💡 5 идей в российских акциях. К каким бумагам присмотреться на коррекции

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/5-idei-v-rossiiskikh-aktsiiakh-k-kakim-bumagam-prismotret-sia-na-korrektsii

Читать полностью…

💸 Дивидендный сезон 2024. Последние майские отсечки

Формальной даты старта дивидендного сезона нет: его можно отсчитывать с начала мая или, например, с первой отсечки крупного эмитента, такого как ЛУКОЙЛ. В текущем сезоне отсечки обозначили уже более 60 эмитентов. Это не финальное число: некоторые компании еще не дали рекомендацию по выплате дивидендов, поэтому список будет дополняться. Со всеми предстоящими закрытиями реестра можно ознакомиться в дивидендном календаре.

Топ-10 прошедших дивидендных отсечек и Топ-10 акций по дивидендной доходности:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/dividendnyi-sezon-2024-poslednie-maiskie-otsechki

Читать полностью…

Ключевые события недели

IPO Элемента, отсечки АЛРОСА, ИнтерРАО, решение ОПЕК+:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kliuchevye-sobytiia-nedeli-dividendy-infliatsiia-rf-i-vvp-ssha

Читать полностью…

📂 МТС Банк отчитался за I квартал. Сильный рост комиссионных доходов

МТС Банк опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

- Чистый процентный доход: 9,7 млрд руб. (+16,5% год к году (г/г))
- Чистый комиссионный доход: 6,7 млрд руб. (+68,8% г/г)
- Чистая прибыль: 3,9 млрд руб. (+34,8% г/г)

«Благодаря росту комиссионных и процентных доходов банк нарастил операционные доходы до создания резервов на 40%. В результате чистая прибыль достигла 3,9 млрд руб., увеличившись на 35% г/г. Ключевые задачи текущего года — запуск новых высокоприбыльных кредитных продуктов, оптимизация стоимости фондирования за счет развития ежедневного банкинга, а также дальнейшее повышение эффективности использования капитала», — приводит слова председателя правления МТС Банка Ильи Филатова Интерфакс.

Читать полностью…

🥇 Как инвестировать в золото: фьючерсы, акции и монеты

На рынке инвестиции в золото считаются защитными, поскольку с их помощью инвестор может оградить свои средства от инфляции в случае нестабильной геополитической ситуации. К тому же это отличный актив для диверсификации портфеля.

Рассказываем, как инвестировать в драгоценный металл:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/f-iuchersy-aktsii-i-monety-kak-investirovat-v-zoloto

Читать полностью…

🆕 «Всеинструменты.ру» планирует выйти на IPO

Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» собирается провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Мосбирже этим летом, пишут Ведомости со ссылкой на источники.

По данным издания, компания планирует привлечь 15–20 млрд руб. Представитель онлайн-гипермаркета сообщил, что «Всеинструменты.ру» «постоянно изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе потенциальные возможности привлечения капитала, и в случае решения об IPO оповестит рынок».

Уточняется, что компания является одним из крупнейших игроком на рынке DIY («do it yourself»/«Сделай сам») после Leroy Merlin. Ее выручка за прошлый год составила 132,8 млрд руб.

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. Распродажи акций, облигаций и валют

• Недельные распродажи откинули индекс акций МосБиржи на минимумы апреля. Падение от пика мая уже превысило 4%. Несмотря на сильную и быструю коррекцию с двухлетнего максимума, технически рынок еще в рамках долгосрочного восходящего тренда, и ближайшие сессии станут показательными.

• Бумаги в фокусе — росли против рынка ФосАгро, Аэрофлот, ПИК, а падали на опережение ВК, Сегежа, АФК Система. Ну и про Газпром.

• Рубль подорожал до максимумов с конца января, доллар падал ниже 89,5. Валютные барьеры государства по-прежнему сдавливают спрос на валюту под импорт и увеличивают ее предложение от экспортеров — ставить на девальвацию в мае было явно опрометчиво.

