📈 Рост ОФЗ. Надолго?

Индекс гособлигаций RGBI недавно опускался до минимумов с весны 2022 г. Но сейчас отскочил. Доходности ОФЗ поднималась так же высоко, как сейчас, всего пару раз за последние 20 лет. Почему так происходит и чего ждать дальше?

Разбираемся в 18:00 на БКС Live в VK: https://vk.com/video-16289875_456240662 (запись стрима на YouTube появится завтра).

Эксперты БКС:
— Денис Габдулин, управляющий крупным частным капиталом (advisory)
— Руслан Гусейнов, директор по работе с состоятельными клиентами, модератор

Читать полностью…

⛔️ Райффайзенбанк перестает совершать исходящие переводы в валюте для физлиц

Райффайзенбанк со 2 сентября 2024 г. перестает проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий клиентов — физических лиц, кроме ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса, заявили Frank Media в поддержке банка и подтвердили в пресс-службе.

По словам оператора, SWIFT-отправления и так шли с ограничениями: отсутствовали по России и в страны СНГ, в долларах США переводов банк не осуществляет, в евро минимальный порог отправки составляет €20 тыс.

«Ограничение введено в соответствии с решением группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ. Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение», — пояснил оператор поддержки.

Другой оператор уточнил корреспонденту Frank Media, что в случае, если банк не будет успевать сократить российский бизнес до объемов, требуемых ЕЦБ, то могут быть прекращены и другие продукты «в угоду требования», чтобы к концу года банк смог выйти на нужный показатель и «не закрыться».

Все валютные переводы, которые были корректно оформлены и приняты банком к исполнению до 16:00 МСК 30 августа 2024 г., будут обработаны с учетом действующих условий и ограничений, отметили в кредитной организации.

Изменения не распространяются на трансграничные платежи в рублях. Входящие переводы в валюте банк продолжит принимать. Комиссия за входящую валюту из других банков в долларах США составляет 50%, в остальных валютах — 500 руб.

«В течение последних двух лет банки-корреспонденты последовательно ужесточали процедуры проверки, снижали лимиты на количество исходящих переводов. Мы постоянно адаптируемся, чтобы соответствовать меняющимся требованиям, при этом сохранять возможность таких переводов для наших клиентов. Ближайшие две недели мы сосредоточимся на интенсивной обработке трансграничных платежей и поддержке наших клиентов», — заявили Frank Media в пресс-службе банка.

Ранее Райффайзенбанк в России уже заявлял о сокращении целого спектра услуг из-за предписания европейского регулятора. Так, с 26 июля банк прекратил открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов.

Читать полностью…

📂 Совкомбанк отчитался за I полугодие и перенес допэмиссию для покупки Хоум Банка на I квартал 2025

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие и II квартал 2024 г.

- Чистый процентный доход: 78 млрд руб. (+17% год к году (г/г))
- Чистый комиссионный доход: 16 млрд руб. (+26% г/г)
- Чистая прибыль: 39 млрд руб. (-25% г/г)

Прогноз

Во II полугодии 2024 г. банк будет стремиться повторить результаты первого. Однако продолжающийся рост процентных ставок может привести к замедлению прибыли.

Банк постепенно вернется к уровню доналоговой прибыли 2023 г. в случае прекращения роста процентных ставок, а при снижении процентных ставок планирует получить рекордные показатели в 2025 г.

Совкомбанк перенес допэмиссию для покупки Хоум Банка на I квартал 2025

Совкомбанк перенес допэмиссию акций для приобретения Хоум Банка» с 2024 г. на I квартал 2025 г., пишет Frank Media со ссылкой на сообщение кредитной организации.

«Для закрытия сделки [по покупке «Хоум банка»] Совкомбанк выпустит новые акции в первом квартале 2025 г. (ранее предполагался выпуск в 2024 г.) с продлением обязательства, связанного с ограничением на отчуждение акций банка для бывших владельцев Хоум Банка на шесть месяцев с момента получения новых акций», — заявили в Совкомбанке.

