DATA HUB

04 Jan 2023 11:06

В Казахстане резко выросли доходы туркомпаний

По итогам трех кварталов туристские операторы и агентства заработали 185,11 млрд тенге. Это почти в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда еще не действовали пандемийные ограничения.

Третий квартал, на который приходится пора отпусков, является традиционно благоприятным для отрасли. Однако так много он не приносил еще никогда – 109,82 млрд тенге. Для сравнения: в 2021 году показатель июля-сентября составлял 17,99 млрд тенге, в 2020 – 7,04 млрд тенге, в 2019 – 16 млрд тенге, в 2018 – 11,32 млрд тенге.

К слову, весомый вклад в итоговый результат внес и второй квартал - 55,49 млрд тенге.

В целом туркомпании быстро оправились от пандемии – уже в 2021 году их доходы почти вернулись к прежнему уровню. Однако объяснить скачок, произошедший в 2022-м (три квартала), достаточно сложно.

Росту доходов мог поспособствовать ряд факторов. В их числе, отмена ПЦР-тестов и ковидных паспортов, увеличение стоимости турпутевок более чем на 30%. Однако он не должен быть таким резким, учитывая, что покупательская способность казахстанцев, как и туристские потоки еще не восстановились.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

29 Dec 2022 08:14

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов подвел итоги 2022 года. Краткие тезисы:

🔸Повышение базовой ставки в течение года (с 10,25% в январе до 16,75% в декабре) было правильным. Ставки по депозитам росли, оттока средств с депозитов не произошло, давление на обменный курс снизилось.

🔸Население перешло с потребительской к сберегательной модели поведения. То есть стало больше думать о накоплениях, чем о тратах. Это должно снизить инфляционное давление.

🔸В феврале и марте валютные интервенции составили $1,3 млрд. Это, а также другие меры (доля обязательной продажи валютной выручки квазигосударственного сектора была увеличена с 50% до 75%, запрещен вывоз наличной иностранной валюты) помогли сбалансировать рынок.

🔸О вступивших в силу мерах по обеспечению доступного кредитования реального сектора ничего не говорится. Но предложен комплекс мер на будущее.

🔸Но кредиты экономике выросли. Портфель юридических лиц на конец ноября составил 8,3 трлн тенге, что на 7,3% больше, чем в начале года

🔸Было принято решение отчислять 50% инвестиционного дохода Нацфонда на накопительные счета несовершеннолетних граждан. Но вступит это решение в силу в 2024 году.

🔸Еще одно принятое решение – возможность переводить до 50% пенсионных накоплений частным управляющим компаниям. Это должно помочь развивать конкуренцию, повысить доверие вкладчиков и в целом сформировать реальную рыночную среду.

🔸Проведено тестирование цифрового тенге. Практическая возможность его применения должна появиться уже в следующем году.

🔸Задачи на следующий год традиционны: стабилизация инфляции, развитие финансового рынка, продолжение политики гибкого курсообразования и прочее

@DataHub_FCBK

DATA HUB

28 Dec 2022 11:33

В 2022 году казахстанцы искали для покупки в основном однокомнатные квартиры. По данным krisha.kz, на них пришлось более 50% от их общего количества запросов. Причем ситуация в разрезе регионов практически не меняется: в Алматы на них пришлось около 56% запросов, в Астане – 53%.

Примечательно, что в столице чаще всего искали квартиры в пределах 20-25 млн тг, В Шымкенте – до 25 млн тг, в Алматы – до 20 млн тг., в регионах – 15-20 млн тг. Понятно, что казахстанцы искали чаще всего относительно бюджетные варианты.

А что они покупали?

По данным БНС АСПиР РК, за 11 месяцев в республике совершенно 432,2 тыс сделок купли-продажи. И из них на однокомнатные квартиры приходится 26,8%. Это меньше, чем на двухкомнатные (27,9%) и немногим больше, чем на индивидуальные дома (26,4%).

Но если не учитывать индивидуальные дома, то доля однокомнатных квартир, конечно, выше – 36,3%. В отдельных регионах они приближаются к 50%: в Алматы показатель составляет 48,1%, в Астане – 44,4%.

Какой вывод? Например, такой: двухкомнатную (трехкомнатную и т.д.) квартиру найти проще, так как их ищут меньше, но покупают чаще.

Но они и стоят больше. Так что отсюда следует другое: казахстанцы хотят покупать квартиры, но хватает их только на однокомнатные квартиры (особенно в крупнейших городах). И вот их они выбирают дольше, ища не только те варианты, что удовлетворяют потребностям, но и те, что доступны по бюджету.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

28 Dec 2022 06:44

На этом успехи тенге не заканчиваются. Причем они менее очевидны.

Начнем чуть издалека. Доля доллара в общем количестве денежных переводов из Казахстана через системы денежных переводов (СДП) по итогам ноября составила 40,8% - это минимум по крайней мере с начала 2018г. То есть, отправляя деньги за границу, казахстанцы все реже выбирают в качестве валюты доллар, предпочитая альтернативу.

Какую?

В том числе и тенге. Доля транзакций, осуществленных в национальной валюте в ноябре составила 39,5%.

Кому нужны тенге за границей?

