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버프받고 투자하자 - 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음 - 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음 문의: jelly@buf.kr
벌써 매도 이야기가?
https://blog.naver.com/dashno/223408288157?fromRss=true&trackingCode=rss
알아두면 도움되는 증시 주요일정 (4월~6월)
https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223407449426?fromRss=true&trackingCode=rss
테슬라, 전부 망한다고 외친다
https://blog.naver.com/jsi4914/223407072330?fromRss=true&trackingCode=rss
[야스] 글래스기판 검사장비 찐이다?! (추정임)
https://blog.naver.com/dnjsrlid/223406311362?fromRss=true&trackingCode=rss
EU, 中 태양광 업체 2곳 조사…'불공정 보조금 의혹'
https://www.sedaily.com/NewsView/2D7S5OT9KY
캘리포니아, 24년까지 61억달러 송전 확충 계획 발표, 대부분이 해상 풍력
California ISO Unveils USD 6.1 Billion Transmission Plan, Spotlights Offshore Wind
https://www.offshorewind.biz/2024/04/04/california-iso-unveils-usd-6-1-billion-transmission-plan-spotlights-offshore-wind/
엔비디아, 밸류에이션 축소 시작할거라는 의견
요약: 버프 텔레그램 /channel/bufkr
한줄 요약: 엔비디아의 장기 독점 능력에 의문, 매출 성장세 둔화에 밸류에이션 축소 시작될 것
ㅁ 기사 요약
- Catalyst Funds라는 회사의 David Miller CIO 의견이 보도됨
https://super.news/en/articles/2024/04/03/is-nvidias-2-2-trillion-valuation-justified-amid-ai-sector-surge
- 시총 2조달러가 넘는 마소나 애플만큼 "장기적"인 "독점력"을 엔비디아는 아직 보유하지 못했다고 평가
- 본질이 하드웨어 회사인 상태에서, 이익률 추가 상승 가능성은 제한적
- 따라서 매출 성장세가 더 가팔라지지 못하면, 밸류에이션 축소가 시작될 거라는 의견
ㅁ 버프팀 의견
- 엔비디아의 분기별 매출 성장속도가 둔화되고 있는 것은 맞음.
qoq % 성장률로 보면:
2Q23 88%
3Q23 34%
4Q23 22%
1Q24E 10%
- 다만, 1) 시총 천조원 단위의 지구대장주 중에선 여전히 압도적으로 빠른 성장률이고,
2) 이런 둔화세를 이미 반영해 역사적 평균 PER인 45배보다 낮은 35배에서 거래중인 거 아닐까?
- 쿠다가 도운 90% 이상의 압도적인 AI가속기 점유율은 독점적 해자로 현재까진 잘 작동 중
- AMD의 ROCm 생태계, 인텔-ARM팀 등 화려한 경쟁자들이 노력중이지만,
- 아직까지도 압도적 점유율을 독점하고 있다는 사실 자체가 엔비디아의 해자가 겁나 깊다는 반증인듯
[조선] 상방 요소 정리...그리고 엔진
https://blog.naver.com/hhhhnk/223405526401?fromRss=true&trackingCode=rss
수익률 자랑을 위한 유튜버인가, 돈을 벌기 위한 투자자인가
https://blog.naver.com/love392722/223405026143?fromRss=true&trackingCode=rss
하이브 "르세라핌 카즈하·앤팀 케이, 교제 사실무근"
https://n.news.naver.com/entertain/article/437/0000386903
[티앤엘] 1Q 단일 수주 140억원 '잭팟'....美 마이크로패치 매출 폭등하나
https://blog.naver.com/crete_investment/223404245561?fromRss=true&trackingCode=rss
태양광과 풍력이 향후 2년간 미국 발전량 증가를 이끌 것
요약: 버프 텔레그램 /channel/bufkr
- EIA 추정 자료
- 24-25년 향후 2년간, 태양광과 풍력이 향후 미국 발전량 증가를 이끌 것
- 2년간 태양광 발전량은 75%, 풍력 발전량은 11% 증가 전망
In our latest Short-Term Energy Outlook, we forecast that wind and solar energy will lead growth in U.S. power generation for the next two years. As a result of new solar projects coming on line this year, we forecast that U.S. solar power generation will grow 75% from 163 billion kilowatthours (kWh) in 2023 to 286 billion kWh in 2025. We expect that wind power generation will grow 11% from 430 billion kWh in 2023 to 476 billion kWh in 2025.
몇 개의 그래프들 - 테슬라 1Q24인도량, 하이브리드
https://blog.naver.com/tosoha1/223403998250?fromRss=true&trackingCode=rss
EU, 5G 이어 풍력터빈도 중국산 배제한다… 명분은 ‘사이버 보안’
https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=11220
총선 공약 비교 (ft.주식쟁이)
https://blog.naver.com/hym090206/223408126322?fromRss=true&trackingCode=rss
'세기의 아이콘' 테일러 스위프트, 위버스 입점 기대 '솔솔'
https://www9.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1225936
[컨텍] 위성 데이터 통합 솔루션 기업
https://blog.naver.com/jsi4914/223406284021?fromRss=true&trackingCode=rss
스포티파이, 구독료 인상 + 추가 과금 모델 준비
작성: 버프 텔레그램 /channel/bufkr
원문기사
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-03/spotify-is-changing-how-it-charges-customers-with-new-plans-and-prices?sref=vuTvrggb
ㅁ 무슨일?
