ВТБ Мои Инвестиции

05 Jun 2023 15:31

📆 Календарь инвестора. На что обратить внимание на этой неделе

Вторник, 6 июня
Германия может сообщить о сокращении производственных заказов за апрель на 2,2%. В США выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Среда, 7 июня
В Китае рост экспорта мог замедлиться до 8% с 8,5% в апреле. Германия может сообщить о падении промышленного производства на 1,3% за апрель. 

Четверг, 8 июня
Япония может сообщить о росте ВВП за I квартал на 0,4%. В еврозоне выйдет оценка ВВП, ожидается, что показатель останется без изменений. 

Пятница, 9 июня
Китай опубликует данные по инфляции. Ожидается ускорение годовых темпов роста потребительских цен до 0,4% в мае с 0,1% в апреле. 

Пятница, 9 июня
ЦБ РФ примет решение по ставке, но, скорее всего, оставит её на уровне 7,5%. Вечером в РФ выйдут данные по инфляции, ожидается, что в мае инфляция оказалась на уровне 2,4%.

ВТБ Мои Инвестиции

05 Jun 2023 10:36

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок закрыл очередную неделю в плюсе. В понедельник снизился лишь отраслевой индекс электроэнергетики. За прошлую неделю индекс МосБиржи повысился с 2682,03 п. до 2719,48 п., а Индекс РТС снизился с 1055,63 п. до 1051,53 п. При этом дивидендные истории продолжают играть ключевую роль. 

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 На минувшей неделе «Самолет» (SMLT) объявил об обратном выкупе на 10 млрд рублей до конца 2023 года. 

📌 В транспортном секторе подорожали бумаги «СовКомФлот» (FLOT), которые в течение всей недели отыгрывали сильную отчетность за I квартал. Вторник рынок закрыл в минусе. 

📌 Застройщик «Эталон» (ETLN) сообщил о результатах за I квартал. Продажи упали на 31,7% по сравнению с I кварталом прошлого года. 

📌 Совет директоров «Роснефти» (ROSN) рекомендовал финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 рублей на акцию (промежуточные были на уровне 20,39 рублей на бумагу). Также компания сообщила о росте чистой прибыли в I квартале на 45,5% по сравнению с I кварталом прошлого года.

📌 Среду рынок вновь закрыл в плюсе. Polymetal (POLY) принял решение о редомициляции в Казахстан, а «Русгидро» (HYDR) сообщила о росте чистой прибыли в I квартале на 38,1%. 

📌 «Алроса» (ALRS) разочаровала отсутствием дивидендов за 2022 год, хотя на рынке рассчитывали на выплаты, ориентируясь на оптимистичные заявления менеджмента. 

📌 Компания «Мечел» (MTLR) сообщила о снижении производства стали на 3% в I квартале, а также падении производства угля на 25% из-за транспортных проблем.

ВТБ Мои Инвестиции

02 Jun 2023 18:01

Главные цифры и факты недели

$1,123 трлн 
достиг объем платежей и покупок в приложениях экосистемы App Store в 2022 году, показатель вырос на 29,3% в годовом выражении, сообщает Analysis Group.

6,5%
составила безработица в еврозоне в апреле против 6,6% в марте, в Евросоюзе безработица осталась на уровне 6,0%.

6,1%
составила инфляция в еврозоне в мае против 7% в апреле, показатель снизился до минимума с февраля прошлого года.

$79,8 млрд
составила совокупная чистая прибыль банков США в I квартале 2023 года, показатель вырос на 33,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

267,2 тыс.
автомобилей Tesla Model Y продано в первом квартале 2023 года, машина стала самой продаваемо моделью в мире по итогам квартала. 
.

ВТБ Мои Инвестиции

02 Jun 2023 12:00

​​​​​​🔜 Онлайн-практикум — «Инвестиции и трейдинг» для продвинутых инвесторов и начинающих трейдеров! 
 
⏰ Начинаем — 20 июня. Участие — БЕСПЛАТНОЕ! 
Общее время обучение — 3,5 недели. 
 
После обучения вы сможете:  
• Анализировать показатели компании с помощью фундаментального анализа 
• Анализировать графики цен различных инструментов с помощью технического анализа 
• Использовать финансовые инструменты рынка — акции, облигации, фьючерсы 
• Анализировать и сравнивать компании по эффективности, и использовать аналитические данные в работе со срочным рынком 
 
Вы получите комплексные знания о классических методах оценки на финансовых рынках. И сможете определиться с инвестиционной стратегией под ваши цели.  
  
