БКС Экспресс

12 Oct 2024 15:00

💎 Итоги недели на YouTube! Смотрите новый выпуск БПН

Ставку опять повысят, рынок опять полетит вниз, доллар опять будет выше 100 ₽? Об этом новый выпуск «Без плохих новостей».

Подводим инвестиционные итоги недели, отвечаем на ваши вопросы и разыгрываем не только футболку и книгу, но и билеты на конференцию Smart-Lab в Москве!

Ведущий: Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Смотреть БПН на YouTube: https://youtu.be/VKOs6EQR6s4

Смотреть БПН ВКонтакте: https://vk.com/video-16289875_456240714

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/ZwpxvrTIRn6osGDo

#БезПлохихНовостей #БПН

БКС Экспресс

12 Oct 2024 08:00

Главное за неделю. Забытые переживания

На этой неделе рубль обновил минимум с октября 2023 г., рынок акций снижался на низких оборотах, а цена на нефть снова поднималась выше $80.

Рассказываем коротко, что еще обсуждали инвесторы — вдруг вы что-то пропустили.

БКС Экспресс

11 Oct 2024 18:11

Официальные курсы доллара и евро потеряли больше рубля

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на выходные и понедельник, 14 октября. Согласно данным регулятора, рубль укрепился к основным валютам после четырех дней ослабления.

Официальный курс на ближайшие три дня:

• Доллар — 96,0686 руб., снижение на 1,2% ко вчерашнему значению 97,2394 руб.

• Евро — 105,1095 руб. (-1,31% к 106,5074 руб.).

• Юань — 13,4752 руб. (-1,58% к 13,6922 руб.).

• Гонконгский доллар — 12,3832 руб. (-1,2% к 12,5341 руб.).

БКС Экспресс

11 Oct 2024 16:45

⛽️ Как быстро закроется дивидендный гэп в бумагах Татнефти

C 8 октября обыкновенные и привилегированные акции Татнефти торгуются без дивидендов за I полугодие 2024 г. Полугодовые выплаты акционерам составили 38,2 руб. на оба типа акций, доходность около 5,8%.

Гэп на открытии торгов в указанных бумагах составил порядка 5,2–5,3%. Рассмотрим возможные сроки закрытия дивидендных разрывов и факторы, влияющие на это.

БКС Экспресс

11 Oct 2024 14:44

🥇 Золотая подушка: зачем центробанки покупают драгметалл и у кого самые большие запасы

Золотые резервы России по итогам сентября 2024 г. достигли рекордных $199,8 млрд. Вложения РФ в драгметалл в первый осенний месяц выросли на 5,8%, при этом доля золота в международных резервах страны составила 31,5% — это новый максимум с декабря 1999 г.

Российское правительство не единственное, которое активно наращивает долю драгоценного металла в резервных фондах. Общемировая нестабильность и геополитическая обстановка стимулируют высокий спрос со стороны мировых центробанков. Так, в 2023 г. ЦБ разных стран закупили 1037 тонн золота — вторая по величине годовая покупка в истории после максимума в 1082 тонны в 2022 г.

Согласно опросу Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGS), 29% респондентов из центральных банков намерены увеличить золотые резервы в течение следующих двенадцати месяцев. В первую очередь эти планы продиктованы опасениями финансового рынка, включая более высокие кризисные риски и растущую инфляцию.

Одним из ключевых преимуществ золота является его статус осязаемого, аполитичного актива, не привязанного к какой-либо конкретной стране или валюте, пишут аналитики Invesco, одной из крупнейших мировых инвестиционных компаний. А в одном из центральных банков Азии добавляют, что «золото — это энергонезависимое убежище и актив, укрепляющий доверие».

70% респондентов рассматривают драгметалл как средство защиты от инфляции, а 60% — как инструмент защиты от геополитических потрясений, пишет Invesco в отчете Global Sovereign Asset Management Study 2024. Среди причин вложения в этот актив респонденты также отмечают неопределенность в отношении валют и перспективы доходности, которая, к слову, в 2024 г. уже установила несколько исторических рекордов.

