DATA HUB

29 Dec 2023 11:44

Заканчивается 2023-й. Какие цифры остались у нас в памяти к концу году?

🔸Население Казахстана перешагнуло отметку в 20 млн человек

🔸Нацбанк РК впервые с 2020 года снизил базовую ставку – трижды подряд. Текущий уровень – 15,75%

🔸Инфляция по итогам ноября замедлилась до 10,3%, тогда как 2022-й мы закончили с показателем в 20,3%

🔸 Рост экономики по итогам 2023-го ожидается на уровне около 5%, прогнозируют в правительстве

🔸Тенге осенью ощутимо слабел, но к концу году вернулся к более приятным уровням. Курс доллара, установленный Нацбанком на 29 декабря, – 453,64 тг., курс евро – 504,77 тг.

🔸Экспорт, по данным за 10 мес., был ниже прошлогоднего, но хотя бы к октябрю ситуация стала выглядеть лучше

🔸Год выдался удачным для автопрома, производство легковых машин за январь-ноябрь оказалось на 37,6% выше, чем годом ранее

🔸В Астане и Алматы активно вводилось в эксплуатацию жилье. Число новых квартир в столице за 11 мес. 2023-го выросло на 77%, в южном мегаполисе – на 52% год к году

Есть что вспомнить и Первому кредитному бюро. Мы участвовали в реализации проектов, важных для всех казахстанцев:

🔸В ЦОНах страны теперь можно перевыпустить удостоверение личности при помощи лица и смартфона. А все благодаря биометрическому сервису #FCBBio и облачному Удостоверяющему центру #FCBKey
🔸Помогли запустить проект Face Pay для моментальной оплаты проезда в алматинском метро: не нужно ни карты, ни жетона, достаточно лица
🔸ПКБ разработало мобильное приложение «Европротокол». С 1 января 2024-го ДТП можно будет оформить онлайн, не вызывая полицию и страховую компанию

С наступающим Новым годом! Пусть все цифры в вашей жизни только радуют!

С лучшими пожеланиями,
@DataHub_FCBK

DATA HUB

28 Dec 2023 09:28

Самая большая средняя сумма на один денежный перевод в РК в ноябре – в Азербайджане, а максимум на один перевод из РК – у Грузии

В прошлом месяце через системы международных денежных переводов в РК из-за рубежа провели 77,39 тыс. транзакций на 23,76 млрд тг.

Средняя сумма одного перевода – 307 тыс. тг., на 35% меньше, чем годом ранее. К аномально высокой базе ноября 2022-го объемы в деньгах упали сильнее (-60%), чем число транзакций (-39%).

Из тех стран, по которым есть отдельная статистика, в этом ноябре самая большая средняя сумма в Азербайджане (859 тыс. тг.), самая скромная – в Германии (190 тыс.). В ноябре 2022-го в лидерах был Кыргызстан (1,4 млн), в антилидерах тоже Германия (167 тыс.).

Переводы из РК в этом ноябре составили 81,6 млрд тг. (-13% год к году), число транзакций 217,6 тыс. (-1%). Средняя сумма достигает 375 тыс., -12% за год. И в 2023-м, и в 2022-м в лидерах ноября Грузия (2,1 и 1,8 млн соответственно), в антилидерах Таджикистан (160 и 150 тыс.).

Данные – Нацбанк РК.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Dec 2023 12:56

На днях страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном: для широкого круга товаров не будет пошлин. Казахстан видит в этом возможность вывести сотрудничество с Тегераном на новый уровень.

А как товарооборот двух стран выглядит сейчас? Скажем так: бывало и лучше. По итогам 10 мес. года показатель достигает $249,3 млн, что на 44% меньше, чем годом ранее, и минимум с 2020-го. При этом импорт чувствует себя хорошо – сокращается экспорт, до минимума десятилетия. Сейчас его структура иная, чем была, например, в 2014-м: ситуация изменилась в т.ч. на фоне санкций в отношении Ирана.

Основу наших продаж в республику в 2022-м и в 2023-м составляют ячмень и пшеница. Общий экспорт обоих культур из РК вообще-то сейчас растет, но на иранском направлении это не так. Поставки ячменя в страну в денежном выражении год к году упали в 2 раза, пшеницы – в 10.

Посмотрим, что сможет изменить новое соглашение, тем более есть цель по серьезному увеличению товарооборота.

Данные – КГД МФ РК

@DataHub_FCBK

DATA HUB

01 Jul 2023 10:16

Кратко о том, что интересного произошло в показателях банковского сектора в мае. Источник данных – Нацбанк РК.

🔸В очередной раз вклады населения побили рекорды. На 1 июня в БВУ на депозитах находилось около 17,4 трлн тг. За май они выросли на 157,3 млрд тг. Рост показали 15 банков, 5 из которых установили новые личные рекорды. Kaspi bank стал вторым банков с объемом вкладов физлиц более 4 трлн тг.

🔸Но с лицами юридическими у Kaspi все хуже. Второй месяц подряд этот банк сталкивается с сильным оттоком вкладов бизнеса (в мае – минус 121,7 млрд тг). С начала мая объем депозитов юрлиц в Kaspi снизился почти на 40%.

