🎙«Инвестпалата» о первых итогах выкупа иностранных ценных бумаг
▪️Иностранные инвесторы приобрели активы на ₽8,1 млрд.
▪️Брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФов получат средства за выкупленные ценные бумаги не позднее 13 августа. Далее они будут направлены инвесторам-резидентам в соответствии с регламентными сроками.
▪️Рассматривается возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных бумаг.
Все подробности — в пресс-релизе «Инвестпалаты»🔍
Отчётность за первое полугодие: чего ожидать инвесторам?
Большинство компаний вернулось к публичному раскрытию информации. «Северсталь», «Группа Позитив», «Газпром нефть», «Новатэк», ММК, ВТБ и «Яндекс» уже представили свои результаты. По оценке наших аналитиков, сезон может принести положительные сюрпризы.
🛢 Результаты большинства компаний нефтегазового сектора могут оказаться лучше, чем во втором полугодии 2023 года. Интереснее всего выглядит «Газпром» после покупки доли в операторе проекта «Сахалин-2».
⛰ В секторе металлургии и горной добычи не будет единой динамики. Сильные показатели может продемонстрировать «Алроса» ввиду реализации запасов в начале года.
💸 В финансовом секторе наши эксперты выделяют Мосбиржу — главного бенефициара высоких процентных ставок и развития рынка капитала в стране. Интересным кажется «Займер» ввиду роста выдачи займов и ожидаемого увеличения чистой прибыли в обозримом будущем.
🚘 Компании транспортного сектора показали разнонаправленную динамику: пассажирские авиаперевозки выросли, а в грузоперевозках наблюдался спад. Ожидаем рекордные показатели у «Аэрофлота», тогда как результаты «Совкомфлота» подвержены давлению санкций. Сложившаяся ситуация подтверждает актуальность нашей парной инвестидеи: покупки акций «Аэрофлота» и продажи акций «Совкомфлота».
🛍 В потребительском секторе ждём подтверждения сильных финансовых результатов «Новабева», МД Медикал Груп, а также маркетплейса Ozon.
Флоатеры — выбор при высокой ставке
В приоритете у наших аналитиков остаются защитные долговые активы — качественные облигации с плавающими купонами, флоатеры. Они обеспечивают рыночный уровень доходности за счёт механизма переменной ставки купонов, а цены на них более устойчивы.
🔹По ОФЗ-флоатерам выплачиваются ежеквартальные купоны. Они равны средней ставке денежного рынка RUONIA за соответствующий период с небольшой корректировкой.
🔹По плавающим купонам корпоративных облигаций ставки рассчитываются 1 раз в месяц или квартал с премией ~1-2 п.п. к ставке RUONIA.
Подборка ликвидных флоатеров разного кредитного качества — на карточке. Не забудьте, что для их покупки необходимо иметь статус квалифицированного инвестора или успешно пройти тестирование 🎖
🔝ТОП облигаций с низким риском
На последнем заседании ЦБ повысил ключевую ставку до 18% и дал сигнал на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Из обновленного прогноза следует, что к концу года ставка может оказаться в диапазоне 18-20%, а её прогнозная траектория на 2025-2026 год выросла на 4 п.п.
В текущей ситуации наши аналитики отдают предпочтение бумагам с плавающими купонами, а также ликвидным высококачественным корпоративным облигациям короткой срочности с высокой доходностью. Полный список перспективных бумаг — на карточке📎
Актуальный ТОП облигаций с низким риском доступен в разделе «Витрина» мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции»☕
🎯 Дивиденды в помощь
На этой неделе компании завершат перечисление годовых дивидендов своим акционером.
Подробнее о том, как реинвестирование дивидендных выплат способно поддержать рынок, читайте на карточках 📎
🔝ТОП-10 российских акций
Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных бумаг.
