ВТБ Мои Инвестиции

17 Jun 2023 15:02

🎬 «Заговор вокруг лампочки». Косима Даннорицер

Едва мы успеваем приобрести какой-либо товар, как тут же выходит его новая, улучшенная версия. Это может быть абсолютно все: от бытовой техники до недорогих повседневных вещей.

Документальный фильм «Заговор вокруг лампочки» рассказывает о формировании общества сверхпотребления, в котором производитель уже на этапе проектирования закладывает в продукт элементы, приводящие к быстрому устареванию. 

Такой подход позволяет предлагать новые виды продуктов снова и снова, наращивая темпы потребления и, как следствие, прибыль. 

Увлекательное повествование, выстроенное в лучших традициях журналистики, предлагает зрителем несколько тем для размышления.
 
Подробнее о документальном фильме читайте в статье «Открытого журнала»

ВТБ Мои Инвестиции

16 Jun 2023 14:02

«Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI plc

Данный статус означает необходимость получения дополнительной информации и проведения рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено публикацией компанией сообщения о планах разделить бизнес на российский и международный. 

👤 Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции»

📍 Предварительно считаем, что разделение бизнеса не должно оказать существенного влияния на кредитное качество облигаций Киви Финанс. 

📍 Оферентами выступают как материнская Qiwi PLC, так и АО КИВИ, на которой после разделения должны будут сосредоточены активы российского бизнеса. 

📍 Основной бизнес Группы в настоящее время сконцентрирован в России — согласно отчетности Qiwi PLC по МСФО за 2022 год на поступления из России приходилось 89% совокупной выручки Группы (вместе со странами СНГ -95%).

📍 Утверждалось, что большая часть внеоборотных активов Группы также находилась в России. При этом в 2023 году Группа продолжила показывать позитивную динамику основных финансовых показателей

📍 Согласно опубликованным данным за первый квартал 2023 совокупная выручка Группы увеличилась на 83,9% (г/г) — до 17,9 млрд рублей, чистая выручка улучшилась на 35,6% — до 8,6 млрд рублей, в том числе по платежным сервисам выросла на 22,9% (г/г) — до 6,9 млрд рублей. Adj. EBITDA Группы поднялась на 21,5% (г/г) — до 4,8 млрд рублей, прибыль за период составила 4,5 млрд рублей. 

📍 В обращении находится один выпуск облигаций Группы КИВИФ 1Р01 с погашением в октябре 2023, который торгуется с доходностью порядка 9,40% годовых (спред к ОФЗ ~200 б.п.), которую мы считаем близкой в справедливой в текущих условиях. 

📍 Считаем, что данный займ можно использовать в краткосрочном портфеле до его погашения.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ВТБ Мои Инвестиции

16 Jun 2023 11:01

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок показал уверенный рост по итогам торгов в четверг. 3 отраслевых индекса показали снижение, а 7 завершили день ростом. Самый сильный рост в секторе потребления (+1,92%). Наиболее сильное снижение в секторе информационных технологий (-0,35%). Индекс Мосбиржи под закрытие обновил годовой максимум, достигнув отметки 2809,42 п.  

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Позитивной новостью для инвесторов стало заявление помощника президента Максима Орешкина о непродуктивности повышения налогов в текущей ситуации.

📌 АФК «Система» (AFKS) сообщила, что консолидированная выручка в I квартале составила 221,1 млрд рублей (+7% г/г). Скорректированная OIBDA – 82,4 млрд рублей, чистая прибыль в доле АФК «Система» составила 16,5 млрд рублей против убытка 18,5 млрд рублей годом ранее. 

📌 Бумаги «Московской Биржи» (MOEX) теряли более 3% после дивидендной отсечки. Бумаги «Татнефти» (TATN) пользовались спросом на новостях о планах компании создать сеть из 30 АЗС в кировской области. 

📌 «РусАл» (RUAL) планирует вложить до 400 млрд рублей в глиноземное производство в ленинградской области. Предполагается ввести первую очередь производства до конца 2028 года. 

📌 Среди лидеров дня также акции «РусАгро» (AGRO), которые реагировали на заявления в рамках ПМЭФ, что Россия намерена войти в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок к 2030 году. На сегодня РФ занимает 18 место. 

📌 Сбербанк (SBER) займется внедрением информационных технологий и искусственного интеллекта на заводах «АВТОВАЗа», что должно будет повысить эффективность производства и сократить время разработки новых моделей.        

📌 Сектор нефти и газа поднялся на 1,54%. Прежде всего, из-за проблем в Норвегии сократились поставки газа на европейский рынок, что спровоцировало рост газовых контрактов. Кроме того, нефть к вечеру поднялась выше $75 за баррель Brent. 

📌 В отличие от общего производства, нефтепереработка в Китае увеличилась на 15,4% в мае по сравнению с аналогичным периодом год назад. То есть страхи по поводу слабого спроса в Китае могут быть сильно преувеличены.

