Краудэксперт (Crowdexpert)

11 Feb 2021 17:37

#анализ_заемщика

ООО "ЮНИТРЕЙД" (ИНН 5037009520) / Поток
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отходами, ломом и материалами для переработки

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 6 лет
🤨Крупное предприятие, но оф. число сотрудников = 7 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – отсутствует, в качестве обеспечения независимая гарантия

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
🤨 Директор/учредитель – серийный предприниматель, с банкротством 20-ти летней давности
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2019 = 1 482 млн
▪️ Собственный капитал компании = 12,7 млн
▪️ Достаточность капитала ≈ 10,9%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,3
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 0,3%
▪️ Объем привлекаемого займа меньше капитала (0,5х)


Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как среднее
🔺Отсутствие промежуточной отчетности на Потоке значительно осложняет и искажает оценку, тк ее актуальность утрачена.
⚠️Отраслевая специфика накладывает дополнительные риски
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 3%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈3% от портфеля = 45 т.р.
Ставка = 16% годовых
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

10 Feb 2021 09:28

#про_рынок

✔️Lemon.Online – приостановил выдачи займов малому бизнесу.
✔️АтомИнвест – вводит безакцептное списание в качестве дополнительного обеспечения. Существенное движение вперед!
✔️JetLend – новые интерфейсы личного кабинета.
✔️Поток – шикарная аналитика по поколениям выдач. Дефолты, объемы, просрочки, компонентный анализ – занимательная статистика для пытливых умов. Зато все прозрачно.

Статистика за январь 2021 👇

Краудэксперт (Crowdexpert)

08 Feb 2021 16:26

Официальная отчетность ООО "ДАРЭЛЛЬ"

Краудэксперт (Crowdexpert)

06 Feb 2021 10:55

#опрос

Стоит следовать за большими деньгами?

На некоторых платформах 🧑‍💻 уже сейчас можно увидеть, что определенные займы помечены значком⚠️ говорящим о том, что в заем инвестирует крупный инвестор (ПИФ, проф. инвестор или участник). В Потоке – это собственный ЗПИФ, в Городе Денег – Mikro Kapital, ПИРС работает с МСП-Банком.

Заход этого инвестора💵 выступает некой лакмусовой бумажкой, что заем прошёл не только внутренние требования платформы, но и анализ некого профессионального игрока, который будет в одной лодке с вами если вы решите инвестировать в этот заем.

Кроме дополнительной проверки этот инвестор несет ещё как минимум 3 важных положительных момента, которые могут быть не доступны обычному инвестору, но плодами которого обычный инвестор может воспользоваться, причём бесплатно:

1️⃣Вероятный (не обязательный) контакт крупного инвестора с заемщиком. Крупные инвесторы обычно не ограничиваются анализом🔍 документов и баз данных, они стараются самостоятельно осмотреть актив, понять💡 как устроены бизнес-процессы и какова стратегия компании. Получив эту информацию и сочтя её результат приемлемым, крупные инвесторы инвестирует в заем.
2️⃣Второй важный момент связан с процедурой взыскания🔰 задолженности, если по ней наступает просрочка. Крупный инвестор имеет ресурсы влияния и будет всячески подталкивать платформу, которая часто не ориентирована на эффективное взыскание задолженности.
3️⃣Заёмщик зная, что среди его кредиторов имеется профессиональный инвестор😎 гораздо менее склонен к судебным тяжбам, понимая что в этой области ему будет сложно спорить с такими оппонентами.

А для вас является значимым наличие такого инвестора?

