951
Инвестиции в акции, IPO, ETF, Фонд первичных размещений (ЗПИФ ФПР) Чат: @fprfond IPO обзоры: @ipo_stocks_chat Крипта: @cryptocur_chat Заказать рекламу 👉 @shulenok
🌎 #Дайджест за 1 ноября (чат для инвесторов)
● Инвесторы готовятся к заседанию ФРС. Итоги заседания ФРС будут опубликованы в среду. Ключевая ставка может быть повышена на 0,75 п.п., до 3,75–4%. Аналогичный шаг был предпринят в сентябре. Стоит обратить внимание на программу сворачивания баланса ФРС. В среду вечером возможно усиление волатильности на американском рынке. Указания на возможную приостановку монетарного ужесточение в следующем году уже заложены в котировки S&P 500. C середины октября индекс прибавил более 10%.
Еще один момент — перспективы кредитно-денежной политики в США. В следующем году ключевая ставка может достичь 5%. При снижении инфляции к 4% или официальном объявлении рецессии ставка может быть снижена.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,337.89 ₽ ($21.84) +1.01%, БСИП: 586.80 ₽ ($9.85) -0.37%, Премия: -56.17%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 14 октября (чат для инвесторов)
● Данные по инфляции в США вышли хуже ожиданий рынка, показав, что рост цен в секторе услуг неожиданно ускорился. После публикации данных на рынках началась большая распродажа. Индекс S&P 500 в моменте снизился более чем на 2%, а доходности на долговом рынке выросли. Доходность 10-летних трежерис вновь устремилась к 4%. Однако к середине торговой сессии динамика рисковых активов резко изменилась, и по итогам торгов индекс S&P 500 закрылся в +2,6%.
Что спровоцировало резкий разворот рынков? Это связано со следующими факторами:
• техническая перепроданность рынка и достижение S&P 500 важного уровня в 3500 пунктов,
• надежда участников рынка на прохождение пика инфляции,
• относительно неплохой старт сезона отчетности (Delta Airlines, Domino’s Pizza, Blackrock).
Что касается перспектив рынка, то дальнейший отскок рисковых активов возможен, если сезон отчетности американских компаний пройдет относительно позитивно. Однако дальнейшее устойчивое восстановление рынка сдерживается ростом процентных ставок, замедлением деловой активности и геополитической напряженностью.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,295.22 ₽ ($20.78) -3.21%, БСИП: 584.60 ₽ ($9.85) -0.75%, Премия: -54.86%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 7 октября (чат для инвесторов)
● Основные американские фондовые индексы в пятницу после сильной статистики с рынка труда падают более чем на 1% на опасениях резкого повышения ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Ранее в пятницу была опубликована статистика по рынку труда США, оказавшаяся лучше прогнозов. Безработица в стране в сентябре снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи. Аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне августа и увеличения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе только на 250 тысяч.
Положительные данные вызвали опасения, что Федеральная резервная система США резко повысит учетную ставку.
"Одним словом: разочарование. Пока прирост рабочих мест высок, рынки должны ожидать агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системы", — приводит агентство Блумберг комментарий главного экономиста LPL Financial Джеффри Роуча (Jeffrey Roach).
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,319.45 ₽ ($21.48) +5.95%, БСИП: 562.00 ₽ ($9.39) -1.75%, Премия: -57.41%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 30 сентября (чат для инвесторов)
● Американские биржи открылись ростом в пятницу, рынки оценивают статданные по стране. Так, доходы населения США в августе выросли на 0,3% по сравнению с июлем, а потребительские расходы увеличились на 0,4% в месячном выражении. Показатель по доходам совпал с прогнозом аналитиков, хотя рост расходов ожидался на уровне 0,2%.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в сентябре вырос до 58,6 пункта с августовских 58,2 при ожидаемом росте до 59,5 пункта.
● На следующей неделе ключевым макрорелизом месяца станут официальные данные по рынку труда США за сентябрь. Они ожидаются умеренно слабыми. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, non-farm payrolls могли вырасти на 250 тыс. после 315 тыс. в августе. Уровень безработицы может остаться на уровне 3,7%.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,227.70 ₽ ($21.10) +3.35%, БСИП: 555.20 ₽ ($9.85) -5.74%, Премия: -54.78%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 23 сентября (чат для инвесторов)
● Курс фунта к доллару падает на два процента, опустился ниже 1,1 доллара впервые с 1985 года
● Американские фондовые индексы сильно снижаются в пятницу: инвесторы суммируют негативные факторы недели, во главе которых — опасения рецессии, свидетельствуют данные торгов. В среду Федеральная резервная система США повысила учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. Решение американского регулятора усилило опасения мировой рецессии. Негатива добавила статистика по росту числа заявок на пособие по безработице в США за неделю.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,186.19 ₽ ($20.53) -9.11%, БСИП: 589.00 ₽ ($10.52) -9.91%, Премия: -50.35%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 15 сентября (чат для инвесторов)
● Розничные продажи США в августе выросли на 0,3% после нулевой динамики в июле (м/м, прогноз: 0,2%).