• В ОФЗ отвесное падение на минимумы марта 2022 г. Цены облигаций подстраиваются под долгоиграющую жесткую ДКП ЦБ. Если и покупать бумаги, то с долгосрочным прицелом в ожидании монетарного послабления.

• На сырьевом рынке нефть Brent дороже $82, впереди сильное сопротивление на $83; золото после недельного провала технично восстанавливается к $2350; а очень волатильный газ NG в старом контракте отработал сквиз вниз $2,9–2,5, а в новом торгуется по $2,75.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-rasprodazhi-aktsii-obligatsii-i-valiut

Читать полностью…

Главное за неделю. На рынке Газгром

Совет директоров Газпрома рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г., при этом дивидендный сезон на российском рынке в самом разгаре, и дивкорзина аналитиков БКС продолжает опережать рынок. Курс доллара впервые за долгое время опустился ниже 90 руб.

Рассказываем коротко о том, что еще обсуждали инвесторы — вдруг вы что-то пропустили:

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/glavnoe-za-nedeliu-na-rynke-gazgrom

Читать полностью…

🔝Звездные бумаги в «Профите» — что обсуждали инвесторы на этой неделе

1️⃣ Газпром

И вновь лидер обсуждений — акции всю неделю снижаются до минимумов начала 2022 г. В четверг бумаги потеряли еще -3,3% после решения совета директоров не выплачивать дивиденды. Факторы переоценки стоимости известны: слабая отчетность, высокая долговая нагрузка, отрицательная резолюция правительства к совету директоров по дивидендам и вердикт управляющих, волатильная сырьевая конъюнктура, потеря европейского рынка сбыта и промедление с продвижением на Восток. На таком фоне покупательный спрос низкий.

Динамика за неделю: -13,7%

2️⃣ Фьючерс на природный газ

Природный газ активно растет в Европе, а в США ралли продолжается уже больше месяца. На этом фоне фьючерсы безоткатно росли пятую неделю подряд. Нарастала вероятность коррекции, которую инвесторы ожидали на этой неделе. Снижение наступило в четверг после еженедельного отчета EIA по рынку природного газа.

Динамика за неделю: -0,8%

3️⃣ Евротранс

В настоящее время биржевой курс заметно ниже цены первоначального размещения. Бумаги продолжают быть интересны трейдерам, которые краткосрочно зарабатывают на волатильности актива, и инвесторам, которые верят в потенциал компании. Серьезных новостей по компании не выходило.

Динамика за неделю: -0,3%

💎 Кликайте на названия компаний, чтобы быть в курсе последних событий и обсуждений в «Профите». А здесь вы найдете еще две акции, которые на этой неделе вызвали повышенный интерес у инвесторов.

Читать полностью…

🔝 Лидеры недельного роста и падения

К середине пятничных торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) демонстрирует весомый недельный спад величиной около 2,4%. Таким образом, за последние дни отечественный рынок акций заметно просел. Как обычно, отдельные бумаги существенно отклонились от общей тенденции.

Ликвидные акции с самым сильным недельным изменением стоимости приведены в таблице.

Подробнее о каждом эмитенте:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/1716558313-lidery-nedel-nogo-rosta-i-padeniia

Читать полностью…

⚠️ Компания БКС выставила заявки на обмен акций Yandex N.V. для своих клиентов

• Акции заблокированы до обмена, если клиент хочет продать бумаги самостоятельно — нужно позвонить трейдерам по номеру 8 800 100 55 02 и снять заявку на обмен

• Информация об участии в биржевом обмене акций, купленных на СПБ Бирже, будет опубликована позже

• По остальным вопросам можно обратиться к своему финансовому советнику

Подробности: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kompaniia-bks-vystavila-zaiavki-na-obmen-aktsii-yandex-n-v-dlia-svoikh-klientov

Читать полностью…

💸 Дивидендная корзина: новый сезон — новые рекорды

Дивидендная корзина — это набор акций российского рынка, по которым ожидаются самые высокие дивиденды. Такой портфель может не только обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок.

