Cbonds.ru

04 April 2025 11:04

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 апреля

🇷🇺 Россия

💿 ТМК – Эксперт РА, "ruA+", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза на негативный обусловлено ухудшением показателей долговой нагрузки, процентного покрытия и рентабельности преимущественно вследствие резкого увеличения процентных и операционных затрат при ожидании агентства по сохранению уровня процентного покрытия в негативной зоне до 2027 года».

🏭 ЧТПЗ – Эксперт РА, "ruA+", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза по рейтингу компании на негативный обусловлено соответствующим изменением прогноза по рейтингу ПАО «ТМК», головной компании группы, в которую входит АО «ЧТПЗ».

💡 ТГК-1 – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«Рейтинг присваивается в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на уровне условного рейтингового класса поддерживающей структуры ПАО «Газпром». Оценка собственной кредитоспособности ПАО «ТГК-1» обусловлена сильным риск-профилем отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, комфортным уровнем долговой и процентной нагрузки, высокой оценкой ликвидности, приемлемым уровнем рентабельности, а также умеренно низким уровнем корпоративных рисков».

Cbonds.ru

04 April 2025 09:17

#ИтогиРазмещения
🖥Р-Вижн, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 24.5% годовых/27.46% годовых
Дюрация: 1.58

Количество сделок на бирже: 7426
Самая крупная сделка: 40 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 50 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 30 млн руб. (24%).

📝 Организатор – Ренессанс Брокер.
ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

03 April 2025 18:31

▶️ Cbonds Weekly News - 194-й выпуск вышел в эфир!

В этот раз мы обсудили с экспертом, как долго могут продлиться медвежьи настроения на рынках, рассказали об интересной инициативе по трансформации ЦФА в традиционные активы, выяснили, зачем ВТБ решил рублифицировать суборды, а также оценили микрофинансовые организации как эмитентов.

Кроме того, мы представили наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Александр Фетисов, начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала, Россельхозбанк
• Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка
• Алексей Третьяков, основатель УК «Арикапитал»
• Дмитрий Александров, управляющий директор, «Ренессанс Капитал»

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

03 April 2025 16:24

#Товары
🌾📝Обзор аграрного рынка и ключевые тренды (Часть 1)

🫙 Масла:
Подсолнечное масло (World Bank на 31.03): $1 228,33/тн (+0,68% м/м, +29,2% г/г)
Подсолнечное масло (NCDEX): 1 351,4 INR/10 кг (–2,2% м/м, +53,4 % г/г)
✅Тренд: Сильный годовой рост при стабильной месячной динамике, смотрящей на дальнейший рост
Пальмовое масло (World Bank на 31.03): $1 069/тн (+0,16 % м/м, +13,4% г/г)
Пальмовое масло (Bursa Malaysia): 4 518 MYR/тн (+0,78% м/м, +2,8% г/г)
✅Тренд: Умеренное повышение как в краткосрочной, так и в годовой перспективе
Рапсовое масло (World Bank на 31.03): $1 192,07/тн (+2,85% м/м, +15,9% г/г)
✅Тренд: Устойчивый рост с умеренным месячным скачком и заметным годовым повышением
Соевое масло (World Bank на 31.03): $1 005,29/тн (–5,9 % м/м, +4,2 % г/г)
Соевое масло (CME): $47,59/фунт (+9,4 % м/м, –3,6 % г/г)
✅Тренд: Легкое годовое снижение при краткосрочной коррекции вверх

🔍 Ключевые мировые события:

Масла и масличные культуры

🔵Снижение экспортной пошлины на подсолнечное масло
В апреле экспортная пошлина на подсолнечное масло снизилась почти вдвое до 4568 руб./т. Это позволит переработчикам немного сократить убытки, но дефицит сырья, высокая закупочная цена семечки и отрицательная маржа сохраняют сложности в секторе.

🔵Рекордный урожай сои в Бразилии?
Бразилия прогнозирует рекордный урожай сои в сезоне 2025/26 с оценкой до 173 млн тонн, несмотря на неоднозначные оценки и возможные финансовые трудности фермеров. Увеличение площадей посевов замедляется, а дальнейшие изменения зависят от мирового спроса и условий рынка.

🔵Совместные проекты Узбекистана и США по переработке сои
Узбекистан и США договорились о запуске совместных проектов в сфере переработки сои и производства кормов, что предусматривает оптимизацию логистики и обмен опытом. Эти инициативы должны укрепить продовольственную безопасность обеих стран и способствовать развитию аграрного сектора.