Формат предоставления данных Нацбанком не позволяет детально посмотреть по каким направлениям в какой валюте уходят деньги. Но предположить можно.
В ноябре значительно выросли объемы переводов через СДП в 2 страны – Россию (с 17,6 млрд тг до 23,1 млрд тг) и Турцию (с 28,1 млрд тг до 33,2 млрд тг). В обоих случаях установлены новые рекорды – так много средств из Казахстана в эти страны по итогам месяца еще не отправлялось. Выросло и количество переводов (речь же изначальна шла о них): в Россию – с 65,5 тыс до 85,2 тыс; в Турцию – с 34,6 тыс до 38,4 тыс. Видимо, где-то тут и сидят тенговые транзакции

Ну и еще один момент: пока переводы в Россию растут, переводы из нее – падают. В ноябре через СДП в Казахстан пришло 31,3 млрд тг. Это на 11,4 млрд тг или почти 27% меньше, чем в октябре. А от пикового уровня (июнь 2022г. – 66,9 млрд тг) объемы упали уже в 2,1 раз.

Ну и напомним, что аналитическим центром #FCBAnalytics был подготовлен бюллетень по денежным переводам, где этот вопрос рассматривается более детально. Почитать его можно, скачав на сайте Первого кредитного бюро

@DataHub_FCBK

DATA HUB

26 Dec 2022 08:28

Нацбанк опубликовал данные по нетто-продажам валюты иностранной валюты. И трактовать ее можно двояко.

С одной стороны, спрос на доллары растет. Разница между продажами и покупками обменными пунктами составил 204,6 млрд тг. В 2022г. показатель лишь однажды был выше (в мае – 209,3 млрд тг), да и в целом растет в течение 4 из 5 последних месяцев. Относительно октября, к примеру, рост составил 24,2%.

Но теперь посмотрим чуть дальше назад. В ноябре 2021г. нетто-продажи американской валюты составляли 295,5 млрд тг. То есть за год чистый спрос упал на 30,8%. Более того, тогда курс составлял около 430 тенге за доллар, сейчас – $463,8 тенге. То есть в ноябре 2021г. на руках у населения осталось 687,4 млн, в ноябре 2022г. – $441,2 млн. Разница – более, чем в полтора раза.

Да и в целом по году спрос отстает от прошлогоднего уровня. Если в январе-ноябре 2021г. нетто-продажи доллара составляли 1 трлн 658,3 млрд тг, то за 11 месяцев текущего года – на 62,7 млрд тг меньше. И наверстать эту разницу вряд ли получится, учитывая высокие показатели декабря прошлого года (378,4 млрд тг).

То есть с большой долей вероятности можно утверждать, что по итогам 2022г. чистый спрос на доллары в Казахстане снизится.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

22 Dec 2022 07:47

Курс рубля продолжает снижаться. Сейчас в обменниках Алматы его можно купить по 6,5 тенге, продать – в среднем по 6,1 тенге. То есть чуть более, чем за сутки российская валюта подешевела примерно на 40 тиын.

Дешевеет она, понятное дело, не только в Казахстане. Курс рубля к доллару на Московской бирже за утро вырос на 1,2% до 71,8 руб. Неделю назад он стоил менее 65 руб. Евро в России сегодня подорожал еще на 1% (до 76,5 руб, неделей ранее – около 69 руб).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

21 Dec 2022 09:55

Но если показатели Нацбанка не радуют, то может вкладчикам есть смысл передать часть во внешнее управление? Тем более, что соответствующие поправки (о передаче до 50% не смотря на пороги остаточности) с поручения Президента АРРФР уже разработал.

Посмотрим, как дела у остальных внешних управляющих:

🔸BCC Invest – доходность с начала года составила 2,74% при размере активов на 1 декабря 2022г. в 1 млрд 521,1 млн тг

🔸Halyk Global Markets – 4,15% при портфеле в 2 млрд 653,5 млн тг

🔸Jusan Invest – 3,73% с активами в размере чуть более 4,2 млрд тг

🔸Сентрас Секьюритис – 2,18% с портфелем в 971,1 млн тг

У всех меньше, чем у Нацбанка. Об инфляции и говорить не стоит. Так себе альтернатива, в общем.

Но если не драматизировать, то нужно помнить, что нынешний год для финансовых рынков в принципе непростой. Пенсионные фонды целого ряда стран ушли в минус на фоне падения котировок, которым нынешний год и ознаменовался. И в числе этих стран те, на кого принято кивать в качестве успешных примеров эффективного управления. А в Казахстане никаких убытков, даже плюс. Хоть и не такой большой, как хотелось бы. И это, кстати, не мы додумали

Чувствуете? Чувствуете, как после объяснений прошла тревога за будущую пенсию? Как сразу легче задышалось от осознания того, что все не так плохо? Точнее, что могло бы быть и хуже?

И мы нет….

@DataHub_FCBK

DATA HUB

21 Dec 2022 08:30

Почти половина всех пенсионных активов ЕНПФ, находящихся под управлением Нацбанка РК, инвестирована в один инструмент. Это – государственные ценные бумаги Министерства финансов РК.

По данным ЕНПФ, на 1 декабря 2022г. общий объем подобных активах составил 6 трлн 911,8 млрд тг. На начало года – 5 трлн 104,8 млрд тг. Прирост – 1 трлн 807 млрд тг. При этом общий объем активов ЕНПФ вырос за это время на 1,35 трлн тг, до 14,4 трлн тг.

Отсюда 2 грубых вывода:

• Все новые поступления в ЕНПФ были направлены в казначейские обязательства (вроде МЕУКАМ и МЕТИКАМ). И еще порядка 450 млрд тг сверху
• Доля ГЦБ МФ РК выросла с 39,1% в начале года до 48% в декабре.

