📊 Объем торгов на всех рынках Мосбиржи в мае вырос на 34% в годовом выражении

Московская биржа опубликовала данные о торговых оборотах за май.

Общий объем торгов на рынках биржи в прошлом месяце составил 126,7 трлн руб. (94,2 трлн руб. в мае 2023 г.). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Взгляд БКС. Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в мае 2024 г. увеличился на 34,5% г/г с хорошим ростом во всех сегментах, но более сдержанным в сегменте облигаций. У нас «Нейтральный» взгляд на бумаги Мосбиржи, при этом отмечаем сильные тенденции увеличения торговых оборотов и поддержку высокой процентной ставки.

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в мае составил 4,1 трлн руб. (3,2 трлн руб. в мае 2023 г.). Здесь и далее — без учета однодневных облигаций.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,5 трлн руб. (1,8 трлн руб. в мае 2023 г.). Среднедневной объем торгов — 119,3 млрд руб. (86,9 млрд руб. в мае 2023 г.).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 13,8% и составил 1,6 трлн руб. (1,4 трлн руб. в мае 2023 г.). Среднедневной объем торгов — 75,1 млрд руб. (66 млрд руб. в мае 2023 г.).

В мае на фондовом рынке Мосбиржи размещено 68 облигационных займов на общую сумму 2,1 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 1,3 трлн руб.

Срочный рынок

Объем торгов на срочном рынке составил 7,2 трлн руб. (5,9 трлн руб. в мае 2023 г.). Среднедневной объем торгов составил 341,6 млрд руб. (278,9 млрд руб. в мае 2023 г.).

Валютный рынок

Объем торгов на валютном рынке достиг 29,3 трлн руб. (21 трлн руб. в мае 2023 г.). Объем торгов инструментами спот составил 10,5 трлн руб., объем сделок своп и форвардов — 18,8 трлн руб.
Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,4 трлн руб. по сравнению с 1 трлн руб. в мае 2023 г.

Денежный рынок

Объем торгов на денежном рынке достиг 84,7 трлн руб. (62,9 трлн руб. в мае 2023 г.), среднедневной объем операций составил 4 трлн руб. (3 трлн руб. в мае 2023 г.).
В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 35,6 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами — 26,5 трлн руб.

Рынок драгоценных металлов

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 52,3 млрд руб. (25,5 млрд руб. в мае 2023 г.), в том числе объем торгов золотом — 48,2 млрд руб. (7,1 т), серебром — 4,1 млрд руб. (34 т).

Читать полностью…

🤔 Когда рынок акций выкупит провал

Индекс МосБиржи с майского пика быстро упал на 12%. Исторический опыт подскажет, когда ждать возвращения рынка на максимумы.

Привычка падать в мае

Стандартная майская коррекция переросла в сильное падение. За последние две недели индекс МосБиржи скатился с двухлетнего максимума от 3520 п. и в начале июня уже был ниже 3090 п., или более -12%.

На истории такие значительные провалы встречались и ранее. Статистически после майских распродаж свыше 10% происходит консолидация с последующим высоким отскоком. В среднем в первые месяцы лета удается закрыть большую часть потерь, или около 6% вверх. Вероятность, что так будет и на этот раз, не нулевая. Тогда ориентир по индексу МосБиржи на ближайшие месяцы — к 3300 п.

Возврат на исходные

На фоне множества факторов, высокой маржинальности рынка и скачка волатильности индекса МосБиржи точно определить дно рынка вряд ли получится. Возможно, оно уже и было. Поэтому для оценки перспектив восстановления рынка акций на исходные 20-х чисел мая возьмем все прошлые коррекции в диапазоне 10–15%, с локального пика до дна, что в среднем и будет около текущих 12,5%, и оценим время, требуемое на возврат бенчмарка к 3520 п.

Конечно, история не повторяется: могут быть отклонения от среднестатистической траектории и большую сторону, и в меньшую по времени. Но в качестве некоего ориентира — вполне.

По результатам оценки 15 временных коррекций, среднее время на возврат индекса к локальным максимумам составляет почти 6 месяцев. От пиковых значений мая выходит, что индекс МосБиржи через отскоки и откаты дотянется до весенней вершины ближе к декабрю 2024 г.

От минимума рынку теперь предстоит пройти путь вверх в 14%, ведь процент восстановления всегда больше масштаба провала.

