БКС Мир инвестиций

07 Nov 2024 11:04

🤳 Что произошло на рынке и как это повлияет на ваши акции? Узнайте первыми!

Мы создали в «Профите» news_summary — аккаунт с подборкой главных новостей, который работает на основе искусственного интеллекта.

Ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00 МСК он анализирует и публикует все самое интересное на рынке:

• планируемые и утвержденные дивиденды
• новые и текущие размещения (IPO)
• финансовые результаты компаний
• комментарии правительства
• оценка привлекательности акций на основе появившихся новостей
• и другие важные события.

Кому стоит подписаться?

Всем, кто хочет моментально узнавать новости о любимых компаниях или заработать на краткосрочной реакции рынка.

🔔 Переходите в аккаунт news_summary и включайте колокольчик, чтобы получать информацию о самом важном и успеть принять верные решения в вашем портфеле.

#ПриложениеБКС

БКС Мир инвестиций

06 Nov 2024 17:09

Как сейчас выживает бизнес? БКС на Смартлабе! Часть 2

Сегодня на БКС Live не было привычного прямого эфира. Но! Мы не оставляем вас без полезного контента.

Почему ММК плохо отчитался? Как АФК «Система» поможет «Сегеже»? Будут ли ночные торги на Мосбирже? За счет чего продолжит расти «Диасофт»? И когда ждать дивидендов от X5?

💬 Обо всем этом мы спросили у самих компаний. И вот что они нам ответили: https://youtu.be/4rwjVdy52S0

Это второе видео из цикла с конференции для инвесторов Smart-Lab Conf, которая прошла 26 октября в Москве. Первый выпуск о влиянии высокой ключевой ставки на бизнес здесь. А топ инвестидей от блогеров опубликуем уже на этой неделе. Не пропустите!

❗️Эфир про влияние американских выборов на российский рынок проведем завтра! https://youtube.com/live/SWG_6qN_5rs

БКС Мир инвестиций

06 Nov 2024 11:06

❓ Будет ли Трамп-ралли опять

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 г. Индекс МосБиржи за 2 месяца взлетал на 13%. Повторится ли паттерн?

8 ноября 2016 г. президентом США стал Дональд Трамп. Индекс акций S&P 500 отреагировал позитивно, прибавив за последние два месяца года более 5%.

Российский рынок тогда тоже пошел в рост — за ноябрь-декабрь взлетал на 13%.
8 лет назад геополитика уже была острой, но и корреляция рынков акций еще была максимальной.

Сейчас — международные барьеры на движение капитала и низкая отзывчивость российского рынка на динамику зарубежных площадок. Индекс S&P 500 остается на исторических максимумах на фоне развернувшегося курса ФРС по ставке, а Индекс МосБиржи пребывает на годовых минимумах на фоне жесткой политики ЦБ.

Можем повторить

Среди участников российского рынка есть осторожные ожидания перемен, спекулятивно на «эффекте Трампа» рынки акций все-таки могут вновь синхронно рвануть вверх. Для рынка США победа Трампа означает возможность снижения налогов корпораций, а для российского — сокращение геополитической риск-премии, хотя бы в моменте.

В принципе, на открытии 6 ноября это и наблюдаем: фьючерсы Штатов раллируют до +2%, а Индекс МосБиржи на старте прыгал за +3%, до 2700 п. Посмотрим, как долго продлится положительная тенденция. Если ситуация 2016 г. хотя бы повторится, то по аналогии у отечественного бенчмарка до конца года будет шанс вернуться на максимумы осени — область 2900 п.

Какие бумаги выглядят привлекательно

БКС Мир инвестиций

05 Nov 2024 15:20

🆕 Гид по новым акциям: Ноябрь 2024

На российском фондовом рынке продолжают появляться новые акции. Речь идет о бумагах, которые начали торговаться на Московской бирже после успешной процедуры IPO. В октябре список пополнился акциями компаний Озон Фармацевтика и Ламбумиз.