Мы продолжаем регулярно анализировать все акции и выбирать те, у которых ожидается максимальная дивидендная доходность: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/dividendnaia-korzina-novyi-sezon-novye-rekordy

Читать полностью…

📂 Совкомфлот отчитался за I квартал. Финансовые показатели снижаются

Совкомфлот опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

Выручка: $545,8 млн (-12,9% год к году (г/г); -2,3% квартал к кварталу (кв/кв)). Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента: $459 млн (-16,8% г/г; -4,3% кв/кв).

EBITDA: $334 млн (+0,5% кв/кв; -26,2% г/г).

Чистая прибыль: $216 млн (-24,4% г/г; - 10,4% кв/кв).

Компания подтверждает приверженность цели по выплате дивидендов за 2023 г. на уровне 50 % от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях.

Читать полностью…

🗓 Календарь отчетов российских компаний в мае-июне

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/otchety-rossiiskikh-kompanii-kalendar-blizhaishikh-publikatsii-v-mae-iiune

Читать полностью…

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресс.

Читать полностью…

💸 ЕвроТранс анонсировал дивиденды за 2023 и I квартал 2024

19,22 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ЕвроТранса в качестве дивидендов за 2023 г. и I квартал 2024 г.

За 2023 г. дивиденды могут составить 16,72 руб., за I квартал 2024 г. планируется выплатить 2,5 руб. на акцию.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 8 июля.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 28 июня 2024 г.

По текущей цене бумаг ЕвроТранса 222,5 руб. дивидендная доходность может составить около 8,6%.

Читать полностью…

💸 INARCTICA объявила дивиденды за I квартал 2024

10 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров INARCTICA в качестве дивидендов за I квартал 2024 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 5 июля.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 27 июня 2024 г.

По текущей цене бумаг INARCTICA 861 руб. дивидендная доходность может составить около 1,16%.

Ранее совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2023 г. в размере 10 руб. на акцию. Даты закрытия реестра под дивиденды за I квартал 2024 г. и 2023 г. совпадают. Таким образом, общий размер дивидендов составит 20 руб. на бумагу, что предполагает дивидендную доходность на уровне 2,3%.

Читать полностью…

💸 КАМАЗ анонсировал дивиденды за 2023

4,49 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров КАМАЗа в качестве дивидендов за 2023 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 16 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 15 июля.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 27 июня 2024 г.

По текущей цене бумаг КАМАЗа 172,4 руб. дивидендная доходность может составить около 2,6%.

Акции компании позитивно отреагировали на рекомендации СД. К 12:45 МСК бумаги прибавляют 1,5%.

Читать полностью…

💸 Группа Астра объявила дивиденды за I квартал 2024

7,89 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Группы Астра в качестве дивидендов за I квартал 2024 г.

По итогам 2023 г. принято решение дивиденды не выплачивать.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 8 июля.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 28 июня 2024 г.

По текущей цене бумаг Группы Астра 605,2 руб. дивидендная доходность может составить около 1,3%.

Акции компании негативно отреагировали на рекомендации СД. К 11:20 МСК бумаги теряют 1,5%.

Читать полностью…

💬 Костин — о прибыли ВТБ, ключевой ставке и дивидендах

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин дал большое интервью «Фонтанке». Публикуем основные тезисы.

О прибыли

В 2024 г. ВТБ может получить прибыль «ближе к 500 млрд руб.», отметил Костин.

«Мы были российским банком номер один в работе на западных рынках. Практически ни одно западное размещение акций или ценных бумаг, облигаций не происходило без участия банка ВТБ. Всего этого мы лишились. Но сумели перенастроить бизнес, и в результате за 2023 г. банк заработал рекордную прибыль — больше 432 млрд руб. Этот год будет еще более успешным», — сказал он.

О дивидендах

Глава ВТБ заявил, что компания заинтересована в выплате дивидендов, а сам он не исключает их возможности. Однако обсуждать сам факт выплат и их размер по итогам 2024 г. пока рано.

