Cbonds

17 March 2026 14:14

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ПД 26250 (дата погашения – 10 июня 2037 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

17 March 2026 12:59

#ИтогиРазмещения
💸 Эконива, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 9 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.75% годовых/18.1% годовых
Дюрация: 2.35

Количество сделок на бирже: 24 179
Самая крупная сделка: 769.4 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 350 млн руб. (23%).

📝Организатор – Россельхозбанк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

17 March 2026 12:19

#Премаркетинг
🍷 Новабев Групп, 003Р-03

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 14.50% годовых (доходность – 15.50% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 7 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения –20 марта.

📝 Организатор – Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds

17 March 2026 11:14

#ИтогиРазмещения
🏢 Сэтл Групп, 002Р-07

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.81% годовых
Дюрация: 1.7

Количество сделок на бирже: 7 215
Самая крупная сделка: 800 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 400 млн руб. (24%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Табула Раса.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

17 March 2026 08:29

#cbondsnew #Товары
📢🇰🇿 Новые ежемесячные товарные индексы биржи ETS (Казахстан) на Cbonds!

Мы продолжаем расширять базу инструментов для анализа региональных рынков. Теперь пользователям Cbonds доступны ежемесячные индексы цен на ключевые товары от Евразийской торговой системы (ETS) — важного торгового хаба Центральной Азии.

📊 Эти индикаторы отражают динамику цен на энергоносители и продовольствие внутри Казахстана. Мониторинг данных ETS позволяет отслеживать рыночную конъюнктуру, анализировать ценовые тренды на базисах FCA и EXW, а также проводить сравнительный анализ стоимости ресурсов в СНГ.

📑 Список добавленных индексов:

🔹 Топливный сектор (FCA, ETS):

🔹Бензин АИ-92
🔹Бензин АИ-95
🔹Дизельное топливо
🔹Топливо для реактивных двигателей

🔹 Агропромышленный сектор (ETS):

🔹Пшеница (EXW)
🔹Сахар (EXW)
🔹Сахар (FCA)

➡️ Используйте новые индексы для получения актуальной картины товарного рынка Казахстана и расширения глубины рыночного анализа.

Cbonds

16 March 2026 16:19

#Интересное
❓📈 Высокие цены на нефть = снижение доходностей ОФЗ?

События на Ближнем Востоке, вызвавшие заметный рост цен на нефть, краткосрочно оказались благоприятными для российского долгового рынка.

📅 За месяц с 13 февраля по 13 марта доходности снизились на всех участках G-curve, наиболее заметно – на коротком и среднем участках от 40-45 до практически 100 б.п., RGBI за этот период вырос на 2.1% до 119.86, а полная доходность по RGBI за месяц составила внушительные 2.89% или 44.96% в годовом выражении.

Частично ралли объясняется решением ЦБ 13.02, когда умеренно мягкий сигнал («Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки») появился в пресс-релизе впервые с июльского заседания в 2022 году, однако более заметное снижение доходностей произошло после 27 февраля.

🛢 Цены на Brent выросли до 100+ USD/барр., а дисконт Urals к Brent заметно сократился, что оказывает краткосрочную поддержку бюджету, увеличивая нефтегазовые доходы. Вкупе с планируемым снижением цены отсечения в бюджетном правиле и сокращением расходов такая ситуация может снизить проинфляционные риски со стороны бюджета.

На международных рынках ситуация с государственным долгом обратная –доходности во многих стран растут вследствие опасений роста глобальной инфляции.

📑 Ниже приведена статистика по некоторым странам с 27 февраля по 13 марта:
🔵Саудовская Аравия – рост доходностей долларовых еврооблигаций в среднем на 31 б.п. до 5.54%
🔵ОАЭ – рост доходностей долларовых еврооблигаций в среднем на 36 б.п. до 5.09%
🔵США – рост доходности 10-летних бумаг на 31 б.п. до 4.28% и 30-летних бумаг на 26 б.п. до 4.9%
🔵Канада – рост доходности 10-летних бумаг на 37 б.п. до 3.51% и 30-летних бумаг на 30 б.п. до 3.94%
🔵Норвегия – рост доходности 10-летних бумаг на 18 б.п. до 4.3%
🔵Еврозона – доходность 10-летних бумаг Германии выросла на 34 б.п. до 2.98%, доходность 30-летних бумаг выросла на 22 б.п. до 3.53%
🔵Швейцария – рост доходности 10-летних бумаг на 24 б.п. до 0.43% и 30-летних бумаг на 13 б.п. до 0.57%
🔵Великобритания – рост доходности 10-летних бумаг на 59 б.п. до 4.82% и 30-летних бумаг на 44 б.п. до 5.49%
🔵Китай – рост доходности 10-летних бумаг на 3 б.п. до 1.81% и 30-летних бумаг на 8 б.п. до 2.37%
🔵Индия – рост доходности 10-летних бумаг на 1 б.п. до 6.67% и 30-летних бумаг на 12 б.п. до 7.48%
🔵Япония – рост доходности 10-летних бумаг на 12 б.п. до 2.25% и 30-летних бумаг на 16 б.п. до 3.52%