Напомним, договоренность о покупке была достигнута в феврале текущего года, сама сделка подразумевала два этапа. На первом Совкомбанк намеревался приобрести 51%-ную долю Хоум Банка, оплатив ее выпущенными в рамках допэмиссии акциями. Оставшиеся 49% планировалось выкупить за денежные средства до конца 2024 г.

В начале июля Совкомбанк сообщил об изменении условия сделки: теперь акциями допэмиссии планировалось оплатить 90% стоимости Хоум Банка. Позже произошло еще одно изменение — стороны подписали более выгодные условия для акционеров Совкомбанка.

Кроме того, была обновлена структура сделки, чтобы «оптимизировать и ускорить процесс интеграции «Хоум банка» в Совкомбанк». Как пишет издание, предложенная ранее структура приобретения не будет одобрена августовским собранием акционеров Совкомбанка. Для принятия новой структуры назначат дополнительное собрание.

Читать полностью…

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресс.

И читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…

Противостоим ухудшению главных факторов

• Российский рынок после позитивного старта пытался продолжить рост, но затем стал проседать на фоне активно дешевеющей нефти и быстрого ухудшения валютного фактора. Несмотря на столь негативное сочетание, Индекс МосБиржи завершил основные торги с умеренными потерями.
• Рубль некоторое время оставался под давлением, в очередной раз обновив двухмесячный минимум к юаню, но вскоре резко укрепился и завершил день в хорошем плюсе.
• Котировки ОФЗ не сумели продолжить подъем: индекс гособлигаций RGBI после стартового восходящего импульса планомерно сдавал позиции, закрывшись с небольшими потерями.

• Лидеры: QIWI (+8,16%), Русагро (+2,63%), Татнефть-ап (+1,53%), Татнефть-ао (+1,1%).

• Аутсайдеры: ВУШ (-4,54%), Мечел-ап (-3,66%), ПИК (-3,37%), ЮГК (-3,2%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-protivostoim-ukhudsheniiu-glavnykh-faktorov

Читать полностью…

🤝 ВТБ присоединит Почта-банк в 2026. Сделка согласована ФАС

ВТБ присоединит Почта-банк в 2026 г. и сменит его бренд на собственный. Сделка согласована с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщает ТАСС.

«В 2026 г. планируем присоединить Почта-банк, сохранив сеть, как она есть, в отделениях почты. Мы такое решение уже согласовали с ФАС. И это большая сеть, в том числе в малых городах, в сельской местности. Будет бренд ВТБ», — отметил глава ВТБ Андрей Костин.

Он добавил, что в 2025 г. запланировано присоединение банка «Открытие» и крупнейшего крымского банка РНКБ, который «имеет 80% рынка в Крыму».

«То есть у нас будет серьезное расширение региональной сети, и, конечно, серьезное внимание будем уделять работе в регионах. <…> Опору в этой работе мы будем делать как на граждан, так и на развитие малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Костин.

Ранее сообщалось, что интеграция Почта Банка в структуру ВТБ произойдет не раньше середины 2025 г.

Читать полностью…

⚠️ Возобновление (Старт) торгов на Фондовом рынке с 17:30. Система торгов доступна для снятия заявок

Читать полностью…

💸 Татнефть объявила дивиденды за I полугодие 2024

38,2 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров Татнефти в качестве дивидендов за I полугодие 2024 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 октября 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 7 октября.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 19 сентября 2024 г. В случае отсутствия кворума для проведения ВОСА дата повторного собрания акционеров — 26 сентября.

Текущая дивидендная доходность обыкновенных акций Татнефти — 6,2%, привилегированных — 6,3%.

Читать полностью…

📈 Аналитики ждут восстановления рынка акций. Что купить?

Участники биржевых торгов в России ожидают завершения трехмесячной волны падения отечественного рынка акций. Опрошенные Ведомостями аналитики в целом сходятся во мнении, что среднесрочное дно рынка может быть найдено в районе 2800—2880 п. по Индексу МосБиржи. Рассмотрим основные аргументы за и против такой точки зрения.

Текущие фундаментальные условия

· Одной из причин спада рынка в июле выступил фактор очистки от дивидендов. Этот период неизбежно сопровождался дивидендными гэпами. Сейчас указанный фактор уже утратил свою значимость.

