БКС Экспресс

07 Aug 2024 20:52

Решительный рывок вверх

минимума перешел к быстрому восстановлению. Индекс МосБиржи закрылся на вершине недели в хорошем плюсе благодаря резкому подорожанию нефти.

• Рубль после непродолжительного укрепления сдал позиции, однако во второй половине торгов вернулся на положительную территорию, завершив день небольшим подорожанием к юаню.

• Котировки ОФЗ ускорили рост: индекс гособлигаций RGBI переписал месячную вершину.

• Лидеры: Мечел-ао (+5,77%), Яндекс (+5,27%), Globaltruck (+5,1%), Мечел-аg (+3,95).

• Аутсайдеры: ВИ.ру (-1,43%), ФосАгро (-0,75%), ВК (-0,6%), Novabev (-0,5%).

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-reshitel-nyi-ryvok-vverkh

БКС Экспресс

07 Aug 2024 16:46

🇷🇺 Российские акции. Дальше хуже?

Российский рынок упал вслед за мировыми. Индекс Мосбиржи с максимумов мая опустился уже на 20%. Принято считать, что дальше начинается «медвежий рынок». Что будет дальше? Падение продолжится или начнется рост? Как сейчас заработать? Какие инструменты использовать инвестору и какой стратегии придерживаться? Можно ли захеджировать риски?

Об этом в 18:00 расскажет Кирилл Кузнецов, автор стратегий автоследования:

https://www.youtube.com/watch?v=dFqd_jJBJDY

Модератор: Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС.

БКС Экспресс

07 Aug 2024 15:36

🗓 КИФА объявила о переносе IPO

ПАО «КИФА» объявило о решении отложить IPO на Московской бирже в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынках капитала, сообщается на официальном сайте компании.

«В связи с неблагоприятной конъюнктурой на финансовом рынке и рынке капитала в частности сегодня мы приняли решение перенести IPO до стабилизации ситуации», — сказано в пресс-релизе.

БКС Экспресс

07 Aug 2024 11:49

💎 #ПортфелиБКС. Под давлением

Рынок продолжает падать: в моменте Индекс МосБиржи достигал отметки 2806 п. При этом фавориты до сих пор держатся лучше рынка, а аутсайдеры активнее индекса теряют свои позиции.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 12%, Индекс МосБиржи — на 13%, аутсайдеры — на 20%, что позитивно, учитывая нашу ставку на падение.

📈 Краткосрочные фавориты: причины для покупки

• Сбер — сильная история в секторе, ставка на ИИ.

• ТКС Холдинг — потенциал роста и монетизации растущей клиентской базы в маржинальном розничном сегменте.

• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — стабильный нефтяной бизнес, сильные балансы и высокая дивидендная доходность.

• Ozon — более привлекательная оценка после коррекции, хорошие перспективы бизнеса на длинном горизонте.

• Мосбиржа — высокие процентные ставки поддерживают доходы и прибыль, а также дивиденды.

• Яндекс — прогноз сильных результатов за III квартал 2024 г., привлекательный уровень котировок.

📉 Краткосрочные аутсайдеры: причины для продажи

• АЛРОСА — кризис в отрасли сохраняется.

• НЛМК — неясность с ближайшими дивидендами, низкая прозрачность компании.

• ФСК-Россети — пока не видим снижения инвестрасходов, компания не заплатила дивиденды за 2023 г. Возможно, политика невыплаты дивидендов сохранится.

• ЛСР — меньшая доля масс-маркета может быть более чувствительна с учетом меньшей поддержки сохраняющихся льготных программ.

• ОГК-2 — ожидаем снижения финпоказателей в 2025 г., от менеджмента потребуются усилия по стабилизации финансового состояния из-за окончания платежей по ДПМ.

• МТС — следующие дивиденды только через год, высокие процентные ставки негативны для чистой прибыли.

• Распадская — предстоящие слабые результаты по МСФО еще не полностью в цене.