В случае сохранения высоких цен на нефть длительное время маловероятно, что всплеск глобальной инфляции обойдет Россию стороной. Помимо роста стоимости нефтепродуктов вероятно удорожание удобрений и ряда сельскохозяйственных товаров, что уже можно наблюдать по ряду индикаторов:
🔴Индекс цен на удобрения ЦЦИ
🔴Сульфат аммония (Китай)
🔴Пшеница

💳 Дополнительная неопределенность возникает со стороны курса USD/RUB, который с конца февраля прибавил более 3%. Если при новых параметрах бюджетного правила Минфин перейдет к покупкам валюты в ФНБ, более вероятно дальнейшее ослабление рубля.

📝 Совокупность проинфляционных рисков может привести к более высокой среднесрочной траектории ключевой ставки, что снизит пространство для дальнейшего снижения доходностей российских бумаг.

Cbonds

16 March 2026 15:40

💸 «Омега» исполнила обязательства по выплате дохода по 20 купону облигаций серии БО-01

✅ Эмитент сообщил, что исполнил обязательства по выплате дохода по 20 купону облигаций серии БО-01 в полном объеме и в установленные сроки.

Напомним, что 20 февраля ФНС заблокировала по налоговым претензиям расчетные счета «Омега». Сейчас на сайте данные о блокировке счетов отсутствуют.

Котировки облигаций эмитента растут. Вчера цена закрытия выпуска БО-01 составляла 53.5%, сегодня на 16:57 (мск) бумаги торгуются уже по 56.48% (+2.98%).

💬 Cbonds в Max

Cbonds

16 March 2026 13:49

❗️Напоминаем,

если у вас наблюдаются проблемы с Telegram, вы можете подписаться на канал➡️Cbonds в MAX.

Сейчас там дублируются все посты нашего канала. Остаемся на связи!

Cbonds

16 March 2026 12:59

🏦 Мосбиржа с 28 марта допустит облигации всех типов к торгам в выходные

Источник: пресс-релиз Мосбиржи

✅ 28 марта Мосбиржа допустит облигации всех типов к торгам в выходные дни — субботу и воскресенье. Инвесторы смогут заключать сделки с государственными и корпоративными долговыми инструментами, в том числе и номинированные в юанях.

Таким образом, в дополнительную сессию выходного дня инвесторам на Мосбирже будут доступны все акции и все облигации, допущенные к основной торговой сессии. В общей сложности в выходные будут доступны более 4 тыс. акций, биржевых фондов и облигаций.

⏰ Торги облигациями будут проводиться в субботу и воскресенье в тех же режимах торгов, что и в будние дни с 09:50 до 19:00 по мск.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

16 March 2026 11:59

#ИтогиРазмещения
💡 Атомэнергопром, 001P-11

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 50 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.7% годовых/15.53% годовых
Дюрация: 2.94

Количество сделок на бирже: 19 392
Самая крупная сделка: 3.6 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 10 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 млрд руб. (23%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ВБРР, ИК Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.PФ, ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Банк ПСБ, Sber CIB, Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк, Джи Ай Солюшенс.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

16 March 2026 10:39

#Премаркетинг
💰 «Авто Финанс Банк», БО-001P-18 (7 млрд)

Сбор заявок – 19 марта с 11:00 до 15:00 (мск), предварительная дата размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 52 млрд рублей.

Cbonds

16 March 2026 09:54

⏳Осталось 3 дня! Завершается голосование Cbonds Awards — ЦФА 2026!

