💼 BITL | База pre‑IPO

28 December 2024 14:27

В России разработают платформу для мобильной рекламы

Группа «Экзалтер», один из лидеров российского рынка AdTech, объявила о разработке технологичной платформы Visible AD, которая обещает стать решением для ключевых проблем в мобильном и интернет-маркетинге.

Ключевые преимущества Visible AD:
🟠Платформа предоставляет бесшовное взаимодействие с иностранными источниками рекламы, которые ранее покинули рынок РФ.
🟠 Благодаря собственному SDK-решению компания полностью контролирует качество рекламных показов.
🟠 Visible AD поддерживает рекламу на разных устройствах (например, Smart TV и мобильных телефонах) - это уникально для РФ рынка.

❕Группа «Экзалтер» рассматривает возможность проведения pre-IPO на Мосбирже Moex Start, планируя привлечь около 600 млн рублей.

Группа «Экзалтер» входит в топ-3 российских мобильных агентств с долей рынка 7,6%. В нее входят бренд Visible, маркетинговое агентство EXALTER и компания «Экзалтер Диджитал». Среди клиентов — крупные компании, включая «Яндекс», «Магнит», Hoff и KION.

💼 BITL | База pre‑IPO

26 December 2024 15:23

Инвестиционная платформа коммерческой недвижимости SimpleEstate привлекает раунд на ₽60 млн через краудинвестинговую платформу brainbox.VC

SimpleEstate с 2019 года предоставляет частным инвесторам возможность участвовать в сделках с коммерческой недвижимостью с минимальным порогом входа от 100 тыс. ₽.

📈Основные результаты компании:

🟠Более 13 000 зарегистрированных пользователей.
🟠Более 1 200 постоянных инвесторов.
🟠Закрытые сделки на сумму свыше 1,7 млрд ₽.
🟠Портфель из 8 объектов общей стоимостью 1,8 млрд ₽.
🟠Средняя историческая доходность превышает 20% годовых.

🏪 Платформа делает акцент на стрит-ритейле с арендаторами в лице федеральных сетей супермаркетов. Долгосрочные аренды (10–15 лет) и привязка платежей к товарообороту обеспечивают стабильный доход и рост стоимости активов, что особенно актуально в условиях роста инфляции.

➡️ Особенности и преимущества:

🟠Дивиденды с доходностью выше рынка акций (дивидендная ставка 50%).
🟠Вторичный рынок для покупки и продажи долей.
🟠Работа под лицензией Центрального банка России и соответствие регулируемым стандартам.

SimpleEstate планирует увеличить портфель до 15+ млрд ₽ в течение ближайших 5 лет, укрепляя свои позиции как надежного партнера для частных инвесторов 📊

💼 BITL | База pre‑IPO

24 December 2024 14:57

⏳ Как получить статус квалифицированного инвестора?

Для тех, кто хочет участвовать в pre-IPO, статус квалифицированного инвестора (КИ) обязателен. В ноябре 2024 года в закон «О рынке ценных бумаг» были внесены изменения, и с нового года процедура получения "квала" частично изменится.

🔑 Кто может стать квалифицированным инвестором?

Для получения статуса по текущим правилам нужно выполнить одно из следующих условий:
1️⃣ Иметь активы на сумму не менее 6 млн рублей (финансовые инструменты и/или денежные средства).
2️⃣ Совершать сделки с ценными бумагами за последние 4 квартала: не реже 10 раз в квартал и не менее одного раза в месяц, с общим объемом сделок не менее 6 млн рублей.
3️⃣ Иметь профильное образование (экономическое высшее или сертификацию: CFA, CIIA, FRM и другие).
4️⃣ Иметь опыт работы:

🟠не менее 2 лет в компании с лицензией профучастника;
🟠не менее 3 лет в другой организации, занимающейся сделками с ценными бумагами.

📂 Какие документы могут понадобиться?
Для подтверждения статуса обратитесь в клиентскую поддержку вашего брокера. Возможный список документов:

🟠выписка по депозитарному счету;
🟠брокерский отчет или справка об активах;
🟠документ об образовании (высшее экономическое или сертификаты: CFA, CIIA, FRM);
🟠трудовая книжка или должностная инструкция.

Если статус уже есть у одного брокера, стоит уточнить, как его подтвердить у другого.