🔵Использование отработанного кулинарного масла в Малайзии
В Малайзии отработанное кулинарное масло превращается в сырьё для производства экологически чистого авиационного топлива, что помогает бороться с загрязнением и снижать выбросы углерода. Программа по сбору масла реализуется по всей стране, включая базары и точки питания, поддерживаемая государством и частными компаниями.

🔵Индия нацелена на рост производства масличных культур
Правительство Индии запустило Национальную миссию по пищевым маслам и масличным культурам с бюджетом свыше 1,2 млдр долларов, чтобы увеличить внутреннее производство до 70 млн тонн к 2030–31 году. Миссия предусматривает повышение эффективности сбора и переработки таких культур, как соя, подсолнечник, рапс-горчица, арахис и кунжут, а также меры по снижению импортной зависимости.

🔵Рост фьючерсов на сою на фоне спекуляций EPA
Фьючерсы на сою растут из-за ожиданий повышения требований EPA к смешиванию биотоплива с бензином, что может привести к снижению экспортного спроса. Трейдеры следят за ситуацией после заявлений президента Трампа, опасаясь торговых мер и ответных действий других стран.

Продолжение ниже 👇

Cbonds.ru

03 April 2025 15:21

#ИтогиРазмещения
💰СФО ТБ-3, А

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 4.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 25% годовых/28.03% годовых
Дюрация: 2.9

Количество сделок на бирже: 35 248
Самая крупная сделка: 114 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 2 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. (23%).

📝 Организатор – Совкомбанк.
ПВО – Рондо Капитал.

Cbonds.ru

03 April 2025 14:37

#Премаркетинг
💡 «Атомэнергопром», 001P-05 (не более 40 млрд)

Сбор заявок – не позднее 14 апреля, размещение – не позднее 18 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 59 млрд руб.

Cbonds.ru

03 April 2025 13:27

#CbondsNewsletter
📊В марте объем новых выпусков увеличился на 5% по сравнению с февралем — Cbonds Global Monthly Newsletter: март

📈 Объем новых выпусков незначительно увеличился в марте на 5% по сравнению с февралем. Более того, объем новых выпусков на рынке развитых стран и общий объем выпусков превысили показатели прошлого года на 1 и 4% соответственно по сравнению с мартом 2024 года. Наиболее существенный рост демонстрирует рынок развивающихся стран, который превысил показатель прошлого года на 20% по сравнению с мартом 2024 года. Более половины еврооблигаций развивающихся стран было выпущено эмитентами из Азии.

💰 В марте на мировой рынок госдолга вышло всего 9 суверенных эмитентов, которые разместили 17 еврооблигаций на общую сумму $15.3 млрд, что почти в три раза меньше, чем в феврале. Самым активным участником рынка госдолга стала Канада с еврооблигациями на сумму $3.5 млрд. Эмитенты из стран Африки и Центрально-Восточной Европы выпустили почти три четверти всех суверенных еврооблигаций этого месяца.

🆕 Дебютные эмитенты привлекли $35.9 млрд на международном рынке облигаций в марте 2025 года, почти вдвое превысив объем предыдущего месяца. Доля эмитентов развивающихся рынков в марте составила 9%. Synopsis, Inc., американская компания по автоматизации электронного проектирования (EDA), которая специализируется на проектировании и верификации кремниевых плат, интеллектуальной собственности кремниевых плат, а также безопасности и качестве программного обеспечения, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации марта на $10 млрд шестью траншами. Среди эмитентов СНГ Kaspi.kz выпустил дебютные облигации сроком на 5 лет, на сумму $650 млн.

🌿 Объем новых выпусков ESG, размещенных в марте, составляет $31.3 млрд. Объем новых выпусков ESG-облигаций в этом месяце на 24% больше, чем в марте 2024 года. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2025 году, — 41%.

Cbonds.ru

03 April 2025 10:36

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 апреля

🇷🇺 Россия

📱 Группа Позитив – АКРА,⬇️с "AA(RU)" до "AA-(RU)", ⬇️прогноз со "стабильный" на "негативный"

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено снижением оценки обслуживания долга на фоне роста объема долга и более низких, чем ожидало Агентство, результатов деятельности Группы за 2024 год. Агентство ожидает восстановление показателей Компании в 2025 году, поэтому по-прежнему высоко оценивает ее операционный риск-профиль, отмечая сильную рыночную позицию и сильный бизнес-профиль, а также высокий уровень корпоративного управления».

