DATA HUB

26 Nov 2022 07:27

Но помимо валюты есть и другие способы инвестирования (или сбережения). И одно из них – это золото. И вот тут-то второй месяц подряд отмечается повышенный спрос.

По данным Нацбанка, в октябре казахстанцы купили 3 130 золотых слитков (в сентябре 3 099) общим весом 125,7 кг (месяцем ранее – 124,7 кг).

Удивляет именно вес: в январе-августе 2022г. в среднем ежемесячно продавалось по 87,9 кг золота. То есть сейчас спрос на 43% выше уровня первых 8 месяцев года. И держится он второй месяц подряд.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО?

В период с апреля по август 2022г. чаще всего казахстанцы покупали слитки весом 5 гр. – самый скромный из возможных вариантов. Сейчас же в фаворе слитки по 100 гр. – самые тяжелые из имеющихся в свободной продаже. И в сентябре, и в октябре было продано по 949 единиц, тогда как за весь II кв. текущего года – 983.

Учитывая официальную цену на золото, один большой слиток в октябре стоил больше 2,6 млн тг (это без учета наценок), что для рядовых казахстанцев является весьма и весьма ощутимой суммой. То есть с сентября золото стало активнее покупать состоятельное население, видимо, предпочитая это средство инвестирования банковским депозитам (даже несмотря на рост ставок вознаграждения), ценным бумагам (весь мир ждет рецессии, так что и перспективы бумаг не самые оптимистичные), недвижимости (для покупки квартиры в крупных городах может быть недостаточно и килограмма золота) и другим продуктам.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Nov 2022 06:37

В Казахстане резко упал спрос на евро. Показатели нетто-продаж (продажа минус покупка) обменными пунктами по итогам октября составила 13,6 млрд тг. Это:

• Минимальное значение с мая 2021 года
• В 2,4 раза меньше, чем в сентябре 2022г.
• В 2,5 раза меньше, чем в октябре 2021г.

При этом спрос на евро падал на фоне снижения его курса: его среднемесячная стоимость в сентябре составляла 471,5 тг, то в октябре- 464 тг. Но закупаться подешевевшей валютой казахстанцы почему-то не стали.

Любопытна ситуация по регионам:

🔸В Павлодарской области показатели нетто-продаж составили всего 33 млн тг – минимум с апреля 2020-го

🔸В Карагандинской и Алматинской областях (в их старых границах) в октябре население евро чаще продавало, чем покупало: разница составила 302,1 млн и 79,6 млн тг соответственно. Явление редкое: в Карагандинской такого не было ни разу по крайней мере с начала 2018г.; в Алматинской – произошло впервые с мая 2018-го

🔸В Алматы чистый спрос оказался на минимуме за полтора года (менее 3,6 млрд тг).

🔸В Астане, Актюбинской и Атырауской области – на минимуме с мая 2021-го

И при всем при этом есть область-исключение – Туркестанская. Тут нетто-продажи составили 196 млн тг. Больше за все время существования региона было лишь однажды (в ноябре 2021г. – 206,1 млн тг)

@DataHub_FCBK

DATA HUB

24 Nov 2022 08:05

Доходы авиакомпаний от продаж билетов пассажирам выросли более, чем на треть.

По данным БНС АСПиР РК, в январе-октябре 2022 года они заработали на перевозке пассажиров 475,15 млрд тенге, что на 37% или 189,3 млрд тг больше прошлогоднего уровня.

На рост показателя повлияло два фактора. Первое – это рост спроса со стороны населения. За 9 месяцев 2022г. количество пассажиров авиарейсов составило 8,99 млн человек. Это на 15,8% (или 1,23 млн) больше, чем годом ранее.

Второе – это рост цен. За год стоимость услуг воздушного транспорта выросла на 16,4%

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Nov 2022 12:18

Инвестиции в производство табачных изделий неслабо так растут

По данным БНС АСПиР РК, в январе-октябре 2022 года их общий объем достиг 16,66 млрд тенге. Это почти столько же, сколько за два предыдущих года вместе взятых (около 18 млрд тенге).

Но первая половина 2022-го этого не предвещала: за 6 месяцев инвестиции достигли лишь 1,2 млрд тенге(в 2,2 раза меньше, чем годом ранее). Таким образом, значительная доля общих объемов – почти 93%, или 15,46 млрд тенге - пришлась всего на четыре месяца (с июля по октябрь включительно).

Существенный скачок инвестиций произошел на фоне увеличения производства табачных изделий: в стоимостном выражении до 238 млрд тенге (+18,5% к аналогичному периоду прошлого года), натуральном – до 15 млрд штук (+12,5%).

Все инвестиции пришлись на один регион - Алматинскую область, где расположены крупнейшие предприятия отрасли.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

22 Nov 2022 12:39

Вышла новость о том, что маслозаводы просят государство запустить «программу инвестиционного субсидирования на более глубокую переработку масложировой продукции». Суть в том, что в республике растет производство нерафинированного масла, которое в разы превосходит объемы выпуск масла рафинированного. Собственно, мы об этом писали ранее.

