-
⚡️Торговля на американском и российском рынке. Инвестиционные идеи и аналитика.
🟢Какие акции не пострадают от укрепления рубля?
✅ В свете последнего укрепления рубля к доллару в течение последних пяти торговых сессий, что привело к потере доллара более 4% и его падению ниже отметки 94, рассмотрим 5 акций, которые могут не пострадать от укрепления рубля:
🍏 Магнит #MGNT :
- Рейтинг: "Покупать"
- Целевая цена на год: 7400 рублей
- Потенциал роста: 21,4%
🟢Бизнес Магнита ориентирован на внутренний рынок, и валютный фактор не имеет такого значительного влияния на компанию. Кроме того, из-за небольшой доли импортной продукции сильный рубль выгоден для компании. Поэтому предлагаемая цель ставит акции Магнита в выгодное положение.
🔌 Интер РАО #IRAO :
- Рейтинг: "Покупать"
- Целевая цена на год: 5,9 рублей
- Потенциал роста: 32,2%
🟢Интер РАО работает главным образом на внутреннем рынке, основная выручка осуществляется в рублях. Компания также экспортирует электроэнергию, но это составляет незначительную долю. Наличие негативного чистого долга и свободного кэша позволяет компании проводить удачные инвестиции.
💰 АФК Система #AFKS :
- Рейтинг: "Покупать"
- Целевая цена на год: 27 рублей
- Потенциал роста: 51,7%
🟢АФК Система представляет собой диверсифицированный холдинг, и хотя некоторые бизнесы, контролируемые АФК, могут пострадать от укрепления рубля, большинству крупных активов компании, таких как МТС, Ozon, и Медси, укрепление рубля не повредит. Также стоит обратить внимание на планы проведения IPO непубличных дочерних компаний.
🏠 Эталон #ETLN:
- Рейтинг: "Покупать"
- Целевая цена на год: 130 рублей
- Потенциал роста: 46,1%
🟢Для компаний в сфере строительства укрепление рубля является положительным моментом, так как делает импортное оборудование более доступным. Для Эталона важным аспектом является редомициляция, которая может привести к уменьшению рисков, связанных с зарубежной пропиской.
✅Кроме упомянутых выше компаний, стоит отметить, что укрепление рубля также может оказать нейтральное или положительное влияние на компании, такие как Ozon, М.Видео, X5 Group, ЛСР, ПИК, Самолет, Лента, HeadHunter, Яндекс, ВК и Novabev Group.
В России запретят получать права после вождения в нетрезвом виде
Россияне, попавшиеся пьяными во время езды, не смогут в течение года сдать экзамен на водительские права и получить новое удостоверение. Новый закон вступит в силу с 1 апреля.
Игроки «Русского лото» массово обвиняют лотерею в махинациях. Участники розыгрыша «Новогодний миллиард» заявили, что в их билетах отсутствуют невыпавшие числа 20, 40 и 51, а все другие совпадают, но приложение показывает, что выигрыша нет. По правилам лотереи, если все числа совпадают, билет считается выигрышным. В «Спортлото» пообещали, что «скоро всё поправят и выигрыши отобразятся корректно».
Читать полностью…
Магазины электроники обяжут «выделять полку» для российской техники - «Коммерсант»
Судя по законопроекту, это правило распространится и на маркетплейсы.
В России с 1 января подорожает алкоголь
Это связано с увеличением ставок акцизов, стоимости спирта, материалов и логистики.
Российские производители водки, джина, виски и вина уже уведомили сети о повышении цен с 2024 года в пределах 10%, а импортёры ждут от поставщиков роста цен на 5-25%.
В Германии не увидели причин давать больше денег Украине
Учитывая значительные усилия Берлина, на данный момент Германия не видит предпосылок для увеличения размеров военной и финансовой помощи Украине. Об этом заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в эфире N-TV:
«Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим украинцам в Германии. Мы уже являемся вторым по величине донором Украины в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше»
При этом министр отметил, что Германия заинтересована в увеличении доли помощи от других европейских стран.
