💎 Портфели БКС: по-прежнему лучше рынка на длительном горизонте

До заседания ЦБ 26 июля и решения по ставке динамику индекса МосБиржи предсказать сложно. Индекс может как консолидироваться на текущих уровнях, так и продолжить снижаться. Тем не менее ждем, что в среднесрочном плане рост на российском рынке возобновится.

Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты остались без изменений, индекс МосБиржи снизился на 3%, аутсайдеры — на 10%.

📈 Краткосрочные фавориты:

• Сбер — высокая прибыль в 2024 г. может стать новым рекордом.

• ТКС Холдинг — история роста в финтехе по привлекательной оценке.

• ЛУКОЙЛ/Татнефть/Газпром нефть — восстановление цен на нефть позитивно для котировок нефтяных компаний.

• МТС — ожидаем динамику лучше рынка до закрытия реестра под дивиденды.

• ТМК — ждем восстановления котировок, текущий дисконт не оправдан.

📉 Краткосрочные аутсайдеры:

• АЛРОСА — слабая конъюнктура на алмазном рынке.

• Газпром — рост капзатрат на мегапроект «Восточная система газоснабжения».

• НЛМК — отсутствие катализаторов для роста краткосрочно.

• ФСК-Россети — полагаем, что интерес инвесторов к бумаге будет низким из-за отсутствия дивидендов в этом году.

• ЛСР — рост ипотечных ставок давит на спрос, поддержка субсидий слабеет.

• ОГК-2 — допэмиссия может оказать давление на котировки.

• ВК — ожидания слабой рентабельности в 1П24, отсутствие значимых катализаторов для роста акций.

🤝 Парные идеи

• Лонг Ростелеком-ап / Шорт Ростелеком-ао — ожидаем сужения дисконта между акциями перед дивидендами, так как доходность по «префам» выше.

• Лонг Роснефть / Шорт Сургутнефтегаз — хорошая ожидаемая дивидендная доходность Роснефти против неинтересной дивидендной истории обыкновенных акций Сургутнефтегаза.

• Лонг Норникель / Шорт АЛРОСА — рост цен на цветные металлы поддержит котировки Норникеля, в то время как спрос на алмазы остается под давлением.

☑️ Готовое решение
Зафиксируйте высокий купонный доход в случае роста активов на 30% в любое из квартальных наблюдений. Вы получите его, даже если акции снизятся концу срока продукта. При этом, если активы вырастут сильнее, то ваш доход увеличится. Узнать больше

👍 Бесплатная короткая позиция на три месяца

Если вы совершите сделку шорт до 30 июня 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб.

Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

💵 Долларовые цены на облигации снизились. Ищем возможности

Долларовые доходности всех облигаций увеличились из-за волатильности рубля, который укреплялся до 82,6 за доллар. На этом фоне сильно менялись цены валютных облигаций, так как расчеты по таким сделкам проходят по вчерашнему курсу — совпадает с сегодняшним курсом ЦБ, установленным вчера.

Благодаря этому долларовые цены на многие облигации снизились — смотрим на новые возможности в первом и втором эшелонах: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/volatil-nost-kursa-novye-vozmozhnosti

Читать полностью…

💼 Как накопить на мечту за два года

Как собрать портфель облигаций на срок до двух лет? Кому может быть полезен такой портфель? Какие бумаги можно рассмотреть для краткосрочных инвестиций и почему выбор пал именно на них? Расскажем в посте.

Кому подойдет

Портфель, собранный аналитиками БКС, состоит из ценных бумаг проверенных российских компаний. Рассмотрите его, если вы:

• хотите, чтобы ваши деньги работали и приносили регулярный дополнительный доход
• откладываете на первоначальный взнос по ипотеке или автокредиту
• планируете ремонт или отпуск
• хотите сформировать «подушку безопасности»
• еще не определились с финансовой целью, но не хотите, чтобы деньги лежали без дела.

🔝 Топ-5 облигаций

АО ПКТ 001P-01

Погашение — 15.10.2025
Эффективная доходность — 17,59%.
Кредитный рейтинг — ruAA- от Эксперт РА, прогноз «Стабильный».

Первый контейнерный терминал» (ПКТ) входит в холдинг ГЛОБАЛ ПОРТС, который контролирует бизнес по перевалке грузов в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Помимо ПКТ, в состав Группы входят следующие активы — «Восточная стивидорная компания» (ВСК), «Петролеспорт», «Усть-Лужский Контейнерный Терминал», терминал «Моби Дик» в г. Кронштадт и логистический парк «Янино» в Ленинградской области.

ВИС ФИНАНС БО-П05

Погашение — 09.12.2027, оферта — 18.06.2025
Эффективная доходность — 20%
Кредитный рейтинг — А(RU)/ruA+ от АКРА/Эксперт РА, прогноз «Стабильный».