💻 Все занятия проходят в формате живых вебинаров. Много времени специально отведено для практических занятий. 
 
👍 Если вы хотите принимать только взвешенные решения, объективно оценивать текущую рыночную ситуацию, осознанно выбирать любые активы и методы работы на бирже — регистрируйтесь на практикум прямо сейчас!

ВТБ Мои Инвестиции

01 Jun 2023 15:02

Уоррен Баффетт: инвестор и.… актер!

Если до этого дня имя Уоррена Баффетта не говорило вам ни о чем — не переживайте, его 89-миллиардное состояние без лишних слов опишет вам своего владельца. 

Впрочем, есть кое-что, о чем деньги поведать не смогут: Баффетт очень любит сниматься в кино. Количеству работ в его фильмографии могут позавидовать многие профессиональные актеры, а разнообразие жанров поражает воображение: от документальных фильмов до озвучки познавательных мультсериалов. 

В нашей подборке мы предлагаем вам лично оценить актерское мастерство миллиардера-филантропа. 

Подробнее о фильмах с одним из самых богатых людей в мире — читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

31 May 2023 17:30

📚 «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже»

Автор данной книги Тимофей Мартынов — известная медийная фигура из мира российского трейдинга. С 2007 г. по 2013 г. он вел программу «Деньги» на телеканале РБК и, кроме того, основал крупное сообщество трейдеров «Смартлаб». 

Основываясь на собственном опыте, Тимофей написал книгу, которая поможет погрузиться в мир трейдинга, понять все плюсы и минусы этой деятельности и взглянуть на торговлю на бирже без иллюзий.

Автор честно пишет не только о своих успехах, но и о неудачах, не боится поднимать неудобные темы, которые многие трейдеры-мотиваторы тактично опускают.

Подробнее о книге читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

31 May 2023 12:01

​​​​Объявляем июнь — месяцем обучения инвестирования в облигации!

Облигации считаются более надежным финансовым инструментом по сравнению с акциями. Но на практике многие инвесторы часто сталкивается с большим количеством понятий и нюансов, что делает этот инструмент сложным для понимания.

Мы подготовили специальную серию вебинаров, которые помогут вам во всем разобраться, а также научат правильно выбирать и инвестировать в разные виды облигаций.

▪ Основы: вы узнаете про ценообразование, риски, виды и типы облигаций, научитесь выбирать подходящие и поймете ключевые факторы выбора, чтобы начать успешное инвестирование.
👉 Зарегистрироваться

▪ Анализ: вы перейдете к анализу корпоративных облигаций, выпущенных частными компаниями. Мы разберем, как оценивать кредитный риск и проверять финансовую состоятельность эмитентов. Это позволит вам прогнозировать выплаты и уменьшить риски инвестиций.
👉 Зарегистрироваться

▪ Стратегия: вы узнаете, как правильно определить подходящую стратегию инвестирования в облигации, исходя из инвестиционных целей и рисковой толерантности. Эти знания помогут эффективно управлять портфелем облигаций.
👉 Зарегистрироваться

▪ Практика: вы перейдете к практическому аспекту — покупке облигаций. Заключительный вебинар поможет вам разобраться, на что обратить внимание при выборе облигаций. Мы поговорим о специализированных ресурсах, которые помогут вам в процессе принятия решений и покупке облигаций.
👉 Зарегистрироваться

Совершайте осознанные инвестиции в облигации!

ВТБ Мои Инвестиции

30 May 2023 17:30

🎥 «Революционная ОС»

IT-индустрия — одна из наиболее изменчивых сфер. Специалисты знают: пока получаешь образование, знания успевают устареть. 

Необходимо всегда держать руку на пульсе, изучать новые тренды, открывать новое даже в неизвестных для себя областях. Во многом это стало возможно благодаря тем, кто стоял у истоков, но вместо пути монополизации продуктов для личной наживы пошел по пути прямо противоположному. 

Именно их истории и будут рассказаны в этом документальном фильме. Его тема будет понятна даже тем, кто далек от сферы информационных технологий. 

Подробнее о фильме «Революционная ОС» — читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

30 May 2023 12:00

✈️ «Самолет» проведет buyback до конца 2023 года

Бумага: SMLT
Рекомендация: Покупать 

Совет директоров «Самолета» принял решение поручить менеджменту компании осуществить до конца 2023 года выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд рублей. 

👤 Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции»

📌 Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы.

📌 Приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях. 