Бурный рост, к слову, начался текущим летом. В июне было куплено государственных ценных бумаг на 320 млрд тг (погашение по ранее приобретенным бумагам составило всего 2,7 млрд). В июле – еще на 364,9 млрд тг (погашение – 7,3 млрд). В дальнейшем объемы немного снизились, но все равно остаются крайней высокими.

В целом за 11 месяцев 2022г. из ЕНПФ на госбумаги было направленно 2 трлн 152,3 млрд тг. Погашения за этот же период составили 341 млрд тг, а продаж не было вовсе.

При этом условия для тенговых вкладов не самые плохие. Например, в ноябре на эти цели было направлено 235 млрд тг под 15,7% годовых

@DataHub_FCBK

DATA HUB

20 Dec 2022 05:46

Несколько цифр, озвученных Министром энергетики Болатом Акчулаковым на заседании правительства:

🔸19 из 37 ТЭЦ в Казахстане (больше половины) находятся в аварийном состоянии; еще 11 – в «желтой» зоне.

🔸Средний износ оборудования – 66%. На отдельных ТЭЦ – более 80%

🔸Средний возраст ТЭЦ – 61 год.

🔸В следующем году необходимо провести капремонты, реконструкции и модернизации на 98 котлах и 54 турбинах. Цена вопроса – 182 млрд тг. Но у ТЭЦ есть чуть более половины необходимых средств (93 млрд тг)

🔸Работы на 12 ТЭЦ (коммунальная и квазигосударственная собственность) будут финансироваться за счет госбюджета (в ход могут пойти резервы или Нацфонд). На 22 частных ТЭЦ – за счет собственников

@DataHub_FCBK

DATA HUB

19 Dec 2022 13:18

Число иностранных студентов, принятых в казахстанские высшие учебные заведения, снижается третий год подряд. По данным БНС АСПиР РК, в 2022/23 учебном году было принято 4 749 студентов из зарубежных стран. Это минимальное значение за 7 лет. Пик, к слову, приходился на допандемийный (2019/2020) год – 16 933 человека. То есть в 3,5 раза больше, чем сейчас.

Важный момент: каждый четвертый (почти) поступивший иностранец учится на гранте. Число его обладателей среди абитуриентов в текущем году составило 1 057 человек – 22,3% от их общего числа. Годом ранее процент был ниже (18,8%), да и само количество тоже (966). А в том же 2019/2020 учебном году доля иностранцев на гранте составляла всего 6,5%. Опять же, для информации: доля казахстанцев, поступивших на грант, от общего числа студентов – 35%

Откуда едут студенты? Лидер традиционный – Узбекистан. В текущем учебном году оттуда было принято 1 813 человек. Следом идут Пакистан (699), Индия (510) и Россия (431).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

19 Dec 2022 08:20

Вкратце о некоторых итогах работы промышленности в ноябре:

За месяц произведено 6 076 тонн колбас и аналогичных изделий. Это максимальный месячный объем по крайней мере с начала 2013г. За 11 месяцев произведено около 59,5 тыс тонн – на 5,4% больше, чем в январе-ноябре 2021-го.

В очередной раз побиты рекорды по производству алкоголя. Мы об этом писали уже много раз (например, тут). Так что просто добавим, что выпуск водки превысил 8,2 млн литров; коньяка – почти достиг 2 млн литров.

Менее ожидаемый рекорд установлен в производстве металлических резервуаров, цистерн и контейнеров – 1 293 ед. за месяц. Для сравнения: за весь 2021г. было произведено 3 865 штук; в 2020-ом – 2 492. Но если раньше бОльшая часть была рассчитана на нефть и нефтепродукты, то в текущем году для этих целей предназначена лишь одна из 8 единиц выпущенной продукции.

Еще один повод для радости – это выпуск тракторов. За месяц произведено 514 штук. Такого не было ни разу по крайней мере 10 лет. Но несмотря на это в целом показатели 2022 года хуже, чем в предыдущем: 4 055 ед. против 4 860 годом ранее.

Теперь о плохом. Производство дизельного топлива – на минимуме с января 2021г. В ноябре выпуск составил 362,9 тыс литров (средний уровень предыдущих 10 месяцев – 460 тыс тонн)

Наконец, то чего мы все так сильно боялись. Третий месяц подряд сильно падает производство литых перемалывающих шаров для мельниц. За 11 месяцев было произведено 86,4 тыс тонн, но из них на ноябрь пришлось менее 1,8 тыс тонн – минимум с июня 2014 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выпуск упал более, чем на 40%.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

15 Dec 2022 07:54

Есть любопытная информация. Но, быть может, несколько сложная к восприятию.

Начнем чуть издалека:

• В 2019г. Казахстан экспортировал за рубеж красок, лаков и растворов на общую сумму $5,9 млн (данные БНС АСПиР РК)
• В 2020 году – на $5,8 млн
• За весь 2021 год – на $7,3 млн
• За январь-июль 2022г. – на $5,7 млн

Вроде бы, все нормально. Но тут наступает август, и экспорт вырастает до $3,5 млн. В сентябре – еще более $3,2 млн. То есть за 2 месяца экспорт красок, лаков и растворов составил почти столько же, сколько за весь 2021 год, и больше, чем за весь 2020-ый. Уже интересно.

Но тут выходят данные за октябрь. И экспорт по итогам месяца составляет $108,1 млн! Цифра невероятно большая – прежними темпами на это понадобилось бы 15 лет! Казахстан заработал на продаже красок и растворов больше, чем на муке, ячмене или угле, которые являются одними из ключевыми видами экспортных товаров.