Группа «ВИС» занимается инфраструктурным строительством через концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Группа обладает одним из крупнейших портфелей контрактов. Флагманские проекты — строительство моста через реку Обь в г. Новосибирске, автодорога «Обход Хабаровска», Государственная филармония и Арктический центр в Якутске, Центр охраны материнства в Сургуте.
По итогам 2023 г. «ВИС» получила чистую прибыль в размере 2,6 млрд руб. (рост в 2 раза по сравнению с 2022 г.). Долговая нагрузка находится на умеренном уровне.

Брусника 002Р-02

Погашение — 28.03.2027, оферта — 18.09.2025.
Эффективная доходность — 20% годовых.
Кредитный рейтинг — А-(RU)/A-.ru от АКРА/НКР, прогноз «Стабильный».

Брусника — девелопер из Екатеринбурга, который строит жилье также в Новосибирске, Тюмени, Сургуте и других городах. Несколько лет назад компания зашла также на рынок Москвы и Мособласти. По объемам жилищного строительства входит в топ-10 девелоперов.

Сэтл-Групп ООО БО 002P-03

Погашение — 14.03.2027, оферта — 24.03.2026.
Эффективная доходность — 19,96% годовых.
Кредитный рейтинг — A(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный».

Сэтл Групп — лидер по объемам жилищного строительства в Северо-Западном регионе. Бизнес эмитента, согласно заключению рейтингового агентства, отличается очень низкой долговой нагрузкой, сильной ликвидностью и высокой рентабельностью.

ТрансФин-М ПАО 001P-04

Погашение — 14.10.2027, оферта — 21.04.2026
Эффективная доходность — 19,92% годовых
Кредитный рейтинг — А-(RU)/ruA- от АКРА/Эксперт РА, прогноз «Стабильный».

ТрансФин-М зарабатывает на сдаче в операционную аренду ж/д вагонов и спецтехники. Рейтинговые агентства позитивно смотрят как на рыночные позиции, так и на финансовое состояние компании.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

🔍 ВсеИнструменты.ру: обзор компании перед IPO

ВсеИнструменты.ру — крупнейший интернет-магазин в сегменте DIY (do-it-yourself, сделай сам) в России, показывающий высокий рост выручки и положительную рентабельность.

Аналитики БКС ожидают, что в лидерство в корпоративном сегменте онлайн DIY поможет компании и далее демонстрировать высокий рост выручки, улучшать рентабельность и платить дивиденды.

Главное

• Фокус на сегмент B2B — более защищен от конкуренции, выше маржа.

• В 2020–2023 гг. рост выручки на 55% в год, рентабельности по EBITDA в 1,2 раза.

• Стратегия компании: масштабирование в В2B, усиление преимуществ.

• Ждем рост выручки в 2024–2028 гг. на 33% в год, чистой прибыли — на 48%.

• Дивидендная политика: 50%+ чистой прибыли.

• Оценка БКС акционерного капитала ВсеИнструменты.ру — 179–260 млрд руб. Ключевые вводные: рост выручки, динамика рентабельности.

• Риски: экономические, конкурентные, в расчетах, оборотном капитале.

Подробный обзор по ссылке:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vseinstrumenty-ru-obzor-kompanii-pered-ipo

Читать полностью…

Аналитики БКС составляют для вас парные идеи. В чем суть такой идеи?

1️⃣ Купить акции компании-фаворита
2️⃣ Зашортить акции компании-аутсайдера на тот же объем денег

🔹Для чего это надо?

Чтобы защитить свои инвестиции от рыночного риска👌

🔹Как это работает?

При растущем рынке 📈 покупка акций компании-фаворита принесет доход, который компенсирует убыток от сделки шорт. А на падающем рынке 📉— наоборот: прибыль от шорта покроет умеренные убытки от покупки.

🔹Такие пары вы можете подобрать самостоятельно.

Бумаги для парной торговли отбирают так же, как при обычной покупке акций: оценивают финансовое состояние компании, перспективы роста, риски и т.д.

По итогам анализа покупают недооцененные активы фаворита (они должны вырасти). И шортят переоцененные активы аутсайдера (они могут упасть).

Подробнее о том, почему к парной торговле стоит присмотреться и где найти готовые парные идеи, читайте в нашем курсе «Как зарабатывать на парной торговле» ↘️

Читать полностью…

Национальный клиринговый центр (НКЦ) сегодня сообщил, что проведет конвертацию в рубли клиентских долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения.

При этом компания БКС уже с 14 июня 2024 г. возобновила возможность вывода клиентами долларов и евро с брокерских счетов на банковские — в БКС Банк. Поэтому упомянутая конвертация НКЦ никак не отразится на клиентах компании.

Для того, чтобы перевести средства с брокерского счета на банковский, нужно зайти в раздел «Профиль» в приложении или личном кабинете «БКС Мир инвестиций», выбрать «Управления счетами» и нужный счет. На открывшемся экране нажать «Вывести». Если у инвестора еще нет счета в БКС Банке, то его можно открыть онлайн.

