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버프받고 투자하자 - 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음 - 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
텔레 저평가 관련주 정리
작성: 버프 텔레그램 /channel/bufkr
- 주의: 철저히 주관적 뇌피이알 적용
- 현 시총(=구독자) 작은 순
ㅁ 국주, 일반
주식 다람이
/channel/stockDaram2
- 이 시총에 계실 분이 아니다
투자, 아레테
/channel/mstaryun
- 40대 선배님이 나오실줄 알았는데, 동생이 나왔다
Stock Trip
/channel/stocktrip
- 이제 왠만한 테마주로는 포모가 안오는데, 실력 좋은 분에게는 늘 포모가 온다
똥밭에 굴러도 주식판
/channel/daegurr
- 뇌가 옥타코어이시거나, 10명이 운영하시는 것 같은 광범위함
김찰저님
/channel/kimcharger
- 주도주만 해도, 매매를 많이 안해도 충분하다는 지혜
영리한 동물원
/channel/stockinvcowcow
- 최근 급등한 차트여도 여전히 저평가된 종목
- 최근 케파 2배 증설 발표 (신규 동물 섭외설??)
깡토님
/channel/maddingStock
- 가치투자, 추세추종, 시스템트레이딩 전 사업부 호조. 목표가 상향
캬오의 공부방
/channel/Kyaooo
- 좋은 방향, 좋은 마인드는 어떤 잡기술보다 중요
가투클
/channel/corevalue
- 어떤 주식은 시총이 5.8조 달러여도 여전히 저평가일 수 있다
- 절대 선을 넘지 않고, 실적 위주로 보는 절제력
ㅁ 미주, 해외
올바른
/channel/allbareun
- 미국 주식 탑픽, 꽉찬 육각형
양파농장
/channel/Onionfarmer
- 테마주 매매에 절여진 현실에서, 건축학개론마냥 가치투자를 다짐하던 20대 주식 첫사랑 시절로 타임워프 시켜주심
바바리안 리서치
/channel/Barbarianglobal
- 미주 하면 일단 사야하는 종목
한화오션/한화엔진 : 호주 오스탈(+미국 조선소) 인수 이제는 진짜로 되나요?
https://blog.naver.com/foreconomy/223480414524?fromRss=true&trackingCode=rss
오리온 분석 (ft. K-FOOD 원조의 품격?!)
https://blog.naver.com/dmsgh32/223480323925?fromRss=true&trackingCode=rss
'대왕고래' 뜨자 가스주 빚투 100배 늘어…빚투 19조9900억 연중 최대
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000387991?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
스타링크 인터넷 키트 해부 및 서플라이체인 정리: 마이크론, TI, 미디어텍, 온세미
https://blog.naver.com/invesqueeze/223479083670?fromRss=true&trackingCode=rss
원조 받) MK, 아산병원 VIP룸에서 사망. 사전 셋업된 승계플랜 실행 직전으로 의료진 함구령 및 해당 층 전체 출입 금지. 17일(월) 14시 발표 예정
+받)
-정몽구 명예회장 위독설 관련 "전혀 사실 무근"
-현대모비스, 글로비스 주가 급등 은 증권가에서 만들어낸 이야기 때문이라는 것
-홍보실 "절대 아니다. 부산모빌리티쇼 포함해서 회의 5개 했는데 MK회장 이야기 없었음"
-이영규 부사장도 웃으면서 지금 MK회장 건강하시다고 전혀 (기사) 준비조차 안하셔도 된다고 강조
음식료: 성장 vs. 밸류
작성: 버프 텔레그램 /channel/bufkr
1. 한국 음식료 TAM의 레벨업:
- 5천만 한국인 ⇒ 1차 3.3억 미국인 + 7.5억 유럽인=10~11억만 해도 20배 시장 확대
- 지금 이미 핫한 중동, 호주 등 오세아니아, 동남아 등은 고려도 안한 시장 확대가 20배인 것
2. 개차반 수준의 평가:
- 지난 10년간 평균 수준인 15x에도 못미치는 밸류 수준인 PER 10x 이하
- 심지어 코스피 평균 대비 디스카운트 거래 중
[산업의이해] 화장품 밸류체인
https://blog.naver.com/asuranet/223478788466?fromRss=true&trackingCode=rss
화장품주들 밸류에이션
https://blog.naver.com/love392722/223478377904?fromRss=true&trackingCode=rss
거품이 꺼진 후 (4)
https://blog.naver.com/cybermw/223477991437?fromRss=true&trackingCode=rss
데이터센터 전기 신청 폭증…땅값상승 노린 허위도 기승
https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000075941
전기 공급을 희망하는 수전예정통지의 상당수가 허위로 추정된다는 점도 문제로 지적된다. A 씨는 “데이터센터는 다른 산업과 비교하기 어려울 정도로 많은 양의 전력이 필요하다. 대규모 전력 공급 허가가 나오기만 하면 부지 가격은 뛴다”고 말했다. 그러면서 “데이터센터 건립 비용은 적게는 수천 억 원에서 많게는 조 단위로 규모가 커서 쉽게 접근하기 어렵다. 데이터센터 관련 전기공급 신청이 수백 건을 넘는다는 것은 상당수가 허수라는 것”이라고 말했다.