У кого в мире больше всего золота

БКС Экспресс

11 Oct 2024 12:43

#Магия_цифр

Вчера произошло два знаменательных события:

1) Росгеология допустила дефолт по облигациям на 6 млрд рублей.

2) Илон Маск и Tesla представили беспилотные роботакси Cybercab и Robovan.

Мы решили сравнить стоимость одного Cybercab ($30 000) и долга Росгеологии.

Вот что получилось.

БКС Экспресс

11 Oct 2024 11:05

Власти КНР приняли беспрецедентные меры поддержки экономики и рынков: $113 млрд пойдет на поддержку ликвидности рынка акций. А банкам приказано снижать ставки по ипотеке для поддержки проблемного сектора недвижимости.

Благодаря этому китайский индекс CSI 300 показал сильнейший за 15 лет недельный рост — на 15,7%.

Но от этих стимулов могут выиграть и российские компании: как минимум, более быстрый рост экономики Китая может способствовать росту спроса и, как следствие, цен на продукцию российских металлургических компаний, а также росту цен на нефть на мировом рынке.

Это может способствовать росту прибылей компаний из этих секторов.

Подробно обсудили перспективы рынка Китая на БКС Live. Смотрите в VK и YouTube с удобными таймкодами.

#РынокБКС

БКС Экспресс

11 Oct 2024 08:30

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов: https://bcs.mave.digital/ep-78

А также читайте текстовую версию в Дзене.

БКС Экспресс

10 Oct 2024 21:02

Отскоку не хватило торговой активности

• Российский рынок поначалу быстро повышался, но вскоре сдал позиции, несмотря на ускорение роста нефтяных цен. Давление на индекс МосБиржи оказывал валютный фактор, а также отсутствие достаточной активности инвесторов.

• Рубль после консолидации резко укрепился к юаню, но к другим валютам официальный курс российской в очередной раз снизился.

• Котировки ОФЗ сумели перейти к восходящей коррекции: индекс гособлигаций RGBI закрылся в умеренном плюсе.

• Лидеры: Genetico (+3,72%), СОЛЛЕРС (+3,36%), Аптеки 36,6 (+2,58%), ЛСР (+2,3%).

• Аутсайдеры: ВТБ (-4,05%), Мечел-ап (-2,73%), Артген (-2,62%), Сегежа (-2,3%).

Подробный обзор дня

БКС Экспресс

10 Oct 2024 15:45

💬 Про золото, рубль, рынок — на БКС Live

Сегодня в 18:00 поговорим о золоте, рубле и рынке. И как всегда ответим на ваши вопросы. Не стесняйтесь их писать!

Спикер:
— Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС, автор шоу «Без плохих новостей» на YouTube-канале «БКС Мир инвестиций»

📹 https://www.youtube.com/watch?v=fpSaER6Rskg

💬 https://vk.com/video-16289875_456240712

💬 @bcs_express

#БКСLive

БКС Экспресс

10 Oct 2024 12:41

💼 Доход за год по индексу ОФЗ может составить 27%

Индексация тарифов на 12% в середине 2025 г. ухудшает прогноз аналитиков БКС по ключевой ставке до 17,5–18% и доходностям ОФЗ до 14,5–15% на конец года. Драйверами будут три фактора: замедление кредитования, замедление экономики и снижение бюджетного дефицита (стимула).

Сколько можно заработать в ОФЗ

Снижение доходностей гособлигаций на 2–2,5% может принести 27% за год по индексу ОФЗ. Для длинных ОФЗ (10+ лет) прогноз по доходу — 30%.