Краудэксперт (Crowdexpert)

04 Feb 2021 16:07

#анализ_заемщика

ООО "НДФЛКА.РУ" (ИНН 2310162460) / Money Friends
Подготовка налоговых деклараций, услуги по мгновенному возмещению НДФЛ

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 8 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 20 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель не являются массовыми руководителями
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - отсутствует

▪️ Выручка за 2019 = 131,7 млн
👍 Собственный капитал компании = 4,1 млн
👍 Достаточность капитала ≈ 94,3%
👍 Краткосрочная ликвидность ≈ 13,07
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 0%

▪️ Выручка за 9м20 = 131,9 млн
▪️ Собственный капитал компании = 54,4 млн
👍 Достаточность капитала ≈ 77,8%
👍 Краткосрочная ликвидность ≈ 4,78
👍 Положительная чистая рентабельность ≈ 23%
👍 Объем привлекаемого займа значительно меньше капитала (0,05х)


Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как хорошее
🧑‍💻Технологичный, продвинутый бизнес в растущем сегменте
✅Присваиваем низкий уровень риска (А), включаем в портфель с лимитом 7%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,6% от портфеля = 24 т.р.
Ставка = 20% годовых
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

02 Feb 2021 17:40

#анализ_заемщика

ООО "ВЕНЕРА" (ИНН 6101003496) / Поток
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 3 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 5 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель не являются массовыми руководителями
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2019 = 27,5 млн
▪️ Собственный капитал компании = 6,5 млн
▪️ Достаточность капитала ≈ 60,2%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 3,22
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 21,6%
▪️ Объем привлекаемого займа ниже ее капитала (0,3х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как хорошее
🔺Отсутствие промежуточной отчетности на Потоке значительно осложняет и искажает оценку, т.к. ее актуальность утрачена.
😕Малые размеры бизнеса снижают потенциал оценки
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 3%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈2% от портфеля = 31 т.р.
Ставка = 16% годовых
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

30 Jan 2021 15:05

#текущий_портфель

🗓На текущей неделе все возвраты были по возможности реинвестированы.

Продолжается амортизация действующих займов, ср. концентрация на одного заемщика составляет 1,7% на текущей неделе.

Произошла цессия по одному из займов на Потоке, но мы пока не списываем данный заем до достижения 60 дней.

Краудэксперт (Crowdexpert)

28 Jan 2021 16:08

​​#про_рынок

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ПОТОКА

↘️Когда ставки по договорам займа на Потоке начали снижаться, встал вопрос о выводе средств с платформы с такой низкой доходностью.

Однако, я более внимательно 🧐 вникнул в специфику формирования графиков📈 и обнаружил нюансы. Согласно правилам платформы, существует два вида графика:

1️⃣ Стандартный, при котором ставка начисляется на тело долга с определенной периодичностью и таким образом формируется классический аннуитетный платеж.
2️⃣ Хитрый график, при котором начисляются проценты на всю сумму долга и на весь срок, а уже потом полученная сумма процентов и тела просто дробится на количество периодов и выплачиваются 💰 инвесторам.

Второй способ формирования графика дает значительное повышение доходности для инвестора, около ≈1,6х. Таким образом, заемщики, которые не умеют считать, переплачивают значительные суммы 🤷‍♂️. Вопрос морали опустим – каждый должен читать правила…

🔖Таким образом, во втором варианте при 6-ти месячном займе с ежемесячными выплатами, ставка на Поток ≈15,1% примерно соответствует ставке ≈25% годовых на Money Friends или JetLend…

❗️Поэтому, когда инвестируете в Потоке, обязательно читайте «Инвестиционное предложение», раздел «Процентная ставка» и выбирайте займы с формулировкой «Х% годовых от суммы займа».

👏Для инвестора эти хитрости очень хороши! Есть высокий шанс получить приличную доходность!

🖇Для наглядности, я приложил скриншоты к данному посту.
Удачных инвестиций!

Краудэксперт (Crowdexpert)

27 Jan 2021 06:54

Уважаемые подписчики!

💻На просторах интернета, да и в этом канале, мы встречаем множество субъективных оценок🤔 инвестиционных платформ.

Личное мнение всегда индивидуально, а вот с мнением народа не поспоришь!