ВТБ Мои Инвестиции

15 Jun 2023 13:02

🤑 Ближайшие дивиденды

Успейте попасть в реестр акционеров и получить дивиденды! Гарантированные выплаты получат собственники, которые успеют приобрести ценные бумаги за два рабочих дня до дивидендной отсечки. 

Для вашего удобства мы указали не дату отсечки, а день, до которого необходимо приобрести ценные бумаги, чтобы попасть в реестр акционеров. 

TOP-3 ближайших дивидендов 👇

👉 ОАО МРСК Урала (MRKU) — дивиденд 0, 005 руб. (приобрети до 21 июня)

👉 Россети Центр и Приволжье (MRKP) — дивиденд 0,002 руб. (приобрети до 21 июня) 

👉 Россети Центр (MRKC) — дивиденд 0,01 руб. (приобрети до 21 июня)

Подробнее о предстоящих выплатах по российским акциям в 2023 году — читайте на сайте «Открытие Инвестиции».

ВТБ Мои Инвестиции

15 Jun 2023 09:01

​​​​🎓 Актуальный вебинар! 
 
После получения теоретических знаний инвестор может столкнуться с рядом нюансов во время практики. На вебинаре «Как выбрать облигации» спикер на примере покажет, как можно принимать решение в выборе облигаций и поделится алгоритмом для принятия обоснованных инвестиционных решений. 
 
🔍 На вебинаре мы также представим вам специализированный ресурс, который станет вашим надежным помощником в выборе облигаций. Вы узнаете, как использовать этот ресурс и как извлекать из него полезную информацию, необходимую для принятия решений. 
 
Не пропустите! Регистрируйтесь на вебинар! 
 
👤 Спикер: 
Алексей Евсеев – тренер по инвестициям 
Опыт на финансовых рынках с 2016 г. Опыт преподавания – 6 лет. Дипломированный специалист по финансовым рынкам.

ВТБ Мои Инвестиции

14 Jun 2023 13:01

«Полюс» против Polymetal. Фиксируем прибыль

🔸 5 апреля 2023 года мы рекомендовали инвесторам спрэдовую идею в покупке акций обыкновенных акциях «Полюса» против шорта фьючерса на бумаги Polymetal (POLY-6.23).

🔹 Мы отмечали несоответствие в оценки бумаг двух компаний как с фундаментальной, так и технической точек зрения.

🔸 В целом данная история оправдала себя, и спрэд в оценке начал нормализацию до
исторических уровней. К тому же, по фьючерсу POLY-6.23 приближается экспирация.

🔹 Таким образом, было принято решение зафиксировать прибыль по данной инвестиционной идеи.  

Финансовый результат

👉 Открытие позиции: покупка PLZL по ₽9693 + продажа POLY-6.23 по 5961
👉 Закрытие позиции: продажа PLZL по ₽10295 + покупка POLY-6.23 по 5382
👉 Прибыль по сделке: +15,9%
👉 Индекс Мосбиржи +9,8%

Подробнее о закрытии инвестиционной идеи читайте по ссылке. 

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

13 Jun 2023 15:30

📚 «Игра на деньги» поможет трейдеру понять важность психологии

Если вы только начинаете изучать трейдинг — смело читайте эту книгу. «Игра на деньги» поможет вам погрузиться в реалии работы на бирже, ведь она — не учебник, не сборник советов очередного волка в Уолл-стрит и даже не подборка полезных графиков и формул технического анализа.

Эта книга показывает рынок через призму коллективной и индивидуальной психологии, иллюстрирует и объясняет социальную обстановку, в которой вам придется работать. 

Впрочем, опытным трейдерам «Игра на деньги» тоже будет интересна. Она позволит точнее скорректировать торговую стратегию и сделать упор не только на расчеты и показатели, но и на психологию, которая в данном случае является первичной.

Подробнее о книге читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

13 Jun 2023 10:30

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Прошедшая неделя оказалась довольно нервозной для российского рынка из-за предстоящих длинных выходных и обострения в зоне СВО. За прошлую неделю Индекс Мосбиржи снизился с 2719,48 п. до 2708,04 п., а Индекс РТС с 1051,53 п. до 1032,29 п.

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Понедельник рынок завершил заметным снижением на фоне укрепления рубля. Polymetal (POLY) активно взялся за реорганизацию, проводя перестановки в руководстве, а все российские активы были переданы АО «Полиметалл». 

📌 Во вторник Индекс Мосбиржи реализовал цели коррекции, опускаясь до 2628 п., что позволило снять какую-либо перекупленность. После этого начался планомерный разворот. 

📌 Менеджмент OZON Holdings (OZON) поделился планами нарастить объем выручки на 70% в текущем году, а также обозначил параметры доли на рынке, когда может стать актуальным вопрос выплаты дивидендов. 