🔸Зато продолжает удивлять Шинхан банк. В начале года объем вкладов бизнеса тут составлял 70,5 млрд тг. На 1 июня – 426,8 млрд тг. Причем это не разовый скачок – показатели стабильно и сильно растут несколько месяцев подряд. В мае, например, на 81,8 млрд тг.

🔸Кредитный портфель БВУ составил 25,5 трлн тг. Это также исторический максимум – на 378,9 млрд тг больше, чем на 1 мая. Рост показали 16 из 21 БВУ, в том числе и Al Hilal (впервые за 7 месяцев) и Банк Китая (первый раз с начала года). У 9 банков (это почти половина) объем портфеля находится на историческом максимуме.

🔸Но растет и просрочка. Объем кредитов NPL90+ вырос за месяц на 37,8 млрд тг, составив 927 млрд. Это 3,63% от общего объема кредитного портфеля. Основной вклад в это внес БЦК: тут объем NPL90+ вырос с 48,3 млрд до 72 млрд тг, а доля – с 2,06% до 2,94%.

🔸Активы также на историческом максимуме. На 1 июня 2023г. они составляют 45,4 трлн тг. Это на 530,6 млрд тг больше, чем месяцем ранее. У трех банков (Фридом Финанс, Народный и Forte) активы выросли более, чем на 100 млрд тг. У одного (Евразийский) – снизились на 112 млрд тг. Обращает на себя внимание и RBK – его активы снижаются пятый месяц подряд.

🔸С начала года прибыль банков составила 877,7 млрд тг. Среди любопытных моментов тут стоит отметить то, что Заман-Банк вышел из минуса (и убыточных БВУ не осталось), а месячная прибыль Kaspi впервые превысила 40 млрд тг.

Еще больше информации – в картинках👇

@DataHub_FCBK

DATA HUB

01 Jul 2023 06:33

По итогам первого полугодия тенге укрепился к трем основным валютам. Явление редкое: в последний раз оно наблюдалось еще в 2010 году.

Сильнее всего тенге укрепился к рублю. Начале года российская валюта стоила 6,43 тг. Сегодня – 5,14 тг. (это минимум с марта 2022г.). Таким образом, курс рубля за 6 месяцев упал на 20,1%. Ну и в целом он дешевеет 5 месяцев подряд (в июне – на 44 тиын).

Доллар по итогам полугодия подешевел на 10,14тг. или 2,2%. Официальный курс на сегодняшний день составляет 452,51 тг. В июне он вырос на 4,38 тг. И это третий из четырех последних месяцев, которые заканчиваются ростом стоимости американской валюты.

Аналогично и с евро. Его курс рос в марте, апреле и июне, но тем не менее, сейчас он стоит меньше, чем в начале года. Правда, ненамного – разница составляет 2,16 тг или 0,4%. Сегодня его официальная стоимость – 490,7 тг.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

30 Jun 2023 11:14

💰Некоммерческие организации заработали свыше 660 млрд тенге

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 г. доходы некоммерческих организаций составили 660,7 млрд тг. Более ранние статистические наблюдения в открытом доступе отсутствуют.

Доходы среди таких организаций распределены неравномерно. На 5 видов приходится лишь 22% общего объема:

🔸политические – 51,4 млрд тг.;
🔸профсоюзные – 46,8 млрд тг.;
🔸религиозные – 25,4 млрд тг.;
🔸профессиональные – 18,5 млрд тг.;
🔸предпринимательские – 1,2 млрд тг.

Остальные 78% принадлежат прочим некоммерческим организациям. А это, на минуточку, 517,3 млрд тг. Под формулировкой «прочие» может скрываться все, что угодно – от литературного кружка до благотворительного фонда. И что-то нам подсказывает, что основные получатели средств - отнюдь не ценители художественной словесности.

Добавим, что данные были получены по итогам выборочного анкетирования и распространены на 70% генеральной совокупности. То есть на деле доходы могут оказаться еще больше.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

30 Jun 2023 06:48

💵Доллар подорожал до двухмесячного максимума

Курс доллара, установленный Нацбанком на 30 июня, составил 454,13 тенге. Это максимум с 28 апреля 2023 года, то есть за чуть более чем 2 месяца.

За день национальная валюта ослабла к американской на 0,8%, или 3,77 тенге. С начала недели ослабление еще более заметное – на 1,6%, или 7,08 тенге. Напомним, 1 июня доллар стоил 448,13 тенге.

Что с другими валютами?

Курс евро практически достиг двухмесячного пика – 495,68 тенге. По итогам дня европейская валюта укрепилась по отношению к национальной на 0,6%, или 2,94 тенге.

Снижение курса рубля продолжается. Сегодня он находится на минимуме с 29 марта 2022 года - 5,22 тенге. Это на 1,5%, или 0,08 тенге, меньше, чем днем ранее.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

29 Jun 2023 10:42

Давайте еще немного поговорим о доходах населения. Точнее, о неравномерности их распределения.

Обратите внимание на один прискорбный любопытный факт. По данным БНС АСПиР РК, в I кв. среднемесячный доход 90% казахстанцев не превысил 151 275 тенге.

ЧТО ЭТО ЗА ЦИФРЫ?

