БКС Экспресс

15 Jul 2024 19:52

• Российский рынок после позитивного открытия устремился вниз и завершил основные торги недалеко от годового минимума с серьезными потерями, несмотря не улучшение валютного фактора.

• Рубль основную часть сессии активно дешевел и обновил трехнедельный минимум к юаню, закрывшись с ощутимыми потерями.

• Котировки ОФЗ ускорили снижение: индекс гособлигаций RGBI закончил день на самых низких с марта 2022 г. уровнях.

• Лидеры: Россети Северо-Запад (+17,6%), Solidcore (+2,75%), Globaltrans (+2,22%), ЮГК (+0,9%).

• Аутсайдеры: Башнефть-ао (-9,5%), ВТБ (-7,02%), ЕвроТранс (-6,5%), Распадская (-5,86%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-ocherednoi-proval

БКС Экспресс

15 Jul 2024 16:11

🇰🇿 Казахстанская фондовая биржа ведет переговоры о выкупе акций у Мосбиржи

Казахстанская фондовая биржа (KASE) ведет переговоры о возможности выкупа акций у Мосбиржи, пишет ТАСС со ссылкой на председателя правления KASE Алину Алдамберген.

«Признано необходимым прекратить участие Московской биржи в капитале Казахстанской фондовой биржи. Мы планируем и проводим переговоры о возможности выкупа у Московской биржи акций, который может быть либо осуществлен самой биржей, либо [акции могут быть] проданы третьим лицам, но по согласованию с Казахстанской фондовой биржей, так как доля Московской биржи является достаточно значительной», — сообщила Алдамберген.

БКС Экспресс

15 Jul 2024 13:53

💡 5 идей в российских акциях. Выделяем фаворитов

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/1721043409-5-idei-v-rossiiskikh-aktsiiakh-vydeliaem-favoritov

БКС Экспресс

15 Jul 2024 11:52

Ключевые события недели

Отчетность, заседание ЕЦБ и ВВП Китая:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kliuchevye-sobytiia-nedeli-otchetnost-zasedanie-etsb-i-vvp-kitaia

БКС Экспресс

15 Jul 2024 10:25

Ростелеком сообщил о рисках замедления Youtube — что это значит для ВК

• Ростелеком в пятницу сообщил о технических проблемах в работе cерверов Google Global Cache на инфраструктуре Ростелекома. Сервера кэшируют и ускоряют загрузку контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube. По словам Ростелекома, проблемы с сервисом могут повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео в YouTube у абонентов всех российских операторов.

• По данным Mediascope, аудитория Youtube в России на июнь составляет 96 млн в месяц и 56 млн в день. По среднему числу пользователей в день это близко к ВКонтакте (55 млн; принадлежит ВК) и меньше Telegram (61 млн). При этом в марте-мае YouTube лидировал среди соцсетей по времени, которое пользователь проводил на площадке: в среднем 112 минут в сутки против 45 минут в Telegram и ВКонтакте и 71 минуты в TikTok (РБК со ссылкой на данные Mediascope).

• Youtube остановил рекламную монетизацию в РФ с марта 2022 г. Однако сохранилась возможность разместить рекламу в видео напрямую через договор с создателем контента. По данным реестра онлайн-рекламы Роскомнадзора, которые опубликовал РБК, объем таких рекламных интеграций российских рекламодателей на Youtube в 2023 г. составил 3,3 млрд руб. Для сравнения, ВК в 2023 г. получил 80 млрд руб. выручки от рекламы.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Аудитория ВК и ее активность на платформе может вырасти, если качество Youtube упадет (и надолго). Но рекламные бюджеты на Youtube уже маленькие, а приток зрителей потребует инвестиций в инфраструктуру, и его может получить не только VK, но и другие: Telegram, онлайн-кинотеатры и т.п.

У нас «Негативный» взгляд на акции ВК: мультипликатор EV/EBITDA на 2024 г. больше 50, а P/E отрицательный.