БКС Экспресс

10 Oct 2024 10:01

💎 Портфели БКС. Недавно включенные фавориты добавляют позитив

Полагаем, что до заседания ЦБ, которое запланировано на 25 октября, покупатели вряд ли будут предпринимать активные действия. Тем не менее повышенная волатильность на рынке, скорее всего, сохранится.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 7%, результат несколько лучше, чем у Индекса МосБиржи, который снизился на 8%. Аутсайдеры упали на 13%.

Подробный обзор

#ПортфелиБКС

БКС Экспресс

10 Oct 2024 08:30

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов: https://bcs.mave.digital/ep-77

А также читайте текстовую версию в Дзене.

БКС Экспресс

09 Oct 2024 20:34

Ускорили снижение

• Российский рынок с открытия устремился вниз, хотя ключевые внешние и внутренние условия некоторое время были неплохими, но затем ухудшились. В результате наши индексы ускорили снижение, завершив основные торги с серьезными потерями.

• Рубль после кратковременного ослабления к юаню отыграл основную часть дневных потерь, но к другим валютам официальный курс российской снизился существенно.

• Котировки ОФЗ после неудачной коррекционной попытки сдал позиции и в очередной раз обновил минимум с марта 2022 г., но итоговый минус оказался небольшим.

• Лидеры: Сегежа (+2,57%), АМЗ (+8,2%), ТКС (+1,17%), ЭсЭфАй (+1,04%), ОВК (+1,03%).

• Аутсайдеры: Распадская (-5,32%), QIWI (-3,55%), РУСАЛ (-3,13%), Ozon (-2,9%).

Подробный обзор дня

БКС Экспресс

09 Oct 2024 16:57

🍏 Мосбиржа начнет торги акциями X5 c 9 января 2025

Мосбиржа приняла решение начать торги акциями Х5 с 9 января 2025 г., говорится в сообщении торговой площадки.

Номинальная стоимость акций составит 1 164,26 руб., количество ценных бумаг в выпуске — 271,5 млн штук. Акции будут находиться на первом уровне листинга. Информация о присвоенном торговом коде будет опубликована дополнительно.

БКС Экспресс

12 Oct 2024 11:57

24 сентября Мосбиржа запустила торги фьючерсами на какао. Инструмент очень волатильный и поэтому привлекает трейдеров 😉

Но фьючерсы подходят не только для спекуляций. Их также используют для хеджирования (страховки) сделок и для диверсификации портфеля.

Если вы мало что поняли из предыдущего абзаца, не переживайте. У нас есть курс, в котором мы на понятных примерах объясняем, как работают фьючерсы.

Прародителями фьючерсов на какао (и других современных фьючерсных контрактов) были купоны на рис 🍚. Они появились в Японии 🇯🇵 ещё в XVIII веке.

Тогда рис был основой рациона, им выдавали жалованье, платили налоги. Спрос на него всегда был высоким, а урожайность — разной. Поэтому цены на рис могли значительно колебаться 📊

Чтобы обезопасить себя от резкого повышения стоимости риса, покупатели соглашались заключить договор на покупку какого-то объема зерна через определенное количество месяцев по заранее предложенной цене 💡

Продавцам это тоже было выгодно, потому что цены на новый урожай могли не только вырасти, но и резко упасть👌

На современных биржах фьючерсные контракты заключаются по тем же принципам, что и в Японии три века назад. Однако область их применения значительно расширилась: появились фьючерсы на акции, индексы, валютные пары и т. д.

Подробнее читайте в курсе «Как понять фьючерсы»: https://cutt.ly/KeODVMK9

#ОбучениеБКС

БКС Экспресс

11 Oct 2024 20:48

Обнадеживающий отскок

• Российский рынок в первой половине сессии активно снижался из-за ухудшения валютного и сырьевого факторов. Индекс МосБиржи обновил трехнедельный минимум, но в конце основных торгов сумел отыграть более половины ощутимых дневных потерь.

• Рубль после стартового укрепления к юаню консолидировался в небольшом плюсе, но к другим валютам официальный курс российской вырос заметнее.