«Я не исключал бы. Но мы должны в том числе получить согласование от Центрального банка, который жестко следит за пополнением нашего капитала. Поэтому давайте посмотрим, еще и половины года не прошло», — добавил Костин.

О ключевой ставке

Руководитель банка не видит оснований для повышения ставки ЦБ РФ.

«Я никогда не работал в Центральном банке, не всегда могу предугадать. <…> Не вижу оснований, чтобы Центральный банк повышал ставку. К тому же, знаете, я в своей профессиональной банковской деятельности очень долго работал в условиях двузначной инфляции, а экономика все равно росла», — рассказал он изданию.

О непростых условиях

Бизнес ВТБ почти на 50% формировался за счет долларовых ресурсов, отметил Андрей Костин, но «теперь их нет». Однако банку удалось сохранить и использовать сеть в дружественных странах.

«В Китае наш банк сегодня более чем востребован, в Азербайджане, Казахстане, Армении, Индии — все наши структуры работают. Условия непростые, мы всюду под санкциями, c нами опасаются работать другие банки, но свою функцию мы выполняем. В прошлом году в Иране представительство открыли», — добавил он.

По словам главы ВТБ, банковский сектор устойчиво прошел самые тяжелые моменты, и во многом это получилось, благодаря последовательной политики ЦБ.

О драйверах бизнеса

Внутренний бизнес является основным драйвером роста ВТБ до прогнозируемых 500 млрд. руб., считает Костин.

«Российские предприятия, которые раньше заимствовали на Западе, сегодня перешли на внутренний долговой рынок. У нас происходит достаточно быстрый рост кредитного портфеля, невзирая на высокие ставки. Это один из главных драйверов роста банковского сектора и доходов для него. Также надо учитывать и рост экономики», — отметил он.

Читать полностью…

💎 #УтреннийЭкспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в 9:30 в телеграм-канале БКС Экспресс.

Читать полностью…

💎 Газпром опять разочаровал. А кто нет? Новый БПН уже на YouTube

В новом выпуске «Без плохих новостей» рассказываем о перспективах акций «Газпрома», ближайших выплатах дивидендов и главных инвестиционных новостях недели.

Ведущий — Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Смотреть БПН: https://youtu.be/XBiP5LrryW0

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/ZlHcpdPaEBuLzn5m

Читать полностью…

Продавцы резко активизировались

• Российский рынок с открытия устремился вниз на фоне укрепления рубля, обновив месячный минимум. Во второй половине торгов индекс МосБиржи заметно скорректировался, но закрылся с ощутимыми потерями, несмотря на подорожание нефти.

• Рубль в основном сохранял восходящую динамику и несколько раз переписал четырехмесячные вершины, завершив день в неплохом плюсе.

• Котировки ОФЗ активно снижались шестую сессию подряд, индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил двухлетний минимум.

• Лидеры: ФосАгро (+1,44%), Совкомфлот (+1,33%), Магнит (+0,66%), ПИК (+0,65%).

• Аутсайдеры: НКХП (-7,56%), ОВК (-6,16%), ЭсЭфАй (-5,2%), ЛСР (-5,04%), РуссНефть (-4,88%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-prodavtsy-rezko-aktivizirovalis

Читать полностью…

💸 Дивидендные новости

• Россети Московский регион определились с дивидендами за 2023

0,14282 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Россети Московский регион в качестве дивидендов за 2023 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 5 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 4 июля.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 21 июня 2024 г.

По текущей цене бумаг Россети Московский регион дивидендная доходность может составить около 10,3%.

• НКНХ определился с дивидендами за 2023

2,94 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров Нижнекамскнефтехима в качестве дивидендов за 2023 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 8 июля.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 28 июня 2024 г.

По текущей цене бумаг НКНХ дивидендная доходность обыкновенных акций может составить около 2,9%, «префов» — 3,8%.

• НКХП объявил финальные дивиденды за 2023

6,93 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров НКХП в качестве финальных дивидендов за 2023 г.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 12 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций —11 июля.