Но на этом удивительные вещи не кончаются. Несмотря на небывалый рост экспорта в денежном выражении, количественно продажи упали с 1,2 тыс тонн в сентябре до 924 тонн в октябре. Да и в целом за 10 месяцев экспортировано даже несколько меньше товаров, чем годом ранее (6,56 тыс тонн против 6,62 тыс тонн)

ОШИБКА?

Проверяем. 99,6% от общей суммы октябрьского экспорта (но лишь 57,6% от количества) пришлось на Россию. Проваливаемся в торговлю с этой страной. И видим большие цифры по трем видам:

• Растворы (кроме коллоидных) красок и лаков, на основе акриловых и виниловых полимеров (ТН ВЭД 3208201000) -$11,5 млн
• Прочие растворы красок и лаков, изготовленных на основе акриловых и виниловых полимеров (ТН ВЭД 3208209009) – $45,9 млн
• Прочие растворы красок и лаков, изготовленных на основе синтетических полимеров (ТН ВЭД 3208909109) – $40,9 млн

Первое: рост сразу по трем группам заметно сокращает вероятность случайной опечатки. Второе: рост экспорта идет исключительно по растворителям.

ЧТО ТОГДА?

Третье, и самое любопытное: если смотреть по объему, то Казахстан закупает у России больше, чем продает ей. То есть является нетто-импортером по количеству.

Но средняя цена проданной тонны растворителя в разы больше покупной!

• По первой группе товаров она отличается в 565 раз (покупаем по $1,95 тыс за тонну, продаем за $1,1 млн)
• По второй – в 136,5 раз (покупаем по $3,2 тыс за тонну, продаем по $436,2 тыс)
• По третьей – в 95 раз (покупаем по $3,4 тыс за тонну, продаем по $326,7 тыс)

Понятно, что конкретные импортные и экспортные товары могут отличаться. Но группировка этих товаров по 10 знакам разницу в характеристиках максимально сглаживает.

РЕЗЮМЕ

Казахстан резко поднял цены на растворители, уходящие в Россию (по другим странам такого нет). За счет этого, оставаясь нетто-импортером по количеству, удается очень неплохо заработать.

Вроде бы, все хорошо. Но всю идиллию портят вот такие новости

P.S. Ни на что не намекаем

@DataHub_FCBK

DATA HUB

14 Dec 2022 09:41

Никогда такого не было, и вот опять. Вы не поверите, но появилась новая идея как можно использовать пенсионные накопления! В этот раз депутаты предлагают использовать их для погашения кредитов и прочие цели

«Считаю, что в качестве соцмеры возможно предоставить гражданам право использовать свои накопления: на погашение любых кредитов; на оплату лечения; на оплату долгов по коммунальным услугам; на обучение детей и другие жизненные важные потребности в размере до 30% от пенсионных накоплений, но не более 1 млн тенге», - сообщил мажилисмен Аманжан Жамалов.

Аргументы, в принципе, стандартные: доходность у ЕНПФ низкая, накопления обесцениваются, тогда как потребность в них у населения насущная (хотя как посмотреть). Кроме того, уже даже известно, сколько казахстанцы смогут вывести, если предложение будет принято:

«Такое решение станет для людей хорошей поддержкой. По предварительным оценкам на этот уйдет примерно 3,5 трлн. тенге. Совет по экономике при партии "AMANAT" готов предоставить соответствующие расчеты»

Напомним, на 1 ноября 2022г. общий объем ПА ЕНПА составляет 14 трлн 135,8 млрд тг. То есть согласно расчетам, они (активы) могут «похудеть» на четверть. К слову, объем изъятых средств на улучшение жилищных условий, лечение и переводы внешним управляющим, составил 3,47 трлн тенге.

То есть по оценкам мажилисмена, население потратит на выплату кредитов и оплату коммунальных долгов столько же, сколько направило на погашение ипотек и покупку нового жилья.

В принципе, удобно: сначала на отчисления покупаешь квартиру, затем с них же оплачиваешь комуслуги. А на пенсии как-нибудь само сложится

@DataHub_FCBK

DATA HUB

14 Dec 2022 07:36

Казахстан побил еще один рекорд во внешней торговле. На этот раз по импорту легковых автомобилей. В октябре 2022г. общая стоимость ввезенных в республику авто составила $209,3 млн. А это максимум по крайней мере с начала 2016г.

Примечательно, что по сравнению с сентябрем сумма выросла на $22,8 млн. А вот количество ввезенных авто увеличилось всего на 44 штуки (до 6 207 ед.).

Таким образом, средняя стоимость одной единицы превысила $33,7 тыс. Вы не поверите, но это тоже рекорд: например, в октябре 2021г. она составляла $17,25 тыс. Почти вдвое меньше, чем сейчас.

Напомним, что в этой статистике не учтен серый импорт, который по итогам I полугодия по оценке Нацбанка составлял больше половины от официального

@DataHub_FCBK

DATA HUB

13 Dec 2022 11:39

Есть несколько любопытных наблюдений. Начнем с того, что касается продовольственной безопасности. Казахстан в октябре экспортировал 834,4 тыс тонн пшеницы и меслина. Это – рекорд по крайней мере с начала 2016 года. По сравнению с сентябрем экспорт в натуральном выражении вырос на 83,6% или 380 тыс тонн

С одной стороны - это логично (новый урожай). Однако даже для этого времени года объем крайне высок:

• В октябре 2016г. за рубеж ушло 500,6 тыс тонн
• В 2017г. – 454,6 тыс тонн
• В 2018г. – 584,4 тыс тонн
• В 2019г. – 506,1 тыс тонн
• В 2020г. – 600,5 тыс тонн
• В 2021г. – 553,9 тыс тон

То есть сейчас Казахстан отправляет за границу в полтора раза больше пшеницы, чем делал это в предыдущие годы.

