Великобритания расширила санкции против Совкомфлота

Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 судна для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), отмечается на сайте МИД королевства.

В частности, под санкции попали очередные танкера Совкомфлота. В числе подпавших под санкции нефтяные танкера Ns bora, Atlas, Moskovsky prospect, Ns arctic, Callisto, Scf baikal, Scf samotlor, Suvorovsky prospect, Eastern pearl, Kudos stars, Sea fidelity, Stratos aurora, Turbo voyager, Azure celeste, Varuna, Sai baba, Artemis, Antaeus.

В санкционном списке также 4 судна для перевозки СПГ Velikiy Novgorod, Mulan, Everest Energy и Marshal Vasilevskiy.

В сообщении говорится, что в настоящее время это «самый крупный пакет санкций против теневого флота нефтяных танкеров». В результате общее число нефтяных танкеров, подпавших под санкции, достигло 43.

Судам, включенным в список, «запрещается доступ в порты Соединенного Королевства, их регистрация в судовом реестре Великобритании может быть прекращена». Запрещается также оказание им технического содействия. Капитаны и лоцманы могут получить предписание о задержании указанных судов.

Взгляд БКС. Новость не позитивна для Совкомфлота, но мы не ожидаем, что она окажет такое же негативное влияние на финансовый результат, как включение в американский SDN лист ряда судов Совкомфлота в феврале. После февральских санкций ряд судов перестали транспортировать нефть (простаивали). Однако, согласно сообщениям журналистов, к концу лета – началу осени подсанкционные суда постепенно начали возобновлять перевозку нефти (и зарабатывать фрахтовые деньги). Поэтому мы не меняем наши текущие прогнозы по компании (взгляд «Позитивный»), хотя будем внимательно следить за дальнейшей динамикой.

Читать полностью…

💸 Кешбэк до 250 000 ₽ за перевод акций в БКС

Мы продлили нашу акцию и вы по-прежнему можете получить дополнительную выгоду от ваших ценных бумаг. Условия простые: вы переводите ценные бумаги от другого брокера в БКС, а мы перечисляем вам кешбэк до 250 000 ₽.

Как участвовать

• Оставьте заявку на участие
• Переведите акции на сумму от 2 млн рублей до 31 декабря 2024 года. Количество переводов не ограничено
• Не выводите активы в течение 180 дней с даты последнего перевода ценных бумаг
• Вы можете совершать любые сделки с акциями, которые перевели в БКС

Как получить кешбэк

Кешбэк будет рассчитан на 181-й день с даты последнего перевода и начислен на счет в следующем месяце согласно сроку, указанному в п. 4.4 правил акции.

Участвовать в акции

Дисклеймер

Читать полностью…

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями

Министерство финансов разместило два выпуска облигаций федерального займа с рекордной доходностью на уровне 18,42% впервые с 2020 г., пишет РБК со ссылкой на ведомство.

16 октября Минфин провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном. Совокупный спрос составил 48,18 млрд руб., а общая сумма заимствований — 33,63 млрд руб.

Как говорится в сообщении, в рамках первого аукциона был размещен выпуск ОФЗ-ПД 26242 на сумму 24,06 млрд руб. Его дата погашения — 29 августа 2029 г. Спрос составил 34,74 млрд руб. Средневзвешенная доходность по данным облигациям — 18,42%.

На втором аукционе ведомство разместило длинный выпуск ОФЗ-ПД 26248 с датой погашения 16 мая 2040 г. на сумму 9,57 млрд руб. Доходность — 17,05%.

Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше десяти лет доходность выросла до исторического максимума. Предыдущий рекорд был поставлен двумя неделями ранее. Тогда ведомство разместило выпуск ОФЗ-ПД 26245, доходность по которому составила 16,65%.

Читать полностью…

📂 ММК отчитался за III квартал. Ключевые показатели просели

ММК опубликовал операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 г.

Ключевые показатели за III квартал

Выплавка чугуна сократилась на 10,9% относительно прошлого квартала, до 2363 тыс. тонн, в основном в связи с началом капитальных ремонтов в доменном переделе.

