ВТБ Мои Инвестиции

28 Jun 2023 15:17

📊 Летняя ребалансировка портфеля. Что добавить в актив?

Плюс 28% за 4 месяца! Именно такую доходность получили инвесторы, которые последовали за торговыми идеями аналитиков «Финам» в первом полугодии. И это лишь по бумагам компании Alphabet. Акции Palo Alto Networks принесли +25% за 6 месяцев. Подборка прибыльных идей здесь.

🎙️ По такому поводу мы решили провести встречу с нашими аналитиками и приглашенными экспертами, на которой подведем итоги первого полугодия на рынках, обсудим планы на третий квартал и, конечно, поделимся новыми перспективными инвестидеями.

🔸 Какие идеи оправдали ожидания?
🔸 Бумаги каких компаний все еще стоит держать в портфеле?
🔸 Какие новые тренды появились на рынках?
🔸 Во что стоит вложиться в третьем квартале?

👤 На все вопросы ответят: трейдер Сергей Дроздов, инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Алексей Калинин, аналитики отдела анализа акций ФГ «Финам» Сергей Кауфман и Александр Ковалев. Модератор встречи — директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

⏰ Ждем вас 28 июня, в 17:00 (мск).

ВТБ Мои Инвестиции

28 Jun 2023 12:00

​​​​🏁 Онлайн-практикум «Лёгкий старт в инвестициях» для начинающих инвесторов! 
 
Вы уже обучались на нашем практикуме? Тогда мы будем рады увидеть ваших друзей или знакомых, которые давно мечтают стать инвесторами. 
Пригласите их и повышайте уровень инвестиционного мастерства вместе! 
 
⏰ Начало онлайн-практикума — 10 июля, участие — БЕСПЛАТНОЕ! 
 
✅ После онлайн-практикума участники смогут: 
- правильно ставить финансовые цели; 
- анализировать и выбирать подходящие инструменты для инвестирования; 
- познакомиться с инвестиционным рынком и его основными участниками; 
- купить свою первую ценную бумагу. 
 
Опыт торговли и практических навыков, которые иные инвесторы приобретают за месяцы, участники онлайн-практикума получат всего за 8 дней — просто выполняйте задания, и прокачивайте навыки инвестирования. 
 
💻 Занятия проходят в формате живых вебинаров, видеоуроков и практических занятий. 
Присоединяйтесь и делайте уверенные шаги в мире инвестиций! 
 
➡ Поделитесь ссылкой с друзьями: https://open-broker.ru/education/marathon/legkiy-start-v-investitsiyakh/20230710/ 
 
P.S. Для более продвинутых инвесторов у нас проводится онлайн-практикум «Инвестиции и трейдинг». Скорее регистрируйтесь!

ВТБ Мои Инвестиции

27 Jun 2023 16:30

📚 «Дисциплинированный трейдер» — книга о психологии биржевого успеха

В своей книге известный американский финансист Марк Дуглас делится с читателями уникальными психологическими аспектами биржевой торговли. Он наглядно показывает, почему некоторые установки и убеждения, свойственные многим людям, становятся непреодолимым препятствием на пути к успешному трейдингу. 

В своей работе Дуглас не только дает перечень неверных установок, но и предоставляет эффективные методики по изменению мышления. Технология, описанная в книге, позволит стать «осознанным трейдером», который понимает подоплеку собственных решений и может прогнозировать поступки конкурентов.

Подробнее о книге читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

27 Jun 2023 10:30

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок завершил существенным снижением торги понедельника. Лишь один сектор химии и нефтехимии закрыл торги в плюсе на 0,21%. Потери более 2% были в секторах электроэнергетики (-2,11%), металлов и добычи (-2,21%), информационных технологий (-2,31%), строительных компаний (-2,45%). По итогам торгов 26 июня Индекс Мосбиржи — 2757,13 п. (-1,36%), Индекс РТС — 1021,38 п. (-1,79%).

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 На выходных появилась информация о новых претендентах на активы «Яндекса» (YNDX), включая структуру, связанную с лидером думской фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, а также НПФ «Газфонд». Однако совет директоров «Яндекса» выразил желание не идти на сделку с подсанкционными лицами.  

📌 Акции «НОВАТЭК» (NVTK) торговались в плюсе, хотя издание «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, пишет о росте стоимости проекта «Арктик СПГ-2» на 17% — до почти $25 млрд. Рост затрат связан с переходом на электроприводы на линиях и ростом затрат на электроэнергию.       

📌 Сектор металлов и добычи оказался среди слабейших. Во многом это последствия принятого в Евросоюзе 11-го пакета санкций, который предусматривает запрет на импорт стали и железа, произведенных с помощью российских компонентов. 

📌 Также ухудшаются прогнозы по экономики Китая, что негативно сказывается на ценах металлов. 

📌 Рубль начинал день с сильным разрывом. Однако к середине дня даже смог выйти в плюс. Курс доллара доходил до 87,23 рублей, евро до 95,28 рублей, а юаня до 12,059 рублей. 

📌 Утренние торги проходили на значительных объемах, что указывает на повышенную активность спекулянтов, которые воспользовались эмоциональной реакцией рынка. 

📌 На текущей неделе попытки укрепления еще могут состояться благодаря подготовки к налоговым платежам. Затем рубль вновь продолжит отыгрывать ухудшение положительного сальдо торгового баланса. 