БКС Экспресс

15 Jul 2024 09:34

📂 Отчет НОВАТЭКа. Больше нефти, меньше газа

НОВАТЭК опубликовал предварительные операционные результаты за II квартал и I полугодие 2024 года

Во II квартале добыча углеводородов составила 163,3 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 20,60 млрд куб. м природного газа и 3,4 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению со II кварталом 2023 г. добыча углеводородов увеличилась на 4,4 млн бнэ или на 2,8%.

В I полугодии добыча углеводородов составила 330,7 млн бнэ, в том числе 41,73 млрд куб. м природного газа и 6,8 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению с I полугодием 2023 г. добыча углеводородов выросла на 8,8 млн бнэ или на 2,7%.

По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во II квартале и I полугодии 2024 г. составил 17,83 и 39,30 млрд куб. м соответственно — на 2,6% и 3,3% ниже аналогичных показателей за II квартал и I полугодие 2023 г.

По предварительным данным, общий объем реализации жидких углеводородов во II квартале и I полугодии 2024 г. составил 4,0 и 8,3 млн тонн соответственно — на 2,5% и 7,0% выше аналогичных показателей за II квартал и I полугодие 2023 г.

По состоянию на 30 июня 2024 года 0,8 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 1,5 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как «остатки готовой продукции» и «товары в пути» в составе запасов.

БКС Экспресс

15 Jul 2024 08:30

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресс.

И читайте текстовую версию в Дзене.

БКС Экспресс

14 Jul 2024 10:08

В инвестициях важна скорость принятия решений ⏰

Но качество решений важно ничуть не меньше 💯

Поэтому их нужно принимать с холодной головой. А в такую жару, как сейчас, это делать непросто 🥵

В стрессе мы действуем неосознанно, инстинктивно. И даже, если вы вроде бы спокойны и сосредоточенны на вопросе, мозг может обмануть. Ему совсем не хочется напрягаться.

Как переиграть мозг и избежать ошибок❓

Принимая решения, подключать медленное мышление и взвешивать все за и против.

Для этого можно проверять инвестиционные идеи на пригодность по заранее составленному плану.

✅ Чек-лист проверки идеи может быть таким:

• Нет ли явных препятствий? Например, минимальная сумма вложений слишком велика.
• Подходит ли идея вам по уровню риска?
• Почему инвестиция должна дать ожидаемый доход?
• Что об этой идее думают авторитетные для вас люди?
• При каких условиях стоит выйти из инвестиции?

Подробнее об этом читайте в нашем обучающем курсе «Психология инвестора» ↘️

БКС Экспресс

13 Jul 2024 09:32

Главное за неделю. Гэп не провал, а возможность

Индекс МосБиржи на этой неделе обновил минимумы с июля 2023 г. после череды гэпов в акциях крупных компаний. Но уже на гэпе Сбера последовал перспективный отскок. Рассказываем коротко о том, что еще обсуждали инвесторы — вдруг вы что-то пропустили.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/1720789336-glavnoe-za-nedeliu

БКС Экспресс

12 Jul 2024 19:06

🖋 Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России и другие законодательные акты, согласно которым в стране вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает РБК. Документ размещен на портале правовой информации.

Вводится следующая шкала:

• ставка 13% сохранится для доходов до 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц);
• 15% — при доходе от 2,4 млн до 5 млн руб. (200–416,7 тыс. руб. в месяц);
• 18% — при доходе от 5 млн до 20 млн руб. (416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц);
• 20% — при доходе от 20 млн до 50 млн (1,67–4,17 млн в месяц);
• 22% — на доходы выше 50 млн (свыше 4,17 млн руб. в месяц).

Также изменится налог на прибыль организаций — с 20 до 25%; налог на добавленную стоимость (НДС) останется прежним.

Изменения не коснутся доходов участников военной операции, а также надбавок и дополнительных выплат для работающих в районах Крайнего Севера и других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

Действовать нововведения начнут с 1 января 2025 г.