КОМУ?

Основными покупателями в октябре стали 3 страны: Узбекистан (374,4 тыс тонн), Таджикистан (149,5 тыс тонн) и Афганистан (123,6 тыс тонн). И во всех случаях установлены новые рекорды по объемам месячных продаж (по крайней мере с начала 2016г).

Плюс есть еще Азербайджан (56,6 тыс тонн, максимум я января 2019г.) и Иран (72,5 тыс тонн).

ЗА СКОЛЬКО?

В стоимостном выражении экспорт составил $245,4 млн. И это также рекорд. В предыдущие 6 лет средний октябрьский объем составлял $101,9 млн – в 2,4 раза меньше текущего уровня.

Дело не только в объемах, но и в стоимости. Простые подсчеты показывают, что тонна пшеницы на экспорт в октябре 2022г. стоила $294. Годом ранее – $267,7; два года назад – $218,7.

САМИМ-ТО ХВАТИТ?

И вот тут подходим к самому интересному. Предыдущие максимумы были установлены весной текущего года: на фоне последствий войны на Украине выросли цены на злаковые, и Казахстан стал их активно продавать за рубеж.

К чему это привело? К введению квот на экспорт из-за опасений дефицита на внутреннем рынке. И этот запрет был снят 1 сентября. Так что нынешние показатели могут быть связаны с тем, что экспортеры продают не новый урожай, а те объемы, которые не были распроданы летом.

В пользу этого говорит тот факт, что за 10 месяцев за рубеж было отправлено 4 млн 840,6 тыс тонн. И это на 6,6% больше, чем годом ранее. Не такой и сильный прирост.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

30 Dec 2022 04:30

Ну вот как в преддверии Нового года не обсудить вопрос, где в Казахстане больше всего тратят на вредные привычки?

Так вот, больше всего на алкоголь и табак тратят граждане, проживающие на северо-востоке республики.

• В Востосточно-Казахстанской области за III кв. 2022г. каждый житель потратил на алкоголь 3 230 тг (в 2,4 раза больше среднереспубликанского уровня), на сигареты – 7 482 тг (в 2,2 раза больше среднего по Казахстану)
• В Павлодарской области траты составили соответственно 3 05 2тг и 8 957 тг
• В Северо-Казахстанской – 2 772 тг и 7 631 тг

А наименьшие траты – в Мангистауской области. Среднестатистический житель потратил на алкоголь 151 тг за квартал (примерно банка пива раз в 3 месяца), на сигареты – 694 тг (по пачке в месяц).

В среднем по республике траты на алкоголь составили 1 351 тг – на 3,2% меньше, чем в июле-сентябре 2021-го, но меньше, чем в первом полугодии. А затраты на табак растут: 3415 тг на человека в квартал, что на 10% больше уровня годовой давности.

С НАСТУПАЮЩИМ ВАС, И ХОРОШИХ ВАМ ПРАЗДНИКОВ!!

С любовью, @DataHub_FCBK

DATA HUB

29 Dec 2022 05:17

Прибыль малых предприятий Казахстана в III кв. 2022г. превысила 4,3 трлн тенге (до выплаты налогов), что является максимальным показателем с конца 2020г. Такие данные приводит БНС АСПиР РК. По сравнению с июлем-сентябрем 2021г. прибыль выросла на 60%.

Выросли и другие показатели, характеризующие работы малого бизнеса. Выпуск продукции увеличился за год на 14,2%, реализация – на 3,4%, валовая прибыль – на 9,7% (все показатели – в расчете на одного работника). Однако этот рост в текущих ценах, тогда как с поправкой на дефлятор все три показателя упали.

Почему?

Ответ на этот вопрос можно получить благодаря моделям, связывающих данные официальной статистики с данными опроса Бежевой книги. Согласно им, ключевой фактор, влияющий на производительность и прибыль малого бизнеса – это уровень автоматизации и цифровизации.

Однако ситуация может меняться в разрезе регионов. Например:

🔸На выпуск продукции на одного работника в Астане значительное влияние оказывают тарифы монополий;

🔸Главный фактор, влияющий на доходы от реализации на одного сотрудника предприятий малого бизнеса в Карагандинской и Мангистауской областях – это нетарифные ограничения экспорта.

🔸На валовую прибыль в Восточно-Казахстанской области влияет готовность бизнеса инвестировать

Подробнее с выводами, методологией и моделями можно ознакомиться на сайте Бежевой книги

DATA HUB

28 Dec 2022 07:57

Ну и раз уж пошла речь про Россию. Чистый спрос на рубли в Казахстане упал в 2,5 раза. По итогам 11 месяцев 2022г. нетто-продажи российской валюты обменными пунктами составили 275,1 млрд тенге (из них 215,2 млрд тг пришлись на первый квартал), тогда как годом ранее показатель превышал 671 млрд тг. Это следует из данных Нацбанка.