📌 Вероятно, что именно закрытие разрыва понедельника 26 июня будет необходимым условием на разворот чрезмерно ослабевшего рубля.

ВТБ Мои Инвестиции

26 Jun 2023 13:01

Облигации Россельхозбанка с доходностью — до 10,31% годовых

Книга заявок по облигациям Россельхозбанка серии БО-12-002Р на сумму не менее 10 млрд рублей предварительно будет открыта 28 июня 2023 г. 

👤 Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции»

📍 Ориентир доходности выпуска — не выше G-curve на сроке 3 года + 140 б.п.

📍 Значение G-curve на 23 июня 2023 г. на сроке 3 года составляло 8,91%, что транслируется в ориентир доходности выпуска РСХБ порядка 10,31% годовых. 

📍 Если ориентироваться на средние ставки на облигации банков аналогичной рейтинговой категории, оценочная доходность нового выпуска РСХБ находится на уровне порядка 10% годовых. 

📍 Таким образом, по нашим оценкам, премия, заложенная в ориентире, составляет около 30 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ВТБ Мои Инвестиции

26 Jun 2023 09:03

​​​​#Вебинарынедели 
 
«Нет такой вещи, как отсутствие риска. Есть только выбор, чем рисковать и когда рисковать», — уверен Ник Мюррей. 
Посетив наши вебинары, вы узнаете, какой выбор позволяет сегодня инвесторам минимизировать финансовые риски и получать повышенную доходность. 
 
🔹 Вебинар: «Управление финансами в кризис: как сохранить спокойствие и деньги в нестабильное время» 
Повтор вебинара. На вебинаре вы узнаете, как не потерять деньги на бессмысленных манипуляциях и лишних покупках, сохранить их и приумножить. Мы подробно разберем вопросы, касающиеся заработка и инвестиций в это крайне нестабильное время. Не пропустите! 
👉 Зарегистрироваться 
  
🔹 Вебинар: «Как купить валюту на бирже» 
Валюта — актив, который инвесторы используют для диверсификации портфеля. На вебинаре расскажем, как устроена валютная секция Мосбиржи, а также научим совершать сделки с валютой с минимальными издержками. 
👉 Зарегистрироваться 
  
🔹 Вебинар: «Какие налоги платит частный инвестор и как на этом заработать» 
Повтор вебинара. В ходе вебинара вы узнаете о нюансах налогообложения биржевой прибыли и познакомитесь с очень полезными лайфхаками по оптимизации, повысив финансовый результат вашей торговли. 
👉 Зарегистрироваться 
 
🔹 Вебинар: «Путь ценной бумаги на фондовом рынке» 
На вебинаре расскажем, как взаимодействуют брокер, биржа, депозитарий, эмитент, клиринговый центр и регистраторы. Новые знания увидеть другую сторону рынка при выборе ценных бумаг — обратить внимание на сильные и слабые места имеющейся инфраструктуры, а также понять степень защищенности инвестора. Ждем вас! 
👉 Зарегистрироваться

ВТБ Мои Инвестиции

23 Jun 2023 15:30

📚 «Вышел хеджер из тумана» — книга об инвесторах, похожая на остросюжетный роман

Автор книги Бартон Биггс — топ-менеджер известной инвестиционной компании Morgan Stanley. В своем произведении он описал образ жизни, модель поведения и мышление успешных инвесторов. По большому счету, перед нами сборник биографий людей, на которых можно равняться. 

Эта книга понравится тем, кто любит изучать чужой опыт. Бартон Биггс описал причины побед и поражений на полях финансовых сражений, объяснил ошибки брокеров, из-за которых рушились самые удачные стратегии, и гениальные решения, позволившие спасти инвестиции в самой патовой ситуации. 

Подробнее о книге читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

23 Jun 2023 10:30

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок завершил торги четверга минимальным снижением. 3 отраслевых индекса завершили день в минусе, а 7 показали рост. Самый существенный подъем в транспортном секторе (+3,55%) за счет роста бумаг торговых портов и «Совкомфлота». Наибольшее снижение в секторе строительных компаний (-0,45%) из-за коррекции в бумагах «Самолет» и «Эталон». По итогам торгов 22 июня Индекс Мосбиржи — 2815,83 п. (-0,12%), Индекс РТС — 1056,18 п. (-0,15%).

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Совет директоров «Полюс» (PLZL) принял решение о делистинге расписок с Лондонской Биржи. В компании видят нецелесообразность поддержания программ ГДР и АДР. 

📌 Данное событие почти не отразилось на акциях компании. Сбыт добываемого золота налажен даже в условиях существующих ограничений, а бумаги «Полюс» пользуются вниманием внутренних инвесторов.

📌 NASDAQ отказал HeadHunter (HHR) в сохранении листинга. Апелляция компании была отклонена. Однако бумаги HeadHunter торговались в плюсе почти на 2,8%. 

📌 Листинг на NASDAQ никоим образом не сказывается на инвестиционном случае компании. В условиях дефицита кадров услуги HeadHunter пользуются спросом на внутреннем рынке и внимание зарубежных инвесторов влияние на бумаги не оказывает.

📌 Подорожали акции «Абрау-Дюрсо» (ABRD). Акционеры компании 23 или 29 июня 2023 г. рассмотрят вопрос дивидендов. В условиях ограничения поставок зарубежного вина бизнес «Абрау-Дюрсо» становится более актуальным. 