Так вот, идея в том, что субсидии позволят производить больше «чистого» масла и отправлять его на экспорт вместо сырья (в данном случае – семян подсолнечника)

«По данным статистики в 2021-2022 маркетинговый год экспортная валютная выручка от продажи семян подсолнечника составила $75,7 млн. Тогда как реализация масла и шрота, по подсчетам ассоциации, в эквивалентном объеме превысила $104,5 млн.», - говорится в статье

Вот про экспорт и поговорим. За 9 месяцев 2022г. Казахстан продал за рубеж 202,4 тыс тонн семян подсолнечника (максимум за 3 года, на 69,3% больше, чем годом ранее) на общую сумму $107,8 млн (пиковое значение по меньшей мере за 9 лет; +88% к январю-сентябрю 2021-го). То есть вроде бы реально сырье уходит из страны, так что есть смысл в наращивании мощностей по его переработке.

Но! Импорт семян за это же время вырос в 11,3 раз в количестве (до 159,9 тыс тонн) и в 4,3 раза в деньгах (до $102,6 млн). Спасибо России.

То есть разница между проданным за рубеж и сырьем и купленным за границей составляет 42,5 тыс тонн. Это в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. То есть свободных объемов семян, если судить по этому показателю, стало заметно меньше. В деньгах сальдо и вовсе упало более, чем в 10 раз – с $32,4 млн до $3,16 млн

P.S. Никто не говорит, что необходимости в модернизации, как ив более глубокой очистке, нет. Никто не говорит, что продавать семена лучше, чем готовую продукцию. Никто не говорит, что 42,5 тыс тонн «свободных» семян – это мало. Речь о том, что одни лишь цифры по экспорту сами по себе совсем не показательны и опираться на них не стоит.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

22 Nov 2022 07:12

Немного про успехи тенге на международной арене.

«Коммерсантъ» публикует интересные данные: на Московской бирже объем торгов казахстанской валютой превысил 4,2 млрд рублей, что в разы выше обычных показателей.

«Объемы торгов с казахстанским тенге на Московской бирже 18 ноября с поставкой завтра составили 1,13 млрд руб., максимум за все время обращения валюты. В сумме за минувшую неделю инвесторы наторговали данной валютой на 4,2 млрд руб., что на 7% выше показателя предыдущей недели и в три-четыре раза выше значений летних месяцев.»

Зачем России тенге?

В РФ активно идет переход в международной торговле на национальные валюты. То если раньше партнеры из разных стран вели расчеты преимущественно в долларах и/или евро, то сейчас на смену приходят альтернативные валюты. В случае с торговлей между Казахстаном и Россией – тенге и рубли.

По мнению аналитиков, в первую очередь на динамику влияют банки. Которые на Московской бирже закупают тенге для интересов бизнеса. Доля частных инвесторов относительно невелика.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

20 Nov 2022 15:47

Явка на выборы составила 69,3%. Это предварительные данные ЦИК на 8 часов вечера, но вряд ли показатель прям сильно изменится. Всего сегодня свой голос отдало около 8,3 млн человек. А около 3,6 млн (из тех, кто мог голосовать) их проигнорировали

Хуже всего ситуация с явкой в Алматы –около 28,7% (по предварительным данным). В Астане показатель значительно больше, хотя и тут на выборы (по текущей оценке) не пришло больше половины – 48,7%. В областях, кстати, голосуют исправно – везде пришло минимум две трети избирателей.

P.S. А помните, раньше в это время победитель уже выступал с благодарностями за поддержку? А сейчас даже примерно никто не говорит, кто и с каким процентом голосов стал Президентом.

Интрига….

@DataHub_FCBK

DATA HUB

18 Nov 2022 07:39

Интересная динамика в структуре розничной торговли Алматинской области. В первой половине года население закупается преимущественно в крупных сетях, но во второй половине года уходит к малому бизнесу и на рынки.

По данным БНС АСПиР РК, в мае 2022г. доля крупного бизнеса в розничной торговле региона составила 66,1%, но уже к октябрю она снизилась до 42,4%. В прошлом году снижение было еще сильнее – с 60,2% до 33,3%.

Похожая картина и в еще одном регионе – Акмолинской области. Тут доля крупного бизнеса традиционно достигает пика в мае (в 2020 году – 21,9%), но к концу года заметно опускается (в октябре 2022г. – 12%).

В Кызылординской области ситуация обратная: в октябре (как минимум третий год подряд пик приходится на этот месяц) доля крупного бизнеса традиционно в 1,5-2 раза выше, чем в марте. В текущем году показатели составили 11,8% и 6,9% соответственно.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

15 Nov 2022 11:21

Да, мы об этом писали много раз. Но отрасль генерирует все новые поводы, беря все новые высоты (что, честно говоря, немного пугает). Тем более праздник же.

Так вот, месячный объем производства водки превысил 7 млн литров! Это реально много – в предыдущие годы разлить столько не всегда удавалось и за квартал.

И это при том, что за 9 месяцев на экспорт ушло 3 млн тонн, а завезено из-за рубежа – 17,4 млн!