Новые позиции:
🔹Акции «Группы Астра»
🔹Акции «Группы Позитив»
«Мы усиливаем фокус на акциях компаний роста. Выручка «Группы Астра» и «Группы Позитив» растёт более чем на 50% в год. Считаем, что в условиях высоких процентных ставок фокус инвесторов будет смещаться на подобные истории. Ожидаем увидеть более сильную динамику в преддверии ключевого для бизнеса компаний 4 квартала», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв.
«Несмотря на привлекательную оценку акций, растущее число сигналов о замедлении мировой экономики заставляет нас быть осторожными с бумагами сырьевых компаний».
📚Образование для инвесторов
Согласно исследованию Банка России, максимальную прибыль получают инвесторы с:
▪️Высшим экономическим образованием
▪️Опытом работы в финансовых организациях
▪️Учёной степенью в области экономики
Начать можно с нашей Школы инвестора — образовательных курсов прямо в приложении ВТБ Мои Инвестиции, раздел «Прочее».
Вся необходимая инвестору информация поделена на уроки: проходите их в любое время, неограниченное количество раз. Учёную степень так не получить, а защититься от ошибок — вполне возможно👌
Знания — ключ к успеху на рынке ценных бумаг🏆
🔉 Инновации с налоговой выгодой
На Мосбирже представлен сектор Рынка инвестиций и инноваций (РИИ). В него входят акции, облигации и паи российских компаний из высокотехнологичных секторов экономики.
Инвестировать в этот сектор выгодно по нескольким причинам:
🔹Вы будете освобождены от НДФЛ, если решите продать акции после непрерывного владения в течение года. Напомним, для получения налоговых льгот за долгосрочное владение ценными бумагами необходимо хранить их в портфеле не менее 3 лет.
🔹Предельная сумма налогового вычета — ₽50 млн в год.
🔹В сектор включаются бумаги компаний, показывающих высокие темпы роста, — инвестиционная привлекательность таких инструментов достаточно высока.
Ознакомиться с перечнем ценных бумаг, входящих в сектор, можно на сайте Мосбиржи. Есть из чего выбрать👌
🏦 Ставку могут повысить: советы Advisory
На завтрашнем заседании Банка России будет обсуждаться повышение ключевой ставки — как заявила Эльвира Набиуллина, проинфляционные риски реализовались.
Что предпринять инвесторам в сложившейся ситуации? Делимся советами от команды Advisory 👌
💼 Фьючерс на индекс Мосбиржи IPO — уже в приложении ВТБ Мои Инвестиции
Теперь для торговли готовым портфелем акций, недавно размещённых на Мосбирже, достаточно одного инструмента.
База расчёта — бумаги 19 компаний, которые провели IPO в течение последних двух лет.
Инвесторам уже доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года.
⚠️ Важно: торги доступны клиентам со статусом квалифицированного инвестора и тем, кто прошел соответствующее тестирование.
🎡Инвестпикник ВТБ Мои Инвестиции: как это было
Минувшую субботу мы провели по-семейному — отдохнули в кругу единомышленников в музее «Динамо».
Пока наши клиенты обсуждали инвестиционную стратегию на 3-й квартал и общались с командой Advisory, самые младшие гости играли в викторину в Школе юного инвестора и участвовали в творческих мастер-классах. После все отправились на экскурсию по музею с Виктором Гусевым, легендарным спортивным комментатором. Делимся небольшим фотоотчётом 📌
Становитесь частью инвестсообщества с ВТБ Мои Инвестиции📢
📅 Что покупали инвесторы в первом полугодии
Какие активы покупали инвесторы и как изменились портфели клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» — делимся данными Мосбиржи и Индекса ВТБ за первую половину 2024 года.
Все подробности — на карточках 🗂
🎉Розыгрыш билетов на Инвестпикник завершён!
Мы свяжемся с победителями в ближайшее время 💙
📣 Открываем доступ к продаже дробных акций ВТБ
С сегодняшнего дня наши клиенты, владеющие дробными акциями ВТБ, могут продать их на внебиржевом рынке.