Чтобы разобраться, на секунду углубимся в статистическую терминологию. Есть такое понятие дециль. В нашем случае – это десятая часть населения. Официальная статистика распределяет все доходы по 10 децилям. Для каждого дециля она определяет границы дохода – верхнюю и нижнюю. Например, границы первого дециля - от 0 до 43 645 тг. То есть доходы 10% наименее обеспеченных казахстанцев находятся в этом диапазоне.

Таким образом, 151 275 тенге – это верхняя граница 9-го дециля.

К слову, в 9 децилях сконцентрировано 75% доходов населения. Иначе говоря, на 10-й дециль (10% наиболее обеспеченных казахстанцев) приходится остальные 25%. Его границы – от 151 276 до 2 966 418 тг. Да, кто-то в Казахстане получает 3 млн тенге в месяц.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

29 Jun 2023 06:10

Про золото.

🔸В мае казахстанцы купили 4 056 золотых слитка. Больше было лишь дважды – в марте 2022г. (почти 8,3 тыс.) и марте 2023г. (около 4,6 тыс). По сравнению с апрелем количество выросло на 30%.

🔸Общей вес купленных населением слитков составил 155,4 кг. Опять же, это третий показатель за время публикации подобной статистики (с весны 2020г.). Вес проданного золота относительно апреля вырос на 55%

🔸Самыми востребованными в прошедшем месяце оказались слитки весом 10 г. (более 1,1 тыс ед). На втором месте – 100 г. (960 ед.), на третьем – 5 г. (939 ед.). Но одновременно с этим растет спрос на слитки весом 50 г. В мае было продано 755 ед, а это максимум с осени 2021 года.

🔸Немаловажно и то, что казахстанцы стали чаще золото продавать. В мае – 1 581ед. общим весом около 46,5 кг. И то, и другое – абсолютные рекорды. В апреле, к примеру, сдача слитков составила 269 ед. с весом 13,5 кг.

🔸И это же говорит о том, что, грубо, на каждые 3 купленных населением слитков приходится 1 сданный.

🔸Впервые Нацбанк опубликовал данные по продажам в разрезе регионов. 55% от общего количества приходится на Алматы (2,2 тыс. ед). Это в 8 с лишним раз больше, чем в Астане (272 ед). К слову, столица не вошла даже в топ-3 – ее обошли Шымкент (582 ед) и Карагандинская область (341 ед).

🔸В Алматинской и Туркестанской областях слитки, судя по данным, в мае вообще никто не покупал.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jun 2023 09:59

Средняя зарплата не всегда позволяет точно судить о достатке населения. Поэтому, анализируя ситуацию на рынке труда, мы часто обращаемся к медиане.

Но есть еще один интересный показатель – покупательная способность доходов. Он отражает, сколько прожиточных минимумов (ПМ) покрывают среднедушевые доходы, использованные на потребление.

Так вот.

По данным БНС АСПиР РК, в I кв. самая низкая покупательная способность доходов была в Мангистауской области – 135,6%. То есть каждый ее житель в месяц тратил на потребление сумму, эквивалентную 1,4 ПМ. И это при том, что регион занимает второе место по размеру средней зарплаты (509,8 тыс. тенге).

От антилидера недалеко ушла Атырауская область - 157,5%. Тут вообще самые высокие средние зарплаты (618,4 тыс. тенге).

Еще в 7 регионах показатель находится на уровне ниже среднереспубликанского (193,6%). В их числе - Шымкент (157,7%).

В общем, если собирались переезжать ближе к нефтяным вышкам, распаковывайте чемоданы😉

@DataHub_FCBK

DATA HUB

26 Jun 2023 15:17

В завершение темы упомянем малый бизнес (без учета ИП). И в этом случае речь идет о выборочном обследовании. Охват - 80% действующих предприятий соответствующей размерности.

По данным БНС АСПиР РК, в январе-марте обследованные субъекты малого бизнеса получили прибыль 4 трлн тг. Это почти на 20% (957,4 млрд тг.) меньше, чем кварталом ранее.

Снижение затронуло почти все виды деятельности. Сильнее всего:

🔸торговлю – 1,9 трлн тг. (-826,3 млрд тг.)
🔸финансы и страхование – 594,7 млрд тг. (-369,6 млрд тг.)
🔸строительство – 162,9 млрд тг. (-238,4 млрд тг.)
🔸информацию и связь - 77,9 млрд тг. (-119,5 млрд тг.)

Профессиональная, научная и техническая деятельность обеспечила лишь 2,4% совокупной прибыли – 96,1 млрд тг. Однако ее положительный вклад оказался самым заметным – 802,3 млрд тг.

Рост также показали операции с недвижимостью – 209,3 млрд тг. (+129,1 млрд тг.), транспорт и складирование – 177,2 млрд тг. (+19,3 млрд тг.), водоснабжение и сбор отходов – 2,8 млрд тг. (+6,9 млрд тг.).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

26 Jun 2023 10:34

Помните, месяц назад мы удивлялись росту спроса на доллар в Астане и падению в Алматы? Вышли новые данные, и ситуация вновь вернулась к привычной.

По данным Нацбанка, в мае нетто-продажи доллара обменными пунктами в столице составил 713,7 млн тг. Это минимум с сентября 2022 года. Ну и просто сравните с апрельским уровнем в 24,9 млрд тг – падение в 35 раз.