💼 BITL | База pre‑IPO

21 December 2024 12:27

🔴Холдинг «Авито» купил рекламные сервисы AdRiver и Soloway. Маркетплейс стал владельцем 100% ГК Internest, в которую входят эти продукты.

Сделка завершится до конца года, ее сумма не раскрывается. Глава информационно-аналитического агентства «INFOLine Аналитика» Михаил Бурмистров оценил ее в 2–2,5 млрд рублей.

🔴Основанный в 1997 году AdRiver помогает размещать рекламные баннеры на онлайн-ресурсах и получать вознаграждения за их показы.

🔴Soloway, запущенная в 2005 году, — быстро запускать видео и баннерную рекламу на сайтах, в мобильных приложениях и на Smart TV.

По словам представителей «Авито», клиенты AdRiver и Soloway — крупнейшие рекламодатели и рекламные агентства. Старший управляющий директор «Авито Рекламы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель заявил, что сделка позволит холдингу «в ближайшей перспективе» запустить собственную рекламную сеть.

«Таким образом, бренды смогут расширить охват целевой аудитории и базу потенциальных клиентов», — добавил он.

💼 BITL | База pre‑IPO

19 December 2024 15:59

🚀 Минэкономразвития запускает биржу для pre-IPO малых технологических компаний

Российские стартапы получат новый инструмент для привлечения инвестиций! Минэк совместно с экспертами разрабатывает площадку для pre-IPO малых технологических компаний. Это шанс для перспективных проектов выйти на публичный рынок, привлечь капитал и вырасти до уровня «голубых фишек» или «единорогов».

Кто сможет участвовать?
🔴 Компании с выручкой до 4 млрд рублей за прошлый год
🔴 Оценка бизнеса: от 300 млн до 5 млрд рублей
🔴 Объем размещения акций: от 200 млн до 5 млрд рублей
🔴 Минимальная выручка: 500 млн рублей (требования к прибыли отсутствуют)
🔴 Цели привлечения: масштабирование, инновации, импортозамещение

Новая биржа позволит протестировать выход на «большие» площадки, упростит привлечение капитала для запуска новых продуктов и масштабирования. Ликвидность будет ограниченной, но для частных инвесторов это станет альтернативой вкладам: высокодоходной, хотя и рискованной.

Почему это важно?
✅ Малые компании получат доступ к фондовому рынку
✅ Стартапы смогут привлечь средства для развития
✅ Индекс малых компаний распределит риски для инвесторов

Запуск биржи запланирован на 2026 год в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По прогнозам, за пять лет оборот площадки может достичь 50 млрд рублей.

💼 BITL | База pre‑IPO

17 December 2024 14:15

Selectel приобрела “Единую сеть” за 3,1 млрд рублей

📈Крупнейший провайдер IT-инфраструктуры Selectel стал владельцем компании “Единая сеть”, управляющей брендами servers.ru, exepto.ru и fozzy.ru. Сделка оценивается в сумму до 3,1 млрд рублей.

“Единая сеть” предлагает услуги IaaS (инфраструктура как услуга), включая аренду выделенных серверов, приватные и публичные облака, а также колокацию серверного оборудования на базе дата-центров в Москве. Среди ее клиентов более 400 компаний среднего и крупного бизнеса. Выручка компании за прошлый год составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 567 млн рублей.

🚀Для Selectel, одного из лидеров на рынке облачных технологий в России, эта сделка — шаг к укреплению позиций в сегменте IaaS. Компания, основанная в 2008 году сооснователями “ВКонтакте” Вячеславом Мирилашвили и Львом Левиевым, за 9 месяцев 2024 года увеличила выручку на 27%, достигнув 9,5 млрд рублей.

Реорганизация бизнеса, перевод материнской компании Selectel в Дубай, а также покупка “Единой сети” демонстрируют амбиции компании и стратегию дальнейшего развития в дружественных юрисдикциях.

💼 BITL | База pre‑IPO

15 December 2024 15:15

🚀 Московский венчурный фонд и фонд "Восход" вложили 80 млн рублей в разработчика дронов "Дрон Солюшнс"

Компания привлекла финансирование для масштабирования производства, обновления оборудования и увеличения объемов выпуска. 50 млн рублей из этой суммы предоставлены Московским венчурным фондом в виде льготного инвестиционного займа.

📊"Дрон Солюшнс", основанная в 2018 году, разрабатывает беспилотные летательные аппараты для поисково-спасательных операций и мониторинга. Флагман компании — дрон вертикального взлета и посадки "Аист", способный перевозить грузы до 10 кг и пролетать до 500 км. Особым спросом пользуется камера с тепловизором, обеспечивающая высокую точность наблюдений.