📌 По словам главы компании Антона Елистратова, справедливая оценка «Самолета» значительно выше текущей рыночной капитализации, поэтому совет директоров и менеджмент считают оптимальным механизмом возврата капитала акционерам выкуп недооцененных акций с рынка.

📌 Исходя из текущей рыночной оценки на 10 млрд рублей можно купить около 6% акций «Самолета», что составляет порядка 2/3 всего free float. 

📌 Таким образом, реализация программы способна привести к существенной позитивной переоценке бумаг застройщика. 

📌 Сохраняем позитивный взгляд на акции «Самолета» и по-прежнему рекомендуем их к покупке.  

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

29 May 2023 18:00

📚 «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка»

Эта книга без преувеличения является легендарной. Именно благодаря ей большинство российских трейдеров познакомились с теорией Эллиотта и начали использовать ее на практике. 

Сам Ральф Нельсон Эллиотт, добившись профессиональных успехов в области финансов, в возрасте 58 лет начал изучение поведения фондового рынка. Результатом длительных наблюдений стало создание теории, названной его именем — теория волн Эллиотта.

Сегодня считается, что волновой принцип Эллиотта — один из лучших методов прогнозирования и один из немногих способов, позволяющих строить модели, которые идеально описывают поведение рынка.

Подробнее о книге читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

29 May 2023 13:01

🌽 СД «ФосАгро» рекомендовал промежуточные дивиденды

Бумага: PHOR

Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 264 рублей на акцию. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 11 июля. 

👤 Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции»

📍 Внеочередное собрание акционеров «ФосАгро», которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 30 июня. 

📍 После солидного отчета за первый квартал рекомендации по дивидендам «Фосагро» в целом совпали с нашими ожиданиями. 

📍 Напомним, что согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1,0х компания выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF). 

📍 На конец первого квартала леверидж составил 0,6х, а общая сумма выплат эквивалентна 34,2 млрд рублей, что составляет порядка 80% от FCF «ФосАгро» за первый квартал. 

📍 По-прежнему видим акции компании привлекательной дивидендной историей. 

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

29 May 2023 09:04

​​​​#Вебинарынедели

«Инвестиции в себя - самые важные инвестиции, которые вы можете сделать» - Уоррен Баффет.
Вебинары помогут вам расширить свои знания и навыки, что является важной составляющей инвестиций в себя и свой финансовый успех.
Участвуйте в вебинарах ниже, чтобы принимать осознанные решения и расширять свой инвестиционный арсенал.

Вебинар: «Как выбрать и получить вычеты по ИИС»
На повторе вебинара мы расскажем, как использовать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) для получения налоговых вычетов. На что обратить внимание при выборе вычета, какие существуют ограничения по каждому из них, какие документы необходимо собрать для оформления и, наконец, как получить вычет по ИИС через личный кабинет налогоплательщика.
👉 Зарегистрироваться

Вебинар: «Как купить золото и серебро на бирже»
Узнайте о преимуществах инвестирования в золото и серебро на бирже. Мы расскажем о доступности и стабильности драгоценных металлов, а также объясним, как приобрести их через торговые системы. Вы узнаете, как драгоценные металлы смогут защитить ваш портфель от инфляции. Не пропустите!
👉 Зарегистрироваться

Вебинар: «FORTS. Фьючерсы»
Ознакомьтесь с возможностями срочной секции Московской биржи - FORTS. На повторе вебинара мы расскажем о торговле производными финансовыми инструментами, покупке фьючерсов на российские индексы и других операциях. Научитесь торговать фьючерсами и эффективно работать на срочном рынке.
👉 Зарегистрироваться

Вебинар: «Основы инвестирования в облигации»
Первый вебинар из нашего цикла вебинаров об облигациях, который будет включать в себя несколько ключевых тем. Облигация — одна из основных ценных бумаг на фондовом рынке. Однако на практике инвестор часто сталкивается с большим количеством понятий и нюансов, что делает этот инструмент сложным для понимания. На вебинаре на простых примерах разберемся на что обратить внимание при выборе облигаций. Ждем вас!
👉 Зарегистрироваться

ВТБ Мои Инвестиции

26 May 2023 16:30

🎥 «Всему есть цена». Натаниель Кан

Документальные фильмы не всегда означают нечто скучное и исключительно познавательное. Некоторые из них становятся искусством, и «Всему есть цена» — именно такое творение. 

Фильм расскажет о подготовке к аукциону, который проходит в Нью-Йорке каждый год. Однако это лишь первый слой. 