📌 Акционеры «Ашинского метзавода» (AMEZ) решили провести делистинг акций. Бумаги у несогласных будут выкупаться по цене 72 рублей за штуку. Вероятно, что именно в этом решении кроются случаи непредсказуемого роста акций «Ашинского метзавода» в последние месяцы. 

📌 Привилегированные бумаги «Транснефти» (TRNFP) закрыли торги в плюсе. Новый 11-ый пакет санкций Евросоюза затрагивает только поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», но не касается поставок по южному ответвлению. Соответственно, все остается на прежних позициях.

ВТБ Мои Инвестиции

22 Jun 2023 13:30

🛴 Облигации «ВУШ» с доходностью — до 12.77 % годовых

Книга заявок по облигациям «ВУШ» серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей предварительно будет открыта 4 июля 2023 г. 

👤 Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции»

📍 Ориентир по ставке купона — 11.9-12.2% годовых, что соответствует эффективной доходности —12.44-12.77 % годовых. Целью нового выпуска станет финансирование расширения парка электросамокатов. 

📍 Исходя из доходности обращающегося займа эмитента, премия озвученного ориентира к «справедливому» уровню составляет порядка 25-55 б.п. 

📍 Считаем, что участие в размещении может быть интересно вплоть до уровня доходности 12,50% годовых. 

📍 Напомним, что в апреле компания раскрыла свои финансовые результаты по МСФО по итогам 2022 года. Компания показала достаточно хорошие темпы роста выручки и сохранение маржинальности на высоком уровне. 

📍 Долговые метрики «ВУШ» также оставались на достаточно низких значениях (отношение чистый долг/adj. EBITDA составляло 1,1х). 

📍 Агентство АКРА подтвердило свою оценку компании на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом 14 апреля 2023 г.  

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

21 Jun 2023 17:30

📚 «Глобальное распределение активов»

Чтобы эффективно применять рекомендации более опытных участников рынка, начинающим инвесторам приходится адаптировать их стратегии — сравнивать доходность портфелей, составлять график ребалансировки, изучать защитные активы, выяснять особенности диверсификации.

В этом им может помочь книга Меба Фабера «Глобальное распределение активов».

Книга ориентирована на начинающих инвесторов, поэтому автор избегает использования сложных терминов и приводит определения всех упоминаемых финансовых инструментов.

Фабер не делит активы на выгодные и бесперспективные — он утверждает, что любое вложение может оказаться как эффективным, так и провальным, в зависимости от рыночной ситуации.

Подробнее о книге читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

21 Jun 2023 14:30

🚘 CarMoney — выход на биржу!

CarMoney планирует выйти на публичный рынок акционерного капитала через механизм прямого листинга на Московской бирже в начале июля 2023 года в зависимости от рыночной конъюнктуры. Сделка предполагает выставление серии заявок в рамках широкого диапазона цен через равные промежутки, общий размер которых составит до 600 млн рублей.

🔸 CarMoney — частная российская финтех-компания по предоставлению услуг займов под залог автомобилей. Сегодня CarMoney — лидирующий игрок в своем сегменте рынка по количеству выданных займов.

🔹 CarMoney предоставляет услуги преимущественно в онлайн формате, бизнес представлен в 72 регионах РФ, основные клиенты — частные лица и индивидуальные предприниматели. Компания работает на динамично развивающемся рынке с большими перспективами дальнейшего роста.

🔸 Потенциал свободного сегмента рынка кредитных продуктов для CarMoney может быть оценен более чем в 130 млрд рублей, что подразумевает возможность многократного роста кредитного портфеля и чистой прибыли в следующие 5 лет.

🔹 Бизнес-модель CarMoney показала свою эффективность и устойчивость в условиях экстремальных стресс-тестов периода пандемии 2020 года и геополитического кризиса, начавшегося в 2022 году.

🔸 В указанные периоды компания продолжала наращивать кредитный портфель и генерировать чистую прибыль в отличие от подавляющего большинства финансовых институтов.

🔹 Несмотря на непродолжительную историю (компания основана в 2016 году) и динамично растущий профиль, CarMoney последние 4 года зарабатывает чистую прибыль, а в 2023 году прибыль может достичь рекордного результата.

Полный аналитический комментарий — читайте на сайте «Открытие Инвестиции».

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

21 Jun 2023 10:31

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок завершил день в минусе по итогам торгов во вторник, но смог удержаться выше 2800 пунктов по Индексу Мосбиржи. 7 отраслевых индексов завершили день в минусе, а 3 показали рост. Самый сильный рост в секторе строительных компаний (+4,22%). Наиболее значимое падение в химии и нефтехимии (-0,78%). 

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Бумаги «Самолет» (SMLT) заметно подорожали и подтянули за собой весь сектор. Компания покупает одного из крупнейших застройщиков московского региона ГК МИЦ более чем за 40 млрд рублей. 

📌 Выкуп идет по 100% бизнеса, включая все материальные и нематериальные активы. На наш взгляд, это сильный ход, хотя рынок недвижимости в последнее время находится далеко не в лучшем состоянии.