🤝 Парные идеи

• Лонг Башнефть-ап / Шорт Башнефть-ао — идентичные дивиденды на разные типы акций означают, что для инвесторов намного выгоднее префы.

• Лонг Ростелеком-ап / Шорт Ростелеком-ао — ожидаем сужения дисконта между акциями перед дивидендами, так как доходность по префам выше.

• Лонг Яндекс / Шорт МТС — прогноз сильных финансовых результатов за III квартал 2024 г. у Яндекса и отсутствие катализаторов у МТС на среднесрочном горизонте.

• Лонг БСПБ / Шорт ЛСР — объявление дивиденда за I полугодие 2024 г. и обратный выкуп, давление на продажи от высоких ипотечных ставок.

☑️ Готовое решение

Вложиться в широкий российский рынок и получать при этом регулярные выплаты по фактически начисленным за квартал дивидендам и купонам можно с участием в ПИФ «БКС Капитал». Фонд имеет смешанную структуру с точки зрения классов активов и подходит долгосрочным рациональным инвесторам. В приоритете — акции с хорошей дивдоходностью, корпоративные и государственные облигации с интересными купонными ставками.

👍 Бесплатный шорт на три месяца

Если вы совершите сделку шорт до 30 сентября 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб.

Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.

Узнать подробнее

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Экспресс

07 Aug 2024 08:30

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресс.

И читайте текстовую версию в Дзене.

БКС Экспресс

06 Aug 2024 20:26

Слабо реагируем на позитив

• Российский рынок после стартового рывка вверх проседал из-за ухудшения внешнего фона. Затем он улучшился, как и валютный фактор, но это вызвало у нас лишь умеренный отскок.

• Рубль поначалу активно дорожал к юаню, однако вскоре сдал позиции, закрывшись в символическом плюсе.

• Котировки ОФЗ вернулись к восходящей динамике: индекс гособлигаций RGBI показал умеренное повышений.

• Лидеры: ГТМ (+2,66%), QIWI (+2,3%), СПБ Биржа (+2,25%), Novabev (+1,72%).

• Аутсайдеры: HeadHunter (-3,18%), РуссНефть (-1,9%), Мечел-ао (-1,6%), Мечел-ап (-1,55%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-slabo-reagiruem-na-pozitiv

БКС Экспресс

06 Aug 2024 16:36

📉 Обвал. Что делать?

Российский рынок ускорил темпы снижения. В чем причина? Что ждать дальше? Как захеджировать позиции? Как правильно поступить инвестору?

Об этом в 18:00 расскажет Антон Поляков, автор стратегий автоследования и управляющий активами: https://www.youtube.com/watch?v=aJtWRKmw9QU

Модератор: Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС.

#БКСLive

БКС Экспресс

06 Aug 2024 13:44

🏛 Мосбиржа с 20 по 22 августа приостановит торги акциями Novabev Group

Московская биржа с 20 августа приостановит торги обыкновенными акциями Novabev Group (торговый код – BELU), сообщается на официальном сайте площадки.

Приостановка связана с предстоящим корпоративным событием — размещением дополнительного выпуска акций путем распределения среди акционеров акционерного общества.

Последний торговый день в «стакане Т+1» — 15.08.2024.

Согласно сообщению биржи, со 7 по 16 августа допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 16 августа.

17 августа допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 20 августа нет допустимых кодов расчетов.

С 22 августа доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.

БКС Экспресс

06 Aug 2024 12:19

«Народный портфель». Прошли дивидендный сезон

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за июнь. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, и проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что поменялось в июле

Относительно июня выросли доли:

- Газпром (+2 п.п.)
- ЛУКОЙЛ (+1 п.п.)

Снизились:

- Яндекс (-3 п.п.)
- Сургутнефтегаз-ап (-2 п.п.)

Особенности среднестатистического портфеля:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/narodnyi-portfel-proshli-dividendnyi-sezon

БКС Экспресс

06 Aug 2024 09:42

Центробанк обновит методику расчета официальных курсов валют

ЦБ в частности намерен ввести дополнительный критерий концентрации, чтобы обеспечить репрезентативность расчета. В документе также уточняется порядок определения курсов валют на основе кросс-курсов.

