128698
Инфоаналитика для трейдеров и инвесторов. Рекламный менеджер: @signals_pr Админ чата: @cbr_support ❗️ Шпион за всеми стаканами на Мосбирже: @StockSpy_bot
Фокус недели #ФН
Сегодня
Корп
—
Макро
🇺🇸 США: продажи на вторичном рынке жилья в июне (17:00 мск)
🇷🇺 Россия: еженедельные данные по инфляции (19:00 мск)
24 июля
Корп
📱 Ростелеком: ГОСА по дивидендам за 2024г #RTKM
Макро
🇪🇺 Еврозона: ставка по депозитным средствам в июле (15:15 мск)
🇪🇺 Еврозона: решение по процентной ставке в июле (15:15 мск)
🇪🇺 Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ (15:45 мск)
🇺🇸 США: продажи нового жилья в июне (17:00 мск)
25 июля
Корп
—
Макро
⚡️ ЦБ РФ: решение по процентной ставке (13:30 мск)
🏦 ЦБ РФ: пресс-конференция (15:00 мск)
28 июля
Корп
—
Макро
—
29 июля
Корп
—
Макро
🇺🇸 США: индекс доверия потребителей CB в июле (17:00 мск)
🇺🇸 США: число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в июне (17:00 мск)
30 июля
Корп
—
Макро
🇩🇪 Германия: ВВП во втором квартале (11:00 мск)
🇪🇺 Еврозона: ВВП во втором квартале (12:00 мск)
🇺🇸 США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в июле (15:15 мск)
🇺🇸 США: ВВП во втором квартале (15:30 мск)
🇷🇺 Россия: еженедельные данные по инфляции (19:00 мск)
🇺🇸 США: решение по процентной ставке ФРС (21:00 мск)
Статистика брокерских счетов в России наглядно показывает две вещи: (1) в РФ все деньги у богатых, (2) они становятся богаче, а их средства теперь заперты в РФ.
По мнению источника РДВ, предпринимателям, запускающим бизнесы в России, рекомендуется обратить особое внимание на премиальные сегменты рынков. #цифры #аналитика
В РФ все деньги у богатых. По статистике, ярче всего рост концентрации богатства в России проявляется на рынке ценных бумаг:
✍️ В РФ ~11 000 брокерских счетов с балансом >100 млн руб. — это немного более 0.02% от общего числа счетов физлиц;
✍️ на них хранится 5.2 трлн руб. активов — это 50% от суммарного объема активов на всех брокерских счетах физлиц.
Богатые богатеют, а они сами (и их капиталы) заперты в РФ. На брокерские счета с балансом >100 млн руб. приходится почти весь рост активов на брокерских счетах с начала СВО: объем активов на них вырос с 3 до 5.2 трлн руб. (см. рисунок). По мнению источника РДВ, тут сыграло два фактора: (1) богатым были более доступны сделки по выкупу активов с дисконтами у нерезидентов; (2) из-за санкций происходил процесс деофшоризации в пользу российской финансовой системы.
Эти тренды и обстоятельства повышают привлекательность бизнеса на богатых - по продаже богатым:
✍️ Премиальных услуг: рестораны, туризм, здравоохранение и др.;
✍️ Активов: акций и элитной недвижимости (тот самый «Иранский сценарий»).