· В конце июля ЦБ РФ существенно повысил уровень ключевой ставки до 18% годовых. Удорожание стоимости заемных денег является аргументом в пользу сокращения притока дополнительных средств на рынок акций. Однако рынок живет ожиданиями, и посыл ЦБ о готовности поднимать ставку дальше, скорее, является жесткой риторикой. Консенсус сводится к тому, что пик уже достигнут. Инфляция последние недели неуклонно замедляется.

· Привлекательность и доступность ряда альтернативных способов вложения средств сокращается. К началу второй половины 2024 г. в РФ наметилось торможение роста цен на жилую недвижимость. Между тем доллар и евро утратили привычную роль инструмента накопления и сбережений для россиян. В то же время рубль стал снижаться — официальный курс доллара превысил 92,5, что позитивно для экспортно ориентированного российского рынка акций.

· В рамках прошедшего обмена по указу президента России № 844 инвесторам поступают средства, которые могут быть реинвестированы.

Техническая картина

· Напомним, что, согласно консенсусу аналитиков, Индекс Мосбиржи способен найти поддержку в районе 2800 п. Действительно, в начале августа он четыре раза разворачивался вверх на подступах к указанной отметке, однако все еще продолжает движение в границах трехмесячного нисходящего канала.

· Стоит принять во внимание накопившуюся среднесрочную перепроданность Индекса МосБиржи. В моменте он падал на 20% от максимумов.

· Уверенный пробой уровня 2900 п. способен усилить позитивные ожидания по восстановлению.

· Минимальной целью вероятного среднесрочного восстановительного повышения Индекса МосБиржи является возврат к годовой скользящей средней цене. Ее значение сейчас составляет 3136 п. Это означает вероятный прирост почти на 9% от текущего уровня.

Что купить

· Сбербанк-ао (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 390 /+39%)
Сильная история в секторе, ставка на ИИ.

· Яндекс (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 5600 /+43%)
Прогноз сильных результатов за III квартал 2024 г., привлекательный уровень котировок.

· ЛУКОЙЛ (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 9800 /+52%)
Стабильный нефтяной бизнес, сильные балансы и высокая дивидендная доходность.

· Газпром нефть (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 1000 /+46%)
Стабильный нефтяной бизнес, сильные балансы и высокая дивидендная доходность.

· Московская Биржа (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 320 /+41%)
Высокие процентные ставки поддерживают доходы и прибыль, а также дивиденды.

Как увеличить прибыль

Для усиления позиций в акциях пока рынок еще не восстановился можно воспользоваться маржинальным кредитованием*. Для этого нужно подключить необеспеченные сделки.

Как подключить необеспеченные сделки

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.
В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.

Пройти тест

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.

Подключить

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресс.

И читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. На чём растём

• Индекс МосБиржи на волне отскока приблизился к 2900 п. Рыночные факторы — сырье, валюта, мировые площадки — благоволили подъему экспортно ориентированного бенчмарка. А геополитическая неопределенность сдерживала бычий сентимент.

• Бумаги в фокусе: сильнее индекса — префы Сургутнефтегаза, Ростелеком, Globaltrans; хуже рынка — Мосбиржа, ВК.

• Рубль сильно просел — потери против доллара и евро по 3–4%, даже биржевой юань отнял у нацвалюты 1,5%. В ОФЗ спрос стабильный.

• На внешнем контуре индексы США взлетели на 1–2,5%, их утренние фьючерсы устойчивы; азиатские бенчмарки нейтральны. Это формирует спокойный биржевой фон перед стартом европейской сессии акций. Российский рынок по инерции может обновить вчерашние максимумы.

• Нефть Brent дороже $81 — факторы ближневосточной эскалации и резкого падения запасов сырой нефти в Штатах на стороне нефтебыков; поддержка на круглых $80. Золото в четком тренде вверх, унция над $2460, вариант движения на круглые $2500 в силе. Газ NG откатил на локальную поддержку $2,15 — передышка после микроралли. Газ TTF тестирует ранее пробитое годовое сопротивление сверху-вниз — область $450.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/1723612289-prognozy-i-kommentarii-na-chem-rastem

Читать полностью…

Начинаем прямой эфир! Подключайтесь и задавайте вопросы:

https://vk.com/video-16289875_456240659

Читать полностью…

⚠️ БКС распределил между клиентами средства, полученные от обмена замороженными активами

12 августа 2024 г., в соответствии с указом президента России № 844, была проведена сделка по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) на рубли. Об этом сообщил организатор обмена — брокер «Инвестиционная палата».