В пояснительной записке отмечается, что будут учитываться данные о сделках, заключенных не менее чем тремя разными парами кредитных организаций. При этом на одну кредитную организацию должно приходиться не более 75% от общего объема соответствующих сделок в иностранной валюте.

В настоящее время курс доллара США и евро устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15.30 МСК.

БКС Экспресс

06 Aug 2024 07:58

Прогнозы и комментарии. Дружно упали — вместе и в отскок

• Индекс МосБиржи не удержался за июльский минимум 2024 г. и за компанию с мировыми рынками обновил июльское дно 2023 г. Пробитая годовая поддержка переходят в разряд сопротивления и теперь служит ближайшим ориентиром технического отскока.

• Бумаги в фокусе: Мечел, АФК Система, Русагро, Газпром, ВТБ, НОВАТЭК.

• Рубль отыгрывал динамику мировых валют — окрепший юань против глобального доллара через кросс-курсы надавил и на рубль, а вот внебиржевой доллар относительно рубля просел на процент.

• На внешнем контуре в понедельник были панические распродажи. Сегодня утром отскок в Штатах на +2%, Япония до +12%. Заокеанский и азиатский биржевой фон предполагает локальное восстановление европейских рынков акций. Российский индекс тоже отскочит.

• Нефть Brent восстанавливается после вчерашнего пролива на минимумы года, баррель вернулся выше $77. Золото волатильно, но остается в тренде вверх, унция дороже $2410. Газ NG в отскоке к $1,97 — пока лишь замедление на длинном спуске.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-druzhno-upali-vmeste-i-v-otskok

БКС Экспресс

05 Aug 2024 18:00

Ищете высококачественные каналы для инвесторов в Telegram? Мы подготовили список лучших и профессиональных ресурсов специально для вас!

Степан Торопов - топовый инвестор c капиталом под управлением в 750 миллионов рублей.Доходность 540% в 2023 году на публичном счете.
Ежедневные обзоры рынка, инвестиционные идеи и обучение.
Никакой воды — все по существу!

InvestFuture — всего один канал, на который вам нужно подписаться, чтобы оградить себя от тонны инфошума и быть в курсе всех самых важных событий для вашего кошелька. Именно это ключ к принятию правильных финансовых решений — они лежат не только на фондовом рынке, но и в вашей психологии, карьере и даже семье.

Канал HOTLINE — это

• инвестиционные идеи лично от инвестбанкира Евгения Когана
• только важные новости по российскому рынку, рублю + как на них заработать

Spydell_finance — ведущий в России ТГ канал по экономике и финансам. Уникальная инфографика, статистика и эксклюзивная аналитика по России и крупнейшим странам мира.

Канал "Кубышка" — об инвестициях и бизнесе. Автор канала Евгений Марченко, который живет на пассивный доход с 2008 года, делится своими сделками, опытом и знаниями о финансах, инвестициях и стратегиях, которые на сегодня показывают от 25 до 42% доходности. Подписывайся и инвестируй с ним!

Invest Era — канал содержит самую большую базу разборов компаний. Оперативные разборы отчётностей и новостей.

Организаторы подборки TGStar_Agency

БКС Экспресс

05 Aug 2024 15:02

🔄 Доля акций Совкомбанка в свободном обращении выросла в 2 раза

Совкомбанк опубликовал акционерную структуру после увеличения доли акций в свободном обращении (free-float).

В июле по итогам ускоренного букбилдинга мажоритарный акционер МКАО «Совко Капитал Партнерс» («Совко») и часть ключевых менеджеров сократили свою долю владения акциями банка для увеличения free-float.

Новая акционерная структура по состоянию на 24 июля 2024 г:

Таким образом, доля акций Совкомбанка, находящихся в свободном обращении, выросла чуть более чем в два раза: до 10,1% с 5%.