Но «спрос» и «чистый спрос» – вещи разные. Ведь как складываются нетто-продажи? Это разница между тем, сколько казахстанцы купили в обменниках и тем, сколько в эти обменники сдали. Деталей по объемам каждой из этих операций Нацбанк не публикует с 2017 года. Но с большой долей вероятности можно предположить, что причина как раз в том, что в обменниках стали чаще менять рубли на тенге.

Кто? Временные мигранты. Падение нетто-спроса началось как раз в апреле (первая волна переселенцев, связанная с началом войны на Украине), а в сентябре (вторая волна, вызванная объявлением мобилизации) впервые в Казахстане предложение со стороны клиентов превысило спрос.

И еще один момент. Самое сильное снижение произошло в приграничных с Россией регионах: ВКО (с 103,5 млрд тг до 38,9 млрд тг), ЗКО (с 82,2 млрд тг до 19,9 млрд тг), Павлодарской (с 83,7 млрд тг до 22,9 млрд тг) и Актюбинской (с 54,6 млрд тг до 10,1 млрд тг) областях. И наоборот, на юге снижение оказалось минимальным, а в Атырауской области нетто-продажи рубля даже выросли в полтора раза (с 8,1 млрд до 12,6 млрд тг).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

28 Dec 2022 05:08

Начнем сегодняшний день с информации по курсам. Но не по традиционным валютам (вроде доллара или рубля), а по тем, информация по стоимости которых в инфополе появляется куда реже.

Официальная стоимость кыргызского сома снизилась до полугодового минимума.👇 Официальная стоимость на 28 декабря составляет 5,38 тенге. В последний раз курс был ниже 2 июня (5,25 тенге). Укрепление казахстанской валюты к кыргызской идет достаточно плавно. Оно началось в начале октября (тогда сом стоил 5,95 тенге), и за 3 месяца курс опустился на 9,6%.

Курс турецкой лиры вновь приблизился к историческому минимуму. Хорошая новость для тех, кто, например, собирается встречать Новый год в Стамбуле. Сейчас лира стоит 24,67 тг., что лишь на 1 тиын выше абсолютного минимума. Который, к слову, был установлен совсем недавно – 21 ноября. С начала года турецкая валюта подешевела почти на четверть (на 23,6%).

Украинская гривна, по понятным причинам, тоже слабеет. Но медленно. 22 июля она стоила 13,18 тенге, сегодня – 12,47. Учитывая все события вокруг страны, падение на 5,4% за 5 месяцев – не так и много. Впрочем, тут до исторического минимума еще очень далеко – в марте 2015г. гривна стоила менее 6,4 тенге.

Укрепляется нацвалюта и относительно индийской рупии – на 3,5% с начала месяца и на 7,3% за последние 3 месяца. Сейчас рупия стоит 5,56 тенге – меньше в последний раз было в начале июня.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Dec 2022 08:01

Казахстан сократил экспорт угля в дальнее зарубежье. По итогам октября на экспорт ушло чуть более 2 млн тонн на общую сумму $54,9 млн. В сентябре показатели были куда выше – почти 3 млн тонн и $99,6 млн.

Снижение произошло в первую очередь за счет европейских стран. Отгрузки в Польшу снизились за месяц с 173,9 тыс тонн ($15,1 млн) до 140,9 тыс тонн ($13,3 млн); в Румынию – с 34,3 тыс тонн ($1,7 млн) до 6,7 тыс тонн ($0,3 млн).

Но куда сильнее сокращение продаж в Швейцарию, которая является вторым (после России) покупателем казахстанского угля. Если в октябре продажи составляли 852,9 тыс тонн ($15,1 млн), то в октябре – всего 170,3 тыс тонн ($2,7 млн).

Кроме того, заметно упали продажи в Турцию (небывало высокие для этого направления октябрьские 299,5 тыс тонн сменились ноябрьскими 9,8 тыс тонн), а экспорт в Индию вообще прекратился (в сентябре – 30 тыс тонн на $4,6 млн).

Частично это было компенсировано ростом продаж в Эстонию: в сентябре ушло менее 2 тыс тонн ($0,2 млн), в октябре – уже 70,5 тыс тонн ($12 млн).

Всего за 10 месяцев 2022г. Казахстан отправил за рубеж 27,2 млн тонн угля, что на 15,3% больше, чем годом ранее. Выручка за это же время выросла в 2,1 раз, составив $819,4 млн

@DataHub_FCBK

DATA HUB

22 Dec 2022 04:39

Золото в Казахстане за полтора месяца подорожало на 12,8%.

По данным Нацбанка РК, официальная стоимость 1 гр. На 21 декабря составляет 27 247,9 тенге. Это – максимум с 16 августа, то есть более чем за 4 месяца.

4 ноября стоимость золота составляла менее 24,2 тыс тенге – это был минимум с октября 2021г. Однако это стало дном, от которого цены и ототкнулись. За последующие полтора месяца грамм драгметалла вырос в стоимости почти на 3,1 тыс тенге или 12,8%.

Главный фактор – это рост мировых цен на золото, который происходит на фоне ослабления доллара, падения рынков и напряженной геополитической обстановки. Драгоценный металл традиционно выступает в роли защитного инструмента, интерес к которому растет.

Грубо говоря: когда на финансовом рынке неспокойно, инвесторы начинают активнее запасаться золотом. И тем самым повышают цену на него.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

21 Dec 2022 09:05

К слову, о доходности ЕНПФ. В ноябре она составила 133,55 млрд тг. Неплохой результат, учитывая прошлые показатели. Всего с начала года инвестиционная доходность составила 806 млрд тг.