Cbonds.ru

03 April 2025 09:17

#ИтогиРазмещения
💉Биовитрум, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 28% годовых/31.89% годовых
Дюрация: 1.23

Количество сделок на бирже: 2310
Самая крупная сделка: 4 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млн руб. (25%).

📝Организатор – Ренессанс Брокер.
ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

02 April 2025 16:36

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
🏦Рынок акций: волатильность и прогнозы

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стал индекс Мосбиржи.

💬 Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что значение индекса MOEX на конец 2-го квартала 2025 года составит 3 325.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🔴«Утренний сок» от Промсвязьбанка: «Сегодня торги на рынке ожидаются также волатильными - это новая реальность, в которой пока приходится существовать. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи будет тестировать на прочность 2900 пунктов. С учетом того, что вчера распродажа была на высоких объемах, мы опасаемся, что и сегодня давление продавцов усилится, что может увести рынок дальше вниз - к уровням начала января 2025 г.».

🔴«Рынок акций идет на разворот» от АЛОР+: «Все говорит о том, что разворот состоялся, возможно, рост будет носить V-образный характер. Цель движения – отметка 3200 пунктов, вокруг которой ранее наблюдался месячный боковик. Для пробоя этого уровня нужны новые позитивные драйверы, коих пока на горизонте не наблюдается».

🔴«Стратегия на II квартал 2025 год. Надежды на разворот оправдываются» от Альфа Инвестиций: «Во II квартале на рынке акций сохранится высокая волатильность из-за труднопредсказуемого фактора геополитики. Средняя оценка акций Индекса Мосбиржи по мультипликатору P/E сейчас на уровне 5,3 — это всё ещё ниже среднего значения последних лет. Потенциал роста сохраняется».

🔴«Взгляд на рынки капитала. Март 2024 г.» от Банка ВТБ: «Прогнозный уровень индекса Мосбиржи на горизонте 12 мес. - 3300 (совокупная доходность 15%). Российский рынок торгуется с мультипликатором 4,9х РЕ за 2025 г. против среднего значения на уровне 6,5х РЕ за 2014-2024 гг».

🔴«Аналитика рынка акций за неделю и новые прогнозы SberCIB по индексу Мосбиржи» от Sber CIB: «Аналитики SberCIB обновили прогноз по индексу Мосбиржи с учетом смягчения риторики ЦБ и крепкого рубля. Новый таргет на конец года — 3 600 пунктов».

📌Консенсусы по значению индекса MOEX:
🟡конец 3-го квартала 2025 года: 3 550
🟡конец 4-го квартала 2025 года: 3 300

Cbonds.ru

02 April 2025 14:35

#Товары
📢⚡️ Представляем новый выпуск бюллетеня по рынку драгоценных металлов за март 2025 года!

🟡Золото остается популярным среди инвесторов как надежный актив в условиях глобальной неопределенности. Центральные банки продолжают активно закупать металл, что поддерживает его долгосрочный рост. Однако изменения в политике крупных финансовых регуляторов могут привести к временным колебаниям.

🟡Серебро демонстрирует стабильный интерес благодаря спросу в промышленности. Эксперты ожидают дальнейшего подъема, хотя различия между рыночными ожиданиями и реальным наличием металла могут вызвать нестабильность.

🟡Рынок платины и палладия находит поддержку благодаря автомобильной отрасли и развитию водородных технологий. При этом рынок сталкивается с ограниченным предложением платины и избытком палладия. Популярность электромобилей и экономические трудности в некоторых регионах остаются важными факторами риска.

↗️Полную версию материала можно изучить здесь.

📌Раздел по рынку золота на Cbonds – здесь.

Cbonds.ru

02 April 2025 14:03

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 33.16 млрд рублей при спросе в 71.419 млрд рублей.

Цена отсечения составила 83.8%, доходность по цене отсечения – 15.61% годовых. Средневзвешенная цена – 83.8468%, доходность по средневзвешенной цене – 15.6% годовых.

Cbonds.ru

02 April 2025 13:37

#ИтогиРазмещения
⛽️Нафтатранс Плюс, БО-07

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 28% годовых/31.89% годовых
Дюрация: 1.81

Количество сделок на бирже: 2106
Самая крупная сделка: 12.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 тыс. руб. до 1 млн руб. (24%).