БКС Экспресс

05 Aug 2024 13:04

Ключевые события недели

Отчетность, протокол Банка России, IPO КИФА
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kliuchevye-sobytiia-nedeli-otchetnost-protokol-banka-rossii-vvp-rf

БКС Экспресс

05 Aug 2024 10:31

💼 Разворот в ОФЗ: как на этом заработать

Индекс RGBI демонстрирует признаки стабилизации и возможного разворота наверх.

На долгожданный разворот намекает и поведение индикатора RSI — здесь есть признаки бычьей дивергенции.

Также вырисовывается идеальная фигура «Двойное дно» — классический разворотный сигнал. Цена доходит до какого-то минимума, после чего отскакивает наверх. При повторном снижении к этому уровню происходит все то же самое. О чем это говорит? О том, что при спуске котировок к определенной зоне активизируются покупатели.

Как заработать на отскоке индекса? Отвечаем:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/razvorot-v-ofz-kak-na-etom-zarabotat

БКС Экспресс

07 Aug 2024 20:33

💸 ФосАгро определилась с дивидендами за II квартал

117 руб. на каждую акцию рекомендовал выплатить совет директоров ФосАгро в качестве дивидендов за II квартал 2024 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 22 сентября 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 19 сентября.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 11 сентября 2024 г.

Дивидендная доходность по текущей цене акций ФосАгро 5460 руб. может составить около 2%.

БКС Экспресс

07 Aug 2024 16:06

💬 Минфин рассказал о правилах перехода на ИИС нового типа

Для трансформации ИИС-1 и ИИС-2 в индивидуальный инвестиционный счет нового типа (ИИС-3) инвестору придется обратиться к своему брокеру или управляющему. Такая возможность появилась с 1 января 2024 г.

Как отмечается в тексте, опубликованном ведомством, также инвестор должен подать в налоговую инспекцию заявление на получение налоговых вычетов в случае, если он является налогоплательщиком. Если этого не сделать и открыть более одного ИИС, получить инвестиционный вычет, а также налоговые льготы по программе долгосрочных сбережений не получится.

Форму заявления и порядок его подачи можно уточнить в ФНС России. При этом в настоящее время порядок подачи заявления управляющего или брокера в налоговую дорабатывается.

ИИС-3 — это отдельный вид брокерского счета. Он позволяет с комфортом управлять активами и инвестиционным доходом, эффективно накапливать деньги и возвращать налоговые вычеты без лишних усилий.

БКС Экспресс

07 Aug 2024 15:03

🏙 Продажи жилья в новостройках Москвы рухнули на 40%

В Москве и Подмосковье продажи жилья упали после отмены льготной ипотеки. Так, в июле было продано на 40% меньше квартир и апартаментов, чем в июне. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель упал на 18%, сообщает РБК.

Отмечается, что в старой Москве продажи квартир в новостройках снизились на 31% за месяц и на 19% за год, на территории Новой Москвы — на 41% в июле по сравнению с предыдущим месяцем и на 12% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г.

Больше всего пострадал рынок нового жилья в Подмосковье, где продажи за месяц упали на 50%, а за год — на 30%.

При этом стоимость жилья в столичных новостройках растет. Так, за месяц в старой Москве она увеличилась на 4%, а за год — на 17%. В Новой Москве в предыдущем месяце квадратный метр, наоборот, подешевел, цена снизилась на 1%, но увеличилась на 8% по сравнению с июлем 2023 г.

Что касается Подмосковья, то здесь цены тоже пошли вверх. В июле стоимость «квадрата» стала выше на 2% по сравнению с июнем и увеличилась на 12% в годовом выражении.

Как подчеркнули эксперты, доля ипотечных сделок также уменьшилась. Показатель за июль снизился до 73%, что связано с подорожанием ипотеки. Однако в будущем вероятен рост спроса.

Как сообщалось ранее, в июле 2024 г. банки выдали 40 тыс. льготных жилищных кредитов на 222 млрд руб. — это втрое меньше, чем в июне.