Читать полностью…

⚠️ НКЦ конвертирует клиентские доллары и евро, доступные после частичной блокировки, в рубли по курсу на 13 июня

НКЦ конвертирует клиентские доллары и евро, доступные после частичной блокировки валютного обеспечения, в рубли по курсу на 13 июня, говорится в сообщении торговой площадки.

Московская биржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении Группы «Московская биржа».

«В этой связи НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли», — отмечается в пресс-релизе Мосбиржи

Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будет осуществлена до 28 июня 2024 г. по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 г. по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 г.

Учитывая последние события, рады сообщить вам, что клиенты БКС-Форекс по-прежнему могут беспрепятственно осуществлять пополнение и вывод средств в валютах открытого счета (RUB, USD, EUR, CNY, AED).

📲 Узнать подробности

Читать полностью…

💸 Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2023

Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании утвердили дивиденды по итогам 2023 г. в размере 33,3 руб. на каждый тип акций.

Дивидендная доходность обыкновенных акций по текущей цене в 313,9 руб. составляет 10,6%, привилегированных — аналогичная.

Общая сумма выплат составит 752,1 млрд руб., что является рекордным значением для банка.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 10 июля.

Читать полностью…

💼 Как получать до 39% годовых в течение двух лет

Как взять от облигаций максимум за срок до двух лет? Как использовать период высоких ставок себе на пользу? Где найти высокий и фиксированный купон? Расскажем в посте, на какие облигации можно обратить внимание.

Что такое облигации

Облигации — это ценные бумаги, при покупке которых вы одалживаете деньги компании или государству. С ними вы можете получать регулярные купонные выплаты, а в конце срока обращения — номинальную стоимость.

Кому подойдет

Портфель, собранный аналитиками БКС, состоит из ценных бумаг проверенных российских эмитентов. Рассмотрите его, если вы:

• готовы принять больший риск ради повышенной доходности
• получили незапланированную сумму, например, премию или подарок, и хотите попробовать новый для себя инвестиционный инструмент
• понимаете, в какие компании можно инвестировать, даже если на первый взгляд кажется, что это рискованно
• уже имеете портфель акций и хотите добавить в него другой класс активов
• еще не определились с финансовой целью, но хотите получить больше, чем при консервативных инвестициях.

Как заработать от 20 до 39% годовых

Пока ставки высокие, вы можете купить высокодоходные облигации с постоянным купоном и держать их в портфеле до погашения или до оферты (раннего погашения), которые произойдут в срок до 2 лет.

До текущего момента за последние 20 лет ключевая ставка ЦБ находилась на столь высоком уровне всего лишь два раза: 17% в 2015 г. и 20% в 2022 г. Покупка высокодоходных облигаций позволяет зафиксировать повышенную доходность для инвесторов, которые больше склонны к риску, чем консервативные. В работе с такими облигациями важно оценивать рейтинг эмитента и потенциальные риски.

🔝 Топ-5 облигаций

Сегежа 002Р-05R

Эффективная доходность — 39,17%.
Погашение — 30.07.2037.
Оферта — 12.02.2026.
Кредитный рейтинг «Эксперт РА» — ruBBB.

Сегежа — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов. Эмитент выступает экспортером древесины и продуктов ее переработки. Долгосрочную поддержку компании окажет тенденция к ослаблению рубля. Мажоритарный акционер холдинга — АФК «Система».

Риск — вероятность реструктуризации долга.

МВ ФИН 1Р3

Эффективная доходность — 24,16%.
Погашение — 22.07.2025.
Кредитный рейтинг «Эксперт РА» — ruA.

МВ ФИНАНС — SPV российской торговой сети ПАО «М.Видео», объединяющей розничные бренды «М.Видео» и «Эльдорадо» на рынке бытовой техники и электроники. Компания включает более 1200 магазинов в 370 городах РФ.

ЛЕГЕНДА БО 001Р-04

Эффективная доходность — 22,13%.
Погашение — 08.04.2025.
Кредитный рейтинг «АКРА» — BBB(RU).

ЛЕГЕНДА — эмитент выступает консолидирующей компанией активов Группы «Legenda Intelligent Development», которая осуществляет строительство жилой недвижимости в Санкт-Петербурге с 2010 г.

Первое кол.бюро НАО 001Р-04

Эффективная доходность — 20,39%.
Погашение — 23.04.2027.
Кредитный рейтинг «Эксперт РА» — ruBBB+.

НАО ПКО «Первое клиентское бюро» — один из крупнейших коллекторов страны, доля рынка — 20%. Эмитент отличается крепким финансовым состоянием (высокий уровень достаточности капитала, низкий уровень долговой нагрузки, сильная рентабельность). Недавно сменился ключевой акционер — с Baring Vostok на Романа Кавалева. Ожидается повышение рейтинга после полного завершения сделки.