농심 물류센터 증설 관련 간략 코멘트 240613
작성: 버프 텔레그램 /channel/bufkr
- 전일 2300억 투자해 2027년까지 울산 신규 물류센터 건립 공시
- 시간외 주가는 5-7% 급등하며, 호재로 인식
- 라면의 전세계적 인기, 수요 상승에 선제적으로 대응하기 위한 물류 케파 확보 움직임
- 현재 농심 투자자들의 가장 큰 기대포인트인 "수출 전용 공장 증설" (평택 or 부산)은 아니지만,
- 물류센터 대규모 투자는 이를 위한 선제적 포석이라는 느낌이 강함
[단독]美 생물보안법 입법 ‘제동’…中 기업 로비 통했다
https://v.daum.net/v/20240612211244427
순조롭게 연내 통과될 것으로 전망됐던 미국 생물보안법(Biosecure Act)에 제동이 걸렸다. 중국 바이오기업들의 물밑 로비가 치열했던 덕분이다.
[K관광 회복] 미국 120%·대만 108%…외국인 몰려온다
https://www.hankyung.com/article/202406132628Y
또 K-팝과 K-영화, K-드라마, K-뷰티, K-푸드 등 K-콘텐츠의 글로벌 인기로 한국에 대한 외국인 관광객 관심도도 높아지고 있다.
대통령실도 '직접방문' 알테오젠 "빅파마 문의 급증…ADC SC제형 속도"
https://n.news.naver.com/article/008/0005049911?sid=101
어느새 청원 6만명 돌파...與 ‘금투세 폐지’ 당론 발의
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000089670
이제는 이더리움의 시간을 준비 (이더리움ETF 언제 상장?)
https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223480409509?fromRss=true&trackingCode=rss
이번주 버프 텔레그램 주요 오리지널 컨텐츠 정리
- 아래 자체 스터디 내용은 모두 유료채널에 선공개된 내용입니다.
- 현재 유료채널인 버프리얼 하반기 신규회원 모집 중입니다.
/channel/bufkr/11968
많은 관심 부탁드립니다!
음식료 테마
- 음식료의 성장과 밸류 /channel/bufkr/12032
- 농심 투자포인트 /channel/bufkr/11974
- 농심 물류센터 증설 코멘트 /channel/bufkr/12022
- 대상 투자포인트 /channel/bufkr/11999
- 한성기업 투자포인트 /channel/bufkr/12000
- 김밥 수혜주 정리 /channel/bufkr/12033
애플 온디바이스 테마
- 테마에 대한 생각 /channel/bufkr/11966
- 관련 종목군 /channel/bufkr/11994
포트폴리오 전략: '실용적 명품을 사모으자'
/channel/bufkr/12029
한국인들만 믿지 않는 한류
- 영국에서는 뭐든 "Korean"을 갖다 붙이기 시작했다
https://youtu.be/ZXNaA94tbPQ?si=Og_XQQnWdK_rPFa4
정몽구 사망설은 근거없는 낭설 일축
https://www.newspim.com/news/view/20240614000427
김밥 유니버스 근황
작성: 버프 텔레그램 /channel/bufkr
사조대림: 시총 5600억 24E PER 5-6x
우양: 1800억, 30x
한성기업: 700억, 6-7x
[단독] BRV캐피탈, 에코프로머티 3% 추가 블록딜
https://www.mk.co.kr/news/stock/11041181
13일 종가 대비 10.5% 할인
총액 2509억원 규모
BRV의 에코프로머티 지분 총 보유량은 지난달 블록딜로 24.7%에서 21.24%로, 이번 2차 블록딜로 다시 18.24%로 줄어들었다.
가격과 퀄리티
작성: 버프 텔레그램 /channel/bufkr
ㅁ 한줄 요약
맘에 걸리는게 가격이 비싸서라면 => 사라
사는 이유가 가격 하나라면 => 사지 마라
ㅁ 최근 단상
개인적으로 최근 집을 좀 정리하면서, 잡다구리한걸 많이 당근으로 팔아치웠더니 집이 훨씬 시원해짐.
스스로는 나름 미니멀리스트라 자부했는데, 쓸모없는 물건들 속에 갇혀살았구나 하는 생각.
여백이 있는 집은 훨씬 시원하고 쾌적해보였다.