Мы продолжаем собирать статистику, чтобы выяснить, стоит ли приобретать акции российских компаний в момент IPO на срок до полугода. Бумаги с достаточно давним сроком размещения исключаются из списка по мере добавления новых. Изменение стоимости конкретных акций с момента первоначального размещения приведено в таблице.

Как видим, 9 из 12 новых бумаг в разной степени подешевели с момента IPO. Падение стоимости составило от -15% до -56%. Рост цены 2 из 12 акций укладывается в диапазон от +5% до +30%. Бумаги компании Ламбумиз за три первых торговых дня почти не изменили своей стоимости.

Это один из худших результатов за восемь минувших месяцев. В целом за указанный период новые акции в среднем торговались ниже цены IPO в 5 из 8 случаев. Статистика начала ухудшаться с июня и была негативной все последующие месяцы.

Устойчивая среднесрочная слабость новых бумаг объясняется серьезным ухудшением настроений на рынке. За период с 17 мая по 2 ноября 2024 г. индекс МосБиржи просел на 26,2%.

Очевидно, что новые акции не защищены от риска ухудшения рыночной конъюнктуры. В этом плане они ничем не отличаются от любых других бумаг. Так или иначе, тезис о том, что покупка акций российских компаний в момент IPO в целом приносит прибыль в среднесрочном периоде, остается под сомнением.

Коротко рассказываем об эмитентах

БКС Мир инвестиций

03 Nov 2024 09:41

Мультипликаторы — дело непростое. Но тем, кто в теме, открывается новый дивный мир, в котором можно сравнивать инвестиционную привлекательность компаний, несопоставимых по размерам и уровню прибыли👌

Что же такое мультипликаторы❓Это специальные коэффициенты, рассчитанные на основе финансовых показателей компании.

Мультипликаторы выполняют разные задачи. Они помогают:

🔹 выбрать лучшую компанию для инвестирования из нескольких;

🔹 сравнивать компанию с собой в прошлом;

🔹 оценивать эффективность менеджмента.

Как использовать мультипликаторы❓

Можно самостоятельно рассчитывать их по специальным формулам и сравнивать компании. Но поиск нужных данных и расчеты — трудоемкий процесс. Намного удобнее использовать СКРИНЕРЫ.

В этом разделе приложения БКС Мир инвестиций можно отфильтровать акции по валюте, сектору экономики, финансовым показателям, мультипликаторам и т. д. и быстро получить список подходящих бумаг 📋

Узнать подробнее о том, как это делать, вы можете в курсе «Как сравнивать компании». Там же вас ждет разбор самых популярных мультипликаторов ↘️

ПРОЙТИ КУРС

#ОбучениеБКС

БКС Мир инвестиций

02 Nov 2024 12:30

В первом полугодии ЦБ выявил почти 3,5 тыс. субъектов, ведущих нелегальную финансовую деятельность, в том числе финансовые пирамиды.

Регулятор называет несколько признаков возможных финансовых пирамид.

Вот на что стоит обратить внимание, прежде чем отдавать кому-то свои деньги.

#РынокБКС

БКС Мир инвестиций

01 Nov 2024 16:01

Как жить при высокой ставке? БКС на Смартлабе! Часть 1

26 октября в Москве прошла конференция для инвесторов Smart-Lab Conf. А мы вышли на новый уровень: организовали свою собственную студию прямо на конференции и позвали туда гостей!

В первом видео говорим о ставке. Насколько критично ее повышение для эмитентов? Спросили об этом у представителей «Северстали», ММК, Группы «Позитив», X5, АФК «Система» и других компаний.

P.S. Всего в цикле три видео. Топ инвестидей от блогеров тоже будет. Не пропустите!

📹https://youtu.be/gGw989nI41Y

💬https://vk.com/video-16289875_456240731

⭐️ https://dzen.ru/video/watch/6724e3d565fac567438b8146

БКС Мир инвестиций

01 Nov 2024 08:25

Так говорят, когда биржевой индекс снижается больше чем на 20% от локального максимума.