Производство стали скорректировалось на 26,6% относительно II квартала 2024 г. и составило 2479 тыс. тонн. Основные причины: ремонтная программа в доменном переделе, снижение покупательской активности в России в связи с ростом процентных ставок и завершения программы льготной ипотеки, а также неблагоприятная конъюнктура рынка стали в Турецкой Республике.

Продажи металлопродукции составили 2478 тыс. тонн, снизившись на 18,7% квартал к кварталу (кв/кв), отражая влияние ремонтной программы, замедление деловой активности на фоне роста стоимости заемного финансирования и завершения программы льготной ипотеки. В сложившихся условиях продажи премиальной продукции сократились на 14,8% кв/кв и составили 1189 тыс. тонн. Основной причиной была коррекция продаж х/к проката и проката с покрытиями на фоне высокой чувствительности строительного сектора к сложившимся макроэкономическим факторам. Доля премиальной продукции в портфеле продаж при этом увеличилась до 48%.

Объем производства угольного концентрата уменьшился на 16,0% кв/кв, до 518 тыс. тонн, в связи с коррекцией объемов добычи на фоне сложных горно-геологических условий.

Ключевые показатели за 9 месяцев

Выплавка чугуна составила 7361 тыс. тонн, сократившись на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года, на фоне большего объема капитальных ремонтов в доменном переделе.

Производство стали скорректировалось на 10,6% относительно 9 месяцев прошлого года, до 8 826 тыс. тонн, в связи со снижением потребности в стали на фоне ремонтов в прокатном переделе и снижения деловой активности в III квартале 2024 г.

Продажи металлопродукции сократились на 7,1% году к году (г/г) составили 8259 тыс. тонн, вследствие проведения капитальных ремонтов прокатного оборудования в начале года и замедления деловой активности в III квартале 2024 г. При этом продажи премиальной продукции сократились на 5,4% относительно 9 месяцев 2023 г., до 3636 тыс. тонн, отражая влияние ремонтов на производство х/к проката и снижение продаж толстого листа стана 5000 вследствие усложнения производимого сортамента при полной загрузке агрегата.

Производство угольного концентрата сократилось на 30,2% г/г, до 1864 тыс. тонн, вследствие снижения добычи на фоне сложных горно-геологических условий и увеличения зольности рядового угля.

Прогноз

Проведение капитальных ремонтов в доменном переделе, а также планируемый капитальный ремонт конвертера окажут значительное влияние на производственные возможности ММК в IV квартале 2024 г. При этом ожидается, что влияние высокой ключевой ставки на инвестиционную активность, снижение объемов ипотечного кредитования и сезонный фактор продолжат сказываться на замедлении покупательской активности на российском рынке. При этом ожидается сохранение устойчивого металлопотребления в автомобильной отрасли и других секторах машиностроения.

В IV квартале ММК продолжит максимизировать загрузку агрегатов, производящих премиальную продукцию.

Читать полностью…

Группа «ВИС» может провести IPO осенью 2025

Группа «ВИС» сохраняет планы по выходу на IPO в 2025 г., пишет Интерфакс со ссылкой на председателя совета директоров группы Сергей Ромашов.

«Мы уже публичная компания, выпускаем облигации уже 4 года. Каждые полгода — рейтинги ведущих агентств, последние два полугодия рейтинг повышался. Мы действительно смотрим на будущий год как год выхода на IPO, все наши организаторы нас очень зовут. Но, к сожалению, ситуация на рынке неоднозначная. С такими ставками инвесторам проще положить деньги на депозит и безрисково жить. Но если ставка пойдет вниз — а мы надеемся, что это будет по весне, — то в осеннее окно мы планируем войти», — сказал Сергей Ромашов.

Он подчеркнул, что вся подготовка к выходу на биржу завершена, «готовность высокая».

Группа «ВИС» — российский многопрофильный холдинг и инвестор, реализующий крупные инфраструктурные проекты. Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Общий портфель контрактов сформирован до 2047 г. За время работы с 2000 г. компания построила около сотни крупных объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры в 23 городах России и Европы.

Читать полностью…

Календарь корпоративных событий на IV квартал в финансовом секторе

Аналитики БКС рассмотрели ключевые корпоративные события для компаний финансового сектора в IV квартале.