Окончательное решение по выплатам будет принято на общем собрании акционеров 28 июня.

По текущей цене акций НКХП 1039,5 руб. дивидендная доходность может составить около 0,7%.

Ранее компания уже выплатила своим акционерам промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 г. в размере 29,75 руб. Дивидендная доходность на дату отсечки составила 2,9%.

• РуссНефть не будет выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2023

Дивиденды, как и в прошлом году, планируется выплатить только на привилегированные акции, которые не находятся в свободном обращении на биржевом рынке.

Читать полностью…

🖋 Записки инвестора. Что держать в фокусе

Еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним глазами за пару минут.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/1716549441-zapiski-investora-chto-derzhat-v-fokuse

Читать полностью…

​​🤔 По инерции — смогут ли топ-5 лидеров недели продолжить движение

С прошлой пятницы индекс МосБиржи просел на 2%, но в рамках периода рынок успел обновить двухлетние максимумы, и на пике бенчмарк был выше 3520 п. Сейчас коррекция к многократно подтвержденной поддержке в области 3400 п. Восходящему тренду пока ничего не угрожает, летом ожидаются максимумы, а текущий откат представляет возможность для пополнения портфелей. Да и акции Газпрома уже упали на спекулятивно приемлемые уровни.

Лучше рынка

На этой неделе в лидерах прироста среди компонентов индекса МосБиржи числятся бумаги:

• ММК (+1,4%)
• НЛМК (+1,3%)
• Северсталь (+1,1%)
• РУСАЛ (+1%)
• Ozon (+0,9%)

Обычно сильные тренды в акциях продолжаются. Особенно, если недельное закрытие в бумагах происходит на максимуме, то инерция курса переносится на следующий период. Но также есть риск войти в бумаги на излете волны — контролировать риски активным трейдерам помогают защитные стоп-заявки. Посмотрим на пятерку лидеров недельной доходности и оценим каждую бумагу с точки зрения краткосрочной динамики.

• ММК. Лидер недельной доходности на рынке среди всех компонентов индекса МосБиржи. На прошлой неделе они были в пятерки лучших, краткосрочные ожидания сводились именно к такому варианту, на пике периода почти 60 руб. с дальнейшим ориентиром до 60,6 руб. На стороне покупателей играет фактор грядущего закрытия реестра под дивиденды (последний день для покупки — 7 июня, дивдоходность — 4,6%), а также вероятность возврата корпорации к промежуточным выплатам. Технически под круглой отметкой идет замедление роста, чисто психологическое препятствие, а дальше — максимумы года.

• НЛМК. Бумаги еще одного сталевара пользуется повышенным спросом на фоне того же дивидендного фактора — акции подскочили к 257 руб., а это уже пики с августа 2021 г. Тренд вверх восходящий, следующий среднесрочный ориентир уже выше 263 руб. Сначала им предстоит закрыть большой дивгэп, что случится уже на открытии будущей недели. Сегодня, 24 мая, последний день для покупки бумаг, дивдоходность почти 10%. Поддержка на понедельник — область 230–235 руб.

• Северсталь. Представитель троицы сталеваров обновил рыночную капитализацию. Новый исторический максимум — 2009 руб. Динамика года опережает коллег по сектору, поскольку именно Северсталь первая вернулась к дивидендам после двухлетней паузы. А 17 июня — последний день для покупки бумаг под квартальные выплаты 2024 г.: 38,3 руб. и 1,92% дивдоходности по текущим. На круглой планке в 2000 руб. возможно техническое замедление и даже локальный откат, но сам факт покорения вершин — сильный паттерн. Следующий ориентир на 2100 руб., и до июньских дивидендов его могут успеть отработать.

• РУСАЛ. Здесь дивидендов нет, да и выплат от ГМК Норникель компании ждать не стоит, но акции взлетели на годовые максимумы. Было почти 46 руб. Муссируются слухи о buyback, а контракт на поставку сырья с Glencore продлен на год. После весеннего ралли на 40% бумаги перекуплены, да и вообще выше фундаментальных оценок. Технически пока нет повода на прорыв сопротивления 46 руб. На будущей неделе вероятен боковик с поддержкой 44 руб.