📌 Советы директоров «Юнипро» (UPRO) и «Полюс» (PLZL) не стали рекомендовать дивиденды за 2022 год. «Россети» отчитались о весьма солидной прибыли за 2022 год, но компания до 2026 года может не платить дивиденды, поскольку перед ней стоит масштабная задача по развитию. 

📌 Среду рынок закрыл в плюсе, но вдали от внутридневного максимума. Продолжили дорожать акции OZON Holdings. Бумаги «Яндекса» (YNDX) позитивно отреагировали на новости о запуске в тестовом режиме беспилотного такси в одном из районов Москвы. 

📌 Торги четверга рынок вновь закрыл в плюсе, чему способствовал слабый рубль. Однако прочие новости дня были неоднозначными. Нефть просела на слухах о сделке США и Ирана, которые затем были опровергнуты. 

📌 NASDAQ сохранит листинг бумаг «Яндекса», но торги по ним пока будут приостановлены до завершения реструктуризации. «Самолет» (SMLT) утащил строительный сектор вниз, поскольку совет директоров компании решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год. 

📌 Совет директоров НМТП (NMTP), напротив, рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,798 рублей на акцию за 2022 год. 

📌 Пятницу рынок закрыл незначительным снижением, что смотрелось логичным перед длинными выходными и обострением ситуации в зоне СВО. ЦБ РФ, как и ожидалось, сохранил ставку на уровне 7,50%. 

📌 «Аэрофлот» (AFLT) сообщил о росте пассажирских перевозок в мае на 35,9% по сравнению с маем прошлого года.

📌 Сбербанк (SBER) заработал прибыль в размере 118,1 млрд рублей за май по РПБУ. Чистая прибыль за 5 месяцев составила 589 млрд рублей при рентабельности капитала 23,9%. 

📌 Привилегированные акции «Сургутнефтегаз» (SNGSP) бодро отреагировали на отчетность, хотя прибыль по РСБУ за 2022 году упала на 88,2% — до 60,73 млрд рублей.

ВТБ Мои Инвестиции

09 Jun 2023 17:30

7,5% 
годовых — на этом уровне совет директоров Банка России на заседании 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку.

0,1% 
согласно окончательной оценке, составило снижение ВВП стран еврозоны в I квартале 2023 года, ранее сообщалось о росте ВВП в январе-марте на 0,1%.

$74,6 млрд 
достиг дефицит внешнеторгового баланса США в апреле, показатель увеличился на 23% относительно марта, обновив максимум за полгода. 

$40 млрд 
составили мировые продажи чипов в апреле, рухнув на 21,6% в годовом выражении, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA). 

2,1%
Против ожидавшихся в январе 1,7% составит рост мировой экономики в 2023 году по прогнозу Всемирного банка. Прогноз роста глобального ВВП в 2024 году понижен до 2,4% с 2,7%.

ВТБ Мои Инвестиции

09 Jun 2023 13:01

Сбербанк за май заработал 118,1 млрд рублей

Бумага: SBER

В мае Сбербанк заработал прибыль в размере 118,1 млрд рублей по РПБУ, рентабельность капитала составила 23,9%. Чистая прибыль за пять месяцев составила 589,0 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель вырос на 8,6% с начала года и превысил 33 трлн рублей.  

👤 Алексей Корнилов, главный аналитик «Открытие Инвестиции», рынок акций

📍 Рост денежной массы и восстановление экономики позволяют банковскому сектору чувствовать себя более чем уверенно в 2023 г. Кредитный портфель в таких условиях показывает опережающий рост. 

📍 Одновременно сокращение инфляции позволяет контролировать расходы, что ведет к высокой рентабельности капитала. Сбербанк продолжает демонстрировать сильные и стабильные результаты. 

📍 Прибыль за май почти совпадает со среднемесячным показателем (117,8 млрд рублей) за первые пять месяцев 2023 г. 

📍 Главным драйвером остается ипотека. В мае Сбер выдал рекордный объем ипотечных кредитов с начала года на сумму 349 млрд рублей. 

📍 Сбербанк по-прежнему находится на траектории, которая позволяет ему выйти на чистую прибыль за год в районе 1,4 трлн рублей по РПБУ. 

📍 Результаты по МСФО, как показал I квартал, могут не сильно отличаться от РПБУ. Соответственно, дивиденды за 2023 г. могут комфортно превысить 25 рублей и, при определенных благоприятных обстоятельствах, дойти до 30 рублей на акцию. 

📍 Текущее макроэкономическое восстановление в стране позволяет рассчитывать на такой сценарий. Сохраняем рекомендацию на уровне «Покупать». Целевая цена 302 рублей за обыкновенную/привилегированную акцию Сбербанка.

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

08 Jun 2023 16:30

📚 «Правила инвестирования Уоррена Баффетта»

Уоррен Баффетт — один из самых известных инвесторов мира. Многие называют его оракулом из Омахи. Эта книга содержит идеи великого финансиста, пусть написана и не им самим. 