Сделать это можно:
🔹В приложении «ВТБ Мои Инвестиции»
🔹По телефону через трейдеров
Дробные части бумаг могли появиться в портфелях в результате консолидации, если остаток в портфеле не кратен 5000.
Торговать акциями банка и рассчитывать дивиденды станет проще — одни плюсы🔥
🐺 Зоопарк с Уолл-стрит: какое вы животное в мире инвестиций
Специалисты по финансам часто используют зоологические метафоры, чтобы описать ситуацию на рынке и в экономике в целом. За разными группами игроков на бирже тоже закреплены названия животных — в зависимости от их поведения.
Какое лучше всего подойдет вам? Узнайте из теста, который мы подготовили вместе с N+1.
🔔 Позиция открыта — а что дальше?
При открытии маржинальной позиции у инвесторов зачастую возникают вопросы: стоит ли использовать сразу все доступные средства, а если нет — когда же добавлять?
Мнение наших инвестконсультантов — на карточках. Чтобы получать советы от профессионалов в индивидуальном порядке, подключите услугу Advisory в разделе «Прочее» → «Инвестиционное консультирование».
Напоминаем, что маржинальная торговля доступна квалифицированным инвесторам и тем, кто прошёл тестирование 🎯
☀️СПБ Биржа запустит утренние торги
С 8 августа утренняя сессия на СПБ Бирже будет проводиться с 7:00 до 10:00.
Торговаться будут бумаги 10 российских компаний, в будущем список расширится. К участию допущены все участники торгов.
Не проспите выгодные сделки ⏰
💸+2024 аргумента в пользу инвестиций
Теперь клиентов брокера ВТБ Мои Инвестиции ждёт подарок — 2024 рубля на брокерский счёт.
Чтобы получить их, достаточно:
▪️Быть активным клиентом банка ВТБ
▪️Открыть брокерский счёт / ИИС или удостовериться, что на балансе действующего брокерского счёта не было активов в течение последних 6 месяцев
▪️Пополнить баланс на сумму от 10 тысяч рублей
▪️Совершить любую сделку на сумму от 2024 рублей
Каждый 1000-й участник акции получит в 10 раз больше — 20 240 рублей.
Планировали старт в инвестициях? Самое время перейти к практике🏆
🎠 «Детский мир» уходит с Мосбиржи
В феврале акционеры «Детского мира» одобрили ликвидацию компании. Ожидается, что она перестанет существовать уже в 2025 году, а оставшиеся после расчётов с кредиторами средства будут распределены между акционерами.
Как поступить с акциями? Вы можете:
1️⃣ Продать их сейчас, пока они доступны на бирже. Потерю средств можно будет компенсировать прибылью по другим ценным бумагам.
2️⃣ Сохранить их в портфеле более чем на полгода в расчёте на то, что ликвидационные выплаты окажутся больше текущих цен.
Советуем принять решение в ближайшее время, ведь последний день торгов в стакане Т+1 — 28 августа.
🌑 Мосбиржа расширила список бумаг, доступных для вечерних торгов
1 августа в список бумаг, торгующихся на вечерней сессии Мосбиржи, вошли 18 замещающих облигаций. Таким образом, их количество возросло с 52 до 70.
Всего для вечерних сделок доступны более 250 активов: акций, облигаций и паёв фондов. Торги проходят с 19:00 до 23:50.
ВТБ Мои Инвестиции — всегда хороший план на вечер 🎖
🤑 Как получать максимум от инвестиций
Маржинальная торговля значительно расширяет возможности инвестора — позволяет совершать сделки на сумму больше, чем есть в распоряжении.
Как проводить такие операции и в чём заключаются их преимущества — рассказали на карточках📎
🔔 Инвестидеи приходят парами
В период неопределенности активы могут резко дорожать или дешеветь. Но можно заработать и ограничить риски сильных колебаний цен, даже когда рынок нестабилен.