🏦 Сбербанк. Взгляд на обычку и префы: «Позитивный». Цель на год — 390 руб. / +47%

• 9 октября / 11 ноября / 10 декабря / 17 января — результаты по РПБУ за предыдущий месяц.
• 31 октября — сокращенные финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.

🏦 ВТБ. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 150 руб. / +71%

• 16 октября — внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА), перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо.
• Октябрь — сокращенные финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.
• Октябрь – декабрь — сокращенные финансовые результаты за предыдущий месяц по МСФО.

🏦 ТКС Холдинг. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 4600 руб. / +74%

• Ноябрь— сокращенные финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.

🏦 МКБ. Взгляд: «Нейтральный». Цель на год — 7,2 руб. / +12%

• Ноябрь— сокращенные финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.

🏦 Банк Санкт-Петербург. Взгляд: «Нейтральный». Цель на год — 450 руб. / +20%

• Ноябрь— сокращенные финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.

🏦 Совкомбанк. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 20 руб. / +46%

• 15 ноября— финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.

🏛 Московская биржа. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 320 руб. / +51%

• 2 ноября / 3 декабря / 10 января— оборот торгов за предыдущий месяц.
• Ноябрь— финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.

Подробнее о корпоративных событиях для компаний финансового сектора

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. Все тот же боковик

• Индекс МосБиржи не смог удержаться на двухнедельной вершине и снизился на полпроцента, но это все тот же осенний боковик в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке.

• Бумаги в фокусе: лучше индекса — Газпром, Полюс; хуже рынка — Сегежа, Мечел.

• Рубль относительно юаня вернул потери вторника, а вот против доллара и евро просел на годовые минимумы. В ОФЗ ждут вердикта ЦБ — негатив в цене.

• На внешнем контуре: индексы США вчера вернулись на максимумы, а их утренние фьючерсы слегка в минусе; в Азии в основном рост бенчмарков; ожидается спокойное открытие европейских рынков акций.

• На сырьевом рынке: нефть Brent стабилизируется после провала, баррель у $74,5; золото на исторической вершине $2685; а газ NG свалился на край аптренда.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

Читать полностью…

Официальный курс рубля продолжил снижаться

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 17 октября. Согласно данным регулятора, рубль дешевеет к основным валютам третий день подряд.

Официальный курс на 17 октября:

• Доллар — 97,2568 руб., рост на 0,25% ко вчерашнему значению 97,0121 руб.

• Евро — 106,0844 руб. (+0,39% к 105,6757 руб.)

• Юань — 13,5917 руб. (+0,17% к 13,5683 руб.)

• Гонконгский доллар — 12,5379 руб. (+0,21% к 12,5112 руб.)

Читать полностью…

🏦 Менеджмент ЭсЭфАй будет рекомендовать выплату дивидендов за 9 месяцев 2024

Менеджмент ЭсЭфАй будет рекомендовать совету директоров включить на ближайшем заседании в повестку дня вопрос о распределении части прибыли по итогам девяти месяцев 2024 г. в виде промежуточных дивидендов, говорится на сайте компании.

Как отметил заместитель генерального директора ЭсЭфАй Олег Андриянкин, холдинг от квартала к кварталу продолжает демонстрировать позитивные финансовые результаты. За девять месяцев 2024 г. удалось реализовать несколько важных проектов на рынках капитала, которые в сочетании с полученными дивидендами от дочерних компаний позволили встретить турбулентный период с большим запасом ликвидности и, как следствие, отрицательным чистым долгом.

«Это позволяет нам, во-первых, зарабатывать процентный доход от размещения денежных средств, а, во-вторых, успешно продолжать историю собственных дивидендных выплат, возобновленную холдингом в прошлом году», — подчеркнул Андриянкин.

Читать полностью…

🏦 Костин: ВТБ окончательно определится с дивидендами не раньше 2025

ВТБ определится с дивидендами за 2024 г. не раньше следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на главу банка Андрея Костина.

«Это зависит в основном от регулятора и от решения правительства. Еще рано. Мы раньше следующего года не скажем», — сообщил он в кулуарах форума FINOPOLIS 2024.

В конце июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что банк заинтересован в выплате дивидендов раньше, чем запланировано в стратегии. Так, в базовом сценарии ВТБ планировал возобновить выплаты дивидендов по итогам 2025 г. Их объем может составить 80 млрд руб. при прогнозе чистой прибыли компании на уровне около 520 млрд руб.