Джереми Миллер, автор работы и финансовый эксперт, проанализировал и объединил письма, которые Баффетт писал партнерам своего первого инвестиционного товарищества Buffett Partnership Limited (BPL) в 1956 г.

В них инвестор не только рассказывал о результатах деятельности их совместного предприятия, но и объяснял стратегии и методы, которых придерживался при инвестировании. 

Вся книга, по сути, представляет собой разбор писем Баффетта с комментариями Джереми Миллера, который поясняет некоторые моменты так, чтобы они были понятны максимально широкой публике.

Подробнее о книге читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

08 Jun 2023 10:30

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок закрыл торги среды в плюсе, но заметно ниже дневного максимума. Все 10 отраслевых индекса показали рост. Наибольшее повышение было в секторе информационных технологий (+3,47%). Минимальный прирост оказался в секторе нефти и газа (+0,03%).    

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Сектор IT остается одним из самых динамично развивающихся. Накануне менеджмент OZON Holdings (OZON) говорил о цели роста выручки в текущем году на 70%. 

📌 В среду порадовал «Яндекс» (YNDX), который запустил в тестовом режиме сервис беспилотного такси в московском районе Ясенево. Пока доступ к такому такси будет открыт лишь для тестовой группы пользователей и только на указанной территории.

📌 Продолжают снижение акции «Россети». Компания может отказаться от выплаты дивидендов до 2026 года из-за масштабной инвестиционной программы.

📌 Существенно подорожали бумаги «Соллерс» (SVAV). Компания объявила о перезапуске завода по производству двигателей в особой экономической зоне Елабуга. 

📌 Акции «Газпрома» (GAZP) отыграли позитивно новость о рекордных поставках газа в апреле в Китай на уровне 13,84 млрд кубометров.

ВТБ Мои Инвестиции

07 Jun 2023 14:30

🔥 Ближайшие дивиденды

Успейте попасть в реестр акционеров и получить дивиденды. Гарантированные выплаты получат собственники, которые успеют приобрести ценные бумаги за два рабочих дня до дивидендной отсечки. 

Для вашего удобства мы указали не дату отсечки, а день, до которого необходимо приобрести ценные бумаги, чтобы попасть в реестр акционеров. 

TOP-3 ближайших дивидендов:

📍 РОСБАНК (ROSB)— дивиденд 2,9 руб. (приобрети до 7 июня)

📍 Коршуновский ГОК (KOGK)— дивиденд 1 руб. (приобрети до 13 июня)

📍 Московская биржа (MOEX)— дивиденд 4,84 руб. (приобрети до 14 июня)

Подробнее о предстоящих выплатах по российским акциям в 2023 году — читайте на сайте «Открытие Инвестиции».

ВТБ Мои Инвестиции

07 Jun 2023 10:00

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок снизился по итогам торгов вторника. 6 отраслевых индекса снизились, 4 показали рост. Самые большие потери в электроэнергетике (-2,26%). Самый заметный рост был в секторе информационных технологий (+1,53%). По итогам торгов 6 июня Индекс Мосбиржи — 2681,25 п. (-0,48%), а Индекс РТС — 1038,18 п. (-0,97%).    

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Лидером в секторе информационных технологий (+1,53%) были бумаги OZON Holdings (OZON). 

📌 Финансовый директор OZON Holdings Игорь Герасимов обозначил условия, когда компания может заняться вопросом распределения прибыли. 

📌 Вероятно, что это время наступит, когда доля OZON Holdings в сфере электронной коммерции достигнет 30%-40%. Компания планирует увеличить оборот в текущем году на 70%.

📌 Сектор электроэнергетики показал негативную динамику во многом из-за акций «Юнипро» (UPRO). Совет директоров компании решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год. 

📌 Совет директоров «Полюс» (PLZL) также решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год.  

📌 «Россети» (RSTI) отчиталась о чистой прибыли по РСБУ за 2022 год в размере 54,211 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 2,4% — до 253,532 млрд рублей. 

📌 Однако сильный отчет компании «Россети» был опечален тем, что президент РФ поручил правительству предусмотреть отказ от выплаты дивидендов вплоть до 2026 года. 

📌 Необходимость данной меры объясняют потребностью в финансировании инвестиционной программы общества.

ВТБ Мои Инвестиции

06 Jun 2023 11:01

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок не смог удержаться в плюсе по итогам торгов понедельника. К вечеру Индекс Мосбиржи показал заметное снижение на фоне сильного рубля и растерявшего дневные достижения сектора нефти и газа. В итоге 3 отраслевых индекса закрыли торги в плюсе, а 7 показали падение. 

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Самое большое снижение произошло в секторе транспорта (-2,54%), чему способствовала коррекция в бумагах «Совкомфлот» (FLOT), которые в предыдущие дни показали слишком активный рост. Более всех вырос сектор электроэнергетики.    

