Аналитики БКС составляют для вас парные идеи. В чем суть такой идеи?

1️⃣ Купить акции компании-фаворита
2️⃣ Зашортить акции компании-аутсайдера на тот же объем денег

🔹Для чего это надо?

Чтобы защитить свои инвестиции от рыночного риска👌

🔹Как это работает?

При растущем рынке 📈 покупка акций компании-фаворита принесет доход, который компенсирует убыток от сделки шорт. А на падающем рынке 📉— наоборот: прибыль от шорта покроет умеренные убытки от покупки.

🔹Такие пары вы можете подобрать самостоятельно.

Бумаги для парной торговли отбирают так же, как при обычной покупке акций: оценивают финансовое состояние компании, перспективы роста, риски и т.д.

По итогам анализа покупают недооцененные активы фаворита (они должны вырасти). И шортят переоцененные активы аутсайдера (они могут упасть).

Подробнее о том, почему к парной торговле стоит присмотреться и где найти готовые парные идеи, читайте в нашем курсе «Как зарабатывать на парной торговле» ↘️

Читать полностью…

Национальный клиринговый центр (НКЦ) сегодня сообщил, что проведет конвертацию в рубли клиентских долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения.

При этом компания БКС уже с 14 июня 2024 г. возобновила возможность вывода клиентами долларов и евро с брокерских счетов на банковские — в БКС Банк. Поэтому упомянутая конвертация НКЦ никак не отразится на клиентах компании.

Для того, чтобы перевести средства с брокерского счета на банковский, нужно зайти в раздел «Профиль» в приложении или личном кабинете «БКС Мир инвестиций», выбрать «Управления счетами» и нужный счет. На открывшемся экране нажать «Вывести». Если у инвестора еще нет счета в БКС Банке, то его можно открыть онлайн.

Читать полностью…

⚠️ НКЦ конвертирует клиентские доллары и евро, доступные после частичной блокировки, в рубли по курсу на 13 июня

НКЦ конвертирует клиентские доллары и евро, доступные после частичной блокировки валютного обеспечения, в рубли по курсу на 13 июня, говорится в сообщении торговой площадки.

Московская биржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении Группы «Московская биржа».

«В этой связи НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли», — отмечается в пресс-релизе Мосбиржи

Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будет осуществлена до 28 июня 2024 г. по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 г. по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 г.

Учитывая последние события, рады сообщить вам, что клиенты БКС-Форекс по-прежнему могут беспрепятственно осуществлять пополнение и вывод средств в валютах открытого счета (RUB, USD, EUR, CNY, AED).

📲 Узнать подробности

Читать полностью…

💸 Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2023

Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании утвердили дивиденды по итогам 2023 г. в размере 33,3 руб. на каждый тип акций.

Дивидендная доходность обыкновенных акций по текущей цене в 313,9 руб. составляет 10,6%, привилегированных — аналогичная.

Общая сумма выплат составит 752,1 млрд руб., что является рекордным значением для банка.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 10 июля.

Читать полностью…

💼 Как получать до 39% годовых в течение двух лет

Как взять от облигаций максимум за срок до двух лет? Как использовать период высоких ставок себе на пользу? Где найти высокий и фиксированный купон? Расскажем в посте, на какие облигации можно обратить внимание.

Что такое облигации

Облигации — это ценные бумаги, при покупке которых вы одалживаете деньги компании или государству. С ними вы можете получать регулярные купонные выплаты, а в конце срока обращения — номинальную стоимость.

Кому подойдет

Портфель, собранный аналитиками БКС, состоит из ценных бумаг проверенных российских эмитентов. Рассмотрите его, если вы:

• готовы принять больший риск ради повышенной доходности
• получили незапланированную сумму, например, премию или подарок, и хотите попробовать новый для себя инвестиционный инструмент
• понимаете, в какие компании можно инвестировать, даже если на первый взгляд кажется, что это рискованно
• уже имеете портфель акций и хотите добавить в него другой класс активов
• еще не определились с финансовой целью, но хотите получить больше, чем при консервативных инвестициях.

Как заработать от 20 до 39% годовых

Пока ставки высокие, вы можете купить высокодоходные облигации с постоянным купоном и держать их в портфеле до погашения или до оферты (раннего погашения), которые произойдут в срок до 2 лет.

До текущего момента за последние 20 лет ключевая ставка ЦБ находилась на столь высоком уровне всего лишь два раза: 17% в 2015 г. и 20% в 2022 г. Покупка высокодоходных облигаций позволяет зафиксировать повышенную доходность для инвесторов, которые больше склонны к риску, чем консервативные. В работе с такими облигациями важно оценивать рейтинг эмитента и потенциальные риски.