Промышленное производство увеличилось на 0,1% после 0,6% (м/м, прогноз: 0,1%).
Первичные обращения за пособиями по безработице составили 213 тыс. (прогноз: 226 тыс.).
Самые важные — первые данные. Тренд с января — нисходящий.
● Главные заявления Эльвиры Набиуллиной на заседании Совета директоров ЦБ:
— Структурная перестройка экономики будет сопровождаться ускорением роста цен;
— Центробанк планирует приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 года;
— ЦБ беспокоит, что инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях и даже немного выросли;
— Ситуация в экономике складывается лучше того, что ожидалось;
— Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России;
— ЦБ выступает против свободного обращения криптовалюты внутри России;
— Ипотечные ставки под 0% — маркетинговая акция и введение заемщиков в заблуждение.
— ЦБ России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,357.52 ₽ ($22.54) +1.38%, БСИП: 681.20 ₽ ($11.39) -4.22%, Премия: -49.82%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 8 сентября (чат для инвесторов)
● По итогам прошедшего вчера заседания ЕЦБ повысил индикативные процентные ставки. Ключевая была увеличена на 0,75 п.п. — до 1,25%, как и ожидалось. Депозитная ставка была увеличена на 0,75 п.п. — до 0,75% (прогноз: 0,5%).
Регулятор планирует повысить ставки на следующих заседаниях. Реинвестирование в рамках программ антикризисного выкупа продолжается. В июле был введен новый механизм Transmission Protection Instrument (TPI). Цель — противодействие нежелательной рыночной динамике, которая создает серьезную угрозу передачи монетарной политики по всем странам еврозоны.
ЕЦБ повысил прогноз по инфляции, ухудшил по экономике. Ослабление евро усиливает инфляционное давление.
● Первичные обращения за пособиями по безработице в США за неделю составили 222 тыс. при 228 тыс. неделей ранее (прогноз: 240 тыс.). Значение нейтральное и свидетельствует о солидной ситуации на рынке труда, состоянии «полной» занятости.
ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, заявил Джером Пауэлл. Глава Федрезерва повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Цель ФРС — возврат инфляции к 2%-ной цели.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,352.61 ₽ ($22.36) +4.18%, БСИП: 736.60 ₽ ($12.35) -0.97%, Премия: -45.54%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 5 сентября (чат для инвесторов)
● Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран.
С 1 октября доля таких бумаг в портфеле не должна превышать 15%. С 1 ноября порог составит 10% портфеля, с 1 декабря — 5%, а с 1 января 2023 года их больше нельзя будет приобрести.
ЦБ заявляет, что это решение направлено на “минимизацию для неквалифицированных инвесторов инфраструктурных рисков”, поскольку иностранные финансовые институты могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться активами. Банк России утверждает, что от этого пострадало уже более 5 млн инвесторов.
● Данные за август оказались смешанными, подтверждая курс на ужесточение монетарной политики. В следующем году повышение ключевой ставки может замедлиться или быть приостановлено.
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls) выросло на 315 тыс. после 526 тыс. в июле (консенсус-прогноз: 300 тыс.). В частном секторе рост на уровне 308 тыс. рабочих мест (консенсус-прогноз: 300 тыс.).
Уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,7% (консенсус-прогноз: 3,5%). Доля экономически активного населения — 62,4%. В годовом исчислении показатель рост почасовой заработной платы остался на уровне 5,2%, аналитики ожидали 5,3%.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,270.25 ₽ ($20.89) -1.27%, БСИП: 756.40 ₽ ($12.70) -2.78%, Премия: -40.48%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 31 августа (чат для инвесторов)
● Индекс деловой активности в промышленности КНР в августе вырос с 49 до 49,4 п. (прогноз: 49,2 п.). Индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 53,8 до 52,6 п. Прирост потребительских цен в еврозоне составил 9,1% после 8,9% в июле.
Число рабочих мест, созданных в частном секторе, от ADP составило 132 тыс. (прогноз: 200 тыс.). Это опережающий индикатор официальной статистики по занятости в несельхоз. секторе, которая будет представлена в пятницу. Консенсус экономистов предполагает увеличение non-farm payrolls на 313 тыс. Локально возможны расхождения, но среднесрочные тенденции актуальны. Джером Пауэлл предполагал ослабление рынка труда США.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,316.78 ₽ ($21.86) +0.95%, БСИП: 778.00 ₽ ($12.87) -1.24%, Премия: -40.92%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 25 августа (чат для инвесторов)
● На сегодняшний день из 498 компаний, входящих в индекс S&P 500, опубликовали отчетность 474 компании (95%). Сезон отчетностей за II квартал 2022 г. можно назвать одним из самых слабых за последние 2 года.
