DATA HUB

01 Feb 2023 05:21

Тенге начал год с укрепления относительно доллара, но ослаб к рублю и евро.

Официальный курс американской валюты на 1 февраля 2023г. составляет 460,51 тенге. Это на 2,14 тенге меньше, чем было в начале года. Январь стал четвертым из шести последних месяцев, по итогам которых курс доллара снижался. Более того, американская валюта в начале года до этого в последний раз дешевела в 2020 году.

С евро ситуация обратная. Курс растет 3 месяца подряд, а январское повышение фиксируется впервые за 5 лет. То есть укрепление тенге к европейской валюте в январе стало привычным, но в этом году традиция нарушилась. Официальная стоимость на 1 февраля – 498,69 тг, что на 5,83 тг больше, чем месяцем ранее.

С рублем ситуация похожа. Он подорожал на 10 тиын (до 6,53 тг), и это первый январский рост за 4 года

@DataHub_FCBK

DATA HUB

31 Jan 2023 10:03

Объем вкладов юридических лиц сейчас значительно меньше, чем физических – 14 трлн 677,2 млрд тг (к слову, текущая разница – 2,24 трлн тг – является максимальной по крайней мере за 6 лет). За год депозиты бизнеса выросли на 2,1 трлн тг или 16,7%.

И тут вновь лидирует «Народный банк», как по годовому приросту (+1,13 трлн тг или 27,8%), так и по общему объему (5,2 трлн тг). На втором месте по обоим показателям находится Банк ЦентрКредит (+742,2 млрд тг до 1,32 трлн тг), который в начале года был лишь седьмым.

В трети банков депозиты юрлиц сократились. К ним относятся Bereke bank 9-727,7 млрд тг до 859,2 млрд), ВТБ (-267,7 млрд тг до 35,4 млрд тг), Банк Китая в Казахстане (-49,8 млрд тг до 331,8 млрд тг), ТПБ Китая в г. Алматы (-51,2 млрд тг до 161,5 млрд тг), Отбасы банк (-27,4 млрд тг до 113,2 млрд тг), Нурбанк (-13,2 млрд тг до 166,2 млрд тг) и Al Hilal (-4,2 млрд тг до 13,2 млрд)

@DataHub_FCBK

DATA HUB

31 Jan 2023 06:39

Совокупные активы казахстанских банков на 1 января 2023г. составляют 44 трлн 561,6 млрд тг. За год они выросли на 6,9 трлн тг или 18,4%. Причем 1,5 трлн из этого роста пришлось на один месяц – декабрь.

Крупнейшим банком страны остается Народный банк. Совокупный объем активов составляет почти 13,9 трлн тг. За год они выросли на 2,2 трлн тг или 19,2%. На втором месте – Kaspi bank. Но разница огромная: его активы составляют примерно 5,1 трлн тг, что почти в 2,8 раз меньше, чем у «Народного». Показатели Kaspi в 2022-ом выросли на 41,2% или 1,5 млрд тг.

Сильнее всего в прошедшем году выросли активы БЦК – с 2,07 трлн до 4,37 трлн тг. Главная причина этого понятна – покупка «Альфа Банка». Если в начале 2022г. Банк ЦентрКредит занимал 7 место по размерам активов среди БВУ, то в конце – третье.

Вообще показатели выросли у большинства банков (18 из 21). Отдельно также стоит упомянуть «Евразийский банк» (рост с 1,4 трлн до 2,36 трлн) и Банк Фридом Финанс Казахстан (с 398,1 млрд тг до 1,26 трлн)

@DataHub_FCBK

DATA HUB

30 Jan 2023 13:16

Как изменился чистый спрос на другие валюты?

🔸В 2022 году нетто-продажи рублей составили 281 млрд тенге. Это в 2,7 раз меньше, чем в предыдущем году, и минимум по крайней мере за пять лет.

🔸Наиболее востребованным рубль оказался в Восточно-Казахстанской области (в старых границах). Нетто-продажи российской валюты там составили 41,2 млрд тенге, что в 2,8 раз меньше, чем в 2021-м. Самое низкое значение показателя было отмечено в Кызылординской области – 417,9 млн тенге (-61,6%).

🔸Чистый спрос на евро также просел, но по сравнению с долларом и рублем менее значительно – на 7,4%, до 301,9 млрд тенге. Причем на пике показатель был в августе - 40,2 млрд тенге, когда курсы евро (481,57 тенге) и доллара (474,66 тенге) практически сравнялись.

🔸Максимальный чистый спрос на евро отмечался в Алматы – 96,7 млрд тенге (-8,2%). В Астане он равнялся 41,3 млрд тенге (-14,8%), и это второе место. Меньше всего европейская валюта была востребована в Туркестанской области – 1,5 млрд тенге (+62,1%).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

30 Jan 2023 09:03

Начисленный инвестиционный доход ЕНПФ по итогам 2022 года составил 914,1 млрд тг.

