Снижение теряет импульс

• Российский рынок оставался под давлением дешевеющей нефти и фактора пятницы на протяжении большей части торгов. Несмотря на этот негатив, индекс МосБиржи завершил основную сессию лишь с небольшими потерями.

• Рубль поначалу быстро дешевел к юаню, затем отыграл существенную часть дневного минуса, но к закрытию вернулся к достигнутым минимумам.

• Котировки ОФЗ продолжили активно снижаться: индекс гособлигаций RGBI вновь переписал недельный минимум.

• Лидеры: АМЗ (+9,8%), Росбанк (+9,3%), Аптеки 36,6 (+6,56%), НКХП (+5,8%).

• Аутсайдеры: ЭсЭфАй (-3,3%), МД Медикал (-2,13%), М.Видео (-2%), QIWI (-1,82%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-snizhenie-teriaet-impul-s

Читать полностью…

🔝Звездные бумаги в «Профите» — в топе природный газ

1️⃣ Фьючерс на газ

Любимый контракт «Профита» занял лидерские позиции в обсуждениях. На прошлой неделе фьючерсы в США вышли из нисходящего сопротивления на фоне обострения геополитической ситуации в Европе. Несмотря на напряженную ситуацию, поступают сообщения о продолжении прокачки газа через территорию Украины. В среду фьючерсы оттолкнулись от поддержки на $2,140 за MMBtu и попытались взять следующее сопротивление — в районе $2,281 за MMBtu. После этого последовал откат. В четверг EIA обновил еженедельные данные по рынку природного газа.

Динамика за неделю: -3,4%

2️⃣ Газпром

В начале недели акции не могли определиться с направлением, затем ситуация прояснилась — котировки пробили свой долгосрочный тренд, что указывает на слабость актива. Закрытие прошло ниже краткосрочного тренда, что повышает риски провала в нижний блок консолидации 113–117 руб. Возможен также и более позитивный сценарий боковой динамики. В фокусе уровень 128,2 руб. Путь восстановления осложнен большим количеством нисходящих сопротивлений.

Динамика за неделю: +0,4%

3️⃣ Индекс Мосбиржи

Обороты торгов по-прежнему низкие, ликвидность перетекает в защитные активы. Внутренние факторы не располагают к активным покупкам: геополитическая обстановка накалена, инфляция повышена, курс ЦБ остается жестким. На таком фоне особое влияние приобретает валютный курс, однако рубль отбил спекулятивную атаку, и Индекс МосБиржи, в составе которого большинство — бумаги экспортеров, в моменте лишился еще одного фактора поддержки. Сейчас бенчмарк опустился к краткосрочной динамической поддержке, дневная опора на 2830 п. будет сдерживать его от очередного спуска к минимумам года.

Динамика за неделю: +0,4%

💎 Кликайте на название компании, чтобы обсудить эти и другие бумаги в «Профите». А здесь вы найдете еще два актива, которые на этой неделе вызвали повышенный интерес у инвесторов.

Читать полностью…

💸 HeadHunter может вернуться к выплате дивидендов к концу 2024

Группа HeadHunter допускает возможность возобновления дивидендных выплат к концу 2024 г. сообщил гендиректор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков.

«Корпоративная реорганизации компании вышла на финишную прямую, и уже в сентябре на Московской бирже начнут торговаться акции новой головной структуры группы — МКПАО «Хэдхантер». Следующее ключевое и ожидаемое для нас событие — возобновление дивидендных выплат — станет возможным по завершении процесса редомициляции HeadHunter в Россию, потенциально к концу текущего года», — цитирует его слова Интерфакс.

В последний раз HeadHunter выплачивал дивиденды в 2021 г. В 2022 г. компания сообщила о невозможности выплат дивидендов на фоне регуляторных ограничений, а также из-за корпоративной структуры, в рамках которой изначально холдинговая компания HeadHunter Group была зарегистрирована на Кипре.

Сейчас компания находится на финальном этапе редомициляции в Россию. В понедельник, 12 августа, торги расписками депозитарными расписками HeadHunter на Московской бирже были приостановлены, а акционерам предложена оферта на обмен депозитарных расписок HeadHunter на акции МКПАО «Хэдхантер» с коэффициентом 1:1.

ЦБ еще в июле одобрил для этих целей проведение допэмиссии МКПАО «Хэдхантер» в объеме 18 млн штук, а совет директоров компании 13 августа утвердил цену одной акции дополнительного выпуска на уровне 5452 руб.

Предложение по обмену действует для владельцев обыкновенных акций HeadHunter Group Plc, а также АДР, права на которые учитываются как в НРД и СПБ Банке, так и вне российской депозитарной инфраструктуры.