Медвежий рынок — не экстраординарное событие. Например, в США начиная с 1945 года он случается каждые пять лет.

#Словарьинвестора

БКС Мир инвестиций

31 Oct 2024 15:26

🤔 Какая цель у ЦБ?

Зачем Банк России действительно поднимает ставку? Что изменилось в риторике ЦБ? Как будет происходить перераспределение долей бизнеса на рынке? Почему стоит ждать банкротств? Какие бумаги покупать, а какие продавать?

Узнайте в 18:00 на БКС Live.

Спикеры:
— Антон Поляков, автор стратегий автоследования и управляющий активами
— Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС, модератор

📹 https://www.youtube.com/watch?v=4DuIW7CWKKw

💬 https://vk.com/video-16289875_456240730

💬 @bcs_express

#БКСLive

БКС Мир инвестиций

31 Oct 2024 08:31

Недвижимость традиционно — один из самых популярных способов вложений денег у россиян. Однако у недвижимости есть несколько минусов, которые не всегда очевидны.

Рассказываем о них.

#РынокБКС

БКС Мир инвестиций

30 Oct 2024 14:24

🥇 Спрос на золото удвоился — цена достигла $2800

Всемирный совет по золоту опубликовал отчет за III квартал по спросу на золото. Согласно представленным данным, общий спрос на золото вырос на 5% год к году (г/г) и составил 1313 тонн — рекордный показатель в III квартале. Общий спрос впервые за всю историю превысил $100 млрд, что было поддержано значительными инвестициями в условиях рекордно высоких цен.

Глобальный инвестиционный спрос более чем удвоился в годовом исчислении и составил 364 тонн. Основная причина — рост спроса на золотые ETF, в первую очередь со стороны западных инвесторов. В глобальном масштабе золотые ETF прибавили 95 тонн. Спрос на слитки и монеты упал на 9%, однако с начала года общий показатель остается высоким, на уровне 859 тонн, по сравнению со средним показателем за 10 лет в 774 тонны.

Покупки центральных банков в отчетном периоде замедлились, хотя спрос остался высоким на уровне 186 тонн. С начала года спрос со стороны центробанков достиг 694 тонны, что соответствует аналогичному периоду 2022 г.

На фоне бума в сфере искусственного интеллекта (ИИ) вырос общий спрос на золото со стороны технологического сектора: +7% в годовом исчислении.

Причины роста

• Начало цикла снижения процентных ставок в США. Инвесторы переходят из государственных облигаций США в инструменты с более высокой доходностью и аналогичным уровнем риска.

• Рост геополитической напряженности. В III квартале в центре внимания — конфликт на Ближнем Востоке, который способствовал росту интереса к золоту и вызвал повышенную волатильность в нефтяных котировках.

• Развитие ИИ. Как отмечалось выше, активное развитие и рост в сфере технологий поддерживает спрос на золото.

Как отыграть рост цен на золото

БКС Мир инвестиций

30 Oct 2024 08:31

IPO может проходить по двум схемам: 

• Cash-in, когда деньги от размещения идут в компанию, а не акционерам

• Cash-out, когда на IPO пакет акций продают действующие акционеры, которые и получают деньги. 

Для инвестора в IPO первая схема означает, что компания может потратить деньги на инвестиционную программу и в будущем увеличить свой бизнес, если эти деньги будут грамотно потрачены.

#РынокБКС

БКС Мир инвестиций

29 Oct 2024 14:31

🆚 Открываем парную идею: ТКС против ПИК

Открываем парную идею «Лонг ТКС / Шорт ПИК» с целевой доходностью 5–10% до конца ноября.

ТКС вернулась к дивидендам с рекордной в истории выплатой после паузы с 2020 г. Ждем, что котировки ТКС в ближайшее время получат поддержку перед закрытием реестра под дивиденды и выходом сильной отчетности по МСФО.