❗️Поэтому, канал Краудэксперт запускает серию опросов📢, призванных изучить народное мнение об основных участниках рынка в различных номинациях.

Просьба по возможности сделать репост 📫 в тематических чатах для краудинвесторов, чтобы получить максимальный охват и сложить наиболее объективную картину.

Начинаем 🚀

Краудэксперт (Crowdexpert)

26 Jan 2021 10:40

#сделка

Известный нам заемщик ООО "ДОМИНАНТА" (ИНН 2465164943) привлекает средства на Money Friends. Текущий заем обслуживается без просрочек.

📎Динамика бизнеса по итогам 9м20г положительная:
▪️Выручка составила за 9м20 = 100,08 млн (+52% г/г).
▪️Капитал = 4,6 млн (+5% г/г)
🔺Имеются существенные споры с контрагентами (соразмерны капиталу), но риски покрываются ставкой и сроком.

✅ Подтверждаем средний уровень риска (В), но лимит уменьшаем до 3% в виду секторальных рисков и судебных дел.

ИНВЕСТИРУЕМ📈
1,3% от портфеля = 21 т.р.
Ставка = 25% годовых
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

26 Jan 2021 08:46

#анализ_заемщика

ООО "ГЕЛИОС" (ИНН 9721068202) / Поток
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 2,5 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 3 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – отсутствует, в качестве обеспечения независимая гарантия

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель не являются массовыми руководителями
▫️ Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2019 = 67,2 млн
▪️ Собственный капитал компании = 2,015 млн
▪️ Достаточность капитала ≈ 14,3%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,27
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 2,3%
▪️ Объем привлекаемого займа значительно больше капитала (2,7х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как среднее
🔺Отсутствие промежуточной отчетности на Потоке значительно осложняет и искажает оценку, тк ее актуальность утрачена.
✅Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,5% от портфеля = 27 т.р.
Ставка = 16,75% годовых
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

24 Jan 2021 10:10

#текущий_портфель

🗓На текущей неделе все возвраты были по возможности реинвестированы. Продолжается амортизация действующих займов, ср. концентрация на одного заемщика составляет 1,8% на текущей неделе.

↘️По-прежнему наблюдается нехватка заемщиков и переизбыток ликвидности на платформах.

⏳Небольшие займы практически у всех игроков закрываются за считанные часы. Поэтому, если вы занятой человек и у вас нет возможности постоянно 🧑‍💻 сидеть у компьютера, разместить средства в займы сейчас не просто.

✂️На текущей неделе фиксируем первый дефолт на платформе JetLend и списываем остаточное тело долга. Неожиданная болезнь собственника и идеолога разрушает такие бизнесы (разработки ИТ продуктов) мгновенно, к сожалению.

Предполагать такое невозможно, теперь все зависит 😎 от качества взыскания долга платформой 🤨

Краудэксперт (Crowdexpert)

19 Jan 2021 10:00

​​#сиквел

Избегайте компании, которым нужен капитал, а не долг!

🧐Большинство компаний, да и кредиторов, не умеют различать какие именно средства нужны заемщику: долговые или долевые (в капитал). Между двумя этими типами денег есть очень большая разница, которая в том числе влияет на возвратность займов и их риск.

1️⃣Предпринимателю нужны долговые средства: на выполнение одного из действующих контрактов, не радикальное увеличение выпуска продукции, на покрытие так называемых кассовых разрывов.
2️⃣Предпринимателю нужны долевые средства: на начало работ офиса или предприятия, на развитие нового направления бизнеса, на серьезное улучшение продукта или на радикальное увеличение выпуска действующего продукта или услуги. Другими словами, на все то, что несёт повышенные предпринимательские риски!

Неправильная классификация денег, в данном случае, может стоить либо повышенных рисков для кредитора, либо существенный надрыв🙁 для заемщика. Поэтому:

❗️Внимательно читайте/изучайте целевое назначение привлекаемых средств заемщиком. Если вы видите, что средства будут направлены на отличные от обычной хозяйственной деятельности цели, лучше избегайте таких займов.