БКС Экспресс

12 Jul 2024 16:00

🆕 Начались торги акциями Промомеда на Мосбирже

Акции биофармацевтической компании Промомед в первый день торгов после IPO курсируют немногим ниже цены размещения. Бумага торгуется под тикером PRMD.

Котировки в первые минуты снижались к 388 руб., что на 3% меньше цены размещения, после чего прошел отскок к 404.

Цена размещения в рамках IPO компании — 400 руб. за акцию. Это соответствует верхней границе диапазона.

Рыночная капитализация Промомеда составила 85 млрд руб. В рамках IPO привлечено около 6 млрд руб., на момент начала торгов в свободном обращении (free-float) находились около 7% бумаг.

Акции включены во второй котировальный список бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

«Наша выверенная стратегия, опирающаяся на инновации в разработках и технологические преимущества в производстве, и устойчивая бизнес-модель развития привлекли крупнейшие фонды и частных инвесторов, которые увидели потенциал кратного роста компании и проинвестировали в инновации в биофармацевтике — новую, стремительно растущую отрасль медицины. Мы направим привлеченные средства на скорейший вывод в рынок широкого портфеля новейших препаратов в эндокринологии, онкологии, неврологии, иммунологии и других терапевтических областях. Эти препараты станут основными помощниками врачей и пациентов, изменят наше сегодняшнее представление о лечении серьезнейших заболеваний», — отметил глава Промомеда Александр Ефремов.

БКС Экспресс

12 Jul 2024 14:02

💱 Валютная стратегия на III квартал 2024. Взгляд БКС

Представляем обновленные валютные прогнозы на III квартал 2024 г. и ближайшие 12 месяцев. Во II квартале 2024 г. доллар сохранил сильные позиции, а иена продолжила дешеветь. Для рубля главным событием стала приостановка торгов в евро и долларах на Мосбирже. Ожидаем коррекции рубля в этом квартале — на этом фоне привлекательно выглядит покупка золота за рубли.

Главное

• Рубль резко укрепился после введения санкций против Мосбиржи. Ожидаем коррекции рубля в этом квартале. Рост импорта ослабит курс на горизонте года.

• Драгметаллы все еще торгуются вблизи исторических максимумов. Золото дешевеет к серебру.

• Ждем, что центробанки будут активнее снижать ставки в ближайший год. США и Великобритания опустят ставку в III квартале 2024 г. Россия и Япония будут повышать.

• Валютные пары с наибольшим потенциалом роста: иена против доллара — потенциал 11,1% на 12 месяцев, золото против рубля — потенциал 10,6% на 12 месяцев, евро против рубля — потенциал 8,7% на 12 месяцев.

Стратегия в деталях:
https://cutt.ly/Peg73Q2f

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Экспресс

12 Jul 2024 10:56

Ждать долго не пришлось: дивидендный гэп Сбера уже начал закрываться

Акции Сбербанка в четверг подешевели на 6,6%, закрывшись на отметке 295,87. Таким образом, значительная часть дивидендного гэпа была закрыта в первый же день после очистки от дивидендов. Как на этом заработать, рассказывали в специальном материале.

Отмечалось, что в случае Сбера, с учетом уже прошедшей коррекции на рынке и фундаментально сильного кейса, дивидендный гэп может быть несколько скромнее размера дивидендов, а попытки его закрытия более активными.

Как и предполагалось, цена ненадолго ушла ниже 200-дневной скользящей средней, а уже спустя несколько часов поднялась выше динамического уровня. На максимумах котировки подходили к 297, то есть от минимумов дня рост составил 4,2%.

С помощью маржинального кредитования можно было купить после гэпа подешевевшие акции в размере ожидаемых дивидендов и уже получить неплохой рост по бумагам. Ближайшей целью остаются уровни 303–304, подъем к которым даст около 2,7%, а до закрытия гэпа с текущих уровней еще 7%.

Как это работает

Рассмотрим пример Сбера, как можно было заработать, используя дивидендный лайфхак.

• Допустим у вас было 1000 акций Сбербанка. Дивиденды на одну акцию составляют 33,3 руб. На свой пакет вы получите через месяц 28791 руб. дивидендов с учетом 13%-го налога.