ПИОНЕР БО 001Р-05

Эффективная доходность — 21,85%.
Погашение — 17.12.2024.
Кредитный рейтинг «Эксперт РА» — ruA-.

Группа компаний ПИОНЕР с 2001 г. специализируется на реализации градостроительных проектов с последующим управлением и сервисным обслуживанием. За 23 года девелопер успешно реализовал более 20 проектов в Москве и Санкт-Петербурге.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

💎 Теханализ в приложении «БКС Мир инвестиций»: как воспользоваться

В приложении «БКС Мир инвестиций» теперь есть возможность работать с индикаторами теханализа.

Клиенты могут воспользоваться:

• МА — простой скользящей средней

• EMA — экспоненциальной скользящей средней

• BOLL — линией Боллинджера.

В будущем доступных индикаторов станет еще больше. Мобильное приложение развивается, чтобы в том числе не уступать терминалам.

👀 Где найти

В карточке ценной бумаги выберите полноэкранный режим (под графиком справа). После этого можно добавлять индикаторы на график, менять цвет и толщину линий.

💎 Чтобы не пропускать самые полезные обновления приложения и терминала БКС Мир инвестиций в «Профите», включайте уведомления в аккаунте BCS_Platform.

Читать полностью…

💎 Вселенной БКС уже 29 лет!

Поздравляем с этой датой клиентов, которые вместе с нами исследуют вселенную инвестиций.

Спасибо за доверие, мы вас очень ценим и стремимся быть лучшими.

В честь дня рождения компании приглашаем в новую увлекательную экспедицию. В финале ждет розыгрыш подарков и главный суперприз — поездка в Дубай, чтобы вы могли как следует отдохнуть после космической одиссеи. Добро пожаловать на борт — и полетели!

🎁 Призы для космических путешественников

• Главный приз — путешествие в Дубай за 500 000 ₽
• 1 приз 300 000 ₽
• 3 приза по 100 000 ₽
• 3 приза по 50 000 ₽
• 29 призов по 2900 ₽

Минимальная сумма инвестиций для участия в розыгрыше — 30 000 ₽.
Чем больше сумма, тем выше уровень приза!

🚀 Как участвовать и выиграть призы

• Зарегистрируйтесь в акции

• Пополните брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), купите акции или другие продукты в БКС до 14 июля 2024 года. Пополнения и покупки активов суммируются в течение срока действия акции

• Держите купленные активы на счете и не выводите их до 14 августа 2024 года включительно

Розыгрыш состоится до 15 сентября в прямом эфире на БКС Live, победители выбираются с помощью генератора случайных чисел. На старт!

Участвовать: https://cutt.ly/bepX5PVw

Дисклеймер

Читать полностью…

💎 Портфели БКС: фавориты продолжают обгонять индекс МосБиржи

Выкуп сильного снижения на рынке на прошлой неделе вселяет надежду на среднесрочную перспективу, однако в краткосрочном периоде российский рынок может оказаться под давлением из-за рисков ужесточения монетарной политики ЦБ.

Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли более чем на 1%, индекс МосБиржи снизился на 2%, аутсайдеры показали снижение на 7%.

📈 Краткосрочные фавориты:

• Сбер — тренды прибыли за 5 месяцев 2024 г.: прирост год к году, высокая рентабельность.

• ТКС Холдинг — интеграция с Росбанком: новый этап роста.

• ЛУКОЙЛ/Татнефть/Газпром нефть — текущий тренд в нефти пока позитивен для акций.

• МТС — ждем динамики лучше рынка до закрытия реестра под дивиденды.

• ТМК — ждем восстановления котировок, текущий дисконт не оправдан.

📉 Краткосрочные аутсайдеры:

• АЛРОСА — падение цен на алмазы в условиях слабой конъюнктуры.

• Газпром — рост капзатрат на мегапроект «Восточная система газоснабжения».

• НЛМК — отсутствие катализаторов для роста краткосрочно.

• ФСК-Россети — полагаем, что интерес инвесторов к бумаге будет низким из-за отсутствия дивидендов в этом году.

• ЛСР — рост ипотечных ставок давит на спрос, поддержка субсидий слабеет.

• ОГК-2 — допэмиссия может оказать давление на котировки.

• ВК — на горизонте не видим позитивных катализаторов для роста.

🤝 Парные идеи

• Лонг Ростелеком-ап / Шорт Ростелеком-ао — ожидаем сужения дисконта между акциями перед дивидендами, так как доходность по «префам» выше.

• Лонг Роснефть / Шорт Сургутнефтегаз — хорошая ожидаемая дивидендная доходность Роснефти против неинтересной дивидендной истории обыкновенных акций Сургутнефтегаза.