● Наблюдаются признаки технической рецессии в США, о которой официально еще не объявило Национальное бюро экономических исследований.
Согласно второй оценке ВВП США во II квартале, сократился на 0,6% после -0,9% в рамках первой оценки (прогноз: -0,8%, кв/кв). В I квартале речь шла о снижении на 1,6%. Потребительские расходы выросли на 1,5%, корпоративные прибыли выросли на 9,1%.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,387.15 ₽ ($23.11) +4.43%, БСИП: 700.00 ₽ ($11.87) +3.50%, Премия: -49.10%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 22 августа (чат для инвесторов)
● Речь Пауэлла в эту пятницу может привести к пересмотру ожиданий по динамике ключевой ставки ФРС. Ближайшее заседание регулятора запланировано на 20–21 сентября. Основная проблема — высокая инфляция в США, находящаяся в районе 40-летнего максимума. Сегмент фьючерсов (CME FedWatch) с вероятностью 54,5% предполагает увеличение ключевой ставки на 0,75 п.п., оставшаяся вероятность приходится на 0,5 п.п.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,305.69 ₽ ($22.00) -4.86%, БСИП: 661.60 ₽ ($11.11) -4.86%, Премия: -49.51%.
‼️ #Рекомендация канала
Впервые в Телеграм
Трёхдневный DeFi-фестиваль
Для инвесторов, которые устали терять деньги и наконец-то хотят прибыльно инвестировать в криптовалюту.
Мы покажем, как создавать стратегии из DeFi-протоколов.
Например:
• Delta neutral - 50% годовых
• Looping - 25% годовых
• Leverage farming - 100 % годовых
Существует 24 стратегии,
Все они хеджируются от рисков.
▫️Приглашаем вас беcплатно потренироваться инвестировать на демо-версиях протоколов.
📆 Старт: 23 августа.
⏰ Продолжительность: 3 дня.
Подписывайся на канал, читай посты, проходи специальные гайды и смотри прямые эфиры с нашими экспертами!
🌎 #Дайджест за 15 августа (чат для инвесторов)
● Рынок продолжает остро реагировать на релизы макростатистики. Скорее всего, участники сегодняшних торгов займут выжидательную позицию в преддверии публикаций 16-17 августа данных по рынку жилья и динамике розничных продаж за июль, а также на обнародование протоколов последнего заседания FOMC. Результаты розничных продаж не должны разочаровать инвесторов, поскольку показатель, вероятно, получил поддержку от снижения цен на топливо. Объемы жилищного строительства, согласно прогнозу, продолжат свидетельствовать о замедлении активности в секторе недвижимости. Протоколы заседания FOMC за июль, скорее всего, не принесут сюрпризов: ФРС уже неоднократно подтвердила сохранение «ястребиного» настроя, в том числе после публикации данных об июльской инфляции.
Рынок, вероятно, полностью заложил в котировки фактор прохождения пика инфляции, однако пик «ястребиной» риторики ФРС еще впереди. По данным отчета BofA Flow Show, в акциях США отмечается максимальный за восемь недель приток средств. Поступление капитала в фонды корпоративных облигаций стало самым крупным с сентября прошлого года. Активизировался в последние три недели и приток средств в фонды IG/HY/EM, из которых капиталы выводились с начала текущего года. В то же время отток из TIPS продолжается уже пять недель подряд. Интерес к рисковым активам может сдерживаться ростом доходностей трежерис: «десятилетки» приближаются к уровню 2,9%.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,456.15 ₽ ($23.67) +1.82%, БСИП: 603.80 ₽ ($9.95) +0.30%, Премия: -58.53%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 9 августа (чат для инвесторов)
● Ключевым фактором, определяющим динамику на сегодняшних торгах, будут данные потребительской инфляции за июль, так как они во многом определяют дальнейшую политику ФРС. Если инфляция превысит зафиксированные в июне 9,1%, инвестсообщество может истолковать это как признак достижения пика, за которым последует нормализация роста цен. Однако более вероятно, что показатель окажется ниже июньского уровня, учитывая удешевление бензина в США. Таким образом, на наш взгляд, рынок способен отреагировать ростом как на ускорение инфляции, так и на ее прогнозируемое замедление.
● Фондовые индексы США закрылись 9 августа в минусе, для S&P500 (-0,42%), это уже четвертая негативная сессия подряд.