📌 Акции МТС (MTSS) закрыли день в плюсе. Бумага подтвердила статус одной из самых стабильных дивидендных идей. Акционеры компании утвердили дивиденды за 2022 год в размере 34,29 рублей на акцию. Сумма выплат акционерам за 2022 год составит 67,2 млрд рублей.   

📌 Бумаги «КАМАЗ» (KAMZ) обновили исторический максимум, поднявшись до 205,9 рублей за бумагу. Мы полагаем, что компания в текущем году увеличит свои продажи на 15%-20%, что позволит ей выйти на устойчивую траекторию роста прибыли, а также начать задумываться о дивидендах. 

📌 В 2022 году «КАМАЗ» вполне успешно решил вопросы локализации и закупки комплектующих, что позволило добиться лишь незначительного снижения производства. Отсутствие европейских и японских производителей грузовиков делает «КАМАЗ» доминирующим игроком на рынке большегрузных автомобилей.     

📌 Акции «НОВАТЭК» (NVTK) упали на заявлениях главы компании. Леонид Михельсон сообщил, что EBITDA компании в текущем году может сократиться на 25%, а прибыль на 30%. При этом добыча газа останется у компании на прежнем уровне. Вероятно, что подобная динамика ожидается из-за более низких цен на СПГ в текущем году по сравнению с предыдущим.  

📌 Подорожали бумаги «Санкт-Петербургской Биржи» (SPBE). Торговая площадка планирует в ближайшие недели запустить для неквалифицированных инвесторов ETF на акции в Гонконге в гонконгских долларах и юанях.

ВТБ Мои Инвестиции

20 Jun 2023 13:30

🛒 «Магнит» объявил об операционных результатах и выставил оферту для инвесторов-нерезидентов

Бумага: MGNT
Рекомендация: Покупать

«Магнит» раскрыл финансовые показатели за 2022 г., которые долго ожидал рынок, и операционные показатели за I квартал 2023 г. Эти показатели оказались достаточно сильными, чтобы подтвердить инвестиционный тезис для «Магнита».

👤 Алексей Корнилов, главный аналитик «Открытие Инвестиции», рынок акций

📍 Отчет за 2022 г. показал, что компания закончила год с большим объемом наличных средств — 314,9 млрд рублей (на конец 2021 г. было 73,4 млрд рублей) 

📍 В текущем году «Магнит» показывает уверенный рост по основным операционным показателям. Общая выручка в I квартале увеличилась на 9,0%, сопоставимые продажи на 6,1%. Компания открыла 504 (net) новых магазинов. Общее число магазинов составило 27909.

📍 При нормальных обстоятельствах компания способна выплачивать дивиденды порядка 600 рублей на акцию. Также «Магнит» выставил оферту, нацеленную на выкуп у нерезидентов до 10% выпущенных бумаг по цене 2215 рублей за акцию. 

📍 Цена оферты значительно ниже текущей цены, но это предложение может быть интересно для нерезидентов, которые сейчас фактически заблокированы. 

📍 Полагаем, что данный выкуп — первый важный шаг на пути созыва ВОСА и формирования нового совета директоров. Продолжим наблюдать за этой динамичной историей. 

📍 Мы сохраняем по бумагам компании рекомендацию на уровне «Покупать». Целевая цена 5940 рублей за обыкновенную акцию «Магнита».

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

19 Jun 2023 17:30

🕺🏻 «Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке»

Николас Дарвас — профессиональный танцор, который стал одним из самых успешных инвесторов в 1950–70-х гг. Он разработал стратегию инвестирования, которая всего за полтора года принесла более 2 млн долларов чистой прибыли из вложенных 36 тыс. долларов.

Книга рассказывает о неудачах, с которыми Дарвас столкнулся при создании техно-фундаментального подхода к выбору акций и об успехах, достигнутых благодаря этой стратегии.

Книга будет полезна начинающим инвесторам и тем, кто не хочет проводить много времени за отслеживанием происходящего на фондовом рынке. 

Подробнее о книге читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

19 Jun 2023 13:30

☎️ MTC. Фиксируем прибыль

🔸 20 февраля 2021 года мы рекомендовали инвесторам покупать акции МТС.

🔹 Мы отмечали стабильность бизнеса МТС, солидную генерацию денежного потока, а также щедрые дивидендные возможности.

🔸 В целом данная история оправдала себя, и цена бумаги приблизилась к изначальному таргету.

 🔹 Таким образом, было принято решение зафиксировать прибыль по данной инвестиционной идеи. 

Финансовый результат

👉 Открытие позиции: покупка MTSS по ₽321 
👉 Закрытие позиции: продажа MTSS по ₽347 + дивиденд ₽70,9 
👉 Прибыль по сделке: +29,2% 
👉 Индекс Мосбиржи -18,5%

Подробнее о закрытии инвестиционной идеи читайте по ссылке. 

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

28 Jun 2023 13:31

🌊 Облигации «РусГидро» с доходностью — до 10,04% годовых

Книга заявок по облигациям «РусГидро» серии БО-П11 объемом 15 млрд рублей предварительно будет открыта 30 июня 2023 г. Ориентир по доходности – не выше G-curve на сроке 2,75 года + 120 б.п.      

👤 Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции»

📍 На 27 июня 2023 г. G-curve на сроке 2,75 года составляло 8,84%, что транслируется в ориентир доходности займа 10,04% годовых при дюрации ~ 2,44 года. 