В Алматы ситуация обратная: рост чистого спроса на американскую валюты с 3,7 млрд тг в апреле до 29,8 млрд тг в мае. Но и это немного: средний уровень 2022г. составлял 59,3 млрд тг, в I кв. 2023г. – 41,6 млрд тг.

ЧТО СО СПРОСОМ В ЦЕЛОМ?

По итогам мая нетто-продажи американской валюты в Казахстане составили 102,6 млрд тг. Это, конечно, больше, чем месяцем ранее (102,6 млрд тг), но все-таки мало относительно исторических уровней.

В разрезе регионов также обращает на себя рост спроса в Туркестанской (с 4,8 млрд до 9,1 млрд тг – максимум с декабря 2021г.) и Жамбылской (с 2,9 млрд до 5,7 млрд тг – максимум с мая 2022-го) областях. В Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях нетто-продажи, наоборот, оказались на минимуме с лета прошлого года. А В Абайской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях население американскую валюту вообще чаще сдавало, чем приобретало.

ЧТО С ДРУГИМИ ВАЛЮТАМИ?

Спрос на евро за месяц вырос в 2,4 раза, до 27,5 млрд тг. Это максимум за 3 месяца. Основной объем пришелся на Астану (4 млрд тг), Шымкент (4,5 млрд тг) и Алматы (10 млрд тг). В Мангистауской области нетто-продажи составили 550,4 млн тг. Немного, но для региона это максимум с сентября 2021 года.

На покупку рублей население потратило на 58,5 млн тенге больше, чем выручило от их продаж. В апреле ситуация была обратная. Но в некоторых регионах российская валюта до сих пор не в почете. В Туркестанской области, например, уже 7 месяцев население продает рубли чаще, чем покупает. В Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Кызылординской областях подобная тенденция отмечается в течение 6 из 7 последних месяцев.

Юань в сухом остатке оказался вдвое востребованнее рубля – 108,6 млн тг. Лидером по чистому спросу неочевидно является Жамбылская область (34,6 млн тг).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

24 Jun 2023 10:36

Обменники начали закладывать ослабление рубля.

Официальный курс на сегодня - 5.32 тг. По данным kurs.kz сейчас в Алматы продать российскую валюту можно за 5.05 тг, купить - по 5.40 тг. Причём такие тарифы (ни больше, ни меньше) практически везде.

В Астане разбег больше. Курс продажи варьируется с 5.27 до 5.40 тг, а покупки в городе - с 5 до 5.20. В столичном аэропорту, судя по данным, российский рубль покупают по 4,4 тг

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Jun 2023 15:36

🤔Как много предприятий в Казахстане работает в убыток?

Точного ответа на этот вопрос нет. Данные БНС АСПиР РК отражают результаты обследования примерно 50% действующих средних и крупных субъектов бизнеса. Однако ввиду обширного обхвата они дают общее представление о ситуации.

Итак, в январе-марте 34,4% обследованных средних и крупных предприятий ушли в минус (1,4 тыс. из 4,1 тыс. ед.). Это на 4,2 п.п. больше, чем 3 месяцами ранее, и максимум за последние 4 квартала.

Но пока обойдемся без паники, так как:

🔸Текущий показатель ближе к среднему уровню с начала 2018 г. (33,7%), чем к максимуму (39,9%);

🔸доля убыточных предприятий часто изменяется скачкообразно в обе стороны;

🔸 общий убыток составил 540 млрд тенге, что на 76 млрд тг. меньше среднего уровня с начала 2018 г.

65,6% оставшихся предприятий (2,7 тыс. ед.) завершили квартал с прибылью. Она оказалась относительно большой - 4,9 млрд тенге, но снизилась к IV кв. 2022 г. на 9% (493,2 млн тг.). И это уже третье снижение.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Jun 2023 09:43

🛍Бум ввода крупных ТЦ может произойти в ближайшие годы

За 5 месяцев объем выполненных работ, связанных со строительством торговых объектов площадью свыше 10 тыс. кв. м, составил 5,7 млрд тенге. По сравнению с неполным полугодием 2022 г. это больше в 9 раз (на 5,1 млрд тенге), 2021 г. - в 18 раз (на 5,4 млрд тенге). Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Очевидно, что взрывной рост обусловлен эффектом низкой базы двух предыдущих лет. Сравните: в январе-мае 2020 г. показатель находился на вполне сопоставимом уровне - 4,9 млрд тенге. Правда, относительно аналогичного периода 2019 г. он вырос в 5 раз, или на 3,9 млрд тенге.

Так или иначе нынешний скачок указывает на то, что в будущем, скорее всего, следует ожидать резкого роста ввода в эксплуатацию крупных ТЦ.

А вот, как обстояли дела в прошлом:

🔸 Всего за полный 2019 г. было сдано 11 ТРЦ и 41 торговый дом (ТД);
🔸 2020 г. – 10 ТРЦ и 55 ТД;
🔸 2021 г. – 8 ТРЦ и 51 ТД;
🔸 2022 г. – 19 ТРЦ и 92 ТД;
🔸 2023 г. (I кв.) – 4 ТРЦ и 23 ТД.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

28 Dec 2023 12:19

Транзит американской птицеводческой продукции в Казахстан через РФ намерена запретить российская сторона, пишут СМИ. Утверждается, что так она хочет противостоять птичьему гриппу, случаи которого фиксируют в США.