• Лонг Норникель / Шорт АЛРОСА — рост цен на цветные металлы поддержит котировки Норникеля, в то время как спрос на алмазы остается под давлением.

☑️ Готовые решения

Потенциал роста акций, а также надежность облигаций сочетает в себе инвестиционная облигация «Российский рынок». Она позволит участвовать в росте рынка со 100%-й защитой вложений без ограничения доходности.

👍 Бесплатная короткая позиция на три месяца

Если вы совершите сделку шорт до 30 июня 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб.

Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

Некоторые акции способны расти в цене сильнее остальных и даже обгонять рынок. Но чтобы найти такие бумаги, может понадобиться помощь профессионала. Один из способов ее получить — инвестировать в стратегию автоследования. К примеру, «Тактический выбор Лонг» ведет эксперт по акциям РФ Юлия Голдина. После подключения стратегии она возьмет на себя анализ рынка, а ее сделки будут автоматически копироваться на ваш брокерский счет.

Как работает стратегия

Юлия отбирает 5 акций крупных компаний из топ-30 Московской биржи с наибольшим потенциалом роста в ближайший квартал. Динамика отслеживается ежедневно, а при появлении более интересных инвестиционных идей портфель обновляется.

Плюсы стратегии

• Акции крупных компаний могут обладать потенциалом повышенной доходности.
• Стратегия не использует сложные финансовые инструменты и необеспеченные сделки, и значит, может подойти даже начинающему инвестору.
• Комфортная сумма подключения.

Плюсы автоследования БКС

• Низкая комиссия. У других брокеров комиссия за управление активами может достигать 20%. У БКС эта комиссия не превышает 4%, а в «Тактическом выборе Лонг» она составляет 2%. Также в БКС нет биржевой комиссии за сделки, пока подключено автоследование.
• Комфортная сумма подключения. БКС предлагает стратегии с различными суммами подключения. В одних необходимый капитал доходит до 1 млн рублей, а в «Тактическом выборе Лонг» инвестиции начинаются с комфортных 100 000 ₽.

Автор стратегии

Юлия Голдина — cтарший аналитик дирекции по инвестиционной аналитике БКС Мир инвестиций. В основе ее стратегий — многолетний опыт в оценке российских компаний и банков. В социальной сети для инвесторов Профит Юлия публикует ежемесячные комментарии по результатам своих портфелей.

Условия инвестирования

• Минимальная сумма: 100 000 ₽
• Рекомендуемый срок инвестиций: от 1 года

Обратите внимание, что при подключении стратегии на действующий счет находящиеся на нем активы будут проданы. Поэтому для стратегии лучше открыть новый брокерский счет.

Подключить стратегию: https://s.bcs.ru/KgkVA?refid=20137

Дисклеймер

Читать полностью…

Чем интересны мягкие валюты?

Валюта является одним из тех инструментов, которые включают в портфели как опытные инвесторы, так и новички: она подходит для диверсификации, позволяет зарабатывать на разнице курсов и обладает другими преимуществами.

Традиционно более популярны на валютном рынке так называемые твердые валюты, эмитируемые крупными мировыми экономиками и менее подверженные волатильности. В то же время для российского инвестора в условиях санкционных рисков все больше плюсов приобретают мягкие валюты. Они не так чувствительны к рискам геополитических ограничений.

Мягкие валюты эмитируются в основном развивающимися странами, у которых существует больший запрос на внешние инвестиции. Повышенная волатильность мягких валют отчасти является их достоинством, открывая возможность для краткосрочных высокодоходных инвестиций.

➕ Плюсы инвестиций в мягкие валюты

• Отсутствие внутренних валютных ограничений. Можно без комиссий хранить деньги в юанях, дирхамах ОАЭ или турецких лирах, а также обменивать их на рубли и переводить в другие страны.

• Удобство в поездках в соответствующие страны. Если вы собрались в Турцию или Китай, можно запастись наличными лирами или юанями прямо в России, а не менять на них доллары или евро в этих странах.

• Возможность получать процентный доход. Если вы положите деньги, например, на юаневый депозит, то сможете получать пусть и небольшой, но гарантированный доход.

➖ Минусы инвестиций в мягкие валюты

• Высокий риск колебаний валютных курсов и девальвации. Котировки мягких валют менее стабильны.

• Ограниченная конвертируемость. Большинство мягких валют можно использовать только в тех странах, где они являются национальными.

Рассмотрим, какие еще есть интересные дружественные валюты помимо широко известного и популярного юаня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chem-interesny-miagkie-valiuty

Читать полностью…

Чтобы быстро находить нужные акции, инвесторы используют скринеры ✅

С их помощью можно быстро находить акции, которые подходят под заданные инвестором параметры👌

В приложении БКС Мир инвестиций вы найдете этот функционал в разделе «Скринеры».