• Акции упали после отсечки. В первые же минуты котировки опустились к 290, а средняя первых двух часов была в районе 288.

• По 288 руб. можно было купить еще 100 акций, используя маржинальное кредитование.

• Когда дивиденды придут, займ на маржинальное кредитование погасится. За месяц услуга будет стоить порядка 600 руб.

• Чем выше акция поднимается до поступления дивидендов, тем больше вы заработаете, но уже имея не 1000, а 1100 акций.

Кто следующий

Применить такую тактику с покупкой акций после гэпа на размер дивидендов в текущем сезоне можно в акциях:

1) МТС

2) Транснефть ап

3) Совкомфлот

Чтобы воспользоваться маржинальным кредитованием нужно подключить необеспеченные сделки.
Как подключить необеспеченные сделки

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.

В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.

Пройти тест

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.

Подключить

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Экспресс

12 Jul 2024 09:16

Промомед проведет IPO по верхней границе диапазона. Торги начнутся сегодня

Фармацевтическая компания Промомед определила цену размещения в рамках IPO в 400 руб., сообщается в официальном пресс-релизе.

«Цена одной акции составила 400 руб., что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил примерно 6 млрд руб. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации», — говорится в сообщении.

Стабилизация цены бумаг на торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках предложения акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов на Мосбирже, уточнили в компании.
Рыночная капитализация Промомеда по итогам IPO составит 85 млрд руб. Привлеченные средства будут направлены в первую очередь на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. Кроме того, компания собирается рассмотреть варианты оптимизации структуры капитала и частичного снижения долговой нагрузки. Крупнейший акционер сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале компании.

Акции будут находиться во втором котировальном списке бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже. Торги начнутся 12 июля 2024 г. под тикером PRMD, ISIN — RU000A108JF7.

Читайте также: Промомед. Обзор компании перед IPO

БКС Экспресс

12 Jul 2024 07:32

Прогнозы и комментарии. Рынок упал – отжался

• Индекс МосБиржи выкупил трехпроцентный провал и вернулся выше психологический планки 3000 пунктов. Что это было: отскок или разворот — закрытие торговой недели станет показательным.

• Бумаги в фокусе: абсолютные лидеры сессии — Ozon, Аэрофлот, Globaltrans; очень условный аутсайдер — акции Сбербанка; и воодушевляющий кейс ФосАгро.

• Юань отыграл 0,3% и остается дешевле 12. Рубль за неделю не изменился. По совокупности фундаментальных и технических факторов курса рубля локальная коррекция инвалют может продолжиться.

• На внешнем контуре процентный откат в S&P 500 после грандиозного ралли рынка акций США. В АТР яркая разнонаправленная динамика бенчмарков. Пятничный старт европейской сессии видится слегка вниз. А вот у российского рынка будет «принципиальная» пятница.

• Нефть Brent завершает торговый период над $85,5, тренд заточен вверх, на будущей неделе вероятно повторение максимумов $88. Золото взлетало выше $2420 — никакого удивления на фоне обвала индекса доллара DXY; ориентир унции на исторические максимумы подтверждается. А вот газ NG сорвался еще ниже, фьючерс уже $2,27 — условий для лонга так и не появилось.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-rynok-upal-otzhalsia

БКС Экспресс

15 Jul 2024 17:05

Официальный курс рубля немного снизился

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на следующий день, 16 июля. Согласно данным регулятора, рубль немного подешевел к основным валютам.

Официальный курс на 16 июля:

• Доллар — 87,8077 руб., рост на 0,07% ко вчерашнему значению 87,7427 руб.

• Евро — 95,7849 руб. (+0,03% к 95,7588 руб.).

• Юань — 11,9791 руб. (+0,02% к 11,9766 руб.).

• Гонконгский доллар — 11,269 руб. (+0,09% к 11,2592 руб.).

БКС Экспресс

15 Jul 2024 15:36

QIWI может сменить название на NanduQ

QIWI plc проведет годовое собрание акционеров 27 августа.