Успейте оставить свой голос до 18 марта. Голосование проходит в следующих номинациях:

➡️Лучший долговой ЦФА
➡️Лучший проект по привлечению ликвидности с использованием ЦФА
➡️Лучший ЦФА с физическими поставками
➡️Лучший непоставочный ЦФА привязанный к физическим ресурсам
➡️Лучший некоммерческий ЦФА

✔️Проголосовать

🥇Вручение наград Cbonds Awards — ЦФА 2026 состоится на конференции II Cbonds ЦФА Конгресс 8 апреля в Москве.

Cbonds

16 March 2026 08:15

#cbondsnew
📈 Графики рейтингов эмитента на странице облигации доступны на сайте Cbonds

На сайте Cbonds на странице облигации теперь можно ознакомиться с графиками по рейтингам эмитента. Посмотреть график по рейтингам можно в блоке «Рейтинги» при нажатии на кнопку «График».

При построении графика пользователю открывается возможность ознакомиться с динамикой значений кредитных и ESG рейтингов эмитента облигации по определенному рейтинговому агентству и его шкале.

📊 На сегодняшний день функционал позволяет построить графики по рейтингам международных рейтинговых агентств Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, российских агентств АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА, а также локальных индийских рейтинговых агентств Acuite Ratings & Research, Brickwork Ratings, CARE Ratings, CRISIL, ICRA

⬇️ Построенные графики можно скачать в форматах PNG, JPEG, PDF и SVG.

Графики по рейтингам организации также доступны для просмотра и скачивания на страницах эмитента, акции и синдицированного кредита.

✅ Функционал доступен подписчикам тарифов Premium сайта Cbonds.

Cbonds

15 March 2026 12:02

#Товары #Аналитика
🔥 Мы рады объявить о запуске аналитической серии статей под названием «За пределами нефти и газа»

В рамках этого цикла мы представим 10 исследований, посвященных сырьевым зависимостям крупнейших экономик мира по уровню ВВП. Наша цель – проанализировать, как ведущие державы обеспечивают свою ресурсную безопасность в эпоху энергетического перехода и технологического противостояния.

📅 Каждую неделю мы будем публиковать обзоры по двум странам.

🌍 Открывают серию исследования, посвященные двум полюсам мировой силы: Китаю и США.

🇨🇳 Китайская Народная Республика: Стратегический контроль над цепочками создания стоимости и зависимость от поставок продовольствия (полную версию читайте здесь)

Китай выстроил уникальную модель, в которой статус крупнейшего потребителя ресурсов сочетается с ролью абсолютного контролера глобальных цепочек создания стоимости. Стратегия Пекина эволюционировала от простого импорта к доминированию на всех этапах: от зарубежной добычи до высокотехнологичного производства, что особенно заметно в сфере критических минералов. На сегодняшний день КНР контролирует более 80% мирового рынка редкоземельных элементов и перерабатывает более 90% графита.

Однако эта мощь сталкивается со структурными рисками. В аграрном секторе Китай стал критически зависим от внешних поставок, импортировав в 2025 году рекордные 111,8 млн тонн сои, причем около 70-75% этого объема обеспечила Бразилия. Дополнительным фактором уязвимости остается логистика: «Малаккская дилемма» вынуждает страну инвестировать в альтернативные сухопутные коридоры через Пакистан, так как более 80% ресурсов до сих пор проходит через узкий морской пролив.

Сырьевая безопасность Соединенных Штатов характеризуется дуализмом: обладая значительными внутренними ресурсами и энергетической независимостью, страна сохраняет критические «узкие места» в области высокотехнологичного сырья. Основная проблема США заключается не в отсутствии ископаемых, а в концентрации перерабатывающих мощностей за рубежом, прежде всего в Китае. Это создает риски для оборонной промышленности и производства электроники, ограничивая локализацию добавленной стоимости внутри страны.

Особую остроту приобретает ситуация с материалами для ВПК, такими как сурьма, где основными поставщиками остаются Китай, Россия и Таджикистан. В ответ на эти вызовы Вашингтон активизирует Закон об оборонном производстве (DPA) для субсидирования внутренних проектов и стремится разорвать китайскую монополию через развитие мощностей по разделению РЗЭ на своей территории. Тем не менее реализация этой стратегии сталкивается с «экологическим парадоксом»: строгие природоохранные стандарты США ограничивают темпы расширения добычи, необходимой для декарбонизации экономики.