В нем можно отфильтровать акции по валюте, сектору экономики, финансовым показателям, мультипликаторам и т. д. и получить список бумаг 📋

Созданные подборки можно сохранять и делиться ими в социальных сетях, мессенджерах 🤳

➕Кроме того, в Скринерах представлены три готовые подборки:

🔹 Голубые фишки (ликвидные акции крупных компаний с долгой историей, которые хорошо подходят для консервативных долгосрочных вложений)

🔹Высокие дивиденды (акции компаний, которые регулярно платят высокие дивиденды)

🔹 Недооцененные компании (акции, которые сейчас могут стоить дешевле своей справедливой цены)

Подробнее о том, как Скринеры помогают инвесторам (начинающим и опытным), читайте в курсе «Как сравнивать компании» ↘️

#Обучение

Читать полностью…

Инвестоблигация — инструмент, с которым можно инвестировать в рост рынка акций, не беспокоясь о коррекции. Рассказали в карточках, как работают такие облигации и от чего зависит их доходность

Еще больше о продукте: https://s.bcs.ru/5FSMA

Подготовиться к тесту НКИ за 3 минуты

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

🌌 Узнайте, какое вы созвездие в мире инвестиций

В честь дня рождения БКС мы сделали космический тест для инвесторов. Ответьте на вопросы, получите пожелания и советы по инвестированию.

Дисклеймер

Читать полностью…

⚡ УК БКС приглашает на вебинар!

Первое полугодие подходит к концу, самое время обсудить итоги и планы на будущее. Чем запомнились инвесторам эти шесть месяцев и чего ждать дальше?

Эксперты УК БКС расскажут на вебинаре завтра в 11:00 мск.

🔹 О чем будут говорить:

• Стратегия-2024: итоги первого полугодия

Адвайзер — Роман Носов
Управляющий — Михаил Кузин

• Российские акции: где инвесторам искать оптимизм

Адвайзер — Максим Шеин
Управляющий — Виталий Громадин

• Долговой рынок РФ: прогнозы и перспективы

Адвайзер — Денис Габдулин
Управляющий — Григорий Тетерин

• Стратегии на международных рынках

Адвайзер — Максим Шеин
Управляющий — Константин Черепанов

❗Регистрируйтесь прямо сейчас, готовьте вопросы экспертам и подключайтесь к трансляции онлайн 25 июня. Участие бесплатное.

Читать полностью…

💎 Бесплатное ГО на едином брокерском счете

На фоне повышенной волатильности рынков возникает необходимость увеличения общей биржевой позиции. Целью может выступать не только желание повысить финансовую отдачу от портфеля, но и захеджировать его, то есть снизить риски вложений в целом.

На едином брокерском счете это сделать легко, но одновременное наличие позиции во фьючерсах и на нескольких рынках может привести к образованию маржинальной задолженности (плеча). Теперь вы не будете за нее платить в пределах размера гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке.

Как воспользоваться

• В рамках единого брокерского счета (ЕБС), в который должны входить срочный (FORTS), фондовый и валютный рынки, на FORTS необходимо иметь открытые позиции во фьючерсах. Сумма, заблокированная под них в ГО, будет учитываться при переносе маржинальных позиций на других рынках.

• Если по итогам торговой сессии образуется денежная задолженность, за ту ее часть, которая равна размеру средств, заблокированных под ГО, не взымается плата за перенос непокрытой позиции (маржинального плеча). Превышающее эту сумму маржинальное плечо оплачивается в соответствии с тарифом.

• За последние 30 дней должны были параллельно совершаться операции на срочном и фондовом рынках.

Возможности реализации выгоды

• Хеджирование позиции на одном из рынков. При наличии портфеля акций не нужно их распродавать, если ожидается или уже началось сильное снижение рынка. Можно открыть шорт во фьючерсах на отдельные бумаги или фондовый индекс. Прибыль от этих операций способна не только нивелировать просадку стоимости портфеля, но и дать дополнительные ресурсы для его пополнения. Теперь сумма, которая требуется для таких сделок на срочном рынке, будет на ЕБС бесплатной в размере ГО.

• Открытие синтетической позиции с помощью инструментов нескольких рынков. К таким относится покупка так называемого золотого доллара, когда покупается спотовый контракт в рублях на золото (GLDRUB_TOM) и продается в шорт соответствующее количество фьючерсов на мировую стоимость золота за унцию (GD). В итоге получается финансовый результат, идентичный удержанию доллара США, что в том числе позволит захеджировать портфель от валютных рисков. При этом на размер ГО будет действовать нулевой тариф для плеча в рамках ЕБС.

Синтетические облигации: фиксирование контанго во фьючерсах на акции. Покупка бумаги одной компании и шорт такого же количества фьючерса на нее. В данном случае также выгодно отсутствие платы за блокировку средств под ГО, если в результате него образуется минус по денежной позиции ЕБС.