По сообщениям СМИ, нерезидентам удалось реализовать замороженные активы россиян на сумму 8,1 млрд рублей из 35,3 млрд. Это 23% от всего объема иностранных бумаг, участвующих в схеме обмена. Средства, за выкупленные ИЦБ уже поступили на счет брокеров и других профессиональных участников рынка.

Напомним, в обмене могли принять участие физические лица, являющиеся гражданами России, либо имеющие ВНЖ в РФ. Совокупная стоимость ценных бумаг, предъявляемых к обмену одним человеком, не превышает 100 тыс. руб.
В рамках первого этапа более 708 тыс. физических лиц с заблокированными ИЦБ частично реализовали свои активы, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний.

ИЦБ были поделены на 100 максимально идентичных по набору бумаг лотов, стоимостью 353,1 млн руб. каждый. «Инвестиционная палата» при распределении полученных от продажи бумаг средств среди физических лиц использовала принцип pro rata (пропорционально). Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев.

Компания БКС распределила между своими клиентами все средства, полученные от организаторов торгов — «Инвестиционной палаты». Все выплаты инвесторам, которые ранее подавали заявки на обмен бумаг, планируется завершить до конца сегодняшнего дня, 13 августа.

Выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг в рамках Указа №844 был осуществлен в соответствии со спросом покупателей-нерезидентов на заблокированные активы. По разным эмитентам количество выкупленных бумаг может различаться. Организатор торгов мог удовлетворить заявку частично или не удовлетворить совсем. Подробная информация об условиях выкупа представлена на сайте «Инвестиционной палаты».

Каждый подавший заявку в БКС клиент остается владельцем заблокированных активов, которые не были выкуплены в рамках Указа №844. Организатор торгов «Инвестиционная палата» рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи заблокированных иностранных ценных бумаг. В случае получения необходимых разрешений информация будет раскрыта на официальном сайте организатора торгов: https://vykupicb.investpalata.ru/. Подробная информация о выкупе заблокированных бумаг в рамках Указа №844 представлена на сайте «Инвестиционной палаты».

Все денежные средства от выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг зачислены на брокерские счета клиентов. Денежные средства от выкупа и гашения паев ПИФ будут распределены позднее. Сроки распределения денежных средств от выкупа и гашения паев ПИФ уточняются.

Зачисленная сумма выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг в рамках указа президента РФ №844 отображается в брокерском отчете за 12 августа 2024 в разделе "1. Движение денежных средств" в строке «Внебиржевая сделка ОТС». В разделе «2.1. Сделки» вы можете увидеть, по каким именно ценным бумагам произошел выкуп.

Брокерский отчет можно скачать в приложении и веб-версии БКС Мир инвестиций (https://lk.bcs.ru/) в разделе «Профиль» — «Управление счетами» (выбрать счет) — «Отчеты».

Подробнее о том, как проходит обмен и как подать заявку через БКС, читайте в отдельном материале.

Читать полностью…

📂 Аэрофлот отчитался за июль. Высокая загрузка

Аэрофлот опубликовал операционные результаты за июль 2024 г.

Объем перевозок увеличился на 14,7% по сравнению с июлем 2023 г. и составил 5,8 млн пассажиров.

На внутренних линиях перевезено 4,7 млн пассажиров, на 11,6% больше, чем в июле 2023 г. и на 7,2% больше, чем в июле 2021 г.

На международных линиях перевозки выросли на 29,1% год к году (г/г) и на 34,0% к июлю 2021 г., до 1,2 млн пассажиров.

Пассажирооборот увеличился на 16,8%, предельный пассажирооборот — на 14,3%.

Процент занятости пассажирских кресел составил 92,5%, увеличившись на 1,9 п.п. г/г; на внутренних линиях показатель достиг 93,7%, на международных — 89,8%.

Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 3,2 млн пассажиров, на 15,3% больше по сравнению с июлем 2023 г., пассажирооборот увеличился на 21,9%.

Читать полностью…

🔍 Делимобиль. Взгляд БКС на акции компании

Начинаем аналитическое покрытие акций ПАО «Каршеринг Руссия» (Делимобиль), крупнейшего оператора каршеринга в России. Компания продает минуты, часы и дни использования авто, освобождая пользователя от расходов на содержание, заправку и парковку автомобиля в городах. С учетом наших прогнозов и текущей оценки у нас «Негативный» взгляд с целевой ценой в размере 300 руб. на акцию на 12 месяцев.

Главное
• Делимобиль управляет крупным автопарком: 30 тыс. машин на середину 2024 г.

• Собственные сервисные центры — ремонт, ТО, мойка и химчистка парка — повышают операционную эффективность.

• Финансовые показатели увеличились в 2023 г. Скорректированная прибыль составила 2,5 млрд руб. — рост составил 3х относительно 2022 г. Выручка увеличилась на 37%, до 21 млрд руб., за счет роста проданных минут и выручки на минуту.

• В 2024 г. выручка может вырасти на 48% относительно 2023 г., на 35% — в 2025 г.

• Скоринг клиентов и гибкая система ценообразования снижают риски и оптимизируют цену для потребителя.

• В I полугодии 2024 г. у сервиса 10,4 млн зарегистрированных и 0,57 млн активных пользователей.

• Дивидендная политика — не менее 50% чистой прибыли при коэффициенте Чистая прибыль/Скорректированная EBITDA ниже 3x.

• У нас «Негативный» взгляд с учетом наших прогнозов и текущей оценки.

• Риски: рост конкуренции, регуляторные изменения, доступность автомобилей.

Подробный разбор:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/delimobil-vzgliad-bks-na-aktsii-kompanii

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#АналитикаБКС

Читать полностью…

Продолжаем улучшать мобильное приложение БКС Мир инвестиций для вашего удобства! Делимся последними обновлениями:

💡 Инвестидеи по облигациям в Рынках

Зарабатывайте на идеях не только по акциям и валюте, но и по облигациям. Для идей аналитики отбирают лучшие бумаги по надежности и доходности.

Чтобы найти, надо перейти в Рынки – Идеи от БКС –все- перейти в фильтр внизу – выбрать облигации – применить.

🤳 Подписание документов без посещения офиса

Подписывайте запрашиваемые документы прямо в приложении: раздел «Профиль» — Мои документы — Документы на подпись.

📈 История изменений Индекса БКС

Показывает, как менялся индекс акции по неделям, месяцам и кварталам. Ищите во вкладке «Прогнозы и идеи» или нажмите на индекс над графиком.

📎 Умные подсказки в заявках

Покупайте бумаги на нужный процент от свободных денег одним нажатием. А при продаже выбирайте процент от позиции в портфеле.

Не забудьте обновить приложение, чтобы получить доступ к новым функциям.

#ПриложениеБКС

Читать полностью…

📈 Акции Ашинского метзавода: +62% за 4 дня. Будет ли 5 планок?

Бумаги Ашинского металлургического завода на фоне анонса грандиозных дивидендов за последние четыре сессии взлетели на 62%. Курс движется планками — предложения попросту нет. Прикинем момент остановки ралли.

Планка за планкой

12 августа совет директоров Ашинского метзавода дал рекомендацию по дивидендам за I полугодие 2024 г.: закрытие реестра акционеров — 28 сентября, а последний день для покупки бумаг под выплаты — 26 сентября; размер выплат — 77 руб. Курс на пятничном закрытии 9 августа был 92,5 руб., значит, дивдоходность до новости составляла 83%.

Реакция на рынке в понедельник была незамедлительной — спрос резко подскочил, предложение испарилось, цена улетела на максимально допустимый лимит отклонения в +20%. Тогда была первая планка на 113,04 руб.

На фоне таких экстраординарных дивидендов все последующие дни проходили под копирку. Открытие торговых сессий сразу на верхних планках, но дневной лимит отклонения цены был сокращен до 10%. Таким образом, за последние 4 сессии акции прибавили свыше 62%.