• Котировки ОФЗ ускорили коррекционный подъем: индекс гособлигаций RGBI закрылся в умеренном плюсе.

• Лидеры: QIWI (+8,34%), Сегежа (+4,5%), ОГК-2 (+3,9%), Аренадата (+3,3%), ОВК (+2,65%).

• Аутсайдеры: Селигдар (-8,22%), «Яковлев» (-4,74%), СПБ Биржа (-2,96%).

Подробный обзор дня

БКС Экспресс

11 Oct 2024 17:26

🔝Звездные бумаги в «Профите» — что обсуждали инвесторы на этой неделе

1️⃣ ОВК

Акции уже не раз оказывались в топе обсуждений среди инвесторов «Профита». Эмитент недавно удивил рынок неожиданно позитивной отчетностью за I полугодие. У компании новый собственник, она сокращает долг и наращивает прибыль. Все это может стимулировать рынок к переоценке данного актива. Несмотря на просадки в моменте, неделя закрылась хорошим плюсом. Бумаги отличаются особой волатильностью, чем привлекают краткосрочных трейдеров. Дополнительных новостей не появлялось.

Динамика за неделю: +12,7%

2️⃣ Фьючерс на газ

Продолжается коррекция во фьючерсах на природный газ. Котировки опустились немного ниже 20-дневной скользящей средней ($2,643 за MMBtu). Следующая потенциальная поддержка пролегает в районе линии тренда — $2,56 за MMBtu. Правда указанный тренд является довольно молодым, поэтому котировки могут его проигнорировать. В целом же актив отличается повышенной волатильностью и склонен к более глубоким коррекциям.

Динамика за неделю: -6,9%

3️⃣ Индекс Мосбиржи

Падение объемов торгов на рынке акций идет на фоне перетока ликвидности на денежный рынок. Инвесторы и трейдеры заняли выжидательную позицию из-за противоречивых сигналов с валютного и сырьевого рынков при наличии острого фактора ЦБ. Лишь 25 октября регулятор внесет ясность. Поэтому в ближайшие две недели боковик в индексе может продолжиться. Если индикаторы инфляции покажут достаточное замедление, то участники рынка будут закладывать грядущее послабление ДКП и покупать бумаги заранее.

Динамика за неделю: -2,2%

💎 Кликайте на название компании, чтобы обсудить эти и другие бумаги в «Профите». +2 акции, которые вызвали повышенный интерес у инвесторов: https://cutt.ly/feAhywNv

БКС Экспресс

11 Oct 2024 16:00

🖋 Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке

Еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут.

Погрузиться в рынок

БКС Экспресс

11 Oct 2024 13:59

Идеальные коридоры

Основной характеристикой акций как биржевого инструмента является нестабильность цены. Одновременно бумаги не всегда демонстрируют явно выраженный тренд. В среднем около 70% времени они находятся в состоянии бокового движения.

В такие периоды акциями также можно и нужно торговать. Однако для торговли в фазе консолидации используются специфические торговые стратегии. Они рассчитаны на получение прибыли в условиях менее масштабного изменения цены.

Рассмотрим три бумаги, которые к текущему моменту двигаются в рамках коридора, границы которого уже неоднократно разворачивали цену.

Три бумаги для торговли в диапазоне

БКС Экспресс

11 Oct 2024 11:39

📉 Кандидаты на шорт: бумаги под сопротивлением

Российский рынок акций с минимумов сентября неплохо вырос. Заметны признаки выхода из нисходящей тенденции.

Однако расти дальше пока сложно — мешает неопределенность по ужесточению денежно-кредитных условий. В фокусе:

💻 Группа Астра

💎 АЛРОСА

📱 Группа Позитив

Взгляд на бумаги и торговый план

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Экспресс

11 Oct 2024 09:26

1️⃣ Озон Фармацевтика объявила ценовой диапазон в рамках IPO

Озон Фармацевтика объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) обыкновенных акций, а также старт приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.