Здесь вы увидите не только внутреннюю кухню торгов, познакомившись с художниками и с теми, кто покупает и продает их работы. «Всему есть цена» знакомит с тем, как именно искусство влияет на жизнь каждого человека, который появляется в кадре.

Фильм будет полезно посмотреть как тем, кто интересуется живописью и другими видами творчества, так и тем, кто задумывается над различными способами увеличения стоимости собственных услуг.

Подробнее о фильме читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

26 May 2023 11:02

⚡ «Россети Центр и Приволжье» увеличили чистую прибыль на 33,5% 

Бумага: MRKP
Рекомендация: Покупать

«Россети Центр и Приволжье» по итогам первого квартала 2023 года получили чистую прибыль в размере 6,3 млрд рублей, что на 33,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО. 

👤 Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции»

📌 Выручка компании за отчетный период выросла на 15,6% — до 34,1 млрд рублей, операционные расходы на 14,7% — до 26,8 млрд рублей. 

📌 Операционная прибыль увеличилась на 20,9% — до 7,9 млрд рублей, прибыль до налогообложения на 28,6% — до 7,8 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 11,4 млрд рублей (рост на 18,7%). 

📌 По нашему мнению, компания показала впечатляющую динамику на уровне чистой прибыли.

📌 Напомним, что чистая прибыль компании по РСБУ по итогам первого квартала 2023 года составила 5,647 млрд рублей, что на 16,1% больше в годовом сопоставлении. 

📌 Таким образом, с учетом опережающего роста тарифов на передачу электроэнергии, текущий год обещает быть сильным для «Россети Центр и Приволжье». 

📌 По нашим консервативным оценкам, форвардный дивиденд на акцию здесь может составить 0,038 рублей, что подразумевает доходность более 17% к текущим котировкам. 

📌 Сохраняем рекомендацию «Покупать» по данным бумагам.  

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

25 May 2023 13:01

🛍️ Ozon в первом квартале 2023 года нарастил GMV на 71%

Бумага: OZON
Рекомендация: Покупать

Ozon по итогам первого квартала 2023 года увеличил оборот (GMV) на 71% — до 303 млрд рублей. Выручка Ozon составила 93,25 млрд рублей, показав рост на 47% год к году. Скорректированная EBITDA Ozon в отчетном периоде составила 8 млрд рублей. Показатель находится в положительной зоне 4-й квартал подряд. 

👤 Иван Авсейко, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», рынок акций РФ

📌 Сильные результаты по итогам квартала. Особенно радует ускорение динамики GMV до 71% (г/г) с 67% (г/г) в IV квартале. 

📌 Похоже, что проблемы с логистикой из-за пожара на складе в Подмосковье летом 2022 года постепенно отступают, и товарооборот снова увеличивается. 

📌 Впечатляет и закрепление операционной рентабельности — EBITDA составила 2,6% от GMV против 1,5% в IV квартале 2022 г. и убытка 5% годом ранее. 

📌 Ozon продолжает наращивать выручку в наиболее маржинальных продуктах — доля маркетплейса составила 79,5%, а доходы от рекламы выросли в 3 раза год к году — до 10,8 млрд рублей. При этом, take rates только незначительно сократились на 10 б.п. и 20 б.п. соответственно. 

📌 Компания отмечает, что прибыль за период увеличилась — до 10,7 млрд рублей в I квартале 2023 года по сравнению с убытком в размере 19,1 млрд рублей в I квартале 2022 года, в основном за счет единовременной финансовой прибыли от погашения финансовых обязательств. 

📌 Вероятно, речь идет о досрочном погашении евробондов, которое происходило по дисконту. Впрочем, это разовый фактор и не связан с операционной деятельность компании. 

📌 Проблем с ликвидностью у компании не наблюдается — чистый долг отрицательный, 2,035 млрд рублей (без лизинга и банковского сегмента). 

📌 В целом отчет Ozon расцениваем оптимистично, а реакцию рынка считаем весьма консервативной. Сохраняем рекомендацию «Покупать» и долгосрочную цель в 2500 рублей. 

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

05 Jun 2023 13:01

​​​​Аналитики «Открытие Инвестиции» — лауреаты премии InvestFunds Awards 
 
Аналитическая команда «Открытие Инвестиции» второй год подряд победила в престижной премии InvestFunds Awards в номинации «Лучшие аналитические обзоры для инвесторов».  
 
Премия Investfunds Awards учреждена компанией Cbonds в 2016 году и вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций. В ходе открытого голосования эксперты оценили обзоры аналитиков «Открытие Инвестиции» как самые актуальные и точные, отметив регулярность выпуска инвестиционных идей «Открытие Инвестиции». 
 