БКС Экспресс

07 Aug 2024 09:31

🆕 Гид по новым акциям

На российском фондовом рынке продолжают появляться новые акции — те, которые начали торговаться на Московской бирже после успешной процедуры IPO. За минувший месяц их список пополнился бумагами ВИ.ру, Промомеда и АПРИ.

Продолжаем собирать статистику по динамике новых акций с момента IPO на срок до полугода. Бумаги с достаточно давним сроком размещения исключаются из списка по мере добавления в него новых акций. Изменение стоимости конкретных бумаг с момента первоначального размещения приведено в таблице.

Как видно, 6 из 11 новых бумаг в разной степени подешевели с момента IPO. Падение их стоимости составило от -10% до -34%. Рост стоимости 4 из 11 акций укладывается в диапазон от +3% до +19%. Бумаги Европлана через четыре месяца после начала торгов балансируют на грани цены размещения.

Это один из худших результатов за пять минувших месяцев. Для сравнения, в мае подорожали 10 из 14 новых бумаг, в апреле прирост цены демонстрировали 10 из 13, в марте повышались в стоимости 7 из 10 акций. А в июле 7 из 12 бумаг с короткой историей биржевых торгов в разной степени подешевели.

Столь слабая динамика объясняется серьезным летним ухудшением настроений на рынке. Негативным фактором стало июньское ужесточение режима внешних санкций в отношении РФ со стороны США. С 17 мая по 1 августа 2024 г. Индекс МосБиржи просел на 16,5%.

Коротко рассказываем об эмитентах:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gid-po-novym-aktsiiam-iiul-2024

БКС Экспресс

07 Aug 2024 07:32

Прогнозы и комментарии. Ниже нельзя

• Индекс МосБиржи изобразил вялый отскок от «планки -20%», ограничивающей рынок от перехода в состояние медвежьего. Ближайшие сессии станут определяющими.

• Бумаги в фокусе: сильнее рынка — ВК, МКБ, АЛРОСА; слабее — Селигдар, Мечел-ап, ФосАгро.

• Рубль остался при своих — низкая волатильность курса в рамках летнего валютного боковика. ОФЗ стабилизируются на уровнях до июльского повышения ключевой ставки ЦБ — на что надеется долговой рынок?

• На внешнем контуре был процентный отскок в Штатах, утренние фьючерсы на индексы акций еще +1%. В Азии продолжается восстановление после обвала. Биржевой фон — за европейских фондовых быков. И российский рынок акций попробует отойти подальше от опасной черты.

• На сырьевом рынке нефть Brent остается на минимумах года, баррель у $76,5, но технически может оказаться и на $78. Золото потускнело: унция подешевела до $2380, но тренд вверх. А газ NG вдруг стал дороже $2, неужели отпадали и заявка на разворот?

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-nizhe-nel-zia

БКС Экспресс

06 Aug 2024 18:07

Мосбиржа вернула доступ к флоатерам только на среднюю ключевую ставку

В результате разъяснений Банка России Московской биржей и Интерфаксом внесены изменения в механизм маркировки сложных финансовых продуктов, которые обеспечили доступ неквалифицированным инвесторам к облигациям, подразумевающих выплату дохода в зависимости от среднего значения ключевой ставки ЦБ за расчетный период.

Таким образом неквалифицированным инвесторам вернулся доступ к 38 бумагам, сообщила РБК Инвестициям торговая площадка.

«При этом ценные бумаги, доход по которым привязан к значению ключевой ставки на конкретную дату расчетного периода, остаются доступными только квалифицированным инвесторам в соответствии с действующим регулированием», — подчеркнули в пресс-службе Мосбиржи.

В конце июля торговая площадка ввела запрет на покупку 92 корпоративных облигаций-флоатеров.