🔸Это почти на полтриллиона тенге меньше, чем в 2021-ом (тогда показатель составлял 1 трлн 398,9 млрд тг)

🔸В относительном выражении доходы снизились на 34,7%

🔸В целом доходы оказались на минимуме за 3 года.

Почему?

Об этом мы писали неоднократно. Кратко: год для рынков был непростой. Из-за геополитики, высокой инфляции во всем мире, ужесточения монетарной политики и ожидания рецессии облигации и акции дешевели. В цифрах это сказалось следующим образом:

🔸В 2021 году доходы от вознаграждений по ценным бумагам, вкладам, а также от переоценки бумаг составили 1 трлн 020 млрд тг. В 2022 году – около 808 млрд тг

🔸Внешнее управление в 2021г. принесло доход в размере 141 млрд тг. В 2022г. – убыток в 93,4 млрд тг

🔸Прочие доходы снизились с 169,8 млрд тг до 12,9 млрд тг.

Единственный прирост – это доходы от переоценки иностранной валюты. Ослабление тенге принесло 186,6 млрд тг – почти втрое больше, чем в 2021-ом (68,3 млрд тг).

По итогам года доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 6,55%. Инфляция, напомним, втрое выше – 20,3%.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jan 2023 06:40

#FCBMediaDay2023
#ПКБсреднийбизнес

Средний бизнес

Общая сумма кредитов, выданных среднему бизнесу, снизилась незначительно - на 2,3% до 1 трлн 807,3 млрд тенге. В то время как их общее количество просело сразу на 27,2%, до 16,6 тыс. единиц.

Примечательно, что лишь с осени условия компаний с государственным участием стали более привлекательными, чем банков. В ноябре они и вовсе выдавали займы под 6,2% медианного размера ГЭСВ.

Что касается длительности сроков основного количества выданных кредитов и их размера, картина почти такая же. В тренде – короткие и небольшие займы. 89% общей суммы (1 трлн 608 млрд тенге) было выдано на срок до одного года. Почти в половине случаев кредиты брались на сумму не более 25 млн тенге.

Портфель кредитования среднего бизнеса вырос также незначительно – на 3,6%, до 1,5 трлн тенге. 62% общей суммы задолженности — это свежие займы, выданные в 2021 и 2022 годах (924 млрд тенге). В отличие от малого бизнеса, внебалансовых остатков в портфеле почти нет.

Средняя задолженность на одно предприятие выросла за год на 13%, до 1,66 млрд тг. Но это не так страшно, как может показаться. Во-первых, темпы ниже инфляции. Во-вторых, медиана упала, и составила лишь 376,6 млн тенге. В целом рост среднего показателя обусловлен именно нечастыми крупными выдачами. К слову, один заемщик сейчас обеспечивает около 4% от общей задолженности всех предприятий среднего бизнеса.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jan 2023 06:31

#FCBMediaDay2023
#ПКБкредитыИП

Кредиты ИП

Объем кредитов, выданных ИП, составил 986 млрд тенге, что на 16,4% (138,6 млрд больше, чем по итогам 2021 года. Их общее количество достигло 350 тыс. единиц (+38,1%).

Примечательно, что количество выданных кредитов выросло, несмотря на значительный рост ставок банковского вознаграждения. Средняя ГЭСВ увеличилась в декабре по сравнению с январем на 13,8 п.п. до 42,9%. Средняя номинальная ставка - на 8,2 п.п., до 29,2%

В то же время портфель вырос значительно. Количественно - вдвое (до 484 тыс. контрактов), в деньгах - на 60% (до 1,8 трлн тенге).

Общая доля кредитов с просрочкой платежей 90 и более дней составляет 11,2%, а их общий объем - почти 199,8 млрд тенге. При этом около 50% от этой суммы приходится на займы, выданные до 2010 года.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jan 2023 06:07

#FCBMediaDay2023
#ПКБрозница_залоговоекредитование

Потребительские залоговые кредиты

Общая сумма выданных потребительских кредитов с залогом увеличилась на 26,1% (61,6 млрд тенге), до 297,8 млрд тенге. Однако их количество сократилось почти вдвое, до 267,5 тыс. единиц.

Несмотря на то, что тип продукта подразумевает залог, в 80% случаев кредиты выдаются на сумму до 300 тыс. тенге, что составляет всего 5,9% от общей суммы выданных кредитов.
Портфель залоговых потребительских кредитов вырос на 15,5% (88,3 млрд тенге), до 659 млрд тенге. Общий объем NPL90+ составил 198 млрд тенге, или 30,1 % от портфеля. При этом более половины совокупной просрочки приходится на займы, выданные до 2015 года.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jan 2023 05:59

#FCBMediaDay2023
#ПКБрозница_онлайнкредитование

Микрозаймы онлайн

Объем выданных микрокредитов онлайн по сравнению с 2021 годом вырос на 75,5% (176,6 млрд тенге), составив 410,7 млрд тг. Наряду с этим произошел рост их количества - на 44% (2,3 млн единиц), до 7,7 млн единиц. Все это свидетельствует о значительном увеличении спроса на данный продукт со стороны населения.