Посмотрим, насколько чувствительным может быть такой запрет, конкретно по мясу птицы и субпродуктам. Общие объемы производства и импорта в РК за 10 мес. 2023 года для этой группы товаров составляют, по данным БНС АСПиР РК, почти 388 тыс. т.

Около 70% здесь – собственная продукция, поставки из-за рубежа достигают 118,6 тыс. т., из них 57 тыс. едет из США. Немало, 48%, но нужно учитывать, что через РФ явно следует не все. Российская сторона оценивает общий транзит продукции птицеводства в этом году в относительно скромные 15 тыс. т (впрочем, не уточняя период).

Вообще ограничения на транзит через РФ уже вводились и прежде, например, в 2018-м. Но, кстати, приятная деталь. С тех пор доля импорта для мяса птицы в РК сильно сократилась: в январе-октябре 2018-го она приближалась к 50%.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

28 Dec 2023 05:06

Будущее настолько близко, что уже сегодня стало возможным оформить ДТП онлайн в мобильном приложении, не вызывая полицию и страховую компанию.

Ну, ладно, не сегодня, а с 1 января 2024 года 🙃. А пока 26 декабря АРРФР и МВД РК успешно провели тестирование мобильного приложения "Европротокол", которое разработало Первое кредитное бюро для ФГСВ РК.

Приложение позволяет водителям зарегистрировать ДТП онлайн и оформить страховые выплаты. По условиям Европротокола сумма ущерба не должна превышать 100 МРП, и в результате ДТП не был причинен вред здоровью третьих лиц.

Приложение позволяет подать онлайн - заявку, пройти биометрическую верификацию, приложить цифровые документы и указать места повреждений с фото. С 1 января приложение Европротокол будет активно по всей Республике, а сейчас оно уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Уходящий год для ПКБ был характерен реализацией множества социальных проектов. Среди них такие, как:

🔹️реализация биометрических киосков для перевыспуска удостоверений личности в ЦОНах с собственным биометрическим решением FCB BIO и Удостоверяющим центром FCB Key
🔹️разработка портала по льготному автомобильному кредитованию
🔹️реализация сервиса Стоп-кредит на портале egov.kz
🔹️разработка системы оплаты проезда в метро по биометрии совместо с Face Pay и Halyk Bank
🔹️мобильное приложение Европротокол 💥и многое другое.

А впереди новый год и еще больше новых интересных проектов!

#Europrotocol #ПКБ

DATA HUB

01 Jul 2023 13:56

Еще немного про курсы.

Официальная стоимость китайского юаня на 2 июля – 61,97 тенге. Это минимум с сентября 2020 года

Курс японской йены – 3,11 тенге. Минимум почти за 5 лет – с августа 2018г.

Стоимость малазийского ринггита – 96,32 тенге. Одно из самых низких значений с мая 2022-го

Ну и в очередной раз обновлен рекорд по стоимости турецкой лиры – 17,25 тг. Меньше еще не было.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

01 Jul 2023 09:01

Годовая инфляция в Казахстане снова замедлилась

По данным БНС АСПиР РК, в июне 2023 г. цены в годовом выражении увеличились на 14,6%. Это на 1,3 п.п. меньше, чем в мае, и уже четвертое снижение подряд.

Непродовольственные товары по-прежнему дорожают сильнее всего. За год они увеличились в цене на 15,8% (-1,4 п.п.). Менее высокие темпы показали продтовары - 14,6% (-1,9 п.п.) и платные услуги – 13,3% (-0,2 п.п.).

Месячная инфляция также продолжает идти на спад. По итогам июня она оказалась на уровне 0,5%, замедлившись по сравнению с маем на 0,1 п.п. Непродовольственные товары подорожали на 0,7% (+0,2 п.п.), платные услуги – на 0,6% (-0,1 п.п.). Между тем стоимость продовольственных товаров выросла всего лишь на 0,2% (-0,3 п.п.). Это самые низкие темпы с сентября 2021 г. Очевидно, что основную роль в этом сыграли СЗПТ.

Добавим, что наиболее заметно в месячном выражении цены выросли на картофель (+9,9%) и авиабилеты (+9,6%). Бензин АИ 95/96 подорожал на 1,1%.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

01 Jul 2023 05:22

💻На кибербезопасность приходится 3% от общих трат юрлиц на IT-услуги

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 г. юрлица потратили на IT-услуги 777,3 млрд тг. Из них на кибербезопасность – 23,5 млрд тг., или 3% от общей суммы.

В разрезе форм собственности картина выглядит следующим образом:

🔸государственная – 2,3% (4,2 млрд тг. от 180 млрд тг.);
🔸частная – 3,3% (19,3 млрд тг. от 589,8 млрд тг.);
🔸иностранная – 0,4% (29,6 млн тг. от 7,4 млрд тг.).

То есть отечественный бизнес уделяет больше внимания профилактике киберугроз, чем государство. Правда, в обоих случаях речь идет об относительно небольших тратах. Между тем юридические лица, имеющие учредителей-нерезидентов, практически игнорируют соответствующие риски.