Предварительные параметры размещения:

• Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 30 до 35 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 до 35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.

• В рамках IPO действующие акционеры не планируют продавать принадлежащие им акции. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере до 10% от уставного капитала.

• Цена IPO будет установлена советом директоров по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется 11 октября и завершится 16 октября.

• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями.

• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. Размещение также станет первым шагом для создания ликвидности акций на Московской бирже.

• Ожидается, что торги акциями компании начнутся 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.

• Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.

Инвестиционный кейс Озон Фармацевтика

БКС Экспресс

11 Oct 2024 07:47

Прогнозы и комментарии. Пропала ликвидность

• Индекс МосБиржи отскочил на полпроцента. Волатильность торгов низкая, а ликвидность на рынке вполовину от средних — инвесторы и активные трейдеры в ожидании заседания ЦБ держат кеш в фондах денежного рынка. Боковик в бенчмарке акций продолжается, выход из консолидации будет несколько позже и сильный, предположительно — вверх.

• Бумаги в фокусе: лучше рынка — МКБ и Магнит; хуже индекса — ВТБ и Мечел.

• Рубль резко укрепился против юаня — шорт инвалюты сработал точно по расписанию и на самом максимуме. Уже есть прибыль. Остается сохранить результат — управлять позицией помогут защитные стоп-заявки.

• На внешнем контуре: трейдеры Штатов и Азии переводят дух после оглушительного недельного ралли на исторические и многолетние максимумы, пятничный фон для рынков Европы нейтральный. Российский рынок акций пока в безыдейном боковике.

• На сырьевом рынке: нефть Brent выкупила просадку, баррель удержал расчетную поддержку $77 и вернулся к $79; золото прерывает коррекцию и планово растет по тренду, унция вновь выше $2640; газ NG возвращается к $2,7 — волатильно и ожидаемо.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

БКС Экспресс

10 Oct 2024 18:10

Официальный курс рубля снизился четвертый день подряд

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 11 октября. Согласно данным регулятора, рубль продолжил дешеветь к основным валютам.

Официальный курс на 11 октября:

• Доллар — 97,2394 руб., рост на 0,3% ко вчерашнему значению 96,9483 руб.

• Евро — 106,5074 руб. (+0,08% к 106,4175 руб.).

• Юань — 13,6922 руб. (+0,78% к 13,6869 руб.).

• Гонконгский доллар — 12,5341 руб. (+0,04% к 12,4933 руб.).

БКС Экспресс

10 Oct 2024 14:32

🗓 Календарь корпоративных событий на IV квартал

Финансовые результаты Сбера, подписание контракта по «Силе Сибири – 2» для Газпрома, утверждение обратного выкупа ЛУКОЙЛа — и другие ключевые корпоративные события основных эмитентов в IV квартале собрали одной статье.

Изучить

БКС Экспресс

10 Oct 2024 11:07

🏦 Акции ВТБ: кульбит в 5%. Что это было

На вечерке среды скачок курса до +5%, а с утра четверга пролив почти на -4%. Какой триггер и перспективы?

Что случилось вчера

9 октября широкий рынок акций монотонно снижался весь день, потери Индекса МосБиржи превышали процент. А вот бумаги ВТБ торговались относительно спокойно, а на вечерке произошел резкий скачок вверх в 5% на повышенных оборотах. Курс остановился под 90 руб.

Причина вечернего микроралли — распоряжение Президента РФ, позволяющее ВТБ проводить сделки со своими акциями с недружественными нерезидентами. Рынок это воспринял в качестве сигнала к возможному выкупу бумаг с дисконтом, по аналогии с кейсами Магнита и других корпораций. Летом прошлого года на выкупе бумаг Магнита стартовало мощное ралли.

Что произошло сегодня

Утро вечера мудренее — с открытия рынка 10 октября акции ВТБ устремились вниз, в моменте провал приближался к 4%. А объем продажи уже больше вчерашней вечерней покупки. Курс спикировал к 86,4 руб. Кульбит удался, а оптимистичные ожидания участников на повышение не оправдались.