Если расчеты окажутся верны, а предположения оправдаются и рынок вернется на исходные к началу зимы, то годовая доходность с минимума достигнет уже 28%. Акции из состава индекса будут двигаться по-разному, поэтому следует формировать перспективный портфель с учетом принципа диверсификации, может быть, близкой к структуре широкого рынка. Наиболее точно предполагаемое возвратное движение будет отыграно во фьючерсе на индекс МосБиржи, повторяющем колебания базового актива. Так, есть на рынке вечный фьючерс IMOEXF.

По норме доходности на капитал предполагаемый результат от акций в следующие полгода способен значительно превысить и банковские вклады, даже с учетом последнего повышения ставок по краткосрочным программам. Поэтому, если позволяет риск-профиль и участник рынка располагает временем, масштабная коррекция в акциях дает интересную возможность заработать больше, чем во вкладах. Конечно, с соблюдением риск-менеджмента и не пренебрегая защитными стоп-заявками.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

↪️ Редомициляция Ozon не предполагает оферту на выкуп у миноритариев-нерезидентов

Ozon не планирует выставлять оферту на выкуп акций у миноритариев компании в рамках процедуры редомициляции. Об этом сообщила IR-директор Мария Бераснева на форуме Ozon Comeon 2024, передает Интерфакс.

«По поводу выкупа — таких планов нет», — ответила она на вопрос, планирует ли компания выставлять оферту на выкуп бумаг Ozon миноритариям-нерезидентам.

Точную долю акционеров-нерезидентов Ozon не раскрывает. Тем не менее, «большинство крупных акционеров – западных фондов перестали быть акционерами Ozon со второй половины 2023 г.», добавила она.

Что касается планов редомициляции, то Бераснева отметила, что решение о сроках и параметрах этой процедуры принимают акционеры, конкретных сроков и деталей компания пока не анонсирует. IR-директор добавила, что на операционную деятельность Ozon редомициляция не повлияет.

В начале апреля финансового директора онлайн-ритейлера заявляла, что Ozon в течение 2024 г. может предпринять шаги для реализации плана редомициляции. Головная структура компании зарегистрирована на Кипре.

В середине прошлого месяца появилась информация, что инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции» приобрел около 28% акций Ozon у Baring Vostok Private Equity Funds. Совладельцем маркетплейса также является АФК Система с долей в 31,76%, остальные акции находятся в свободном обращении (торгуются на бирже).

Читать полностью…

📉 Индекс МосБиржи продолжает снижаться. От достигнутых максимумов мая коррекция составила более 9%.

За последние два года коррекции на нашем рынке стали явлением редким, и инвесторы от них совсем отвыкли. Эмоции от красных портфелей нарастают, однако пользователи «Профита» доказали, что опытные инвесторы не только не боятся коррекции, но и знают, как на ней заработать!

В «Профите» рассказываем, как отыграли просадку участники рынка и запускаем медвежий флешмоб специально для клиентов БКС.

Присоединяйтесь и вы — поделитесь своим профитом от коротких позиций, опубликовав пост с тегом #мой_профит, и получите шанс выиграть приз 🎁

Читать полностью…

🇷🇺 Повышенные обязательства. Все о предстоящей налоговой реформе

Кабинет министров России одобрил предложенный Минфином пакет законопроектов, вводящий ряд изменений налоговой системы. Соответствующий законопроект 3 июня внесен в Госдуму. Реформа базово состоит из двух частей – изменения НДФЛ и корпоративного налогообложения. Ожидается, что новые версии налогов вступят в действие с 1 января 2025 г. Рассмотрим ключевые моменты.

Как изменится подоходный налог

Предлагается пятиступенчатая шкала НДФЛ:

• 13% с годового дохода до 2,4 млн руб. в год
• 15% с годового дохода свыше 2,4 млн и до 5 млн
• 18% с дохода свыше 5 млн и до 20 млн
• 20% с годового дохода свыше 20 млн и до 50 млн
• 22% с дохода свыше 50 млн руб.

🔍 Пример. Вы зарабатываете в год 10 млн руб. Ваш НДФЛ составит: 13% с суммы до 2,4 млн — то есть 312 тыс. руб., 15% с превышения 2,4 млн и до 5 млн, то есть еще 390 тыс. 18% с превышения 5 млн и до 20 млн, то есть 900 тыс. Итого, сумма вашего налога на доходы: 312 000 + 390 000 + 900 000 = 1 млн 602 тыс. Для сравнения сейчас, когда НДФЛ составляет 15% с превышения 5 млн руб., при годовом доходе в 10 млн вы бы заплатили налог 1,4 млн руб.

Налоговые изменения не коснутся участников СВО.