За последние два года компания активно привлекала инвестиции. В 2022 году Московский венчурный фонд вложил 20 млн рублей совместно с частным инвестором, а в 2023 году "Восход" инвестировал 170 млн рублей.

❗️Эти вложения подчеркивают доверие инвесторов к "Дрон Солюшнс" и укрепляют позиции компании на рынке высокотехнологичных решений. Благодаря поддержке фондов российские стартапы получают возможности для роста и выхода на новый уровень.

💼 BITL | База pre‑IPO

11 December 2024 14:18

⚡️Делимся с вами видео-роликом об эмитенте ООО «Воксис»

Федеральный центр коммуникаций "Воксис" образован в 2020 году в результате масштабного объединения четыре компаний: BEEPER, Comfortel, TELECOMEXPRESS и Лоджиколл - российских контакт-центров c более чем 20-ти летним опытом работы в отрасли клиентского сервиса.

🔴Собственная разработка "Воксис", программно-аппаратный комплекс OmniVox, обеспечивает эффективные коммуникаций с клиентами в высоконагруженных IT-системах контакт-центров.
🔴Команда экспертов по аутсорсингу бизнес-процессов, глубоко понимающая специфику компаний ключевых сфер бизнеса (финансы, ритейл, страхование, FMCG, логистика, недвижимость, производство, медицина, телекоммуникации и др.), а также государственных организаций и органов

Смотреть в Youtube, Rutube, VK Видео.

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

💼 BITL | База pre‑IPO

06 December 2024 17:54

«Интерскол» выходит на pre-IPO: важное событие для рынка электроинструментов

📈 Производитель электроинструментов «Интерскол» готовится привлечь 1,5–2 млрд рублей в рамках pre-IPO. Оценка компании составляет 7,5–8 млрд рублей. Если сделка пройдет успешно, она станет одной из крупнейших в сегменте на российском рынке.

Основанный в 1991 году бренд зарекомендовал себя как надежный производитель строительных и садовых инструментов. В ближайших планах – запуск совместного производства на заводе «Метеор» в Саратовской области и создание серии электроинструментов с использованием современных технологий.

❗️Хотя чистая прибыль АО «Интерскол Групп» в 2023 году составила всего 77 тыс. рублей, основная часть бизнеса сосредоточена в дочернем предприятии ООО «КЛС-Трейд». Его выручка в 2023 году выросла на 44,6%, достигнув 5,2 млрд рублей, а чистая прибыль составила 137,4 млн рублей.

📈 Если «Интерскол» успешно проведет pre-IPO, он может стать крупнейшим на российском рынке, превзойдя рекорд сервиса «Самолет Плюс» (825 млн рублей). Также о планах выхода на pre-IPO заявила группа «Цифровые привычки» с ожидаемым объемом в 700 млн–1 млрд рублей.

Первые размещения акций «Интерскол» могут пройти на MOEX Start уже в декабре 2024 – январе 2025 года.

💼 BITL | База pre‑IPO

02 December 2024 10:22

Новое размещение pre-IPO: «Вендинг Будущего»☕️

На витрину brainbox.VC добавлены акции «Вендинга Будущего». Познакомимся с новым стартапом поближе🙂

🔴Крупная сеть кофеен с собственной IT-платформой и приложением

Компания продаёт франшизы HOHORO и Lifehacker Coffee. Это крупнейшие в РФ сети кофеен самообслуживания. На 2023 год у «Вендинг Будущего» более 8700 точек, работающих под брендами Lifehacker Coffee & HOHORO.

Средняя окупаемость: 8-12 месяцев. При этом средняя выручка на кофейню выше, чем у конкурентов: 55 тыс. ₽ vs 38 тыс. ₽. Ну а ещё «Вендинг Будущего» помогает предпринимателям на каждом шаге, что ценят франчайзи.

У «Вендинг Будущего» есть уникальная ERP-система и мобильное приложение. Благодаря IT-решениям франчайзи могут легко управлять кофейнями, а также повышать лояльность покупателей.

🔴Деньги будут направлены на расширение и рост

В первом раунде «Вендинг Будущего» собирает 140 млн ₽ за 6,7% доли. Общая оценка: 2,09 млрд ₽. Ожидаемый рост к 2028 году: +158%.