💬Все полезные рекомендации и статьи для вашего удобства собраны в закрепленном сообщении.

Краудэксперт (Crowdexpert)

16 Jan 2021 11:32

#текущий_портфель

🗓На текущей неделе все возвраты были по возможности реинвестированы. Продолжается амортизация действующих займов, ср. концентрация на одного заемщика снижается: с 3,4% в начале проекта до 1,8% на текущей неделе.

🧐 Ср.взв.ставка по займа сейчас составляет 19,9% годовых (до уплаты НДФЛ), что позволяет рассчитывать на чистую доходность 17-18% годовых (после уплаты НДФЛ).

😕 Однако, один из проектов на JetLend близок к дефолтному состоянию, что значительно понизит доходность общего портфеля.

Сейчас средства публичного портфеля разделились в следующей пропорции:
≈ 52% инвестировано в Поток
≈ 8% инвестировано в МодульДеньги
≈ 20% инвестировано в Money Friends
≈ 20% инвестировано в JetLend

Активность платформ и заемщиков в первую неделю нового года была низкой. Ждем активизации на следующей.

Краудэксперт (Crowdexpert)

14 Jan 2021 10:28

#анализ_заемщика

ООО "Прогресс" (ИНН 5503218147) / Поток
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 10 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 12 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель не являются массовым руководителем
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2019 = 117,8 млн
▪️ Собственный капитал компании = 1.8 млн
▪️ Достаточность капитала ≈7.3%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 2.94
🙁 Положительная чистая рентабельность ≈ 0.08%
🙁 Объем привлекаемого займа значительно больше капитала (1.6х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании по 2019г можно оценить как среднее, ближе к слабому
😕Отсутствие промежуточной отчетности на Потоке значительно осложняет оценку, тк актуальность годового отчета утрачена
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 1,5%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,5% от портфеля = 24 т.р.
Ставка = 17,5% годовых
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

10 Feb 2021 09:29

⠀
ПРЕДСТАВЛЯЕМ СТАТИСТИКУ ЗА ЯНВАРЬ 2021 г.

🔹 Объем рынка краудлендинга в январе составил более 406,8 млн. руб.

🔹 Кол-во выданных займов - 249 займа

🔹 В январе в реестр Банка России включено 6 инвестиционных платформ

🔹 В статистику не включены показатели крауд-платформ: Ozon.Invest, Fair Finance, Пирс, Лемон.Онлайн

Краудэксперт (Crowdexpert)

09 Feb 2021 08:43

#анализ_заемщика

ООО "Старт-2" (ИНН 6311140474) / Поток
Торговля оптовая бытовыми электротоварами

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 8 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 37 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Участвует в закупках (2035шт), выиграл в 581шт по основному виду деятельности
▪️Поручитель (бенефициар) – отсутствует, в качестве обеспечения независимая гарантия

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – незначительная
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – серийный предприниматель, без «хвостов» из прошлого
▫️ Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2019 = 248,4 млн
▪️ Собственный капитал компании = 15,06 млн
▪️ Достаточность капитала ≈ 9%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,12
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 2,3%
▪️ Объем привлекаемого займа меньше капитала (0,5х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как среднее
🔺Отсутствие промежуточной отчетности на Потоке значительно осложняет и искажает оценку, т.к. ее актуальность утрачена.
✔️Входит в базовые СРО по строительству и проектированию
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 3%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈3% от портфеля = 45 т.р.
Ставка = 18,19% годовых
Срок = 12 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

08 Feb 2021 16:25

#осторожно_риск!

💾 В данной рубрике, мы подмечаем подозрительные факты⛔️, на которые следует обратить внимание инвесторам.

При анализе потенциального заемщика на площадке Jetlend был выявлен сомнительный факт в карточке заявки ООО "ДАРЭЛЛЬ" (ИНН 6453121727).