Для родителей с двумя и более детьми, если среднедушевой доход на члена семьи не превышает полуторакратного прожиточного минимума в месяц, предлагается ввести возврат уплаченного НДФЛ в размере ставки 7%. Следовательно, ставка НДФЛ для них составит 6%. В условиях 2025 г. это годовой доход до 1,3 млн руб. на семью из четырех человек с двумя детьми.

⚠️ Важно! Предлагается, что по дивидендам ставка налога составит 13% при годовом доходе до 2,4 млн и выше — 15% без дальнейшей прогрессии. Также ставка 13% (при годовых доходах до 2,4 млн) и выше 2,4 млн — 15% без дальнейшей прогрессии будет применяться к ценным бумагам, производным финансовым инструментам, при продаже имущества до минимального срока владения (он сохраняется как 3 или 5 лет в зависимости от основания), процентному доходу по вкладам.

При этом льгота при более чем пятилетнем владении ценными бумагами и долями, в соответствии с которой налог с доходов по ним не уплачивается, прекратит свое действие, если доходы налогоплательщика за год превысят 50 млн руб. по соответствующей налоговой базе.

Таким образом, ключевые изменения НДФЛ — снижение лимита дохода, облагаемого под 13%: сейчас это 5 млн руб. в год, а станет 2,4 млн, плюс сейчас при продаже имущества не действует повышение ставки выше 13%, а планируется доходы выше 2,4 млн в год облагать ставкой 15%. Из нового — ставки выше 15% для ряда доходов (прежде всего для трудового).

Как изменится корпоративное налогообложение:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/povyshennye-obiazatel-stva-vse-o-predstoiashchei-nalogovoi-reforme

Читать полностью…

Старт дня. Наконец-то рост

Российский рынок акций утром 4 июня прибавляет более 1%. Акции Сбера, ЛУКОЙЛа, Газпрома растут на 0,4–0,7%. Вчера индекс МосБиржи показал внутридневной отскок, хотя и закрылся в минусе.

Сегодня на Московской бирже после IPO начнут торговаться акции компании IVA Technologies под тикером IVAT (15:00 МСК). Книга заявок закрыта, размещение прошло по верхней границе. По данным газеты Ведомости, заявки распределились примерно поровну между частными и институциональными инвесторами. Средняя аллокация в рознице находится в диапазоне от 5% до 10%.

В течение дня Московская биржа опубликует объемы торгов за май 2024 г.

В лидерах роста: ДЭК, Черкизово и Ренессанс.

В лидерах падения: ТМК, Полюс и Интер РАО.

Рубль по отношению к доллару США торгуется выше отметки 89.

Индекс RGBI (+0,7%) наряду с индексом Мосбиржи восстанавливается, перекрывая падение двух последних дней.

В деталях: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/start-dnia-nakonets-to-rost

Читать полностью…

💎 #УтреннийЭкспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресс.

И читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…

Сумели остановить падение

• Российский рынок быстро снижался до второй половины торгов, но затем отскочил от пятимесячного минимума. Наши индексы сумели заметно сократить серьезные дневные потери, несмотря на ускорение снижения нефти и негатив от валютного фактора.

• Рубль показал уверенное подорожание, благодаря которому отыграл существенный минус предыдущих двух сессий.

• Котировки ОФЗ снизились четвертую сессию подряд: индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил двухлетний минимум, но сумел скорректировать половину дневных потерь.

• Лидеры: СПБ Биржа (+4,12%), ТГК-14 (+3,65%), Polymetal (+2,88%).

• Аутсайдеры: Интер РАО (-7,43%), Магнит (-6,12%), Сегежа (-5,4%), ЕвроТранс (-4,77%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-sumeli-ostanovit-padenie

Читать полностью…

😏 Хотите посоревноваться с аналитиками БКС?

Встречайте Битву Титанов, в которой пользователи «Профита» сразятся с аналитиками в инвестиционном поединке!🤼

Коротко о правилах — вы самостоятельно соберете портфель, который в течение трех месяцев будет бороться в доходности с портфелем аналитиков. Самые активные участники ежемесячно будут получать призы, а особые счастливчики получат главный приз по итогам Битвы!

💎 Уже сейчас инвесторы голосуют за первую закупку акций в портфель «Профита». Голосование продлится до 4 июня 23:59 мск. Нажимайте на кнопку, читайте подробности и участвуйте в главном событии лета в «Профите»!