Читать полностью…

Правительство утвердило план развития срочного рынка топлива

Правительство России утвердило дорожную карту развития срочного рынка нефтепродуктов на 2024–2025 гг., пишет Коммерсантъ со ссылкой на данные РИА Новостей.

По данным СМИ, соответствующий документ был подписан в сентябре вице-премьером Александром Новаком. Проект дорожной карты разработан Минэнерго, ФАС и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ).

Согласно плану, в III квартале 2025 г. планируется ввести обязательный норматив продаж нефтепродуктов для срочного рынка. Сейчас он составляет 1% от норматива в основной секции и носит рекомендательный характер.

Также дорожная карта предполагает проработку возможности досрочного выхода на поставку топлива через механизм обмена позиции с фьючерсной на поставочную и зачет соответствующих объемов в общем нормативе.

Отдельное внимание в документе уделено развитию института оператора товарных поставок, который будет заниматься их проведением, контролем и учетом в рамках биржевых торгов, обеспечивая хранение товара и гарантии его передачи покупателю. Соответствующие предложения к IV кварталу 2025 г. должны подготовить ФАС, Минэнерго, ЦБ РФ, Транснефть, Цифровая логистика и СПбМТСБ.

Среди других задач, обозначенных в документе: привлечение участников финансового рынка на торги производными финансовыми инструментами на топливо, а также создание к концу 2025 г. расчетных фьючерсов на основные индикаторы рынка нефтепродуктов.

Читать полностью…

🏦 ТКС Холдинг сменит название на Т-Технологии

МКПАО «ТКС Холдинг» (головная компания Т-Банка и Т-Cтрахования) планирует сменить название на МКПАО «Т-Технологии», говорится в сообщении группы.

Акционеры рассмотрят этот вопрос на внеочередном собрании 14 ноября.

После редомициляции головной структуры в Россию мы финализируем обновление платформы нашего бренда и представляем нашим акционерам обновленное имя группы — Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии», приводятся слова председателя совета директоров ТКС Холдинга Алексея Малиновского в сообщении компании.

Он отметил, что название группы должно отражать нашу миссию на всех языках. «Технологии» — универсальное международное слово с единым смыслом на всех языках мира, именно оно наилучшим образом описывает философию нашего подхода к развитию бизнеса в интересах всех акционеров, — пояснил Малиновский. — Буква Т лежит в основе всех потребительских брендов нашей Группы (Т-Банк, Т-Бизнес, Т-Инвестиции, Т-Страхование, Т-Мобайл и другие), с обновленным именем Группы мы продолжаем стратегию использования «Т» в качестве универсального атрибута наших продуктов, сервисов и бизнесов».

Летом текущего года ТКС Холдинг изменил названия основных активов группы, в частности, Тинькофф банк был переименован в Т-Банк.

Читать полностью…

💿 ММК — 16 октября последний день с дивидендами

Сегодня, 16 октября, последний день для получения дивидендов в акциях ММК. В четверг, 17 октября, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.

ММК

Размер дивиденда на одну акцию: 2,494 руб.
Текущая дивидендная доходность: 5,6%

Дата закрытия реестра под дивиденды: 17.10.2024
Последняя возможность купить с учетом Т+1: 16.10.2024

Собрание акционеров ММК утвердило дивиденды за I полугодие 2024 г. в размере 2,494 руб. на каждый тип акций.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям: 17 октября 2024 г.

Чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо купить бумаги за один торговый день до даты закрытия реестра. Таким образом, последний день торгов бумаг ММК с дивидендами 16 октября, а 17 октября бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.

Читать полностью…

Металлургия и добыча: календарь корпоративных событий на IV квартал

Аналитики БКС рассмотрели ключевые корпоративные события для компаний металлургического сектора в IV квартале.

💿 Северсталь. Взгляд: «Нейтральный». Цель на год — 1600 руб. / +28%

• 21–25 октября — финансовые (МСФО) и операционные результаты за III квартал 2024 г.

💿 ММК. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 64 руб. / +44%

• 17–24 октября — финансовые (МСФО) и операционные результаты за III квартал 2024 г.