Все оценки сделаны на основе данных ЦБ https://cbr.ru/analytics/rcb/review_broker/#a_156497
👉 Ранее в РДВ: В России интересно делать бизнес на богатых. /channel/AK47pfl/20183
Аналитика by 😀 @AK47pfl
#Политика
🇷🇺 Переговоры по урегулированию на Украине запланированы на среду, 23 июля, в Стамбуле — Интерфакс
Минфин одобрил меры поддержки «Северного Кузбасса» и «Силы Сибири»
👉 Полная новость
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
#Валюта #ЦБРФ
🏦 ЦБ установил официальные курсы валют на 23 июля:
USD: 78.0882 (-0.30%)
EUR: 91.7782 (+0.28%)
CNY: 10.8829 (-0.07%)
🇷🇺 Лидеры роста и падения на Мосбирже (с оборотом от 50 млн руб)
📈 Лидеры роста
Акция Динамика Дельта
IVAT +8.73% +21.8M
FLOT +3.69% +294.0M
OGKB +3.12% +5.61M
CBOM +2.47% -2.03M
CHMF +2.28% +166.5M
Акция Динамика Дельта
SELG -2.69% -85.4M
SVCB -1.57% +21.9M
OZON -1.45% -79.8M
LEAS -1.40% -30.8M
AFLT -1.38% +20.6M
#MVBI
Мосбиржа запустила новый индекс создания стоимости. В него вошли акции:
• Мосбиржи (вес 30%)
• ЭН+ (30%)
• ЭсЭфАй (22.5%)
• Европлана (8.4%)
• МТС-Банка (4.7%)
• Промоммеда (4.4%)
Ранее Мосбиржа и ЦБ презентовали программу создания акционерной стоимости компаний. Она предполагает создание фондового индекса эталонных эмитентов акций (MOEX Value Building Index). При их отборе в новый бенчмарк биржа будет учитывать как финансовые показатели, так и нефинансовые (корпоративное управление, раскрытие информации).
#MOEX #ENPG #SFIN #LEAS #MBNK #PRMD
#MOEX
🏛 22 июля 2025 года Московская биржа начинает расчет и публикацию Индекса МосБиржи создания стоимости (код индекса – MVBI)
Отбор для индекса прошли несколько эмитентов, демонстрирующих необходимое институциональное качество. Статус участника программы подразумевает особую ответственность советов директоров и менеджмента компаний перед всем рынком, и в первую очередь перед акционерами.
#Бонды
🇷🇺 Минфин РФ 23 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 26221
Снижение продаж жилья в Москве не помешало девелоперам увеличить выручку
Этому способствовал рост цен на квартиры
👉 Полная новость
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
🔔 Через полчаса (в 18:00 мск) — онлайн-встреча Федора Наумова с пользователями Шпиона РЦБ
Обсудим предстоящие события, разберем возможный план перед ставкой и на решении ЦБ.
🤩 Доступ к каналу с аналитикой Федора Наумова доступен все пользователям Шпиона РЦБ с подпиской Lite и Pro
Подключиться: @StockSpy_bot
🇷🇺 Лидеры роста и падения на Мосбирже (с оборотом от 20 млн руб)
📈 Лидеры роста
Акция Динамика Дельта
LNZL +20.86% +185.1K
SELG +4.65% +70.6M
WUSH +2.99% +92.7M
SPBE +1.97% +29.1M
VSMO +1.96% +5.67M
Акция Динамика Дельта
LEAS -2.31% -18.2M
RASP -2.17% -16.4M
MTLRP -2.08% -25.5M
GMKN -1.57% -253.4M
ASTR -1.42% -7.27M
#LEAS #Отчетность
🖨 Европлан: операционные результаты 1П2025
Компания закупила и передала в лизинг около 13 тыс. единиц автотранспорта и техники (-56% г/г) на сумму 43.4 млрд руб. с НДС (- 65% г/г)
Общее число лизинговых сделок за всю историю компании достигло 690 тысяч
Новый бизнес в легковом сегменте снизился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16 млрд руб.
#Политика
Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе, утверждает Зеленский — ТАСС
ПУТИН ПРИ ОБСУЖДЕНИИ С ЭРДОГАНОМ УКРАИНСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ПОДТВЕРДИЛ НАСТРОЙ НА ПОИСК ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА - КРЕМЛЬ
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
#Политика
Срок в 50 дней, который Трамп установил для заключения сделки по Украине, не фиксированный, заявили в Госдепе.
По словам спикера госдепартамента Тэмми Брюс, это «окно», которое может открываться в любой момент:
«Вы можете задать временное окно — а через два дня всё уже будет по-другому из-за хода переговоров. Это не статичное планирование, как у большинства из нас: мы назначаем встречу на конкретную дату, и всё. Здесь всё иначе».