В то же время на акции ПИК продолжат давить высокие процентные ставки. 25 октября ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21% — это негативный фактор, который будет сдерживать ипотечное кредитование и, как следствие, продажи недвижимости.

Идея от экспертов БКС в деталях

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Мир инвестиций

29 Oct 2024 08:31

Знаменитый инвестор Говард Маркс, основатель компании Oaktree Capital, специализирующейся на вложениях в проблемные долги (distressed debts), недавно в серии нескольких видео рассказал о том, как инвесторам нужно относиться к риску. 

Рассказываем о пяти тезисах Маркса, полезных для любого инвестора.

БКС Мир инвестиций

28 Oct 2024 13:03

✅ Закрываем парную идею: Яндекс против МТС

Закрываем торговую идею «Лонг Яндекс / Шорт МТС». Совокупная доходность достигла 15% за 3 месяца, как и ожидалось.

На взгляд аналитиков БКС, сработали катализаторы в Яндексе — сильные финансовые результаты, объявление и выплата первых в истории дивидендов.

По МТС ожидания тоже оправдались — акции оператора отстали от индекса. Целевая доходность достигнута, несмотря на высокую волатильность на рынке, которая обычно не благоволит историям роста, таким как Яндекс.

Главное

• Совокупная доходность: 15% за 3 месяца, 11% за вычетом стоимости фондирования

• Акции Яндекса за 3 месяца показали динамику лучше рынка, МТС — хуже: котировки Яндекса снизились на 2%, включая дивиденды, индекса МосБиржи — на 11%, МТС — на 16%.

• В Яндексе сработали катализаторы: дивиденды, сильные результаты по МСФО за II квартал и ожидания хорошей отчетности за III квартал.

• На бумаги МТС давили неоднозначные результаты за II квартал и ожидания дивидендов не раньше лета 2025 г.

• Оценка: на 12 месяцев сохраняем позитивный взгляд на Яндекс и нейтральный на МТС.

Разбор результатов в деталях

БКС Мир инвестиций

07 Nov 2024 08:25

Сезон отчетности в России не стартовал, и пока компании публикуют в основном операционные показатели. Однако, для инвесторов они тоже важны, потому что по ним можно попробовать спрогнозировать и финансовые показатели, которые выйдут позже.

Рассказываем подробнее о том, как отчитались несколько компаний на неделе, завершившейся 20 октября.

#ОтчетыБКС

БКС Мир инвестиций

06 Nov 2024 15:57

💎 Портфели БКС. Ставка на фаворитов

Риск снижения Индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов пока не реализовался, и этот уровень остается ближайшей сильной поддержкой для бенчмарка. Тем не менее в краткосрочной перспективе считаем вероятным восходящий тренд.

Главное

• Краткосрочные идеи: состав портфелей остается без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты просели на 6%, Индекс МосБиржи снизился на 7%, аутсайдеры упали на 16%, просев сильнее индекса, как и рассчитывали аналитики БКС.

Подробный обзор

#ПортфелиБКС

БКС Мир инвестиций

05 Nov 2024 15:35

🤔 Что делать при таких ставках?

Ставка ЦБ на историческом максимуме. Как в таких условиях правильно поступить? Что покупать, а что продавать? Какой стратегии придерживаться инвестору в период высоких ставок?

Узнайте в 18:00 на БКС Live.
 
Эксперты БКС:
— Никита Гуллер, старший персональный брокер
— Руслан Гусейнов, директор по работе с состоятельными клиентами, модератор

📹 https://www.youtube.com/watch?v=MoVQnRo1hAo

💬 https://vk.com/video-16289875_456240735

💬 @bcs_express

#БКСLive

БКС Мир инвестиций

05 Nov 2024 11:39

🆕 Новые облигации от Simple. Как участвовать в размещении

ООО «КОМПАНИЯ СИМПЛ» (Simple) размещает дебютный выпуск биржевых облигаций на Московской бирже. Он будет доступен квалифицированным инвесторам.