Читать полностью…

🛒 Магнит обновляет минимумы 2024

В понедельник котировки Магнита продолжили снижаться, достигнув отметки в 6540 руб. Бумага обновила свой минимум в 2024 г.

Последнюю декаду мая акции Магнита провели в нисходящем тренде, как и весь российский рынок. В пятницу было опубликовано решение совета директоров о дивидендных выплатах по итогу 2023 г., в котором акционерам было рекомендовано направить на выплату дивидендов 42 млрд руб., что эквивалентно 412,13 руб. на акцию. В пятницу бумага потеряла 8,07%, а сегодня по ходу дня теряет еще 7,3%, что привело к обновлению минимумов текущего года.

💎 Взгляд БКС: Новость подтверждает возврат Магнита к регулярным выплатам, но, несмотря на удвоение чистой прибыли, дивиденды остались на уровне прошлого года с доходностью 5% — по нижней границе наших ожиданий. Сохраняем нейтральный взгляд: 3.8х EV/EBITDA 2024п, но рост выручки существенно отстает от конкурента, и дивдоходность невысока.

Читать полностью…

🔄 Российские инвесторы предложили для обмена с иностранцами активы на 35 млрд рублей

Российские инвесторы предложили иностранцам для обмена заблокированными активами бумаги на 35,31 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на оператора процедуры — брокера «Инвестиционная палата». Большая часть суммы приходится на акции и депозитарные расписки крупных компаний вроде Tesla и Microsoft.

Речь идет о механизме, в ходе которого нерезиденты смогут использовать средства, замороженные из-за санкций в России на счетах типа «С», для покупки иностранных ценных бумаг россиян, которые также были заблокированы из-за ограничений.

Первым этапом обмена стал начавшийся весной этого года сбор заявок российских инвесторов. Количество обращений, поданных российскими розничными инвесторами с 25 марта по 8 мая 2024 г., превышает 1 млн. К выкупу предъявлены более 2,5 тыс. наименований иностранных ценных бумаг: все они будут включены в пул предложения нерезидентам, отмечают в «Инвестиционной палате».

«Всего на акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов пришлось около 60% пула, на паи инвестиционных фондов (ETF) на иностранные акции — около 40%», — уточняется в сообщении.

Читать полностью…

🚢 Проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ – 2» может получить два танкера к началу 2025

НОВАТЭК до конца года может получить по крайней мере один танкер Arc7, построенный на судоверфи «Звезда», и еще один в начале 2025 г., пишет Коммерсантъ.

Для ускорения их достройки НОВАТЭК направил на дальневосточную верфь до 200 своих инженеров и рабочих-монтажников. По оценкам аналитиков, поставка двух танкеров позволит вывозить с проекта «Арктик СПГ – 2» более 2 млн тонн СПГ в год, но остается неясность со сроками достройки остальных 13 танкеров на «Звезде».

💎 Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Двух танкеров недостаточно, но это лучше, чем ничего. Издание пишет, что французская GTT, единственный мировой поставщик мембран для хранения СПГ на современных танкерах, смогла завершить сборку систем хранения для двух судов «Арктик СПГ – 2», до того, как закрыла бизнес в РФ в феврале 2023 г.

Как сообщается, судостроительный комплекс «Звезда» испытывает проблемы с достройкой судов из-за острой нехватки рабочей силы, поэтому НОВАТЭК решил направить на помощь своих специалистов.

Отметим, что по меньшей мере три судна, построенные для проекта на азиатских верфях, также готовы, но их не могут передать НОВАТЭКу из-за санкций.

Производительность одной технологической линии «Арктик СПГ – 2» — 6 млн т. При выходе на плановую мощность потребуется около 7 танкеров ледового класса Arc-7. Но если НОВАТЭК сможет получить хотя бы два таких судна, то, вероятно, сможет скорректировать свои планы поставок. Два танкера могут использоваться как челночные, доставляя СПГ к границе льдов в районе открытой воды. Далее СПГ будет перегружаться на обычные СПГ-танкеры, возможно, в Мурманске, для последующей доставки конечным потребителям.

В этом случае первую линию, вероятно, не получится запустить на полную мощность, но это позволит обеспечить высокий процент загрузки от проектной мощности.

Акции компании («Позитивный» взгляд) торгуются с мультипликатором P/E в размере 5,5x, что на 50% ниже исторических уровней.

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. Ай да май

• Индекс МосБиржи испытал сильнейшее падение за 20 месяцев, а по майской статистике за всю историю рынка акций сезон 2024 вошел в топ-5 распродаж. Зреет летний отскок.