В повестке вопрос о смене названия компании с QIWI PLC на NanduQ PLC.

Также акционеры проголосуют за утверждение финансовой отчетности за 2023 г., изберут совет директоров и переизберут аудиторскую компанию.

Принять участие в собрании смогут акционеры, зарегистрированные на конец рабочего дня 11 июля.

БКС Экспресс

15 Jul 2024 12:58

💎 Профит за регистрацию: дарим денежные призы новым пользователям соцсети

Социальная сеть «Профит» — это профессиональное сообщество эмитентов, крупных инвесторов, лидеров мнений и обычных пользователей. Здесь высокая концентрация ценного контента, который настроен под интересы каждого участника комьюнити.

Доказано, что доходность клиентов БКС, которые активно пользуются «Профитом», на 27% выше, чем у тех, кто не следит за его контентом.

Расскажем, почему пользователи получают такой результат, и приглашаем незарегистрированных в «Профите» пользователей присоединиться к сообществу и принять участие в розыгрыше денежных призов!

🟣 Три причины быть в «Профите»

«Умная лента» на главной странице создаст подборку материалов на основе ваших интересов и активностей.

Разделы «Аналитика» и «Новости» помогут не пропустить ни одного важного события — здесь собраны материалы экспертов БКС, обзоры рынков, секторов и ценных бумаг, которые составлены персонально для каждого пользователя

Разнообразие экспертного контента, а также возможность общаться и напрямую задавать вопросы популярным авторам, представителям компаний и БКС, — позволяют пользователям «Профита» достигать космической доходности в своих инвестициях!

🟣 Как получить приз

1. Откройте брокерский счет в БКС, если у вас его еще нет. Если счет есть, переходите к следующему шагу.

2. Оставьте заявку на участие в акции.

3. Зарегистрируйтесь в «Профите» до 08 сентября 2024 года. Не удаляйте аккаунт до 15 сентября 2024 года.

4. Подпишитесь на 3 любых аккаунта в соцсети и дождитесь подведения итогов.

Если все условия соблюдены, вы станете претендентом на один из 60 призов по 4000 рублей.

🟣 Как проходит розыгрыш

Победителей определим с помощью генератора случайных чисел и разыграем призы в 4 этапа. Результаты розыгрыша опубликуем в аккаунте Profit_official. Рекомендуем подписаться, чтобы не пропустить итоги и забрать победу.

УЧАСТВОВАТЬ

Дисклеймер

БКС Экспресс

15 Jul 2024 11:18

💎 Портфели БКС. Срочная замена — Ozon вместо МТС

Включаем Ozon в список краткосрочных фаворитов. У нас «Нейтральный» взгляд на бумаги на горизонте 12 месяцев, учитывая удвоение котировок за год. Также отмечаем неопределенность по рентабельности во II квартале 2024 г., компания может раскрыть результаты за квартал в августе. Тем не менее, на наш взгляд, депозитарные расписки Ozon стали привлекательнее после снижения котировок на 16% за последний месяц.

Бумаги могут быть в топе инвесторов на покупку после просадки, учитывая сильные долгосрочные перспективы компании, в том числе возможное превращение финтех-сегмента в значительный по масштабу бизнес на горизонте нескольких лет.

Исключаем МТС из списка краткосрочных фаворитов. Идея показала доходность -2% против Индекса МосБиржи с конца марта. Это связано, на наш взгляд, с ухудшением ожиданий рынка (и наших экономистов) по динамике ключевой ставки ЦБ. В результате дивдоходность МТС в 13% не выглядела особенно привлекательно в сравнении со ставками по краткосрочным вкладам и ключевой ставкой ЦБ в 16%.

Кроме того, рост акций МТС перед дивидендом, наблюдавшийся в прошлом, в этом году не реализовался. Не видим других катализаторов краткосрочно. Следующий дивиденд по МТС ждем только через год, а результаты за II квартал 2024 г. в августе, на наш взгляд, могут оказаться неоднозначными на фоне роста процентных расходов.