КАК МЕНЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ?

В лучшую сторону, но незначительно. По сравнению с 2021 г. показатель вырос на 0,6 п.п., с 2,4%. При этом положительный вклад в общую динамику внес бизнес – отечественный (+1,8 п.п.) и иностранный (+0,4 п.п.). Тогда как государство допустило двукратный спад.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

30 Jun 2023 08:37

Официальная статистика опубликовала данные по реализации товаров и услуг за 2022 год. Пожалуй, самое любопытное – это то, сколько казахстанцы потратили на техобслуживание и ремонт автомобилей.

Официальная цифра – 168,3 млрд тенге за год.

Больше всего – в Алматы (около 48,2 млрд тг), Астане (25,9 млрд тг) и Атырауской области (21,2 млрд тг). На эти регионы пришлось 57% от общего объема оказанных в этом направлении услуг.

Регионы с наименьшими показателями – Улытауская (290,6 млн тенге), Жетысуская (1,3 млрд тг) и Абайская (около 1,4 млрд тг) области.

А теперь посмотрим на это с чуть иной стороны. А именно сравним с количеством зарегистрированного автотранспорта. Важно: учитываем не только легковые авто, но и грузовики с автобусами (их тоже надо ремонтировать).

В пересчете на 1 зарегистрированный автомобиль больше всего тратят жители Атырауской (176,5 тыс тг в год) и Абайской (115,4 тыс тг) областей. А меньше всего – в Жамбылской (9,5 тыс тг) и Алматинской (8,7 тыс. тг) областях.

И это прям строго противоречит среднему возрасту автопарка в регионах. В той же Атырауской области каждый девятый автомобиль – не старше 3 лет. В Алматинской и Жамбылской доля транспорта старше 20 лет составляет 65% и 71% соответственно.

Получается, что чем старше автопарк, тем меньше средств направляется на его ремонт и техобслуживание. Как это объяснить? Учетом. Новые авто реже обслуживаются в гаражах у знакомых мастеров, не ведущих бухгалтерию и принимающих оплату наличкой или переводом. А именно такие сделки в итоги и не попадают в официальную статистику, искажая всю картину. И сколько их - неведомо

@DataHub_FCBK

DATA HUB

29 Jun 2023 14:27

В Казахстане впервые за 1,5 года подешевели СЗПТ

По данным БНС АСПиР РК, с 20 по 27 июня цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) упали на 0,1%. Это первое снижение с конца 2021 г.

Основными драйверами спада стали:

🔸Мука пшеничная 1-го сорта (-0,3%). Дешевеет 11 из 13 последних недель.

🔸Гречневая крупа (-0,1%). Уменьшается в цене с середины ноября 2022 г., без малого 33 недели подряд.

🔸Масло подсолнечное (-0,1%). Цены на него снижаются 14 недель подряд.

🔸Не подкачали и овощи. И это при том, что в июне они обычно дорожают. Речь идет о картофеле (-0,8%), который сейчас отыгрывает недавний скачок, и репчатом луке (-0,5%).

🔸Сахар (-0,2%). Лидер по продолжительности цикла – дешевеет 38 из 43 последних недель.

🔸Яйца (-0,5%). Становятся более доступными уже 9 недель подряд. К слову, снижение цен на яйца в мае и июне – привычное дело.

То, что СЗПТ начали дешеветь, – хороший знак. Так как рост цен на подобные товары вносит основной вклад в инфляцию.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

29 Jun 2023 08:06

Доходы от экспорта нефти сократились на 8,8% за год. По данным БНС АСПиР РК, за 4 месяца 2023г. Казахстан продал за рубеж около 23,5 млн тонн сырой нефти на общую сумму $14,1 млрд. В январе-апреле 2022-го показатели составляли 24,4 млн тонн и $15,5 млрд.

Таким образом, недобор относительно прошлого года составляет около 960 тыс тонн и почти $1,4 млрд.

ГДЕ НЕФТЬ?

Добыча нефти в республике растет. По официальным данным, за 4 месяца 2023г. объем составил 26,3 млн тонн, что на 3,3% (или почти 1 млн тонн) больше, чем годом ранее. Но выросла и переработка. Например, объем производства бензина увеличился на 5,9%, дизельного топлива – на 1,6% (в обоих случаях он превысил 1,7 млн тонн).

Но причина в снижении физического объема продаж может быть и в другом. Нацбанк сообщал, что учет статистики, публикуемой БНС может идти с лагом в 3 месяца. То есть информация по экспорту нефти в январе-апреле может быть данными по фактическим продажам в сентябре-январе. А тогда добыча нефти в Казахстане была относительно невысокой.

ЧТО С ЦЕНАМИ?

Средняя стоимость 1 проданной тонны нефти также снизилась. Если в январе-апреле 2022 г. она составляла $634, то год спустя - $602. Вроде бы мировые тренды, что с этим поделаешь? Но не совсем: динамика разная в зависимости от стран.

Для некоторых покупателей цены выросли. Среди них выделяется Индия: по итогам 4 месяцев 2022г. цена составляла $682 за тонну, в 2023г. - $759.