Миноритарии HeadHunter Group Plc смогут принять участие в доразмещении акций МКПАО и приобрести их, оплатив бумагами кипрской компании. Бумаги МКПАО в рамках оферты можно будет приобрести и за денежные средства.

Сбор заявок от владельцев бумаг HeadHunter Group пройдет с 12 августа по 9 сентября (18:00 МСК).

Торги акциями МКПАО «Хэдхантер» планируется возобновить 25 сентября 2024 г.

Подробнее с условиями оферты, можно ознакомиться здесь.

Читать полностью…

🔍 Три акции новичкам для покупки после коррекции

Одной из лучших стратегий для заработка является покупка подешевевших акций во время локальной коррекции при растущем тренде. Наш анализ показывает, что обычно после коррекций, подобных последней, рынок растет более чем на 15% в последующие 50 торговых дней. Отдельные бумаги прибавляют, как правило, еще больше. Для новых участников рынка выделяем ряд ликвидных бумаг с хорошим потенциалом роста, на которые стоит обратить внимание.

🏦 Сбербанк — один из системообразующих банков страны, крупнейшая кредитная организация по размеру активов в РФ. Занимает более 30% в банковской системе РФ.

• Позитивные прогнозы менеджмента компании на 2024 г.

• В рамках прошедшего дивидендного сезона Сбербанк выплатил рекордные в своей истории дивиденды в размере 750 млрд руб., которые к тому же стали самыми большими среди российских компаний. Потенциал к росту дивидендов сохраняется и на следующий год.

• Акции торгуются с дисконтом по мультипликатору P/E — 4x, против среднеисторического 6,2x.

• Банк показал сильный отчет за II квартал. Рентабельность капитала находится на высоком уровне около 25%.

Цель аналитиков БКС на горизонте года — 390 руб. (+40%), взгляд «Позитивный». По акциям Сбера открыта инвестидея.

⛽️ ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. ЛУКОЙЛ занимает одну из главных позиций на мировом рынке производства нефтепродуктов и нефтехимии.

• Нестабильная обстановка на Ближнем Востоке — благоприятный фактор роста цен на нефть, что в свою очередь позитивно отразится на прибыли компании.

• Акции торгуются с P/E на уровне 4,5x, дисконт к 10-летнему среднему составляет 27%.

• В текущем году, по нашей оценке, ЛУКОЙЛ выплатил 70% свободного денежного потока за 2023 г. на дивиденды. В 2024 г. ожидаем выплат в размере 85%, а далее 100%. Дивидендная доходность может стать одной из крупнейших в отрасли.

• При одобрении правительства компания может выкупить 25% акций у инвесторов из недружественных стран с 50-процентным дисконтом. Этот шаг может повысить нашу оценку на 15–35%.

Цель аналитиков БКС на горизонте года — 9800 руб. (+53%), взгляд «Позитивный». По акциям ЛУКОЙЛа открыта инвестидея.

📱 Яндекс — российская компания, владеющая самой популярной в России поисковой системой. Доля Яндекса в поисковых запросах в РФ составляет около 65%. В последние годы Яндекс существенно расширил портфель своих сервисов, включая онлайн-торговлю и такси.

• После редомициляции компании и разделения бизнеса инфраструктурные риски существенно сократились.

• Запуск новой системы дешевых такси может позитивно сказаться на бизнесе компании.

• Крупнейшая российская компания из сектора информационных технологий является одним из главных бенефициаров тренда на цифровизацию и развитие IT-отрасли в стране.

• Низкая долговая нагрузка делает Яндекс привлекательным в условиях высоких процентных ставок.

• Компания показала сильные финансовые результаты за II квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков.

• Яндекс объявил о начале выплаты дивидендов. Первые выплаты составят 80 руб. на одну акцию (доходность 2,1%).

Цель аналитиков БКС на горизонте года — 5600 руб. (+47%), взгляд «Позитивный».

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

🆕 Мосбиржа добавит еще 14 инструментов внебиржевого рынка акций

Московкая биржа 19 августа добавить 14 новых ценных бумаг в сервис заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК), говорится в пресс-релизе площадки.

В их числе:

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (-ап)
АО «Газпром газораспределение Владимир» (-ао)
АО «Газпром газораспределение Ттамбов» (-ао)
ПАО «Надеждинский металлургический завод» (-ап)
АО «НК "Роснефть" – Мурманскнефтепродукт» (-ао и -ап)
АО «ЛГСС» (-ао)
АО «Богучанская ГЭС» (-ао и -ап)
АО «Газпром газораспределение Липецк» (-ао)
АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (-ао)
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (-ао)
АО «Газпром газораспределение Иваново» (-ао и -ап)
Таким образом, число бумаг, доступных на внебиржевом рынке торговой площадки, достигнет 97. Мосбиржа добавила, что продолжит расширять список инструментов, который пополняется в том числе с учетом пожеланий инвесторов.