Показатели выручки и операционной прибыли не соответствуют официальной отчетности.

❗️Мы не делаем выводов, мы говорим о фактах. В аттаче отчетность с сайта ФНС.

Официальная отчетность ниже 👇👇👇

Краудэксперт (Crowdexpert)

06 Feb 2021 10:19

#текущий_портфель

🗓На текущей неделе все возвраты были по возможности реинвестированы. Продолжается амортизация действующих займов, ср. концентрация на одного заемщика составляет 1,6% на текущей неделе.

Ср. взвешенная ставка по договору займа сейчас составляет 19,6% годовых, но с учетом хитростей Потока, эффективная ставка размещения по портфелю выше.

Скапливается кэш на Jetlend, который невозможно инвестировать из-за новой логики платформы (автоинвестирование), где теперь нет место инвестору, не желающему вкладываться во все подряд. Скорее всего, часть неработающих средств будет переброшена на другую платформу.

Сейчас средства публичного портфеля распределены следующим образом: Поток = 55%, Money Friends= 21%, JetLend= 16%, Модуль= 8%.

Краудэксперт (Crowdexpert)

04 Feb 2021 09:33

#анализ_заемщика

ООО "СК "Молния" (ИНН 6162057202) / Поток
Строительство жилых и нежилых зданий

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 10 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 7 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Участвует в закупках (103шт), выиграл в 65шт по основному виду деятельности
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель не являются массовыми руководителями
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2019 = 13,4 млн
▪️ Собственный капитал компании = 4,1 млн
👍 Достаточность капитала ≈ 77,3%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 2,93
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 1,8%
▪️ Объем привлекаемого займа ниже ее капитала (0,75х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как хорошее
🔺Отсутствие промежуточной отчетности на Потоке значительно осложняет и искажает оценку, т.к. ее актуальность утрачена.
⚠️Малые размеры бизнеса и исключительная ориентация бизнеса на г/контракты снижают потенциал оценки
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 1,5%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,5% от портфеля = 22 т.р.
Ставка = 21% годовых
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

30 Jan 2021 15:14

​​#про_рынок

Произошло существенное изменение в интерфейсах и логике на платформах Поток, МодульДеньги, JetLend.

📈Стоит отметить огромный прогресс МодульДеньги в направлении инвесторов:
▪️появилось поручительство собственников,
▪️изменилась логика и теперь инвесторам дают время ознакомиться с заемщиком и запрещают некоторое время делать ставки, что открывает возможности для ручного инвестирования
▪️появился Робот, который можно настроить для автоматического совершения операций

На Jetlend изменилась логика автоинвеста, оценки разные. Существенный минус для инвесторов, желающих инвестировать в ручном режиме – автоинвестирование отрабатывает сразу, не оставляя шансов профессиональным инвесторам, желающим увидеть и проанализировать заемщиков.
🤷‍♂️При текущем дефиците заемщиков и автоинвесте, ликвидность скапливается и инвестиции становятся неэффективными. Скорее всего придется перенаправлять средства на другие платформы.

В остальном, прогресс очевиден, что не может не радовать!
Всем удачных инвестиций! 💵

Краудэксперт (Crowdexpert)

29 Jan 2021 09:09

#анализ_заемщика

ООО "АВАНГАРД ПЛЮС" (ИНН 2312259965) / Поток
Производство панелей ПВХ применяемых для внутренней отделки жилых и не жилых помещений

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 3 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 4 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель не являются массовыми руководителями
▫️ Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2019 = 46,08 млн
▪️ Собственный капитал компании = 0,5 млн
😕 Достаточность капитала ≈ 4,5%
😕 Краткосрочная ликвидность ≈ 1,06
😕 Положительная чистая рентабельность ≈ 1,07%
😕 Объем привлекаемого займа значительно более капитала (3х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как слабое
🔺Отсутствие промежуточной отчетности на Потоке значительно осложняет и искажает оценку, т.к. ее актуальность утрачена.
🧮Эффективная доходность на уровне ≈41% годовых, что оправдывает риски вложений небольшим объемом
✅Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,5% от портфеля = 22 т.р.
Ставка = 25% годовых
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

28 Jan 2021 07:17

#подборка_заемщиков_экспресс

Свежие заемщики на платформах в формате экспресс, которых можно рассматривать как объект для инвестирования с долей в портфеле 1,5-5%:

▪️ООО "Феномен" (ИНН 5902879484)
🗂 Поток, ставка =25%, срок = 5 мес.