🔝 Топ-5 облигаций

Сегежа 002Р-05R

Эффективная доходность — 39,17%.
Погашение — 30.07.2037.
Оферта — 12.02.2026.
Кредитный рейтинг «Эксперт РА» — ruBBB.

Сегежа — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов. Эмитент выступает экспортером древесины и продуктов ее переработки. Долгосрочную поддержку компании окажет тенденция к ослаблению рубля. Мажоритарный акционер холдинга — АФК «Система».

Риск — вероятность реструктуризации долга.

МВ ФИН 1Р3

Эффективная доходность — 24,16%.
Погашение — 22.07.2025.
Кредитный рейтинг «Эксперт РА» — ruA.

МВ ФИНАНС — SPV российской торговой сети ПАО «М.Видео», объединяющей розничные бренды «М.Видео» и «Эльдорадо» на рынке бытовой техники и электроники. Компания включает более 1200 магазинов в 370 городах РФ.

ЛЕГЕНДА БО 001Р-04

Эффективная доходность — 22,13%.
Погашение — 08.04.2025.
Кредитный рейтинг «АКРА» — BBB(RU).

ЛЕГЕНДА — эмитент выступает консолидирующей компанией активов Группы «Legenda Intelligent Development», которая осуществляет строительство жилой недвижимости в Санкт-Петербурге с 2010 г.

Первое кол.бюро НАО 001Р-04

Эффективная доходность — 20,39%.
Погашение — 23.04.2027.
Кредитный рейтинг «Эксперт РА» — ruBBB+.

НАО ПКО «Первое клиентское бюро» — один из крупнейших коллекторов страны, доля рынка — 20%. Эмитент отличается крепким финансовым состоянием (высокий уровень достаточности капитала, низкий уровень долговой нагрузки, сильная рентабельность). Недавно сменился ключевой акционер — с Baring Vostok на Романа Кавалева. Ожидается повышение рейтинга после полного завершения сделки.

ПИОНЕР БО 001Р-05

Эффективная доходность — 21,85%.
Погашение — 17.12.2024.
Кредитный рейтинг «Эксперт РА» — ruA-.

Группа компаний ПИОНЕР с 2001 г. специализируется на реализации градостроительных проектов с последующим управлением и сервисным обслуживанием. За 23 года девелопер успешно реализовал более 20 проектов в Москве и Санкт-Петербурге.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

💎 Теханализ в приложении «БКС Мир инвестиций»: как воспользоваться

В приложении «БКС Мир инвестиций» теперь есть возможность работать с индикаторами теханализа.

Клиенты могут воспользоваться:

• МА — простой скользящей средней

• EMA — экспоненциальной скользящей средней

• BOLL — линией Боллинджера.

В будущем доступных индикаторов станет еще больше. Мобильное приложение развивается, чтобы в том числе не уступать терминалам.

👀 Где найти

В карточке ценной бумаги выберите полноэкранный режим (под графиком справа). После этого можно добавлять индикаторы на график, менять цвет и толщину линий.

💎 Чтобы не пропускать самые полезные обновления приложения и терминала БКС Мир инвестиций в «Профите», включайте уведомления в аккаунте BCS_Platform.

Читать полностью…

💎 Вселенной БКС уже 29 лет!

Поздравляем с этой датой клиентов, которые вместе с нами исследуют вселенную инвестиций.

Спасибо за доверие, мы вас очень ценим и стремимся быть лучшими.

В честь дня рождения компании приглашаем в новую увлекательную экспедицию. В финале ждет розыгрыш подарков и главный суперприз — поездка в Дубай, чтобы вы могли как следует отдохнуть после космической одиссеи. Добро пожаловать на борт — и полетели!

🎁 Призы для космических путешественников

• Главный приз — путешествие в Дубай за 500 000 ₽
• 1 приз 300 000 ₽
• 3 приза по 100 000 ₽
• 3 приза по 50 000 ₽
• 29 призов по 2900 ₽

Минимальная сумма инвестиций для участия в розыгрыше — 30 000 ₽.
Чем больше сумма, тем выше уровень приза!

🚀 Как участвовать и выиграть призы

• Зарегистрируйтесь в акции

• Пополните брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), купите акции или другие продукты в БКС до 14 июля 2024 года. Пополнения и покупки активов суммируются в течение срока действия акции

• Держите купленные активы на счете и не выводите их до 14 августа 2024 года включительно

Розыгрыш состоится до 15 сентября в прямом эфире на БКС Live, победители выбираются с помощью генератора случайных чисел. На старт!