Напомним, что речь идет о сервисе ОТС-сделок, который запущен в апреле прошлого года. Он дает возможность частным инвесторам заключать сделки с акциями компаний, у которых нет листинга на Мосбирже.

Покупать внебиржевые бумаги могут только квалифицированные инвесторы. А продавать — все, у кого такие акции имеются в наличии, к примеру, сотрудники компаний, которые получили активы в рамках мотивационной программы.

В мобильном приложении БКС эти бумаги можно найти в разделе «Акции» — «Вне биржи». Они также отмечены значком короны.

Сервис внебиржевых сделок с центральным контрагентом в большей степени ориентирован на частных инвесторов. Однако, по задумке менеджмента биржи, со временем, при расширении ликвидности, к торгам могут подключиться также институциональные инвесторы. Еще одна задача ОТС — стать удобным механизмом привлечения капитала или прообразом pre-IPO площадки.

Читать полностью…

💸 Правительство выделит почти 2,5 млрд рублей на льготные кредиты для IT-компаний

Правительство РФ дополнительно выделит почти 2,5 млрд руб. для финансирование программы льготного кредитования IT-компаний, пишет Прайм со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Такая помощь востребована у бизнеса. Федеральное финансирование поможет завершить реализацию ранее поддержанных проектов, что особенно важно для дальнейшей цифровизации, цифровой трансформации отраслей экономики», — сказал он.

Мишустин добавил, что субсидируемая ставка по программе составляет от 1% до 5% годовых, а для аккредитованных компаний — не выше 3%. Размер займа может достигать 10 млрд руб. При этом деньги можно использовать для разработки и адаптации отечественных IT-продуктов, создание собственных технологий и софта, покупки ПО и лицензий на него.

Читать полностью…

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресс.

И читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…

Еще один повод для снижения

• Российский рынок сохранял нисходящую динамику на протяжении большей части торгов, несмотря на подорожание нефти. Давление на индекс МосБиржи оказывал валютный фактор, а также возросшие опасения роста ключевой ставки.

• Рубль вслед за позитивным стартом сдал позиции, во второй половине торгов отыграл почти все потери к юаню, но закрылся в умеренном минусе, хотя официальный курс российской валюты существенно повысился.

• Котировки ОФЗ резко ускорили снижение: индекс гособлигаций RGBI обновил недельный минимум и завершил сессию с ощутимыми потерями.

• Лидеры: АМЗ (+9,9%), ТГК-14 (+4,57%), Solidcore (+1,4%), ЛСР (+1,05%).

• Аутсайдеры: ЭсЭфАй (-3,9%), ТМК (-3,1%), ГТМ (-3,02%), Globaltruck (-3%), Ozon (-2,63%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-eshche-odin-povod-dlia-snizheniia

Читать полностью…

📈 Рост ОФЗ. Надолго?

Индекс гособлигаций RGBI недавно опускался до минимумов с весны 2022 г. Но сейчас отскочил. Доходности ОФЗ поднималась так же высоко, как сейчас, всего пару раз за последние 20 лет. Почему так происходит и чего ждать дальше?

Разбираемся в 18:00 на БКС Live в VK: https://vk.com/video-16289875_456240662 (запись стрима на YouTube появится завтра).

Эксперты БКС:
— Денис Габдулин, управляющий крупным частным капиталом (advisory)
— Руслан Гусейнов, директор по работе с состоятельными клиентами, модератор

Читать полностью…

⛔️ Райффайзенбанк перестает совершать исходящие переводы в валюте для физлиц

Райффайзенбанк со 2 сентября 2024 г. перестает проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий клиентов — физических лиц, кроме ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса, заявили Frank Media в поддержке банка и подтвердили в пресс-службе.

По словам оператора, SWIFT-отправления и так шли с ограничениями: отсутствовали по России и в страны СНГ, в долларах США переводов банк не осуществляет, в евро минимальный порог отправки составляет €20 тыс.

«Ограничение введено в соответствии с решением группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ. Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение», — пояснил оператор поддержки.

Другой оператор уточнил корреспонденту Frank Media, что в случае, если банк не будет успевать сократить российский бизнес до объемов, требуемых ЕЦБ, то могут быть прекращены и другие продукты «в угоду требования», чтобы к концу года банк смог выйти на нужный показатель и «не закрыться».