• Межрыночный или внутрирыночный арбитраж. Можно ловить несоответствие между идентичными инструментами или их классами, которое зачастую бывает небольшим и быстро нормализуется. В то же время такая позиция имеет низкие риски за счет противоположных сделок в одинаковых активах. Поэтому увеличить отдачу можно за счет маржинального плеча, в том числе с помощью фьючерсов. Здесь особенно актуальным будет бесплатное плечо в размере ГО в случае переноса такой позиции на следующий день на ЕБС.

Читать полностью…

💎 Рынок упал, пора закупаться! Подводим итоги недели на YouTube

Эпическая волатильность рубля повлияла и на российские акции. Что дальше будет с рынком? Когда индекс Мосбиржи достигнет 3400 п.? Об этом рассуждает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС, в новом выпуске «Без плохих новостей».

Также в видео:
— важные новости российских компаний;
— новые торговые рекомендации и макроданные;
— ответы на вопросы зрителей.

А еще подводим итоги конкурса, анонсируем следующий и дарим подарки.

Смотреть БПН: https://youtu.be/cucgGIj8y8I

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/ZnbGEppUSAH2DnZd

Читать полностью…

🏦 О банковском секторе и прогнозах ЦБ

Банк России существенно повысил прогнозы по чистой прибыли банковского сектора. По сравнению с прошлыми оценками в 2,8–2,3 трлн руб., которые датируются мартом, целевой диапазон был пересмотрен до 3,6–3,1 трлн руб.

В качестве драйверов роста прибыли выделяют ожидаемый рост корпоративного кредитования по плавающей процентной ставке и кредиты в юанях, а также прогнозный рост розничных кредитов, который ожидается за счет индексации зарплат ввиду дефицита рабочей силы.

Аналитики БКС именно в финансовом секторе видят наибольший потенциал роста, который представлен в большинстве своем акциями банков. Улучшения ожиданий ЦБ не влияют на на взгляд по отдельным компаниям, но несут позитивный сентимент — способность сектора адаптироваться даже в условиях высоких процентных ставок и сдержанного роста. Подробнее о бумагах в материале:

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/o-bankovskom-sektore-i-prognozakh-tsb

Читать полностью…

💼 Надежные инвестиции с доходностью до 19%

Портфель, собранный аналитиками БКС, состоит из облигаций со сроком погашения до девяти лет с инвестиционным рейтингом А+ и выше. Это говорит о высокой кредитоспособности и надежности выпускающих компаний.

Этот портфель подойдет вам, если вы:

• хотите, чтобы ваши деньги работали и приносили вам постоянный дополнительный доход
• планируете крупные покупки через несколько лет
• откладываете на пенсию
• копите на образование детей
• хотите обеспечить себе подушку безопасности
• выбираете только надежные варианты инвестирования.

🔝 Топ-5 облигаций

В портфель входят облигации со сроком погашения от года до девяти лет. Все бумаги имеют инвестиционный рейтинг А+ и выше, что говорит о высокой кредитоспособности. По мнению аналитиков БКС, лучшими представителями данного сегмента являются следующие бумаги:

ОФЗ-ПД 26242

Эффективная доходность — 15%
Погашение — 29 августа 2029 г.

ОФЗ-ПД — это облигации федерального займа с постоянным доходом, то есть каждая купонная выплата по этим бумагам будет равна предыдущей. Эмитент выпуска — Минфин РФ. Объем долга России меньше, чем объем ликвидных активов (золотовалютных резервов) — это означает, что сейчас РФ может одномоментно погасить весь свой долг.

ХК Новотранс 001P-03

Эффективная доходность — 18,6%
Погашение — 26 октября 2027 г.

Группа компаний «Новотранс» является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компаний в разных регионах России и СНГ. Холдинг занимается железнодорожными перевозками, вагоноремонтным бизнесом, реализацией инфраструктурных проектов, стивидорной деятельностью.

МБЭС 002P-01

Эффективная доходность — 18,7%
Погашение — 2 июня 2033, оферта — 17 июня 2026 г.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) — многосторонний финансовый институт, целью которого — содействие развитию экономик стран-участниц банка. В состав МБЭС входят: Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.

АФК Система БО 001P-23

Эффективная доходность — 19,3%
Погашение — 21 ноября 2031 г., оферта — 4 марта 2026 г.

АФК Система — публичная инвестиционная компания. Является родительской компанией МТС, Ozon, Segezha Group, Etalon Group и других.

Почта России (АО) БО-001P-06

Эффективная доходность — 17,6%
Срок погашения — 23 августа 2029 г., оферта — 2 сентября 2025 г.

Почта России — государственная компания, оператор российской почтовой связи общего пользования.

Зарабатываем дополнительно с ИИС

Если приобрести бумаги на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), можно заработать еще больше, оформив специальный налоговый вычет. С ИИС-3 у вас сразу есть два вычета, и вы можете одновременно:

• получить налоговый вычет с дохода от инвестирования до 30 млн руб.
• вернуть до 60 тыс. руб. из ранее уплаченного НДФЛ — раз в год.