👍 Бесплатная короткая позиция на три месяца

Если вы совершите сделку шорт до 30 сентября 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб.

Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г. 

Узнать подробнее

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Экспресс

15 Jul 2024 09:57

Акции ВТБ дешевеют после возобновления торгов

Сегодня возобновились торги акциями ВТБ после проведения процедуры обратного сплита (консолидации) 5000 к 1.

Акции выглядят хуже рынка, теряя 4,28% при снижении индекса МосБиржи на 0,75%.

Бумага не торговалась с 9 июля из-за корпоративного события. За эти дни российский рынок ускорил падение, сейчас наблюдается догоняющее снижение в акциях банка.

В результате обратного сплита цена одной бумаги увеличилась в 5000 раз, а их общее количество во столько же раз уменьшилось. Сама процедура консолидации непосредственно не влияет на финансовый результат вложений в акции ВТБ.

Долгосрочный взгляд аналитиков БКС на акции ВТБ сохраняется «Позитивный». Целевая цена на горизонте года — 175 руб. (+80%).

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Экспресс

15 Jul 2024 09:00

Роснано погасила кредиты перед банками с 20%-ным дисконтом

Роснано договорилась с банками о 20%-ном дисконте и погасила задолженность перед ними, рассказал ТАСС представитель компании.

«Компания выплатила банкам-кредиторам около 80% «исторического» долга, накопленного до 2021 г. Размер дисконта составил 20%, с учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении — 40%», — отметил он.

БКС Экспресс

15 Jul 2024 07:39

Прогнозы и комментарии. Нужны новые драйверы

Российский рынок на прошлой неделе достаточно активно снижался в первой ее половине на фоне очистки от дивидендов в ряде бумаг крупных компаний, а также сохраняющегося давления высоких процентных ставок.

С учетом того, что были обновлены минимумы с июля 2023 г., а индекс вышел из боковика последних месяцев риски развития коррекции выросли.

В целом рынку нужны новые драйверы: понимание перспектив стабилизации инфляции и будущего снижения ставок, улучшение геополитических реалий, более слабый рубль. Пока из этих факторов есть некоторые подвижки скорее для ослабления рубля.

Бумаги в фокусе: ВТБ, Башнефть, РусАгро.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-nuzhny-novye-draivery

БКС Экспресс

13 Jul 2024 15:01

💎 Рынок упал. Пора закупаться? Новый выпуск БПН уже на YouTube

Дивидендные гэпы на этой неделе уронили рынок. Когда рост? И какие акции подорожают к осени? Об этом рассказывает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС, в новом выпуске «Без плохих новостей».

Также в видео: главные новости этой недели, ответы на ваши вопросы и розыгрыш подарков.

Смотреть БПН на YouTube (пока это еще возможно):
https://youtu.be/Xng9UPytkQ8

Текстовая версия:
https://dzen.ru/a/ZpJyooY6mHfzUZ2N

БКС Экспресс

12 Jul 2024 21:34

Покупателям не хватило уверенности

• Российский после позитивного старта сдал позиции и закрылся недалеко от дневных минимумов с умеренными потерями на фоне просадки нефти.

• Рубль в начале торгов испытал ослабление, но быстро восстановился и завершил пятницу в небольшом минусе к юаню.

• Котировки ОФЗ закончили снижением седьмую сессию подряд: индекс гособлигаций RGBI обновил минимум с марта 2022 г.

• Лидеры: ЭсЭфАй (+8,38%), Россети ЦП (+5,08%), ВИ.ру (+3,94%), МТС Банк (+1,42%).

• Аутсайдеры: Башнефть-ап (-14,1%), Башнефть-ао (-12,6%), Совкомбанк (-5,28%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-pokupateliam-ne-khvatilo-uverennosti

БКС Экспресс

12 Jul 2024 17:03

🔝Звездные бумаги в «Профите» — что обсуждали инвесторы на этой неделе

1️⃣ Газпром

Бумаги снижались вместе с рынком из-за «очистки» крупных компаний от дивидендов. В среду акции показали один из худших результатов в нефтегазовом секторе и переписали недельный минимум. Кроме фактора снижения всего рынка, давление на бумаги концерна может продолжать оказывать новость о том, что Австрия создала комиссию для анализа контракта компании OMV с Газпромом и возможности его досрочного прекращения. Тем не менее в четверг удалось выйти в уверенный плюс.