📝Организатор – Юнисервис Капитал.
ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

Cbonds.ru

02 April 2025 11:48

#ИтогиРазмещения
🌾ФосАгро, БО-02-03 (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн USD
Купон/Доходность: 7.5% годовых/7.76% годовых
Дюрация: 2.26

Количество сделок на бирже: 3202
Самая крупная сделка: 8.4 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняла сделка объемом 8.4 млрд руб., второе место заняли сделки объемом от 1 до 100 млн руб. (22%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

02 April 2025 10:12

#Премаркетинг
✈️ Аэрофлот, П02-БО-01 (20-30 млрд)

Сбор заявок – 22 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 24.65 млрд рублей.

Cbonds.ru

04 April 2025 10:05

✅Рейтинговые действия агентств РФ по эмитентам за март 2025 года

Cbonds представляет сводную статистику действий российских рейтинговых агентств по эмитентам за март текущего года. В статистике учитываются рейтинги организаций от четырех российских агентств – Эксперт РА, АКРА, НКР и НРА.

🔎 В марте общее количество рейтинговых действий по эмитентам составило 119. Лидером по их числу стало рейтинговое агентство Эксперт РА (46 рейтинговых действий). После него следуют АКРА (45 рейтингов), а также НКР и НРА с 14 рейтинговыми действиями от каждого из агентств.

📊 Всего в марте было 8 повышений рейтингов и 8 понижений, а также 21 присвоение и 7 отзывов. Кроме того, в прошлом месяце 75 кредитных рейтингов были оставлены без изменений.

🧭 Показатель «Рейтинговый барометр», рассчитываемый как процентная доля числа повышений рейтингов в общем количестве их увеличений и снижений в течение месяца, по итогам марта составил 50%. Значение показателя снизилось по сравнению с февралем, когда рейтинговый барометр находился на уровне 69%.

📝 Из интересного: в марте агентство Эксперт РА присвоило Индии рейтинг кредитоспособности суверенного правительства на уровне BBB- по международной шкале со стабильным прогнозом. По данным агентства, положительное влияние на оценку оказывает высокий уровень покрытия международными резервами обязательств по внешнему долгу. Давление оказывает высокий уровень долговой нагрузки.

✔️ Напомним, что c кредитными рейтингами на сайте Cbonds можно ознакомиться на страницах эмитента, облигации и синдицированного кредита, а также в разделе «Кредитные и ESG рейтинги» в меню «Облигации» на главной странице сайта.

Cbonds.ru

04 April 2025 08:23

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,84% (⬆️13 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,18% (⬇️ 4 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
30,32% (⬆️54 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏢Глоракс, 001P-04 (1 млрд)

Размещения
💵МФК Лайм-Займ, 001Р-04 (400 млн)

Оферты
📨Почта России, БО-001P-07 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

03 April 2025 16:25

#Товары
🌾📝Обзор аграрного рынка и ключевые тренды (Часть 2)

🌾 Зерновые:
Пшеница: 539,25 центов/бушель (+1,36% м/м, –1,04% г/г).
✅Тренд: Стабильное краткосрочное повышение при лёгком годовом снижении
Кукуруза: 457,75 центов/бушель (+4,0 % м/м, +7,0% г/г).
✅Тренд: Устойчивый рост как в краткосрочной, так и в годовой динамике

☕️Кофе:
Цена: 386,97 центов/фунт (–0,53 % м/м, +96,2% г/г).
✅Тренд: Драматичный годовой скачок с почти стабильной краткосрочной динамикой
🧂Сахар:
Цена: 19,57 центов/фунт (+7,1% м/м, –12,3% г/г).
✅Тренд: Краткосрочный рост, сопровождающийся годовым снижением цены

🔍Ключевые мировые события:

Зерновые культуры

🔵В ЕС ожидается рост урожая пшеницы и других зерновых
Европейская комиссия прогнозирует восстановление производства мягкой пшеницы в следующем сезоне и рост урожая кукурузы и ячменя. Несмотря на благоприятные весенние условия, аналитики отмечают, что засуха и недостаток дождей могут повлиять на озимые зерновые, а импорт сокращается.

🔵Рекордные объемы фьючерсных контрактов на зерновые на Euronext
Биржа Euronext зафиксировала рекордные объемы фьючерсных контрактов на пшеницу и кукурузу, привлекая новых нерезидентов Европы в качестве участников. Оператор сосредоточен на традиционных рынках, демонстрируя осторожность при запуске новых продуктов, особенно в Черноморском регионе.

🔵Сокращение экспорта пшеницы из России
Экспортеры отмечают, что по итогам сезона 2024/2025 доля России на мировом рынке пшеницы снизится до 20% из-за невысокого урожая и отрицательной рентабельности. Ограниченная экспортная квота и высокое предложение у конкурентов сдерживают объемы поставок, несмотря на сохраняющееся лидерство.