Средний размер выданного займа рос вслед за инфляцией на протяжении всего года. Если в январе он составлял 51,1 тыс. тенге, то в декабре – 58,9 тыс. тенге.

Интересно, что портфель микрозаймов изменился незначительно, увеличившись всего на 5,1%, до 120 млрд тг. Его качество улучшилось: доля NPL 90+ снизилась с 50,5% (57,7 млрд тенге) до 23% (27,6 млрд тенге). Это произошло за счет списания, рефинансирования и реструктуризации проблемных займов.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jan 2023 05:43

#FCBMediaDay2023
#ПКБрозница_ипотека

Ипотечное кредитование

Общее количество выданных в 2022г. ипотечных кредитов составило 159 тыс единиц. Это на 3,6 тыс ед или 2,2% меньше уровня 2021г. При этом сумма выдач увеличилась на 12,2%, достигнув 2,3 трлн тг.

Пик выдач ипотечных кредитов пришелся на октябрь (236,7 млрд тг). Напомним, этот период отмечался высокими темпами роста цен на жилье (в первую очередь – его аренду), что стало одним из стимулирующих факторов. При этом объем кредитования был связан как с увеличением количества выданных кредитов, так и увеличением средней и медианной суммы.

В целом рынок не отреагировал на цикл повышения базовой ставки. Медианный размер ГЭСВ по выданным займам снизился с 7,3% в январе до 7,22% в декабре. Средний размер ГЭСВ вырос с 8,45% до 9,58% в декабре, но рост начался в IV квартале. Это говорит о высокой доле льготных программ на рынке.
На 1 января 2023 года ипотечный портфель с учетом внебалансовых кредитов составил 5,2 трлн тенге, увеличившись за год на 39,5% или 1,5 трлн тг. Качество портфеля стало лучше: доля кредитов с просрочкой в 90 и более дней снизилась с 6,1% до 4,2%. Общий объем подобных займов составил 219 млрд тг, из которых больше половины приходится на кредиты, выданные до 2010 года.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jan 2023 03:42

Сегодня в 10:00 в ПКБ пройдет пресс-конференция FCB Media Day, посвящённая кредитному рынку по итогам 2022 года. Год был полон событий, поэтому ПКБ есть чем поделиться.

В процессе конференции будем публиковать на канале основные итоги ушедшего года под хештегом #FCBMediaDay2023, чтобы вам было легче найти самое интересное.

Ну, а пока мы с нетерпением ждем начала и готовим небольшие презенты нашим офлайн-гостям 🎁

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2023 04:40

В Алматы регистрация уголовных правонарушений выросла на четверть

В 2022 году в Алматы было зарегистрировано 34 891 уголовное правонарушение. По сравнению с предыдущим годом рост составил 25,9%, или 7 169. Однако, все же это не так много, как, например, в 2019 году (54 335). Такие данные приводит комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК.

В основном рост обеспечили кражи. Их регистрация увеличилась на 39,8% (4 775), до 16 765. Свой вклад внесли и мошенничества. Всего по соответствующей статье УК было возбуждено 10 052 уголовных дел, что на 15,4% (1 345) больше, чем в 2021 году.

Тем временем в большинстве регионов количество зарегистрированных уголовных правонарушений сократилось. Причем наиболее заметный спад произошел в Восточно-Казахстанской области – на 17% (2 093), до 10 238. Это сгладило сильный рост, произошедший в Алматы. В итоге республиканский показатель почти не изменился, составив 157 473 (-0,3%).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Jan 2023 07:00

❗️Всем представителям СМИ❗️

27 января в 10:00 Первое кредитное бюро организовывает ежегодную пресс-конференцию FCB Media Day. Здесь вы первыми узнаете об итогах рынка кредитования 2022 года и его основных трендах.

⚠️Для участия в конференции необходима аккредитация.

🔴Как аккредитоваться и другие вопросы по участию можете направлять в наш бот @DataHubFCBK_bot или на электронную почту pr@1cb.kz

DATA HUB

20 Jan 2023 12:31

В 2022 году выпуск некоторых видов промышленной продукции достиг пика за много лет. Об этом свидетельствуют данные БНС АСПиР РК.

🔸Начнем с легковых автомобилей. Всего с конвейеров сборочных предприятий сошло 103 345 единиц соответствующей техники. Данный показатель – лучший по крайней мере за 13 лет. По сравнению с самым низким уровнем, который был установлен в 2010 году (3 176 единиц), объемы выросли в 32,5 раз! Предыдущий максимум относится к 2021-му – 80 679 единиц. Нынешний больше его на 28,1%.

🔸Выпуск спецавтомобилей составил 670 единиц. И это тоже рекорд. Из всех показателей предыдущих 11 лет к нему наиболее близки два. Они соответствуют 2020 (404 единиц) и 2021 (377 единиц) годам. Минимум был установлен в 2011 году – 135 единиц, что почти в пять раз меньше текущего уровня.