📌 Просадка бумаг Polymetal (POLY) связана с корпоративными событиями. Компания делегировала управление российскими активами руководству АО «Полиметалл». 

📌 Будут рассмотрены различные варианты прекращения владения АО «Полиметалл» и его дочерними предприятиями в связи с тем, что компания попала в американский санкционный список. 

📌 Руководство Polymetal International plc покидает ключевые должности в российском подразделении группы. 

📌 Главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок сохранят свои должности в Polymetal и сосредоточат усилия на операционной деятельности группы на территории Казахстана. 

📌 Акции Сбербанка (SBER) завершили день с потерями. В мае финансовая организация выдала 108,2 тыс. ипотечных кредитов на 349 млрд рублей. По сравнению с апрелем прирост на 3,7%. Всего с начала года было выдано 446,7 тыс. ипотечных кредитов на 1,4 трлн рублей.    

📌 Советы директоров «М.Видео» (MVID), «Аэрофлота» (AFLT), «РусАл» (RUAL) решили не рекомендовать дивиденды за 2022 год. Впрочем, в отношении этих компаний решение было вполне прогнозируемое.

ВТБ Мои Инвестиции

16 Jun 2023 18:01

Главные цифры и факты недели

5-5,25% 
годовых — в этом диапазоне ФРС США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам по итогам заседания 14 июня. 

25 
базисных пунктов составило повышение всех трех ключевых ставок по итогам заседания ЕЦБ 15 июня. Ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам - до 3,5%. 

6,1%
согласно окончательным данным Евростата, составила инфляция в еврозоне в мае 2023 года в годовом выражении против 7,0% в апреле.

1% 
роста экономики ожидает ФРС США в 2023 году против мартовского прогноза на уровне 0,4%, регулятор ухудшил прогноз на 2024 год до 1,1% с 1,2%.

4%
составил рост инфляции в США в мае в годовом выражении, показатель достиг минимума с марта 2021 года.

ВТБ Мои Инвестиции

16 Jun 2023 12:13

🌾 Объем открытых позиций фьючерсом на пшеницу составил 505 вагонов зерна

Миллион тонн пшеницы закуплен через биржевые товарные аукционы в 2022 году. А 1 июля этого года стартует новый сезон торгов. Аналитики сервиса Открытие Инвестиции прогнозируют цену 17 000 рублей за тонну.

Если хотите инвестировать в зерновые, листайте карточки про фьючерсный контракт с кодом WHEAT — единственный в России и мире биржевой инструмент на российскую пшеницу, отражающий уровень цен на основном экспортном базисе.

Спецификации контрактов на пшеницу — на нашем сайте.

ВТБ Мои Инвестиции

15 Jun 2023 17:31

📚 «Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика»

Эту книгу можно смело назвать базовым курсом технического анализа. Автор работы, знаменитый американский трейдер Джон Мёрфи, писал ее как пособие для своих учеников. 

Многие успешные трейдеры считают «Технический анализ фьючерсных рынков» обязательной к прочтению. Она переведена на одиннадцать языков и переиздавалась множество раз. 

В книге подробно расписана классическая схема технического анализа. Ее особенности и тонкости объясняются достаточно простым языком, и поэтому разобраться в ней сможет даже новичок. 

Подробнее о книге читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

15 Jun 2023 11:01

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок смог закрыть торги среды в плюсе, но далеко от утренних максимумов. Индекс Мосбиржи — 2765,18 п. (+0,29%), а Индекс РТС — 1035,79 п. (+0,50%). 3 отраслевых индекса закрыли день в минусе, а 7 в плюсе. Самые большие потери в химии и нефтехимии (-0,56%). Самый значимый рост в информационных технологиях (+1,23%). 

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Совет директоров «Транснефти» (TRNFP) оказался благосклонен к инвесторам и рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. Дивиденды составят 16665,2 рублей на акцию, что соответствует доходности на одну привилегированную акцию более чем 11% (на текущий момент это одна из самых доходных дивидендных идей).

📌 Одним из основных поставщиков корпоративных новостей дня был Сбербанк (SBER). Сбербанк нарастил кредиты в юанях с начала года в 5 раз. 

📌 Под выпуск данных кредитов Сбербанк планирует нарастить выпуск облигаций в юанях, но вопросы ликвидности рынка остаются. Также можно отметить, что менеджмент Сбербанка полагает необходимым ограничить условия ESG. 

📌 Политика ответственности в сфере экологии не должна влиять на устойчивость финансовой организации. Сбербанк ожидает рост выдачи ипотеки в текущем году в 1,5 раза до 1,2 млн кредитов. В любом случае, Сбербанк остается одной из самых эффективных машин по зарабатыванию наличности.

📌 Утренний подъем рынка всецело был связан с ослаблением рубля. К вечеру российская валюта смогла отыграть часть потерь, что также отразилось на акциях экспортеров. 

