Telegram-канал bcs_express - БКС Экспресс: Unsorted

БКС Экспресс

19 Nov 2024 09:45

📂 Отчет МТС Банка. Прибыль под давлением

МТС Банк опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.

- Чистые процентные доходы: 11,3 млрд руб. (+28,3% год к году (г/г))
- Непроцентные доходы: 6,5 млрд руб. (-9,9% г/г)
- Чистая прибыль: 4,1 млрд руб. (-20,7% г/г)

Председатель правления МТС Банка Илья Филатов отметил:
- Банк пересмотрел среднесрочную стратегию и усилил ряд направлений, которые могут поддержать дальнейший рост даже с учетом сложных внешних факторов. В первую очередь речь идет о развитии транзакционных сервисов и кредитных продуктов для привлечения клиентов, таких как BNPL. За счет этих направлений менеджмент видит возможности для роста частоты контактов с клиентами, расширения клиентской базы и последовательного увеличения доли некредитных доходов в доходной базе.

- Банк сохраняет планы по росту чистой прибыли в 2–2,5 раза к 2027 г. и ориентируется на рентабельность капитала (ROE) на уровне 20–25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более наряду с регулярными дивидендными выплатами.

Подробнее

Чистые процентные доходы банка за 9 месяцев 2024 г. выросли на 21,8% г/г, до 32,1 млрд руб., а в III квартале 2024 г. — на 28,3% г/г, до 11,3 млрд руб., в первую очередь за счет роста розничного кредитного портфеля, а также увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2024 г. составила 8,8% против 9,9% годом ранее, а в III квартале — 9,1% против 9,6% годом ранее за счет продолжающегося существенного роста процентных ставок и роста стоимости фондирования.

Чистые комиссионные доходы (ЧКД) и прочие непроцентные доходы за 9 месяцев 2024 г. составили 21,8 млрд руб., прибавив 30% г/г за счет роста доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания, роста продаж страховых и других продуктов. При этом ЧКД за 9 месяцев составили 18,4 млрд руб. (+23,4%), а прочие непроцентные доходы — 3,4 млрд руб. (+81,4% г/г). Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы за III квартал снизились на 9,9% г/г, до 6,5 млрд руб.

Операционные доходы до создания резервов выросли по итогам 9 месяцев 2024 г. на 20,5% г/г, до 56 млрд руб., а по итогам III квартала — на 8,3%, до 19 млрд руб.

На фоне продолжающегося роста кредитного бизнеса стоимость риска по итогам 9 месяцев 2024 г. составила 7,2%, снизившись по сравнению с 7,5% за 9 месяцев 2023 г. благодаря собственной постоянно совершенствуемой системе скоринга с применением Big Data и ИИ-технологий.

Операционные расходы банка за 9 месяцев составили 18,7 млрд руб., что на 31,7% выше расходов аналогичного периода прошлого года, а в III квартале составили 6,5 млрд руб., прибавив 23% г/г за счет как расширения продуктовых команд, в том числе IT-персонала, так и выплат в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI).

Отношение операционных расходов к доходам за 9 месяцев 2024 г. составило 33,4% по сравнению с 30,5% за 9 месяцев 2023 г.

Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 г. выросла на 7,5% г/г, до 11,9 млрд руб., что соответствует рентабельности собственного капитала на уровне 19,3%.

В III квартале 2024 г. чистая прибыль снизилась на 20,7% г/г, до 4,1 млрд руб. Снижение чистой прибыли год к году в III квартале обусловлено эффектом высокой базы — рекордной чистой прибылью банка в III квартале 2023 г. на фоне бурного роста портфеля потребительского кредитования.