• Бумаги в фокусе — стойкие пятничные Газпром, АФК Система и МКБ и нижняя планка в Магните. В целом по лидерам/аутсайдерам месяца есть мнение и перспективный взгляд на июнь.

• Рубль в мае укрепился на 3%, а в моменте было +5%. Весеннее ослабление инвалют было абсолютно обосновано, а с приходом лета ожидается доллар выше 90, и для этого есть причины.

• Рынок облигаций за май рухнул на 5%, цены ОФЗ откатились на минимумы весны 2022 г. В пятницу интригующее заседание ЦБ, а на нем и может быть разворот.

• На внешнем контуре индексы США в мае +3%, европейский бенчмарк +1%, а в Азии по нулям. Именно сегодня фон положительный — лето начинается с резкого подъема индексов АТР, и площадки Европы также будут стартовать вверх.

• На сырьевом рынке нефть Brent на поддержке $81, а за прошлый месяц баррель стал дешевле на $5; золото у $2320, за май лишь +1,5%, но это после исторических максимумов; волатильный газ NG в мае +30%, фьючерс в начале июня дороже $2,7. Какие перспективы в commodities?

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-ai-da-mai

Читать полностью…

👦👧 Детский выпуск БПН уже на YouTube!

Это особенный для нас выпуск «Без плохих новостей». В нем дети топовых экспертов БКС рассказывают, что думают о мире инвестиций.

Топ-5 бумаг на долгосрок, главные новости недели, ответы на вопросы и розыгрыш подарков — как всегда тоже в выпуске.

Ведущий — Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

С Днем защиты детей вас! И хорошего просмотра!

Смотреть БПН: https://youtu.be/E2lns8QkS7I

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/Zlr5d47khwmaJ9DW

Читать полностью…

Снижение набирает обороты

• Российский рынок после стартовой просадки совершил несколько попыток восстановления, но во второй половине торгов перешел к активному снижению на фоне ухудшения валютного и сырьевого факторов. Индекс МосБиржи закрылся вблизи нового трехмесячного минимума с серьезными потерями, объем торгов заметно увеличился.

• Рубль поначалу дешевел, обновив недельный минимум, но затем отыграл существенную часть дневного минуса.

• Котировки ОФЗ снизились третью сессию подряд: индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил двухлетний минимум.

• Лидеры: Globatrans (+1,6%), ВК (+1,47%), Газпром (+1,1%).

• Аутсайдеры: ЕвроТранс (-10,6%), ГТМ (-5,5%), ЭсЭфАй (-5,1%), НЛМК (-4,58%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/1717178697-itogi-torgov-snizhenie-nabiraet-oboroty

Читать полностью…

▶️ IPO: как заработать?

Что происходит на рынке IPO? Как понять, в каких IPO участвовать, а в каких нет? На что обращать внимание при выборе IPO? Как прошло на СПБ Бирже IPO ГК «Элемент»? Что ждать от первичного размещения «РТК-ЦОД»?

Узнайте в 18:00 в эфире БКС Live: https://www.youtube.com/watch?v=-mS2asMzUS8

Эксперты БКС:
— Андрей Петров, руководитель направления по работе с состоятельными клиентами
— Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС, автор шоу «Без плохих новостей» на YouTube-канале «БКС Мир инвестиций

Читать полностью…

💸 Мосэнерго объявила дивиденды за 2023

0,16038 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Мосэнерго в качестве дивидендов за 2023 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 8 июля.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 25 июня 2024 г.

Дивидендная доходность по текущей цене бумаг Мосэнерго 2,918 руб. может составить около 5,5%.

💎 Взгляд БКС. Размер рекомендованных выплат оказался ниже наших ожиданий и составил лишь 33% чистой прибыли по РСБУ. Впрочем, это лучше, чем отсутствие дивидендов, как у ОГК-2 и ТГК-1, а также Юнипро, ФСК-Россети и так далее. Наша целевая цена — 3,90 руб. за акцию, взгляд — «Нейтральный».

Читать полностью…

🆕 Начались торги акциями IVA Technologies на Мосбирже

Акции IVA Technologies в первый день торгов после IPO курсируют вблизи цены размещения. Бумага торгуется под тикером IVAT.

Котировки в первые минуты почти достигли 310 руб., что на 3,3% выше цены размещения, после чего прошел откат к 296.

Цена размещения в рамках IPO компании составила 300 руб. за акцию. Это соответствует верхней границе диапазона. В рамках IPO привлечено 3,3 млрд руб., на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 11%.