🔸На уровне, близком к максимальному, находится производство аккумуляторов, - 3 025 127 штук. Максимум за по крайней мере за 13 лет приходится на 2021 год. Он превышает текущий показатель всего лишь на 0,8%. При этом худшим для производства выдался 2015 год - 949 986 штук. Это в 3,2 раза меньше, чем сейчас.

🔸Выпуск котлов центрального отопления достиг 32 527 штук. На таком высоком уровне он не находился по крайней мере 13 лет. Показатель исчисляется десятками тысяч только последние четыре года. До этого он колебался в пределах от 2 142 до 3 716 штук.

🔸На максимуме по крайней мере с 2010 года также находится производство цистерн, резервуаров и контейнеров – 7 971 штук. Предыдущий максимум был установлен в 2013 году – 6 741 штук, он меньше на 18,2%. Минимум относится к 2015 году – 1 279 штук. Это в 6,2 раза меньше, чем сейчас.

🔸Нашлись рекордсмены и среди продуктов питания. Это колбаса (65 787 тонн) и мясо птицы (114 862 тонн). Оба показателя – максимальные по крайней мере с 2010 года. На этой «вкусной» ноте и завершим наш небольшой обзор.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

20 Jan 2023 05:41

Инвестиции в жилищное строительство выросли почти на 17%

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 году в сферу жилищного строительства было привлечено 2 трлн 902,2 млрд тенге инвестиций. Это на 16,8% больше, чем в 2021 году, и максимум по крайней мере за пять лет.

На положительную динамику повлияло увеличение частных инвестиций сразу на 607,6 млрд тенге, до 2 трлн 473,9 млрд тенге. Таким большим прирост не был как минимум пять лет.
В то же время объем бюджетных инвестиций сократился. Причем существенно – с 405,2 млрд тенге до 288,6 млрд тенге. В итоге их доля в общем объеме инвестиций оказалась на минимуме по крайней за пять лет – всего лишь 9,9%.

Бросается в глаза, что многолетнего минимума в структуре бюджетных инвестиций достигли средства из республиканского бюджета – 29,2 млрд тенге. Шесть регионов их не получили вообще, чего раньше еще не было. Таким образом основная нагрузка легла на местные бюджеты.

Почти половину от общего объема инвестиций сформировали два города – Астана (686,9 млрд тенге) и Алматы (598 млрд тенге). Темпы их прироста составили 10,9% и 16,9% соответственно.

В целом рост наблюдался в 15 регионах, наиболее заметный – в Жетысуской (+57,8%) и Восточно-Казахстанской областях (+54,2%). Из оставшихся пяти регионов объемы инвестиций сильнее всего просели в Атырауской области (-45,1%).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

31 Jan 2023 11:30

В продолжение темы депозитов. Ставки по вкладам в ближайшее время вряд ли будут расти: Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил максимальные рекомендованные уровни. И в феврале, и в марте, потолок по вознаграждению останется таким же, как сейчас.

В целом, это ожидаемо. Максимальный размер по некоторым видам и срокам депозитов зависит от размера базовой ставки, которая не менялась. Второй важный фактор – это решения банков. И как показывает практика, далеко не всегда БВУ предлагают максимально возможные проценты (которые бы были максимально выгодны клиентам)

@DataHub_FCBK

DATA HUB

31 Jan 2023 07:39

Теперь депозиты физлиц. На фоне повышения ставок вознаграждения вклады населения за год выросли на 3,5 трлн тг или 26%, достигнув на начало 2023г. объема в 16 трлн 921 млрд тг (по данным Нацбанка РК). И опять выделяется декабрь – за последний месяц года объем депозитов увеличился более, чем на 1,2 трлн тг.

По итогам года наибольший объем прироста вкладов показали 2 банка – Kaspi bank и БЦК. Оба увеличили показатели более, чем на 1,1 трлн тг (до 3,6 трлн и 1,89 трлн тг соответственно).

Но до лидера пока далеко – депозиты населения в «Народном банке» составляют 5,14 трлн тг (рост за год 814,4 млрд тг). В «Отбасы банке» хранится 2,19 трлн тг (+430 млрд тг). В общей сложности на эти 4 БВУ приходится 76% всех вкладов казахстанцев.

В пяти банках объем размещенных депозитов снизился. Это Bereke Bank (c 1 трлн тг до 205,7 млрд тг), ВТБ( с 81,7 млрд до 17,7 млрд тг), Ситибанк (с 2 млрд тг до 3,1 млн тг), Банк Китая в Казахстане (с 3,4 млрд до 2,7 млрд тг), а также FHJB (с 678,5 млрд тг до 651,7 млрд тг). Причины падения в первых двух банках очевидны, в двух следующих – понятны (они специализируются на работе с бизнесом). А вот почему Jusan bank не смог нарастить объемы на фоне растущего рынка – вопрос скорее к этому БВУ.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

31 Jan 2023 05:51

Совокупная прибыль казахстанских банков по итогам 2022г. составила 1 трлн 465,9 млрд тг. Такие данные приводит Нацбанк РК. По сравнению с 2021г. показатель вырос на 176,6 млрд тг или 13,7%.