🤩 Аналитика в Шпионе РЦБ — источник новых идей и инсайтов
В тарифе PRO пользователи Шпиона РЦБ получают доступ к каналу с закрытой аналитикой. В канале:
• Около 30 идей в месяц, основанных на данных Шпиона РЦБ, техническом и фундаментальном анализе;
• Обзор рынка и комментарии, которые помогут лучше понять рынок;
• Еженедельные созвоны с аналитиком для обсуждения возможного плана действий.
• Прозрачная статистика и риск-менеджмент.
• Целевая доходность портфеля: +48% в год
Последние сделки:
В пятницу были открыты лонги в GAZP, AFLT и NLMK. Часть сделок закрыта. Их общая доходность превысила 9% (или +1% к портфелю с учетом размера позиций).
Подключайтесь к Аналитике Шпиона РЦБ, чтобы увидеть больше возможностей на рынке:
👉 @StockSpy_bot
#Топ
📊 10 лучших и худших акций из индекса Мосбиржи по рейтингу Дельты Шпиона РЦБ
В топе FLOT, дельта которого на годовом максимуме.
В списке худших — VK после сообщений о том, что в России не планируют запрещать мессенджеры.
📊 Рейтинг по всем акциям на рынке: web.spybot.pro
🤩 Все виджет Шпионского терминала доступны пользователям Шпиона РЦБ: @StockSpy_bot
👍 Что было сегодня
🇷🇺🇨🇳 Экспорт угля из России в Китай в январе – июне 2025 г. снизился на 4.5% г/г — данные таможни КНР
🇷🇺 Снижение продаж жилья в Москве не помешало девелоперам увеличить выручку. Этому способствовал рост цен на квартиры — Ведомости
🇷🇺 ЗПИФы недвижимости показали рекордный рост активов во 2кв 2025г. Наибольший прирост обеспечили вложения в жилую недвижимость (+45.4 млрд руб.), что связано с поиском девелоперами альтернатив дорогому банковскому финансированию — Коммерсантъ
🇷🇺 Россия планирует заменить WhatsApp на Max, разработанный правительством, который с 1 сентября будет предустановлен на все цифровые устройства в РФ — The Times
🐓 МИД Франции заявил о начале работы над 19-ым пакетом санкций против России
🇷🇺🇪🇺 РФ в ответ на действия ЕС существенно расширила список представителей евроинститутов, стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию — МИД РФ
🛢 Россия в 1п 2025г снизила трубопроводные поставки газа в Европу на 20% г/г — МЭА
🛢 Россия в I полугодии снизила экспорт СПГ на 7%, в основном из-за санкций — МЭА
🍷 ВинЛаб восстанавливает работу после кибератаки, открыла уже более 100 магазинов, в течение недели планирует заработать полностью — Novabev Group
🇺🇦🇷🇺 Зеленский заявил, что поручил сформировать делегацию для переговоров с РФ, ее снова возглавит Умеров
🇺🇦🇷🇺 Кремль не рассчитывает "на прорывы из разряда чудес" на переговорах в Стамбуле — пресс-секретарь президента РФ Песков
🇺🇦🇷🇺 Обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева станет темой переговоров в Стамбуле — Песков
🧬 Фонд технологических инвестиций и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве
⛏ Суд утвердил штраф в 400 000 рублей для «Южуралзолота» за вред экологии
📱 Яндекс первым в России получил сертификат ISO/IEC 42001 по ответственной разработке искусственного интеллекта
⛽️ КОНСЕНСУС Интерфакса: Сургутнефтегаз во II кв. получил 152 млрд руб. убытка, кубышка похудела до 5.5 трлн руб.
