#Премаркетинг
💰МФК «Мани Мен», БО-02-01 (не менее 500 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 25.5% годовых (доходность – 28.71% годовых).
Книга заявок закрыта.

​Размещение запланировано на 24 апреля.
​
📝 ​Организаторы – Ренессанс Брокер, Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Цифра брокер, Риком-Траст.

Читать полностью…

#ИтогиРазмещения
⚙️Новые Технологии, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 400 млн руб.
Купон/Доходность: 23.25% годовых/25.9% годовых
Дюрация: 1.6

Количество сделок на бирже: 5648
Самая крупная сделка: 72.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 1.5 до 50 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 300 тыс. руб. (23%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ПСБ, Совкомбанк, Т-Банк, Sber CIB.

Читать полностью…

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-003Р-13 (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн USD
Купон/Доходность: 7.65% годовых/7.93% годовых
Дюрация: 2.72

Количество сделок на бирже: 2039
Самая крупная сделка: 3.2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объемом от 1 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объемом от 1 до 2 млрд руб. (23%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Читать полностью…

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 апреля

🇷🇺 Россия

🛣 Западный скоростной диаметр – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAA", "стабильный"

«Кредитный рейтинг присваивается в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на уровне, соответствующем рейтингу поддерживающей структуры, Санкт-Петербурга (ruAAA, стаб.), уменьшенному на 2 ступени».

📄 Новосибирский КБК – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB-", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен чувствительной оценкой риск-профиля отрасли, ограниченными рыночными и конкурентными позициями, средней долговой нагрузкой при низкой процентной нагрузке, средней оценкой ликвидности, высокими показателями рентабельности и высоким уровнем корпоративных рисков».

🥛 Нео-Пак – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruВ+", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен средней оценкой бизнес-рисков, высокой долговой нагрузкой, средним уровнем ликвидности, высоким уровнем рентабельности, а также высоким уровнем корпоративных рисков».

🇧🇾 Беларусь

🏦 Банк БелВЭБ – АКРА, "B+" по международной шкале / "BBB-(RU)" по национальной шкале, прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Пересмотр оценки возможного изменения страновых рисков Республики Беларусь обуславливает изменение прогноза по кредитному рейтингу по международной и национальной шкалам на "стабильный"».

Читать полностью…

🇷🇺 Гособлигации в этом году активно покупают не только институционалы, но и физические лица. Однако последний аукцион ОФЗ – инфляционных линкеров – признали несостоявшимся. Почему инвесторов не привлек такой редкий для долгового рынка инструмент? Насколько он сегодня в принципе актуален?

С этими вопросами Cbonds Weekly News обратились к Игорю Рапохину, старшему стратегу по долговому рынку SberCIB Investment Research.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Читать полностью…

🥇 Многие аналитики не так давно говорили, что золото уже исчерпало свой запас роста. Но их мнение оказалось ошибочным.

Что сегодня движет рынком золота и насколько долгосрочны эти тренды?

Прогнозом по этой теме в новом выпуске Cbonds Weekly News поделился аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Читать полностью…

#Премаркетинг
📱 МТС-Банк, 001P-05 (2 млрд)

Сбор заявок – 28 апреля с 11:00 до 16:00 (мск). Размещение – 30 апреля – 16 мая.

📝Облигационный долг Эмитента: 37 млрд рублей.

Читать полностью…

#cbondsnew #Товары
📢🇨🇳 Ежедневные товарные индексы и деривативы биржи CZCE на Cbonds

С сегодняшнего дня на сайте Cbonds публикуются актуальные данные по товарным индексам и деривативам Чжэнчжоуской товарной биржи (CZCE).

✔️ Перечень индикаторов с биржи CZCE, доступных к просмотру на сайте:

🚩Индексы:
🟡Метанол
🟡Рапсовое масло
🟡Рапс
🟡Рапсовый шрот
🟡Белый сахар
🟡Стекло
🟡Ферросилиций
🟡Хлопок
🟡Яблоки

🚩Фьючерсы:
🔵Метанол
🔵Рапсовое масло
🔵Рапс
🔵Рапсовый шрот
🔵Белый сахар

Индикаторы отражают ценовые тренды, волатильность и служат бенчмарком для хеджирования и трейдинга.

✅Полный перечень индексов и деривативов китайского рынка на Cbonds можно найти здесь: товарные индексы и деривативы.

Читать полностью…

#ИтогиРазмещения
💳 Банк ПСБ, 003P-13

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 18.3% годовых/19.59% годовых
Дюрация: 2.37

Количество сделок на бирже: 45
Самая крупная сделка: 1.7 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняли сделки объёмом от 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 300 млн руб. (25%).