Теперь детали:

🔸Больше всех традиционно заработал «Народный банк» - 539,3 млрд тг. Это почти 37% от совокупной прибыли всех БВУ. По сравнению с 2021г. показатель вырос на 67,7 млрд тг или 14,3%. На втором месте также традиционно Kaspi bank – 361,7 млрд тг с ростом на 39,6 млрд тг или 12,3%

🔸Три банка отработали год в минус. К ним относятся Bereke Bank (-129 млрд тг), Банк ВТБ (-33,4 млрд тг), а также ДБ «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк» (-10,9 млрд тг).

🔸Прибыль HomeCredit Bank упала вдвое: с 30,9 млрд тг в 2021г до 15,3 млрд тг в 2022-ом.

🔸Ряд БВУ значительно улучшили свои показатели. У Банка ЦентрКредит прибыль за год выросла в 7,7 раз (до 145 млрд тг), у «Евразийского банка» - в 6,5 раз (до 82,6 млрд тг), у FH Jusan bank – в 3,3 раза (до 82,5 млрд тг), у Ситибанка – вдвое (до 100,2 млрд тг)

🔸Если эти цифры не особо впечатлили, то вот еще: БЦК за 2022 год получил прибыль на 80% больше, чем за предыдущие 6 лет вместе взятые. У Евразийского суммарная прибыль с 2016 по 2021г составляла 41 млрд тг. За один только текущий год – вдвое больше.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

30 Jan 2023 12:31

Доллар стал менее востребован в Казахстане

По данным Нацбанка РК, в 2022 году нетто-продажи (продажа минус покупка) американской валюты составила 1 трлн 830,9 млрд тенге. По сравнению с предыдущим годом данный показатель снизился на 10,1%.

Однако и доллар в 2022 году стоил больше, чем в 2021г. Если пересчитать данные нетто-продаж с учетом среднемесячного курса, то снижение чистого спроса со стороны населения куда сильнее. На руках у населения осталось чуть более 4 млрд долларов (нормальная такая цифра, правда?), что на 15,8% или 750 млн меньше, чем годом ранее. Ну и в принципе данный показатель является близким к пятилетнему минимуму (в 2018г. показатель был ниже на несколько миллионов)

ПОЧЕМУ СПРОС ПАДАЕТ?

Так как нетто-продажи – это разница между продажами и покупками, то причин может быть несколько:

• Спрос на доллар со стороны населения упал, а вот сдавать его в обменники продолжили в прежних объемах.
• Продавать доллары обменным пунктам стали чаще, а спрос остался на уровне 2021г.
• Другие комбинации этих факторов (рост одного показателя со снижением другого, разные темпы роста и т.д)

Существующая структура отчета Нацбанка не позволяет определить динамику конкретно продаж и конкретно покупок. Но можем предположить, что сдавать американскую валюту начали чаще: хотя бы за счет релокантов, которые приезжали в Казахстан и которым нужно было где-то брать тенге. С другой стороны, и спрос на доллары вряд ли снизился (не зря же вводили запреты на вывоз налички).

ГДЕ ДОЛЛАР НУЖЕН БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Почти 40% общего чистого спроса пришлось на Алматы – 712,1 млрд тенге, что на 35,5% больше уровня 2021 года. Причем этот рост обеспечили высокие показатели начала и конца года. В то время как с июня по октябрь, когда наблюдался наплыв релокантов, значения были относительно низкими.

За крупнейшим мегаполисом с большим отставанием следуют еще два города республиканского значения - Шымкент (297,2 млрд тенге, -48,4%) и Астана (103,5 млрд тенге, -23,9%).

Наименьшей разница между продажами и покупками американской валюты оказалась в Акмолинской области - 12,6 млрд тенге (-46,7%).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jan 2023 06:45

#FCBMediaDay2023
#ПКБкрупныйбизнес

Крупный бизнес

Полярность во всей красе. Крупный бизнес стал обращаться за займами реже: количество контрактов упало на 23,3%, до 11 тыс. ед. Но вот сумма, которую он получил, выросла на 20,5%, до 4 трлн 081,5 млрд тенге.

Пик выдач пришелся на месяцы, когда медианный размер ГЭСВ госкомпаний был куда меньше, чем у банков. Это март (727,6 млрд тенге) – 5,6%, ноябрь (441,4 млрд тенге) – 15,8%, декабрь (450,6 млрд тенге) – 16,1%.

В итоге компании с госучастием увеличили выдачи крупному бизнесу за год более чем вдвое, до 494 млрд тенге. «Подвинуть» банки им, конечно, не удалось, но компенсировать сокращение кредитования малого и среднего бизнеса - вполне себе. При этом и сами банки неплохо нарастили показатели. В частности, выдачи выросли на 16%, до 3,6 трлн тенге.