Профессионализм и высокое качество аналитических материалов от команды «Открытие Инвестиции» не первый год удостаиваются высокой оценки профессионального сообщества — помимо неоднократной победы в премии InvestFunds Awards, аналитики компании дважды становились лауреатами престижной премии Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций».

ВТБ Мои Инвестиции

05 Jun 2023 09:01

​​​​#Вебинарынедели 
 
«Риск в разумных пределах — составная часть бизнеса», — уверен Уоррен Баффет. 
Наши вебинары помогут вам правильно оценить финансовые риски, а также использовать наиболее эффективные инструменты инвестирования для увеличения прибыли. 
 
🔹 Вебинар: «Маржинальная торговля» 
На повторе вебинара вы узнаете, как увеличить прибыль за счет маржинальной торговли. Мы подробно рассмотрим управление рисками и расскажем о наиболее эффективных инструментах маржинальной торговли для получения большей прибыли. Не пропустите! 
👉 Зарегистрироваться 
  
🔹 Вебинар: «Как анализировать корпоративные облигации» 
На вебинаре разберем, как проверить кредитную и долговую нагрузки компании. Анализ эмитентов позволит вам оценить финансовые возможности компаний для дальнейших купонных выплат и погашений облигаций, снизить вероятность дефолта в выбранных облигациях и избежать финансовых потерь. 
👉 Зарегистрироваться 
  
🔹 Вебинар: «Ловушки мышления инвестора. какие ошибки мы совершаем, инвестируя деньги, и как их избежать» 
На повторе вебинара вы узнаете, какие ошибки совершают инвесторы под влиянием психологических факторов и что мешает им принимать правильные решения. 
Мы также поделимся секретом успешного инвестирования и расскажем, как действовать рационально, чтобы избежать дорогостоящих ошибок. Ждем вас! 
👉 Зарегистрироваться 
  
🔹 Вебинар: «Стратегия инвестирования в облигации» 
В зависимости от целей инвестора и его активности на фондовом рынке можно использовать разные подходы при инвестировании в облигации. Наш вебинар поможет разобраться, какая стратегия больше всего подходит именно вам, и как ее следует применять. 
👉 Зарегистрироваться

ВТБ Мои Инвестиции

02 Jun 2023 15:30

📚 «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений»

Опытные трейдеры часто говорят, насколько в их работе важны психологические аспекты. Однако этой теме посвящено не так много работ. Поэтому «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений» достойна особого внимания. 

Автор книги — Бретт Стинбарджер, один из ведущих мировых психиатров и одновременно с этим — успешный трейдер с многолетним стажем. В своей работе он дает практические рекомендации, как изменить личностный настрой и мышление так, чтобы успешно работать на бирже.

Эта книга будет полезна тем, кто уже занимается трейдингом, но находится в психологическом тупике и не знает, как из него выбраться. 

Подробнее о книге читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

02 Jun 2023 10:30

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок закрыл торги четверга в небольшом плюсе, но до годового максимума пока далеко - 2748,6 п. Шесть отраслевых индексов завершили день в минусе, а четыре в плюсе. Самые большие потери в телекоммуникациях (-0,92%). Наиболее сильный рост в транспортном секторе (+1,93%).

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 Главной движущей силой в транспортном секторе были бумаги «Совкомфлот» (FLOT). 

📌 Ранее компания предоставила довольно сильный отчет за первый квартал. Вполне очевидная идея в бумаге связана с переориентацией торговых потоков на восточное направление. Теперь маршруты судов заметно удлиняться (поставки в Индию существенно дальше, чем в Европу).

📌 Логично снижение секторов финансов (-0,73%) и строительных компаний (-0,80%). С 1 июня вступили новые нормы, в рамках которых первый взнос на ипотеку увеличивается с 10% до 20%. 

📌 Данное обстоятельство может снизить спрос на жилую недвижимость, хотя и отсечет рискованные истории. На этом фоне снижались три компонента из четырех, входящих в отраслевой индекс строительных компаний. 

📌 Бумаги «ЛУКОЙЛ» (LKOH) подорожали в последний день перед отсечкой. В пятницу они будут торговаться без дивидендной составляющей, что может негативно повлиять на весь рынок.

📌 В лидерах акции ТМК (TRMK). Конкретного новостного повода для роста нет. Однако перспективы участия в качестве поставщика в строительстве восточных трубопроводов обещает устойчивый рынок сбыта для трубной компании.