📍 Исходя из доходности сопоставимых по срочности займов самого эмитента, а также облигаций аналогичного кредитного рейтинга, ориентир предоставляет премию к рыночному уровню порядка 30-50 б.п. 

📍 Ранее мы оценивали справедливый спред облигаций «РусГидро» к ОФЗ порядка 70-90 б.п. 

📍 Напомним, что агентство АКРА подтвердило рейтинг «РусГидро» на максимальном уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом.

📍 Однако агентство понизило оценку собственной кредитоспособности «РусГидро» с аа до аа- в связи с ухудшением оценок за долговую нагрузку и обслуживание долга, а также на фоне роста расходов на инвестиции, дивидендных выплат и поддержки компаний Группы, работающих на Дальнем Востоке в мае 2023 года.

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

28 Jun 2023 10:30

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

После неуверенного старта российский рынок смог закрыть торги вторника в плюсе. Внутриполитические вопросы решены и рынок вновь может приступить к оценке экономических перспектив. Только сектор строительных компаний показал снижение на 0,27%. Наиболее сильный рост был в секторах финансов (+1,14%), потребления (+1,78%), информационных технологий (+1,49%) и транспорта (+1,70%). По итогам торгов 27 июня Индекс Мосбиржи — 2776,63 п. (+0,71%), Индекс РТС — 1028,24 п. (+0,67%).   

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Акции МТС (MTSS) торговались последний день с дивидендами 34,29 рублей. Вряд ли восстановление дивидендного разрыва будет быстрым, но и доходность около 10% не самый плохой вариант.

📌 Бумаги «РусАгро» (AGRO) поднялись более чем на 7%. Акции отреагировали на новости о  договоренности компании по приобретению 50% группы НМЖК. Это должно усилить позиции компании в различных сегментах майонеза и соусов на российском рынке.  

📌 Акции сталеваров подорожали на фоне слабеющего рубля. Российская валюта пока не может воспользоваться налоговым периодом для укрепления своих позиций. Кроме того, отечественные сталевары весьма чувствительны к заявлениям из Китая. 

📌 Премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил, что в II полугодии экономика КНР будет развиваться более быстро и устойчиво. То есть многие услышали в этом заявлении намеки на стимулы. 

📌 Негативная динамика акций «ГМК «Норникель» (GMKN) в большей степени определяется негативными прогнозами по ценам на платину и палладий. В 2024 году ожидается, что рынок палладия будет профицитным на уровне около 300 тыс. тройских унций. 

📌 Все это может произойти из-за снижения спроса на бензиновые и дизельные катализаторы. В Китае было продано 1,9 млн электромобилей и гибридов за пять месяцев текущего года, что составляет более четверти рынка.

📌 Рубль без особого успеха пытается укрепляться. Утренние попытки отвоевать территорию у основных валют завершаются затяжным дневным ослаблением. 

📌 Во вторник все же некоторые достижения смогли реализоваться. Однако в этом случае больше заслуга евро, который укрепился на заявлениях председателя ЕЦБ Кристин Лагард о том, что пиковой ставки не стоит ждать в обозримом будущем. В остальном, ослабление торгового баланса способно привести курс рубля к 86,0-87,0 за доллар в той самой обозримой перспективе.

ВТБ Мои Инвестиции

27 Jun 2023 13:31

ТОП-10 корпоративных облигаций. Средний риск

Представляем регулярное обновление нашего взгляда на ТОП-10 наиболее привлекательных облигаций в категории корпоративных эмитентов «среднего риска» (рейтинг от А до АА+).

🔹 При формировании выборки мы учитывали кредитные риски, которые все еще остаются повышенными. 

🔸 Учитывая и сохраняющийся «рыночный» риск, мы ограничили среднюю дюрацию облигаций в нашей подборке сроком порядка 1,2 года, что позволит снизить потенциальное влияние колебания ставок на цены бумаг.

🔹 Тем не менее, мы предполагаем, что компании из нашей выборки достаточно успешно адаптируются к текущим условиям функционирования и с большой вероятностью будут иметь доступ к источникам ликвидности на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе.

Полный аналитический обзор и подробнее о бумагах — читайте на сайте «Открытие Инвестиции».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ВТБ Мои Инвестиции

26 Jun 2023 16:31

🎬 «Грязные деньги». Эрин Ли Карр

«Грязные деньги» — увлекательный документальный сериал о коррупционных схемах, реализованных в Америке и Европе. Эти сложные финансовые махинации принесли мошенникам миллиарды долларов.

Все коррупционные схемы обнажили жадность аферистов и вызвали сильный отклик общественности.
«Грязные деньги» — это не просто истории о мошенничестве и коррупции. Он поднимает вопросы этики и морали и показывает, что в погоне за большими деньгами нет знака «стоп». 

Подробнее о документальном сериале читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

26 Jun 2023 10:32

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Внешний фон сыграл основную роль в завершении российским рынком недели с потерями. За прошлую неделю Индекс Мосбиржи снизился с 2800,79 п. до 2795,06 п., а Индекс РТС с 1047,47 п. до 1039,99 п. 

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Начиналось все с яркого понедельника, когда заявления руководства «Северстали» (CHMF) о том, что дивидендная пауза не продлится вечно, спровоцировали ралли в бумагах сталеварах.