📌 В минус ушли бумаги сталеваров. Также в минусе завершили день основные нефтяные акции. Впрочем, этому способствовала нефть, которая к вечеру возобновила снижение.   

📌 Объемы торгов юанем в среду превысили показатели вторника, а вот в паре USD/RUB они были на четверть ниже, чем во вторник. В течение дня доллар укреплялся до 85,03, а евро до 91,73, но затем российская валюта отыгрывала потери.

📌 Склонность рубля к слабости можно объяснять ухудшением торгового баланса, спросом иностранных компаний на валюту при конвертации средств от продажи российских активов, а также спекулятивными мотивами. 

📌 Текущие значения должны вызывать беспокойство Центробанка, так как слишком слабый курс начнет провоцировать инфляционные тенденции и валютизацию внутренних экономических отношений.

ВТБ Мои Инвестиции

14 Jun 2023 16:10

🎥 Chasing Madoff. Джеф Проссерман

Что бы вы сделали, если бы случайно разоблачили крупную финансовую аферу? Наверняка предупредили бы друзей и знакомых, написали бы журналистам или обратились за помощью к государству.

Вот и Гарри Маркополос сделал то же самое, когда в 1999 г. обнаружил, что инвестиционный фонд Бернарда Мейдоффа (один из самых доходных в мире) — на деле не что иное, как огромная финансовая пирамида. 

На этом история могла закончиться, однако никто не обратил внимание на обвинение: слишком оно было скандальным, чтобы оказаться правдой. 

Документальный фильм Chasing Madoff рассказывает реальную историю небольшой команды экономистов, которая без малого десять лет пыталась спасти мир от неизбежного финансового краха.

Подробнее о документальном фильме читайте в статье «Открытого журнала»

ВТБ Мои Инвестиции

14 Jun 2023 10:36

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

По итогам торгов 13 июня все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Экспортные секторы – нефть и газ (+1,70%), металлы и добыча (+1,89%), химия и нефтехимия (+0,97%). Самый сильный рост был в секторе потребления (+2,48%).

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 В данном росте виноват слабый рубль. Экспортная выручка при рублевых расходах увеличивает рублевую прибыль компаний. Многие слабо развитые рынки, которые демонстрируют масштабный рост, делают это на фоне ослабления национальной валюты. 

📌 Индекс РТС, который отражает стоимость российских компаний в долларах, указывает на то, что ценность таких инвестиций далеко не столь значимая. При этом в течение дня поступали новости, которые ухудшают перспективы российских компаний в долгосрочном плане.

📌 «Коммерсант» пишет о том, что Минфин хочет отменить выработанные месторождения налоговых льгот, которые вступают в силу с 2024 года. Речь идет о вычете из НДПИ в размере 20%. Предлагается перенести вступление в силу налогового вычета на три года. 

📌 Пока сложно говорить о перспективности такой меры, так как около четверти российских месторождений подпадают под действие данной меры и перенос вступления в силу может негативно сказаться на объемах добычи.

📌 В правительстве также решили пересмотреть введенную в 2023 году экспортную пошлину на удобрения. В 2023 году планировалось собрать с помощью текущего механизма около 120 млрд рублей. Пошлина взимается в случае превышения цены $450 за тонну со ставкой 23,5%. Если экспортная цена оказывается ниже указанного уровня, то пошлина не взимается.

📌 Ослабление рубля сложно назвать логичным. С одной стороны, мы отмечали ухудшение торгового баланса на фоне роста импортных поставок, которые наверстывали провал закупок в осенне-зимний период. 

📌 Мы неоднократно говорили о влиянии фактора вывода капитала иностранными компаниями, которые продают активы в РФ. Однако все это не объясняет того, что рубль весьма устойчиво слабеет, создавая угрозу разогрева инфляции, а то и потери доверия населения к национальной валюте. 

📌 Объемы торгов долларом и юанем не превышают $1,5 млрд по каждой паре, что для российского рынка не считается чем-то запредельным. 

📌 Последствием такого ослабления может быть валютизация внутренних экономических отношений на основе юаня, что совершенно не отличается от валютизации на основе доллара.

ВТБ Мои Инвестиции

13 Jun 2023 13:31

Статистика и технический взгляд на основные активы

Прогноз динамики российского рынка на ближайшую неделю ⬇️

🔸 На предстоящей неполной неделе, российский рынок акций в отсутствие негативных внешних факторов может возобновить рост. 

🔹 Целью и сильным сопротивлением для основного индекса IMOEX станет уровень 2 760 пунктов. 

🔸 Долларовому индексу RTSI, на наш взгляд, расти будет гораздо труднее, из-за возможного продолжения ослабления курса рубля.  

🔹 Инвесторам стоит сохранять свои позиции в российских акциях, а сигналом для частичного фиксирования прибыли может служить тестирование индексом IMOEX сопротивления 2 760 пунктов. 