А сильнее всего упала стоимость для Германии – с $881 до $605 за тонну. Кстати, статистика противоречит всей информационной активности, где Германия представляется новым крупным потенциальным рынком сбыта. Сейчас Казахстан продает туда меньше нефти, чем год назад (20 тыс тонн против 30,4 тыс тонн), даже несмотря на все разговоры о «Дружбе». Но тут вновь нужно напомнить про временной лаг.

ЧТО С РЫНКАМИ СБЫТА?

Если смотреть чисто на физический объем, то все просто: поставки в Европу даже немного выросли, а вот в остальные страны мира в целом – упали. Но окунемся в частности.

Главным покупателем остается Италия. За 4 месяца 2023г. туда ушло 8,3 млн тонн (+18,6% за год) на общую сумму $5,1 млрд (+14,2%). Среди других европейский стран наблюдается рост экспорта во Францию (около $1,1 млрд, + 48,7%) и Румынию ($0,8 млрд, +33,8%). Но упали продажи в Нидерланды (-29,5% до $1,2 млрд), Польшу (в 5,8 раз, до $50,6 млн), Хорватию (в 3 раза, до $50,4 млн), и фактически прекратился экспорт в Финляндию, Литву, Болгарию и Мальту (совокупный экспорт за 4 месяца 2022г. – $351 млн).

В азиатском направлении также не все однозначно. Растут продажи в Корею (+18,3% до $1,6 млрд) и Китай (+6,2% до $0,9 млрд), но падают сделки с Индией (вдвое, до $99 млн), а Бруней и Япония вообще перестали покупать казахстанскую нефть (по итогам 4 месяцев 2022г. экспорт составлял $436,5 млн и $78,4 млн соответственно).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jun 2023 15:28

🍞Казахстанцы стали есть меньше социального хлеба

По данным БНС АСПиР РК, в I кв. среднедушевое потребление хлеба из пшеничной муки 1 сорта, относящегося к социально значимым продовольственным товарам (СЗПТ), составило 7,1 кг. Это на 7,8% (0,6 кг) меньше, чем годом ранее.

Показатель снижается второй квартал подряд. Сейчас он находится на минимуме по крайней мере с начала 2018 г. Сравните: тогда он составлял 12,2 кг. То есть был в 1,7 раз больше.

Наряду с этим относительно заметно за год упало потребление и других СЗПТ:

🔸говядины – на 4% (0,3 кг), до 6,2 кг;
🔸молока – на 10,5% (0,4 л), до 3,1 л;
🔸кефира – на 12,8% (0,5 л), до 3,1 л;
🔸макарон и рожек – на 5,1% (0,1 кг), до 2,7 кг.

Однако есть СЗПТ, которых в рационе среднестатистического казахстанца стало больше. Ни за что не угадаете, что речь идет о белокочанной капусте - 3 кг (+16,9%, или 0,4 кг). Кроме того, выросло потребление яиц - на 6,6% (3,1 шт.), до 50,4 шт., сахара – на 3% (0,1 кг), до 4,6 кг.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

27 Jun 2023 08:05

Есть информация по ипотеке. А точнее – по ставкам, по которым банки ее выдают. По данным Первого кредитного бюро, в мае 2023 года:

• Средний размер ГЭСВ составил 11,5%.
• Медианный размер ГЭСВ – 9,4%
• Средняя номинальная ставка – 10,7%
• Медианная номинальная ставка – 9,0%.

С начала 2023г. проценты выросли👇, но чисто внешне не кажутся большими – они меньше и базовой ставки (16,75%), и годовой инфляции (15,9%).

НО В ЭТОМ-ТО И ПРОБЛЕМА

Ипотека в Казахстане – вотчина государства. Как участников с госкапиталом, так и госпрограмм. В зависимости от месяца их доля доходит до 95% от общего количества выданных жилищных займов.

На коммерческие кредиты, которые выдаются на рыночных условиях, приходятся остатки. И выдаются они совсем на других условиях. Для того же мая:

• Средний размер ГЭСВ – 18,3%.
• Медианный размер ГЭСВ – 21,9%
• Средняя номинальная ставка – 16,6%
• Медианная номинальная ставка – 19,5%.

То есть конкурировать по условиям рыночная ипотека с государственной не может в принципе.

ПОЧЕМУ?

Потому что базовая ставка. Мы писали, что ставки по выданным кредитам хоть и снижаются, но остаются высокими как для физических, так и для юридических лиц. Касается это всех продуктов, но конкретно в ипотеке этот рост скрывается высоким уровнем государства, маскирующего этот эффект.

А базовую ставку в Казахстане не снижают, хотя и планируют начать этот процесс во втором полугодии 2023г.

А КАК У ДРУГИХ?

Судя по этой новости, все плохо: ставки в других странах ниже, чем в Казахстане. Но такое сравнение не совсем корректно: авторы сравнивают средние показатели по всем выдачам (включая госучастие) с коммерческими предложениями отечественных банков. То есть там – фактические выданные кредиты всеми участниками рынка. У нас – предложения определенной ее части.

Но тем не менее. На Украине, где больше года идут боевые действия, учетная ставка составляет 25%. А средняя ставка по ипотеке – 13,4%. В России при ключевой ставке в 7,5% ипотека выдается в среднем под 8,2%.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

26 Jun 2023 11:07

Вернемся к финансовым результатам казахстанского бизнеса.