Да еще и производство коньяка второй месяц подряд превышает 1,9 млн литров. И это при том, что в 2021-ом в среднем в месяц производилось по 780 тыс литров.

Вот как-то так…

@DataHub_FCBK

DATA HUB

15 Nov 2022 06:55

Разбавим вашу ленту новостями о казахстанской нефти. Благо есть о чем поговорить

В сентябре 2022г. за рубеж было продано 4 млн 597 тыс тонн сырой нефти (данные БНС АСПиР РК). Это минимальный месячный показатель с июля 2019 года. В августе физические продажи превысили 5,2 млн тонн.

Снижение произошло в основном за счет азиатских стран: упали поставки в Турцию (с 361,8 тыс до 230,7 тыс тонн), Корею (с 539,4 тыс до 419 тыс), Индию (с 248,7 до 25,6 тыс) и Испанию (с 234 тыс до 94 тыс ), полностью прекратились поставки в ОАЭ (в августе – 141 тыс тонн) и Панаму (130,8 тыс тонн).

Всего за 9 месяцев 2022г. за рубеж утекло около 50,8 млн тонн казахстанской нефти – это на 1,6% больше, чем годом ранее. Но доход от ее продажи за счет роста мировых цен вырос куда сильнее – на 63,4% до $36,4 млрд.

Конкретно в сентябре 2022г. на продаже нефти было заработано $3 млрд 768,7 млн – это на $529,2 млн меньше, чем в августе.

Средняя стоимость проданной тонны нефти остается на крайне высоком уровне – $819,8. Это чуть меньше, чем в августе ($823,4), но гораздо больше, чем в любой другой месяц, начиная по крайней мере с 2016 года. Собственно, на графике 👇это хорошо видно

@DataHub_FCBK

DATA HUB

14 Nov 2022 10:44

Какая-то не совсем понятная ситуация складывается с экспортом необработанного алюминия. Начнем с того, что в июне 2022г. Казахстан заработал на его зарубежных продажах $78,1 млн – за предыдущие 6,5 лет показатель лишь дважды был больше. То есть заработали много, чему способствовал физический рост экспорта относительно мая на 40% (до 23,9 тыс тонн)

Но в течение двух последующих месяцев за рубеж в сумме ушло чуть более 13,9 тыс тонн на общую сумму $41 млн. Августовский экспорт вообще оказался на минимуме с августа 2016 г., составив всего $18,5 млн.

И тут наступил сентябрь. За рубеж ушло более 80,4 тыс тонн, а доход от продажи алюминия составил невероятные $232,7 млн (за 8 предыдущих месяцев в сумме – $365,5 млн). Это с большим запасом рекордные показатели экспорта.

Но интересен даже не сам факт роста, а то, что это произошло на фоне практически полной смены рынков сбыта. Казахстан перестал продавать алюминий в Турцию, Италию, Грецию и Хорватию, которые обеспечили три четверти экспорта за 8 месяцев 2022г. Но при этом начал осуществлять сделки со странами, которые его обычно не покупали:

• С Соединенным Королевством ($24,7 млн) это первые сделки по крайней мере с начала 2015 г.
• Норвегия ($11,2 млн) в последний раз покупала казахстанский алюминий в конце 2015 года
• Нидерланды ($11,9 млн) купил его впервые с декабря 2017-го
• Польша ($19,4 млн) – первый раз с апреля 2018-го

Но и это не все. Среди относительно новых покупателей оказалась Грузия. Казахстан экспортировал сюда алюминий в карантин 2020 года (за 4 месяца – на $47,3 млн), но затем резко перестал. И вот новая волна, причем какая: 25,8 тыс тонн на $81 млн за месяц. Еще ни одна страна мира никогда не покупала у Казахстана столько алюминия за раз и не платила за него такую сумму в течение одного месяца.

Но совсем немного отстал Узбекистан: 25,6 тыс тонн на $66 млн. При этом за предыдущие 8 месяцев показатели в сумме составили 20 тыс тонн и $63,7 млн. То есть за месяц Узбекистан купил больше алюминия, чем в январе-августе. И это при том, что он и так является одним из ключевых партнеров.

В общем, будем следить, как оно сложится дальше

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Oct 2022 13:02

И в завершение темы депозитов. В сентябре средняя ставка вознаграждения по привлеченным вкладам у казахстанских банков составила 12,2%. Это максимальный показатель с января 2017-го.

Вообще Нацбанк публикует подобную информация с конца 1996 года, их лишь трижды условия в банках были выгоднее: в декабре 1996г. (16,7%), ноябре 2016г. (12,5%) и том же январе 2017г. (12,3%)

Показатель растет 9 месяцев подряд. Цикл начался в январе 2022г, тогда же Нацбанк поднял базовую ставку с 9,75% до 10,25%.