Акции компании были включены во второй уровень листинга Московской биржи.

«IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов, — отмечала компания. — Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. В ходе IPO к компании в акционерный капитал присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов».

💎 Подпишитесь на аккаунт IVA Technologies в «Профите», чтобы следить за новостями.

Читать полностью…

📈 Что делать в период высоких ставок?

В ближайшую пятницу состоится заседание Банка России, в рамках которого регулятор может повысить ключевую ставку. Российские банки уже начали повышать ставки по депозитам в надежде привлечь больше средств.

Так ли это выгодно и какие есть альтернативы в период высоких ставок, рассмотрим в этой статье:

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-delat-v-period-vysokikh-stavok

Читать полностью…

💸 Какие дивиденды готовит июнь

В России продолжается дивидендный сезон, который, как ожидается, принесет инвесторам щедрые выплаты. На июнь запланированы 23 дивидендные отсечки, при этом 15 из них состоятся уже в первой половине месяца. Впереди ожидаются закрытия реестров многих крупных компаний, в частности: Роснефти, Сбербанка, Северстали и других.

С учетом текущей коррекции на рынке, бумаги становятся дешевле, а доходность при этом растет, поэтому покупать дивидендные истории становится выгоднее.

Выделяем топ-5 акций, которые можно купить в июне, чтобы получить дивиденды:

🏭 ММК

Один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. Магнитогорский комбинат является предприятием полного производственного цикла, который начинается с подготовки железорудного сырья и заканчивается глубокой переработкой чёрных металлов.

Дивидендная доходность — 4,8%
Размер дивидендов на акцию — 2,752 руб.
Последний день для покупки — 07.06.2024

🏛 Московская Биржа

Крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

Дивидендная доходность — 7,2%
Размер дивидендов на акцию — 17,35 руб.
Последний день для покупки — 13.06.2024

💡 Россети Урал

Российская энергетическая компания, ведущая свою деятельность на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Предстоящие дивиденды будут отражать совокупность выплат за 2023 г. и за I квартал 2024 г.

Дивидендная доходность — 14%
Размер дивидендов на акцию — 0,09277 руб.
Последний день для покупки — 13.06.2024

🏭 Северсталь

Российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Предстоящие дивиденды будут отражать совокупность выплат за 2023 г. и за I квартал 2024 г.

Дивидендная доходность — 12,5%
Размер дивидендов на акцию — 229,81 руб.
Последний день для покупки — 17.06.2024

💡 Россети Центр и Приволжье

Основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в девяти регионах РФ. Территория ответственности компании составляет 408 тыс. км с населением 12,8 млн человек.

Дивидендная доходность — 11,5%
Размер дивидендов на акцию — 0,03883 руб.
Последний день для покупки — 27.06.2024
Дивидендный календарь

Дивидендный календарь БКС Экспресс

Заработать дополнительно можно с помощью стратегии доверительного управления «Дивидендная». Стратегия позволяет клиентам инвестировать в ликвидные акции крупных российских компаний с хорошими уровнями дивидендной доходности.

Дисклеймер

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

🆕 Книга заявок Iva Technologies переподписана шесть раз

Книга заявок ведущего разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies в рамках IPO переподписана шесть по верхней границе диапазона 280–300 руб., передают Ведомости со ссылкой на источники.

По данным издания, прием заявок был открыт 29 мая, а закрыт — 3 июня. Уточняется, что эмитент мог привлечь около 3,3 млрд руб., разместив 11% бумаг с учетом стабилизационного пакета. Рыночная капитализация оценивается примерно в 30 млрд руб. При этом представитель разработчика от комментариев отказался.

Собеседник Ведомостей рассказал, что книга заявок примерно поровну распределилась между частными и институциональными инвесторами. Средняя аллокация в рознице находится в диапазоне от 5% до 10%.

💎 Подпишитесь на аккаунт IVA Technologies в «Профите», чтобы следить за новостями, связанными с предстоящим IPO.

Полезные материалы об IPO

• Как участвовать в IPO: инструкция для инвестора
• IPO: простые ответы на важные вопросы • IPO: что такое хорошо и что такое плохо
• Как инвестору участвовать в IPO компаний, не подавая заявку на каждое из размещений
• Аллокация: что стоит знать о ней инвестору

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. Ну сколько можно падать

• Индекс МосБиржи обнулил рост 2024 г. На фоне панических распродаж бумаг волатильность рынка очень высокая, а в такие моменты даже знаковые технические поддержки не выдерживают. Но это временно — эмоции улягутся, рациональные оценки возобладают, и рынок начнет восстановление. Возможно, вчера и был финальный минорный аккорд.