Ура? Не совсем. Во-первых, это почти на 42% меньше, чем годом ранее (1 трлн 380,5 млрд тг за 11 месяцев). «Недобор» до уровня 2021г. составляет 574,5 млрд тг. Во-вторых, темпы доходности еще очень далеки от уровня инфляции:

«Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила 5,78%.»

А рост цен за 11 месяцев, напомним, составил 18,9%. То есть темпы инфляции более, чем в 3 раза выше.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

21 Dec 2022 06:24

Курс рубля снизился на 6,8% за 2 дня. Официальная стоимость российской валюты на 21 декабря составляет 6,8 тенге. Это ровно на 50 тиын меньше, чем в начале недели. И на 81 тиын (или 10,6%) меньше, чем месяцем ранее.

В целом текущий курс рубля является минимальным с 1 июня 2022г, то есть почти за полгода. По данным kurs.kz, сегодня в обменниках Алматы российскую валюту можно купить по 6,9 тг, продать – в среднем по по 6,5 тг.

О ситуации с рублем мы кратко писали тут.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

19 Dec 2022 17:08

Вновь как-то нездоровится российской экономике. Индекс РТС (основной индикатор фондового рынка России) за день упал на 4,4%. Примечательно, что лидерами падения являются такие компании, как Ozon, VK, Яндекс и Магнит. При этом акции Норникеля, Русала, Роснефти и некоторых других растут.

Почему?

Потому что вторая группа компаний – это экспортеры. И тут в игру вступает вторая новость – падение курса рубля. Стоимость доллара за день (на текущий момент) выросла на 3 рубля (до 67,72 р.) или 4,75%; евро – на 5 рублей (до 72,62 р.) или почти 7,5%. А чем слабее рубль – тем выше рентабельность экспортеров.

Что происходит?

Каких-то особых причин не было – рубль уже давно под давлением, и прям чего-то нового не произошло. Сначала. Но несколько минут назад стало известно, что министры энергетики стран-членов ЕС согласовали потолок цен на российский газ. Он составит 180 евро за мегаватт-час и что ограничение начнет действовать с 15 февраля.

И бодрости фондовому рынку это вряд ли сегодня прибавит.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

19 Dec 2022 11:18

Есть и еще один рекорд. По итогам 10 месяцев 2022г. объем производства рафинированного подсолнечного масла на 4,1% отставал от показателей 2021-го. По итогам 11 месяцев – опережает на 12,6%. А все потому, что в ноябре сработал принцип «пятилетку за 3 года»: за месяц выпущено более 37 тыс тонн, тогда как за весь III квартал, например, выпуск составил 29,7 тыс тонн.

Но и это не так и много по сравнению с нерафинированным подсолнечным маслом: его выпуск в ноябре составил 61 тыс тонн. Это не просто рекорд: предыдущий пик месячного производства составлял чуть менее 33,1 тыс тонн (май 2022г.). То есть его перебили почти вдвое! За 11 месяцев в республике выпущено 337,6 тыс тонн – в 2,1 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но для полноты картины важно понимать, что значительный вклад в это вносит импорт семян из России. Также введены экспортные пошлины на собственные семена. А сами заводы просят запустить «программу инвестиционного субсидирования». Ну и еще в тему вот это интервью

@DataHub_FCBK

DATA HUB

17 Dec 2022 07:50

А вы знали, что есть должности, на которых женщины в Казахстане зарабатывают в среднем в 4 раза больше мужчин? Но есть и такие, где оплата труда у мужчин в 10 раз выше, чем у женщин. И это на одной и той же позиции в компаниях, занятых в одной и той же сфере деятельности.

Знаете ли вы, что зарплаты растут быстрее всего в тех регионах республики, где они и без того самые высокие? Но несмотря на это сейчас разрыв в оплате труда между регионами с самым высоким и самым низким уровнями ниже, чем был еще несколько лет назад.

А знаете ли вы, что несмотря на то, что тенговые зарплаты в Казахстане сейчас находятся на историческом максимуме, но с глобальной точки зрения это мало что значит: в пересчете на доллары среднестатистический работник зарабатывает гораздо меньше, чем в первой половине 2010-ых годов.

Как вы понимаете, аналитический центр #FCBAnalytics подготовил для вас дайджест, посвященный заработным платам казахстанцев. Информации много, и она поможет ответить на многие вопросы, включая:

🔸Стоит ли вкладываться в образование? Или эти траты не отбиваются?
🔸Можно ли на госслужбе зарабатывать больше, чем в частном секторе?
🔸Правда ли, что крупный бизнес более щедр, чем малый?
🔸В какой сфере и на какой должности работает больше всего казахстанцев?
🔸В каком возрасте казахстанцы выходят на зарплатный пик и какие факторы влияют?

Получить его совершенно бесплатно можно на сайте Первого кредитного бюро.

DATA HUB

15 Dec 2022 04:39

Официальный курс евро на 15 декабря составляет 499,49 тенге. Это максимум с 8 апреля 2022 года. То есть более, чем за 8 месяцев.

Официальная стоимость доллара – 468,52 тенге. За неделю американская валюта подешевела более, чем на 5 тенге.