- 스포티파이는 주요 국가에서의 구독료 인상 및 새로운 구독 모델에 대한 계획 발표
- 이에 시총 500억 달러가 넘는 스포티파이의 주가가 당일 8.23% 상승
ㅁ 구체적인 내용은?
- 영국, 호주를 비롯한 주요 5개 국가에서 4월 말까지 요금제에 따라 월 1-2달러 인상, 미국에서는 올해 말에 가격 인상 예정
- 보다 흥미로운 내용은 일반 대중보다 더 큰 지불 용의가 있는 아티스트들의 열렬한 팬들로부터 추가 수익을 창출할 수 있는 방법을 논의하고 있다는 것
- 한 가지 방법으로 새로운 음악을 다른 사람들보다 먼저 들을 수 있는 권리에 대해 추가 비용을 청구하는 방법 논의 중이라고 함
ㅁ 주목해볼 점?
- 웹툰에서의 '쿠키'와 비슷한 개념으로 음원을 통해 아티스트 IP를 수익화하는 새로운 방법을 제시한 것
- 이로 인해 막강한 '리스닝 파워'를 가진 아티스트를 보유한 엔터사의 가치가 부각될 것
ㅁ K-POP이 음원으로 돈을 벌 수 있을까?
1. 음원은 K-POP의 다음 성장 동력
- 지금까지 K-POP의 주요 성장 동력은 1)코어 팬덤의 확장과 2)음반의 굿즈화로부터 비롯된 음반 매출의 성장
- 하지만 K-POP이 점차 대중화됨에 따라 음원이 K-POP의 다음 성장 동력이 될 것
2. 하이브는 이를 증명하는 중
- 음원 강자를 다수 보유한 하이브는 23년 3,000억원(YoY 약 +80%) 가까운 음원매출을 기록. 이는 전사 매출의 약 14% 수준
- 최근 많은 아티스트들이 해외 음원 사이트에서 점점 좋은 성적을 기록중인 것을 고려하면 앞으로 음원 매출 비중은 빠르게 상승할 것
3. 음원 매출의 중요성
- 음원 매출은 음반에 비해 지속성 있는 매출임을 고려할 시 이는 엔터사의 멀티플을 높여주는 요인
- 게다가 스포티파이가 논의중이라고 밝힌 것처럼 팬덤 파워를 통해 추가적인 음원 수익을 창출할 수 있다면 코어 팬덤과 대중성을 함께 갖춘 K-POP의 장점이 더욱 부각될 것
중국 가는 옐런 "美 전기차·태양광 등 추가보호조치 배제 안해"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01643286638852840&mediaCodeNo=257
중국을 방문하는 재닛 옐런 미국 재무장관이 전기차·배터리·태양광 패널 등 중국산 제품의 범람 속에서 미국 산업을 보호하기 위한 조치를 고심하고 있다고 밝혔다.
청정에너지 산업을 언급하며 “이들 분야에서 중국의 대규모 투자로 과잉생산이 발생하고 있다”고 지적했다. 그는 “우린 이들 산업 중 일부에 세제 혜택을 주고 있으며 나는 이들 산업을 보호하기 위한 다른 가능성을 배제하고 싶지 않다”고도 했다.
"한국, 한중일 정상회의 5월 개최 조율중"
https://v.daum.net/v/20240404222016599
전세계 발전원별 전력 발전 단가 추이
풍력 < 태양광 < 석탄/천연가스 < 원자력
출처: Lazard 2023 LCOE
처치앤드와이트 2월 컨콜 복기(feat. 티앤엘)
https://blog.naver.com/jyeon_0625/223405564858
[화장품] Ulta beauty JPM conference 일부 발췌
https://blog.naver.com/foojin/223405196353?fromRss=true&trackingCode=rss
딸이 줬던 투자아이디어들
https://blog.naver.com/tosoha1/223404642201?fromRss=true&trackingCode=rss
옐런 美 재무, 3일 중국 방문...전기차·배터리·태양광패널 '3대 이슈' 제기
http://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/04/2024040303442546356b49b9d1da_1
돌아온 금투세 논쟁...국힘 '전면폐지'에 한발 물러선 민주
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000024617
블룸버그 "美 ,한국 칩 제조장비 및 기술 대중수출 제한 원해"
https://n.news.naver.com/article/015/0004967978
=> 위 기사 영어 원문 및 번역
/channel/bufkr/11613
미국 정부, 한국도 중국향 반도체 수출 통제 강화 요청
요약: 버프 텔레그램 /channel/bufkr
원문: 블룸버그 보도 https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-02/us-asks-south-korea-to-toughen-up-export-controls-on-china-chips?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy
- 미국 정부가 한국도 미국이 중국에 대해 이미 시행한 것과 유사한 중국으로의 반도체 수출 제한을 채택할 것을 요구하고 있음
- '고급 로직 및 메모리 칩을 제조하기 위한 기술과 장비를 통제 해 달라'는 요청을 했다고 함
- '고급'의 정의는 14나노 이하의 로직 칩, 18나노 이하의 메모리 칩
- 이미 미국은 3월에 한국 정부에 요청했으며, 6월 G7 정상회담 이전에 규제에 합의 목표
- 잠재적인 규제와 관련된 회사로는:
삼성전자, sk하이닉스가 칩메이커로,
한미반도체, 주성엔지니어링이 대표적인 국내 장비업체로 언급