«Вендинг Будущего» нужны деньги на инициативы по снижению стоимости открытия кофеен для партнёров, а также по увеличению их выручки. Так, около 67% от собранной суммы пойдут на увеличение оборотного капитала, чтобы уменьшить паушальный взнос. Это поможет сети быстрее расти. 

Кроме того, 33% от собранной суммы пойдёт на сделки по покупкам конкурентов. «Вендинг Будущего» планирует покупать розничных игроков и распродавать их франчайзи, тем самым прирастать по количеству точек.

Проект уже собрал 95 млн ₽ на brainbox.VC. В «Вендинг Будущего» поверил крупный инвестор. И да, такая сделка — это дополнительная поддержка раунда.

➡️ Организаторами размещения выступила команда BITL.

👨‍💻Больше информации о компании найдёте в карточке «Вендинг Будущего» на brainbox.VC.

Купить акции АО «Вендинг Будущего» можно без комиссии до 4 декабря 🔥

💼 BITL | База pre‑IPO

27 November 2024 18:19

«Финам» открыл доступ к pre-IPO «Даблби»

☕️ Клиенты «Финама» со статусом «квала» могут стать акционерами московской сети кофеен «Даблби», приняв участие во внебиржевом размещении бумаг сети.

«Даблби» привлекает 300 млн руб. на развитие бизнеса и расширение числа кофеен, за счет чего, как ожидается, выручка компании к 2029 году должна составить около 2 млрд руб.

🔴 Компания намерена выплачивать дивиденды с доходностью 25% годовых. Совокупная дивидендная доходность от первоначальных инвестиций при этом может достичь 95% за 5 лет.

Минимальный размер участия в pre-IPO «Даблби» через «Финам» составляет 75 тыс. руб., ориентир цены установлен на уровне 3750 руб. за акцию.

Сегодня «Финам» провел эфир с представителями «Даблби» - они рассказали о планах компании, преимуществах ее бизнес-модели и перспективах вложений в акции. Посмотреть запись можно на любой платформе ⤵️

Rutube | YouTube | «ВК Видео»

💼 BITL | База pre‑IPO

25 November 2024 16:34

📈Pre-IPO — стратегически значимый этап, открывающий перед компанией масштабные возможности для роста и укрепления позиций на рынке.

Эксперты BITL разобрали 7 ключевых причин, почему этот шаг становится всё более востребованным среди успешных компаний ✅

💼 BITL | База pre‑IPO

20 November 2024 10:14

⚡️Rounds стал партнером акселератора горных юниоров

🔴СПБ Биржа запускает акселератор юниоров, призванный развивать рынок инвестиций в геологоразведочные и горные проекты ранних стадий — «СПБ Юниоры».

❗️Партнёрами проекта стал Rounds, предоставляющий инфраструктуру и технологии для инвестиционных сделок. Также парнерами яляются Технопарк Сколково, который поможет применить опыт венчурных акселераторов в сфере юниорных инвестиций, организатор крупнейшего горного форума «Майнекс» — он обеспечит широкий охват профессионалов горной отрасли.

Акселератор создается в формате венчурного фонда, который будет инвестировать в лучшие проекты по геологоразведке и организации разработки месторождений твердых полезных ископаемых, в первую очередь, благородных и цветных металлов и других востребованных рынком видов минерального сырья.

🚀 Он станет площадкой, которая объединит юниоров и инвесторов, сможет надежно управлять рисками юниорных инвестиций и предоставит юниорам доступ к деньгам широкого круга инвесторов.

«Акселератор ставит целью заполнить пустующую нишу финансирования юниорных компаний, связанную с рисками, присущими геологоразведочным проектам, а также с корпоративными и акционерными рисками, которые свойственны компаниям ранних стадий развития. Юниоры любого уровня развития смогут получить возможность доступа к инвестициям, — пояснил один из инициаторов создания Акселератора Андрей Новиков, председатель совета сегмента «СПБ Юниоры»

💼 BITL | База pre‑IPO

19 November 2024 16:01

Дайджест событий на ноябрь 🔥

🗓 20 ноября, 10:00 - крупнейшее сообщество цифровых маркетологов, Digital club, проводит MarTech Invest Forum. Это первая специализированная конференция, посвященная инвестициям в рынок маркетинговых технологий. Ожидается много полезного контента про перспективные тренды МарТеха и коллективные инвестиции, а главное - презентацию лучших стартапов сегмента. CEO Rounds Антон Утехин будет выступать с темой о прямых вложениях (private equity сделки) в малый бизнес.