🔵Египет увеличил импорт пшеницы
На фоне роста экспорта пшеничной муки Египет нарастил импорт пшеницы до 13 млн тонн, а эксперты прогнозируют аналогичный объем в сезоне 2025/26. Более половины поставок для страны по-прежнему приходятся на Россию, подтверждая ее позицию на мировом рынке.

🔵Бразилия усиливает производство биотоплива из кукурузы
Бразилия перерабатывает кукурузу в топливо в рекордных объёмах, что поднимает внутренние цены и может снизить экспортные поставки. Усиление спроса на этанол и кормовую кукурузу объясняется запуском новых заводов и государственной поддержкой биоэтанола.

Кофе

🔵Сокращение продаж кофе в общепите
Исследование «Контур.Маркет» показывает, что в марте продажи кофе в заведениях упали на 20% по сравнению с прошлым годом, несмотря на рост среднего чека. Особенно заметно снижение наблюдается в регионах, таких как Красноярский и Пермский край.

🔵Будущие скидки на кофе: прогноз на 2026 год
Прогнозируется, что в 2026 году розничные скидки на кофе могут достигать до 45% при хорошем урожае в ведущих странах-производителях. Это означает, что закупаться кофе впрок в 2025 году будет невыгодно.

Сахар

🔵Снижение прогноза производства сахара в Бразилии
Международные аналитики Czarnikow снизили прогноз производства сахара в новом сезоне 2025/26 до 42 млн тонн из-за негативного влияния засушливой погоды на сахарный тростник. Несмотря на это, показатель остаётся вторым по величине в истории страны, а возобновление дождей может скорректировать прогноз в сторону повышения.

Cbonds.ru

03 April 2025 15:35

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», 001Р-03
❗️Финальный ориентир ставки купона — 23.25% годовых (доходность – 25.90% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 9.5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 8 апреля.

📝 Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.

Cbonds.ru

03 April 2025 15:08

#Премаркетинг
😀 ВЭБ.PФ, ПБО-002Р-50

❗️Финальный ориентир спреда к значению к RUONIA – 230 б.п.

Объем размещения зафиксирован и составит 50 млрд рублей.

Размещение запланировано на 8 апреля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Локо-Банк, МКБ, ИБ Синара, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

03 April 2025 14:06

#ИтогиРазмещения
💎Сибстекло, БО-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 350 млн руб.
Купон/Доходность: 29% годовых/33.19% годовых
Дюрация: 1.43

Количество сделок на бирже: 1540
Самая крупная сделка: 25 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 10 млн руб. (25%).

📝 ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

Cbonds.ru

03 April 2025 12:00

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 3 апреля:

🖥 Выручка Группы Астра по МСФО в 2024 году выросла на 80% г/г до 17.2 млрд руб. Чистая прибыль достигла 6 млрд руб., увеличившись на 66% г/г. Менеджмент компании планирует предложить Совету директоров во II квартале рассмотреть вопрос о целесообразности запуска обратного выкупа акций.

🖥 Консолидированная выручка IVA Technologies (ПАО «ИВА») по МСФО в 2024 году увеличилась на 36% г/г и составила 3.33 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 70%.

📱 МКПАО «ЦИАН» завершила расчеты в рамках обмена акций и американских депозитарных расписок (АДР) Cian Plc на обыкновенные акции МКПАО. Сегодня Мосбиржа начала торги акциями МКПАО «ЦИАН».

🏦 СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг, доступных в режиме основных торгов в утреннюю дополнительную сессию, в том числе по субботам и воскресеньям. Всего в выходные дни будут торговаться 70 российских ценных бумаг.

🍷 Совет директоров ПАО «НоваБев Групп» принял решение о рассмотрении возможности проведения IPO Winelab в среднесрочной перспективе. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

Cbonds.ru

03 April 2025 09:47

🔥✅Сегодня в Москве проходит I Cbonds ЦФА Конгресс

👤 В мероприятии принимают участие более 150 экспертов и профессионалов рынка.

📋 Программа конференции — по ссылке.

💬 Открыла конгресс пленарная дискуссия, на которой спикеры обсудили проблемы регулирования рынка ЦФА, законодательные инициативы, подвели итоги 2024 года и поделились мнением о перспективах развития российского рынка ЦФА в текущем году. На конференции будут обсуждаться практические кейсы, тренды и будущее рынка ЦФА, риски и трудности для эмитента и многое другое!