С налоговыми вычетами инвестиции станут выгоднее, а процесс достижения финансовых целей — более быстрым.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

📊 Пришло время для теханализа?

Разбираемся, что такое технический анализ, зачем он нужен, когда его использовать, и главное — как применять. А также наглядно покажем, как им пользоваться в мобильном приложении БКС.

Эксперты БКС:
— Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами, автор шоу «Без плохих новостей» на YouTube-канале «БКС Мир инвестиций»
— Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС, модератор

Смотрите в прямом эфире на канале БКС Live в 18:00:
https://www.youtube.com/watch?v=6q6M6omaKiM

Читать полностью…

💱 Валюта БРИКС — новый доллар?

Каких действий ожидать от Банка России? Как это повлияет на российский рынок? Поможет ли единая валюта БРИКС снизить зависимость от доллара и евро в международных расчетах? Чем это грозит США и что может дать России?

В 18:00 рассказывает специально приглашенный гость Антон Поляков, портфельный управляющий и автор стратегии автоследования.

Модератор эфира — Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС.

Смотреть БКС Live: https://www.youtube.com/watch?v=obZ1TVyzRM4

Читать полностью…

🏛 Совкомбанк. Взгляд БКС на акции компании

Начинаем аналитическое покрытие Совкомбанка с целевой ценой 24 руб. на 12 месяцев и «Позитивным» взглядом. Совкомбанк — история как органического, так и неорганического роста в различных финансовых бизнесах с хорошим уровнем рентабельности.

Главное

• Универсальная финансовая группа, системно значимый банк, 8-й по активам. История роста и консолидации: 26 сделок с 2013 г.

• 2023 г. — высокая прибыль, поддержка нескольких разовых факторов.

• 2024–2025 гг. — ждем нормализацию финансовых результатов.

• Дивиденды — хорошая поддержка для котировок.

• Оценка: 1,0x P/BV 2025п, «Позитивный» взгляд.

• Катализаторы: результаты по МСФО, интеграция Хоум Банка, потенциальное включение в индекс МосБиржи.

• Банк находится под санкциями, что несет средние риски.

Аналитика в деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/sovkombank-vzgliad-bks-na-aktsii-kompanii

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

Начинаем прямой эфир! Подключайтесь и задавайте вопросы: https://www.youtube.com/watch?v=7eb2-XQcLHU

Читать полностью…

💎 Долгожданный стрим по Мечелу — уже сегодня!

Почему упали акции «Мечела»? Что будет с бумагой дальше? Как изменилась целевая цена? Что с продажами и долгом? Что сейчас происходит в секторе металлургии и добычи? Как налоги повлияют на металлургов?

Узнайте в 18:00 в эфире БКС Live: https://www.youtube.com/watch?v=7eb2-XQcLHU

Эксперты БКС:
— Кирилл Чуйко, директор по инвестиционной аналитике
— Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС

Читать полностью…

🆚 Битва Титанов продолжается!

Для тех, кто пропустил — 3 июня в «Профите» стартовал инвестиционный поединок, в котором инвесторы сражаются с аналитиками.

Совместными усилиями инвесторы собрали портфель, который до конца августа будет бороться в доходности с портфелем аналитиков.

Текущие результаты складываются не в пользу инвесторов: -3,19% («фиолетовый» портфель) vs -0,88% (портфель аналитиков).

Сейчас инвесторы голосуют за пересмотр акций в портфеле «Профита», чтобы догнать аналитиков и увеличить шансы на победу. Текущее голосование продлится до 18 июня 23:59 мск. Нажимайте на кнопку, читайте подробности и присоединяйтесь к поединку!

🎁 Напоминаем, что самые активные участники ежемесячно будут получать призы, а особые счастливчики на финише получат главный приз!

Читать полностью…

Пока ключевая ставка держится на уровне 16%, на фондовом рынке есть возможность заработать гораздо больше. Расскажем, как получить до 35% годовых с одним из самых надежных и предсказуемых инструментов — облигациями федерального займа (ОФЗ).

Как получить максимум:
https://s.bcs.ru/ip7mB

Читать полностью…

💎 Санкции! Что с акциями и рублем? Главное за неделю уже на YouTube

Их ждали — и они пришли. Да, речь про санкции США против Мосбиржи. Как они повлияют на курс? И что будет с российскими акциями? На главные вопросы этой недели отвечает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС, в новом выпуске «Без плохих новостей».

Также в видео:
— важные новости российских компаний;
— новые макроданные;
— ответы на вопросы зрителей.

А еще подводим итоги конкурса, анонсируем следующий и дарим подарки.

Смотреть БПН: https://youtu.be/J2hKssbvf_E

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/Zm2Krubbcy-O69X0

Читать полностью…