📝 Организатор – Банк ПСБ.

Читать полностью…

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 18 апреля)

Читать полностью…

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 апреля:

💰 АФК Система по МСФО за 2024 год увеличила консолидированную выручку на 17.8% до 1.23 трлн руб. Скорректированная OIBDA достигла 330 млрд руб., продемонстрировав рост на 18.5%.

💿 Чистая прибыль НЛМК по МСФО в 2024 году упала на 42% по сравнению с 2023 годом до 121.86 млрд руб. Выручка увеличилась почти на 5% до 979.6 млрд руб.

🚪«Феррони» исполнило обязательства по погашению части номинала облигаций серии БО-02 на 20 млн руб., избежав дефолта. Эмитент направил, причитающиеся инвесторам, амортизационные выплаты по выпуску.

🚂 Совет директоров Globaltrans одобрил промежуточные спецдивиденды в размере 335 руб. на акцию.

💿 Совет директоров ТМК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

🏠 Группа ЛСР проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год.

💿 РУСАЛ проведет заседание совета директоров. Будет рассмотрено требование «Суал Партнерс» о созыве внеочередного общего собрания акционеров для распределения дивидендов по результатам I квартала 2025 года.

Читать полностью…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,82% (⬇️15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,32% (⬇️ 2 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
30,17% (⬇️24 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🟥РЖД, 001Р-42R (30 млрд)

Размещения
⛽️Газпром Капитал, БО-003Р-13 ($350 млн)
⚙️Новые Технологии, 001Р-05 (400 млн), 001Р-06 (1 млрд)
🏬Полипласт, П02-БО-04 (2.25 млрд)

Оферты
🫱Моторика, БО-01 (300 млн)
💰НФК-СИ, 001П-01 (200 млн)
💎Сибстекло, БО-П04 (300 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Читать полностью…

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿 Казахстан внедряет новый вид банковской лицензии и планирует разрешить традиционным банкам оказывать услуги исламского финансирования. Такой законопроект был вынесен на обсуждение Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Нацбанком

Новая "базовая" лицензия будет иметь упрощённые требования по капиталу, ликвидности и другим показателям, планируется также снижение количества отчетности. Максимальный размер активов для банка с базовой лицензией не должен будет превышать 500 млрд тенге. По размерам минимального капитала планируется установить: 10 млрд тенге для базовой банковской лицензии и 20 млрд тенге для банков с универсальной банковской лицензией.

Также, традиционные банки с любым видом банковской лицензии смогут оказывать услуги «исламских окон» — банковскую деятельность, соответствующую принципам Шариата. Все операции, связанные с исламским банкингом, будут учитываться отдельно. Нововведением также станет внедрение минимальных требований к квалификации для руководителей и членов советов банков по принципам исламского финансирования.

🇺🇿 Узбекистан успешно завершил процедуру вступления в Евразийский банк развития, запущенную в прошлом году. Президент Республики подписал соответствующий закон после принятия нижней палатой парламента страны в январе и одобрения Сенатом в марте. Узбекистан стал седьмым участником Банка и третьим по доле в уставном капитале (10%) после России (44,7%) и Казахстана (37,3%). Также, в число участников банка входят Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан.

🇰🇬 В Кыргызстане стартовал пилот проекта цифрового сома. Президент утвердил изменения в конституционный закон о Национальном банке. Согласно закону, Национальный банк получает исключительное право на эмиссию цифрового сома, определение порядка его выпуска и функционирование специальной платформы. Цифровой сом будет законным платежным средством, обращаться исключительно в цифровом виде на платформе, оператором которой выступит сам Нацбанк.

Читать полностью…

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001P-16R

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.65% годовых (доходность – 19.15% годовых).

Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

Размещение запланировано на 22 апреля.

📝 Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк.

Читать полностью…

#Товары
🛢 Рынок нефти: Цена Urals на минимуме за несколько лет

📊 Динамика российских цен на нефть

⚪️ Основной сорт российской нефти Urals FOB Primorsk / Novorossiysk сейчас стоит 52.5 долл./барр. (-14.8% н/н) и 51.5 долл./барр. (-15.1% н/н) соответственно, по данным ЦЦИ. Текущий дисконт Urals FOB Primorsk / Novorossiysk равен -13.0 долл./барр. (0.0% н/н) и -14.0 долл./барр. (0.0% н/н).

⚪️ Сорт российской нефти, экспортируемой на Дальнем Востоке, ESPO FOB Kozmino оценивается сегодня ЦЦИ в 60.8 долл./барр. (-12.4% н/н), а дисконт — в -3.8 долл./барр. (+27.8% н/н).