ВТБ Мои Инвестиции

01 Jun 2023 11:02

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка

Российский рынок начинал торги среды снижением, но завершил их неплохим ростом. 2 отраслевых индекса снизились, а 8 показали рост. Снизились секторы металлов и добычи (-0,13%), а также строительных компаний (-0,13%). Лучшую динамику роста показали нефть и газ (+1,04%), потребительский (+1,48%), а также транспортный (+1,22%). Объем сделок на основной секции Мосбиржи составил 58,274 млрд рублей.

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📌 «Алроса» (ALRS) потеряла около 2,7% капитализации. Наблюдательный совет принял решение не выплачивать дивиденды за 2022 год. 

📌 Менеджмент рассчитывает за счет сохраненных средств повысить устойчивость компании в сложившейся ситуации неопределенности. При этом ранее делались заявления относительно прибыльности «Алроса», а также отрицательного долга. Соответственно, реакция рынка негативная.

📌 Акции «Роснефти» (ROSN) подорожали на 2,9%. Совет директоров принял решение рекомендовать дивиденды по итогам 2022 года в размере 17,97 рублей на акцию, что ниже промежуточных в объеме 20,39 рублей на акцию. 

📌 При этом относительный негатив данной новости был перекрыт отчетностью по МСФО за I квартал. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла в I квартале на 45,5% относительно предыдущих трех месяцев до 323 млрд рублей. 

📌 Выручка от реализации, с учетом дохода от ассоциированных организаций и совместных предприятий, снизилась на 1,1% — до 1,823 трлн рублей. Капитальные затраты сократились на 11,3% — до 275 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на 31 марта составило 1,3X.         

📌 «Мечел» (MTLR) разочаровал инвесторов производственными показателями. Выплавка стали в I квартале сократилась на 3%, а добыча угля на 25% — до 2,105 млн тонн. Основным фактором падения производства стала пропускная способность железнодорожной инфраструктуры. Данное обстоятельство не позволило в полной мере воспользоваться благоприятной ценовой ситуацией. 

📌 Потребительский сектор оказался лидером дня. Оборот розничной торговли в апреле показал годовой прирост на уровне 7,4%. 

📌 Примечательно, что оборот сферы общественного питания ускорил рост до 15,4%. Рост бумаг «РусАгро» (AGRO) на этом фоне смотрится вполне логичным. Впрочем, прямым объяснением повышения является отскок в акциях «Магнит» (MGNT).

ВТБ Мои Инвестиции

31 May 2023 14:30

📆 Календарь дивидендов

🔸 Представляем обновленный календарь дивидендов, где мы собрали данные по предстоящим и прошедшим выплатам российских компаний. 

🔹 Для вашего удобства в специальной таблице отражена дивидендная доходность на одну акцию. 

🔸 По будущим выплатам мы указываем не дату отсечки, а день, до которого необходимо приобрести ценные бумаги, чтобы попасть в реестр акционеров (с учетом режима торгов Т+2). 

🔹 Перейдя на персональную страницу эмитента, вы найдете общую информацию об организации, сможете оценить динамику стоимости акций за последний год и изучить историю выплат. 

🔸 В карточке предприятия мы также публикуем данные о скорости закрытия дивидендного гэпа.

Подробнее о предстоящих выплатах по российским акциям в 2023 году — читайте на сайте «Открытие Инвестиции».

ВТБ Мои Инвестиции

31 May 2023 11:00

⛴️ «Совкомфлот» в первом квартале 2023 года получил $285,9 млн чистой прибыли 

Бумага: FLOT

Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО в первом квартале 2023 г. составила $285,9 млн по сравнению с убытком $90,8 млн в аналогичном периоде 2022 г. Показатель EBITDA в первом квартале вырос почти в 2,4 раза, до $452,5 млн. 

👤 Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции»

📌 Очень сильное начало года, которое компания объясняет сохраняющейся положительной рыночной конъюнктурой. 

📌 За один квартал на уровне чистой прибыли «Совкомфлот» заработал практически столько же, сколько за первые 9 месяцев 2022 года. 

📌 Про размер скорректированной прибыли, являющейся базой для расчета дивидендов, в сообщении не приводится. 

📌 На наш взгляд, вклад января-марта в выплаты акционерам за 2023 г. «Совкомфлота» составил около 4 рублей на акцию, что сопоставимо с дивидендом за весь 2022 год (4,29 рублей на акцию с отсечкой 5 июля). 

📌 Полагаем, что опубликованные результаты могут стать хорошим драйвером для краткосрочного роста акций компании. 