Все валютные переводы, которые были корректно оформлены и приняты банком к исполнению до 16:00 МСК 30 августа 2024 г., будут обработаны с учетом действующих условий и ограничений, отметили в кредитной организации.

Изменения не распространяются на трансграничные платежи в рублях. Входящие переводы в валюте банк продолжит принимать. Комиссия за входящую валюту из других банков в долларах США составляет 50%, в остальных валютах — 500 руб.

«В течение последних двух лет банки-корреспонденты последовательно ужесточали процедуры проверки, снижали лимиты на количество исходящих переводов. Мы постоянно адаптируемся, чтобы соответствовать меняющимся требованиям, при этом сохранять возможность таких переводов для наших клиентов. Ближайшие две недели мы сосредоточимся на интенсивной обработке трансграничных платежей и поддержке наших клиентов», — заявили Frank Media в пресс-службе банка.

Ранее Райффайзенбанк в России уже заявлял о сокращении целого спектра услуг из-за предписания европейского регулятора. Так, с 26 июля банк прекратил открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов.

Читать полностью…

📂 Совкомбанк отчитался за I полугодие и перенес допэмиссию для покупки Хоум Банка на I квартал 2025

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие и II квартал 2024 г.

- Чистый процентный доход: 78 млрд руб. (+17% год к году (г/г))
- Чистый комиссионный доход: 16 млрд руб. (+26% г/г)
- Чистая прибыль: 39 млрд руб. (-25% г/г)

Прогноз

Во II полугодии 2024 г. банк будет стремиться повторить результаты первого. Однако продолжающийся рост процентных ставок может привести к замедлению прибыли.

Банк постепенно вернется к уровню доналоговой прибыли 2023 г. в случае прекращения роста процентных ставок, а при снижении процентных ставок планирует получить рекордные показатели в 2025 г.

Совкомбанк перенес допэмиссию для покупки Хоум Банка на I квартал 2025

Совкомбанк перенес допэмиссию акций для приобретения Хоум Банка» с 2024 г. на I квартал 2025 г., пишет Frank Media со ссылкой на сообщение кредитной организации.

«Для закрытия сделки [по покупке «Хоум банка»] Совкомбанк выпустит новые акции в первом квартале 2025 г. (ранее предполагался выпуск в 2024 г.) с продлением обязательства, связанного с ограничением на отчуждение акций банка для бывших владельцев Хоум Банка на шесть месяцев с момента получения новых акций», — заявили в Совкомбанке.

Напомним, договоренность о покупке была достигнута в феврале текущего года, сама сделка подразумевала два этапа. На первом Совкомбанк намеревался приобрести 51%-ную долю Хоум Банка, оплатив ее выпущенными в рамках допэмиссии акциями. Оставшиеся 49% планировалось выкупить за денежные средства до конца 2024 г.

В начале июля Совкомбанк сообщил об изменении условия сделки: теперь акциями допэмиссии планировалось оплатить 90% стоимости Хоум Банка. Позже произошло еще одно изменение — стороны подписали более выгодные условия для акционеров Совкомбанка.

Кроме того, была обновлена структура сделки, чтобы «оптимизировать и ускорить процесс интеграции «Хоум банка» в Совкомбанк». Как пишет издание, предложенная ранее структура приобретения не будет одобрена августовским собранием акционеров Совкомбанка. Для принятия новой структуры назначат дополнительное собрание.

Читать полностью…

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресс.

И читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…

Противостоим ухудшению главных факторов

• Российский рынок после позитивного старта пытался продолжить рост, но затем стал проседать на фоне активно дешевеющей нефти и быстрого ухудшения валютного фактора. Несмотря на столь негативное сочетание, Индекс МосБиржи завершил основные торги с умеренными потерями.
• Рубль некоторое время оставался под давлением, в очередной раз обновив двухмесячный минимум к юаню, но вскоре резко укрепился и завершил день в хорошем плюсе.
• Котировки ОФЗ не сумели продолжить подъем: индекс гособлигаций RGBI после стартового восходящего импульса планомерно сдавал позиции, закрывшись с небольшими потерями.

• Лидеры: QIWI (+8,16%), Русагро (+2,63%), Татнефть-ап (+1,53%), Татнефть-ао (+1,1%).

• Аутсайдеры: ВУШ (-4,54%), Мечел-ап (-3,66%), ПИК (-3,37%), ЮГК (-3,2%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-protivostoim-ukhudsheniiu-glavnykh-faktorov

Читать полностью…

🤝 ВТБ присоединит Почта-банк в 2026. Сделка согласована ФАС

ВТБ присоединит Почта-банк в 2026 г. и сменит его бренд на собственный. Сделка согласована с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщает ТАСС.