언젠가부터 소비 기준이 "처음부터 제일 좋은걸 좀 돈을 들여서라도 사자"가 됨.
로고플레이나 쭝궈런식 명품 휘감는 패션은 개인적으로 전혀 선호가 아님.
옷은 그냥 퀄리티 좋고 해당 카테고리에서 베스트로 치는 템들로만 골라사고
가구/가전도 10년 써도 가격이 오를만한 좋은것들로 하나하나씩 사모으는 중.
특히 신발이 대표적인데, 어렸을때 애매하게 싸게 산 신발은 정리하면서 전부 초록함에 던져버리고
깔끔하고 예쁜데 심지어 가볍고 발이 너무 편한 베스트셀러들을 하나하나 모아가고 있음.
개인적으로 좋은 가구, 좋은 겨울 외투, 좋은 신발은 매일매일 그 가치가 빛을 발하는 것 같음.
ㅁ 실용적 명품같은 주식을 사자
주식도 이런 실용적 명품 주식들로 계속 포트를 채워가는 작업이라고 생각함.
그냥 싸다고, 단기에 포모온다고, 스토리가 섹시하다는 둥의 이유로 이것저것 기준을 낮춰서 사다보면,
포트가 다이소가 아니라 잡동사니 가득찬 창고처럼 변한다는 생각임.
실용적 명품들은 가격이 절대적으로 비싸더라도, 해당 기능에서 퀄리티가 매우 높고 시간이 지나도 가치가 잘 보존됨.
- 단기 변동성이 화려한 주식들은 겉만 화려하고 실제 퀄리티는 낮은 '로고플레이 명품'과 비슷한듯. 이런 것들은 내실은 별로인데 브랜드 자체에 높은 프리미엄이 붙어있어서, 시간이 조금만 지나도 사용가치가 급격히 떨어짐.
하루하루 변동성이 극단적이고 텔레에 언급도 하루에 몇번씩 되지만, 막상 실제 가치는 그닥인 주식들.
- 가격만 싼 주식들은 가판대나 길거리, 인쇼에서 파는 저가 상품들임. '와 이건 너무 싼데'하고 사지만, 그런 옷/신발 한두번만 입거나 세탁해도 볼품없어서 처박아두는 신세가 되는 경험들 어렸을때 많이 해봄. 싼 건 이유가 있는 경우가 많더라.
피어들 대비 '단순히 제일 싼편이라 좋다'는 얄팍한 분석으로 해당 산업의 성장을 예상하고도 제대로 수익을 못낸 실수는 이제 인간적으로 그만해야한다는 생각.
- 실용적 명품 같은 주식은 얼핏 피어들보다 비싸보이지만 비쌀만한 확실한 가치를 가지고 있고, 산업이 성장 & 경영진의 좋은 의사결정이 그 가치를 자연스럽게 회사 가치의 가파른 상승으로 연결하는 경우가 많음. 좀 비싸더라도 그 차별적인 가치우위가 확실하다면, 시간이 지나면서 그 가치의 격차는 더 커질 가능성이 높음.
240613 화장품 근황(ODM)
https://blog.naver.com/freechip/223478037594?fromRss=true&trackingCode=rss
[단독] 롯데칠성음료 '새로' 이제 유럽으로…내달 프랑스·독일 등 수출 나선다
https://www.news1.kr/articles/5429349
5월 29일 기사인데, 최근 K-food 트렌드 관심 증가로 주가 반영중인 걸로 보임
IEA "2030년, 석유 하루 800만배럴 남아돈다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005198605
=> 인플레 장기 완화 => 금리 인하 압력?
정부도 K-food 적극 세일즈 & 서포트
'K-푸드' 1100조 시장 키운다…농식품부·산업부 수출 지원 협업
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240611_0002767943
- 2022년 기준 725조원 => 2027년 1100조원으로 육성한다
- 2024년 올해 수출 135억 달러 목표로
- 정부부처, 유관기관, 민간기업과 '케이-푸드 플러스(K-Food+) 수출 확대 추진본부'를 구성해 지원
한류 확산으로 K푸드 '훨훨'…3200만달러 수출 MOU 체결
https://n.news.naver.com/article/421/0007596059?sid=102
아리아나 그란데, 하이브 위버스 입점 - 빌보드 보도
Ariana Grande to Continue Business With HYBE and Scooter Braun Under Her New Manager Brandon Creed
https://www.billboard.com/pro/ariana-grande-hybe-business-continues/
이창용 "금리인하 너무 늦으면 내수 약화"… 조기인하론 '솔솔'
https://m.mk.co.kr/news/economy/11039927
파월 FOMC 기자회견 요약 (feat 6월, 점도표, 발표문 문구 변화)
https://blog.naver.com/ranto28/223477736545?fromRss=true&trackingCode=rss