Cbonds

14 March 2026 13:05

#Интересное
🇻🇪 Венесуэльские облигации: рост котировок и значение PDI

📈 Политические изменения в Венесуэле в январе 2026 года привели к существенному пересмотру оценок суверенных долговых обязательств страны, а также облигаций государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA), находящихся в дефолте с 2017 года. Котировки суверенных облигаций Венесуэла, 9.375% 13jan2034, USD и Венесуэла, 9.25% 15sep2027, USD прибавили около 36%, поднявшись с 33 до 45% от номинала.

Позитивная динамика наблюдалась и в облигациях PDVSA: цена облигаций PDVSA, 9.75% 17may2035, USD выросла с 26 до 38% от номинала, что соответствует росту примерно на 46%.

❗️ Ключевым фактором инвестиционной привлекательности этих инструментов является объем накопленных за восемь лет невыплаченных процентов (Past Due Interest, PDI). При обсуждении возможной реструктуризации именно PDI рассматривается как один из ключевых параметров, который может повлиять на распределение новых обязательств.

По ряду выпусков объем накопленных требований уже превышает номинальную стоимость долга. В частности, инвесторы обращают внимание на облигации с погашением в 2018 году (Венесуэла, 13.625% 15aug2018, USD и Венесуэла, 13.625% 15aug2018, USD): объем накопленных просроченных процентов по ним составляет около $1,1 млрд при номинале около $1 млрд.

💰 С учетом PDI совокупный объем требований кредиторов к Венесуэле оценивается примерно в $100 млрд, что превышает прогнозируемый объем ВВП страны (около $82,8 млрд).

🔮 По оценкам участников рынка, потенциальная стоимость восстановления при урегулировании долга может составить 50–60 центов на доллар номинала. Вместе с тем ожидается, что предстоящая реструктуризация будет крайне сложной. Общий внешний долг Венесуэлы оценивается в $150–170 млрд, из которых около $60 млрд приходится на облигации, находящиеся в дефолте. Процесс урегулирования может занять несколько лет и сопровождаться значительными списаниями.

📊 Тем не менее текущая динамика рынка показывает переход от общих политических ожиданий к более детальной оценке отдельных выпусков с учетом накопленного процентного долга, что свидетельствует о формировании более структурированного подхода инвесторов к венесуэльскому кредитному риску.

Cbonds

17 March 2026 13:14

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
🗣 Эксперты не ждут паузы и ставят на снижение ключевой ставки на 50 б.п. — консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 20 марта, состоится второе в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. На предыдущем заседании, состоявшемся 13 февраля, Регулятор снизил ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых.

➡️ Полная версия консенсус-прогноза

💬 Своими комментариями поделились:
🔵Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН
🔵Владимир Малиновский, главный аналитик центра инвестиционной аналитики, СК «Росгосстрах Жизнь»
🔵Дмитрий Куликов, старший директор группы суверенных и региональных рейтингов, АКРА
🔵Наталия Пырьева, глава аналитического департамента, «Цифра брокер»
🔵Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк
🔵Андрей Мелащенко, главный экономист, «Ренессанс Капитал»
🔵Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк
🔵Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку, SberCIB Investment Research
🔵Виктор Вернов, сооснователь финтех-платформы ROWI и руководитель направления факторинга в экосистеме Т-Бизнес
🔵Дмитрий Александров, руководитель отдела аналитических исследований департамента торговых операций «АВИ Кэпитал»
🔵Максим Петроневич, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования, Россельхозбанк

💭 Дмитрий Куликов, АКРА:

На мой взгляд, основные варианты, которые будут рассматриваться на мартовском заседании – понижение ключевой ставки с той или иной величиной шага, а также сохранение ставки на неизменном уровне. При этом, думаю, будет выбрано продолжение понижения ставки шагом 0,5 п.п.

Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 20 марта снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 15%. Ситуация с инфляцией и экономикой развивается в рамках базового прогноза ЦБ, что позволяет дальше аккуратно смягчать монетарную политику.

Мы ожидаем, что Банк России продолжит цикл снижения ключевой ставки в следующую пятницу (20 марта). Базовый вариант – снижение на 50 б.п. до 15%, менее вероятная опция – снижение на 100 б.п. до 14,5%.