Вчера на фондовом рынке наблюдалось некоторое колебание, но оно оставалось в относительно узком коридоре на негативной территории. Акции полупроводниковых компаний сегодня оказались особенно слабыми, после того, как предупреждение Micron вышло всего через день после предупреждения NVIDIA (NVDA). Общая слабость частично связана с выжидательной позицией в преддверии выхода данных по индексу потребительских цен. Эти данные могут повлиять на решение ФРС по процентным ставкам. Между тем, инфляция в настоящее время в основном обусловлена предложением, поэтому традиционная схема центрального банка по ужесточению ставок для снижения спроса может оказаться не столь эффективна.
Вчерашние данные показали ускорение роста затрат на рабочую силу во 2-м квартале, в дополнение к опасениям относительно напряженности рынка труда и стремительного роста инфляции.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,357.66 ₽ ($22.51) -2.46%, БСИП: 585.00 ₽ ($9.64) +1.77%, Премия: -56.91%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 5 августа (чат для инвесторов)
● Сильный потчет о рынке труда разрушил оптимизм относительно того, что Федеральная резервная система может прекратить свою агрессивную кампанию по борьбе с рекордно высокой инфляции. Теперь рынок еще более напуган тем, что Федрезерв поднимет ставку сильнее, чем хотелось бы, на своем следующем заседании.
‼️ #Рекомендация канала
💡 В России раскручивается дефляционная спираль, а ставка к концу года может оказаться куда ниже наших ожиданий. Самое важное из заявлений Набиуллиной.
Материал подготовлен каналом: Invest Era <- канал финансового аналитика подписывайтесь, чтобы не потерять
Про то что ставку опустили на 150 базисных пунктов, пишут все медиа. А вот на куда более важные заявления Набиуллиной…
читать далее подписаться
🌎 #Дайджест за 3 августа (чат для инвесторов)
● Уолл-Стрит завершила торги в среду резким ростом индексов благодаря сильным прогнозам по прибыли от PayPal и CVS Health Corp. Данные показали, что экономическая активность неожиданно оживилась в июле на фоне сильного роста производственных заказов, в то время как узкие места в поставках и ценовое давление ослабли. Это подтвердило мнение о том, что экономика США не находится в рецессии, несмотря на спад производства в первой половине года.
Свежая порция сильных результатов от таких компаний, как PayPal и CVS Health Corp, укрепила оптимистичные настроения по поводу сезона отчетностей. Основные индикаторы прибавили 1,4-2,6%. Ралли было широким, но большую силу продемонстрировали акции технологических мегакорпораций. Энергетический сектор закрылся в минусе на фоне снижения цен на сырье.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 20 октября (чат для инвесторов)
● Freedom Holding продает финансовые активы в России. Сумма сделки составит около $140 млн. Freedom Holding Corp. заключила соглашение о продаже своей российской дочерней компании ИК "Фридом Финанс" и банка "Фридом Финанс", следует из сообщения на сайте компании.
Новым владельцем российских компаний станет один из основателей Freedom Finance Максим Повалишин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора и члена совета директоров ИК "Фридом Финанс". Как ожидается, сумма сделки составит около $140 млн. Сделка будет завершена после получения согласия ЦБ РФ и регулирующих органов Казахстана.
Как отмечается, за российские активы Повалишин заплатит приблизительно $33 млн (с учетом корректировки на основе курса российского рубля к доллару), а также переуступит обязательства холдинга перед российской "Фридом" по отсроченному платежу в 6,6 млрд рублей (около $107 млн) за выкуп казахстанской "Фридом Финанс" в рамках корпоративной реструктуризации.
В течение нескольких месяцев российские компании проведут ребрендинг, в том числе сменят названия и логотипы. В связи с этим лицензии ООО ИК "Фридом Финанс" и ООО банк "Фридом Финанс" будут перевыпущены.
Действующие клиенты ООО ИК "Фридом Финанс" и ООО банк "Фридом Финанс" имеют возможность оставить свои активы на счетах российских компаний либо перевести их в любое подразделение холдинга.
"Мы сожалеем, что сложные геополитические обстоятельства вынудили нас продать наши российские дочерние компании", - сказал главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов. "Наш совет директоров и руководство провели тщательный анализ и считают, что это наилучший возможный результат для акционеров в этих сложных обстоятельствах. Продажа наших российских дочерних компаний позволит нам ускорить рост на других рынках".
● Первичные обращения за пособиями по безработице за неделю снизились с 228 тыс. до 214 тыс. (прогноз: 230 тыс.). Данные нейтральные и не противоречат гипотезе о возможности ослабления рынка труда.
Накануне был опубликован региональный обзор «Бежевая книга», на который обращает внимание ФРС в процессе принятия решения. Прогнозы для экономики США стали более пессимистичными. В фокусе — растущие опасения по поводу ослабления спроса. Уровень цен в стране оставался повышенным, при этом в ряде округов было отмечено некоторое ослабление темпов подъема. Предприятия ожидают, что в ближайшем будущем «рост цен будет в целом умеренным».