Теперь россияне с правами категорий А, B, С и D могут водить квадроциклы и снегоходы
Ранее для этого нужно было водительское удостоверение тракториста-машиниста.
Техника должна использоваться на основании договора аренды (проката), предусматривающего «временную передачу гражданину самоходной машины в управление».
Банкам спрогнозировали падение прибыли ниже 3 трлн рублей в 2024 году
Кредитование замедлится во всех сегментах, в корпоративном вероятен рост проблемных ссуд, а валютной переоценки уже не будет, как в 2023 году, считают аналитики. На розницу могут повлиять увеличение стоимости займов из-за роста ключевой ставки и меры регулятора по охлаждению рынка кредитования.
При этом чистая прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3,3 трлн рублей, что станет для него рекордным показателем. Кредитные организации смогли увеличить портфель во всех ключевых сегментах при совокупном его росте свыше 25%. В корпоративном сегменте рост портфеля составил 25,8% (16,6% в 2022 году), в розничном - 25% (9,5% в 2022 году). Но условия для банковской отрасли ухудшаются.
Через 10 лет такие компании, как Mercedes и BMW, могут уйти в историю - Орешкин
Заявления помощника президента:
— Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Они фактически перестанут быть европейскими авто.
— Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях.
— Ведущей экономикой мира стал Китай. Крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за 4 место.
M&M's - это конфеты из сухпайков
Конфеты M&M's появились в 1941 году в США. Первым крупным заказчиком фирмы была армия США. Она посчитала, что эти конфеты отлично подойдут для солдатского пайка, так как не будут таять при ношении. В период Второй мировой войны эти конфеты продавались только военным.
Первый полет SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года - глава ОАК
Помимо этого обсуждается замена двигателей в уже летающих самолетах, необходимо посчитать экономику, добавил Слюсарь.
Сборы налога на сверхприбыль (windfall tax) превысили ожидания Минфина на 5%, сообщил глава ведомства Антон Силуанов
В федеральный бюджет уже поступило 315 млрд рублей сборов вместо 300 млрд запланированных ранее.
🎄Новогодние дивидендные выплаты
Новогодние праздники уже на пороге, и мы готовимся к расходам на подарки и отдых. Сейчас самое время посчитать, сколько мы получим дивидендов в декабре-январе.
📈Итак, генеральными спонсорами праздников становятся:
🌾 Фосагро #PHOR выплатит 291 рубль на акцию, обеспечивая около 4,3% годовых по текущей цене. Несмотря на снижение цен на удобрения, компания завершила текущий год успешно. Дата закрытия реестра - 25.12.2023.
💿 ГМК Норникель #GMKN планирует выплатить 915,33 рубля на акцию или 5,4% годовых по текущей цене, что, хотя и меньше, чем в предыдущие годы, является хорошим результатом в текущей ситуации. Дата закрытия реестра - 26.12.2023.
⛽️ Газпром нефть #SIBN предоставит 82,94 рубля на акцию, что обеспечит 9,2% годовых по текущей цене. Дополнительные средства, включая дивиденды от дочерних структур, будут необходимы Газпрому. Дата закрытия реестра - 27.12.2023.
🍷 Novabev Group (Белуга) #BELU направит акционерам дополнительно 135 рубля на акцию, к уже выплаченным 350 рублям, обеспечивая доходность в размере 2,5% годовых. Компания отличается высокой дивидендной доходностью за прошедший год. Дата закрытия реестра - 27.12.2023.
⚓️ Совкомфлот #FLOT предложит 6,32 рубля на акцию, принося 4,8% годовых. Ожидается, что будет выплачена вторая часть дивидендов по итогам года. Дата закрытия реестра - 07.01.2024.
⛽️ Роснефть #ROSN рекомендовала выплатить 30,77 рубля на акцию, что обеспечит доходность в размере 5,33% годовых, представляя лишь часть выплаты за первое полугодие текущего года. Дата закрытия реестра - 07.01.2024.
🍏 Магнит #MGNT предложил выплату в размере 412,13 рубля или 6,2% годовых. Ожидания невысокой дивидендной доходности в свете активных акций по обратному выкупу не подтвердились. Дата закрытия реестра - 11.01.2024.