По промокоду «rounds» — скидка 20%

➡️ Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте.

🗓 22 ноября, 15:00 — вебинар «Структура инвестиционной презентации». На мероприятии специалисты разберут ключевые аспекты создания инвестиционной презентации для привлечения инвестиций. Если вы стартап, предприниматель или управляете проектом, этот семинар поможет вам разработать эффективную инвестиционную презентацию и четко донести свою идею до потенциальных инвесторов.

➡️ Онлайн, регистрация по ссылке.

💼 BITL | База pre‑IPO

15 November 2024 14:28

⏺16-17 ноября в Москве пройдет Форум Investment Leaders - единственный Форум об инвестициях во всех сферах.

Главными темами Форума станут:
🔸инвестиции для жизни или жизнь для инвестиций?
🔸инвестиции в IT-сектор
🔸IPO и PRE-IPO
🔸взгляд на рынок 2024
🔸прогнозы по крипторынку
🔸финтех-революция.

📢TED-выступления, мастер-классы и открытый микрофон позволят не только обсудить актуальные темы рынка, но и взглянуть на ситуацию с разных углов и оценить перспективы инвестиций в новых реалиях. Всего лишь одна качественная идея может вывести капитал на новый уровень.

В этом году на Форуме будет организовано 10 параллельных потоков, где более 200 экспертов смогут наполнить ваш портфель профитом и задать вектор для поиска новых инвест-идей.

«Сегодня мы видим, как инвестиционные приоритеты смещаются в сторону новых технологий и устойчивого развития. Участие в Investment Leaders даёт уникальную возможность обсудить, как компаниям сохранить гибкость и масштабировать рост в условиях высокой волатильности», – поделился Александр Ефремов, Генеральный директор ПАО «Промомед».

💼 BITL | База pre‑IPO

27 December 2024 13:54

⚡Яндекс стал владельцем сервиса “Бери заряд!”

“Яндекс” приобрел сервис аренды пауэрбанков “Бери заряд!”. Подробности сделки не разглашаются.

В мае 2024 года “Бери заряд” провел pre-IPO на платформе Rounds, привлек 750 млн рублей, и оценка компании составила около 4,5 млрд рублей.

❕ Сервис “Бери заряд!” станет частью нового направления “Яндекс Go”, объединяющего все арендные сервисы холдинга. Пауэрбанки появятся в приложении уже в первом квартале 2025 года. “Яндекс” планирует инвестировать более 2 млрд рублей в развитие сети зарядных станций в ближайшие два года.

👆“Бери заряд!” основан в 2018 году. Компания имеет более 40 тысяч станций в 90+ городах России и 6 млн пользователей. Выручка за прошлый год выросла в 2,6 раза, до 1,86 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в 6,5 раза, до 170 млн рублей.

Теперь удобная аренда пауэрбанков станет доступной через приложение Яндекс Go, что расширит функционал сервиса и усилит позиции “Яндекса”.

💼 BITL | База pre‑IPO

25 December 2024 14:14

⚡Московский венчурный фонд и SL Soft инвестировали 100 млн рублей в ИТ-систему «Цитрос»

Московский венчурный фонд совместно с частным инвестором SL Soft вложили 100 млн рублей в разработку и продвижение платформы для автоматизации электронного документооборота «Цитрос». Из них 50 млн рублей предоставил Фонд. Инвестиции направлены на привлечение ИТ-специалистов, развитие продуктов и усиление позиций компании на конкурентном рынке систем ЭДО.

❕ «Цитрос» — это линейка отечественных решений для автоматизации документооборота, включая юридически значимый. Платформа охватывает все этапы работы с цифровыми документами — от создания шаблонов до архивного хранения. Продукты «Цитрос» используют ИИ-инструменты для автоматического распознавания и классификации документов, интеллектуального поиска в архивах и др. Это снижает объем ручного труда, ускоряет обработку документации и способствует переводу бумажных документов в цифровой вид.

💬 Олег Теплов, генеральный директор Московского венчурного фонда, отметил:

«За счет использования экосистемы «Цитрос» сокращается время выполнения рутинных задач и снижается число ошибок. Это конкурентоспособное отечественное решение мирового уровня».