Но списывать все на одну ставку нельзя, так как повлиявших событий много: проблемы российский банков с последующей борьбой за их клиентов; слияния БВУ; весенний дефицит валюты и многое другое. Но факт остается фактом – на фоне повышения базовой ставки растут и фактические проценты по привлекаемым депозитам

А по кредитам – нет. В сентябре (как и в августе) средняя ставка по выданным займам населению составила 17,8%. В том же январе 2022-го показатель составлял 17,7%, а в январе 2021-го (при базовой ставке в 9%) – 18,5%.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Oct 2022 09:27

Вслед за повышением базовой ставки растут и максимальные рекомендованные ставки по депозитам.

Потолок по несрочным депозитам (это те, снять деньги с которых можно в любой момент без штрафных санкций) повышены с 14% до 15,5%

По срочным депозитам (возможно частичное досрочное изъятие с частичной потерей вознаграждения) на 2 п.п. повышены максимальные проценты по вкладам на срок не более 6 месяцев. В случае, если пополнение предусмотрено, то потолок составляет 16%, без него – 16,5%

По сберегательным вкладам (изъятие возможно лишь с полной потерей вознаграждения и не сразу) максимум повышен до 17,5% при отсутствии пополнения и до 17%, если оно есть. Но касается это также только вкладов, сроком не более 6 месяцев.

Как итог:

🔸В теории максимальные проценты дают краткосрочные вклады.

🔸Сберегательные вклады на срок не менее 1 года ничем не лучше гораздо более гибких несрочных депозитов

🔸Максимум ни по одному из видов вкладов не дотягивает до текущих темпов годовой инфляции (17,7%)

@DataHub_FCBK

DATA HUB

26 Oct 2022 11:54

Вчитываемся в пресс-релиз в поисках деталей причин. А их немало

Первое. Инфляция, которая заметно выше прогнозов. За 12 месяцев цены в республике выросли на 17,7%. Позволит ли повышение базовой ставки в одночасье переломить ситуацию? Нет.

"Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке".

Второе. Население ждет дальнейшего роста цен: медианная ожидаемая инфляция на год вперед составляет 16,9%. Профессиональные макроэкономисты прогнозируют, что по итогам текущего года рост цен составит 18,5% (в августе давали оценку в 15,1%), а в 2023 году – 11% (против 8,8% в августовском опросе)

«Рост инфляционных ожиданий происходит на фоне миграционного шока, имеющего краткосрочную природу. Тем не менее это создало риски вторичных эффектов ввиду прямого влияния на инфляционные ожидания».

Третье. Большие траты со стороны государства. По итогам 9 месяцев расходы бюджета выросли на 18,9% относительно аналогичного периода прошлого года.

Четвертое. Рост ставок не мешает экономике расти. Не так, чтобы прям сильно, но рост ВВП есть: 2,8% по итогам 9 месяцев. И тормозит его, по мнению Нацбанка, не высокие проценты, а слабая динамика горнодобывающего сектора. Прогнозов ведомство, к слову, не дает.

Пятое. Рост потребительского кредитования. Он составил 21,4% относительно 9 месяцев 2021 года. Ну и в принципе торговля растет: розница за год увеличилась на 15,7% в номинальном выражении (правда, цены растут еще быстрее)

Шестое. Глобальные тренды. Инфляция растет во многих странах мира, а центробанки крупнейших (и не только) экономик мира ужесточают денежно-кредитную политику. То есть рост ставок идет далеко не только в Казахстане.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Тут все конкретно:

«Учитывая текущую ситуацию, потенциал повышения базовой ставки на ближайших заседаниях сохраняется, и Национальный Банк намерен продолжить ужесточение денежно-кредитных условий, исходя из состояния проинфляционных рисков».

А КАКОЕ МНЕ ДО ЭТОГО ДЕЛО?

При росте базовой ставки обычно увеличиваются размеры процентов и по кредитам (плохо для потребления) и по депозитам (хорошо для сбережений). Тем самым государство создает условия, при которых сберегать деньги становится более привлекательным. Спрос падает, продавцы перестают поднимать цены, инфляция замедляется. Логика у механизма такая.

Но пока она не работает

@DataHub_FCBK

DATA HUB

22 Oct 2022 09:40

Немного о пенсионных активах ЕНПФ:

🔸В сентябре инвестиционный доход портфеля, находящегося под управлением Нацбанка, составил 23,9 млрд тг – это минимальное значение за последние 4 месяца.

🔸С начала года доход составил 741,96 млрд тг. Это на треть меньше, чем в первые 9 месяцев и 2020-го (1,11 трлн), и 2021-го годов (1,12 трлн).

🔸Инвестиционная доходность с начала года составила 5,34%. Инфляция - 15,4%

🔸В сентябре были приобретены долговые бумаги Правительства США на общую сумму 148,1 млрд тг под 2,89% годовых. Это первая подобная покупка с мая. Также были погашены ранее приобретенные американские гособлигации на 118,1 млрд тг.

🔸Вновь набирает силу вроде поутихшая практика открытия депозитов в иностранных банках. В сентябре были открыты депозиты в DBS Bank (164,4 млрд тг) и Societe Generale (118,1 млрд тг). Доходность – 2,95% годовых, срок – 1-2 месяца. С начала года объем открытых депозитов в иностранных банков превысил 1,6 трлн тенге.