• Отскок рынка с годового дна в ближайшие дни может усилиться на фоне ПМЭФ и заседания ЦБ. Где-то наверняка будет корпоративный позитив, а где-то вероятна и фиксация по факту.

• Бумаги в фокусе — уже отскочившие Globaltrans, Северсталь, АФК Система, Полюс и все еще подавленные Магнит и Сегежа.

• Рубль открыл летний сезон сильным укреплением, сразу на +1%. Доллар не смог надолго задержаться выше 90. Весенние факторы силы нацвалюты сохраняются и в начале июня.

• На внешнем контуре спокойно — индексы США закрылись нейтрально, их фьючерсы в нуле. В Азии нет ярко выраженной тенденции. Европейский фондовый вторник начнется на уровнях закрытия понедельника. На российском рынке никакого затишья не ожидается — после такого обвала может быть и бодрый отскок.

• На сырьевом рынке в нефти Brent проломлены важные поддержки, баррель рухнул ниже $78. В золоте, напротив, возврат в растущий тренд, и унция у $2350. А волатильный газ NG украдкой подбирается к сопротивлению $2,8, выше которого вновь актуализируется план на годовой пик.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-nu-skol-ko-mozhno-padat

Читать полностью…

💡 5 идей в российских акциях. К каким бумагам присмотреться на падении

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/5-idei-v-rossiiskikh-aktsiiakh-k-kakim-bumagam-prismotret-sia-na-padenii

Читать полностью…

💸 Абрау-Дюрсо объявила финальные дивиденды за 2023

3,27 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Абрау-Дюрсо в качестве дивидендов за 2023 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 16 июля.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 27 июня 2024 г.

Дивидендная доходность по текущей цене бумаг Абрау-Дюрсо 255,6 руб. может составить около 1,3%.

Ранее компания выплатила своим акционерам дивиденды за I квартал 2023 г. в размере 6,14 руб. на акцию (дивдоходность на дату отсечки составила около 1,8%).

Читать полностью…

​​🤔 Почему падает рынок и где ждать поддержки

Индекс МосБиржи довольно быстро снижается. От достигнутых максимумов коррекция составила уже 8%. Что послужило ее причиной и где она может завершиться — разбираемся в материале.

Техническая картина

• На прошлой неделе индекс пробил восходящий тренд, тянущийся с октября 2022 г., а следом и опорные уровни 3290–3300 п., сформированные максимумами прошлого года. Возможно, российский рынок хочет уйти в боковик или нащупать новый, более пологий, тренд. Однако сам факт такой динамики вызывает вопросы у частных инвесторов, которые стали доминирующей силой на рынке. А ведь многие из них серьезной коррекции еще не наблюдали.

• Важной технической поддержкой теперь выступает 200-дневная скользящая средняя в районе 3200 п. Выше нее мы торгуемся уже год. При этом на рынке продолжается дивидендный сезон, и впереди отсечки таких крупных компаний как Сбер, Роснефть, Северсталь, Сургутнефтегаз. Следующие значимые рубежи — 3100 и 3000 по индексу.

• С майских пиков мы потеряли порядка 8%. И это вполне нормально. За последние два года коррекции на нашем рынке стали явлением редким, и инвесторы от них совсем отвыкли. Хотя раньше — в геополитически более спокойные времена — они случались значительно чаще. Подробнее об этом можно прочитать в статье.

Возможные причины падения

Спусковым крючком для коррекции стал Газпром — сперва компания отчиталась об убытке и росте долговой нагрузки, а затем отказалась от выплаты дивидендов. Но беда не приходит одна. Поэтому к этому негативу добавились и другие факторы.

1. Налоговая реформа

Минфин представил план новых поправок в налоговое законодательство. В двух словах, ставку налога на прибыль планируется повысить с 20 до 25%. Как это скажется на фондовом рынке? По расчетам аналитиков БКС, это решение приведет к переоценке рынка акций примерно на 5–7% вниз. Текущая коррекция — 8%. В целом, сравнимо. Подробнее о том, как повышение налогов скажется на конкретных секторах и компаниях, читайте здесь.

2. Усилились опасения по поводу дальнейшего повышения ставки

Доходности гособлигаций активно росли последние недели и превысили 15% по долгосрочным выпускам. Данные по динамике инфляции все еще не дают очевидного повода для оптимизма.
Масла в огонь подлили сообщения о повышении ставок по вкладам до 18% крупными банками — всего за неделю до очередного решения ЦБ РФ. Но такое поведение финансовых организаций может быть вызвано и другими причинами.