🪨 Мечел. Взгляд на обычку: «Позитивный». Цель на год — 260 руб. / +139%
Мечел ап. Взгляд на префы: «Позитивный». Цель на год — 260 руб. / +133%

• Ноябрь — операционные результаты за III квартал 2024 г.

💿 ГМК Норникель. Взгляд: «Нейтральный». Цель на год — 140 руб. / +31%

• Октябрь — операционные показатели за III квартал 2024 г.

💎 АЛРОСА. Взгляд: «Негативный». Цель на год — 59 руб. / +7%

• Октябрь — публикация De Beers операционных результатов за III квартал 2024 г.

⛏ Полюс. Взгляд: «Нейтральный». Цель на год — 17000 руб. / +27%

• IV квартал 2024 г. — новые параметры проекта «Сухой Лог».

⛏ Южуралзолото (ЮГК). Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 1,10 руб. / +64%

• IIV квартал 2024 г. — решение суда по приостановке добычи на Урале.

Подробнее о корпоративных событиях металлургов

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов: https://bcs.mave.digital/ep-81

А также читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…

Силуанов: дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в РФ увеличился до 60%

Минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в РФ вырос с 50% до 60%, пишет ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антон Силуанов.

Также он отметил, что взнос в бюджет при сделках по продаже российского бизнеса иностранцами увеличится с 15% до 35%.

«С 15% до 25% сразу, плюс пять в один год и пять в следующем, итого 35%», — пояснил министр финансов.

Ранее об увеличении дисконта СМИ писали со ссылкой на источники, знакомые с решением подкомиссии правительственной комиссии.

Читать полностью…

Глава ЦБ заявила, что решение по ключевой ставке не предопределено

Банк России будет анализировать поступающие данные перед принятием решения по ключевой ставке на следующем заседании 25 октября, пишут Ведомости со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

«Будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз с тем, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. <...> Решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе», — сказала она.

Глава регулятора добавила, что темпы роста кредитования, а также текущая инфляция и динамика инфляционных ожиданий подтверждают соображения, на которые опирался ЦБ на предыдущем заседании, когда ключевую ставку подняли до 19%.

Читать полностью…

🪓 Страсти по Сегеже

Бумаги Сегежи штормит: в конце лета обвал и историческое дно, а с начала осени в моменте ралли на +100% — очень волатильно, и не для всех. Оценим факторы фундаментальной неопределенности, обрисуем техническую картину.

Фундаментальные вводные

Акции Сегежи с начала года -54%. Сравнивать с -10% у Индекса МосБиржи можно, но только бумаги уже исключены из бенчмарка, да и там своя корпоративная тема — допэмиссия, поэтому корреляция с общерыночными тенденциями слабая.

В конце лета бумаги рухнули на историческое дно ниже 1,1 руб. на фоне одобрения допэмиссии из-за высокой долговой нагрузки корпорации. В дальнейшем страсти немного улеглись, к тому же основной акционер — материнская компания АФК Система — обещал помочь. На этом фоне удалось отскочить выше 1,7 руб. Потом волатильная консолидация на месяц. И вот новый виток: на днях курс подпрыгивал к 2 руб., или почти +100% со дна. Потом опять вниз. Очень волатильно.

На рынке ждут параметров доразмещения — происходят широкие движения, по большей мере спекулятивные. Биржевые страсти накаляются. От результатов оценки корпорации будет зависеть среднесрочная динамика. При такой неопределенности, сродни игровым ставкам, рационально оперировать лишь актуальными фундаментальными факторами. А они пока негативны для стоимости бизнеса Сегежи — высокий долг, рост ставок фондирования и слабый сырьевой цикл.

Из-за рисков размытия доли миноритариев в ходе грядущего SPO у нас «Негативный» взгляд и оценка 1,3 руб., что на четверть ниже текущей котировки. С инвестиционной точки зрения рискованно. Зато для активных трейдеров такая турбулентность курса — в самый раз, если только не пренебрегать защитой.

Техническая картина
Глобальный тренд, естественно, вниз. Локальный осенний — восходящий, динамическая поддержка к концу октября поднимется к 1,6 руб. Статичные опоры — важные 1,7 руб., где сейчас проходит торговля после скачка под 2 руб. и быстрой фиксации. Еще ниже есть область 1,5 руб. Ну, а явное сопротивление — на недавних круглых 2 руб.