Крупный бизнес также нередко обращался за небольшими суммами. Каждый четвертый полученный им кредит - на сумму не более 25 млн тенге. Однако вкупе на них пришлось лишь 0,8% от общего объема выдачи (31 млрд тенге). Но интереснее другое. Около 27% всех выдач (742 млрд тенге) «крупнякам» обеспечило всего 0,3% контрактов. Каждый из них - на сумму более 10 млрд тенге.

К слову, объем кредитного портфеля крупного бизнеса составил 5,1 трлн тенге (+7,2%).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jan 2023 06:35

#FCBMediaDay2023
#ПКБмалыйбизнес

Малый бизнес

Кредитование малого бизнеса снизилось. Упала как общая сумма выданных кредитов (на 6%, до 6 трлн тенге), так и их количество (на 14,2%, до 76,4 тыс. единиц).

Предприниматели, как правило, берут короткие займы: треть общей суммы (2 трлн 061 млрд тенге) была выдана на срок до одного месяца. При этом сумма каждого из половины всех кредитов составила не более 10 млн тенге. Все это означает, что малый бизнес в основном нуждается в небольших и недолгих кредитах на покрытие сиюминутных нужд.

Примечательно, что все основные кредиторы сократили выдачи малому бизнесу. Причем наиболее значительно снизился показатель компаний с государственным участием – на 35,2% (143 млрд тенге), до 263 млрд тенге. Банковский показатель - всего лишь на 1,9% (108 млрд тенге), до 5,6 трлн тенге. Именно банки и являются безусловными лидерами.

Портфель кредитования малого бизнеса вырос на 8%, до 9,8 трлн тенге. Объем NPL90+ составил 3,8 трлн тенге, или 37,9% от общей суммы задолженности. Важное уточнение: данный показатель в основном формируют внебалансовые контракты. При этом 84% совокупной просрочки (3 трлн 157 млрд тенге) приходится на займы, которые были выданы более шести лет назад.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jan 2023 06:21

#FCBMediaDay2023
#ПКБбизнескредитыФЛ

Бизнес-кредиты физических лиц

Общий объем бизнес-кредитов, выданных физическим лицам, составил 224 млрд тг. Это на 11,5% (23,1 млрд тенге) больше, чем годом ранее. А вот их число выросло сразу на 32%, до 314 тыс. единиц.

При этом 83% контрактов были выданы на небольшие суммы - до 1 млн тенге. Они же сформировали основной объем выдач (46%).

Портфель сильно вырос количественно - почти на четверть, до 273 тыс. контрактов. Однако сумма выросла незначительно - на 1,8%, до 215 млрд тенге. Как видно, портфель меньше выдач, что говорит о его высокой оборачиваемости.

Объем кредитов с просрочкой платежей составляет 27,5 млрд тенге, что составляет 12,8% портфеля. При этом 60% от этой суммы составляют займы, выданные еще до 2010 года.


@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jan 2023 06:03

#FCBMediaDay2023
#ПКБрозница_кредитныекарты

Кредитные карты

Ставки по кредитным картам заметно снизились. И средний размер ГЭСВ, и средняя номинальная ставка стали куда ниже, чем были в начале года. Они составили 15,3% (-10,3 п.п.) и 9,7% (-8,9 п.п.) соответственно.

Однако, несмотря на это, общий объем выдач снизился на 37% (154,6 млрд тенге), до 262,9 млрд тенге. Средняя и медианная суммы выдач с января упали вдвое и даже больше, до 112,9 тыс. тенге и 50 тыс. тенге соответственно.

Портфель кредитных карт сформировался на уровне 415 млрд тенге, что на 9,2% (35 млрд тенге) больше, чем в 2021 году. Средняя задолженность снизилась до 170,3 тыс. тенге (-3,1%), медианная задолженность – до 57,3 тыс. тенге (-21,4%).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jan 2023 05:55

#FCBMediaDay2023
#ПКБрозница_автокредитование

Автокредитование

По итогам 2022г. в республике было выдано автокредитов на общую сумму 832,1 млрд тенге. Это на 30,9% (196,4 млрд тенге) больше, чем годом ранее. Увеличение общего показателя произошло на фоне снижения количества выдач: в 2022г. было оформлено 107,2 тыс подобных займов, что на 2,1% меньше, чем годом ранее.

Пик выдач пришелся на июнь – 95,2 млрд тг и 12,4 тыс ед. Это связано с запуском программы льготного кредитования. Заявки по ней начали принимать еще в мае, но фактически значительная часть сделок была закрыта в июне. Примечательно, что медианный размер ГЭСВ по выданным банками займам в июне составил 4,5%, хотя ни в один другой месяц он не опускался ниже 23%.

Также стоит отметить высокий спрос на автокредиты в конце года: сезонный спрос произошел на фоне затянувшегося запуска нового этапа программы льготного автокредитования.

Общий рост цен на автомобили привел и к росту размеров займов. Средний показатель увеличился с 7,1 млн тг в январе до 8,4 млн в декабре; медианный – с 6,0 млн до 6,8 млн тг.
На 1 января 2023 года объем портфеля составил 1,5 трлн тенге. Это на 21,9% (270,7 млрд тенге) больше, чем годом ранее. Рост портфеля произошел на фоне снижения количества выданных кредитов на 2,6%, до 339 тыс. единиц.