БКС Экспресс

06 Aug 2024 14:52

5 идей в российских акциях. Внимание на аутсайдера

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/5-idei-v-rossiiskikh-aktsiiakh-vnimanie-na-autsaidera

БКС Экспресс

06 Aug 2024 12:56

⚠️ Физлица могут покупать облигации с плавающим доходом, привязанные к ключевой ставке

Банк России разъяснил, что для определения критериев структурных продуктов, предназначенных для широкого круга инвесторов, ключевая ставка может быть отнесена к индикаторам денежного рынка. Она может использоваться наряду со ставкой однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA и ее срочных версий, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Ключевая ставка задает тот уровень, вблизи которого регулятор посредством своих операций поддерживает ставки денежного рынка, отметил регулятор.

Действующее законодательство ограничивает для неквалифицированных инвесторов покупку облигаций, доход которых зависит от базового актива.

До 1 апреля 2025 г. они смогут приобретать такие ценные бумаги только при их соответствии определенным критериям законодательства и при наличии положительного результата тестирования, сообщил ЦБ.

БКС Экспресс

06 Aug 2024 11:14

🐻 На грани медвежьего рынка

Индекс МосБиржи с майского пика и по минимумам 5 августа падал на 20% — это водораздел между бычьим и медвежьим рынками. Может быть, обойдется?

Майская коррекция превращается

Стандартная майская коррекция в 2024 г. превысила статистические границы. Поздней весной в Индексе МосБиржи был зафиксирован пик на 3521 п., менее чем за 3 месяца падение рынка достигло 20%. На минимуме 5 августа бенчмарк показался у 2807 п. В биржевой среде такой провал рынка от максимума угрожает переходом в стадию медвежьего цикла.

Фундаментальные причины слабости отечественного рынка на слуху: рост ключевой ставки, падение ОФЗ, инфраструктурные риски и выход нерезидентов, налоговое ужесточение. Даже крепость рубля стала играть против бумаг экспортеров, а их в индексе добрая половина. К этому добавились технические особенности на фоне июльских дивгэпов тяжеловесов. Недельный обвал мировых площадок на фоне опасений рецессии в Штатах и турбулентности глобальных валютных пар еще больше усугубил ситуацию на российском рынке.

Ближайшие сессии станут показательными. Индекс может пройти по бровке, отойдя от опасной черты «–20%», и начать длительный и нелинейный процесс восстановления. За этот вариант может говорить снижение накала страстей на мировых рынках капитала, исчерпание навеса продаж бумаг с внешнего контура, вероятность завершения подъема ключевой ставки ЦБ и стабилизация в ОФЗ, процесс реинвестирования ранее выплаченных дивидендов. Тогда в начале осени станет возможным возврат бенчмарка в створ недавно покинутого многомесячного боковика 3000–3300 п.

Иначе, при закреплении индекса под условной чертой «–20%», рынку придется искать очередное дно, а процесс восстановления котировок значительно затянется.

В моменте Индекс МосБиржи отскочил выше 2850 п. Не снимая со счетов эффект повышенной волатильности и вероятность остаточных распродаж, все же отдаем предпочтение положительному варианту развития событий. Спекулятивно под дальнейший отскок и долгосрочно с инвестиционными целями покупать акции уже можно. Однако стоит соотносить свои риски и активным трейдерам не забывать про защитные стоп-заявки.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Экспресс

06 Aug 2024 08:31

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресс.

И читайте текстовую версию в Дзене.

БКС Экспресс

05 Aug 2024 20:31

Упали вместе с остальными рынками

• Российский рынок снижался вслед за мировыми площадками и нефтью, однако наши потери были меньше, чем у многих ключевых фондовых индикаторов. Правда, вскоре внешний фон существенно улучшился, но у нас это вызвало лишь небольшой отскок от годового минимума.

• Рубль испытал несколько резких просадок к юаню, однако во второй половине сессии сумел отыграть более половины ощутимых дневных потерь.

• Котировки ОФЗ остались под давлением: индекс гособлигаций RGBI ускорил снижение, стартовавшее в пятницу от трехнедельной вершины.

• Лидеры: МКБ (+0,58%), Астра (+0,35%).