🔸В паре банков произошло погашение ранее открытых вкладов. DBS Bank выплатил 206,3 млрд тг, Credit Agricole – 95,5 млрд тг

🔸Кроме того, в прошедшем месяце были приобретены ГЦБ Правительства РК на 195,1 млрд тг. В текущем году этот инструмент вообще используется часто. За 9 месяцев объем купленных долговых бумаг превысил 1,63 трлн тенге. Для сравнения: за 2 предыдущих года суммарный объем сделок составил 1,96 трлн тг.

@DataHub_FCBK

P.S. благодарим @FINANCEkaz за найденную неточность в темпах инфляции!

DATA HUB

26 Nov 2022 06:53

Вчера писали про спрос на евро, а сейчас хотелось бы немного развить эту тему. В октябре казахстанцы потратили на покупку долларов на 164,7 млрд тг больше, чем выручили от их продажи. Это – самая большая разница за последние 5 месяцев.

По сравнению с сентябрем чистый спрос на американскую валюту вырос на 44,9% или 51 млрд тг. Правда, до уровня октября 2021-го пока далеко: тогда нетто-продажи составили 188,4 млрд тг.

Немного деталей:

🔸В 16 из 17 представленных Нацбанком регионов доллар оказался самой востребованной валютой. Исключение – Восточно-Казахстанская область (в старых границах), где население предпочитало рубли.

🔸В 15 регионах чистый спрос за месяц вырос. Исключениями стали две западных области – Западно-Казахстанская (-1 млрд до 8,2 млрд тг) и Мангистауская (-1,2 млрд до 7,6 млрд тг)

🔸Традиционно, самый большой спрос – в Алматы (58,3 млрд тг, +9,6 млрд за месяц) и Шымкенте (33 млрд тг, + 14,6 млрд).

🔸В Кызылординской области нетто-продажи оказались на максимуме с начала года - почти 3 млрд тг. Чистый спрос на доллары в Карагандинской области (опять же, в старых границах) – на пике за 8 месяцев (5,2 млрд тг); в Актюбинской – за 6 (6,3 млрд тг).

🔸В Астане нетто-продажи доллара составили 8,7 млрд тг. Напомним, что в июне и августе жители и гости столицы американскую валюту чаще продавали, чем покупали, а в августе и сентябре спрос был, но несущественный (за 2 месяца – чуть более 3 млрд тг)

@DataHub_FCBK

DATA HUB

24 Nov 2022 10:51

Банки отклоняют 9 из 10 заявок на автокредиты. Об этом свидетельствуют результаты опроса банков, проведенного Нацбанком РК:

🔸За 9 месяцев 2022г. казахстанцы подали 1 млн 221,2 тыс заявок на автокредит. Это, к слову, немногим меньше уровня января-сентября 2021г. (-1,7%).

🔸Количество одобренных заявок упало куда сильнее – на 22,9%. Если за 9 месяцев прошлого года «добро» было дано 168,9 тыс раз, то в текущем году – 130,3 тыс раз.

🔸Таким образом, доля одобренных кредитов сократилась с 13,6% до 10,7%.

В Нацбанке это объясняют ужесточением условий автокредитования: ставки вознаграждения стали выше, выросли и требования к платежеспособности заемщиков. На это повлияли повышения базовой ставки НБ РК и пересмотры скоринговых моделей банковских продуктов.

Получается, что количество «счастливчиков» значительно сократилось, а желающих – практически нет. И это на фоне роста цен: средний размер заявки за год вырос более, чем на треть: с 3,08 млн в III кв. 2021г. до 4,21 млн в III кв. 2022-го.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Nov 2022 13:23

Вы же помните, что в этом году из-за повышения порога минимальной достаточности использовать пенсионные накопления стало значительно труднее? А помните, почему это произошло? Напоминаем:

«Согласно утвержденной Методике, величины ПМД (пороги минимальной достаточности) определяются для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. В расчете используются такие социальные показатели как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются в соответствии с законом «О республиканском бюджете». В связи с этим, расчет размеров ПМД производится ежегодно с учетом роста указанных показателей.»

Те самые указанные показатели вырастут и в 2023 году. Например:

• Минимальная заработная плата увеличивается с 60 тыс до 70 тыс тенге
• Минимальный размер пенсии – с 46,3 тыс до 53,1 тыс тенге
• Величина прожиточного минимума -с 36 тыс до 40,6 тыс тенге

То есть, если работа по повышению порогов будет вестись последовательно, то с 2023 года они вновь должны вырасти. Как сильно – знает только ЕНПФ.

Но могут и упасть. По крайней мере такой путь предлагают депутаты Мажилиса. Аргумент, собственно, простой: раньше вкладчикам было хорошо, ведь «они купили квартиры, которые уже выросли в цене», а после повышения «эта инициатива, фактически не имеющая аналогов в мире, сошла на нет».

Не будем о причинно-следственной связи, а просто отметим, что накопления казахстанцев уже давно многим не дают покоя.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Nov 2022 05:50

В пяти регионах Казахстана снизились инвестиции в жилищное строительство. Причем 3 из них находятся на западе республике.