🔌 Русгидро ввело в эксплуатацию самую крупную в Чечне Башенную ГЭС мощностью 10 МВт
💩 М.Видео-Эльдорадо полностью погасила облигации серии 001Р-03 на 5 млрд руб
🛢 Я собираюсь связаться с европейцами по поводу пошлин на нефть РФ. Предстоят трудные переговоры с «Большой семеркой» по России — глава Минфина США Скотт Бессент
🇷🇺 Блокировки иностранных мессенджеров в России не планируются, речь идет о соответствии российским требованиям — Орешкин
🇷🇺 Cуд удовлетворил иск Минпромторга к Evraz о приостановке корпправ в Евраз НТМК
🇷🇺 Контейнерный рынок РФ в I квартале снизился на 4.9%, до 3.161 млн TEU — FESCO
🇷🇺 Минфин РФ 23 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 26221
🇷🇺 Госдума приняла закон о маркетплейсах. Его задача - защитить права продавцов и покупателей, дать гарантии участникам рынка и способствовать дальнейшему стабильному развитию платформенной экономики в России — РБК
⛽️ Эмиратская OCN International продала свои 16.33% акций в Русснефти, которые приобрела в апреле — Русснефть
🏛 Мосбиржа запустила новый индекс создания стоимости. В него вошли акции:
• Мосбиржи (вес 30%)
• ЭН+ (30%)
• ЭсЭфАй (22.5%)
• Европлана (8.4%)
• МТС-Банка (4.7%)
• Промоммеда (4.4%)
🇷🇺 Подкомиссия одобрила реструктуризацию задолженности, отсрочку по налогам и страховым взносам для "Северного Кузбасса" и "Силы Сибири" — Минфин — ТАСС
🛢 Доходы России от продажи нефти и газа снизятся в июле на 37% в годовом исчислении до 680 млрд рублей — расчеты Reuters
🏦 ЦБ установил официальные курсы валют на 23 июля:
USD: 78.0882 (-0.30%)
EUR: 91.7782 (+0.28%)
CNY: 10.8829 (-0.07%)
#Нефтянка #Газ
🛢 Доходы России от продажи нефти и газа снизятся в июле на 37% в годовом исчислении до 680 млрд рублей — расчеты Reuters
#Уголь
🇷🇺 Подкомиссия одобрила реструктуризацию задолженности, отсрочку по налогам и страховым взносам для "Северного Кузбасса" и "Силы Сибири" — Минфин — ТАСС
#RNFT
Эмиратская OCN International продала свои 16.33% акций в Русснефти, которые приобрела в апреле — Русснефть
#OZON
🇷🇺 Госдума приняла закон о маркетплейсах. Его задача - защитить права продавцов и покупателей, дать гарантии участникам рынка и способствовать дальнейшему стабильному развитию платформенной экономики в России — РБК
#Недвижимость
🇷🇺 ЗПИФы недвижимости показали рекордный рост активов во 2кв 2025г. Наибольший прирост обеспечили вложения в жилую недвижимость (+45.4 млрд руб.), что связано с поиском девелоперами альтернатив дорогому банковскому финансированию — Коммерсантъ
#Bloomberg
🇺🇸 Перевод
Словакия стремится получить больше российского газа в рамках исключения ЕС
🇺🇸 Оригинальный текст
Slovakia Looks to Tap More Russian Gas Under EU Exemption
👉 Полная новость
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
#CHMF #Дивиденды
💰 СД Северстали может порекомендовать дивиденды за III квартал даже при отрицательном денежном потоке — гендиректор Шевелев
#HYDR
🔌 Правительство согласилось перенести ввод новых энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС «РусГидро» на несколько месяцев в 2026 году. В «РусГидро» же настаивают на сдвиге на 2028–2029 г — Коммерсантъ
🌙 Важное за выходные
🛴 Под Петербургом могут запретить езду на электросамокатах — РБК
🇷🇺 Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025г в 7.6%, может изменить до ниже 7% при сохранении текущей динамики — релиз по итогам совещания у Новака — Интерфакс
🇺🇸🇪🇺Трамп настаивает на введении минимальных тарифов в размере 15%-20% на все товары из ЕС — Financial Times
🐓 18-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу — официальный журнал ЕС