💼 BITL | База pre‑IPO

23 December 2024 15:09

🔴 Московский венчурный фонд предоставит 100 млн рублей производителю бионических протезов “Моторика” в виде займа сроком на 2 года

Производитель бионических протезов направит полученные средства на подготовку к IPO, запланированному на 2026 год. После выхода на биржу компания планирует активно развивать исследования и разработки, расширять продуктовую линейку, увеличивать производственные мощности и выходить на новые международные рынки.

🚀 “Моторика”, основанная в 2015 году, производит киберпротезы с уникальным дизайном и нейроимпланты. В 2023 году ее выручка составила 1,9 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 635 млн рублей.

❕Московский венчурный фонд (ранее Moscow Seed Fund) создан столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Фонд предоставляет льготные займы IT-стартапам на стадиях Seed и Pre-seed, выдает прямые инвестиции проектам на стадиях раннего роста и расширения, а также финансирует подготовку выхода технологических компаний на IPO.

💼 BITL | База pre‑IPO

20 December 2024 15:51

⚡Российский разработчик системы цифровой монтажной маркировки Bimar System привлек инвестиции от синдиката инвесторов, в числе которых топ-менеджер Positive Technologies. Размер сделки не раскрывается. Она была проведена на платформе SberUnity.

Привлеченные средства будут направлены на технологическое развитие продукта и масштабирование продаж на территории России и других стран.

Bimar System в 2019 году запустил Денис Кузнецов. Это система мониторинга процессов строительства и монтажа конструкций с использованием цифровых маркеров конструкционных элементов. Платформа помогает отследить цикл жизни каждого элемента конструкции, сократить время на проведении инвентаризаций, а также повысить их точность.

❕ Стартап является выпускником четвертого батча акселератора Sber500. В 2023 году компания привлекла первые ангельские инвестиции. Также был получен грант РФРИТ и начаты продажи продукта в России и Китае.

💼 BITL | База pre‑IPO

18 December 2024 13:49

📺 Уже в эту пятницу в 18:00! Включайте подкаст "Круче Чака" и станьте свидетелями эпичного крауд-батла!

⭐️ Альберт Алиев (Brainbox.VC),
⭐️ Антон Утехин (Rounds) и
⭐️ Светлана Ефанова (Zorko) сойдутся в интеллектуальной схватке. Кто победит?

Узнайте, как лидеры краудинвестинга меряются стратегиями и идеями. Будет жарко!

📺 kruchechucka">Смотреть на Youtube

💼 BITL | База pre‑IPO

16 December 2024 13:38

⚡Сервис «Смартофуд» привлек 27,4 млн рублей на краудинвестинговой платформе brainbox.VC

В сделке участвовали почти 900 инвесторов, которые в совокупности получили 9,2% компании.

🔴«Смартофуд» — это платформа для общепита с набором IT-инструментов, ее пользователи получают готовый сайт доставки и самовывоза, мобильное приложение, QR-меню и др. Инвестиции пойдут на расширение штата разработчиков и подключение к сервису 2000 заведений.

«Смартофуд» в 2021 году создал Игорь Герасимов. За три года, по его словам, компания вышла на самоокупаемость, подключила более 500 заведений и провела свыше 4 млн заказов на сумму 5 млрд рублей.

🚀Гендиректор brainbox.VC Альберт Алиев считает рынок софта для ресторанов перспективным:

«Иностранные конкуренты ушли, а ресторанный бизнес восстановился после падения в 2022 году».

💼 BITL | База pre‑IPO

13 December 2024 08:37

⚡️EdTech-холдинг Ultimate Education провел pre-IPO, в рамках которого компания привлекла порядка 600 млн рублей. Агентом по привлечению капитала стали “Альфа-Инвестиции”. Привлеченные средства позволят компании ускорить развитие бизнеса и подготовиться к выходу на биржу в ближайшие несколько лет.

Ultimate Education объединяет 7 индустриальных онлайн-школ в сегменте дополнительного профессионального образования: Fashion Factory, XYZ, “Психодемия”, Bang Bang Education, Moscow Digital School, MAED Academy и МИИН.

📈Гросс-выручка группы за прошлый год увеличилась на 59% год к году и составила 2,4 млрд рублей, а EBITDA достигла 348 млн рублей.

СЕО Ultimate Education Павел Мосейкин ранее сообщал, что группа рассматривает возможность выхода на IPO в 2026-2027 годах.