• Ozon. Ралли продолжилось, коррекции пока так и не наступило. В понедельник обновлены максимумы с мая 2021 г. На пике периода — 4725 руб. Фундаментально компания оценена адекватно, а техническая перекупленность вынуждает активных трейдеров быть внимательными — откат исторически очень волатильных бумаг может наступить в любой момент. Поддержка у 4400 руб.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

💬 Глава ВТБ не исключает выплаты дивидендов за 2024

Глава ВТБ Андрей Костин не исключает возможности дивидендных выплат по итогам 2024 г., пишет ТАСС.

«На сегодня по согласованной методике с Центральным банком мы планировали начать выплату дивидендов по итогам 2025 г. Но скажу сейчас абсолютно без каких-то обещаний — ситуация может быть лучше. Я не исключаю возможности выплаты дивидендов по итогам текущего года, это будет понятнее ближе к концу года, скорее всего. Но мы понимаем, что нам нужно вернуться к практике выплаты дивидендов и будем стремиться это сделать», — цитирует издание слова руководителя банка.

В конце апреля наблюдательный совет ВТБ рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2023 г. Банк также не выплачивал дивиденды за 2021 и 2022 гг. Из прибыли за 2020 г. ВТБ направил на дивиденды 32,74 млрд руб.

Ранее первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов допускал, что по итогам 2025 г. группа ВТБ может выплатить до 80 млрд руб. в виде дивидендов. Кроме того, по его словам, компания может пересмотреть вверх цель по чистой прибыли по МСФО за 2024 г., которая прогнозируется на уровне 435 млрд руб.

Читать полностью…

🆕 IVA Technologies официально анонсировала IPO на Мосбирже

Компания IVA Technologies, ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

«Листинг и начало торгов акциями ожидаются в первой половине июня 2024 г. Таким образом, IVA Technologies может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций – быстрорастущего сегмента российского IT-рынка», — отмечается в пресс-релизе компании.

Предварительные параметры предложения

• По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 10%. Акции предложат действующие акционеры Компании.

• Проведение IPO – естественный этап развития бизнеса компании, который позволит создать ликвидность Акций на вторичном рынке, сформировать программу мотивации для сотрудников и повысить узнаваемость Группы среди потенциальных клиентов, партнеров и IT-специалистов.

• Перед IPO компания запустила новую программу поощрения Акциями ведущих сотрудников. В рамках этой программы основные акционеры Компании передали ключевым разработчикам 850 тыс. вкций, что соответствует примерно 0,9% от акционерного капитала компании. Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать Акции в рамках IPO: на переданные им Акции наложен мораторий на продажу. Мораторий действует в течение двух лет с момента передачи и истечет в мае 2026 года. Сейчас Компания не планирует выпускать новые Акции для дальнейших программ мотивации сотрудников.

• После IPO действующие акционеры, основавшие и развивающие бизнес, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале. Они продолжат управлять развитием Группы, реализуя утвержденную стратегию роста, и укреплять ее лидерские позиции на российском и международном рынке корпоративных коммуникаций.

• Компания, действующие акционеры, аффилированные с ними лица, которым принадлежит 99,1% Акций, примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения Акций Компании в течение 180 дней после окончания IPO.

Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

Если компания примет решение о проведении IPO, она раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в ленте новостей, уточняется в пресс-релизе.

Читать полностью…

📉 3 акции, которые могут упасть в ближайшее время

Разберем, какие российские бумаги больше других предрасположены к снижению.

🏗 ЛСР

• Бумаг показывают крайне слабую динамику после выплаты дивидендов. Вчера был пробит важный уровень поддержки, который не смог остановить падение.

• Компания специализируется на нишевом ценовом сегменте, который является наиболее чувствительным к высоким процентным ставкам.