«В 2026 г. планируем присоединить Почта-банк, сохранив сеть, как она есть, в отделениях почты. Мы такое решение уже согласовали с ФАС. И это большая сеть, в том числе в малых городах, в сельской местности. Будет бренд ВТБ», — отметил глава ВТБ Андрей Костин.

Он добавил, что в 2025 г. запланировано присоединение банка «Открытие» и крупнейшего крымского банка РНКБ, который «имеет 80% рынка в Крыму».

«То есть у нас будет серьезное расширение региональной сети, и, конечно, серьезное внимание будем уделять работе в регионах. <…> Опору в этой работе мы будем делать как на граждан, так и на развитие малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Костин.

Ранее сообщалось, что интеграция Почта Банка в структуру ВТБ произойдет не раньше середины 2025 г.

Читать полностью…

⚠️ Возобновление (Старт) торгов на Фондовом рынке с 17:30. Система торгов доступна для снятия заявок

Читать полностью…

ТКС получил контроль над 99,4% Росбанка и готовит оферту на остальные акции

Напрямую у ТКС Холдинга теперь 91,89% Росбанка. С учетом доли ООО «Русфинанс» («дочка» самого Росбанка) МКПАО и его аффилированные лица контролируют 99,4% акций кредитной организации.

Параллельно ТКС Холдинг сообщил, что 16 августа направил в ЦБ РФ оферту на выкуп остающихся у миноритариев 0,6% (9 211 783 акций) Росбанка. Параметры готовящегося предложения пока не раскрыты.

Читать полностью…

Официальный курс рубля возобновил снижение

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на выходные и понедельник, 19 августа. Согласно данным регулятора, рубль умеренно подешевел к большинству ключевых валют.

Официальный курс на ближайшие три дня:

• Доллар — 88,9062 руб., рост на 0,12% ко вчерашнему значению 88,796 руб.

• Евро — 97,839 руб. (-0,49% к 98,3232 руб.).

• Юань — 12,0542 руб. (+1,02% к 11,9319 руб.).

• Гонконгский доллар — 11,4246 руб. (+0,07% к 11,4163 руб.).

Читать полностью…

🔥 Горячие новости по вашим активам сразу экране

Теперь можно не волноваться об упущенных новостях — вы узнаете обо всем, что происходит в вашем портфеле, не заходя в приложение.

Мы добавили значок «горячая новость» к виджету с доходностью портфеля. Он отображается в виде огонька 🔥, когда по бумаге из вашего портфеля появилась важная информация.

✅ Когда увидите огонек, нажмите на него, чтобы подробнее ознакомиться новостью. Как это выглядит — смотрите на картинке к посту.

Как добавить виджет на рабочий стол:

Инструкция для IOS
Инструкция для Android

👀 За последние месяцы в приложении БКС Мир инвестиций появились много новых функций, в том числе для продвинутых инвесторов.

Для тех, кто хочет разобраться во всех возможностях мы провели эфир на БКС Live. Запись можно посмотреть на YouTube и в VK.

#ПриложениеБКС

Читать полностью…

🤔 По инерции — смогут ли топ-5 лидеров недели продолжить движение

Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на пятерку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.

Было волатильно

Относительно прошлой пятницы рынок в минусе менее полпроцента — незначительно, если не принимать во внимание динамику внутри периода. В моменте было ожидаемое восстановление Индекса МосБиржи выше 2900 п., но после — очередное отступление на минимумы месяца в область 2830 п.

На фоне жесткой геополитики и ДКП ЦБ рынок акций стал сильно восприимчив к динамике валютного курса. В долларе, евро и юане было крайне волатильно — недельная амплитуда до 5%: доллар то резко вверх к 93, то вниз на исходные под 89. По сути, на неделе фондовый рынок копировал траекторию валютного.

Ожидания на будущую неделю — снижение волатильности рынка и попытка очередного восстановления акций.

Невзирая на стагнацию широкого рынка, есть бумаги, показывавшие с прошлой пятницы положительный результат. Обычно сильные тренды в акциях продолжаются. Особенно, если недельное закрытие происходит на максимуме, то инерция курса переносится на следующий период. Но существуют риски войти в бумаги на излете волны — контролировать их активным трейдерам помогают защитные стоп-заявки. Посмотрим на пятерку лидеров из Индекса МосБиржи и оценим каждую бумагу с точки зрения краткосрочной динамики.