В общем, до объявления параметров допэмиссии, диапазон широкий — 1,5–2 руб., а точка вращения примерно на 1,7 руб. Выход за границы диапазона может быть молниеносным, как только огласят оценку. Вероятность разочароваться видится выше шанса обрадоваться — тест исторического дна нельзя снимать со счетов.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

1️⃣ Озон Фармацевтика проведет IPO по верхней границе диапазона

Российский производитель лекарственных средств – дженериков Озон Фармацевтика определил цену размещения в рамках IPO в 35 руб.

Это верхняя граница предложенного ранее диапазона 30–35 руб. Таким образом, рыночная капитализация компании с учетом средств, привлеченных в рамках IPO, составляет около 38,5 млрд руб.

«Общий размер IPO составил 3,45 млрд руб., включая базовый размер 3 млрд руб. и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд руб.», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что в рамках размещения Озон Фармацевтика привлекла «широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тыс. частных инвесторов в акционерный капитал».

Торги акциями компании начнутся 17 октября в 16:00 МСК под тикером OZPH.

Читать полностью…

Доллар по 100? Как отыграть ослабление рубля

Рубль последние недели активно сдает позиции. Bloomberg отмечает, что курс доллара может достигнуть 100 и не встретить препятствий.

Агентство со ссылкой на неназванные источники сообщает, что текущее ослабление национальной валюты не вызывает прежнего беспокойства финансовых властей. Более того, оно пойдет на пользу федеральному бюджету.

Подробнее о валютных парах и защите от девальвации

Читать полностью…

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов: https://bcs.mave.digital/ep-82

А также читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…

Просадка из-за ухудшения ключевых факторов

• Российский рынок поначалу продолжал расти, несмотря на снижения нефтяных цен, но затем стал сдавать позиции из-за ухудшения валютного фактора и негативной инфляционной статистики. Индекс МосБиржи завершил основные торги с ощутимыми потерями.

• Рубль после кратковременного ослабления к юаню восстановился и закрылся в умеренном плюсе, но к другим ключевым валютам официальный курс российской в очередной раз снизился.

• Котировки ОФЗ повысились пятую сессию подряд, правда, после позитивного старта и обновления двухнедельной вершины индекс RGBI вновь растерял почти все дневные достижения.

• Лидеры: Мостотрест (+8,03%), Авангард (+6,06%), ЮМГ (+3,48%), Газпром (+1,77%).

• Аутсайдеры: Сегежа (-12,6%), QIWI (-6,37%), ОВК (-4,5%), ГТМ (-3,08%), Мечел-ап (-2,98%).

Подробный обзор дня

Читать полностью…

💬 ЗПИФ: как заработать инвестору?

Что такое закрытый паевой инвестиционный фонд? Кому он подойдет? В чем его преимущества и риски? И главное — как и сколько можно на нем заработать?

Узнайте в 18:00 на БКС Live.

Спикеры:
— Александра Булатова, директор по продукту БКС
— Юрий Франц, руководитель направления развития каналов продаж БКС, модератор

📹 https://www.youtube.com/live/0aL2X1RyFMg?si=4XgxdVXgcTisxdUk

💬 https://vk.com/video-16289875_456240717

#БКСLive

Читать полностью…

Подборка акций с высоким потенциалом: финансы и металлурги

Аналитики БКС в своей Стратегии на IV квартал выделили ряд секторов с «Позитивным» взглядом, в числе которых финансовый и металлургический. Рассмотрим их перспективных представителей — бумаги с высоким потенциалом роста:

🏦 Сбербанк: Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 390 руб. / +47%

🏦 ТКС Холдинг: Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 4600 руб. / +75%

🏛 Московская биржа: Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 320 руб. / +51%

🏦 ВТБ: Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 150 руб. / +72%

💿 ММК. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 64 руб. / +44%

⛏ Южуралзолото (ЮГК). Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 1,1 руб. / +56%

Подробнее об акциях из подборки

Читать полностью…

Портфель на миллион: ежемесячные купоны по ОФЗ

Эксперты БКС собрали портфель гособлигаций, купонные выплаты по которому будут приходить на счет каждый месяц. При этом данные облигации на горизонте года могут принести не только купоны, но и прибыль от роста их цен.