По данным БНС АСПиР РК, за 10 месяцев 2022г. объем инвестиций в Атырауской области составил 63,4 млрд тг, что на 45,4% меньше, чем годом ранее. Главная причина – это снижение трат на эти цели из местного бюджета: если в январе-октябре 2022г. они составили 53,6 млрд тг, то сейчас – менее 3,9 млрд тг.

Аналогичная картина и в Западно-Казахстанской области: бюджетные инвестиции (местный+республиканский) сократились за год с 10,6 млрд до 3,7 млрд тг, в результате чего и общий объем вложений в строительство жилья снизился с 48,2 млрд тг до 39 млрд тг.

В Жамбылской области инвестиции из местного бюджета за год сократились с 18,2 млрд до 11,7 млрд тг, но это в большей степени было перекрыто частниками (с 32,7 млрд тг до 41,1 млрд тг). Но тем не менее есть небольшое сокращение по сравнению с предыдущим годом (на 0,7%)

В Актюбинской области снижение (с 86 млрд до 78,2 млрд тг) произошло за счет сокращения частных инвестиций. Что повлияло на почти двукратное (на 44,5% до 3,9 млрд тг) сокращение показателей в Улытауской области, сказать нельзя: в 2021-ом этого региона не существовало, соответственно, данных по нему в открытых источниках нет

Всего за январь-октябрь 2022 года в Казахстане в строительство жилья в Казахстане было инвестировано 2,22 трлн тг, что тг больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,3%, или 356 млрд тг. Наибольший прирост в относительном выражении – в Шымкенте (+57,7% до 165,2 млрд тг)

@DataHub_FCBK

DATA HUB

22 Nov 2022 07:34

Но вернемся в суровую реальность. ЕНПФ вновь получил инвестиционные убытки по итогам месяца. Уже в четвертый раз с начала года.

На 1 октября 2022г. накопленный инвестиционный доход с начала года составлял 741,96 млрд тг. На 1 ноября – 672,49 млрд тг. Итого за месяц инвестиционная деятельность принесла убыток в 69,47 млрд тг.

Из-за чего?

Например, из-за внешнего управления. Совокупные убытки от по этой статье с начала года составили без малого 187 млрд тенге (из них 119,8 млрд тг. – в октябре). Причем убытки отмечаются по итогам 6 из 8 последних месяцев.

Привязки к квартальным данным нет: «хорошими» месяцами (то есть когда внешнее управление приносило доход) в текущем году оказались январь, февраль, июнь и август. Все остальные – в минус.

Прямой корреляции с движением рынка также нет. ЕНПФ с февраля исправно получает доходы от вознаграждения и переоценки ценных бумаг (правда, не всегда их размер высокий).

Как бы то не было, убытки от внешнего управления являются одной из причин недостаточной доходности пенсионных активов. С начала года она составила 4,82% при инфляции в 17,2%

@DataHub_FCBK

DATA HUB

22 Nov 2022 04:51

Цена на нефть ночью совершила интересный кульбит. Примерно в 7.30 вечера по времени Астаны появилась новость о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими членами ОПЕК возможность увеличить добычу нефти на 500 тыс баррелей в сутки (сообщалось, что такое решение может быть принято 4 декабря во время очередной встречи стран-участников картеля и примкнувшим к ним стран, среди которых есть и Казахстан).

Рынок отреагировал мгновенно и сильно: цена бочки Brent, которая буквально только что составляла $87, резко упала – в моменте она опустилась ниже $82,5.

Но тут саудиты взяли слово, заверив, что такие переговоры не ведутся. Более того, если понадобится, то ОПЕК готов рассмотреть вопрос о сокращении добычи.

И цена не только в момент вернулась на прежний уровень, но и даже превысила его. Стоимость Brent по итогам дня выросла примерно на $0,4.

И кто-то наверняка на этом неплохо заработал. А кто-то – немало потерял..

@DataHub_FCBK

DATA HUB

18 Nov 2022 12:05

Больше половины казахстанских наемных работников работает на предприятиях государственной формы собственности. Такие данные следуют из бюллетеней, опубликованных БНС АСПиР РК. Правда, есть пара важных нюансов: касается это только работников, полностью отработавших апрель 2022г., причем малые предприятия в выборку не попадают.

За этими вычетами, в республике насчитывалось 2 млн 976,1тыс. наемных работников. И из них 1 млн 531,2 тыс человек работали на госкомпании. То есть 51,4%. Процент, к слову, снижается: в 2020г. он составлял 55,2%, в 2021-м – 54%.

Наибольшая доля таковых – на юге республики: в Жамбылской области показатель составляет 75,2%, в Туркестанской – 73,9%, в Алматинской (еще до разделения) – 68,5%. То есть трое из каждых четырех «наемников». При этом доля снижается только в последней: в 2020-ом показатель составлял 75,6%.