А что завтра

Сегодня цена с открытия остановилась на 150 руб. По аналогии с последними днями завтра очередные +10% вверх дадут 165 руб. И это уже будет 5 планка подряд.

Прибавив размер дивиденда 77 руб. к цене на закрытии рынка 9 августа 92,5 руб., то есть до «дивидендного сюрприза», получаем 169,5 руб. И гипотетически курс туда и может добраться, как бы отыгрывая грядущие дивиденды. Но есть нюансы:

• Дивиденд в 77 руб. не учитывает налог, и чистый дивиденд будет ниже — 67 руб. А это дает отыгрыш в цене с 9 августа до 159,5 руб., и завтрашняя планка тогда уже с лихвой перекроет предполагаемые выплаты.

• Пока это лишь рекомендация совета директоров, спекулятивно отыгрываемая на рынке. Окончательное решение по дивидендам может быть принято только на собрании акционеров 12 сентября. После такого взлета курса и в случае одобрения выплат, последующий дивгэп будет впечатляющий.

Тем самым уже завтра может состояться кульминация нон-стоп ралли. И активным трейдерам нужно быть готовым к фиксации. А риск входа в лонг на излете идеи выглядит повышенным. И защитные стопы на такой волатильности могут попросту не успеть отработать.

Читать полностью…

📉 Глубокие коррекции: как выгодно использовать момент просадки рынка акций

В начале мая на российском рынке стартовала первая настоящая коррекция почти за два года. Индекс МосБиржи в моменте снижался со своих годовых максимумов более чем на 20%. Такие коррекции происходят не так часто, но дают инвесторам возможность купить интересные акции дешевле. В материале оценим их частотность и отметим перспективные бумаги.

Как часто происходят коррекции на рынке?

Согласно статистике, за последние 20 лет Индекс МосБиржи 27 раз снижался более чем на 10%, включая последнее падение текущего года. Коррекции более чем на 20% случаются реже — за тот же 20-летний промежуток времени их было 13. Таким образом, снижения на 10% происходят раз в 270 дней, а коррекции на 20% и более — раз в 561 день.
В таблице приведены все снижения на 20% и более за последние 20 лет.

Делаем вывод, что столь масштабные снижения на российском рынке — явление нечастое. Длятся они около 84 дней. Текущее снижение уже вплотную приближается к этой отметке.

Рост за этот промежуток составляет около 16%. Сейчас можно сказать, что индекс отстает, поэтому основная волна роста, вероятно, еще впереди.

🔍 На какие бумаги стоит обратить внимание

В текущей ситуации можно придерживаться одной из двух тактик:

• Покупать голубые фишки
• Покупать бумаги, снизившиеся сильнее других

Первый подход предполагает меньшие риски, что, вероятно, будет сопровождаться меньшей потенциальной прибылью. Второй вариант более рисковый, при этом выше и потенциал роста бумаг, которые обвалились.
Аналитики БКС краткосрочно смотрят позитивно на следующие акции:

• Сбербанк

Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 390 руб. (+38%)

• ТКС Холдинг

Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 4800 руб. (+82%)

• ЛУКОЙЛ

Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 9800 руб. (+50,9%)

• Московская биржа

Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 320 руб. (+42,4%)

• Яндекс

Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 5600 руб. (+43,7%)

Альтернативой самостоятельной покупке акций может являться готовое решение:

Фонд Профессиональный

Портфель фонда преимущественно состоит из акций несырьевых компаний, обладающих наибольшим потенциалом роста. Активы инвестируются в акции компаний электроэнергетики, пищевой промышленности, торговых сетей, банков и телекоммуникационных компаний.

Как увеличить потенциальную прибыль

Увеличить прибыль можно за счет эффекта кредитного плеча, прибегнув к маржинальному кредитованию. Для этого нужно подключить необеспеченные сделки.

Как подключить необеспеченные сделки

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.
В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.

Пройти тест

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.

Подключить

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. Вслед за валютой

• Индекс МосБиржи на волне падения рубля смог обновить максимумы месяца. Позже инвалюты резко откатили — рынок акций пошел следом. На фоне дефицита позитивных драйверов валютный фактор в моменте стал доминировать в курсе фондового бенчмарка. Надолго ли?