💼 BITL | База pre‑IPO

09 December 2024 14:30

🔘Компания «Бетувакс», дочернее предприятие ПАО «Артген Биотех», вышла на pre-IPO. Это уникальная возможность поддержать перспективного разработчика вакцин, которые не имеют аналогов на российском рынке.

🔬 Чем занимается "Бетувакс"?
Компания специализируется на создании вакцин нового поколения, направленных на профилактику инфекционных и онкологических заболеваний. Уже завершены клинические исследования I-II фазы вакцины «Бетувакс-КоВ-2» для профилактики коронавирусной инфекции. Результаты подтвердили высокую безопасность и эффективность платформы, что стало серьезной основой для дальнейших разработок.

На что пойдут инвестиции?
Привлеченные средства будут направлены на:

🔴доклинические и клинические исследования препарата от аллергии на кошек;
🔴разработку вакцин от вируса папилломы человека (ВПЧ);
🔴создание вакцины против ротавируса.

💰 Условия для инвесторов:
Эмитент предлагает уникальную гарантию возврата вложений:

🔴оферта на выкуп акций от материнской компании ПАО "Артген Биотех" по цене размещения плюс 15%;
🔴возможность возврата уплаченного НДФЛ за последние три года благодаря поддержке фонда Сколково.

Ожидаемая доходность на инвестиции может составить до 2х за 3 года.

"Бетувакс" — это перспективный игрок на рынке биотехнологий с доказанным опытом и амбициозными планами на будущее.

💼 BITL | База pre‑IPO

04 December 2024 13:46

⚡Владелец маркетинговых агентств Visible и Exalter проведет pre-IPO

АО «Экзалтер», владелец AdTech-бренда Visible и маркетингового агентства Exalter, проведет pre-IPO на платформе Moex Start в декабре. Компания планирует привлечь 660 млн руб., разместив 20% акций. Организатор сделки, компания BITL, оценил «Экзалтер» в 3,3 млрд руб.

📌 Куда пойдут инвестиции?
Большая часть инвестиций будет направлена на развитие рекламной платформы Visible AD Platform, которая объединит инструменты управления кампаниями, оптимизацию трафика через машинное обучение и работу с зарубежными источниками рекламы.

Visible использует уникальные технологии, включая кросс-платформенную атрибуцию пользователей с CTV (реклама на умных телевизорах). Компания первой в России предлагает платить только за действия пользователей (модель CPA), что снижает риски для рекламодателей.

📊 Рыночные позиции и цели
Visible уже входит в топ-3 российских игроков в мобильном перформанс-маркетинге. Среди клиентов: «Яндекс», Hoff, «Магнит», Kion и др. В 2023 году с рекламой Visible ежедневно взаимодействовало 17 млн пользователей, а количество клиентов превысило 100 компаний.

Цели компании:
🔴Повышение оценки до 60 млрд руб. к моменту IPO в 2028–2029 гг.
🔴Начало выплаты дивидендов с 2026 года (90% чистой прибыли).
🔴Публикация отчётности по МСФО с 2025 года.

Организаторы сделки, BITL, сказали, что уверены в успехе размещения данного проекта, благодаря высокой заинтересованности рынка pre-IPO среди инвесторов и компаний, дав комментарии информационному ресурсу "Ведомости".

🔗 Что дальше?
«Экзалтер» планирует интеграцию онлайн- и офлайн-услуг своих брендов Visible и Exalter, расширяя клиентскую базу. Это усилит её позиции на быстрорастущем рынке электронной коммерции и рекламы.

💼 BITL | База pre‑IPO

29 November 2024 08:41

⚡️BITL анонсирует новое размещение

Холдинг АО Экзалтер (бренд Visible) - лидер рынка мобильного перформанс-маркетинга планирует до конца года выйти на pre-IPO раунд. Планируемая сумма раунда - более 600 млн рублей.

🔴 Компания АО Экзалтер на рынке более 5 лет. Среди клиентов такие компании как ФСК, Яндекс, Авито, Т-Банк, Flowwow.

Команда BITL занимается подготовкой и структурированием раунда.

➡️ За подробностями размещения следите на нашем канале: @bitlfinance

💼 BITL | База pre‑IPO

27 November 2024 12:33

Изменения в получении статуса квалифицированного инвестора

➡️ 12 ноября Госдума приняла поправки в закон «О рынке ценных бумаг». Документ дополняет критерии для присвоения статуса квалифицированного инвестора, дающего доступ к более сложным и рискованным финансовым инструментам. Система будет сконцентрирована на сдаче специального экзамена, а формальные имущественные требования отходят на второй план.