🚢 Морские перевозки
Экспорт нефти Urals сократился до 190 тыс. т/сут. (-22.8% н/н), ESPO снизился до 85 тыс. т/сут. (-26.2% н/н). Общий морской экспорт нефти из России упал на 15.2% н/н до 347 тыс. т/сут.

📰 Последние новости

⚫️ Низкие цены на нефть, достигшие 4-летнего минимума, связаны с введением импортных пошлин США, активной торговой войной с Китаем и наращиванием добычи странами ОПЕК+. В США низкие цены негативно сказываются на добыче сланцевой нефти, так как их актуальное значение едва покрывает расходы на бурение, что сопровождается сокращением числа буровых установок, а стратегические запасы нефти используются для усиления рыночного давления.

⚫️ Правительство Российской Федерации утвердило новую Энергетическую стратегию, заменившую прежнюю, с планами до 2050 года. Стратегия предлагает два сценария развития: целевой, предусматривающий рост добычи до 540 млн т к 2030 г. с сохранением уровня до 2050 г., и инерционный, при котором добыча может снизиться до 360 млн т к 2050 г., что обусловлено постепенным истощением традиционных запасов.

⚫️ В условиях низких цен Китай может увеличить импорт нефти, в том числе из России, однако иранская нефть также становится привлекательной для китайских НПЗ.

💰 Налоги при добыче нефти
НДПИ снизился на 9.2 долл./барр. н/н до 52.0 долл./барр.
НДПИ/НДД — так же на 9.2 долл./барр. н/н до 52.0 долл./барр.

📝 Заключение
Низкие цены на нефть Urals привели к сокращению экспорта и оказывают давление на экономику добычи в России. Однако ожидается сужение дисконта на Urals, а Китай может увеличить импорт нефти, что поддержит спрос.

🤝 Аналитика подготовлена на основе аналитических ресерчей ЦЦИ. Узнавайте больше о товарных ресерчах на сайте Cbonds!

✉️ Для получения тестовой информации и по вопросам подписки на ресерчи можно обращаться на почту rsrch@cbonds.info.

Читать полностью…

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-08

❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.95% годовых.
Книга заявок закрыта.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит $200 млн.

Размещение запланировано на 24 апреля.

📝 Агент по размещению – ИК «Табула Раса».

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Читать полностью…

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
🔁Пересмотр прогнозов по валютной паре USD/RUB, ключевой ставке и нефти марки Brent — комментарий ИК РЕГИОН

Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН:

На валютном рынке сложились условия для достаточно продолжительного сохранения сильного рубля. Мы наблюдаем снижение спроса на импорт, прежде всего, на машины и оборудование. Кроме того, в профиците торгового баланса резко возросла доля валюты (юаня, доллара, евро) – она достигла максимально уровня с начала 2023 года, что позволяет эффективно сглаживать возможные всплески спроса. Также дополнительную ликвидность на рынке обеспечивают операции Банка России в соответствии с бюджетным правилом.

Прогнозы по валютной паре USD/RUB на конец 2-го квартала этого года аналитики скорректировали⬇️с 101.05 до 84.39 руб., на конец 3-го квартала⬇️с 106.92 до 87.15 руб., на конец 4-го квартала⬇️с 111.82 до 92.29 руб.

Аналитики пересмотрели свои прогнозы по ключевой ставке сразу на несколько периодов: все прогнозы скорректированы вниз⬇️
🔹конец 3-го кв. 2025 года: с 22 до 20%;
🔹конец 4-го кв. 2025 года: с 22 до 18%;
🔹конец 1-го кв. 2026 года: с 22 до 17%;
🔹конец 2-го кв. 2026 года: с 20 до 15%;
🔹конец 3-го кв. 2026 года: с 17 до 13%;
🔹конец 4-го кв. 2026 года: с 13 до 10%.

Аналитики также скорректировали свой прогноз по стоимости нефти марки Brent на конец 2-го квартала 2025 года:⬇️с 77 до 72 USD/барр.

🔎Консенсус-прогнозы Cbonds

Читать полностью…

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 апреля:

🔅 Выручка Южуралзолото ГК по МСФО за 2024 год выросла на 12% и составила 75.9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11% до 34.4 млрд руб. Чистая прибыль составила 8.8 млрд руб., увеличившись в 12 раз по сравнению с 2023 годом.

🏦 Прибыль Т-Банка по РСБУ за I квартал 2025 года составила 15 млрд руб. без учета разовых резервов и списаний по прочим активам. Общий капитал на конец марта 2025 года составил 506 млрд руб.