Наименьшая доля госслужащих – в Алматы (25,3%, что на 9 п.п. меньше, чем двумя годами ранее). При этом самих работников госкомпаний тут достаточно много – 101,7 тыс человек, что почти на 5 тыс больше, чем в Астане.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

16 Nov 2022 06:03

Немного о валютном рынке (и не только о нем). Как ведет себя тенге в преддверии налогового периода, на фоне снижающихся цен на нефть (Brent сейчас стоит около $93,4 за баррель) и реакции рынков на снижение инфляции в США?

Еще недавно евро стал дешевле доллара, но сейчас разница между ними составляет 4%. Официальный курс европейской валюты на сегодня составляет 479,43 тг, американской – 460,99. Дельта – 18,44 тенге. И это самая большая разница с начала июля.

К слову, евро сейчас торгуется на уровнях конца августа, то есть практически 3 месяц он был дешевле, чем сейчас (за последнюю неделю стоимость выросла на 3,3% или 15,4 тенге). Курс доллара, наоборот, держится вблизи минимумов с конца июня (за неделю он подешевел на 0,7% или 3 тенге).

Падает и стоимость киргизского сома. Официальный курс на 16 ноября – 5,46 тенге. Это минимум с 8 июня, то есть более, чем за 5 месяцев.

Зато растет в цене золото. Сегодня его официальная стоимость – 26 309 тг за грамм (в последний раз больше было 9 сентября). С начала ноября золото в Казахстане подорожало на 6,6% или 1 632 тг за грамм.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

15 Nov 2022 10:03

Раз уж пошли по теме экспорта сырья, то вкратце еще несколько фактов

После августовского провала в продажах газа (всего $20,8 млн – почти в 5 раз меньше среднего уровня предыдущих полутора лет) последовал не менее стремительный взлет – $256 млн. Другими словами, согласно официальной статистике за месяц зарубежные продажи выросли более, чем 12 раз. Но есть нюанс, который касается учета сделок с Китаем, о котором мы уже писали. К слову, в сентябре 97,3% всего экспорта пришлось именно на Поднебесную.

Также выросли продажи в Китай и меди – с $182,3 млн в августе до $201,8 млн в сентябре. Но одновременно с этим сильно упал экспорт в Великобританию (с $24 млн до $9,2 млн) и Турцию (с $54,9 млн до $24,4 млн), а продажи в Грузию совсем прекратились (в августе – $80,6 млн). Вновь практически не было сделок и с ОАЭ, которые являются одними из ключевых покупателей. Как результат: доходы от продажи меди за рубеж оказались на минимуме с декабря 2021г. ($236,4 млн).

Экспорт угля вырос за месяц на 10%, составив $99,6 млн. Казахстан стал больше продавать в Турцию (+$8,8 млн до $39,5 млн), Швейцарию (+$3,1 млн до $15,1 млн), Латвию (+$3,6 млн) и Индию (+$3 млн до $4,6 млн), но полностью прекратил сделки с Кипром, который до сих пор является ключевым зарубежным покупателем (за 9 месяцев – $177,9 млн или 23,6% всего экспорта).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

15 Nov 2022 05:37

Первое кредитное бюро поздравляет казахстанцев с днем национальной валюты – тенге! А также всех финансистов страны с профессиональным праздником!

Желаем вам профессиональных успехов, роста и процветания.

Бірінші кредиттік бюро қазақстандықтарды ұлттық валюта – теңге күнімен құттықтайды! Сондай-ақ еліміздің барлық қаржыгерлері кәсіби мерекелерімен құттықтайды!

Сізге кәсіби табыс, өсу және өркендеу тілейміз.

DATA HUB

28 Oct 2022 06:33

Немного новостей об укреплении тенге, которое происходит на фоне повышения базовой ставки.

🔸Курс доллара вернулся на уровень конца июня. Официальная стоимость на сегодняшний день – 465,36 тенге, что является минимумом за 2 месяца (с 26 августа) и соответствует курсу четырехмесячной давности.

🔸Китайский юань стоит 64,32 тенге. Это минимальное значение с 2 июня, то есть почти за 5 месяцев

🔸Курс кыргызского сома – 5,63 тенге. В последний раз меньше было 12 июля (5,62 тенге)

🔸Стоимость турецкой лиры и вовсе вплотную приблизилась к историческому минимуму. Сегодня она стоит 25,01 тенге. За все время курс лиры лишь однажды был ниже – 21 декабря 2021 года (24,97 тенге)

И еще один любопытный момент: официальный курс евро выше, чем у доллара (467,08 против 465,36 тг), но в обменниках Алматы европейская валюта стоит дешевле американской: ее можно купить за 469 тг, а доллар – за 470.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Oct 2022 09:54

Но это в теории. А как на практике?

По данным КФГД в октябре большинство банков (11 из 15) предлагало максимально возможное вознаграждение по несрочным депозитам. Конкуренция тут достаточно высока, так что дальнейший рост ставок вполне вероятен.

Срочные депозиты с пополнением на 3-6 месяцев есть только у БЦК, который предлагает максимальный возможный процент. На срок от 12 месяцев и выше появляются конкуренты в виде RBK (оба банка предлагают максимально возможные ставки) и Народного (тут процент чуть ли не вдвое меньше максимально рекомендованного).