👀Указанные дивиденды являются промежуточными, и многие компании также могут объявить финальные выплаты по итогам 2023 года ближе к лету. Ожидается, что часть средств будет получена уже в январе, что станет приятным бонусом после новогодних расходов.
Проект оплаты по биометрии в магазинах планируется запустить в 2024 году
ЦБТ совместно с Национальной системой платежных карт и Банком России ведет закрытое тестирование. Уже завершено тестирование биоэквайринга по взгляду в онлайн-маркетплейсе Wildberries и сервисах «Яндекса».
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что регулятор до конца 2023 года хочет запустить оплату в магазинах по лицу до определенной суммы.
Китай крадет секретные технологии искусственного интеллекта для усиления шпионажа, утверждают США
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Пекин и раньше был замешан в крупных кражах личных данных, а с развитием ИИ его возможности в этой области, как ожидается, многократно возрастут.
«Сейчас они работают над использованием ИИ для улучшения своих и без того масштабных хакерских операций, используя против нас наши собственные технологии», - утверждает он.
Представители Microsoft полагают, что Китай уже использует возможности ИИ для обработки обширных наборов данных, собираемых хакерами, в первую очередь в США, включая данные страховых компаний и банков, базы контактов и отпечатков пальцев, личные и медицинские записи.
💿 Торговая идея по акциям Северстали
— Тикер: $CHMF
— Идея: Покупка
— Срок идеи: 2-3 месяца
— Цель: 1500 рублей
— Потенциал идеи: 9,2%
🔹Причины для роста акций компании :
1️⃣ Возврат к выплате дивидендов:
Ранее "Северсталь" была известна своей стабильной дивидендной политикой, однако в последние два года компания не выплачивала дивиденды. В июне 2023 года генеральный директор компании заявил, что дивидендная пауза не будет длиться долго, и с большой вероятностью в начале 2024 года компания вернется к выплатам, что будет положительно воспринято инвесторами.
2️⃣ Сильный баланс:
По итогам первого полугодия 2023 года из-за отсутствия выплаты дивидендов у "Северстали" на балансе скопилось более 300 млрд рублей свободных денег. За второе полугодие компания может заработать еще больше, что увеличит размер ликвидных средств. Наличие значительных средств дает возможность для более высоких выплат дивидендов, чем это предусмотрено по дивидендной политике.
Инвестиционная идея:
Ожидается позитивная динамика акций "Северстали" в связи с будущим возобновлением выплаты дивидендов. В таком случае потенциальная цена акций может достигнуть 1500 рублей, что означает доходность свыше 9% в ближайшие 2-3 месяца.
💿 Северсталь: Анализ
Северсталь - это советская и российская сталелитейная и горнодобывающая компания, второй по величине сталелитейный комбинат в России.
🤑Финансовые результаты:
Выручка:
📉За январь — июнь выручка сократилась на 10% относительно высокой базы прошлого года и составила 339,4 млрд рублей.
Чистая прибыль:
📉Чистая прибыль уменьшилась на 11% и составила 105,3 млрд рублей.
Чистый долг:
📈Чистый долг ушел в отрицательную зону и составил -153,4 млн рублей.
Финансовые расходы:
📊Финансовые расходы компании Северсталь по итогам 1 полугодия сократились на 10% и составили 339,4 млрд рублей. Это частично связано с высокой базой прошлого года, когда средние цены на металлургическую продукцию были выше, а ограничения со стороны недружественных стран еще не оказывали полного воздействия.
Дивиденды:
👉На данный момент компания не выплачивает дивиденды, но может вернуться к выплатам в 2024 году. Последний год, когда компания выплачивала дивиденды, был 2021 год – Северсталь выплатила дивиденды 4 раза, дивидендная доходность составила около 13%.
В 2024 году рубль может укрепиться до 70-75 рублей за доллар, если цена на нефть Brent превысит 100 долларов за баррель, сообщает Альфа-Капитал. Большинство экспертов в базовом сценарии на следующий год ждут рубль в диапазоне 87-95 рублей за доллар.