С положительным результатом закрывают неделю:

• Сургутнефтегаз-ап (+5,2%)
• ФСК-Россети (+4,7%)
• Интер РАО (+3,2%)
• Ростелеком-ао (+3,1%)
• Юнипро (+3%)

⛽️ Сургутнефтегаз-ап. Бенефициар девальвации рубля на фоне переоценки валютной кубышки корпорации с целью дивидендов: в момент резкого скачка инвалют курс префов быстро взлетал к 51,3 руб. Однако рубль оперативно отбил потери, на этом акции ушли в закономерную коррекцию. В пятницу курс префов ниже 49 руб., но за неделю бумаги остались лидерами доходности среди всех компонентов Индекса МосБиржи. На будущей неделе такой высокой волатильности там не ожидается, однако проверить еще раз круглые 50 руб. допустимо.

🔌 ФСК-Россети. На днях акции обновили максимумы месяца: было почти 0,104 руб., где проходило статичное сопротивление. На фоне общего ухудшения настроений на рынке акций пройти препятствие бумагам не удалось — слетели до круглых 10 коп. И это психологическая поддержка, от которой в следующие торговые дни более вероятен очередной отскок.

🔌 Интер РАО. Позитивная недельная динамика на фоне достаточно уверенной отчетности корпорации. Бумаги курсируют в центре летнего боковика в границах 3,6–4 руб. Технически больше вероятность движения на верхнюю границу формации.

📱 Ростелеком. Одобрение дивидендов за 2023 г. и подтверждение плана выхода дочек корпорации на IPO в моменте подбрасывало курс обыкновенных акций к 87,7 руб. Технически летняя динамическая линия сопротивления пройдена вверх, сейчас локальная коррекция. Склоняемся к развитию роста и обновлению на будущей неделе максимумов текущей.

🔌 Юнипро. Акции взлетали на максимумы июля, курс приближался к 1,93 руб. на фоне пониженной ликвидности акций при достаточно сильном отчете корпорации за I полугодие. Это позволило курсу пройти обозначенное ранее сопротивление на 1,83 руб. с ускорением. Сейчас идет откат к предыдущему локальному сопротивлению в области 1,87, но теперь это уже поддержка. Вариант отбоя вверх и движения на локальные максимумы сохраняется.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

📉 Кандидаты на шорт: акции, которые еще могут просесть

Российский рынок акций нащупал довольно прочную поддержку в районе 2800 п. Однако сценарий продолжения среднесрочного спада пока не исключен.

Выделяем бумаги, которые еще обладают потенциалом снижения и являются кандидатами на спекулятивный или хеджирующий шорт.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kandidaty-na-short-aktsii-kotorye-eshche-mogut-prosest

Читать полностью…

🚘 В июле выдачи автокредитов в России стали рекордными

В России рынок автокредитования в июле обновил исторические максимумы, передают Известия со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным издания, за прошлый месяц россияне взяли рекордные 133 тыс. кредитов на 197 млрд руб. В сравнении с июлем 2023 г. объемы выдачи увеличились на 57%. При этом в ОКБ отметили, что показатели на рынке автокредитов остаются на высоком уровне уже третий месяц, однако в июле все же был зафиксирован небольшой рост — на 1%.

Средний размер ссуды уменьшился на 2%, до 1,48 млн руб., а средний срок займа превышает пять лет. Известия добавляют, что рост рынка автокредитования в январе – июле составил 65–70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Это связано с ростом утилизационного сбора за новые машины, который вырастет дважды — с 1 октября 2024-го и с 1 января 2025-го. Для малолитражных моделей к следующему году он поднимается более чем в два раза. На наиболее популярные авто с двигателями от двух до трех литров сбор увеличится на 47%. Ожидается, что это будет заложено в ценах.

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. Волатильная неделя

• Индекс МосБиржи с прошлой пятницы в незначительном минусе, но в рамках периода было волатильно — активный заброс на максимумы месяца и быстрый спуск на минимумы года. Бенчмарк зажат в технических рамках краткосрочной поддержи и среднесрочного нисходящего тренда.

• Бумаги в фокусе: очередная планка для Ашинского метзавода; сильнее индекса — МКБ, ФосАгро; хуже рынка — Самолет, Globaltrans.

• Рубль прошел испытание — резкое падение на двухмесячные минимумы сменилось стремительным укреплением. Доллар уже ниже 89, а юань вернулся в рамки летнего боковика под 12. Устойчивые ОФЗ пошатнулись под риском очередного ужесточения ЦБ.

• На внешнем контуре все иначе — недельное микроралли индексов акций, снижение инфляции и 100% вероятность секвестра ставки ФРС США; в Азии бурный рост бенчмарков; пятничные торги в Европе начнутся с повышения. А на российском рынке сохраняется дефицит позитивных факторов.