Как итог: разница в курсе между двумя валютами впервые с 10 июня превысила 30 тенге - евро стоит дороже на 30,97 тг. А ведь еще 1 декабря разница была чуть более 16,7 тенге. А чуть более месяца назад (11 ноября) евро стоил дешевле доллара

@DataHub_FCBK

DATA HUB

14 Dec 2022 08:32

Провалимся немного в тему:

🔸Главное направления импорта легковых авто – Япония. В октябре было завезено 1 911 единиц (максимум по крайней мере за 7 лет) на общую сумму $81 млн (больше было только в июне – $83,9 млн.). Рост поставок начался в апреле на фоне всем известных событий. За 10 месяцев 2022г. из Японии в Казахстан пришло 13 576 легковых авто (в 2,2 раза больше, чем годом ранее) на общую сумму $564,2 млн (рост в 2,7 раз)

🔸За весь 2021г. из Китая было импортировано 1 371 автомобиль. За один только октябрь 2022 года – 1 518. Рост также начался в апреле, и сейчас он на пике – $27,8 млн за месяц и $111,9 млн за 10 месяцев – в 55,5 раз(!) больше января-октября 2021-го

🔸Импорт из Германии начал расти позже – с июля 2022. Если в 2021г. в среднем закупалось по 42 автомобиля в месяц, в I полугодии 2022-го – по 50, то в октябре – 299 ед. Растет и общая сумма. За последний месяц импорт составил $28,4 млн, тогда как за весь 2021-ый - $34,6 млн. При этом авто из Германии традиционно самое дорогое: уже 3 месяца средняя стоимость одного превышает $90 тыс.

🔸Рост поставок из США количественно начал расти еще в декабре 2021-го, но по сумме – только сейчас. Если среднемесячная стоимость импорта в 2021г. составляла $10,6 млн, а в январе-сентябре 2022г. – $10,8 млн, то в октябре показатель подскочил до $29,9 млн.

В общем, одни рекорды.

НО КАК НА ЭТО РЕАГИРУЕТ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО?

За 10 месяцев 2022 года Казахстан произвел 80 251 ед. легковой автотехники, что на 18,5 тыс или 29,9% больше чем годом ранее. Завезено за это же время 49 727 ед., что на 20,3 тыс или 29% меньше, чем в 2021-ом.

То есть на внутреннее производство больше повлияло не рост импорта из вышеперечисленных стран, а падение объема завоза из России (в 4 раза до 7613 ед.) и стимуляция спроса за счет льготного автокредитования.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

13 Dec 2022 14:20

Но разговор о пшенице был бы неполный без упоминания основного товара, производимого из нее – муки. Тут ситуация во многом похожа:

🔸В октябре за рубеж ушло 243,3 тыс тонн (данные БНС АСПиР РК). Это максимум с декабря 2018 года. И на 64% больше, чем в октябре 2021-го.

🔸В стоимостном выражении экспорт составил $96 млн. Больше не было ни разу по крайней мере с начала 2016г.

🔸Основными направлениями экспорта, как и в случае с пшеницей, стали Узбекистан (49,1 тыс тонн) и Афганистан (175,2 тыс тонн).

К слову, последние за 10 месяцев купили у Казахстана почти 1,1 млн тонн муки. Это более 70% от общего объема республиканского экспорта. И на 58,8% больше, чем годом ранее.

Но есть нюанс.

Если количественный экспорт пшеницы вырос не очень сильно, то муки – весьма серьезно: на 35,7% от уровня января-октября 2021г. При этом производство выросло на 10,2%, до 2 млн 659,4 тыс тонн. Таким образом, если смотреть упрощенно (без учета товарных запасов и прочего) по итогам 10 месяцев 2021г. за рубеж уходило 46,5% произведенной в республике муки, то в 2022 году – уже 57,3%. То есть 3 из каждых 5 мешков.

Впрочем, бояться дефицита (пока?) не стоит: собственное производство значительно перекрывает потребности, а товарные запасы на 1 октября превышали 100,5 тыс тонн – на 57% больше, чем годом ранее

@DataHub_FCBK

DATA HUB

13 Dec 2022 06:37

В третьем квартале среднестатистический житель Казахстана потратил на погашение кредитов 12 653 тенге. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Цифры неоднозначные. С одной стороны, текущий размер выплат на 4% меньше по сравнению со вторым кварталом 2022г., на 4,6% - с первым. С другой - показатель является одним из самых высоких за последние пять лет. Он почти на треть больше, чем годом ранее (9 788 тенге), и на 41% выше уровня июля-сентября 2020-го (8 980 тенге).

Интересна картина в разрезе регионов. Больше всего платят среднестатистические жители регионов, расположенных в центре республики – Улытауской (40 865 тенге за квартал с человека или 15,2% от всех расходов) и Карагандинской (32 947 тенге или 10,6%) областей.

Но больше удивляют данные по регионам с наименьшими тратами на погашение кредита и долга. Это:

• Алматы (3 217 тенге)
• Шымкент (1 629 тенге)
• Мангистауская область (191 тенге).

То есть среднестатистический житель Мангистауской области платит по кредитам 64 тенге в месяц!

Резонный вопрос: ОТКУДА ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА БЕРЕТ ТАКИЕ ЦИФРЫ?

Да сами казахстанцы их и дают. Данные формируются на основе выборочного обследования домохозяйств (в III кв. 2022г. было опрошено 11 787 ед.). То есть, по сути, опроса.

В итоге складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, со всех трибун в последнее время говорится о закредитованности населения. С другой, само население говорит о том, что кредиты – это незначительная часть расходов: в III кв. 2022г. на погашение кредитов и долгов уходит 5,4% всех трат. Для сравнения: на молочную продукцию казахстанцы, исходя из тех же данных, приходится 5,1% трат, а на мясо – 17%.

Что-то тут не сходится🤔🤔

@DataHub_FCBK