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

30 May 2023 14:30

«Россети Ленэнерго» увеличили чистую прибыль в 1,4 раза 

Бумага: LSNGP

«Россети Ленэнерго» в январе-марте 2023 года увеличили чистую прибыль по РСБУ в 1,4 раза к уровню аналогичного периода 2022 года — до 7,9 млрд рублей. Выручка выросла на 13,9% — до 28,26 млрд рублей. Выручка от передачи электроэнергии возросла на 15,6% — до 27 млрд рублей, от технического присоединения снизилась на 16,5% — до 1,087 млрд рублей.  

👤 Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» 

📍 «Россети Ленэнерго» продолжили серию ударных отчетов МРСК. 

📍 Существенный рост чистой прибыли в I квартале в первую очередь был обусловлен хорошей динамикой на уровне выручки (на фоне индексации тарифов). 

📍 При сохранении таких темпов дивиденд на привилегированные акции по итогам 2023 года однозначно превысит 25 рублей. 

📍 Ждем быстрого закрытия дивидендного гэпа (отсечка 27 июня, дивиденд на «преф» — 18,83 рублей) 

📍 Ставим на пересмотр нашу целевую цену по данным бумагам. 

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

30 May 2023 10:02

Совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденды за 2022 год

Бумага: OGKB

Совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,0581 рублей на одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат может составить 6,4 млрд рублей. Дивидендная отсечка установлена на 10 июля.

👤 Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции»

📍 Годовое собрание акционеров «ОГК-2» состоится 27 июня в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право на участие в собрании, закроется 2 июня. 

📍 Рекомендации совета директоров компании оказались существенно ниже наших ожиданий. 

📍 Напомним, что чистая прибыли ОГК-2 по РСБУ в 2022 г. составила 12,1 млрд рублей, однако столь слабый результат был обусловлен «бумажным» убытком в размере 9,5 млрд рублей, связанным с обесценением основных средств. 

📍 Согласно дивидендной политике, для расчета базы для выплат прибыль компании должна корректироваться на неденежные статьи, однако этого почему-то не произошло. 

📍 Как следствие, результат вышел разочаровывающим, и потому мы закрыли свою идею в данных бумагах.  

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

29 May 2023 15:30

📆 Календарь инвестора. На что обратить внимание на этой неделе

Вторник, 30 мая
В еврозоне выйдут индексы делового и потребительского доверия, делового климата и экономических ожиданий. В США выйдут индексы цен на недвижимость. 

Среда, 31 мая
Китай опубликует индексы деловой активности, промпроизводство могло подняться в мае до 51,4 п. с 49,2 п. В еврозоне продолжится публикация данных по инфляции в различных странах. 

Среда, 31 мая
Промышленность РФ могла показать рост на 5,3% в апреле, розничные продажи в РФ могли увеличиться на 5,8% в апреле. Безработица в РФ могла повыситься до 3,6%.

Четверг, 1 июня
Публикация индексов деловой активности в производственной сфере по различным странам. Инфляция в еврозоне ожидается на уровне 7,0%. 

Пятница, 2 июня
Публикация данных по американской безработице, ожидается, что за май создано всего 180 тыс. новых рабочих мест. Безработица могла повыситься до 3,5%.

ВТБ Мои Инвестиции

29 May 2023 11:00

СД «Мосэнерго» рекомендовал дивиденды за 2022 год

Бумага: MSNG

Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,18652 рублей на одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат может составить 7,4 млрд рублей. Дивидендная отсечка установлена на 4 июля. 

👤 Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции»

📌 Годовое собрание акционеров «Мосэнерго» ранее было назначено на 22 июня в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право на участие в собрании, закроется 28 мая. 

📌 Рекомендация по дивидендам нас разочаровала. Напомним, что чистая прибыль «Мосэнерго» по РСБУ в 2022 г. составила 20,7 млрд рублей (по МСФО компания не публиковала результатов).

📌 Мы ждали выплаты минимум 50% от данной величины, как это было в 2021 году. 

📌 Однако по факту акционерам может быть направлено лишь 35,7% от чистой прибыли. 

📌 Не думаем, что такое решение окажет поддержку котировкам компании, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

☝️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

26 May 2023 19:01

Главные цифры и факты недели

1,3%
согласно пересмотренной оценке, составил рост ВВП США в I квартале против предыдущей оценки на уровне 1,1%, в IV квартале экономика США выросла на 2,6%.

$279 млн 
выплатила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) информатору за сведения о даче взяток представителями Ericsson. Предыдущий рекорд выплат информатору составил $114 млн. 