📌 Подорожали акции «АЛРОСА» (ALRS) на заявлении Главы Якутии Айсена Николаева о возможности вернуться к выплатам дивидендов по итогам I полугодия. Собрание акционеров «Татнефти» (TATN) не состоялось из-за отсутствия кворума.

📌 Во вторник преобладали продажи, но ситуацию спасли новости о «Самолете» (SMLT), который купил одного из крупнейших застройщиков московского региона МИЦ более чем за 40 млрд рублей. 

📌 Акционеры МТС (MTSS) одобрили выплату дивидендов в размере 34,29 рублей на акцию. Свой исторический максимум обновили акции «КАМАЗ» (KAMZ), который, по сути, стал монополистом рынка грузовиков в России. 

📌 «НОВАТЭК» (NVTK) завершил торги вторника с потерями на заявлении главы компании Леонида Михельсона о прогнозе падения EBITDA в текущем году на 25%. 

📌 Среду рынок завершил ростом. Новости из Евросоюза о согласовании 11-го пакета санкций не поколебали рынок, так как его главной задачей станут меры по контролю за уже принятыми ограничениями. Подорожали акции «Магнита» (MGNT) на новостях об открытии 1000 бюджетных магазинов «Моя цена».

📌 Четверг российский рынок завершил с минимальными потерями. Совет директоров «Полюс» (PLZL) принял решение о делистинге расписок с Лондонской Биржи. NASDAQ отказал HeadHunter (HHR) в сохранении листинга.

📌 Акционеры «Абрау-Дюрсо» (ABRD) планируют рассмотреть вопрос выплаты дивидендов. Акционеры «Ашинского метзавода» (AMEZ) решили провести делистинг акций. Бумаги у несогласных будут выкупаться по цене 72 рублей за штуку. 

📌 В пятницу бумаги большинства металлургов торговались в минусе. 11-ый пакет санкций Евросоюза, который одобрен всеми членами, предусматривает запрет на импорт стали и железа, при производстве которых используется российское сырье. 

📌 Московская Биржа сообщила о запуске торгов поставочными фьючерсами на 4 акции, включая ВУШ Холдинг (WUSH), «Белуга Групп» (BELU), «Сегежа Групп» (SGZH) и «Совкомфлот» (FLOT).

ВТБ Мои Инвестиции

23 Jun 2023 17:30

Главные цифры и факты недели

1,4 трлн 
рублей достигла чистая прибыль российских банков по итогам января-мая, в мае показатель составил 273 млрд рублей против 224 млрд рублей в апреле, сообщил ЦБ РФ.

5% 
годовых составила базовая процентная ставка Банк Англии по итогам заседания регулятора 22 июня, показатель повышен на 50 базисных пунктов, это максимум с 2008 года. 

2,4% 
составит рост мирового ВВП в 2023 году по прогнозу агентства Fitch, в марте агентство ожидало рост на уровне 2%, на 2024 год Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП до 2,1% с 2,4%.

$652 млрд
согласно прогнозу исследовательской компании Gartner, составят мировые расходы на ИТ в сфере банковских и инвестиционных услуг в этом году, показатель вырастет на 8,1%.

$738,5 млн
инвестирует Фонд правительства Абу-Даби в новые акции китайского производителя электромобилей NIO, фонд намерен довести свою долю примерно до 7%.

ВТБ Мои Инвестиции

23 Jun 2023 12:30

🤑 Ближайшие дивиденды

Успейте попасть в реестр акционеров и получить дивиденды. Гарантированные выплаты получат собственники, которые успеют приобрести ценные бумаги за два рабочих дня до дивидендной отсечки. 
Для вашего удобства мы указали не дату отсечки, а день, до которого необходимо приобрести ценные бумаги, чтобы попасть в реестр акционеров. 

TOP-3 ближайших дивидендов 👇

👉 Россети Ленэнерго, АП (LSNGP) — дивиденд 18,83 руб. (успейте купить сегодня)

👉 Россети Ленэнерго (LSNG) — дивиденд 0,05 руб. (успейте купить сегодня)

👉 МТС (MTSS) — дивиденд 34,29 руб. (приобрети до 27 июня)

Подробнее о предстоящих выплатах по российским акциям в 2023 году — читайте на сайте «Открытие Инвестиции».

ВТБ Мои Инвестиции

22 Jun 2023 16:30

🎥 «Дух времени». Питер Джозеф

Документальная картина «Дух времени» (Zeitgeist) вышла в 2007 году и практически сразу стала одной из самых популярных на сервисе Google Video.

Основная идея фильма заключается в том, что организованная международная группа владельцев банков манипулирует СМИ и денежной системой в мировом масштабе, чтобы сформировать удобное для них единое мировое правительство. 

Создатель фильма подошел к своему произведению творчески. Это не скучная документальное повествование со спорными теориями, а действительно качественный фильм, который заставляет задуматься и по-новому взглянуть на мировую финансовую и политическую систему.

Подробнее о документальном фильме читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

22 Jun 2023 10:30

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок показал рост по итогам торгов в среду. Только один сектор строительных компаний завершил день в минусе на 0,45%. Остальные девять отраслевых индексов показали рост. Наиболее сильный рост продемонстрировал транспортный сектор (+2,94%). По итогам торгов 21 июня Индекс Мосбиржи — 2819,3 п. (+0,56%), Индекс РТС — 1057,74 п. (+1,42%).