Помимо этого, обновляются критерии: расширяется список учебных заведений для получения статуса на основе профильного образования, а также введен новый критерий — уровень дохода.

Что еще изменится?

🔴Для получения статуса квалифицированного инвестора можно будет использовать комбинацию различных критериев, таких как образование, опыт работы и уровень дохода.
🔴Статус квалифицированного инвестора не будет больше ограничен перечнем финансовых инструментов.
🔴Неквалифицированные инвесторы без тестирования получат доступ к паям закрытых инвестфондов, но при этом к таким фондам будут применены новые требования.

❗️Мы рекомендуем тем, кто сейчас обладает необходимыми финансовыми активами или опытом, получить статус по текущим условиям. Новая система потребует сдачи профильного экзамена и может оказаться сложнее для тех, кто не обладает достаточными знаниями, профильным образованием или опытом работы.

💼 BITL | База pre‑IPO

22 November 2024 11:13

⚡️«Даблби»: рост, перспективы и новые возможности для инвесторов

Сеть кофеен «Даблби» демонстрирует впечатляющий рост. По итогам 2024 года компания ожидает увеличить выручку на треть, преодолев отметку в 1 млрд рублей. Эти успехи стали продолжением динамичного 2023 года, в течение которого «Даблби» открыла 60 кофеен и достигла выручки в 750 млн рублей.

🔥 Знаковым событием стало включение АО «Кофейни Даблби» в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний Москвы. Это позволило компании получить поддержку Московского инновационного кластера, предоставив инвесторам возможность компенсировать до 50% вложений. Программа направлена на стимулирование развития инновационных бизнесов и повышает привлекательность участия в проекте для частных инвесторов.

Дополнительно, благодаря включению в реестр, размещение «Даблби» на инвестиционной платформе Zorko было продлено до конца декабря 2024 года, что предоставляет инвесторам больше времени для принятия решений и участия в проекте.

📈Компания также анонсировала выплату дивидендов, которая начнется во втором полугодии 2025 года. Планируется распределять до 95% чистой прибыли среди акционеров, что подчеркивает стремление «Даблби» не только к росту, но и к созданию долгосрочной ценности для партнеров.

💼 BITL | База pre‑IPO

19 November 2024 16:17

Уважаемые инвесторы,

Эфир команды Даблби с Марией Суторминой пройдет сегодня, 19:00 по ссылке

https://us06web.zoom.us/j/86301480496

💼 BITL | База pre‑IPO

17 November 2024 11:38

⚡️ФРИИ вложил 50 млн рублей в 5 российских стартапов в обмен на долю в рамках прохождения акселерационной программы.

➡️ Smartmetrics привлек 30 млн рублей. Компания разработала решение на базе искусственного интеллекта, позволяющее позволяет проводить видеоаналитику офлайн-розницы и контролировать соблюдение стандартов.

Кроме того, 4 компании получили по 5 млн рублей в обмен на долю бизнеса от 4 до 7%:

🔴SportPriority - платформа цифровизации и IT-поддержки спортивных клубов и тренеров;

🔴Олвуд - дистанционная школа, полноценная замена обычной школы с выдачей аттестата гособразца и программой обучения детей, включающей развитие soft и self skills;

🔴HR Rocket - маркетинговая платформа по управлению HR-рекламными кампаниями;

🔴Пифия - платформа поддержки принятия решения для психологов на базе ИИ.

💼 BITL | База pre‑IPO

13 November 2024 19:09

⚡️В прошлый четверг прошла закрытая презентация масштабного исследования, посвященного возможностям IPO и pre-IPO в России. Владимир Сонников, партнёр и вице-президент BITL, принял участие в мероприятии.

Коллеги из ФРИИ собрали лучшие практики и выделили ключевые этапы подготовки, которые помогают компаниям стать более привлекательными для инвесторов и успешно выйти на рынок.

🚀Кроме того, в рамках презентации прошла панельная дискуссия о текущих трендах и особенностях быстроразвивающегося рынка pre-IPO. Особое внимание уделили влияние высокой ключевой ставки на рынок.

Полезные артефакты с мероприятия:

🔸 Само исследование доступно по ссылке
🔸 IPO-able чек-лист - проверь свою компанию на совместимость с IPO 😁

Скачивайте, изучайте и применяйте!