🚛 Европлан опубликовал операционные результаты за I квартал 2025 года. Компания закупила и передала в лизинг около 6 тыс. единиц автотранспорта и техники (-56% г/г) на сумму 21.7 млрд руб. с НДС (-61% г/г). Общее число лизинговых сделок за всю историю компании достигло 681 тысячи.

🛰 Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам частной космической компании SR Space, которая летом прошлого года провела pre-IPO. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🍷👥 НоваБев Групп и Хэдхантер проведут заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2024 год.

📆 План публикации отчетности — завтра, 22 апреля:

💿 Северсталь – МСФО (I кв. 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

Читать полностью…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,02% (⬆️20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,39% (⬆️ 7 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
30,18% (⬆️1 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🌱Акрон, БО-001Р-08 (до $200 млн)
💰Мани Мен, БО-02-01 (от 500 млн)

Размещения
🔍МКПАО Яндекс, 001Р-01(40 млрд)
💩МВ Финанс, 001P-06 (2 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Читать полностью…

📉 В первом квартале драматично снизились объемы новых размещений облигаций девелоперов – более чем на 70% год к году.

О том, как обстоят дела у тех застройщиков, что уже представлены на рынке публичного долга, в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказал аналитик группы «Финам» Никита Бороданов.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Читать полностью…

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 14 по 18 апреля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург от 17 апреля: «Российский рынок вчера заметно рос на фоне позитивных геополитических новостей. При этом вечерние данные показали замедление недельной инфляции с 0,16% до 0,11% н/н, а апрельский мониторинг предприятий от ЦБ, помимо прочего, свидетельствовал о снижении ценовых ожиданий бизнеса РФ в апреле до минимума более чем за год».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 16 апреля: «По нашим оценкам, ожидания участников рынка ОФЗ вновь допускают старт смягчения политики уже летом (хотя по-прежнему ждут RUONIA на уровне лишь 19% к концу года); ожидания из кривой ROISfix уже не предполагают ужесточения политики в краткосрочной перспективе и не исключают небольшое смягчение летом (RUONIA на конец года на уровне 20,5%)».

🔘«Внешний сектор: все лучше и лучше» от Газпромбанка от 15 апреля: «В марте рубль продолжил укрепляться (8,1% м/м) благодаря спросу на рублевые активы в условиях сокращения продаж валюты экспортерами и роста спроса на валюту со стороны импортеров. Мы не считаем это движение устойчивым: ожидаемое усиление фундаментальных факторов может способствовать возвращению рубля ближе к справедливым» уровням – до 14,0–14,5/юань и 103–106/руб.».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 14 апреля: «Доходности валютных облигаций по итогам недели подросли: по индексу юаневых облигаций Cbonds — на 28 б. п. до 7,54%, по индексу замещающих облигаций Cbonds — на 86 б. п. до 9,03%».

🔘«Макромониторинг» от Совкомбанка от 14 апреля: «По оценке Банка России, достигнутая жесткость ДКУ формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. При этом в базовом сценарии потребуется продолжительный период поддержания жестких ДКУ в экономике».

Читать полностью…

#Консенсус_Cbonds
🏦Рынок акций: коррекция и прогнозы

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, значение индекса MOEX на конец 2-го квартала 2025 года составит 3 175.

Рынок акций – одна из самых популярных тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей по этой теме:

🔴«Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 18 апреля снижается» от Финмаркета:

Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,21 пункта (0,321%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2856,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2891,54 (+0,92%) пункта, минимальное - 2825,54 (-1,39%) пункта.

🔴«Прогнозы и комментарии. 2900 вернули — куда теперь?» от БКС Эксперсс:

Если по итогам торговой недели удастся удержаться выше 2900 п., то откроется пространство для маневра на круглые 3000 п. Долгосрочно — бенчмарк по 3200 п., с дивидендами по 3400 п. Причины локального оптимизма — надежды на урегулирование конфликта, замедление инфляции, бурный рост нефти.

🔴«Индекс Мосбиржи может обновить локальный минимум» от Финам:

Индекс Мосбиржи последнюю неделю демонстрирует рост. Сопротивление может быть встречено на уровне 2900-2930 пунктов. При отсутствии положительных новостей и устойчивого снижения инфляции, индекс может обновить локальный минимум.

📌Консенсусы по значению индекса MOEX:
🟡конец 3-го квартала 2025 года: 3 300
🟡конец 4-го квартала 2025 года: 3 300
🟡конец 1-го квартала 2026 года: 4 346

Читать полностью…

#Премаркетинг
🟥 РЖД, 001Р-42R (30 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.4% годовых (доходность – 18.86% годовых).