● Количество новостроек в США в сентябре сократилось на 8,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,44 млн в пересчете на годовые темпы (прогноз: 1,48 млн). Число разрешений на строительство выросло на 1,4% и составило 1,56 млн (прогноз: 1,53 млн).
Негативный фактор — рост доходности Treasuries, по 10-леткам она составила 4,1%. Ставка по 30-летней ипотеке увеличилась с 6,81% до 6,94%.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,325.62 ₽ ($21.48) +2.35%, БСИП: 589.00 ₽ ($9.85) 0.00%, Премия: -55.57%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 11 октября (чат для инвесторов)
● Американские фондовые индексы падают в первой половине торгов среды. В фокусе — риски рецессии в США.
Глава JP Morgan предупредил, что в следующие шесть-девять месяцев американская экономика может оказаться в рецессии. На это указывает кривая доходности гособлигаций США. Спред доходности 10-2-летних Treasuries составляет минус 0,4%.
Доходность 10-летних Treasuries поднялась выше 4,2%, вплотную приблизившись к максимуму с 2007 г. Процентная ставка десятилетних казначейских облигаций США поднималась в ходе торгов выше отметки в 4%. Рынок труда в сентябре ослаб.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,338.15 ₽ ($20.73) +1.42%, БСИП: 589.00 ₽ ($9.85) +4.80%, Премия: -55.98%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 4 октября (чат для инвесторов)
● Основные американские фондовые индексы заметно растут во вторник на ожиданиях смягчения монетарной политики мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Как отметила глава инвестиционной стратегии Global X ETF в Европе Морган Дэллдон (Morgane Delledonne), которую цитирует агентство Блумберг, рынки склоняются к тому, что мировые центробанки будут придерживаться более "голубиного" подхода до конца года. Дэллдон при этом предупредила, что на данный момент трудно сказать достигли ли центробанки пиковых ставок.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,245.32 ₽ ($21.19) +3.35%, БСИП: 572.00 ₽ ($9.85) +3.03%, Премия: -54.07%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 26 сентября (чат для инвесторов)
● По данным издательства, сотни компаний в конце прошлого года готовились к выходу на публичный рынок. Затем резкий и мощный рост инфляции, рост процентных ставок и падение рынка поставили процесс IPO на паузу. В 2022 г. темпы выхода на биржу новых компаний упали в разы.
87% компаний, вышедших на биржу в прошлом году, торгуются в среднем на 49% ниже цены первичного предложения, по состоянию на пятницу, 23 сентября. Результаты традиционного IPO в 2022 г. также разочаровывают: 85% акций торгуются по цене ниже первичного предложения.
Активность IPO может остаться пониженной до конца года и даже в следующем. По последним данным на первичном рынке было привлечено $7,2 млрд, а историческим максимумом без учета SPAC был уровень $154 млрд.
Многие американские компании отложили вопрос IPO на 2023 г., ожидая нормализации ситуацию, часть и вовсе заявила о прекращение платов по выходу на публичный рынок. Дело в том, что когда акции «свежих» компаний падают, это снижает привлекательность дебюта на рынке, а иногда и ценность для инвесторов.
● В ходе торгов 26 сентября индекс Московской биржи падал ниже 1900 пунктов. Как отмечает ТАСС, индекс опустился ниже этой отметки впервые с 24 февраля - первого дня российского вторжения в Украину.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,187.96 ₽ ($20.42) +0.15%, БСИП: 589.00 ₽ ($9.85) 0%, Премия: -50.42%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 20 сентября (чат для инвесторов)
● Заседание ФРС стартовало вчера и завершиться публикацией итогов в среду. Ждем увеличения ключевой ставки на 0,75 п.п., до 3,25%. В следующем году процесс может быть приостановлен и ставка достигнет чуть более 4%. Ожидание Комитета по операциям на открытом рынке могут быть отражены цифровом прогнозе. В фокусе — проблема угрозы рецессии в США.
Данные по рынку недвижимости выходят слабые из-за роста ставок по 30-летней ипотеке. Опубликованный в понедельник индекс Национальной ассоциации домостроителей США (NAHB) в сентябре упал до 46 п. — снижение девятый месяц подряд. Индикатор указывает на доверие по продажам недвижимости на 6 мес. Трафик перспективных покупателей достиг 31 п.
Число заявлений на строительства в США в августе выросло на 12,2% после снижения на 10,9% (м/м) — хуже ожиданий. Количество разрешений на постройку домов снизилось на 10% (м/м) — лучше ожиданий.