• Бумаги в фокусе: сильнее индекса — Интер РАО, ФСК-Россети, Татнефть; хуже рынка — ПИК, Мечел, Сегежа.

• Рубль отбил потери, доллар отбросило к 90 — накал страстей на фоне нехватки внебиржевой ликвидности ожидаемо спал, а бэквордация фьючерсов недвусмысленно намекала на такой исход.

• На внешнем контуре позитивная динамика индексов США, их утренние фьючерсы в плюсе; в АТР все спокойно. Американский и азиатский факторы предполагают положительное открытие европейской сессии акций. На российском рынке сохраняется неопределенность, но на старте тоже можем отскочить.

• Нефть Brent отбрасывает под $80 — геополитическое затишье на Ближнем Востоке и неожиданный рост запасов сырой нефти в Штатах приводят к коррекции барреля. Золото подешевело до $2450, но это по-прежнему область исторических максимумов, и за восходящий тренд унции нет опасений. А Газ NG удержался за $2,15 и вновь выше $2,2, но что-то настораживает.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-vsled-za-valiutoi

Читать полностью…

Официальный курс доллара вернулся к 90

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 15 августа. Согласно данным регулятора, рубль существенно укрепился к большинству ключевых валют и умеренно подешевел к юаню.

Официальный курс на 15 августа:

• Доллар — 90,0055 руб., снижение на 2,86% ко вчерашнему значению 92,6592 руб.

• Евро — 100,3139 руб. (-0,24% к 100,559 руб.).

• Юань — 12,0672 руб. (+0,37% к 12,0233 руб.).

• Гонконгский доллар — 11,5763 руб. (-2,86% к 11,9176 руб.).

Читать полностью…

🇷🇺 Российские акции. Дно пройдено?

Индекс Мосбиржи постепенно восстанавливается и сейчас торгуется около 2900 п. Какие факторы влияют на рынок сейчас? Когда и почему может начаться стремительный рост? И что делать инвесторам, которые предпочитают инвестировать в акции?

Смотрите в 18:00 на БКС Live в VK:
https://vk.com/video-16289875_456240661

Эксперты БКС:
— Виталий Громадин, старший портфельный управляющий УК БКС
— Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС, модератор

Читать полностью…

⚠️ Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 16:18 мск

Читать полностью…

📂 Интер РАО отчиталась за I полугодие. Кубышка кормит

Интер РАО опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.

Ключевые показатели I полугодия
- Выручка: 728 млрд руб. (+10,7% год к году (г/г))
- EBITDA: 79,7 млрд руб. (-9,8% г/г)
- Чистая прибыль: 79,5 млрд руб. (+17,2% г/г)

Подробнее

Выручка в I полугодии выросла на 10,7% год к году (г/г), до 728 млрд руб.

Показатель EBITDA в I полугодии составил 79,7 млрд руб. (-9,8% г/г). Снижение EBITDA обусловлено опережающим выручку темпом роста издержек.

Чистая прибыль по итогам I полугодия составила 79,5 млрд руб. (+17,2% г/г). Сильная динамика прибыли при снижении EBITDA обусловлена сильным ростом процентных доходов (в 2,3 раза, до 40 млрд руб.).

Капитальные расходы в I полугодии выросли до 43,1 млрд руб. (рост в 2 раза г/г).

Чистый долг на конец I полугодия составил -346,6 млрд руб. (-23,2% г/г). Сокращение кубышки происходит на фоне увеличения инвестиционной программы Интер РАО.

Читать полностью…

🏛 Мосбиржа допустит акции МКПАО «Хэдхантер» к торгам с 25 сентября

Московская биржа допустила акции МКПАО «Хэдхантер» к торгам с 25 сентября, говорится в пресс-релизе площадки.

Бумаги включат в «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Ранее совет директоров компании утвердил цену размещения одной обыкновенной акции в рамках допэмиссии на уровне 5452 руб. Она определена для обмена американских депозитарных расписок кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО «Хэдхантер» в пропорции 1:1.