Simple — один из лидеров рынка в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России, национальный дистрибьютор и ритейлер с собственной сетью винотек SimpleWine.

В портфеле компании более 5000 вин из 40+ стран, а также большая коллекция брендов крепких спиртных и безалкогольных напитков, профессионального стекла и аксессуаров.

Ключевые финансовые показатели (результаты 2023 г.):

Выручка — 31,6 млрд руб.
EBITDA — 4 млрд руб.
Рентабельность по EBITDA — 12,8%.
Чистый долг — 12,6 млрд руб.
Чистый долг / EBITDA⁴ — 3,1х.

Инвестиционная привлекательность

• Лидирующие рыночные позиции

• Эффективная омниканальная модель дистрибуции объединяет все ключевые каналы B2B (+33% год к году) и прямые продажи конечным потребителям B2C (+39% год к году)

• Широкий ассортимент продукции

• Активно растущий бизнес: по итогам финансового года (июль 2023 г. — июнь 2024 г.) рост выручки достиг +38% год к году. Совокупный среднегодовой темп роста выручки за 4 года составил +15,7%.

• Подтвержденное кредитное качество: А- (RU) от АКРА, прогноз — «стабильный».

Узнать подробности и принять участие в размещении можно в приложении БКС Мир инвестиций

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Мир инвестиций

02 Nov 2024 14:09

💎 На рынке все падает! Что делать инвестору?

Ставка уже 21%. Но так ли все ужасно на российском рынке, как кажется? Что происходит с акциями и облигациями? И что сейчас делать инвестору? Об этом новый выпуск «Без плохих новостей».

Также в видео: главные отчеты российских компаний, новости про дивиденды, ответы на ваши вопросы и розыгрыш подарков и билетов.

Ведущий: Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Смотреть БПН на YouTube: https://youtu.be/wjZRukE07s0

Смотреть БПН ВКонтакте: https://vk.com/video-16289875_456240733

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/ZyYjYqXT4gNdcAos

#БезПлохихНовостей #БПН

БКС Мир инвестиций

02 Nov 2024 08:12

✅ Закрываем парную идею: ТКС против ПИК

Закрываем парную торговую идею «Лонг ТКС / Шорт ПИК». Идея достигла целевой доходности и заработала 8,6% на падающем рынке — 8,5% за вычетом стоимости фондирования всего за 4 дня.

При этом в ближайшее время котировки ТКС могут получить поддержку от закрытия реестра под первые с 2020 г. дивиденды и результатов по МСФО с учетом интеграции Росбанка. На акции ПИК, наоборот, давят высокие процентные ставки — особенно с учетом повышения ставки ЦБ до 21%. Из-за этого снижаются объемы ипотечного кредитования и, как следствие, продажи недвижимости ПИК.

Идея в деталях

БКС Мир инвестиций

01 Nov 2024 12:06

🎁 Дарим билеты за ваш лайк

Совместно с популярным автором «Профита» разыгрываем 5 стандартных и 3 премиум-билета на конференцию по инвестициям и трейдингу в России!

⏰ Когда? 16 ноября в Москве с 11:00 до 19:00 мск.

На мероприятии представлено более 40 эмитентов и 100 спикеров, среди которых авторы «Профита» и представители компании БКС. Каждый участник получит возможность задать вопрос и пообщаться вживую с любым представителем сообщества.

💎 Розыгрыш проходит в «Профите». Узнать подробную информацию и забрать свой билет: https://cutt.ly/FeF26aAz

Итоги объявим 6 ноября. Удачи!

БКС Мир инвестиций

31 Oct 2024 16:58

💎 БКС на Смартлабе! Как это было? Скоро на YouTube

26 октября в Москве прошла конференция для инвесторов Smart-Lab Conf. На этот раз мы организовали там целую студию и позвали гостей!

Как жить при высокой ключевой ставке? Узнайте об этом в нашем первом видео из цикла.

Уже завтра на BrokerRu">YouTube-канале БКС Мир инвестиций в VK и Дзене. Не пропустите!