Мы ожидаем, что на заседании 20 марта ключевая ставка будет снижена только на 50 б.п. до 15%, а не на 100 б.п., как было бы в условиях до приостановки продаж валюты в рамках БП.

Cbonds

17 March 2026 12:36

#Премаркетинг
💰ПКО ПКБ, 001Р-10 (от 1 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 350 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

​Размещение запланировано на 20 марта.
​
📝 ​Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк, Цифра брокер.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

17 March 2026 12:07

#Премаркетинг
🟥 РЖД, 001Р-52R (35 млрд)

Сбор заявок – 18 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 марта.

⚪️ Брусника. Строительство и девелопмент, зеленые облигации серии 002P-07 (от 4.5 млрд)

Сбор заявок – 25 марта, размещение – 27 марта.

🧱 АПРИ, БО-002Р-14 (2 млрд)

Сбор заявок – 31 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 апреля.

🛣 АВТОБАН-ФИНАНС, БО-П08 и БО-П09 (общий объем от 5 млрд)

Сбор заявок – 31 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 апреля.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

17 March 2026 10:32

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 марта:

🏦Выручка Банка Санкт-Петербург по РСБУ за 2 мес. 2026 года составила 13.5 млрд руб. (-17.3% г/г). Чистая прибыль составила 6.1 млрд руб. (-40.6% г/г). Чистый процентный доход составил 11.3 млрд руб. (-11.6% г/г). Чистый комиссионный доход составил 1.8 млрд руб. (+9.8% г/г).

⛽️ Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за 2025 год составила 11.285 млрд руб. против убытка в 1.076 трлн руб. годом ранее. Выручка снизилась до 5.85 трлн руб. с 6.25 трлн в 2024 году. Валовая прибыль составила 1.72 трлн руб. против 1.44 трлн руб. год назад.

⛽️ ЛУКОЙЛ 19 марта планирует провести заседание совета директоров. В повестке вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам 2025 года и порядку их выплаты.

🔅 Судебные приставы наложили арест на денежные средства Южуралзолото ГК в объеме 32.1 млрд руб. В частности, по решению суда эмитент обязан перечислить на депозитный счет Московского городского суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33.29 млрд руб.

После раскрытия информации цены облигаций компании начали падать (например, 13 марта цена закрытия выпуска 001P-04 составляла 102.96%, вчера – 87.68%), сегодня бонды отыгрывают падение и на 11:58 (мск) бумаги торгуются по 97.37%.

📊 Падения / рост стоимостей облигаций (за 16 марта):

📉 Падение:
🔵Южуралзолото ГК, 001P-04 и 001P-05
Например: снижение серии 001P-04 на 15.28%: с 102.96 до 87.68%

📈 Рост:
🔴 Омега, БО-01
Рост на 3.22%: с 53.5 до 56.72%
Подробнее писали здесь.

📆 План публикации отчетности — завтра, 18 марта:

🔌 Россети Северо-Запад – МСФО (2025 год)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

17 March 2026 07:40

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,25% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,73% (⬆️7 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,57% (⬇️5 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🍷Новабев Групп, 003Р-03 (3 млрд)
💰ПКО ПКБ, 001Р-10 (от 1 млрд)
💰ТЕХНО Лизинг, 001Р-08 (476 млн)

Размещения
💳ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-61 (10.46 млрд)
📦Пэт Пласт, 001Р-02 (150 млн)
🖥Р-Вижн, 001P-03 (500 млн)
💸Эконива, 001Р-02 (6 млрд)
💡ЭнергоТехСервис, 001P-09 (до 1 млрд)

Оферты
🏚ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds

16 March 2026 15:50

#Премаркетинг
🏦 СФО Совком Взыскание, облигации с залоговым обеспечением 01 (1 млрд)

Сбор заявок – 18 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 20 марта.

💰 ЛК «Роделен», 002Р-05 (500 млн)

Сбор заявок – 26 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 31 марта.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

16 March 2026 14:42

#Премаркетинг
🇷🇺 КАМАЗ, БО-П20 и БО-П21 (общий объем 5 млрд)

Сбор заявок – 19 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 марта.

💴 Финэква, 001Р-02 (1 млрд)

Размещение – 26 марта.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

16 March 2026 13:29

#ИтогиРазмещения
💰 Тальвен, БО-П01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 563.4 млн руб.
(размещено 56.34% выпуска)
Купон: 22% годовых

Количество сделок на бирже: 3 699
Самая крупная сделка: 50 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 25 до 50 млн руб. (27%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Альфа-Банк
ПВО – Волста.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

16 March 2026 12:29

#Товары
❗ Напоминаем о наших актуальных бюллетенях по сырьевым рынкам

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке советуем обратить внимание на наши последние бюллетени по сырьевым рынкам.

Разбираем ключевые драйверы по драгоценным металлам и энергетике — с графиками, сценариями и основными рисками.

Если пропустили — самое время ознакомиться. Возможно, именно там есть ответы на текущие рыночные движения.

📍 В выпусках разбираем:
🔴драйверы роста золота и серебра;
🔴риски на рынке нефти и газа;
🔴структурные факторы по энергетике и металлам;
🔴графики, сценарии и прогнозы.

📖 Читайте полные версии бюллетеней по ссылкам ниже:
📎 Бюллетень по драгоценным металлам
📎 Бюллетень по энергетике

Cbonds

16 March 2026 11:03

#Премаркетинг
💳 «ДОМ.PФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-61 (10.46 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона к КС – 100 б.п.

Размещение запланировано на 17 марта.

📝 Организатор – Банк ДОМ.PФ.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds

16 March 2026 10:19

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 марта:

⛏ Выручка Полюса по МСФО за 2025 год выросла на 19% г/г и составила $8 723 млн. Скорректированный показатель EBITDA составил $6 347 млн (+12% г/г). Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на конец 2025 года составило 1.1x.

💡 Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ за 2025 год составила 1.64 млрд руб. против прибыли 16.7 млн руб. годом ранее, выручка составила 52.05 млрд руб. (+6.8% г/г)

🏦 АКБ Приморье списал субординированный заём на сумму 1 млрд руб. после того, как норматив достаточности базового капитала (Н1.1) опустился ниже 2%. ➡️Подробнее

📆 План публикации отчетности — завтра, 17 марта:

🚗 Европлан – РСБУ (2025 год)
🏦 Банк Санкт-Петербург – РСБУ (2 мес. 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

16 March 2026 09:20

#ИтогиРазмещения
💰 Арлифт Интернешнл, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 700 млн руб.
Купон/Доходность: 23.5% годовых/26.22% годовых
Дюрация: 1.26

Количество сделок на бирже: 7 660
Самая крупная сделка: 125 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн руб. (22%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-Банк.
ПВО – Волста.

Cbonds

16 March 2026 07:39

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,26% (⬇️17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,66% (⬇️13 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,57% (⬇️13 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-61 (10.46 млрд)

Размещения
🛢Борец Капитал, 001P-05 (2.5 млрд)
💳Газпромбанк, 006P-05Р (2 млрд)
🏢 Сэтл Групп, 002Р-07 (5.5 млрд)
💸Эконива, 001Р-01 (9 млрд)
🏦Банк РОССИЯ, 001P-02 (17 млрд)

Оферты
💻Селлер, БО-03 (50 млн)
🧱АПРИ, БО-002Р-09 (1 млрд)
🌾Агропром, КО-02 (100 млн)
📝Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37.1 млн), 002-01 (100 млн)
🏥МЕДСИ, 001P-02 (3 млрд)
💵МФК ВЭББАНКИР, 001Р-05 (350 млн)
⚙️Новые Технологии, БО-03 (661.8 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds

15 March 2026 10:30

📉 Биткоин готов оттолкнуться ото дна, уверен глава финансового гиганта VanEck.

Он считает, что на рынке криптовалют нет никакой катастрофы, а только закономерный этап четырехлетнего цикла, который близится к концу.

💬 О том, что сегодня определяет рынок криптовалют в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказала руководитель отдела товарных рынков Cbonds Ольга Штепа.

Отделяем сигналы от шума на рынках вместе с экспертами Cbonds!

Cbonds

14 March 2026 11:30

⚡️ Конфликт на Ближнем Востоке продолжает накалять геополитическую обстановку и нервировать мировую экономику.

Как волатильность цен на сырье и кризис на Ормузской проливе повлияет на наш рынок?

💬 Мнением о том, какие российские компании и сектора окажутся в выигрыше, а кому стоит готовиться к сложностям, в новом выпуске Cbonds Weekly News поделилась старший аналитик СберИнвестиций Ирина Иртегова.

Смотри Cbonds и будь на острие макроэкономических трендов!