Читать полностью…
За 11 месяцев этого года объем выданных автокредитов составил рекордные для сегмента 1,13 трлн руб
Это больше чем за весь 2021 год, когда банки установили предыдущий рекорд.
При этом в количественном выражении было заключено 800тыс. сделок, что на 14% меньше чем за 11 месяцев два года назад (930тыс. кредитов) и на 21% - показателя за весь 2021 год (1,01 млн кредитов).
Новый президент Аргентины намерен избавить граждан от «пытки» таскать с собой «мешки» денег, чтобы платить наличными
Милей обещает напечатать купюры номиналом 20 тысяч и 50 тысяч песо. Сейчас самая крупная купюра - 2 тысячи, но её едва хватит, чтобы заплатить за кофе с булочкой в кафе.
⛽️ Роснефть | Разбор #ROSN
Сектор: Энергетика
Отрасль: Нефтяная, газовая и топливная промышленность
Цена: 565,5₽
Тикер компании: #ROSN
💵Финансовые показатели:
Выручка:
- 2019 — 8676₽ млрд
- 2020 — 5757₽ млрд
- 2021 — 8761₽ млрд
- 2022 — 9072,3₽ млрд
- 2023 (9М) — 6612₽ млрд
средние темпы роста выручки — 12%
✅Чистая прибыль:
- 2019 — 914₽ млрд
- 2020 — 168₽ млрд
- 2021 — 1057₽ млрд
- 2022 — 813₽ млрд
- 2023 (9М) — 1071₽ млрд
средние темпы роста прибыли — 12,18%
➡️Мультипликаторы:
• EPS — 453,7% за 13 лет
средний темп роста EPS — 12,18%
• P/E — 4,48 лучше среднего по индустрии 9,68
• P/S — 0,7 лучше среднего по индустрии 1,8
• P/B — 0,71 лучше среднего по индустрии 0,82
• Долг/капитал — 0,71 хуже среднего по индустрии 0,34
• ROE — 15,8% лучше среднего по индустрии 12,5%
• PEG — 0,37 (компания недооценена)
• Цена по ROE — 1015,2₽
• Цена по P/E — 851,1₽
• Модель DCF — 885,15₽
Основываясь на мультипликаторах и финансовых показателях, можно утверждать, что компания находится в недооцененном состоянии.
🧐Риски
• Повышение налоговой нагрузки
• Укрепление рубля
• Снижение добычи
• Ценовая конъюнктура
В долгосрочной перспективе Роснефть остается интересным объектом вложений. Компания заработала около ₽22 на дивидендах за рекордный третий квартал 2023 года. Однако четвертый квартал, вероятно, будет менее успешным из-за коррекции цен на нефть и укрепления рубля. Несмотря на это, Роснефть способна показать годовую дивидендную доходность на уровне 11-13%, что является достаточно перспективным показателем для развивающейся компании.
Отмечается также высокий потенциал развития у Роснефти, основанный, в первую очередь, на запуске крупнейшего нефтяного проекта "Восток-ойл". Кроме того, операционные результаты компании продолжают улучшаться, несмотря на снижение добычи. Добыча газа также продолжает расти, и имеются перспективы в развитии проектов по СПГ.
Канье Уэст хочет построить собственный город на Ближнем Востоке
По задумке рэпера, город DROAM будет в два раза больше Нью-Йорка. В какой именно стране он появится - пока остается загадкой
Музыкант уже ищет менеджеров, строителей, архитекторов, инженеров и подрядчиков, которые займутся проектом
Илон Маск не выплатил сотрудникам Твиттера/X премии на миллионы долларов, провернув хитрый трюк с контрактами. Теперь против него подан очередной иск
Читать полностью…
Первые полностью халяльные рестораны «Бургер Кинг» открылись в Казани
При наличии спроса компания готова открывать заведения и в других городах России, пишет РИА Новости.
Халяльную продукцию выбирает уже четверть россиян, хотя мусульман в стране около 15%, сообщили ранее в Роскачестве.