● На этой неделе российский рынок акций подвергся массированным распродажам на фоне новостей политического характера. Во вторник 20 сентября российский рынок потерял почти 9%. Сегодня рынок начал день с ощутимого падения — в моменте индекс МосБиржи терял более 9% и опускался к 2003 п., обновив минимумы февраля. К текущему моменту часть потерь удалось выкупить.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,305.03 ₽ ($21.44) -3.87%, БСИП: 653.80 ₽ ($9.85) -4.02%, Премия: -49.90%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 13 сентября (чат для инвесторов)
● Индекс потребительских цен в США (CPI) в августе снизил темпы роста с 8,5% до 8,3% (г/г; прогноз: 8,1%). Базовая инфляция ускорила темпы роста выше ожиданий и оказалась максимальной с марта. Рост базового индекса, не включающего продукты питания и энергоносители, зафиксирован на уровне 6,3% (прогноз: 6,1%).
Ждем данных по инфляции производителей в четверг и заседания ФРС на следующей неделе. По итогам заседания возможен пересмотр цифрового прогноза по макропоказателям, включая ценовым индексам потребительских расходов.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,339.07 ₽ ($22.42) -1.00%, БСИП: 711.20 ₽ ($11.89) -3.45%, Премия: -46.89%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 7 сентября (чат для инвесторов)
● В четверг пройдет заседание ЕЦБ. Ожидается, что на этот раз индикативные процентные ставки будут увеличены на 0,75 п.п. и 0,5 п.п.: 1,25% ключевая ставка, 0,5% депозитная ставка. До конца года ставки могут быть увеличены еще. Консенсус-оценка периодически меняется.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,298.34 ₽ ($21.35) +2.21%, БСИП: 743.80 ₽ ($12.16) -1.67%, Премия: -42.71%.
‼️ #Рекомендация канала
Канал который был готов к позавчерашнему падению, которое оказалось шоковым для всех, смог заработать на этом падении, и предупредить всех своих подписчиков за несколько дней до него 😳
Админ паблика круглосуточно учит всех своих подписчиков как заработать на крипте 😎 Начиная от регистрации на бирже, заканчивая открытию сделок на фьючерсах 😋 Все, кто хотят научиться правильно вести себя в криптовалюте, либо те, кто любят качественную аналитику по крипте – залетайте сюда ☺️
👉 /channel/+YUk9QZTvRWBhZmEy
🌎 #Дайджест за 1 сентября (чат для инвесторов)
● Американские инвесторы после пятничной сессии уходят на длинные выходные. В понедельник, 5 сентября, в США национальный выходной по случаю Дня труда (Labor Day).
● Рынок США снижается третью неделю подряд, что грозит переходом в полноценную новую импульсную волну в рамках медвежьего рынка. Падение рынка провоцирует борьба с инфляцией со стороны мировых центробанков, и прежде всего ФРС. Подъем ставок и сокращение ликвидности негативно воспринимаются на рынке акций. Последний импульс вниз был вызван непосредственно выступлением главы регулятора в Джексон-Хоул. Между тем в сентябре ФРС ускорит сокращение баланса.
● Число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизились с 237 тыс. до 232 тыс. (прогноз: 248 тыс.). Промышленный ISM в августе увеличился с 51,3 п. до 51,5 п. (прогноз: 51,3 п.).
Ждем официальных данных по рынку труда за август, которые будут представлены в пятницу (15:30 МСК). Консенсус-прогноз экономистов предполагает увеличение non-farm payrolls на 300 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,5%. Локально возможны расхождения, но среднесрочные тенденции актуальны. Джером Пауэлл предполагал ослабление рынка труда США.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,287.07 ₽ ($21.33) -2.26%, БСИП: 778.00 ₽ ($12.82) 0%, Премия: -39.55%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 30 августа (чат для инвесторов)
● В пятницу состоялось выступление Джерома Пауэлла. Основной посыл — продолжение ужесточение монетарной политики.
Восстановление ценовой стабильности потребует времени и жестких действий со стороны монетарной политики. ФРС может замедлить повышение ключевой ставки «в какой-то момент», сообщил глава регулятора. На наш взгляд, этом может произойти в I квартале 2023 г.
Более понятные драйверы появятся вокруг сентябрьского заседания ФРС, которое пройдет 20-21. Сервис CME FedWatch с вероятностью 67% указывает на увеличение fed funds rate на 0,75%, до 3-3,25%. В конце года с вероятностью 48% речь может идти о 3,75-4%.