• Нефть Brent ожидаемо удержалась за круглую техническую поддержку $80, баррель в пятницу немногим ниже $81. Золото стабильно в тренде вверх, унция дороже $2450. А волатильный Газ NG от $2,3 откатил под $2,2, и удержание кеша оправдывается.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-volatil-naia-nedelia

Читать полностью…

Нам удалось запустить трансляцию на YouTube. Смотрите там, где вам удобнее:

https://www.youtube.com/live/B7OQbVY0mG0?si=eIBUTdxlMyhYILO-

Читать полностью…

Продолжаем улучшать мобильное приложение БКС Мир инвестиций для вашего удобства! Делимся последними обновлениями:

💡 Инвестидеи по облигациям в Рынках

Зарабатывайте на идеях не только по акциям и валюте, но и по облигациям. Для идей аналитики отбирают лучшие бумаги по надежности и доходности.

Чтобы найти, надо перейти в Рынки – Идеи от БКС –все- перейти в фильтр внизу – выбрать облигации – применить.

🤳 Подписание документов без посещения офиса

Подписывайте запрашиваемые документы прямо в приложении: раздел «Профиль» — Мои документы — Документы на подпись.

📈 История изменений Индекса БКС

Показывает, как менялся индекс акции по неделям, месяцам и кварталам. Ищите во вкладке «Прогнозы и идеи» или нажмите на индекс над графиком.

📎 Умные подсказки в заявках

Покупайте бумаги на нужный процент от свободных денег одним нажатием. А при продаже выбирайте процент от позиции в портфеле.

Не забудьте обновить приложение, чтобы получить доступ к новым функциям.

#ПриложениеБКС

Читать полностью…

📈 Акции Ашинского метзавода: +62% за 4 дня. Будет ли 5 планок?

Бумаги Ашинского металлургического завода на фоне анонса грандиозных дивидендов за последние четыре сессии взлетели на 62%. Курс движется планками — предложения попросту нет. Прикинем момент остановки ралли.

Планка за планкой

12 августа совет директоров Ашинского метзавода дал рекомендацию по дивидендам за I полугодие 2024 г.: закрытие реестра акционеров — 28 сентября, а последний день для покупки бумаг под выплаты — 26 сентября; размер выплат — 77 руб. Курс на пятничном закрытии 9 августа был 92,5 руб., значит, дивдоходность до новости составляла 83%.

Реакция на рынке в понедельник была незамедлительной — спрос резко подскочил, предложение испарилось, цена улетела на максимально допустимый лимит отклонения в +20%. Тогда была первая планка на 113,04 руб.

На фоне таких экстраординарных дивидендов все последующие дни проходили под копирку. Открытие торговых сессий сразу на верхних планках, но дневной лимит отклонения цены был сокращен до 10%. Таким образом, за последние 4 сессии акции прибавили свыше 62%.

А что завтра

Сегодня цена с открытия остановилась на 150 руб. По аналогии с последними днями завтра очередные +10% вверх дадут 165 руб. И это уже будет 5 планка подряд.

Прибавив размер дивиденда 77 руб. к цене на закрытии рынка 9 августа 92,5 руб., то есть до «дивидендного сюрприза», получаем 169,5 руб. И гипотетически курс туда и может добраться, как бы отыгрывая грядущие дивиденды. Но есть нюансы:

• Дивиденд в 77 руб. не учитывает налог, и чистый дивиденд будет ниже — 67 руб. А это дает отыгрыш в цене с 9 августа до 159,5 руб., и завтрашняя планка тогда уже с лихвой перекроет предполагаемые выплаты.

• Пока это лишь рекомендация совета директоров, спекулятивно отыгрываемая на рынке. Окончательное решение по дивидендам может быть принято только на собрании акционеров 12 сентября. После такого взлета курса и в случае одобрения выплат, последующий дивгэп будет впечатляющий.

Тем самым уже завтра может состояться кульминация нон-стоп ралли. И активным трейдерам нужно быть готовым к фиксации. А риск входа в лонг на излете идеи выглядит повышенным. И защитные стопы на такой волатильности могут попросту не успеть отработать.

Читать полностью…

📉 Глубокие коррекции: как выгодно использовать момент просадки рынка акций

В начале мая на российском рынке стартовала первая настоящая коррекция почти за два года. Индекс МосБиржи в моменте снижался со своих годовых максимумов более чем на 20%. Такие коррекции происходят не так часто, но дают инвесторам возможность купить интересные акции дешевле. В материале оценим их частотность и отметим перспективные бумаги.

Как часто происходят коррекции на рынке?