▪️ООО "АВАНГАРД ПЛЮС" (ИНН 2312259965 )
🗂 Поток, ставка =25%, срок = 6 мес.

▪️ООО "БАЛТЛЕНТА" (ИНН 3906343517 )
🗂 Поток, ставка =25%, срок = 6 мес.

▪️ИРЖТранс (ИНН 6161065095)
🗂Money Friends, ставка 17%, срок = 3 мес.

▪️КОННЕКТ (ИНН 7325140324)
🗂Money Friends, ставка 25%, срок = 6 мес.

▪️ООО "НК ИННОВАЦИИ" (ИНН 9718047259)
🗂 АтомИнвест, ставка =26%, срок = 3 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

26 Jan 2021 17:53

#анализ_заемщика

ООО "АВТОЛИГА" (ИНН 7203258551) / Поток
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 5 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 5 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель имеют «богатое» предпринимательское прошлое, имеет ряд связанных лиц, без «грехов»
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2019 = 61,2 млн
▪️ Собственный капитал компании = 3,14 млн
👍 Достаточность капитала ≈ 58,3%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,9
👍 Положительная чистая рентабельность ≈ 20%
▪️ Объем привлекаемого займа значительно менее капитала (0,66х)


Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как хорошее
😕Особо смущает существенное изъятие дивидендов из чистой прибыли. Собственник оставляет не так много капитала в компании, хотя достаточность капитала высокая
🔺Отсутствие промежуточной отчетности на Потоке значительно осложняет и искажает оценку, тк ее актуальность утрачена.
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 3%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈3% от портфеля = 45 т.р.
Ставка = 16% годовых
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

26 Jan 2021 10:19

#анализ_заемщика

ООО "ТЛК "ИСТОК" (ИНН 5262354944) / Поток
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность немногим более 2 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 3 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Участвует в закупках (23шт), выиграл в 4шт по основному виду деятельности
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – незначительная
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель не являются массовыми руководителями
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2019 = 128 млн
▪️ Собственный капитал компании = 0,982 млн
▪️ Достаточность капитала ≈ 3,3%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,48
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 0,3%
▪️ Объем привлекаемого займа значительно больше капитала (5х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как слабое, но наличие долгосрочных займов на 10 млн и отсутствие процентов по ним говорит о вероятном займе от учредителя, что ситуацию с капиталом немного улучшает.
🔺Отсутствие промежуточной отчетности на Потоке значительно осложняет и искажает оценку, тк ее актуальность утрачена.
✅Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,5% от портфеля = 23 т.р.
Ставка = 22% годовых
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

25 Jan 2021 08:22

#сделка

Известный нам заемщик ИП Донец О.П. привлекает средства на Money Friends. Прошлый заем был успешно погашен.

📎Динамика бизнеса по итогам 9м20г положительная, выручка составила📈 52,2 млн.
✅ Оцениваем проект со средним уровнем риска (В), но лимитом 1,5% в виду секторальных рисков.

ИНВЕСТИРУЕМ📈
1,3% от портфеля = 20 т.р.
Ставка = 26% годовых
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

19 Jan 2021 14:44

#анализ_заемщика

ООО "БИШУЛИ" (ИНН 9105011775) / Money Friends
Производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 5 лет
▪️Малое предприятие, оф. число сотрудников = 95 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель имеют «богатое» предпринимательское прошлое, имеет ряд связанных лиц, без «грехов»
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2019 = 49,1 млн
▪️ Собственный капитал компании = 55,4 млн
👍 Достаточность капитала ≈ 22,2%
🙁 Краткосрочная ликвидность ≈ 0,59
👍 Положительная чистая рентабельность ≈ 10,6%
👍 Объем привлекаемого займа значительно меньше капитала (0,1х)

▪️ Выручка за 9м20 = 70,7 млн
▪️ Собственный капитал компании = 64,8 млн
👍 Достаточность капитала ≈ 27,4%
😕 Краткосрочная ликвидность ≈ 0,63
👍 Положительная чистая рентабельность ≈ 13%
👍 Объем привлекаемого займа значительно меньше капитала (0,1х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как хорошее, но ощущается нехватка оборотного капитала
📈Промежуточная отчетность подтверждает положительный трекшен по основным показателям
✅Присваиваем низкий уровень риска (А), включаем в портфель с лимитом 5%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈2,9% от портфеля = 46 т.р.
Ставка = 21% годовых
Срок = 9 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

16 Jan 2021 11:37

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СТАТИСТИКУ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г.

🔹 Обзор рынка увеличен до 14 инвестиционных платформ

🔹 Объем рынка краудлендинга в декабре составил более 664 млн. руб. (рост к ноябрю более 18 %)

🔹 Наблюдается рост рынка в сегменте кол-во выданных займов - 583 займа (рост к ноябрю 25%)

🔹 В реестре Банка России 18 краудлендинговых платформ

🔹 В реестр Банка России в декабре также вступили: Fair Finance, Jetlend, Модульденьги.

🔹 В статистику не включены показатели крауд-платформ: Ozon.Invest, Fair Finance, Пирс

Краудэксперт (Crowdexpert)

14 Jan 2021 15:48

#анализ_заемщика

ООО "ФОРТУНА-ПЛЮС" (ИНН 4205355259) / Поток
Услуги по обеспечению безопасности на предприятии (инжиниринг)

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 3 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 24 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️ Участвует в г/закупках (483шт), выиграл в 256шт по основному виду деятельности
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель не являются массовым руководителем
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2019 = 17,8 млн
▪️ Собственный капитал компании = 9 млн
👍 Достаточность капитала ≈ 86.5%
👍 Краткосрочная ликвидность ≈ 7.4
👍 Положительная чистая рентабельность ≈ 61.5%
▪️ Объем привлекаемого займа меньше капитала (0.55х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании по 2019г можно оценить как превосходное, но данная ситуация характерна для «нано-компаний». По мере роста эффективность, как правило, теряется.
⚠️Отсутствие промежуточной отчетности на Потоке значительно осложняет и искажает оценку, тк ее актуальность утрачена.
✅Присваиваем низкий уровень риска (А), включаем в портфель с лимитом 5%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈3,8% от портфеля = 60 т.р.
Ставка = 16,38% годовых
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

14 Jan 2021 07:43

#сиквел

ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ В Г/КОНТРАКТАХ

🧐Небольшой совет при финансировании компании на исполнение г/контракта:

❗️Осторожно относитесь к заемщикам, которые чтобы выиграть контракт дают скидку более 25% от начальной цены. Если компания даёт 30-40-50% — это зачастую означает, что компания жертвует своей маржинальностью ради иных целей.

💰Маржа проекта — это первоисточник выплат процентов по займу. Существенно занижая свою выручку, заемщик тем самым снижает денежную заинтересованность в реализации проекта.

⚠️Особенно опасна ситуация, когда заемщик привлекает значительную долю заемных средств (более 50%) на исполнение контракта.

Максимальное падение стоимости контракта в совокупности с большим кредитным левериджем создают максимальные риски.

Воздержитесь от инвестиций в этот проект и компанию – выбор всегда есть!

💬Все полезные рекомендации и статьи для вашего удобства собраны в закрепленном сообщении.