● Индекс потребительского доверия США в августе вырос с 95,3 п. до 103,2 п. (прогноз: 97,9 п.). Индекс потребительских цен в Германии показал динамику в 7,9% после 7,5% в июле (прогноз: 7,8%). Ждем данных по деловой активности в экономике Китая в среду утром.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,304.42 ₽ ($21.66) -5.96%, БСИП: 787.80 ₽ ($12.90) +12.54%, Премия: -39.61%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 23 августа (чат для инвесторов)
● От былой удали покупателей бумаг на рынке акций США не осталось и следа. К выступлению главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул индексы могут прогуляться и пониже, а уже после организовать технический отскок. Но последний вряд ли изменит основной тренд рынка вниз. Тем временем газовые контракты остывают после ралли, а вот нефтяные фьючерсы Brent набрались смелости заскочить за $100.
Вчера рынок приходил в себя после двухдневного обвала, откинувшего индексы к уровням первых чисел августа. Ралли, что наблюдалось с начала месяца, завершилось быстро. Подъем рынка шел за счет июльского замедления инфляции в США и ожиданий послабления ФРС по ставке. Но регулятор выразил скептицизм относительно устойчивости дезинфляционных факторов, и полностью подтвердил оценки неустойчивости заброса индексов вверх.
● Речь главы ФРС запланирована на пятницу, 17:00 МСК. В ходе выступления Джером Пауэлл представит свежий взгляд на перспективы кредитно-денежной политики в США.
В фокусе — увеличение ключевой ставки ФРС. Регулятор озабочен инфляцией, которая находится в районе максимума за 40 лет — 8,5% годовых, согласно индексу потребительских цен. Цель — 2%.
Риторика Пауэлла может привести к пересмотру рыночных ожиданий по увеличению ключевой ставки. Сейчас ставка Федрезерва уже достигла нейтрального уровня — 2,5%. В этом году она была увеличена дважды на 0,75 п.п. Ставка может достичь 3–3,5% к концу года.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,328.33 ₽ ($22.18) +1.69%, БСИП: 680.80 ₽ ($11.20) +2.90%, Премия: -48.72%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 18 августа (чат для инвесторов)
● Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг закрылись ростом. Оптимистичный прогноз продаж Cisco Systems поддержал котировки акций технологического сектора, а новые экономические данные указали на то, что экономика США остается достаточно сильной.
Инвесторы продолжали оценивать протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы, которые изначально были восприняты как сигнализирующие о менее агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики.
Между тем протоколы не содержат явных намеков на темпы повышения процентных ставок и указывают лишь на то, что руководство ФРС сохраняет намерение эти повышения продолжать.
"Мы сейчас находимся в ситуации, когда люди пытаются понять, задушит ли неизбежное повышение процентных ставок повышательный импульс рынка", — говорит Рик Меклер из Cherry Lane Investments.
"По сути сформировалось два лагеря, — рассказывает он. — Один считает, что худшее позади, и продолжает покупать на распродажах, а другой — что худшее впереди, и что все происходящее лишь временное ралли на медвежьем рынке, которое скоро закончится".
По оценкам трейдеров, повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС более вероятно, чем третье подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов.десятилетки» приближаются к уровню 2,9%.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,375.46 ₽ ($23.71) -6.03%, БСИП: 687.80 ₽ ($10.13) +13.91%, Премия: -49.74%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 10 августа (чат для инвесторов)
● Опубликованные накануне данные об инфляции в США за июль были позитивно приняты участниками торгов. Рост потребительских цен замедлился с июньских 9,1% до 8,5% г/г при консенсусе 8,7%. Этому способствовало падение в прошлом месяце цен на автомобильное топливо на 7,7%. Зафиксированное заявление инфляции указывает на прохождение ею локального пика. В результате инвестсообщество начинает рассчитывать на менее интенсивное ужесточение монетарной политики со стороны ФРС. По данным CME FedWatch, после публикации данных CPI рынок фьючерсов уменьшил вероятность повышения базовой ставки на 75 б.п. с 68% до 43%.
В то же время базовая инфляция остается высокой из-за повышения стоимости аренды и спроса на услуги. Представители ФРС подчеркивают, что для перехода к стимулирующим экономический рост мерам необходимо добиться стабильного и последовательного замедления инфляции.
Между тем в результате недавнего ралли S&P 500 восстановился на 15% от июньского минимума, вернувшись к уровням начала мая. Nasdaq вырос на 20,8%, поскольку интерес инвесторов к компаниям технологического сектора восстанавливается по мере снижения доходностей трежерис. Однако высокотехнологичному индексу необходимо преодолеть максимум ноября, чтобы подтвердить вхождение в новую фазу «бычьего» рынка.
● После четырех дней снижения фондовые индексы США 10 августа закрылись в плюсе (S&P500: +2,13%), на максимумах с начала мая, после выхода данных по инфляции за июль, которые оказались несколько ниже ожиданий, что вызвало резкое ралли как в акциях, так и в облигациях. Nasdaq Composite (+2,89%) вышел из территории медвежьего рынка, где он находился 107 торговых сессий.