Участвовать: https://cutt.ly/bepX5PVw

Дисклеймер

Читать полностью…

💎 Портфели БКС: фавориты продолжают обгонять индекс МосБиржи

Выкуп сильного снижения на рынке на прошлой неделе вселяет надежду на среднесрочную перспективу, однако в краткосрочном периоде российский рынок может оказаться под давлением из-за рисков ужесточения монетарной политики ЦБ.

Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли более чем на 1%, индекс МосБиржи снизился на 2%, аутсайдеры показали снижение на 7%.

📈 Краткосрочные фавориты:

• Сбер — тренды прибыли за 5 месяцев 2024 г.: прирост год к году, высокая рентабельность.

• ТКС Холдинг — интеграция с Росбанком: новый этап роста.

• ЛУКОЙЛ/Татнефть/Газпром нефть — текущий тренд в нефти пока позитивен для акций.

• МТС — ждем динамики лучше рынка до закрытия реестра под дивиденды.

• ТМК — ждем восстановления котировок, текущий дисконт не оправдан.

📉 Краткосрочные аутсайдеры:

• АЛРОСА — падение цен на алмазы в условиях слабой конъюнктуры.

• Газпром — рост капзатрат на мегапроект «Восточная система газоснабжения».

• НЛМК — отсутствие катализаторов для роста краткосрочно.

• ФСК-Россети — полагаем, что интерес инвесторов к бумаге будет низким из-за отсутствия дивидендов в этом году.

• ЛСР — рост ипотечных ставок давит на спрос, поддержка субсидий слабеет.

• ОГК-2 — допэмиссия может оказать давление на котировки.

• ВК — на горизонте не видим позитивных катализаторов для роста.

🤝 Парные идеи

• Лонг Ростелеком-ап / Шорт Ростелеком-ао — ожидаем сужения дисконта между акциями перед дивидендами, так как доходность по «префам» выше.

• Лонг Роснефть / Шорт Сургутнефтегаз — хорошая ожидаемая дивидендная доходность Роснефти против неинтересной дивидендной истории обыкновенных акций Сургутнефтегаза.

• Лонг Норникель / Шорт АЛРОСА — рост цен на цветные металлы поддержит котировки Норникеля, в то время как спрос на алмазы остается под давлением.

☑️ Готовые решения

Потенциал роста акций, а также надежность облигаций сочетает в себе инвестиционная облигация «Российский рынок». Она позволит участвовать в росте рынка со 100%-й защитой вложений без ограничения доходности.

👍 Бесплатная короткая позиция на три месяца

Если вы совершите сделку шорт до 30 июня 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб.

Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

Некоторые акции способны расти в цене сильнее остальных и даже обгонять рынок. Но чтобы найти такие бумаги, может понадобиться помощь профессионала. Один из способов ее получить — инвестировать в стратегию автоследования. К примеру, «Тактический выбор Лонг» ведет эксперт по акциям РФ Юлия Голдина. После подключения стратегии она возьмет на себя анализ рынка, а ее сделки будут автоматически копироваться на ваш брокерский счет.

Как работает стратегия

Юлия отбирает 5 акций крупных компаний из топ-30 Московской биржи с наибольшим потенциалом роста в ближайший квартал. Динамика отслеживается ежедневно, а при появлении более интересных инвестиционных идей портфель обновляется.

Плюсы стратегии

• Акции крупных компаний могут обладать потенциалом повышенной доходности.
• Стратегия не использует сложные финансовые инструменты и необеспеченные сделки, и значит, может подойти даже начинающему инвестору.
• Комфортная сумма подключения.

Плюсы автоследования БКС

• Низкая комиссия. У других брокеров комиссия за управление активами может достигать 20%. У БКС эта комиссия не превышает 4%, а в «Тактическом выборе Лонг» она составляет 2%. Также в БКС нет биржевой комиссии за сделки, пока подключено автоследование.
• Комфортная сумма подключения. БКС предлагает стратегии с различными суммами подключения. В одних необходимый капитал доходит до 1 млн рублей, а в «Тактическом выборе Лонг» инвестиции начинаются с комфортных 100 000 ₽.

Автор стратегии

Юлия Голдина — cтарший аналитик дирекции по инвестиционной аналитике БКС Мир инвестиций. В основе ее стратегий — многолетний опыт в оценке российских компаний и банков. В социальной сети для инвесторов Профит Юлия публикует ежемесячные комментарии по результатам своих портфелей.

Условия инвестирования

• Минимальная сумма: 100 000 ₽
• Рекомендуемый срок инвестиций: от 1 года

Обратите внимание, что при подключении стратегии на действующий счет находящиеся на нем активы будут проданы. Поэтому для стратегии лучше открыть новый брокерский счет.

Подключить стратегию: https://s.bcs.ru/KgkVA?refid=20137

Дисклеймер

Читать полностью…

Чем интересны мягкие валюты?

Валюта является одним из тех инструментов, которые включают в портфели как опытные инвесторы, так и новички: она подходит для диверсификации, позволяет зарабатывать на разнице курсов и обладает другими преимуществами.

Традиционно более популярны на валютном рынке так называемые твердые валюты, эмитируемые крупными мировыми экономиками и менее подверженные волатильности. В то же время для российского инвестора в условиях санкционных рисков все больше плюсов приобретают мягкие валюты. Они не так чувствительны к рискам геополитических ограничений.

Мягкие валюты эмитируются в основном развивающимися странами, у которых существует больший запрос на внешние инвестиции. Повышенная волатильность мягких валют отчасти является их достоинством, открывая возможность для краткосрочных высокодоходных инвестиций.

➕ Плюсы инвестиций в мягкие валюты

• Отсутствие внутренних валютных ограничений. Можно без комиссий хранить деньги в юанях, дирхамах ОАЭ или турецких лирах, а также обменивать их на рубли и переводить в другие страны.

• Удобство в поездках в соответствующие страны. Если вы собрались в Турцию или Китай, можно запастись наличными лирами или юанями прямо в России, а не менять на них доллары или евро в этих странах.

• Возможность получать процентный доход. Если вы положите деньги, например, на юаневый депозит, то сможете получать пусть и небольшой, но гарантированный доход.

➖ Минусы инвестиций в мягкие валюты

• Высокий риск колебаний валютных курсов и девальвации. Котировки мягких валют менее стабильны.

• Ограниченная конвертируемость. Большинство мягких валют можно использовать только в тех странах, где они являются национальными.

Рассмотрим, какие еще есть интересные дружественные валюты помимо широко известного и популярного юаня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chem-interesny-miagkie-valiuty

Читать полностью…

Чтобы быстро находить нужные акции, инвесторы используют скринеры ✅

С их помощью можно быстро находить акции, которые подходят под заданные инвестором параметры👌

В приложении БКС Мир инвестиций вы найдете этот функционал в разделе «Скринеры».

В нем можно отфильтровать акции по валюте, сектору экономики, финансовым показателям, мультипликаторам и т. д. и получить список бумаг 📋

Созданные подборки можно сохранять и делиться ими в социальных сетях, мессенджерах 🤳

➕Кроме того, в Скринерах представлены три готовые подборки:

🔹 Голубые фишки (ликвидные акции крупных компаний с долгой историей, которые хорошо подходят для консервативных долгосрочных вложений)

🔹Высокие дивиденды (акции компаний, которые регулярно платят высокие дивиденды)

🔹 Недооцененные компании (акции, которые сейчас могут стоить дешевле своей справедливой цены)

Подробнее о том, как Скринеры помогают инвесторам (начинающим и опытным), читайте в курсе «Как сравнивать компании» ↘️

#Обучение

Читать полностью…

🔍 Где теперь следить за валютным курсом

Торги в парах с долларом и евро на Московской Бирже были остановлены после того, США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу НКЦ и НРД. Рассказываем, как в текущих условиях отслеживать актуальный курс доллара.

Официальный курс ЦБ

ЦБ РФ ежедневно устанавливает курсы валют на заданную дату и публикует их на своем официальном сайте.

Ранее базой для расчета служили результаты торгов на биржевом рынке, но ввиду санкций данный способ теперь недоступен. В текущих условиях ЦБ будет рассчитывать курс на основе данных с внебиржевых торгов. Согласно комментариям регулятора, уже в мае доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов составила 58%, поэтому «новый» курс будет репрезентативен.

Именно на него ориентируются в расчетах фьючерсы, и другие финансовые инструменты.

Курс БКС Банк

Узнать актуальный курс на покупку и продажу валюты, а также совершить конверсионные операции можно в приложении БКС Банка и в личном кабинете.

Фьючерсы

Еще одним способом определения курса доллара к рублю являются фьючерсы на торговую пару доллар-рубль.

Актуальных фьючерса два:

• Фьючерс доллар/рубль – ближайший контракт июньский (SiM4). Контракт отражает цену $1000 в рублях, поэтому для расчета рублевого курса $1, следует поделить стоимость контракта на 1000.

• Вечный фьючерс – однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией – USDRUBF.

Важно: Поскольку фьючерсы являются биржевыми инструментами, то их цена определятся балансом спроса и предложения, в связи с этим расчетные цены при приведении могут разниться.

Forex

Следить за динамикой курса можно и на рынке Forex. Так как это не биржевой рынок, здесь у разных источников котировки немного отличаются. Один из вариантов представлен в частности на сайте БКС Экспресс по инструменту USD/RUB.

Кросс-валютные курсы

Рассчитать курс доллара к рублю можно при помощи кросс-валютных пар FOREX. Например, отталкиваясь от курса USD/CNY, но с поправкой на биржевой курс CNY/RUB_TOM.

Пример:

Актуальный курс USD/CNY – 7,2559, а курс CNY/RUB_TOM 12,1695. Таким образом, чтобы получить курс USD/RUB, необходимо перемножить котировки USD/CNY на CNY/RUB_TOM.

USD/RUB = 7,2559 * 12,1695 = 88,30

Читать полностью…

​​🔍 Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС. Телекомы входят в топ

Биржевые механизмы позволяют покупать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете, и получать дополнительную прибыль. А еще зарабатывать не только на росте акций, но и на снижении. Как бы ни вел себя рынок в целом, отдельные бумаги продолжают дорожать и дешеветь на десятки процентов.

Как зарабатывают на этом клиенты БКС Мир инвестиций, рассмотрим в текущем обзоре.

Покупка с плечом

Покупка с плечом позволяет увеличивать сумму вложений, когда собственных средств в моменте не хватает для получения приемлемого результата по прибыли. Например, вы видите в бумаге потенциал роста 7–10%. Используя плечо, можно увеличить количество покупаемых акций — в итоге получить уже не 7–10%, а 15–20%, сыграв на краткосрочном движении.

Игра на понижение

Продажа акций с плечом работает зеркально. Например, продаем АЛРОСА по 75 с целью выкупить у брокера обратно по 65. Ставка риска — 20%, то есть можем зашортить в 5 раз больше, чем имеем. Предположим, 1000 штук будут проданы за 75 тыс. руб., обратная покупка обойдется в 65 тыс. Итого 10 тыс. прибыли при вложенных 15 тыс. Это 67% со сделки.

Маржинальное кредитование

Вышеупомянутые сделки с плечом и игра на понижение — маржинальные сделки — совершаются с привлечением временно свободных средств и активов брокера, за которые он взимает плату в пользу других клиентов, а также за свои услуги. Подробнее о том, как зарабатывать с использованием маржинального кредитования и ставок риска, читайте в специальном материале.

Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС

Фиксируем предпочтения участников рынка на конец первой недели июня после прошедшей коррекционной волны на российском рынке, которую провоцировал рост процентных ставок, обозначенные налоговые реформы.

Как и в мае, в фаворитах у трейдеров остаются акции банков и портов. Компанию им на этот раз составили консервативные бумаги телекомов. Высокая дивдоходность МТС очевидным образом поддерживает акции перед отсечкой, до которой еще месяц. Менеджмент Ростелекома в конце мая сообщил, что направил предложение в правительство по дивидендам.

Сбер, ВТБ и ТКС сохраняют высокие позиции. По мнению аналитиков БКС финсектор среди других имеет наибольший потенциал роста.

Среди потенциальных аутсайдеров знакомые все лица: энергетические ОГК-2, РусГидро, застройщик ЛСР, ритейлер М.Видео.

За рамками топа отметим серьезные изменения в акциях Магнита. Соотношение маржинальных лонгов и шортов в бумаге составило 53% к 47% против 75% к 25% ранее. Вероятно, это реакция на рекомендованные дивиденды, размер которых разочаровал инвесторов.

Соглашаться с такой позицией по данным бумагам или нет — решать только вам. Зато это хорошая пища для размышлений в дополнение к аналитике БКС. Кто вы — бык или медведь? Решайте и присоединяйтесь.

👍 Бесплатный шорт на три месяца

Если вы совершите сделку шорт до 30 июня 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб. Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.

Узнать подробности

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

Московская биржа: не видим сильного негатива от санкций

По нашим оценкам, санкции США против Мосбиржи потенциально могут привести к потере до 4% комиссионных доходов и до 2% выручки компании. Допускаем, что объемы торгов на валютном рынке снизятся.

Главное

• Основной удар придется на валютный рынок — 25% объемов торгов. Этот сегмент может потерять до трети объемов торгов. Не ожидаем существенного эффекта для остальных сегментов.

• Оценка финансового эффекта отражает спад объемов валютного рынка. До 4% комиссионных доходов и до 2% выручки за I квартал 2024 г. по МСФО. Не видим рисков для чистого процентного дохода — 57% выручки.

• Сохраняем «Негативный» взгляд на акции компании.

• Мосбиржа под санкциями, это несет средние риски для бизнес-модели.

В деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/moskovskaia-birzha-ne-vidim-sil-nogo-negativa-ot-sanktsii

Читать полностью…

Какое влияние новые санкции окажут на сектора?

Санкции против ключевых институтов финансового сектора РФ — самые серьезные за последние полтора года после ввода нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть.

Рассмотрим, какой эффект они могут оказать на отдельные сектора:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakoe-vliianie-novye-sanktsii-okazhut-na-sektora

Читать полностью…

💎 Рынок упал, пора закупаться! Подводим итоги недели на YouTube

Эпическая волатильность рубля повлияла и на российские акции. Что дальше будет с рынком? Когда индекс Мосбиржи достигнет 3400 п.? Об этом рассуждает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС, в новом выпуске «Без плохих новостей».

Также в видео:
— важные новости российских компаний;
— новые торговые рекомендации и макроданные;
— ответы на вопросы зрителей.

А еще подводим итоги конкурса, анонсируем следующий и дарим подарки.

Смотреть БПН: https://youtu.be/cucgGIj8y8I

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/ZnbGEppUSAH2DnZd

Читать полностью…

🏦 О банковском секторе и прогнозах ЦБ

Банк России существенно повысил прогнозы по чистой прибыли банковского сектора. По сравнению с прошлыми оценками в 2,8–2,3 трлн руб., которые датируются мартом, целевой диапазон был пересмотрен до 3,6–3,1 трлн руб.

В качестве драйверов роста прибыли выделяют ожидаемый рост корпоративного кредитования по плавающей процентной ставке и кредиты в юанях, а также прогнозный рост розничных кредитов, который ожидается за счет индексации зарплат ввиду дефицита рабочей силы.

Аналитики БКС именно в финансовом секторе видят наибольший потенциал роста, который представлен в большинстве своем акциями банков. Улучшения ожиданий ЦБ не влияют на на взгляд по отдельным компаниям, но несут позитивный сентимент — способность сектора адаптироваться даже в условиях высоких процентных ставок и сдержанного роста. Подробнее о бумагах в материале:

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/o-bankovskom-sektore-i-prognozakh-tsb

Читать полностью…

💼 Надежные инвестиции с доходностью до 19%

Портфель, собранный аналитиками БКС, состоит из облигаций со сроком погашения до девяти лет с инвестиционным рейтингом А+ и выше. Это говорит о высокой кредитоспособности и надежности выпускающих компаний.

Этот портфель подойдет вам, если вы:

• хотите, чтобы ваши деньги работали и приносили вам постоянный дополнительный доход
• планируете крупные покупки через несколько лет
• откладываете на пенсию
• копите на образование детей
• хотите обеспечить себе подушку безопасности
• выбираете только надежные варианты инвестирования.

🔝 Топ-5 облигаций

В портфель входят облигации со сроком погашения от года до девяти лет. Все бумаги имеют инвестиционный рейтинг А+ и выше, что говорит о высокой кредитоспособности. По мнению аналитиков БКС, лучшими представителями данного сегмента являются следующие бумаги:

ОФЗ-ПД 26242

Эффективная доходность — 15%
Погашение — 29 августа 2029 г.

ОФЗ-ПД — это облигации федерального займа с постоянным доходом, то есть каждая купонная выплата по этим бумагам будет равна предыдущей. Эмитент выпуска — Минфин РФ. Объем долга России меньше, чем объем ликвидных активов (золотовалютных резервов) — это означает, что сейчас РФ может одномоментно погасить весь свой долг.

ХК Новотранс 001P-03

Эффективная доходность — 18,6%
Погашение — 26 октября 2027 г.

Группа компаний «Новотранс» является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компаний в разных регионах России и СНГ. Холдинг занимается железнодорожными перевозками, вагоноремонтным бизнесом, реализацией инфраструктурных проектов, стивидорной деятельностью.

МБЭС 002P-01

Эффективная доходность — 18,7%
Погашение — 2 июня 2033, оферта — 17 июня 2026 г.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) — многосторонний финансовый институт, целью которого — содействие развитию экономик стран-участниц банка. В состав МБЭС входят: Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.

АФК Система БО 001P-23

Эффективная доходность — 19,3%
Погашение — 21 ноября 2031 г., оферта — 4 марта 2026 г.

АФК Система — публичная инвестиционная компания. Является родительской компанией МТС, Ozon, Segezha Group, Etalon Group и других.

Почта России (АО) БО-001P-06

Эффективная доходность — 17,6%
Срок погашения — 23 августа 2029 г., оферта — 2 сентября 2025 г.

Почта России — государственная компания, оператор российской почтовой связи общего пользования.

Зарабатываем дополнительно с ИИС

Если приобрести бумаги на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), можно заработать еще больше, оформив специальный налоговый вычет. С ИИС-3 у вас сразу есть два вычета, и вы можете одновременно:

• получить налоговый вычет с дохода от инвестирования до 30 млн руб.
• вернуть до 60 тыс. руб. из ранее уплаченного НДФЛ — раз в год.

С налоговыми вычетами инвестиции станут выгоднее, а процесс достижения финансовых целей — более быстрым.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

📊 Пришло время для теханализа?

Разбираемся, что такое технический анализ, зачем он нужен, когда его использовать, и главное — как применять. А также наглядно покажем, как им пользоваться в мобильном приложении БКС.

Эксперты БКС:
— Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами, автор шоу «Без плохих новостей» на YouTube-канале «БКС Мир инвестиций»
— Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС, модератор

Смотрите в прямом эфире на канале БКС Live в 18:00:
https://www.youtube.com/watch?v=6q6M6omaKiM

Читать полностью…

💱 Валюта БРИКС — новый доллар?

Каких действий ожидать от Банка России? Как это повлияет на российский рынок? Поможет ли единая валюта БРИКС снизить зависимость от доллара и евро в международных расчетах? Чем это грозит США и что может дать России?

В 18:00 рассказывает специально приглашенный гость Антон Поляков, портфельный управляющий и автор стратегии автоследования.

Модератор эфира — Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС.

Смотреть БКС Live: https://www.youtube.com/watch?v=obZ1TVyzRM4

Читать полностью…

🏛 Совкомбанк. Взгляд БКС на акции компании

Начинаем аналитическое покрытие Совкомбанка с целевой ценой 24 руб. на 12 месяцев и «Позитивным» взглядом. Совкомбанк — история как органического, так и неорганического роста в различных финансовых бизнесах с хорошим уровнем рентабельности.

Главное

• Универсальная финансовая группа, системно значимый банк, 8-й по активам. История роста и консолидации: 26 сделок с 2013 г.

• 2023 г. — высокая прибыль, поддержка нескольких разовых факторов.

• 2024–2025 гг. — ждем нормализацию финансовых результатов.

• Дивиденды — хорошая поддержка для котировок.

• Оценка: 1,0x P/BV 2025п, «Позитивный» взгляд.

• Катализаторы: результаты по МСФО, интеграция Хоум Банка, потенциальное включение в индекс МосБиржи.

• Банк находится под санкциями, что несет средние риски.

Аналитика в деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/sovkombank-vzgliad-bks-na-aktsii-kompanii

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

Начинаем прямой эфир! Подключайтесь и задавайте вопросы: https://www.youtube.com/watch?v=7eb2-XQcLHU

Читать полностью…

💎 Долгожданный стрим по Мечелу — уже сегодня!

Почему упали акции «Мечела»? Что будет с бумагой дальше? Как изменилась целевая цена? Что с продажами и долгом? Что сейчас происходит в секторе металлургии и добычи? Как налоги повлияют на металлургов?

Узнайте в 18:00 в эфире БКС Live: https://www.youtube.com/watch?v=7eb2-XQcLHU

Эксперты БКС:
— Кирилл Чуйко, директор по инвестиционной аналитике
— Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС

Читать полностью…

🆚 Битва Титанов продолжается!

Для тех, кто пропустил — 3 июня в «Профите» стартовал инвестиционный поединок, в котором инвесторы сражаются с аналитиками.

Совместными усилиями инвесторы собрали портфель, который до конца августа будет бороться в доходности с портфелем аналитиков.

Текущие результаты складываются не в пользу инвесторов: -3,19% («фиолетовый» портфель) vs -0,88% (портфель аналитиков).

Сейчас инвесторы голосуют за пересмотр акций в портфеле «Профита», чтобы догнать аналитиков и увеличить шансы на победу. Текущее голосование продлится до 18 июня 23:59 мск. Нажимайте на кнопку, читайте подробности и присоединяйтесь к поединку!

🎁 Напоминаем, что самые активные участники ежемесячно будут получать призы, а особые счастливчики на финише получат главный приз!

Читать полностью…

Пока ключевая ставка держится на уровне 16%, на фондовом рынке есть возможность заработать гораздо больше. Расскажем, как получить до 35% годовых с одним из самых надежных и предсказуемых инструментов — облигациями федерального займа (ОФЗ).

Как получить максимум:
https://s.bcs.ru/ip7mB

Читать полностью…

💎 Санкции! Что с акциями и рублем? Главное за неделю уже на YouTube

Их ждали — и они пришли. Да, речь про санкции США против Мосбиржи. Как они повлияют на курс? И что будет с российскими акциями? На главные вопросы этой недели отвечает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС, в новом выпуске «Без плохих новостей».

Также в видео:
— важные новости российских компаний;
— новые макроданные;
— ответы на вопросы зрителей.

А еще подводим итоги конкурса, анонсируем следующий и дарим подарки.