Срочные депозиты без пополнения можно открыть в 5 банках, но почти всегда вознаграждение будет ниже, чем позволяет КФГД. То есть тут ощутимого прироста процентов ждать не стоит – у баков и без того было пространство для их повышения.

Сберегательные вклады без пополнения на срок 6 месяцев, которые теперь являются самым выгодным способом сбережения (с точки зрения доходности по депозитам, конечно), предлагают 9 банков. И 5 из них предлагают максимальные возможные ставки. Так что не исключено, что после повышения, кто-то из них вновь улучшит условия. Если смотреть на аналогичные депозиты, но с пополнением, то конкуренция меньше – 6 банков, включая 3 с предложением с максимальным потолком. Так что и тут возможен рост.

Что касается сберегательных вкладов на срок 12 месяцев, то тут банкам и так есть куда расти. Максимально возможные условия в случае с пополняемыми депозитам предлагают 4 из 8 БВУ; с непополняемыми – 4 из 10.

То есть вслед за поднятием потолка возможно улучшение условий для вкладчиков по краткосрочным сберегательным, а также несрочным вкладам. В случае со срочными депозитами это менее вероятно: конкуренция меньше, а текущий потенциал и без того использован не полностью.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Oct 2022 08:43

Вернемся ненадолго к теме пенсионных активов. Как уже писали, темпы инвестиционной доходности ПА ЕНПФ, находящихся под управлением Нацбанка, заметно отстают от инфляции. Но ведь распоряжаются ими и другие управляющие: например, казахстанцы могут передать излишки пенсионных накоплений в одну из четырех компаний (правда, делают это редко).

Может быть у них эффективность работы, выраженная в доходности, выше?

Нет.

🔸Инвестиционная доходность Halyk Global Markets с начала года составила 1,16%. Тут было заработано 29,8 млн тг при портфеле в почти 2,6 млрд тг.

🔸Доходность ПА под управлением Jusan Invest – 0,64%. При портфеле более 4 млрд тг заработали 5,2 млн тг.

🔸BCC Invest вообще работает в минус: инвестиционный убыток составил 7,42 млн тенге

🔸На их фоне Сентрас Секьюритиз можно считать успешным: доходность составила 2,06% (25 млн тенге)

Ни одна из компаний и близко не подобралась не то, чтобы к темпам инфляции (15,4% за 9 месяцев), но и даже показателям доходности Нацбанка (5,34%).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

26 Oct 2022 09:07

В сентябре, как мы помним, в Казахстан хлынул поток россиян. И везли они с собой преимущественно рубли. Которые и меняли на тенге. И доменяли до того, что впервые в Казахстане нетто-продажи российской валюты оказались отрицательные. То есть население ее в обмениках чаще продавало, чем покупало. Разница составила 2,2 млрд тг.

Отрицательные показатели отмечаются в 7 регионах республики. Среди них Астана (-675,8 млн тг), Атырауская (-639,7 млн тг), Западно-Казахстанская (-147,7 млн), Костанайская (-762,1 млн) и Мангистауская (-163,3 млн тг) области.

Но внесем в эту логику немного смуты. Оставшиеся два региона расположены на юге республики, и прямого отношения к потокам россиян не имеют. В Кызылординской области нетто-продажи рубля оказались на минимуме за 27 месяцев (-78,9 млн тг). Но это практически ничто по сравнению с показателями Шымкента: тут разница составляет аж 2,96 млрд тенге!

И еще. В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях чистый спрос на рубли оказался на максимуме за 3 месяца (309,6 млн и 312,8 млн тг соответственно), в Павлодарской – за 4 месяца (415,3 млн тг). Да, показатели небольшие (раз в 10-15 меньше среднемесячного уровня 2021г), но они растут.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

20 Oct 2022 12:27

Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Жетысуйской области, затронул тему закредитованности казахстанцев. Президент озвучил эту проблему, признал ее и анонсировал меры по исправлению ситуации. И все это в четырех предложениях.

«Я хотел бы затронуть еще одну серьезную проблему. В нашей стране многие берут кредиты и «тонут» в долгах. Меня этот вопрос тоже очень волнует. В ближайшее время я обнародую свое предложение по этому вопросу».

Как сейчас выглядит ситуация с кредитованием?

🔸По предварительным данным Первого кредитного бюро, на 1 октября 2022г. общая сумма задолженности физических лиц составляет 13 трлн 918,4 млрд тг. Это на 21,2% или более, чем 2,4 трлн тг больше, чем в начале года

🔸Общее количество заемщиков, имеющих хотя бы один действующий кредит, составляет около 7,65 млн человек. Рост с начала года – 7,3% или 520 тыс. человек.

🔸Общее количество активных контрактов - 17 млн 683 тыс ед. Это на 15,8% или 2,4 млн ед. больше, чем 1 января 2022г.

🔸Средняя сумма задолженности по одному контракту выросла с начала года с 731 тыс до 787 тыс тг. Средняя оставшаяся задолженность на одного клиента – с 1,6 млн до 1,82 млн тг

@DataHub_FCBK