✅ Также на странице конференции будут опубликованы фото с мероприятия, а на следующей неделе в рамках cbondsru?_ads_group_id=144370883">Cbonds Weekly News выйдет сюжет о конференции. Не пропустите!

Cbonds.ru

03 April 2025 08:23

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,71% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,22% (⬇️ 5 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
29,78% (⬇️31 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
😀ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 (от 30 млрд)
📀Селигдар, 001Р-03 (5 млрд)

Размещения
🖥Р-Вижн, 001P-02 (500 млн)

Оферты
⚒️Правоурмийское, БО-01 (3 млрд)
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

02 April 2025 15:01

#Премаркетинг
🐟 ИНАРКТИКА, 002Р-02, 002Р-03

Серия 002Р-02:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 19% годовых (доходность – 20.4% годовых).
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 2 млрд рублей.

Серия 002Р-03:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 340 б.п.
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 2 млрд рублей.

Размещение запланировано на 7 апреля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, АБ Россия, Совкомбанк, ИФК Солид, Т-Банк, ИБ Синара, Sber CIB, Локо-Банк.

Cbonds.ru

02 April 2025 14:16

#Премаркетинг
🏢Сэтл Групп, 002Р-04

❗️Финальный ориентир ставки купона — 23.9% годовых.

Объем зафиксирован и составит 6 млрд рублей.

Размещение запланировано на 7 апреля.

📝 Организатор – БК РЕГИОН.

Cbonds.ru

02 April 2025 13:50

#Премаркетинг
🏢«ДАРС-Девелопмент», 001Р-03 (не менее 1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 26% годовых (доходность — 29.34% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 8 апреля.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

02 April 2025 12:53

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 2 апреля:

🚗 Чистая прибыль КАМАЗа по МСФО в 2024 году составила 731 млн руб. против 20.4 млрд руб. в 2023 году. Выручка выросла на 6.3% и достигла 393.7 млрд руб.

🐟 Выручка Инарктики по РСБУ в 2024 году снизилась на 8.11% и составила 5.16 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 8.74% до 4.89 млрд руб.

👩‍⚖️ УК Первая и ГТЛК в марте подписали соглашение об урегулировании в рамках иска о возмещении убытков в связи с задержкой в выплате купонов российским владельцам еврооблигаций. УК Первая подала иск в 2022 году, в конце 2023 года ГТЛК заместила еврооблигации и погасила задолженность с задержкой.

💳 Краудлендинговая платформа JetLend объявляет безотзывную оферту – механизм, который позволяет инвесторам, участвовавшим в IPO, дополнительно купить акции по цене размещения. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📆 План публикации отчетности — завтра, 3 апреля:

🖥 Группа Астра – МСФО (2024 год)
🖥 IVA Technologies (ПАО «ИВА») – МСФО (2024 год)

Cbonds.ru

02 April 2025 11:17

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 апреля

🇷🇺 Россия

🏦 ЭсЭфАй – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruAA-", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено положительным изменением показателей коэффициентов финансового левериджа и покрытия долговых обязательств собственными средствами за счёт существенной переоценки рейтинговым агентством стоимости вложений в акции ПАО «Европлан» по рыночной стоимости после проведения IPO и погашения всех долговых обязательств».

⚙️Строй Система Механизация – НКР,⬇️с "BB-.rս" до "CCC.rս",⬇️прогноз со "стабильный" на "неопределённый"

«Снижение кредитного рейтинга связано с техническим дефолтом, допущенным в отношении погашения купонного платежа по облигациям серии БО-01 на сумму 6,23 млн руб. Рейтинговое действие учитывает существенное ухудшение оценки управления ликвидностью из-за несвоевременного исполнения компанией обязательств по купонным платежам, а также соответствующее ухудшение оценок платёжной дисциплины и корпоративного управления, что негативно повлияло на оценку фактора "Менеджмент и бенефициары"».

💵 Эверия Лайф – НРА, 🆕 присвоен "АА-|ru|", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен: высоким уровнем рентабельности собственного капитала и инвестиционной деятельности; высоким значением коэффициента нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств; высоким кредитным качеством активов».

Cbonds.ru

02 April 2025 09:40

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-001Р-12 (€200 млн)

Сбор заявок – 10 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 15 апреля.

Поручитель – ПАО «Газпром».

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.369 трлн руб., $8.168 млрд, €2.711 млрд, 1.5 млрд CNY, 173 млн CHF.