Динамика за неделю: -5,1%

2️⃣ Евротранс

Состоялась дивидендная отсечка. Последующий дивидендный гэп усилился еще большим падением, что вызвало противоречивые эмоции среди инвесторов «Профита» и обсуждение: стоит ли докупать подешевевшие бумаги? Дополнительных новостей по компании не выходило.

Динамика за неделю: -29,2%

3️⃣ Сбербанк

Всю неделю наблюдалось давление продавцов. Во вторник Сбер опубликовал финансовые результаты по РПБУ за июнь 2024 г. В четверг на открытии был большой гэп в 10% на фоне дивотсечки, однако закрытие прошло под 296 руб. Инвесторов волновало влияние гэпа на рынок — учитывая величину выплат, можно считать, что падение не состоялось. В фокусе — отчет за II квартал 2024 г. по МСФО и обновление взгляда менеджмента.

Динамика за неделю: -9,3%

💎 Кликайте на название компании, чтобы обсудить эти и другие акции в «Профите». А здесь вы найдете анализ и еще две бумаги, которые на этой неделе вызвали повышенный интерес у инвесторов.

БКС Экспресс

12 Jul 2024 15:25

🖋 Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке

«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/1720784255-zapiski-investora-kliuchevye-trendy-i-sobytiia-na-rynke

БКС Экспресс

12 Jul 2024 12:34

🤔 По инерции — смогут ли топ-5 лидеров недели продолжить движение

Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на пятерку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.

Годовое дно

На фоне технических дивотсечек в акциях тяжеловесов, опасений дальнейшего повышения ключевой ставки, обвала рынка ОФЗ и крепости рубля, а также из-за навеса продаж бумаг с внешнего контура индекс МосБиржи рухнул на уровни июля 2023 г. В моменте было у 2900 п., а потом бодрый отскок выше 3000 п. на эффекте накопленной технической перепроданности.

Скорее всего, после такого всплеска широкий рынок уйдет в боковик. Более уверенное восстановление индекса ожидается к концу месяца — фактор неопределенности со ставкой ЦБ перестанет давить, на рынок вернутся дивидендные деньги и частично будут реинвестированы в бумаги. Пока же относительно прошлой пятницы бенчмарк остается в серьезной просадке более 5%.

Лучше рынка

Так получилось, что в плюсе неделю закрывает пока всего одна бумага из состава индекса — Русагро. Но можно посмотреть и те, кто за период чувствовал себя значительно лучше рынка — ПИК, Ростелеком-ао, Полюс, HeadHunter. Три бумаги из пяти ранее были обозначены в качестве перспективных на разворот.

Обычно сильные тренды в акциях продолжаются. Особенно, если недельное закрытие происходит на максимуме, то инерция курса переносится на следующий период. Существуют риски войти в бумаги на излете волны — контролировать их активным трейдерам помогают защитные стоп-заявки. Посмотрим на пятерку лидеров и оценим каждую бумагу с точки зрения краткосрочной динамики.

• Русагро. Бумаги против 5%-ной коррекции на широком рынке подорожали почти на 5%. В моменте было даже +11% и касание 1550 руб. Расписки не самые ликвидные, поэтому и высоковолатильные — могут совершать широкие шаги за короткое время. Технически бумаги вырвались из нисходящего весеннего тренда, поддержка теперь на 1400 руб., а высокое закрытие недели — сильный паттерн. Правда, выше пиковых 1550 руб. на будущей неделе им вряд ли подняться. Подходят скорее долгосрочным инвесторам и спекулянтам, а не позиционным трейдерам.