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Новости из Евросоюза говорят о согласовании 11-го пакета санкций против РФ. Однако главной его задачей станет блокирование возможностей обхода предыдущих ограничений. Новые меры приняты против индивидуальных лиц, но остальное видимо является техническим моментом.

📌 Сектор строительных компаний демонстрировал коррекционные настроения. Накануне он показал существенный рост на новостях о покупке «Самолетом» (SMLT) активов в московском регионе. Однако для всего сектора это лишь промежуточные события консолидации отрасли.   

📌 Бумаги сталеваров вновь показали существенный рост. В начале недели было заявление главы «Северстали» (CHMF) о том, что дивидендная пауза продлиться не вечно. 

📌 Во вторник акции сталеваров корректировались. Однако, если учитывать спекулятивный характер российского рынка, то заявленные ожидания могут отыгрываться достаточно долго.

📌 Акции «Магнита» (MGNT) завершили день ростом более чем на 1,5%. Розничная сеть сообщила об открытии 1000 магазинов «Моя цена» (бюджетных точек продаж). Вероятно, динамика открытия подобных магазинов опережает конкурентов.

📌 Рубль смог укрепиться относительно основных конкурентов. На текущей неделе повышенное влияние на валютный рынок оказывает подготовка экспортеров к налоговым платежам. Однако состояние торгового баланса существенно снижает эффект от продажи экспортной выручки. 

📌 Стоит обратить внимание на то, что годовая инфляция к 19 июня разогналась до 2,96%. Предупреждения ЦБ РФ относительно инфляционных рисков имеют под собой основания и ждать смягчения денежной политики в ближайшие месяцы не стоит.

ВТБ Мои Инвестиции

21 Jun 2023 15:30

✈️ «Самолет» подписал соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ — выясняем подробности

По условиям соглашения, «Самолет» приобретет более 50 компаний, входящих в ГК МИЦ, а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования. 

👤 Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции»

📍 Объем текущего строительства ГК МИЦ на 01.06.2023 г. составлял 630 тыс. м2, ГК «Самолет» — 3 588 тыс. м2. Таким образом, покупка позволит «Самолету» преодолеть планку текущего строительства в 4 млн м2. 

📍 По данным источника ТАСС среди консультантов, сумма сделки превысит 40 млрд рублей. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, оплата будет осуществляться Группой «Самолет» в несколько траншей с привлечением банковского финансирования. 

📍 Учитывая отсутствие в свободном доступе отчетности ГК МИЦ, а также не объявленной официально сумме сделки, нам пока сложно оценить возможные метрики объединенной компании и влияние покупки на кредитное качество «Самолет». 

📍 Напомним, что на конец 2022 года Чистый корпоративный долг ГК «Самолет» по нашим расчетам составлял порядка 81 млрд рублей, отношение Чистый долг/EBITDA находилось на уровне 1,68х. 

📍 Увеличение долга на 40 млрд рублей (оценка сделки источниками ТАСС), повысит значение показателя при прочих равных до 2,51х. 

📍 Впрочем, учитывая сохраняющуюся динамику роста масштабов деятельности «Самолет», а также пока неясное влияние отчетности ГК МИЦ, такая оценка может оказаться неактуальной.

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

21 Jun 2023 12:00

​​​​🎓 Актуальный вебинар! 
 
Торговый терминал QUIK – любимый инструмент многих трейдеров. В нём можно проводить самые разные операции: формировать таблицу котировок или торгов, создавать портфель, строить различные графики и устанавливать торговые ордера. 
 
В QUIK можно выставить несколько типов стоп-заявок, самыми популярными из которых являются тэйк-профит и стоп-лимит. В теории эти термины наверняка известны многим – однако не всем начинающим трейдерам понятно, как реализовать такие заявки на практике, и поэтому учебный центр «Открытие Инвестиции» подготовил вебинар, посвящённый работе с торговыми ордерами в терминале. 
 
🔍 Вы узнаете, как правильно выставлять стоп-заявки в QUIK, познакомитесь с нюансами работы с каждым их типом и разберётесь с некоторыми связанными терминами. Вебинар будет незаменим для новичков в торговле, но и более опытные трейдеры наверняка почерпнут для себя что-то новое. 
 
Не пропустите! Регистрируйтесь на вебинар! 
 
👤 Спикер: 
Фёдор Абрамов – тренер по инвестициям 
Опыт работы на финансовых рынках с 2012 года. Практикующий трейдер на фондовом и срочном рынках. Приверженец технического анализа.

ВТБ Мои Инвестиции

20 Jun 2023 16:30

🎬 Vikings vs Wolves. Фредерик Хорн Аксельсен

Документальный фильм Vikings vs Wolves отражает противоречивую картину современности: финансовый мир на распутье, краткосрочный трейдинг противостоит долгосрочному инвестированию, алчность — ответственности, искусственный интеллект — человеческому разуму.

Десятилетиями в индустрии финансов царили «волки», которые добивались лишь краткосрочной личной выгоды. Это привело к появлению разрушительной системы, навредившей миллионам людей. 

До сих пор финансы рассматривались как одна из проблем. Однако деньги, самый мощный инструмент из доступных нам и могли бы фундаментально изменить общество. Об этом и рассуждают Vikings vs Wolves.