$4,3 млрд 
инвестируют Hyundai Motor Co. и LG Energy Solutions в завод по производству аккумуляторов в США.

60 млрд 
кубометров составит сокращение потребления природного газа в Евросоюзе в 2023 году благодаря мерам экономии. 

0,3%
составило снижение ВВП Германии в квартале 2023 года, показатель снизился второй квартал подряд, что означает техническую рецессию.

ВТБ Мои Инвестиции

26 May 2023 14:01

Чистая прибыль «Россети Центр» в первом квартале 2023 года выросла на 42,8% 

Бумага: MRKС

Чистая прибыль «Россети Центр» по МСФО в первом квартале 2023 г. выросла на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,8 млрд рублей. 

👤 Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции»

📍 За отчетный период выручка «Россети Центр» составила 33,65 млрд рублей (+14,8% г/г), EBITDA увеличилась на 11,8% (г/г) — до 9,02 млрд рублей. 

📍 Кредиты и займы компании на конец марта оценивались в 46,2 млрд рублей. При этом на счетах компании хранилось 6,6 млрд рублей. 

📍 Финансовые результаты «Россети Центр» получились впечатляющими. 

📍 Напомним, что чистая прибыль компании по РСБУ выросла в отчетном периоде на 51,6% (г/г) и составила 3,7 млрд рублей.

📍 По нашим консервативным оценкам, форвардный дивиденд на акцию здесь может составить 0,055 рублей, что подразумевает доходность около 14% к текущим котировкам. 

☝ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ВТБ Мои Инвестиции

25 May 2023 16:10

📚 Книга о полезном методе технического анализа с поэтическими названиями фигур

Стив Нисон — вице-президент инвестиционного банка Daiwa Securities и член совета директоров Ассоциации технических аналитиков. Он одним из первых в доступной форме поведал западным инвесторам об уникальном методе графического анализа — японских свечах. 

Японские свечи — это разновидность финансовых графиков, отображающих динамику цен на акции, валюту и прочие инвестиционные активы.
Первая книга Стива, посвящённая этой теме, стала бестселлером, а теперь считается настоящей классикой. «За гранью японских свечей.

Новые японские методы графического анализа» — новая, дополненная версия данной работы Нисона. В ней вы найдёте множество свечных графиков с подробнейшими комментариями. 

Подробнее о книге читайте в статье «Открытого журнала».

ВТБ Мои Инвестиции

25 May 2023 10:30

🇷🇺 Обзор российского фондового рынка 

Российский рынок смог завершить торги среды в плюсе. Последствия отказа от дивидендов продолжают испытывать акции «Газпрома», бумаги «Магнит» ждут перевода в третий котировальный список. В остальном, новости дня от корпораций преимущественно радовали. 

👤 Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», глобальные исследования

📍 Индекс МосБиржи смог обновить годовой максимум, поднявшись до 2659,68 п. 

📍 7 отраслевых индексов российского рынка завершили день в плюсе, 2 в минусе, а сектор электроэнергетики закрыл день без изменений. 

📍 Наиболее сильный рост в секторе строительных компаний (+3,37%) благодаря акциям «Эталон» (ETLN), которые прибавили более 10%. 

📍 Самым слабым был сектор потребления (-1,01%) из-за провала бумаг «Магнита (MGNT). Акции «Магнита» потеряли 4,8%. 

📍 Московская Биржа понизит уровень листинга данных бумаг с 25 мая. Они будут переведены из первого в третий уровень котировального списка. Данное событие может негативно сказаться на ликвидности акций, а также снизить интерес биржевых фондов. 

📍 Расписки TCS Group (TCSG) поднимались выше максимума 20 сентября 2022 г. и достигли пика с 12 апреля 2022 года, в ожидании публикации финансовых результатов за I квартал 2023 года. После релиза началась фиксация прибыли. Котировки утратили часть внутридневных достижений. 

📍 Расходы на резервы TCS Group в I квартале 2023 года сократились почти на 30% (г/г) — до 12,3 млрд рублей. Чистая прибыль выросла до 16,2 млрд рублей по сравнению с 1,4 млрд рублей в том же периоде годом ранее. 

📍 Акции «Роснефти» (ROSN) подорожали на 2,5%. 25 мая совет директоров компании обсудит вопрос дивидендов. В отличие от «Газпрома», компания вполне успешно переориентировала свои поставки в Азии, существенно нарастив продажи в Китай и Индию. 

Полный аналитический комментарий — читайте на сайте «Открытие Инвестиции».