​Размещение запланировано на 24 апреля.
​
📝 ​Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Sber CIB.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Читать полностью…

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 18 апреля)

Читать полностью…

#ИтогиРазмещения
💡Атомэнергопром, 001P-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 40 млрд руб.
Купон/Доходность: 17.3% годовых/18.46% годовых
Дюрация: 3.44

Количество сделок на бирже: 4995
Самая крупная сделка: 3.6 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 300 млн руб. (26%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.PФ, ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Банк ПСБ, Sber CIB, Банк Синара, Совкомбанк.

Читать полностью…

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 апреля

🇷🇺 Россия

🏦 Совкомбанк – НКР,⬆️ с "AA-.ru" до "AA.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки рентабельности и ожиданиями сохранения высокой рентабельности в долгосрочной перспективе, а также повышением оценки качества управления в связи с успешной адаптацией бизнес-модели банка к изменившейся операционной среде».

💰 МСП Банк – НРА, "A-|ru|", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Прогноз основывается на ожиданиях Агентства относительно улучшения финансовых показателей с учётом положительных изменений в финансово-экономической деятельности Банка в 2024 году, а также перевыполнения показателей бизнес-плана по отдельным целевым индикаторам в 1 квартале 2025 года».

🇺🇿 Узбекистан

🚘 UzAuto Motors – S&P Global Ratings, "B+", прогноз⬇️с "позитивный" на "развивающийся"

«Агентство ожидает сохранения высоких операционных показателей у автопроизводителя в течение следующих двух лет благодаря стабильному спросу на автомобили Chevrolet, что будет способствовать укреплению кредитных показателей, при этом отношение средств от операционной деятельности к долгу останется выше 45%. Тем не менее, Агентство отмечает повышенный риск рефинансирования в потенциально нестабильных рыночных условиях, поскольку срок погашения старших необеспеченных еврооблигаций на сумму $300 млн наступает в мае 2026 года, а компания планирует их рефинансирование не ранее чем через шесть месяцев».

Читать полностью…

▶️ Cbonds Weekly News - 196-й выпуск вышел в эфир!

В этот раз мы рассказали о самой горячей теме долгового рынка - реструктуризации облигаций КН ФПК «Гарант-Инвест», разбирались, насколько продолжительным может быть рост золота и почему ОФЗ-линкеры пока не пользуются спросом у инвесторов.

Также выяснили, как государство может помочь эмитентам при выходе на биржу, и узнали, насколько сегодня привлекательны бонды застройщиков в условиях сократившегося предложения.

Кроме того, мы представили наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку, SberCIB Investment Research
• Виктор Поплавский, аналитик товарных рынков, Cbonds
• Никита Бороданов, аналитик, ФГ «Финам»
• Алексей Панфилов, президент, ФПК «Гарант-Инвест»

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Читать полностью…

🚀 Стартуем через неделю!

Приглашаем вас на XI круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства»!

📅 Дата: 24 апреля
📍 Место: Москва

❓ Почему вам стоит прийти?

🔵Всё самое важное о бондах и долговых инструментах
🔵Новые альтернативные решения для управления ликвидностью
🔵Практический опыт и советы экспертов по минимизации рисков

🎤 Выступают лидеры отрасли:

💬 Михаил Васильев, Совкомбанк
💬 Максим Чижов, Газпромбанк
💬 Наталья Виноградова, БКС КИБ
💬 Алексей Фёдоров, НРД
💬 Алексей Лиханов, ГМК Норильский Никель

👉 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

До встречи на конференции Cbonds!

Читать полностью…

#Премаркетинг
🏠 ГК «Самолет», БО-П16 и БО-П17

Серия БО-П16:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 25.5% годовых (доходность – 28.7% годовых).
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 3 млрд рублей.

Размещение запланировано на 22 апреля.

Серия БО-П17:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 550 б.п.
⚡️ UPD: Размещение переносится на более поздний срок.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Читать полностью…

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 апреля:

🏦 Чистая прибыль Банка Уралсиб по МСФО в 2024 году сократилась до 3.02 млрд руб. по сравнению с 8.2 млрд руб. прибыли в 2023 году. Чистый комиссионный доход снизился на 1.7%, до 8.7 млрд руб.

💿 Продажи металлопродукции Группы ММК за I квартал относительно IV квартала прошлого года выросли на 2.8% и составили 2.43 млн тонн, в основном за счет роста продаж г/к проката.

🔍 Акционеры МКПАО Яндекс одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 80 руб. на акцию.

💿 ТМК проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2024 год.

💰 НОВАТЭК, Авангард АКБ проведут годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год.

Читать полностью…