Причина локального обвала и возврата цены на исходные дневной сессии среды — отрицательный комментарий руководства ВТБ. Корпорация не планирует совершать какие-либо операции в отношении акций, принадлежащих нерезидентам. Вот рынок и приуныл: ожидания и факт по бумагам не совпали. При этом сам Индекс МосБиржи отскочил на процент и почти нивелировал вчерашний провал.

Что в будущем

У банка амбициозные планы в розничном бизнесе, по прибыли и рентабельности. Обсуждается и дивидендный вопрос. Но акции так и остаются на многолетних и исторических минимумах. В перспективе рынок наверняка оценит стремление руководства и показатели деятельности, а наш долгосрочный таргет 150 руб. предполагает апсайд 73% от текущих. Взгляд «Позитивный».

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Экспресс

10 Oct 2024 09:27

🏦 Путин разрешил ВТБ проводить сделки с инвесторами из недружественных стран

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ВТБ разрешается проводить сделки со своими акциями, которые принадлежат нерезидентам из недружественных стран.

«Разрешить совершение Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества», — сообщается в документе.

БКС Экспресс

10 Oct 2024 07:27

Прогнозы и комментарии. Индекс МосБиржи пока в пике, а S&P 500 уже на пике

• Индекс МосБиржи потерял процент и спикировал на поддержку — движение вниз в рамках боковика и в русле локальной восходящей формации. Границы боковика могут сохраниться до конца октября, а потом — опорное заседание ЦБ. Выход из осенней консолидации прогнозируется вверх.

• Бумаги в фокусе: банки явно лучше рынка — ВТБ и ТКС Холдинг; металлурги значительно хуже индекса — РУСАЛ и Полюс.

• Рубль упал на дно с начала октября 2023 г. Юань благополучно закрыл новостной гэп прошлого года, и спекулятивная идея на коррекцию инвалют в работе. А ОФЗ могут уже и отскочить на фоне замедления инфляции.

• На внешнем контуре: индекс широкого рынка акций S&P 500 переписал абсолютный исторический максимум, утренние фьючерсы стабильны, а в Азии рост бенчмарков — факторы за положительный старт европейской сессии акций. Российский рынок наверняка скорректирует вчерашний провал.

• На сырьевом рынке: нефть Brent на спуске после ралли цепляется за поддержку $77; золото падает под $2610, а динамическая опора подпирает; волатильный газ NG не удержался за $2,7 и уже ниже $2,65, но он очень волатильный и может резко менять направление.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

БКС Экспресс

09 Oct 2024 17:56

Официальный курс доллара приблизился к 97, евро — превысил 106

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 10 октября. Согласно данным регулятора, рубль ускорил ослабление к основным валютам.

Официальный курс на 10 октября:

• Доллар — 96,9483 руб., рост на 0,87% ко вчерашнему значению 96,1079 руб.

• Евро — 106,4175 руб. (+0,69% к 105,6891 руб.).

• Юань — 13,6869 руб. (+0,78% к 13,581 руб.).

• Гонконгский доллар — 12,4933 руб. (+0,87% к 12,385 руб.).

БКС Экспресс

09 Oct 2024 16:16

🇷🇺 Куда пойдет российский рынок? Эфир на БКС Live

Разговоров о повышении ставки в октябре стало больше. Куда пойдет рынок? И к каким компаниям нужно особенно присмотреться?

Спикеры:
— Мурад Агаев, автор стратегии автоследования «Магеллан», соведущий на YouTube-канале «Вредный Инвестор»
— Дмитрий Пивоваров, руководитель центра развития гибридных продаж БКС, модератор

📹 https://www.youtube.com/watch?v=GCz6ONbadyg

💬 https://vk.com/video-16289875_456240711

💬 @bcs_express

#БКСLive