Недавно россияне получили возможность переводить самим себе через систему быстрых платежей до 30 млн руб. в месяц. Раньше перекладка средств из одного банка в другой была сопряжена с множеством преград — комиссии, необходимость посещения офиса, лимиты на снятие в банкоматах. Теперь проблема выбора вклада решается буквально нажатием кнопки. Это обостряет конкуренцию.

3. Сильный рубль

С середины апреля рубль находился в фазе укрепления, что также могло оказывать давление на стоимость акций. Однако теперь вероятно возвращение пары USD/RUB в диапазон 90–95 руб. за доллар.  

4. Технические факторы рынка

Да, они тоже могут подпитывать коррекционную волну. Это, например, закрытие маржинальных позиций инвесторов. Более того, длительное падение ОФЗ вполне могло спровоцировать проблемы у некоторых игроков рынка. Для исполнения своих обязательств они могли продавать валюту и акции.

Читать полностью…

Ход торгов. Очередная волна распродаж

• Индекс МосБиржи отрывает неделю в красной зоне. Утренние попытки отскочить не увенчались успехом, и бенчмарк опустился ниже уровней вечерней сессии пятницы.

• Пара USD/RUB резко ушли в минус и приближается к 89 руб. Котировки нефти держатся чуть выше $81 за баррель марки Brent.

• Голубые фишки торгуются преимущественно с негативной динамикой: в плюсе держатся лишь ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз-ао, в аутсайдерах — Магнит и НЛМК.

• В фокусе также бумаги ТМК, МТС, Мосбиржи, Интер РАО и Системы.

• Лидеры: ТГК-14 (+7,2%), QIWI (+2,2%), Мосбиржа (+1,7%).

• Аутсайдеры: Интер РАО (-8,6%), Аэрофлот (-4,5%), Магнит (-4,5%).

Подробный обзор:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/1717406176-khod-torgov-ocherednaia-volna-rasprodazh

Читать полностью…

💎 #УтреннийЭкспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресс.

И читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…

Как вы думаете, чем отличается рубль 2023 года от рубля 2013 года? Не только наличием корон, скипетра и державы.

На рубль 2013 года можно было купить в 2 раза больше, чем на рубль 2023 года 📉 Вот такая неутешительная статистика 😬

За 10 лет покупательная способность денег значительно сократилась.

💡 Чтобы спасти свои сбережения от инфляции, их нужно вкладывать в экономику, то есть инвестировать 📈

Вложить деньги можно в бизнес, в недвижимость, в криптовалюту, в картины, в вина... Вариантов много 🤔

Но самыми простыми и безопасными являются инвестиции в фондовый рынок. Почему?

✅ Деятельность всех профессиональных участников фондового рынка проверяется и контролируется.
✅ Много разных инструментов для инвестиций.
✅ Низкий порог входа.
Имея 10 тысяч рублей, сложно купить здание. А собрать портфель из акций, облигаций и золота можно.
✅ Ликвидность.
Попробуйте оперативно выйти из недвижимости без потерь. Вряд ли получится. А акции и облигации легко можно продать.
✅ Низкие комиссии и большое количество налоговых льгот.

Если вам интересно, какие инструменты выбирать на фондовом рынке, заходите в новый видеокурс Натальи Смирновой «Как начать инвестировать». Наталья больше 20 лет инвестирует сама и профессионально помогает инвестировать другим. В курсе она щедро делится своим опытом и советами 👌

Пройти курс: https://s.bcs.ru/QWHYB

Читать полностью…

Главное за неделю. Добавят нагрузки

На рынке крупнейшая за последний год коррекция — индекс МосБиржи обновляет двухмесячные минимумы. Минфин предложил с 2025 г. увеличить налоги, в частности ставку налога на прибыль с нынешних 20% до 25%.

Рассказываем коротко о том, что еще обсуждали инвесторы — вдруг вы что-то пропустили:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/glavnoe-za-nedeliu-dobaviat-nagruzku

Читать полностью…

💸 Магнит определился с дивидендами за 2023

412,13  руб. на каждую акцию рекомендовал выплатить совет директоров Магнита в качестве дивидендов за 2023 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 15 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 12 июля.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 27 июня 2024 г.

Дивидендная доходность по текущей цене акций Магнита 7153 руб. может составить около 5,8%,

Читать полностью…