Читать полностью…

⛔️ Ростехнадзор ограничит добычу Южуралзолота из-за нарушений

Некоторые предприятия Южуралзолота могут ограничить работу из-за решения надзорных органов, пишет РБК со ссылкой на близкий к компании источник.

По его словам, уральское управление Ростехнадзора готовит предписание, которое предусматривает ограничение работы предприятий на месторождениях «Светлинское», «Кочкарское», «Березняковское» и «Западный Курасан» на срок до 90 дней. При этом, добавил он, приостановка не касается фабрик по переработке. Собеседник не уточнил, с чем именно была связана проверка.

«Ограничения работы после получения соответствующего предприятия от Ростехнадзора никак не будут затрагивать непосредственно производство золота — у компании есть запас руды на складах для продолжения работы фабрик. Часть нарушений была устранена компанией еще в ходе непосредственно проверки, оставшуюся часть вопросов мы рассчитываем урегулировать в кратчайшие сроки», — сообщил он РБК.

Компания рассчитывает, что если приостановка на месторождениях все же случится, то не займет много времени, добавил источник издания.

Читать полностью…

Растем лишь благодаря падению рубля

• Российский рынок открылся вверх и сохранял восходящую динамику благодаря валютному фактору. Индекс МосБиржи закрылся около новой недельной вершины, несмотря на снижение нефтяных цен.

• Рубль активно дешевел к юаню и обновил к нему минимум с конца июня, завершив день с ощутимыми потерями.

• Котировки ОФЗ вернулись к подъему, правда, после позитивного старта индекс гособлигаций RGBI заметно откатился от дневной вершины, но сохранил часть достижений сессии.

• Лидеры: МГТС-ап (+14,1%), РБК (+6,42%), Сургутнефтегаз-ап (+5,18%).

• Аутсайдеры: QIWI (-3,58%), ТМК (-2,3%), ВК (-0,94%), Мосбиржа (-0,68%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-rastem-lish-blagodaria-padeniiu-rublia

Читать полностью…

Официальный курс доллара превысил 92,5 рубля, евро — 100

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 14 августа. Согласно данным регулятора, рубль ускорил ослабление.

Официальный курс на 14 августа:

• Доллар — 92,6592 руб., рост на 3,01% ко вчерашнему значению 89,9475 руб.

• Евро — 100,559 руб. (+4,01% к 96,6852 руб.).

• Юань — 12,0233 руб. (+1,4% к 11,8576 руб.).

• Гонконгский доллар — 11,9176 руб. (+3,09% к 11,5599 руб.).

Читать полностью…

💎 Топ-10 фич приложения БКС

Как находить облигации с доходностью выше депозитов? Как выводить дивиденды и купоны в банк? Как проводить теханализ в приложении? Как быстро закрывать позиции и снимать все заявки по бумаге?
Узнайте в 18:00 в прямом эфире о приложении БКС: https://cutt.ly/cezcA5oe

Эксперты БКС:
— Алексей Евсютин, руководитель дирекции брокерских продуктов
— Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС, модератор

Задавайте вопросы в чате трансляции.

#БКСLive #ПриложениеБКС

Читать полностью…

3 бумаги на неделю. Негатива на рынке не убавилось

По итогам недели рынок потерял 0,5% и вновь направился к уровню поддержки в районе 2800 п. Сильный отскок пока развить не удается, что можно считать негативным сигналом для рынка, а с точки зрения фундаментальных факторов давление за последнюю неделю лишь усилилось.

До того, как рынок окончательно определится с направлением, стоит обращать внимание на отдельные компании.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/3-bumagi-na-nedeliu-negativa-na-rynke-ne-ubavilos

Читать полностью…

💸 Совет директоров Ростелекома дал рекомендации по дивидендам за 2023

6,06 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров Ростелекома в качестве дивидендов за 2023 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 27 сентября 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 26 сентября.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 16 сентября 2024 г.

Текущая дивидендная доходность обыкновенных акций Ростелекома — 7,4%, привилегированных — 8%.

Рекомендации СД не стали сюрпризом для рынка — в конце мая менеджмент Ростелекома рекомендовал дивиденды по итогам 2023 г. в размере 6,06 руб. на каждый тип акций.

Читать полностью…