• ПИК. Закрывают неделю по нулям. Бумаги не первый раз демонстрируют устойчивость на общем завале рынка. По нашим ранним оценкам, при первом же потеплении на широком рынке курс акций должен был двинуть вверх на опережение. На минимуме недели был прокол 820 руб., и там же сразу была годовая поддержка — отбились, а на отскоке почти 865 руб. Логика оказалась верной. С такой обнадеживающей динамикой ориентир на будущую неделю вплоть до 880 руб.

• Ростелеком-ао. Просадка за неделю немногим более процента. В моменте был провал до круглых 80 руб., а потому высокий отскок и возврат на исходные, утром было выше 84. Технически не исключен тест наклонной динамической линии по максимумам года, которая на будущей неделе опустится уже под 86 руб.

• Полюс. Пока ниже уровней прошлой пятницы на полтора процента. Но там связь с базовым активом высокая, а в золоте идет ралли с ориентиром на исторические максимумы. Если идея по траектории унции реализуется, то бумаги золотодобытчика наверняка тоже взлетят. При прорыве динамического сопротивления на 12 300 руб. следующий ориентир под 12 600, а выше уже будут все 13 тысяч. Все это может произойти в рамках недели.

• HeadHunter. Сегодня утром вообще не было потерь, а к полудню -2%, но все равно это значительно лучше рынка. Бумаги очень волатильные при крайне низкой ликвидности торгов. Вчера, например, наторговали менее 100 млн руб., а в первой половине пятницы оборот ниже 30 млн. Технический анализ на такой сверхнизкой ликвидности затруднен, поэтому ставить на направленное ценовое движение в одну из сторон на будущей неделе все же не решаюсь. Лишь статистически: скорее вверх, чем вниз.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Экспресс

12 Jul 2024 09:48

💱 Валютная стратегия на III квартал 2024. Взгляд БКС

Представляем обновленные валютные прогнозы на III квартал 2024 г. и ближайшие 12 месяцев. Во II квартале 2024 г. доллар сохранил сильные позиции, а иена продолжила дешеветь. Для рубля главным событием стала приостановка торгов в евро и долларах на Мосбирже. Ожидаем коррекции рубля в этом квартале — на этом фоне привлекательно выглядит покупка золота за рубли.

Главное

• Рубль резко укрепился после введения санкций против Мосбиржи. Ожидаем коррекции рубля в этом квартале. Рост импорта ослабит курс на горизонте года.

• Драгметаллы все еще торгуются вблизи исторических максимумов. Золото дешевеет к серебру.

• Ждем, что центробанки будут активнее снижать ставки в ближайший год. США и Великобритания опустят ставку в III квартале 2024 г. Россия и Япония будут повышать.

• Валютные пары с наибольшим потенциалом роста: иена против доллара — потенциал 11,1% на 12 месяцев, золото против рубля — потенциал 10,6% на 12 месяцев, евро против рубля — потенциал 8,7% на 12 месяцев.

Стратегия в деталях:
https://cutt.ly/DegKvvNx

БКС Экспресс

12 Jul 2024 08:30

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресс.

И читайте текстовую версию в Дзене.

БКС Экспресс

11 Jul 2024 20:32

Мощный отскок после сильного снижения

• Российский рынок после гэпа вниз быстро перешел к восстановлению от новых годовых минимумов. Индекс МосБиржи закрылся в умеренном плюсе, несмотря на ухудшение сырьевого и валютного факторов.
• Рубль поначалу активно дешевел и приблизился к двухнедельному минимуму в паре с юанем, после чего быстро вернул утраченные позиции, завершив четверг небольшим подорожанием.
• Котировки ОФЗ снижались шестую сессию подряд: индекс гособлигаций RGBI обновил трехнедельный минимум,
приблизившись к двухлетнему.

• Лидеры: Эталон (+11%), ЭсЭфАй (+9,3%), Ozon (+8,8%), ДВМП (+7,67%), НМТП (+6,77%).

• Аутсайдеры: Сбербанк (-6,5%), Сбербанк-ап (-6,5%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-moshchnyi-otskok-posle-sil-nogo-snizheniia