🔸 Спекулятивно настроенным инвесторам стоит внимательно отслеживать влияние динамики курса доллара США к рублю, и в случае усиления падения рубля можно работать от продажи RTSI, не забывая про защитные стоп-приказы.

Прогноз динамики товарных фьючерсов на ближайшую неделю 👇

📍 Мы считаем, что на предстоящей неделе при возможно высокой волатильности, в целом сырьевые активы останутся на текущих уровнях, не демонстрируя выраженную направленную динамику. 

📍 Инвесторам стоит воздержаться от активных действий с сырьевыми активами на предстоящей неделе. 

📍 Спекулятивно настроенным инвесторам будет открыто много вариантов, из которых стоит отметить возможность заработать на перепроданности золота относительно серебра и возможной волатильности в нефти, где стоит работать от линий поддержки и сопротивления, делая ставку на сохранении бокового канала.

👉 Наш полный аналитический обзор — читайте на сайте «Открытие Инвестиции» 👈

ВТБ Мои Инвестиции

13 Jun 2023 09:01

​​​​#Вебинарынедели 
 
«Все, что происходит сегодня на фондовом рынке — случалось раньше и будет происходить снова», — говорил Джесси Ливермор. 
Наши вебинары помогут вам разобраться в сложных процессах фондового рынка и применять лучшие практики для увеличения прибыли. 
 
🔹 Вебинар: «QUIK: настройка и работа с терминалом» 
С чего начать знакомство с удаленным терминалом? Об этом расскажем на вебинаре. Обучающий курс предназначен, прежде всего, для новичков, желающих познакомиться с функциональным наполнением и интерфейсом торговой платформы QUIK. Не пропустите! 
👉 Зарегистрироваться 
  
🔹 Вебинар: «FORTS. Опционы» 
На повторе вебинара расскажем, как торговать опционами, и разберем главный фактор, влияющий на успешность работы с ними — волатильность. Вы узнаете, в чем гибкость опционов, как превратить их в фьючерс и почему прибыль зависит от ожиданий участников рынка, а не от движения цен. В конце вебинара бонус — принципы торговли на рынке деривативов. 
👉 Зарегистрироваться 
  
🔹 Вебинар: «Практический вебинар: как купить облигации» 
Данный вебинар — продолжение серии обучающих вебинаров по облигациям. Освоив теорию, инвестор может столкнуться с рядом нюансов во время практики. На вебинаре наш тренер по инвестициям покажет, как правильно выбирать облигации и с помощью специализированного ресурса пояснит, на что обратить внимание. Ждем вас! 
👉 Зарегистрироваться

ВТБ Мои Инвестиции

09 Jun 2023 15:30

🎬 «Жуткий монстр по имени Мировая Экономика». Ли Фарбер

Центральная фигура в восьмисерийном документальном фильме — Кэл Пенн, американский актер и продюсер, известный зрителям по сериалам «Теория Большого взрыва» и «Доктор Хаус».

В увлекательной и местами комичной форме на примере разных стран он рассказывает о насущных экономических проблемах, связанных с глобальной денежной системой. 

Темы, представленные в сериале, рассчитаны не только на профессионалов в области финансов и экономики, но и легко воспринимаются обычным зрителем.

Эпизоды содержат архивные кадры, изложение интересных и малоизвестных фактов, интервью с экспертами и комедийные заставки. Каждая серия посвящена отдельной масштабной проблеме в мировой экономике.

Подробнее о документальном сериале читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

09 Jun 2023 11:01

​​​​🎓 Новый бесплатный видеокурс!  
  
Каждый, кто стремиться к финансовой выгоде на фондовом рынке, не может не учитывать влияние налогов. Несомненно существуют методы, которые позволяют снизить налоговое бремя и даже полностью избежать определенных платежей.  
  
В данном курсе финансовый консультант Алексей Таболин рассмотрит основы налогообложения, различные стратегии снижения налоговой нагрузки. Он расскажет о возможных видах налоговых вычетов, включая вычеты в рамках индивидуального инвестиционного счета — ИИС.  
  
Вы получите знания о правильном расчете налогов, особенностях удержания платежей, о налоговых вычетах и ограничениях. Оптимизируйте свои налоговые платежи и получите все преимущества для своего инвестиционного портфеля.  
  
👉 Начать изучение курса

ВТБ Мои Инвестиции

08 Jun 2023 14:01

🛍️ Ozon обновил прогноз по GMV на 2023 год

Бумага: OZON

Ozon повысил прогноз по росту GMV на 2023 год и теперь ожидает увеличения показателя не менее чем на 70% год к году. Обновленный прогноз представил CFO Ozon Игорь Герасимов в рамках форума компании для предпринимателей COM.E On.

👤 Иван Авсейко, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», рынок акций РФ

📍 Оптимистичные прогнозы менеджмента Ozon транслировались в рост котировок бумаг компании на Мосбирже. 