Ранее мы писали, какие виды крупных и средних предприятий оказались наиболее и наименее эффективными по итогам IV кв. 2022 г. Посмотрим, что изменилось с тех пор.

По данным БНС АСПиР РК, в январе-мае 2023 г.:

🔸Самый высокий уровень рентабельности показала профессиональная, научная и техническая деятельность – 71,1%. Это на 28,2 п.п. больше, чем 3 месяцами ранее. Немного конкретики: к этому направлению, помимо прочих, относится деятельность головных компаний.

🔸Второе место по уровню рентабельности неожиданно заняло предоставление услуг по проживанию и питанию – 65,5%. Сравните: в предыдущем квартале показатель составлял всего лишь 0,7%.

🔸Рентабельность в горнодобыче выросла на 4,1 п.п., до 44,8%. Несмотря на это, отставание от двух других лидеров оказалось более чем заметным.

🔸Число убыточных видов деятельности увеличилось до 2. К водоснабжению и сбору отходов (-4,5%) прибавилось предоставление прочих видов услуг (-4,9%).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

24 Jun 2023 13:34

В Алматы уже 4,7 тг покупка и 5,2 тг продажа. Речь о курсе рубля.

В Астане - покупка в диапазоне от 4,2 до 4,8; продажа - с 5.15 до 5.4. Столица реагирует острее.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

24 Jun 2023 09:44

ЧВК «Вагнер» по сути захватил Ростов (это не прямым текстом, но признал Путин), и, по некоторым данным, Воронеж. Едва ли не во всей центральной части России введен контртеррористический режим. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело за подстрекательство к мятежу, а Путин называет его предателем и изменником. Но не прямо – имен президент РФ не называет.

Акции российских компаний еще вечером неслабо так просели, а некоторые банки в своих приложениях поднимают курс доллара при конвертации выше 90 рублей.

Одни каналы начинают раздувать тему потенциальной гражданской войны в РФ. Казахстанские каналы начали предсказывать новый рост миграции, делая упор на потенциальный рост цен на недвижимость.

Какое же пространство сейчас для различных спекуляций и манипуляций… В первую очередь – политических и экономических

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Jun 2023 13:56

На этой неделе национальная валюта укрепляется:

🔸 к доллару – на 3,94 тенге
🔸 к евро – на 8,2 тенге
🔸 к рублю – на 0,08 тенге

Таким образом в значительной степени отыграно ослабление по отношению к доллару и евро по итогам предыдущей недели. Снижение курса российской валюты, которое не так давно достигло минимума с конца марта 2022 г., продолжается.

Добавим, что турецкая лира – снова на историческом минимуме. Ее официальный курс составляет 17,63 тенге. На днях ЦБ Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - с 8,5% до 15%. Ожидалось, что повышение будет более значительным.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Jun 2023 05:33

Пришло время подводить итоги майского кредитования. Все самое интересное – в рознице.

🔸Еще никогда казахстанцы не набирали столько микрокредитов. За месяц общее количество выданных подобных займов составило почти 1,2 млн единиц. То есть примерно 1 займ на 8 человек из числа экономически активного населения республики.

🔸Что касается микрозаймов, есть еще одна знаковая деталь. Средний размер выданного в мае кредита составил 60,9 тыс. тг, медианный – 49,5 тыс. тг. С начала года показатели выросли на 8,8% и 17,9% соответственно. А инфляция за 5 месяцев – 4,8%. То есть темпы роста сумм по контрактам в случае с микрозаймами растут значительно быстрее темпов инфляции.

🔸Всего же объем выданных кредитов населению в мае составил около 1,2 трлн тенге, а количество заемщиков составило примерно 2,4 млн человек. И это также близко к историческим максимумам – больше (причем незначительно) было лишь в ноябре 2022г.

🔸Самый популярный продукт – это беззалоговый потребительский кредит. В мае его оформило без малого 2 млн человек на общую сумму 752 млрд тг. То есть 5 из 6 майских заемщиков взяли именно беззалоговый потреб (но не обязательно только его).

🔸Но еще в бюллетене мы отмечали, что выдачи беззалоговых потребительских займов распределены неравномерно. Половина всех заемщиков (или около 990 тыс. человек) в прошедшем месяце ограничились суммой, не превышающей 136 тыс тг. И суммарно на эту половину приходится лишь 7,5% от общего объема выдач. С другой стороны, 10% заемщиков с наибольшей суммой полученных кредитов, обеспечили 56% от общего объема выдач. Это 198 тысяч человек с взятыми в мае кредитами на сумму не менее 856 тыс. тенге.

🔸В целом портфель физических лиц составил на 1 июня 2023г. 16,7 трлн тг. Это меньше, чем у лиц юридических (22,3 трлн тг.). Выдачи бизнесу (а сюда относятся и ИП) также выше, чем населению – в мае они составили примерно 1,3 трлн тенге. Относительно аналогичного месяца предыдущего года рост составил 22,5% в сумме и 88,1% в количестве. И треть от общей суммы выдач пришлись на предприятия, занимающиеся оптовой торговлей.

P.S. Источник данных – Первое кредитное бюро.

@DataHub_FCBK