За год объем NPL 90+ увеличился сразу на 22,9 млрд тенге, до 88,3 млрд тенге. Однако. Учитывая темпы роста портфеля, качество остается хорошим: доля NPL90+ составляет 5,9%. Но это все же больше, чем было в начале года - 5,3%.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jan 2023 05:35

#FCBMediaDay2023
#ПКБрозница_беззалоговыекредиты

Беззалоговые потребительские кредиты

Портфель беззалоговых потребительских кредитов вырос на 28,3% (или 1,6 трлн тенге), достигнув 7,4 трлн тенге.
Но портфель является сегментированным, и динамика разнится в зависимости от суммы оставшейся задолженности.
У половины действующих заемщиков (3,5 млн человек) она не превышает 500 тыс. тенге. При этом на них приходится лишь 10% от общей задолженности, или около 740 млрд тенге. В 2022г. портфель этих заемщиков вырос на 9%. При этом средняя задолженность составляет 202 тыс тг, что лишь немногим выше уровня января 2022г. (200 тыс тг)

В состав 90% заемщиков входят 6,3 млн человек, но суммарно на них приходится лишь 55% портфеля (около 4,1 трлн тг). В 2022г. портфель вырос на 16,3%, что ниже темпов инфляции (20,3%)

Соответственно, еще 45% общего портфеля (3,3 трлн тенге) обеспечивают лишь 10% заемщиков (700 тыс. человек). Размер суммы оставшейся задолженности у каждого из них превышает 2,5 млн тг. Именно их портфель растет быстрее всего: за 2022г. суммарная задолженность 10% заемщиков выросла на 47%.

Объем выданных потребительских кредитов в 2022г. составил 6,7 трлн тенге, что на 16,8% выше уровня предыдущего года. Средняя сумма выдачи становится меньше: за год она снизилась с 314 тыс до 246 тыс тг. При этом у 90% заемщиков средний размер выданного кредита снизился с 178 тыс тг в январе до 171 тыс тг в декабре.

Качество портфеля за год практически не изменилось: если на 1 января 2022г. доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляла 12,9%, то на 1 января 2023г. – 12,8%. Общий объем NPL90+ на начало текущего года составил 943,8 млрд тг.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

26 Jan 2023 06:10

Сумма наложенных административных штрафов достигла рекордного уровня

По итогам 2022 года всего было наложено административных штрафов на 159,6 млрд тенге. Рост по сравнению с 2021 годом составил 20,4 млрд тенге, или 14,6%. Таким образом показатель находится на пике по крайней мере за последние восемь лет. Об этом свидетельствуют данные комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК.

Подобную динамику нельзя объяснить только ростом количества зарегистрированных правонарушений, поскольку он оказался меньше почти в три раза – 5,1% (до 9,2 млн).

Тогда в чем же еще может быть дело?

Сумма штрафов, наложенных за занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, выросла сразу в 2,6 раз (!), до 49,2 млрд тенге. При этом количество административных правонарушений, зарегистрированных по соответствующей статье КоАП РК, составило всего 2,2 тыс., или 0,0002% от их общего числа.

Получается, мизерное количество правонарушений обеспечило почти треть от общей суммы наложенных штрафов.
В разрезе регионов взрывной рост показала Карагандинская область (в старых границах), где сумма наложенных штрафов увеличилась в почти три раза, до 25,2 млрд тенге. В то время как количество зарегистрированных административных правонарушений выросло лишь на 15,2%, до 580 тыс.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Jan 2023 12:06

Регистрация проверок бизнеса выросла почти на 10%

В 2022 году было зарегистрировано 35 746 проверок бизнеса. Это на 9,8% больше, чем годом ранее. Но все же не так много, как до объявления моратория (128 364). Об этом свидетельствуют данные комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК.

Рост произошел в первую очередь за счет среднего бизнеса. Количество проверок, зарегистрированных в отношении его субъектов, увеличилось сразу на 21,7%, до 13 043. Вклад в положительную динамику также внес крупный бизнес. Его показатель - 12 772 (+9%, максимум по крайней мере с 2015 года).

Что касается малого бизнеса, регистрировать проверки в отношении его субъектов, наоборот, стали реже. Снижение их количества составило 1,9% (до 9 931). Причем, если говорить отдельно о микробизнесе, который входит в его состав, снижение оказалось еще более существенным – на 14,1% (до 4 796).