Смотреть БПН: https://youtu.be/J2hKssbvf_E

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/Zm2Krubbcy-O69X0

Читать полностью…

💎 Санкции против Мосбиржи и НКЦ: отвечаем на вопросы о готовых решениях БКС

Санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД, которые ввели США 12 июня 2024 г., повлияли в том числе и на ряд готовых решений БКС. В материале разбираемся, как изменились условия по ПИФам, структурным и страховым продуктам.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)

В линейке фондов БКС санкции коснулись готового решения ОПИФ «БКС Российские еврооблигации»: приобретение и погашение паев этого фонда осуществлялось напрямую в долларах.

• С 13 июня 2024 г. торги паями ПИФа «БКС Российские еврооблигации» не проводятся, однако уже 14 июня 2024 г. запланировано их возобновление — паи можно будет продать за рубли. На работе самого фонда эти события никак не скажутся.

• В составе ПИФа — замещающие облигации крупных российских компаний, на долгосрочный потенциал которых (а следовательно, и на доходность фонда) санкции не повлияли.

Структурные продукты

Структурные продукты — это готовые внебиржевые решения, которые позволяют зарабатывать больше от динамики акций, биржевых индексов и курса валют. Часть структурных продуктов предполагала инвестиции и выплаты в долларах США, евро и гонконгских долларах.

• Вводятся ограничения на структурные продукты (контракты) с расчетами в долларах США, евро и гонконгских долларах — сейчас их оформить невозможно

• Санкции никак не повлияли на условия действующих контрактов: если потенциальные выплаты по продукту предполагались в долларах США, евро или гонконгских долларах, они будут осуществлены в этой валюте.

• После публикации со стороны ЦБ РФ методологии расчета курса в БКС будет прорабатываться возможность выплаты номинала и купонов по действующим валютным контрактам рублями. Это позволит избежать нежелательного накопления валюты на брокерском счете.

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ)

ИСЖ – это гибрид инвестиций и страхования: инструмент может приносить доход от инвестирования части страховой премии в акции, облигации или, например, индексы. Расчеты по таким инструментам осуществляются в рублях, но номинал может устанавливаться в валюте.

• Ограничений на оформление продуктов инвестиционного страхования от ООО СК «БКС Страхование жизни» нет: как и раньше, клиенты могут оформить инструменты, номинал которых установлен в иностранной валюте – в долларах и юанях

• Изменений в работе уже заключенных контрактов, в том числе номинированных в валюте, также нет — купоны начисляются и выплачиваются в соответствии с условиями договоров.
Как теперь будет определяться курс доллара и евро

ЦБ РФ будет устанавливать курс на основании данных о внебиржевых торгах этими валютами. Долларовые эквиваленты для страховых, структурных продуктов и ПИФов будут определяться на основании курса ЦБ РФ.

Где еще прочитать про ситуацию

Мы подготовили специальную подборку вопросов и ответов по санкциям против Мосбиржи — о хранении валюты, выводе долларов с брокерского счета и другом.

Читать FAQ

Дисклеймер

Читать полностью…

Мосбиржа после санкций США остановила торги долларом и евро.

‼️ В БКС Форекс торговые операции проводятся по всем валютным парам БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 🔥

Регистрация доступна на нашем сайте, а также в приложении БКС Мир Инвестиций 📲

Читать полностью…

💎 БКС возобновляет возможность вывода валюты с брокерского счета 

С завтрашнего дня мы возобновляем возможность вывода долларов и евро с брокерского счета на банковский — в БКС Банк. Таким образом, валютные средства клиентов будут в безопасности: в банке все продукты и сервисы, включая валютные вклады и конвертацию, работают в штатном режиме. 

Клиенты могут продолжить получать доход в валюте или рублях, разместив средства в БКС Банке на вкладе или накопительном счете: 

 - вклад «Выгодный промо» в юанях, ставка по которому составляет до 5% годовых;

- вклад в дирхамах ОАЭ с доходностью до 3,5% годовых при инвестировании до 30 июня;

- накопительный счет в БКС Банке с доходностью до 17,5% в рублях с возможностью пополнения в любое время и на любую сумму, а также с начислением процентов на ежедневный остаток.

Для того чтобы перевести средства с брокерского счета на банковский, нужно зайти в раздел «Профиль» в приложении или личном кабинете БКС Мир инвестиций, выбрать «Управления счетами» и нужный счет. На открывшемся экране нажать «Вывести». Если у инвестора еще нет счета в БКС Банке, то его можно открыть онлайн.

Читать полностью…

Начинаем прямой эфир:

https://youtube.com/live/7O2WRwYl7o0

Читать полностью…