Согласно статистике, за последние 20 лет Индекс МосБиржи 27 раз снижался более чем на 10%, включая последнее падение текущего года. Коррекции более чем на 20% случаются реже — за тот же 20-летний промежуток времени их было 13. Таким образом, снижения на 10% происходят раз в 270 дней, а коррекции на 20% и более — раз в 561 день.
В таблице приведены все снижения на 20% и более за последние 20 лет.

Делаем вывод, что столь масштабные снижения на российском рынке — явление нечастое. Длятся они около 84 дней. Текущее снижение уже вплотную приближается к этой отметке.

Рост за этот промежуток составляет около 16%. Сейчас можно сказать, что индекс отстает, поэтому основная волна роста, вероятно, еще впереди.

🔍 На какие бумаги стоит обратить внимание

В текущей ситуации можно придерживаться одной из двух тактик:

• Покупать голубые фишки
• Покупать бумаги, снизившиеся сильнее других

Первый подход предполагает меньшие риски, что, вероятно, будет сопровождаться меньшей потенциальной прибылью. Второй вариант более рисковый, при этом выше и потенциал роста бумаг, которые обвалились.
Аналитики БКС краткосрочно смотрят позитивно на следующие акции:

• Сбербанк

Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 390 руб. (+38%)

• ТКС Холдинг

Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 4800 руб. (+82%)

• ЛУКОЙЛ

Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 9800 руб. (+50,9%)

• Московская биржа

Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 320 руб. (+42,4%)

• Яндекс

Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 5600 руб. (+43,7%)

Альтернативой самостоятельной покупке акций может являться готовое решение:

Фонд Профессиональный

Портфель фонда преимущественно состоит из акций несырьевых компаний, обладающих наибольшим потенциалом роста. Активы инвестируются в акции компаний электроэнергетики, пищевой промышленности, торговых сетей, банков и телекоммуникационных компаний.

Как увеличить потенциальную прибыль

Увеличить прибыль можно за счет эффекта кредитного плеча, прибегнув к маржинальному кредитованию. Для этого нужно подключить необеспеченные сделки.

Как подключить необеспеченные сделки

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.
В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.

Пройти тест

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.

Подключить

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. Вслед за валютой

• Индекс МосБиржи на волне падения рубля смог обновить максимумы месяца. Позже инвалюты резко откатили — рынок акций пошел следом. На фоне дефицита позитивных драйверов валютный фактор в моменте стал доминировать в курсе фондового бенчмарка. Надолго ли?

• Бумаги в фокусе: сильнее индекса — Интер РАО, ФСК-Россети, Татнефть; хуже рынка — ПИК, Мечел, Сегежа.

• Рубль отбил потери, доллар отбросило к 90 — накал страстей на фоне нехватки внебиржевой ликвидности ожидаемо спал, а бэквордация фьючерсов недвусмысленно намекала на такой исход.

• На внешнем контуре позитивная динамика индексов США, их утренние фьючерсы в плюсе; в АТР все спокойно. Американский и азиатский факторы предполагают положительное открытие европейской сессии акций. На российском рынке сохраняется неопределенность, но на старте тоже можем отскочить.

• Нефть Brent отбрасывает под $80 — геополитическое затишье на Ближнем Востоке и неожиданный рост запасов сырой нефти в Штатах приводят к коррекции барреля. Золото подешевело до $2450, но это по-прежнему область исторических максимумов, и за восходящий тренд унции нет опасений. А Газ NG удержался за $2,15 и вновь выше $2,2, но что-то настораживает.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-vsled-za-valiutoi

Читать полностью…

Официальный курс доллара вернулся к 90

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 15 августа. Согласно данным регулятора, рубль существенно укрепился к большинству ключевых валют и умеренно подешевел к юаню.

Официальный курс на 15 августа:

• Доллар — 90,0055 руб., снижение на 2,86% ко вчерашнему значению 92,6592 руб.

• Евро — 100,3139 руб. (-0,24% к 100,559 руб.).

• Юань — 12,0672 руб. (+0,37% к 12,0233 руб.).

• Гонконгский доллар — 11,5763 руб. (-2,86% к 11,9176 руб.).

Читать полностью…

🇷🇺 Российские акции. Дно пройдено?

Индекс Мосбиржи постепенно восстанавливается и сейчас торгуется около 2900 п. Какие факторы влияют на рынок сейчас? Когда и почему может начаться стремительный рост? И что делать инвесторам, которые предпочитают инвестировать в акции?

Смотрите в 18:00 на БКС Live в VK:
https://vk.com/video-16289875_456240661

Эксперты БКС:
— Виталий Громадин, старший портфельный управляющий УК БКС
— Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС, модератор

Читать полностью…

⚠️ Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 16:18 мск

Читать полностью…