Больше всего проверок было зарегистрировано в Алматы (5 447), Астане (2 895) и Карагандинской области (3 150).
Всего проверкам подверглись 87 558 субъектов бизнеса, в том числе малого - 37 962, среднего – 23 853, крупного – 25 743.
Из общего числа проверок было завершено 31 050. Нарушения были выявлены по итогам чуть более половины из них - 16 029. С учета было снято 2 622 проверки. Признано незаконными – 246.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Jan 2023 05:49

Ввод жилья сократился почти на 9%

В 2022 году было введено в эксплуатацию 15 млн 422 тыс. кв.м жилья. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 8,8%, и это первое его снижение по крайней мере за девять лет. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Основной вклад в негативную динамику внесли Астана и Алматы, на которые пришлось более четверти сданной площади. В первом городе показатель просел на 24,7% (до 2 млн 369,3 кв. м, минимум за три года). Во втором – на 34,6% (до 1 млн 720,5 тыс. кв. м, минимум за семь лет). В обоих случаях это произошло по причине сокращения ввода многоквартирного жилья, занимающего значительную долю в общих объемах.

В Мангистауской области было сдано 1 млн 046,9 тыс. кв. м жилья, или 6,8% от всей площади. И это еще одно заметное снижение - на 15,1%. В свою очередь оно обусловлено снижением ввода индивидуального жилья – сразу на 36,8%, до 370,3 тыс. кв.м.

Рост, который наблюдался в 14 регионах, частично нивелировал спад в оставшихся шести (три из них не были упомянуты ввиду небольшого удельного веса). Наиболее высокие темпы были зафиксированы в Павлодарской области (+32,1%). Тем не менее, ее доля в общереспубликанском объеме оказалась незначительной – 3,2% (488 тыс. кв. м). Актюбинская область (1 млн 252,3 тыс. кв. м) и Шымкент (1 млн 073,6 тыс. кв. м) выросли всего на 6% и 6,1% соответственно, однако на них пришлось 15,1% от всей введенной площади.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

20 Jan 2023 10:26

Иностранцы инвестировали в Казахстан свыше 3 трлн тенге

В 2022 году объем внешних инвестиций составил 3 трлн 171,7 млрд тенге. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 258,4 млрд тенге, однако до сих пор не вернулся к допандемийному уровню (4 трлн 110,7 млрд тенге). Все это следует из данных БНС АСПиР РК.

Рост произошел в 13 регионах. Наиболее заметный – в Алматинской (в старых границах, +108 млрд тенге) и Западно-Казахстанской областях (+91,6 млрд тенге). Из оставшихся семи регионов, где наблюдался спад, инвестиции сильнее всего просели в Жамбылской (-60,4 млрд тенге) и Восточно-Казахстанской областях (в старых границах, -57,7 млрд тенге).

Среди всех регионов Атырауская область по-прежнему наиболее привлекательна для иностранных инвесторов. На нее пришлось 33,4% от общего объема их вложений, или 1 трлн 058,8 млрд тенге (+52,4 млрд тенге). Однако это все еще меньше, чем до пандемии (1 трлн 875,6 млрд тенге). На втором месте с большим отставанием – Карагандинская область (в старых границах). Ее доля – 10,8%, что в абсолютном выражении составляет 343,8 млрд тенге (максимум по крайней мере за пять лет).

Меньше всего иностранных инвестиций досталось Шымкенту (18,6 млрд тенге) и Северо-Казахстанской области (18,8 млрд тенге). Каждый из регионов по отдельности занял 0,6%.
Что касается доли иностранных инвестиций в целом, она снижается уже четвертый год подряд. Если в 2019 году они формировали треть от общего объема (32,8%), то в 2022 – лишь пятую его часть (21,1%, минимум по крайней мере за пять лет).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

19 Jan 2023 10:59

Продолжим тему инвестиций. В 2022 году в основной капитал промышленности было вложено 7 трлн 257,2 млрд тенге. Это на 5,9% больше, чем в 2021 году, однако все еще ниже допандемийного уровня (7 трлн 814 млрд тенге).

🔸️Объем инвестиций в горнодобывающую промышленность составил 4 трлн 481,3 млрд тенге (+14,6%). Две его трети пришлись на добычу сырой нефти и природного газа – 3 трлн 433,8 млрд тенге. Несмотря на высокие темпы роста (+22,5%), показатель до сих пор не вернулся к уровню 2019 года, предшествовавшего вводу карантинных ограничений (4 трлн 757 млрд тенге).

В добычу металлических руд было инвестировано 689,2 млрд тенге. Почти таким же показатель был и в 2021 году: рост составил лишь 0,7%.

Инвестиции в добычу угля достигли 130,6 млрд тенге (+46,8%). Это максимум по крайней мере за пять лет.

🔸️Инвестиции в обрабатывающую промышленность снизились на 5,6%, до 1 трлн 533,7 млрд тенге. К слову, снижение произошло впервые за три года. То есть даже во время пандемии показатель рос.

Основной вклад в снижение внесла химическая промышленность. Инвестиции в нее составили 229,9 млрд тенге (-46,4%).
Между тем металлургическая промышленность, на которую приходится около 40% от общего объема «обработки», чувствует себя как никогда хорошо. Инвестиции в нее находятся на максимуме по крайней мере за пять лет – 606,35 млрд тенге (+28%).

🔸️Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом обеспечило 758 млрд тенге инвестиций. Это на 3,1% меньше, чем в 2021 году. В целом спад продолжается четыре года подряд.

@DataHub_FCBK