📍 При этом компания ранее сообщала, что по итогам 2023 года ожидает роста GMV не менее чем на 60%. Здесь важно отметить, что потенциал роста бизнеса Ozon далеко не исчерпан несмотря на огромные масштабы бизнеса.    

📍 В рунете у компании 72 млн покупателей и 37 млн из них совершают покупки на Ozon, проникновение online торговли в 2022 году было на уровне 13%. 

📍 Ozon ожидает, что к 2027 году доля вырастет до 32%, и поэтому компания продолжает реинвестировать в инфраструктуру (склады, ПВЗ, логистика), и это без учета потенциала экспансии в СНГ. 

📍 Ozon планирует сохранять баланс между ростом и маржинальностью — ожидается, что EBITDA по итогам 2023 г. останется в положительной зоне. 

📍 Помимо е-commerce, развитие финтех-сервисов (транзакционная база и %%-доход) поможет усилить генерацию прибыли.

📍 Сохраняем положительный взгляд на бумаги Ozon. Текущую оценку 0,3x EV/GMV считаем избыточно низкой.

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

07 Jun 2023 16:30

🎬 The Flaw. Дэвид Сингтон

По всему миру люди до сих пор ощущают последствия кризиса 2008 года — пожалуй, самой крупной экономической катастрофы после великого биржевого краха 1929 года. Мы все знаем, как он повлиял на экономику, но в чем были его причины? 

Документальная работа The Flaw (что можно перевести как «Изъян») ведет зрителя по истории американского капитализма в XX веке, сочетая тщательность изложения фактов с горьким смехом над ситуацией. 

Фильм предлагает еще одну попытку осмыслить кризис 2008 года и возможно найти параллели с мировым экономическим кризисом, происходящим сегодня.

Подробнее о фильме читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

07 Jun 2023 12:01

​​​​🏁 Онлайн-практикум «Лёгкий старт в инвестициях» для начинающих инвесторов!  
  
Вы уже обучались на нашем практикуме?  
  
Тогда мы будем рады увидеть ваших друзей или знакомых, которые давно мечтают стать инвесторами.  
Пригласите их и повышайте уровень инвестиционного мастерства вместе!  
  
⏰ Начало онлайн-практикума — 19 июня, участие — БЕСПЛАТНОЕ!  
  
✅ После онлайн-практикума участники смогут:  
- правильно ставить финансовые цели;  
- анализировать и выбирать подходящие инструменты для инвестирования;  
- познакомиться с инвестиционным рынком и его основными участниками;  
- купить свою первую ценную бумагу.  
  
Опыт торговли и практических навыков, которые иные инвесторы приобретают за месяцы, участники онлайн-практикума получат всего за 8 дней — просто выполняйте задания, и прокачивайте навыки инвестирования.  
  
💻 Занятия проходят в формате живых вебинаров, видеоуроков и практических занятий.  
Присоединяйтесь и делайте уверенные шаги в мире инвестиций!  

➡ Поделитесь ссылкой с друзьями: https://clck.ru/34auC2
 
P.S. Для более продвинутых инвесторов у нас проводится онлайн-практикум «Инвестиции и трейдинг». Скорее регистрируйтесь!

ВТБ Мои Инвестиции

06 Jun 2023 14:30

📚 «Торговый хаос. Увеличение прибыли методами технического анализа»

Эта книга принадлежит перу Билла Вильямса — миллиардера и настоящей легенды трейдинга, создавшего новый и уникальный метод анализа рынков, основанный на теории хаоса. 

Соавтор текста и редактор — Джастин Грегори-Вильямс, дочь трейдера, также занимается трейдингом на постоянной основе и является президентом Profitunity Trading Group. 

«Торговый хаос» раскрывает приемы, которые, теоретически, должны повысить качество прогнозов о грядущем движении рынка. 

Авторы утверждают, что они универсальны и подойдут для самых разных рынков: фондового, фьючерсного, облигационного, индексного и других. 

Данная работа будет особенно интересна тем, кто обожает технический анализ. Подробнее о книге читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

05 Jun 2023 17:31

🎥 «Ставка на ноль». Тед Браун

Что приходит на ум при словах «финансовая пирамида»? Уж точно не успешная международная организация с многолетней историей и оборотом в четыре миллиарда долларов. 

Тем не менее именно такую компанию — Herbalife — известный финансист и предприниматель Билл Экман обвинил в использовании подобной преступной схемы и даже поставил миллиард долларов на ее разорение. 

Документальный фильм Теда Брауна рассказывает о том, как сложилась судьба самой эффективной финансовой пирамиды после этого громкого заявления, и о тех, кто на эту судьбу повлиял: от гигантов финансового мира до обманутых людей, ищущих справедливости.  

Подробнее о документальном фильме читайте в статье «Открытого журнала».