БКС Мир инвестиций

31 Oct 2024 13:45

Почему 23% и что делать?

В прошлую пятницу, 25 октября, Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. ЦБ указал, что допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайшем заседании, и инвесторы заговорили о 23%.

Откуда взялся такой прогноз и как заработать в текущей ситуации, разбираемся в материале.

БКС Мир инвестиций

30 Oct 2024 15:37

💼 Ставка ЦБ теперь 21%. Разбираем облигации на БКС Live

ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 21% и допустил ее дальнейший рост. Индекс гособлигаций RGBI упал до исторического минимума. Может ли индекс продолжить снижение дальше? Если да, то до каких уровней в этом году и до каких уровней в 2025 г.?

В 18:00 на БКС Live.

Эксперты:
— Денис Габдулин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС (advisory)
— Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС, модератор

📹 https://www.youtube.com/watch?v=-02mPrV7DiA

💬 https://vk.com/video-16289875_456240729

💬 @bcs_express

#БКСLive

БКС Мир инвестиций

30 Oct 2024 10:01

💎 Портфели БКС. Фиксируем прибыль по Норильскому никелю

На фоне жесткой риторики регулятора есть риск продолжения снижения Индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов. Тем не менее в качестве возможной поддержки для фондового рынка акций будет выступать частичный приток ликвидности от дивидендных выплат компаний с отсечкой в октябре – декабре, и, вероятно, мы сможем увидеть отскок.

Главное

• Краткосрочные идеи: в аутсайдерах Норильский никель заменили на ММК, а ЛСР — на ПИК.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты просели на 12%, показав результат несколько лучше рынка, Индекс МосБиржи снизился на 13%, аутсайдеры упали на 20%.

Подробный обзор

#ПортфелиБКС

БКС Мир инвестиций

29 Oct 2024 15:05

🇷🇺 Рынок при ставке 21%

Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Как такая рекордно высокая ставка влияет на экономику и компании, акции и облигации? Что будет с рынком? Как правильно поступить инвестору?

Узнайте в 18:00 на БКС Live.

Эксперты БКС:
— Александр Демин, старший персональрный брокер
— Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС, модератор

📹 https://www.youtube.com/watch?v=Kjgb418TG3M

💬 https://vk.com/video-16289875_456240728

💬 @bcs_express

#БКСLive

БКС Мир инвестиций

29 Oct 2024 13:45

С 1 октября на МосБирже стали доступны первые вечные фьючерсы на акции российских компаний, а именно Сбербанка и Газпрома.

Такие контракты интересны тем, что инвесторы не несут расходов на роллирование, то есть покупку новых фьючерсов вместо заканчивающихся.

Параметры, преимущества и особенности инструмента

#РынокБКС

БКС Мир инвестиций

28 Oct 2024 17:00

💎 Станьте частью перемен в нашем канале

Друзья, нам важно ваше мнение! Мы стремимся делать контент интересным и полезным, но так же уверены, что с вашей помощью сможем стать еще лучше.

Поделитесь своим мнением через форму обратной связи: https://cutt.ly/IeFsj6bG

Опрос займет не более 5 минут.

Спасибо, что помогаете сделать канал БКС Мир инвестиций лучше!

БКС Мир инвестиций

28 Oct 2024 10:30

🤳 Консенсус-прогнозы ведущих инвестдомов в мобильном приложении

Собрали прогнозы ведущих российских инвестдомов, а также консенсус-прогнозы СПбМТСБ в одном месте в мобильном приложении БКС.

Вы можете ориентироваться на независимую экспертизу при принятии инвестиционных решений в рамках системы «одного окна», где представлены оценки от всех аналитических команд российских банков и брокеров.

Не забудьте обновить приложение, чтобы получить доступ к новым функциям.

🏆 Мобильное приложение БКС Мир инвестиций — «Лучшее приложение для инвестиций» по итогам 2023 года по версии Investment Leaders Awards

#ПриложениеБКС