Индекс потребительских цен за июль показал рост на 8,5% в годовом исчислении, что было ниже прогноза в 8,7%, и ниже июньского показателя 9,1%. Это возможный признак того, что ФРС не потребуется более агрессивная борьба с инфляцией, и регулятор сможет вскоре замедлить темпы повышения процентных ставок.
Доллар США начал снижение по отношению к крупнейшим мировым валютам до выхода данных по инфляции. Возможно, потому, что Белый дом, в отличие от последних релизов, не выпустил заявление, преуменьшающее значение ИПЦ, перед публикацией данных. Курс евро пробил трехнедельный коридор, опустившись затем до уровня $1,103 (+0,84%).
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,430.11 ₽ ($23.61) +5.34%, БСИП: 602.00 ₽ ($9.65) +2.91%, Премия: -57.91%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 8 августа (чат для инвесторов)
● Согласно данным опроса, проведенного ФРБ Нью-Йорка, потребители ожидают, что инфляция через год и три года замедлится 6,2% и 3,2% соответственно. Таким образом, можно говорить о том, что ожидания населения в отношении темпов роста цен значительно скорректировались в июле. В случае с годовым промежутком это может быть связано с замедлением повышения цен на бензин и продовольственные товары. Этот факт может восприниматься как свидетельство успешности проводимой ФРС политики. Также положительное воздействие на рынок акций оказывает принятие законопроекта о финансировании борьбы с изменением климата. Администрация Джо Байдена называет инициативу «законом о снижении инфляции» (Inflation Reduction Act). Тем не менее инвесторы пока не спешат перекладываться в инструменты, характеризующиеся высоким уровнем риска.
● Фондовые индексы США закрылись 8 августа в большинстве в минусе (S&P500: -0,12%), лишь незначительно изменившись при этом по сравнению с пятничным закрытием, поскольку инвесторы находятся в ожидании новых данных по инфляции в США.
Вялое закрытие сегодня может еще объяснятся тем, в августе наступает т.н. «мертвый сезон» с периодом отпусков. Тем не менее, Dow-30 удалось сегодня закрыться в небольшом плюсе (+0,09%), после того как в течение сессии ему удавалось достичь выше уровня 33000 пунктов.
Сегодня расширился спред по казначейским облигациям. Доходность 2-летних облигаций понизилась на три базисных пункта до 3,20%, а доходность 10-летних упала на восемь базисных пунктов до 2,77%.
Доллар США откатился от уровней, достигнутых в пятницу по отношению к крупнейшим мировым валютам, перед тем как данные по инфляции в среду, могут изменить ожидания дальнейших действий ФРС. Курс евро немного вырос до уровня $1,0197.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,391.85 ₽ ($23.11) +4.31%, БСИП: 574.80 ₽ ($9.50) -2.11%, Премия: -58.70%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 4 августа (чат для инвесторов)
● Основные индексы Уолл-Стрит завершили торги четверга разнонаправленно, так как ралли акций роста компенсировал падение бумаг энергетических компаний. Аппетит к покупке был ослаблен после вчерашнего солидного повышения котировок. Технологический Nasdaq достиг нового трехмесячного максимума на фоне роста бумаг Amazon.com Inc и Advanced Micro Devices, в то время как потери Apple Inc и энергетических компаний, включая Exxon Mobil, отрицательно повлияли на S&P 500.
Инвесторы ждут сегодняшнего месячного отчета об американском рынке труда, чтобы получить представление о темпах повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Какие-либо признаки усиления рынка труда могут усилить опасения по поводу новых агрессивных мер со стороны ФРС.
🍀 Фонд первичных размещений
РСИП: 1,334.29 ₽ ($22.16) +8.11%, БСИП: 587.20 ₽ ($9.52) -1.14%, Премия: -55.99%.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.
🌎 #Дайджест за 2 августа (чат для инвесторов)
● Фондовые индексы США закрылись снижением второй день подряд во вторник после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси бросила вызов Китаю своим историческим визитом на Тайвань. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average потерял 1,2%, закрывшись на отметке около 32 396, в то время как индекс S&P 500 закрылся на 0,7% ниже, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,2%.
Акции упали к закрытию, приблизившись к худшим уровням сессии после того, как Пелоси стала самым высокопоставленным избранным официальным лицом США, посетившим остров за 25 лет. Напряженность между США и Китаем была не единственным фокусом внимания инвесторов. Два высокопоставленных чиновника Федеральной резервной системы предупредили сегодня, что ожидания того, что центральный банк вскоре откажется от своей агрессивной позиции в деле повышения ставок, могут быть ошибочными, по крайней мере, до тех пор, пока стоимость жизни в США не начнет снижаться.
В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером.