Краудэксперт (Crowdexpert)

04 May 2021 08:28

#сделка

Известный нам заемщик ООО " КОННЕКТ" (ИНН 7325140324) привлекает средства на MD. Прошлый заем успешно обслуживался. Постоянный клиент крауд-площадок.

📎Основные показатели по итогам 2020г :
▪️ Выручка 2020 = 127,7 млн (-5% г/г)
▪️ Собственный капитал компании = 29,5 млн (+37; г/г)
👍 Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 55%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 2,11
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 6,3%
👍 Объем привлекаемого займа значительно меньше капитала (0,08х)

⚠️ Присутствует отрицательная динамика выручки из-за прошлогоднего карантина, при этом компания сохраняет прибыльность деятельности и рост качественных показателей
✅ Подтверждаем оценку риска как низкую (А), лимит понижаем до 5% в связи с общим понижением лимитов участия в заемщиках.
♻️ Реинвестируем все текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈ 0,7% от портфеля = 11,5 т.р.
Ставка = 24% годовых
Срок = 5 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

28 Apr 2021 09:34

​​#про_рынок

ОТЧЕТ ПЛАТФОРМ ЗА 2020г (продолжение)

Итак, как и было обещано ранее, публикуем основные официальные 💼показатели за 2020 год. В каждой категории я упорядочил список по убыванию.

Объем выданных займов за 2020 год (млн):
▫️Поток = 2 080
▫️MD Finance = 809,9
▫️Karma = 274,4
▫️JetLend = 246,9
▫️Money Friends = 176,6
▫️Вдело = 71,7
▫️Атом Инвест = 56,1
▫️Капитоль = 16,2
▫️Lucros = 0,44
📮ИТОГО = 3 732 млн.

Общее количество активных инвесторов (шт)
▫️Поток = 5 247
▫️MD Finance = 1 825
▫️JetLend = 698
▫️Karma = 697
▫️Money Friends = 415
▫️Атом Инвест = 149
▫️Lucros = 13
▫️Капитоль = 8
▫️Вдело = 6

Средний размер инвестированных средств в течение года на одного инвестора (т.р):
▫️Вдело = 11 950
▫️Капитоль = 2 031
▫️MD Finance = 444
▫️Money Friends = 425
▫️Karma = 400
▫️Поток = 396,5
▫️JetLend = 155
▫️Lucros = 35
▫️Атом Инвест = н/д

Общая стоимость неисполненных обязательств (процент от объема выдач)
▪️Поток = 3,3%
▪️MD Finance = 3,1%
▪️Karma = 2,6%
▪️JetLend = 1,8%
▪️Money Friends = 1,1%
▪️Вдело = 0%
▪️Капитоль = 0%
▪️Lucros = 0%
▪️Атом Инвест = н/д

☝️Наиболее интересным и значимым является последний показатель, и он объективно хорош! Если предположить💬, что все участники рынка добросовестные и не «скидывают» проблемные активы на третьих лиц, тогда эти цифры📊 должны снять стереотип инвесторов, считающих краудлендинг «сверх рискованными» инвестициями.

❗️Однако, мой тезис о добросовестности не такой уж и тривиальный, как может показаться на первый взгляд! Ряд платформ на рынке используют различные механизмы по выкупу долгов на аффилированные структуры, обещая инвесторам «защиту инвестиций». На это стоит обратить внимание регулятору🏦, ведь только очистив статистику от подобных операций можно увидеть реальную картину с просрочкой.

А пока ждем⏱ все большее число участников рынка, раскрывающих свои показатели! К сожалению, ряд платформ, являющихся значимыми игроками рынка (Город Денег, Lemon, Smally), не раскрыли свои данные... Без них мы не можем увидеть полную картину.

Краудэксперт (Crowdexpert)

27 Apr 2021 11:09

#сделка

Известный нам заемщик ООО "ПРОМТЕХ" (ИНН 7715903349) привлекает средства на Потоке. Текущий заем успешно обслуживается.

📎Основные показатели по итогам 2020г :
▪️ Выручка 2020 = 55,3 млн.
▪️ Собственный капитал компании = 23,9 млн
👍 Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 41,6%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,59
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 3,4%
👍 Объем привлекаемого займа значительно меньше капитала (0,12х)

⚠️ Присутствует отрицательная динамика выручки и капитала, при этом компания сохраняет прибыльность деятельности
✅ Снижаем оценку риска до среднего уровня (В), лимит понижаем до 3%.
♻️ Реинвестируем все текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈ 1,5% от портфеля = 25 т.р.
Ставка = 20% годовых от суммы займа
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

25 Apr 2021 14:25

#сделка

Известный нам заемщик ИП Донец О.П. привлекает средства на Money Friends. Прошлые займы успешно обслуживаются.

📎Динамика бизнеса по итогам 2020г положительная, выручка составила📈 67,2 млн.
▪️"Условный капитал" оценивается в 11,8 млн (56% обеспеченность собственными средствами)
▪️Стоп-факторов и "тревожных маркеров" не выявлено
▪️Успешное развитие заемщика в секторе электронной коммерции дает основания для позитивной оценки бизнеса
✅ Подтверждаем оценку риска на среднем уровне (В), лимит повышаем до 3%.

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈ 2,2% от портфеля = 36 т.р.
Ставка = 25% годовых
Срок = 4 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

22 Apr 2021 08:29

#анализ_заемщика

ООО "ТЕМП" (ИНН 5908076638) / Поток
Деятельность автомобильного грузового транспорта

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность около 4 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 2 человека
▪️Участвует в закупках (169шт), выиграл в 66шт по основному виду деятельности
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2020 = 17,2 млн
▪️ Собственный капитал компании = 0,52 млн
▪️ Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 20,5%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,47
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 0,4%
▪️ Объем привлекаемого займа значительно больше капитала (2,2х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как удовлетворительное
⚠️Эффективная доходность по проекту 30%+ годовых соответствует столь «слабому» проекту
✅Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
♻️ Реинвестируем все текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,5% от портфеля = 24 т.р.
Ставка = 19,5% годовых от суммы займа,
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

17 Apr 2021 11:25

#текущий_портфель

🗓На текущей неделе все возвраты были по возможности реинвестированы. Продолжается амортизация действующих займов, ср. концентрация на одного заемщика составляет 1,2% на текущей неделе.

Ср. взвешенная ставка по договорам займа сейчас составляет 20% годовых.

📍Сейчас средства публичного портфеля распределены следующим образом:
Поток = 61%,
Money Friends= 21%,
JetLend= 10%,
Модуль= 8%.

Краудэксперт (Crowdexpert)

16 Apr 2021 08:22

#анализ_заемщика

ООО "ТРИУМФ К" (ИНН 6320030414) / Поток
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность около 2.5 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 13 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
▫️ Платежная дисциплина юридического лица и физических лиц (учредителей) за последние 12 месяцев: просрочек нет, согласно данным БКИ.
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2020 = 275,6 млн
▪️ Собственный капитал компании = 5,5 млн
▪️ Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 11%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,21
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 2,3%
▪️ Объем привлекаемого займа менее капитала (0,54х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как стабильное
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 3%
♻️ Реинвестируем все текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,8% от портфеля = 29 т.р.
Ставка = 19% годовых от суммы займа,
Срок = 12 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

13 Apr 2021 08:15

#анализ_заемщика

ООО "МЕГАПОЛИС 24 ЭКСПРЕСС"
(ИНН 7722404580) / Поток
Деятельность курьерская

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность около 4 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 12 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – присутствует (незначительная)
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
▫️ Платежная дисциплина юридического лица и физических лиц (учредителей) за последние 12 месяцев: просрочек нет, согласно данным БКИ.
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2020 = 1 073 млн
▪️ Собственный капитал компании = 2,9 млн
😕 Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 0,2%
😕 Краткосрочная ликвидность ≈ 1,003
😕 Положительная чистая рентабельность ≈ 0,0006%
▪️ Объем привлекаемого займа сопоставим с капиталом (1,023х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как удовлетворительное, несмотря на его объемы
🔺Классический «Колосс на глиняных ногах» - очень высокие обороты, при низкой маржинальности, отсутствии капитала и хронической нехватке ликвидности
📈Сегмент растущий (логистика и специализированное хранение для e-commerce) – обеспечит рост на период нашего займа
🧐Включаем в наш портфель, тк понимаем, что с высокой вероятностью заемщик вернет средства. При текущей модели бизнеса, в случае его падения, скорее всего пострадают партнеры («кредиторка» на сумму 1,5млрд+).
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 3%
♻️ Реинвестируем все текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈2.4% от портфеля = 38 т.р.
Ставка = 19% годовых от суммы займа,
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

12 Apr 2021 07:58

#анализ_заемщика

ООО "СИГМА ТАУ" (ИНН 7720374490) / Money Friends
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства…

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность около 4 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 10 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2020 = 37,7 млн
▪️ Собственный капитал компании = 41,7 млн
👍 Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 53%
👍 Краткосрочная ликвидность ≈ 1,8
👍 Положительная чистая рентабельность ≈ 30,4%
👍 Объем привлекаемого займа значительно меньше капитала (0,04х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как хорошее, максимальную оценку мы не даем пока из-за небольших размеров компании и снижения выручки г/г
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 5%
♻️ Реинвестируем все текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈2% от портфеля = 36т.р.
Ставка = 21% годовых,
Срок = 5 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

08 Apr 2021 15:57

#сделка

Известный нам заемщик ООО "РУСКАРТОН" (ИНН 2309153662 ) привлекает средства на Потоке. Прошлый заем обслуживался без существенных просрочек.

📎Динамика бизнеса по итогам 2020г положительная:
▪️Выручка = 283 млн (+15,9% г/г)
▪️Капитал = 12,5 млн (+60% г/г)
▪️Чистая прибыль = 4,7 млн
▪️Значимой судебной нагрузки не выявлено

✅ Подтверждаем оценку риска заемщика на среднем уровне (В) с лимитом 3% от портфеля.

ИНВЕСТИРУЕМ📈
1,9% от портфеля = 31 т.р.
Ставка = 22,3% годовых от суммы займа,
Срок = 12 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

05 Apr 2021 08:43

#анализ_заемщика

ООО "ВЕТАГРОЦЕНТР" (ИНН 1327030277) / Поток
Торговля оптовая фармацевтической продукцией

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность около 4 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 5 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
▫️ Платежная дисциплина юридического лица и физических лиц (учредителей) за последние 12 месяцев: просрочек нет, согласно данным БКИ.
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2020 = 145 млн
▪️ Собственный капитал компании = 25,022 млн
👍 Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 46,7%
👍 Краткосрочная ликвидность ≈ 1,85
👍 Положительная чистая рентабельность ≈ 8,6%
👍 Объем привлекаемого займа значительно меньше капитала (0,11х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как хорошее
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 3%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈2,8% от портфеля = 45 т.р.
Ставка = 16,75% годовых от суммы займа,
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

05 Apr 2021 08:13

#анализ_заемщика

ООО "АНГРО" (ИНН 5047039588) / Поток
Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность около 21 года
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 4 человека
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
▫️ Платежная дисциплина юридического лица и физических лиц (учредителей) за последние 12 месяцев: просрочек нет, согласно данным БКИ.
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - отсутствует

▪️ Выручка за 2020 = 529 млн
🙁 Собственный капитал компании = 0,766 млн
🙁 Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 3,9%
😕 Краткосрочная ликвидность ≈ 1,02
🙁 Положительная чистая рентабельность ≈ 0,1%
🙁 Объем привлекаемого займа значительно превышает капитал (6,5х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как удовлетворительное
⚠️Слишком высокая налоговая оптимизация, низкий капитал значительно ухудшает оценку
✅Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
👌Эффективная доходность проекта 35%+ покрывает риски
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,5% от портфеля = 23 т.р.
Ставка = 22% годовых от суммы займа,
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

02 Apr 2021 10:24

#анализ_заемщика

ООО "Компания Автэл" (ИНН 6316169734) / Поток
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность около 10 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 33 человека
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Участвует в закупках (94шт), выиграл в 58шт по основному виду деятельности
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – присутствует, незначительная, но риски для бизнеса несет
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2019 = 47,3 млн
▪️ Собственный капитал компании = 4,9 млн
😕 Достаточность капитала ≈ 4,6%
😕 Краткосрочная ликвидность ≈ 1,03
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 1,02%
👍 Объем привлекаемого займа значительно меньше капитала (0,14х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как удовлетворительное
✅Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
💰Эффективная доходность проекта 40%+ покрывает риски, связанные с судебными разбирательствами
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,5% от портфеля = 23 т.р.
Ставка = 25% годовых,
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

01 Apr 2021 15:28

#сделка

Известный нам заемщик ООО "ИРЖТранс" (ИНН 6161065095) привлекает средства на Money Friends. Прошлый заем обслуживался без существенных просрочек. Технические просрочки учтены в пониженном лимите и рейтинге.

📎Динамика бизнеса по итогам 2021г положительная:
▪️Выручка составила = 4 850 млн (-27% г/г)
▪️Капитал = 580 млн (+18% г/г)
▪️Чистая прибыль = 156 млн
▪️Значимой судебной нагрузки не выявлено

✅ Подтверждаем оценку риска заемщика на среднем уровне (В) с лимитом 5% от портфеля.

ИНВЕСТИРУЕМ📈
1,9% от портфеля = 31 т.р.
Ставка = 20% годовых
Срок = 3 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

28 Mar 2021 16:34

#текущий_портфель

6 МЕСЯЦЕВ

Именно такой период времени 🗓 ведется публичный портфель краудинвестиций на платформах Поток, Money Friends, JetLend, МодульДеньги.

Основные выводы 🧐 и наблюдения:

1️⃣Около 1 месяца потребовалось, чтобы сформировать портфель со ср. концентрацией на одного заемщика = 3,4%, 2 месяца довести концентрацию до 2% на одного заемщика и 4 месяца, чтобы снизить концентрацию до ≈1,5%.

⚠️Наиболее рискованными являются первые два месяца инвестирования, когда любой дефолт способен сильно понизить доходность из-за высокой концентрации – именно так и произошло с единственным дефолтом на JetLend.

По итогам 6 месяцев мы имеем 1 дефолт (JetLend) и 1 потенциальный дефолт (Поток).

💰Текущая доходность в годовых = 8,9%. Если не будет прочих дополнительных списаний, доходность портфеля по итогам года составит 15-18% годовых после удержания НДФЛ.

Все четыре платформы 🧑‍💻 комфортны в оперировании, но юзабилити каждой есть куда развивать!

Краудэксперт (Crowdexpert)

03 May 2021 14:11

#текущий_портфель

🗓На текущей неделе все возвраты были по возможности реинвестированы.

Продолжается амортизация действующих займов, ср. концентрация на одного заемщика составляет 1,2% на текущей неделе.

Ср. взвешенная ставка по договорам займа сейчас составляет 19.3% годовых.

❗️Произошел ряд тех. просрочек по займам «Территория тепла» (Поток) и Поинт (MD).

⏳Затягивается проблема с заемщиком Апир-Проект (Money Friends), причем платформа игнорирует проблему и не предпринимает уже давно назревших юридических мер ☹️


Решения текущей недели по оценкам заемщиков:

⬇️ПОИНТ (ИНН 4824064200):
▫️Начальный лимит = 2,5% (класс клиента= С)
▫️Новый лимит = 1,5% (класс клиента= С)

⬆️ИП Донец (ИНН 910215510860):
▪️Начальный лимит = 1,5% (класс клиента= В)
▪️Новый лимит = 3% (класс клиента= В)

⬇️ПРОМТЕХ (ИНН 7715903349):
▫️Начальный лимит = 5% (класс клиента= А)
▫️Новый лимит = 3% (класс клиента= В)

⬇️⬇️АПИР-проект (ИНН 7724743557):
▫️Начальный лимит = 5% (класс клиента= В)
▫️Новый лимит = 1,5% (класс клие

Краудэксперт (Crowdexpert)

28 Apr 2021 08:09

#анализ_заемщика

ООО "ДИММЕР ГРУПП" (ИНН 9204006889) / JetLend
Производство электромонтажных работ

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность около 7.5 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 8 человека
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️ Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге – н/д

▪️ Выручка за 2020 = 27,6 млн
▪️ Собственный капитал компании = 2,2 млн
▪️ Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 38,2%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,62
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 8,4%
▪️ Объем привлекаемого займа сопоставим с капиталом (1,3х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как удовлетворительное
✅Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
♻️ Реинвестируем все текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,3% от портфеля = 21 т.р.
Ставка = 19% годовых,
Срок = 12 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

25 Apr 2021 16:39

​​#про_рынок

ОТЧЕТ ПЛАТФОРМ ЗА 2020г

🏦Согласно ст.15 259-ФЗ от 02.08.2019 операторы инвестиционных платформ обязаны раскрывать годовой отчет о результатах деятельности в 2020 году. Четких сроков законодатель не установил, но разумным сроком раскрытия информации будем считать 1кв21.

🕰Я потратил немного времени и поискал 🔎данные отчеты на сайтах платформ, чтобы посмотреть ключевые показатели и сравнить. К слову, не так просто их найти! Практически все разместили его так, что пришлось изрядно 🧐потрудиться.

Сразу скажу, что я рассматривал только платформы, которые мало-мальски активны на рынке и публично📢 раскрывают рынку объемы своего бизнеса. У меня не было цели «стучатся» ко всем платформам и спрашивать об их отчетах и раскрытии информации, поэтому использовал информацию, представленную на сайтах компании.

Платформы, опубликовавшие отчет за 2020г:
▪️Поток
▪️MD Finance (МодульДеньги)
▪️Karma
▪️Money Friends
▪️Lucros
▪️Атом Инвест (инфо не раскрывают, т.к. не в реестре, направили мне напрямую, увидев анонс)
▪️JetLend
▪️Вдело
▪️Капитоль

Платформы, НЕ раскрывшие отчет (или я его не нашел):
🔺Город Денег (в реестре)
🔺Lendly (в реестре, ссылка на документ неактивная)
🔺НИП (в реестре, ссылка на документ неактивная)
🔺Lemon. Online (в реестре)
🔺Fair Finance (в реестре)
🔺Smally (не в реестре)
🔺Penenza (не в реестре)

Во всех отчетах меня интересовала информация:
1️⃣Объем выданных займов за год
2️⃣Общее количество активных инвесторов
3️⃣Средний размер инвестированных средств в течение года на одного инвестора
4️⃣Общая стоимость неисполненных обязательств (% от объема выдач)

🔖Сводная информация будет опубликована через несколько дней. Если вам интересны результаты, рекомендуйте канал Краудэксперт вашим друзьям и знакомым, уже скоро мы увидим цифры, а они ОЧЕНЬ интересные 😉

Краудэксперт (Crowdexpert)

24 Apr 2021 12:54

#текущий_портфель

🗓На текущей неделе все возвраты были по возможности реинвестированы. Продолжается амортизация действующих займов, ср. концентрация на одного заемщика составляет 1,2% на текущей неделе.

Ср. взвешенная ставка по договорам займа сейчас составляет 19.5% годовых.

За неделю проблемных клиентов не прибавилось.

📍 Сейчас средства публичного портфеля распределены следующим образом:
Поток = 61%,
Money Friends= 21%,
JetLend= 10%,
Модуль= 8%.

Краудэксперт (Crowdexpert)

20 Apr 2021 08:40

#анализ_заемщика

ООО "ВАТЕРСА" (ИНН 7724410491) / Поток
Добыча соли

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность около 4 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 5 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присутствует

▪️ Выручка за 2020 = 45,4 млн
▪️ Собственный капитал компании = 1,6 млн
😕 Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 8,5%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,73
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 2,2%
▪️ Объем привлекаемого займа сопоставим с капиталом

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как стабильное, снижает оценку низкий капитал и объемы бизнеса
✅Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
♻️ Реинвестируем все текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,5% от портфеля = 24 т.р.
Ставка = 16,09% годовых от суммы займа,
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

16 Apr 2021 08:39

#осторожно_риск!

Что мы имеем в сухом остатке по ситуации с заемщиком ООО "ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ" (ИНН 6312148966)?

1️⃣ Представитель JetLend пояснил, что они используют управленческие данные, об официальной отчетности никто и не говорил. Изменили формулировки в карточке оферты…

2️⃣Представитель Money Friends пояснили, что в феврале не могли проверить предоставленные балансы.

Пояснения клиента📑 о том, что они оптимизируют выручку для отчетности, я не совсем понял, поэтому привожу выдержку из комментария:

«Данные, которые предоставляют площадки верны, денежный оборот компании соответствует действительности, для целей налогообложения применяется агентское вознаграждение, поэтому возникает разница между этими показателями»

❗️Тем не менее, годовой баланс с некорректными данными был опубликован на платформе за подписью клиента…

Лично мое мнение, если и есть желание инвестировать в этого заемщика, премия за риск💰 должна быть существенной.

Краудэксперт (Crowdexpert)

13 Apr 2021 08:52

#осторожно_риск!

💾 В данной рубрике, мы подмечаем подозрительные факты⛔️, на которые следует обратить внимание инвесторам.

При анализе потенциального заемщика на площадке Jetlend был выявлен сомнительный факт в карточке заявки ООО "ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ" (ИНН 6312148966). Клиент сейчас размещен на платформе с рейтингом ААА и ставкой 14% годовых по займу без поручительства!

⚠️Показатели выручки и операционной прибыли не соответствуют официальной отчетности.

❗️Причем в феврале, на платформе Money Friends аналогичная ситуация – к оферте прикреплена отчетность, не соответствующая официальным данным!

🧐Налицо либо факт злонамеренных действий со стороны заемщика, либо халатность со стороны данных платформ. Ждем комментариев платформ по форме обратной связи…

‼️Будьте внимательны с данным заемщиком, в аттаче отчетность с сайта ФНС 👇👇👇

Краудэксперт (Crowdexpert)

12 Apr 2021 08:13

#анализ_заемщика

ООО "ИВК" (ИНН 7814663031) / JetLend
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность около 4.5 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 1 человека
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Участвует в закупках (726шт), выиграл в 344шт по основному виду деятельности
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - отсутствует

▪️ Выручка за 2020 = 54,9 млн
▪️ Собственный капитал компании = 35,5 млн
👍 Достаточность капитала ≈ 90,3%
👍 Краткосрочная ликвидность ≈ 10,3
👍 Положительная чистая рентабельность ≈ 18,3%
👍 Объем привлекаемого займа значительно меньше капитала (0,05х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как хорошее, максимальную оценку мы не даем пока из-за небольших размеров компании
💡Искусственный интеллект JetLend не оценил качество данного клиента по достоинству, на мой взгляд, поэтому этот кейс очень удачный для инвестиций по соотношению риск/доходность
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 5%
♻️ Реинвестируем все текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,7% от портфеля = 27т.р.
Ставка = 21% годовых,
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

11 Apr 2021 18:03

#текущий_портфель

🗓На текущей неделе все возвраты были по возможности реинвестированы. Продолжается амортизация действующих займов, ср. концентрация на одного заемщика составляет 1,2% на текущей неделе. Пожалуй, это минимальное значение, которое достигнуто за полугодовую историю ведения портфеля.

Ср. взвешенная ставка по договорам займа сейчас составляет 19,5% годовых.

Ситуация с просрочками вполне здоровая по портфелю.

📍Сейчас средства публичного портфеля распределены следующим образом:
Поток = 61%,
Money Friends= 21%,
JetLend= 10%,
Модуль= 8%.

Краудэксперт (Crowdexpert)

06 Apr 2021 08:19

#опрос

73% опрошенных краудинвесторов получили хороший результат в 2020 году

Подведем некоторые итоги 🧐нашего голосования:

📊Около 40% проголосовавших из последнего и предыдущих опросов еще пока только присматриваются 🔎 к краудлендингу - это хорошая потенциальная база последователей🏃 для инвестиционных платформ!
_________________________

📈Из числа проголосовавших краудинвесторов:

🟠 19% получили неудовлетворительные результаты (доходность до 10% годовых)

🟡 19% получили удовлетворительные результаты, сопоставимые с ВДО (доходность 10-15% годовых)

🟢 54% получили хорошие результаты (доходность до 15%+ годовых)

🔴 8% понесли убытки от инвестиций в краудлендинг
_________________________

❗️На мой взгляд, результаты неплохие💪 для рынка, который начал свое реальное формирование всего несколько лет назад!

🔰Риск модели продолжат свою калибровку и уровень потерь продолжит снижаться, а удовлетворенных ☺️инвесторов будет становиться все больше!

Краудэксперт (Crowdexpert)

05 Apr 2021 08:28

#анализ_заемщика

ООО "ГофроКороб" (ИНН 2130118222) / Поток
Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность около 8 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 6 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Имелись лизинговые договоры, без судов по просрочке
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - отсутствует

▪️ Выручка за 2019 = 33 млн
😕 Собственный капитал компании = 0,574 млн
😕 Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 2,5%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,2
😕 Положительная чистая рентабельность ≈ 0,9%
😕 Объем привлекаемого займа превышает капитал (1,74х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как относительно слабое
⚠️Отсутствие актуальной отчетности значительно осложняет и искажает оценку, т.к. ее актуальность утрачена
✅Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
👌Эффективная доходность проекта 30%+ покрывает риски
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,5% от портфеля = 23 т.р.
Ставка = 20% годовых от суммы займа,
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

04 Apr 2021 10:42

#текущий_портфель

🗓На текущей неделе все возвраты были по возможности реинвестированы. Продолжается амортизация действующих займов, ср. концентрация на одного заемщика составляет 1,2% на текущей неделе.

Ср. взвешенная ставка по договорам займа сейчас составляет 19,3% годовых.

📍Структура средств публичного портфеля остается в прежнем формате:
Поток = 61%,
Money Friends= 21%,
JetLend= 10%,
Модуль= 8%.

🔜 Согласно ст.15 259-ФЗ от 02.08.2019 операторы инвестиционных платформ обязаны раскрывать годовой отчет о результатах деятельности в 2020 году.

🗓 На предстоящей неделе мы проанализируем🧐 кто из платформ раскрыл информацию, а кто нет.

❗️Четких сроков законодатель не установил, но разумным сроком можно считать 1кв21. Нам будет крайне интересно посмотреть на открытость платформ и ключевые цифры!

⏱У платформ, не входящих в реестр Центробанка осталось менее 3х месяцев. Скорее всего инвесторы на этих платформах начнут сокращать свои вложения..

Краудэксперт (Crowdexpert)

02 Apr 2021 10:12

#анализ_заемщика

ООО "ЭЛЕКТРОТОВАРЫ" (ИНН 6679083551) / Поток
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 5 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 1 человека
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - отсутствует

😕 Выручка за 2020 = 12 млн
▪️ Собственный капитал компании = 4,2 млн
👍 Достаточность капитала ≈ 75%
👍 Краткосрочная ликвидность ≈ 4,03
👍 Положительная чистая рентабельность ≈ 8,2%
👍 Объем привлекаемого займа значительно меньше капитала (0,12х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как устойчивое, но из-за микро-размеров пока еще несет дополнительные риски
✅Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
💰Эффективная доходность проекта 40%+ покрывает все риски
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,5% от портфеля = 23 т.р.
Ставка = 25% годовых,
Срок = 6 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

30 Mar 2021 08:29

#анализ_заемщика

ООО "ПРОЛОК" (ИНН 5029210698) / JetLend
Продажа замочно-скобяных изделий, мебельной фурнитуры и комплектующих для дверей

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность около 5 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 4 человека
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

▫️Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
▫️ Положительный опыт привлечения в краудлендинге - присуисивует

▪️ Выручка за 2019 = 42,5 млн
▪️ Собственный капитал компании = 2,6 млн
😕 Достаточность капитала ≈ 8,5%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,34
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 2,2%
😕 Объем привлекаемого займа сопоставим с капиталом (1,05х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как среднее
🔺Отсутствие промежуточной отчетности значительно осложняет и искажает оценку, т.к. ее актуальность утрачена
🗂Дополнительный риск создает избыточный кредитный леверидж (займы на краудплатформах)
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 1,5%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,2% от портфеля = 20 т.р.
Ставка = 20,5% годовых,
Срок = 10 мес.

Краудэксперт (Crowdexpert)

24 Mar 2021 17:38

#анализ_заемщика

ООО "КДЕ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 3663135174) / Поток
Монтаж промышленных машин и оборудования

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
▪️Заемщик ведет деятельность более 2 лет
▪️Микропредприятие, оф. число сотрудников = 46 человек
▪️Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
▪️Поручитель (бенефициар) – присутствует

😕Судебная и исполнительная нагрузка – незначительная
▫️ Приостановки по р/счету – отсутствуют
▫️ Директор/учредитель – не является массовым руководителем
▫️ Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
😕 Положительный опыт привлечения в краудлендинге - отсутствует

▪️ Выручка за 2019 = 180,4 млн
▪️ Собственный капитал компании = 12,2 млн
▪️ Достаточность капитала ≈ 18,1%
▪️ Краткосрочная ликвидность ≈ 1,21
▪️ Положительная чистая рентабельность ≈ 7,6%
▪️ Объем привлекаемого займа значительно меньше капитала (0,05х)

Резюме по проекту:
🔖 Финансовое состояние компании можно оценить как относительно устойчивое
🔺Отсутствие промежуточной отчетности значительно осложняет и искажает оценку, т.к. ее актуальность утрачена
⚠️Наличие открытого судебного дела переводит данный проект на Потоке в разряд высоко рисковых. Эффективная ставка на уровне 40%+ покрывает данные риски
✅Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 1,5%
♻️ Реинвестируем возвраты по прошлым займам в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ📈
≈1,5% от портфеля = 23 т.р.
Ставка = 25% от суммы займа,
Срок = 6 мес.