Подробнее о документальном фильме читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

20 Jun 2023 10:30

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок смог вечерним рывком закрыть торги понедельника в плюсе. Частично это было сделано благодаря возрождению дивидендных надежд в бумагах металлургов. 3 отраслевых индекса закрыли торги в минусе, а 7 показали рост. Самое существенное повышение в секторах металлов и добычи (+2,25%), а также потреблении (+1,92%). Наиболее сильное снижение было в финансах (-0,98%).    

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Во второй половине дня бумаги металлургов устроили финишный спурт. Глава «Северстали» заявил о том, что дивидендная пауза не будет вечной (компания не платит дивиденды с III квартала 2021 года). 

📌 Считаем, что говорить о скором завершении этой паузы преждевременно. Пока нет возможности перечислять выплаты нерезидентам, как и организовать их продуктивное участие в собраниях акционеров. Тем не менее, эмоциональная реакция рынка вывела сектор в лидеры дня.

📌 Акции «АЛРОСА» (ALRS) выросли на 3,9%, также реагируя на рост дивидендных ожиданий. Глава Якутии Айсен Николаев заявил о возможности выплаты дивидендов за I полугодие 2023 года. 

📌 Позитив был в акциях «Ростелекома» (RTKM). Согласно заявлениям главы компании Михаила Осеевского в кулуарах ПМЭФ, выручка компании в текущем году выше, чем в аналогичный период год назад. 

📌 По итогам всего 2022 года выручка «Ростелекома» составляла около 650 млрд рублей. Однако точных цифр нет, так как компания не публикует отчетность с I квартала 2022 года.  

📌 Осечка состоялась в бумагах «Татнефти» (TATN) на новостях о том, что собрание акционеров, на котором должны были утверждаться дивиденды, не набрало кворум. Следующее назначено на 30 июня. 

📌 Подобная ситуация в компании уже случалась и в прошлом она никак не повлияла на дивиденды, которые в значительной доле поступают в бюджет Татарстана. Поэтому вероятность негативного исхода можно назвать весьма низкой. 

📌 Продолжили снижаться бумаги «Яндекс» (YNDX), реагируя на предложение, что к компании стоит применить подход по аналогии с Fortum в вопросе разделения на зарубежную и российскую части бизнеса. 

📌 Оцениваем вероятность такого сценария довольно низкой. Бизнес «Яндекса» — это сложные системы информационных технологий, эффективность которых определяют специалисты, а не стабильно работающее оборудование, не требующее специфических компетенций.

ВТБ Мои Инвестиции

19 Jun 2023 16:10

📆 Календарь инвестора. На что обратить внимание на этой неделе

Вторник, 20 июня
Народный Банк Китая может снизить базовую кредитную ставку. Германия опубликует статистику цен производителей. 

Среда, 21 июня
Великобритания может сообщить о снижении темпов инфляции до 8,5% в мае по сравнению с 8,7% в апреле.
В США ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла

Четверг, 22 июня
Китай и Гонконг отдыхают по случаю праздника Драконьих лодок. Банк Англии, как ожидается, повысит ключевую ставку на 25 базисных пункта до 4,75%.

Пятница, 23 июня
Китай продолжит отмечать праздник драконьих лодок. Япония может сообщить о замедлении базовой инфляции в мае до 3,1% с 3,4% в апреле. 

Пятница, 23 июня
Публикация предварительных индексов деловой активности по различным странам. Сводный индикатор деловой активности еврозоны может снизиться до 52,5 п. в июне с 52,8 п. в мае.

ВТБ Мои Инвестиции

19 Jun 2023 09:01

​​​​#Вебинарынедели

«Чем выше цена, которую платите сегодня, тем ниже доход в будущем», — утверждал Бенджамин Грэхем.
Чтобы не переплачивать за перспективные активы и в дальнейшем получать по ним достойный доход — посетите наши вебинары.

🔹 Вебинар: «Как управлять инвестиционным портфелем»
Повтор вебинара. Многие начинающие инвесторы обращают внимание на продукты с более высокой доходностью — акции или облигации. Мы рекомендуем подходить к этому процессу более осознанно, и начать с изучения портфеля ценных бумаг, его грамотного составления и управления. Не пропустите!
👉 Зарегистрироваться 

🔹 Вебинар: «QUIK: выставление заявок и совершение сделок»
Каждый трейдер, который хочет зарабатывать на бирже, должен знать основные типы торговых ордеров и уметь их выставлять. В помощь новичкам — наш вебинар, подробно рассказывающий о нюансах работы с торговыми поручениями.
👉 Зарегистрироваться 

🔹 Вебинар: «Tradingview: многофункциональный инструмент для трейдера и инвестора»
Повтор вебинара. В ходе вебинара вы узнаете, как пользоваться «Трейдинг вью», чем эта платформа отличается от конкурентов и какими возможностями обладает. Изучите возможности и функции сервиса — и присоединяйтесь к тысячам других его пользователей!
👉 Зарегистрироваться 

🔹 Вебинар: «QUIK: работа со стоп-заявками»
Вы узнаете, как правильно выставлять стоп-заявки в QUIK, познакомитесь с нюансами работы и разберетесь с некоторыми связанными терминами. Вебинар незаменим для новичков в торговле, но и более опытные трейдеры наверняка почерпнут для себя что-то новое. Ждем вас!
👉 Зарегистрироваться