• Аутсайдеры: Мечел-ао (-7,14%), СПБ Биржа (-6,14%), Русагро (-5,43%), Система (-5,27%).

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-upali-vmeste-s-ostal-nymi-rynkami

БКС Экспресс

05 Aug 2024 17:15

Официальный курс рубля снизился к евро, но вырос к остальным ключевым валютам

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 6 августа. Согласно данным регулятора, рубль умеренно подешевел к евро и заметно подорожал к остальным ключевым валютам.

Официальный курс на 6 августа:

• Доллар — 84,9471 руб., снижение на 0,88% ко вчерашнему значению 85,7024 руб.

• Евро — 93,0409 руб. (+0,23% к 92,8291 руб.).

• Юань — 11,8289 руб. (-0,02% к 11,8307 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,9369 руб. (-0,5% к 10,9917 руб.).

БКС Экспресс

05 Aug 2024 14:22

📂 Ozon отчитался за II квартал Чуть хуже ожиданий

Ozon опубликовал финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г.

- Выручка: 122,6 млрд руб. (+30% год к году (г/г))
- Скорректированная EBITDA: -658 млрд руб. (62 млрд руб. годом ранее)
- Чистый убыток: -28 млрд руб. (рост в 2,1 раза г/г)

Взгляд БКС: Результаты чуть хуже нашего и консенсус прогноза по GMV (на 1%) и по выручке (на 2–3%), также мы ждали положительной EBITDA. Но динамика может быть волатильна по кварталам, и в целом рост GMV оставался высоким.

Подробнее

Общая выручка увеличилась на 30% г/г до 122,5 млрд руб. в результате роста рекламной выручки на 86% и четырехкратного увеличения процентной выручки во II квартале 2024 г.

Скорректированная EBITDA снизилась на 0,7 млрд руб. г/г до отрицательного значения в размере 0,7 млрд руб., в результате существенных инвестиций в рост и высокой инфляции стоимости труда, что было компенсировано положительным эффектом от сегмента Финтех. Скорректированная EBITDA в процентном отношении к обороту (GMV), включая услуги, практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Убыток за период составил 28,0 млрд руб. во II квартале 2024 г. по сравнению с убытком в размере 13,1 млрд руб. во II квартале 2023 г. Такая динамика обусловлена преимущественно значительным ростом финансовых расходов и увеличением расходов на амортизацию.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос в 4 раза г/г и составил 41,8 млрд руб. во II квартале 2024 г. благодаря положительному эффекту от изменений в оборотном капитале.

Оборот (GMV) e-commerce сегмента, включая услуги, вырос на 70% г/г до 633,2 млрд руб., несмотря на эффект высокой базы (рост на уровне 118% г/г во II квартале 2023 г.). Основной причиной роста стало увеличение количества заказов на 60% г/г.

Прогноз 2024

С учетом текущих тенденций и прогнозов Ozon ожидает, что оборот (GMV), включая услуги, по итогам 2024 г. вырастет примерно на 70% г/г, а скорректированный показатель EBITDA по итогам 2024 г. будет положительным.

БКС Экспресс

05 Aug 2024 11:30

🔐 Как захеджировать портфель на фоне обвала на мировых рынках

Нестабильность на мировых торговых площадках вызывает обеспокоенность, что эффект домино может затронуть и российский рынок, который все еще находится под давление жесткой риторики ЦБ. Чтобы уберечь свой портфель от негативного воздействия внешних факторов, можно воспользоваться хеджированием.

В материале выделяем перечень бумаг, которые могут просесть сильнее рынка:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-izbezhat-ubytkov-v-usloviiakh-negativnykh-vneshnikh-faktorov

БКС Экспресс

05 Aug 2024 09:13

💸 ТГК-14 анонсировала дивиденды за I полугодие 2024

0,000456 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ТГК-14 в качестве дивидендов за I полугодие 2024 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 сентября 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 16 сентября.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 6 сентября 2024 г.

Дивидендная доходность по текущей цене акций ТГК-14 0,01095 руб. может составить около 4,2%.