Подробнее о портфеле ОФЗ и его характеристиках

Читать полностью…

🚂 Globaltrans подала заявку на допуск ГДР к торгам на Астанинской международной бирже

Globaltrans подала заявку на допуск глобальных депозитарных расписок (ГДР) к торгам на Астанинской международной бирже (AIX), следует из сообщения компании.

«Globaltrans Investment PLC 15 октября 2024 г. подала заявку на допуск своих ГДР в официальный список ценных бумаг AIX и заявку на допуск ГДР к торгам на AIX», — говорится на сайте грузоперевозчика.

В компании ожидают, что платформа станет единственной, где будут котироваться и торговаться ее ГДР. Также Globaltrans не будет выпускать какие-либо новые акции и ГДР в связи с листингом и торговыми заявками на AIX.

7 октября Globaltrans подала заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок с Мосбиржи. В тот же день акционеры компании на внеочередном собрании проголосовали за выкуп ГДР по 520 руб. за бумагу, а 8 октября было объявлено о его начале.

Читать полностью…

🍏 X5 Group отчиталась за III квартал

X5 Group опубликовала операционные результаты за III квартал 2024 г.

- Общие продажи: 975,1 млрд руб. (+22,7% год к году (г/г))
- Сопоставимые продажи: +13,8%
- Продажи цифровых бизнесов: 45,2 млрд руб. (+55% г/г)

Подробнее об операционных результатах X5 Group

Читать полностью…

🏦 Глава Ассоциации банков России считает, что ключевую ставку оставят на уровне 19%

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 19%, рассказал Известиям глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков.

«Пока мы видим, что объемы кредитования физлиц возвращаются к уровню I квартала, а значит политика Центробанка работает. В то же время к концу года происходят энергичные бюджетные процессы, что давит на цены. Однако сейчас у нас нет оснований думать, что денежно-кредитную политику продолжат ужесточать, поэтому пока сдержанный прогноз: до конца 2024 г. ставка, скорее всего, останется на уровне 19%», — объяснил он.

Козлачков добавил, что кредитование, вероятно, продолжит замедляться: ЦБ влияет на это не только с помощью ДКП, но и за счет «мер по защите прав потребителей и недопущения закредитованности».

Глава АБР также отметил, что если не произойдет серьезных внешних шоков, то уже в 2024 г. инфляция начнет замедляться, а к 2026 г. придет к целевому показателю в 4%.

Читать полностью…

💎 Портфели БКС. Недавно включенные фавориты добавляют позитива

Вероятно, что до запланированного на 25 октября заседания ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, активность покупателей будет пониженной, а индекс продолжит консолидироваться под отметкой 2800 пунктов.

Главное

• Краткосрочные идеи: замена в списке аутсайдеров.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты просели на 5%, Индекс МосБиржи снизился на 5%, аутсайдеры упали на 9%.

Подробный обзор

#ПортфелиБКС

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. 2800 вернули — что дальше

• Индекс МосБиржи прибавил свыше процента и закрылся над важными 2800 п. Технические поддержки устояли, сопротивления позади — аптренд в силе. До конца октября актуален осенний боковик, а дальше ожидается сильное направление движение рынка акций.

• Бумаги в фокусе: Сегежа, префы Сургутнефтегаза, ГМК Норникель, ВК, префы Мечела, Аэрофлот.

• Рубль растерял почти все завоевания недели, инвалюты вновь на максимумах, шорт юаня защищен. В индексе ОФЗ стабилизация на многолетнем дне и чуть выше 100 п. в ожидании заседания ЦБ.

• На внешнем контуре: откат индексов США в пределах процента от исторических максимумов, фьючерсы в символическом плюсе, а в АТР умеренная коррекция — факторы за неагрессивное движение вниз на открытии европейских рынков акций.

• На сырьевом рынке: обвал нефти Brent остановился лишь под $73,5, сейчас отскок к сопротивлению $75; золото резко прерывает коррекцию и уже под $2670, так и до топа недалеко; волатильный газ NG вдруг замер под $2,5 — затишье обычно перед всплеском.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

Читать полностью…