Как в этом могут помочь парные инвестидеи — читайте на карточках 📌
⚡️Ставка — 18%
ЦБ повысил ключевую ставку, а также ужесточил прогнозы на длительный период. Что это значит для инвесторов? Рассказывает инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
➡️ Сигнал Банка России окажет давление на кривую ОФЗ: доходности по выпускам на срок более 5 лет могут превысить 16%. В такой ситуации лучше отдать предпочтение флоатерам и фондам денежного рынка (самый популярный среди них — «Ликвидность», LQDT ETF).
➡️ Повышение ставки — фактор переоценки потенциала роста акций, в основном в сторону понижения. В то же время компании, обладающие большой денежной позицией и зарабатывающие на высоких процентных ставках, смогут переключить на себя внимание инвесторов. К примеру, «Сургутнефтегаз», «Интер РАО», Globaltrans могут подняться в списке предпочтений частных инвесторов.
Эти и многие другие инструменты доступны в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции» в разделе «Биржа»👌
☎️ Алло? На связи Advisory PRO
Теперь клиенты, подключившие сервис Advisory PRO, смогут получать индивидуальные инвестиционные рекомендации не только через мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции, но и по телефону.
Новый формат общения расширит возможности для работы с консультантами. Инвесторы смогут:
▪️Оперативно получать важные новости и персональные рекомендации в удобном для себя формате
▪️Отдавать поручения на совершение сделок прямо во время разговора даже в период пиковых нагрузок на рынке
Наши инвестконсультанты всегда рядом 💙
📱 «Яндекс» снова на бирже
Акции МКПАО «Яндекс» начали торговаться на Мосбирже. Бумаги вошли в первый котировальный список, тикер — YDEX 💻
Уже завтра, 25 июля, на срочном рынке возобновятся торги фьючерсами и премиальными опционами на акции IT-компании. Напоминаем, что совершать сделки с этими инструментами могут только квалифицированные инвесторы и те, кто прошёл тестирование.
🔝ТОП-10 российских акций
Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных бумаг.
Новые позиции:
🔹Акции «Газпрома»
Исключённые позиции:
🔹Акции «ВУШ Холдинга»
«Мы ожидаем улучшения финансовых результатов «Газпрома» после покупки 27,5% в операторе проекта «Сахалин-2». Сделка была закрыта в конце марта и первые позитивные эффекты будут отражены в отчетности за первое полугодие. Мы оцениваем эффект этой покупки в 15% ожидаемой EBITDA, а также отмечаем положительный эффект на снижение показателя долговой нагрузки газовой компании», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
❓Что делать с акциями после выплаты дивидендов
Текущий дивидендный сезон завершается. Наши аналитики подсчитали, как быстро закрываются дивидендные гэпы и сколько принесёт покупка акций перед дивидендной датой, а также их удержание до закрытия дивидендного гэпа.
Все детали — на карточках 🏦
🏆 Как заработать от 20% годовых
Собрали подборку корпоративных облигаций, доходности которых поднялись до 20% и выше. Это позволяет зафиксировать высокую доходность при приемлемом кредитном качестве компаний.
Все подробности — на карточке 🤑
📆 Дивидендный сезон подходит к концу
Последние дивидендные отсечки пройдут уже на этой неделе. Собрали всё на карточке, чтобы вы ничего не пропустили👌
🔝ТОП-10 российских акций
Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных бумаг.
Новые позиции:
🔹Привилегированные акции «Татнефти»
«Добавляем бумаги после дивидендной "отсечки". Рассчитываем на быстрое закрытие дивидендного гэпа и восстановление котировок. Главный драйвер — объявление промежуточных дивидендов уже в августе. По нашим оценкам, диапазон рекомендации может быть ₽27-40 за акцию. Вероятна также выплата дивидендов свыше 50% чистой прибыли, что может спровоцировать значительный рост котировок компании», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
«Исключаем бумаги ввиду относительно слабой динамики, несмотря на утвержденные дивиденды».