«Военный туризм жив и процветает. Традиционный способ увидеть войну - сражаться в ней. Это может быть проблемой, если ваша страна не находится в состоянии войны»
Обложка нового номера журнала The Spectator World.
Илон Маск не выплатил сотрудникам Твиттера/X премии на миллионы долларов, провернув хитрый трюк с контрактами. Теперь против него подан очередной иск
Сотрудники Маска говорят, что когда он купил Твиттер, то пообещал ряду сотрудников выплатить половину годового бонуса за 2022 год, если они поработают хотя бы до первого квартала 2023. Да, это в тот момент, пока других массово увольняли.
Сотрудники согласились, продолжили работать. А потом пришли к Маску за премией и ничего не получили (всего бизнесмен задолжал работникам $5 миллионов). Адвокаты Маска в ответ на претензии сказали, что обещание было только на словах, и это не считается официальным контрактом.
Банки могут обязать дополнительно оценивать операции физлиц с золотом
Росфинмониторинг поддерживает инициативу Минфина, которая позволит усилить контроль за оборотом драгметаллов.
Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы.
В связи с этим российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами и сообщать о них.
Уже 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента
Об этом сообщил замглавы ЦИК Булаев.
Интерес россиян к покупке недвижимости за рубежом после прошлогоднего ажиотажа сократился на 32–45%
На одном из ключевых рынков - турецком, снижение достигло 60–70%, в Испании - на 40%, в Черногории - на 38%, а в ОАЭ - 25–30%.
Снижение спроса продиктовано реализацией существовавшего роста, ослаблением рубля и перетоком инвестиционного спроса на альтернативные рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Перспектив для роста активности в 2024 году эксперты не видят.
🏆 Топ акций под редомициляцию на 2024 год
🍅 РусАгро $AGRO:
В ноябре текущего года руководство РусАгро известило о начале подготовки необходимых документов на Кипре для процесса редомициляции, не уточнив временные рамки завершения этой процедуры. Компания также намекнула на возможное начисление "пропущенных" дивидендов за второе полугодие 2021, 2022 и 2023 годов. При благоприятном развитии событий возможно выплатят около 210 рублей на акцию (примерно 50% от прибыли за упомянутый период), что
приведет к предполагаемой доходности более 15,5% на текущих уровнях цен.
Что касается завершения процесса редомициляции, предполагается, что это произойдет весной-летом 2024 года. Обычно дивиденды выплачиваются в апреле и сентябре. Таким образом, можно ожидать начисление дивидендов за предыдущие 2,5 года уже через 4-5 месяцев, а также промежуточные выплаты по итогам первого полугодия 2024 года. Следовательно, в предстоящие 12 месяцев предполагается, что дивидендная доходность может превысить 20%.
🚂Глобалтранс $GLTR:
Еще в августе акционеры Глобалтранса одобрили перенос компании из Кипра в Свободную экономическую зону Абу-Даби, что является более благоприятной юрисдикцией для Российской Федерации. В своем пресс-релизе компания практически намекала на возобновление начисления дивидендов. Однако не было дано конкретных уточнений относительно начисления неоплаченных дивидендов.
В целом, уровень наличных средств на счетах позволяет такие "щедрые" начисления. За два года (с 2022 по 2023) сумма денежных средств и эквивалентов на счетах удвоилась, достигнув 31 миллиарда рублей, и ожидается ее дальнейшее увеличение к концу текущего года. Свободный денежный поток (FCF) за последние 12 месяцев достиг рекордных 20,3 миллиарда рублей. За весь 2023 год FCF может составить около 25 миллиардов. Обычно компания распределяет почти весь свободный денежный поток на выплату дивидендов. Следовательно, только за 2023 год возможно начисление 140 рублей на акцию (18-19%). В случае решения начислить и неоплаченные дивиденды, предполагается, что доходность может достичь 25% и более (однако объем наличных средств имеет свои ограничения). Вероятно, компания начислит самые высокие дивиденды среди всех, кто переезжает в Российскую Федерацию.