В списке, в том числе Т-Банк, "Яндекс Банк", "Ozon Банк",
Сургутнефтегазбанк, банк "Санкт-Петербург"
🇮🇷 Иран может выйти из ДНЯО или приступить к обогащению урана до уровня выше 60% в случае усиления санкционного давления — Меджлис
🇷🇺 БКС меняет собственников и готовится к IPO — Коммерсантъ
🇷🇺🇺🇸 Встреча Путина и Трампа необходима для фиксации итогов большой работы, но эта работа еще предстоит — Кремль
🇷🇺 Россиян при долгосрочном инвестировании в ценные бумаги могут освободить от НДФЛ — Аксаков — ТАСС
🇷🇺 Поддержка автопрома является обязанностью государства. Россия утратит свою конкурентоспособность, а за ней суверенитет, если будет покупать авто, а не производить — Путин
🇷🇺🇮🇷 Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи
🇷🇺 Аксаков не исключил, что до конца года ключевая ставка в РФ снизится до 15%
🇺🇸🇪🇺 Глава Минторга США Латник уверен, что страны ЕС не станут вводить ответные пошлины на товары США после 1 августа
🇺🇸 Глава Минторга США Латник заявил, что страны по-прежнему могут вести переговоры с США после 1 августа, но это крайний срок для начала уплаты взаимных пошлин
🇷🇺 «Нацпроектстрой» готовится к IPО
🇺🇦🇬🇧 Лондон хочет объявить «50-дневную кампанию» по вооружению Украины — Telegraph
🇷🇺 Эксперты ожидают снижения погрузки РЖД в 2025 году на 7%. Из-за негативной рыночной ситуации перевозки начнут расти не ранее 2026 г — Ведомости
🇮🇷 Переговоры по ядерной программе Ирана с Францией, Германией и Британией пройдут 25 июля
🇷🇺 АО «Корпорация роботов» (входит в ГК «Элемент») приобрела 51% разработчика робототехнических систем и компонентов для робототехники и станкостроения АО «НПО «Андроидная техника»
🇷🇺🇺🇸 Объемы поставок из России в США карбамида, используемого в качестве удобрения, выросли в два раза из-за введения Трампом импортных пошлин — The Washington Post
🐘 Китай примет решительные меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза — Минторг КНР
🇷🇺🇺🇦 Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле могут пройти пройти в среду-четверг — издание İndependent türkce со ссылкой на дипломатические источники
🇪🇺🇺🇸 Представители ЕС встретятся на этой неделе, чтобы разработать план мер реагирования на возможный сценарий торговых переговоров с Трампом в преддверии крайнего срока 1 августа — Bloomberg
🏠 ГК ПИК может уже в ближайшее время продать крупный офис на «Белорусской». Сумма сделки может составить 40-45 млрд руб.
🇷🇺 Оптимальным уровнем ставки для российской экономики является около 7%. Такая величина будет способствовать доступности кредитов при одновременном контроле над инфляцией — Аксаков
🤩 Топ новостей недели в Шпионе РЦБ
Подборка новостей, которые повлияли на отдельные акции.
Первым замечать новости, влияющие на рынок:
👉 @StockSpy_bot (до конца недели со скидкой до 20% на подключение)
14.07
• В энергосистеме Московского региона установлено новое значение максимума летнего потребления мощности
🟢 Акция Россетей МР (MSRS): +10%
• Трамп объявил срок "50 дней" для России (когда все ждали более серьезных заявлений)
🟢 IMOEX +5%
15.07
• Мать и дитя, выкупившая ранее клиники "Эксперта", рассматривает возможность покупки лабораторий "Инвитро"
🟢 MDMG +6%
• Мишустин заявил, что РФ нужен современный воздушный флот со своими технологиями, а также о необходимости обновить программу развития авиаотрасли
🟢 UNAC +3% за сутки
• ЮГК перешла под контроль государства
🟢 UGLD +10%
16.07
• Отчетность X5
🟢 X5 +3%
• ЮГК будет продаваться
🔴 UGLD -8%
17.07
• Российские банки обсуждали возможность обращения за финансовой помощью в течение следующего года
🔴 SVCB -3.5%
🔴 CBOM -3%
🤩 Больше важных новостей: @StockSpy_bot