• Спрос на льготные ипотеки, которые ранее двигали цену вверх, в прошлом квартале снизился на более чем 30%. 1 июля 2024 г. срок действия программы льготной ипотеки под 8% подойдет к концу.

Взгляд аналитиков БКС на бумагу «Негативный», целевой уровень на горизонте 12 месяцев — 800 руб. / -17%

Технический ориентир коррекции — 746 руб. / -11,5%

🌐 Группа Позитив

• В IV квартале компания планирует провести допэмиссию акций на 7,9%, что существенно при free-float в 13%.

• 23 мая — последний день торгов акций с дивидендами. В рамках текущего дивидендного сезона прослеживается тенденция к снижению котировок после дивидендного гэпа. Из 8 закрытых реестров котировки 5 компаний после гэпа снизились, 2 компании растут и 1 в нуле.

Взгляд аналитиков БКС на бумагу «Негативный», целевой уровень на горизонте 12 месяцев — 2400 руб. / -22,6%

Технический ориентир коррекции — 2580 руб. / -17%

📡 Ростелеком-ао

• Ростелеком решил отказаться от Oracle и разработать собственную биллинговую систему, что сопряжено с определенными инфраструктурными рисками, а также может привести к дополнительным финансовым издержкам.

• СД Ростелекома рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,06 руб. на каждую обычную и привилегированную акцию, при этом цена «префов» приблизительно на 20% ниже «обычки», что делает их несколько привлекательнее в преддверии дивидендных выплат.

• Котировки приближаются к важному уровню сопротивления — трехлетнему максимуму вблизи 111,9 руб. Потенциал к росту ограничен.

Взгляд аналитиков БКС на бумагу «Нейтральный», целевой уровень на горизонте 12 месяцев — 110 руб. / +4,4%

Технический ориентир коррекции — 94 руб. / -10,8%

Как подключить маржинальную торговлю

Биржевые механизмы позволяют покупать и продавать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете. Используя плечо, инвестор может увеличить количество покупаемых и продаваемых акций и, соответственно, итоговый результат — получить, условно, не 10% прибыли по сделке, а 20%.

Подробнее о том, как зарабатывать на маржинальных сделках, читайте в специальном материале.

Бесплатный шорт на три месяца

Акция доступна до 30 июня 2024 г.

Объем бесплатного шорта – 10 млн руб., максимальный срок – 3 месяца.

Участвовать могут как новые клиенты, так и существующие при условии, что они имеют активы в БКС на сумму менее 1000 руб. либо не совершали сделки с переносом непокрытых позиций, включая сделки РЕПО и СВОП, на Мосбирже и СПБ Бирже в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г. Важно отметить: клиенты с подключенными КБО (консультационным брокерским обслуживанием) и/или стратегией автоследования не могут принимать участие в акции.

Узнать подробности

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. Рынку есть на что опереться

• Очередной пролив рынка выкуплен, техническая поддержка по минимумам мая устояла, индекс МосБиржи способен на более высокий отскок.

• Бумаги в фокусе: лидеры — ГМК Норникель и РУСАЛ; аутсайдеры — Газпром и Селигдар.

• На внешнем контуре резкий разворот в индексах акций США на историческом максимуме на фоне снижения вероятности секвестра ставки ФРС и роста доллара — фактор глобального фондового поводыря сегодня потянет вниз фондовую Азию и Европу. А на российском рынке акций восстановление может продолжиться даже вопреки мрачной мировой биржевой конъюнктуре.

• На сырьевом рынке нефть Brent цепляется за минимумы мая у $81, поддержка месяца оберегает баррель от пролива на круглые $80. В золоте сильный откат к $2330 на фоне обратной корреляции с окрепшим индексом доллара DXY. А в волатильном газе NG прыжок на максимумы зимы 2023 г. выше $2,9 завершился неудачно — отбой с пика на 9%, фьючерс рискует уйти в диапазон $2,6–2,5.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-rynku-est-na-chto-operet-sia

Читать полностью…