DATA HUB

26 Jan 2024 14:01

Иллюстрации к посту о ставках.

DATA HUB

26 Jan 2024 12:42

Вчера у Первого кредитного бюро прошла ежегодная пресс-конференция MediaDay, на которой мы представили итоги 2023 года для рынка кредитования в Казахстане и осветили ключевые события. Сегодня публикуем основные тезисы из нашего обзора в одном материале — с подробностями на графиках.

fcbk/1isxxv3LkZJ" rel="nofollow">https://teletype.in/@fcbk/1isxxv3LkZJ

DATA HUB

26 Jan 2024 09:13

💵В Казахстане чистый спрос на наличные доллары падает два года подряд

В 2023 году объем нетто-продаж (продажи минус покупки) долларов обменными пунктами составил 1,78 трлн тенге. Это на 2,6%, или 47,9 млрд тенге, меньше, чем годом ранее. Текущее снижение – уже второе по счету. Оно произошло на фоне ослабления официального среднегодового курса американской валюты на 4,17 тенге, до 456,31 тенге (г/г).

❓Что именно привело к снижению чистого спроса, сказать сложно. Особенно учитывая тот факт, что данные по продажам и покупкам наличной американской валюты отдельно не публикуются. Однако, если полагать, что снижение чистого спроса обозначает охлаждение покупательской активности населения (хотя на деле это может быть и не так), то тому, вероятно, служат две основные причины.

🔸Первая – цифровизация. Отправляясь за границу, казахстанцы берут с собой все меньше наличных долларов (чисто теоретическое предположение).

🔸Вторая – высокая доходность депозитов. Почти весь прошлый год базовая ставка держалась на уровне 16,75%. В связи с этим, хранить сбережения в тенге на депозитах в банках было более выгодно, чем в долларах под условным матрасом.

Отметим, что основной вклад в общее снижение внес Алматы. Тут чистый спрос на наличные доллары снизился на 209,4 млрд тенге, до 502,6 млрд тенге. Среди остальных регионов сильную отрицательную динамику показали Западно-Казахстанская область - 51,8 млрд тенге (минус 35,2 млрд тенге), а также Костанайская – 48,3 млрд тенге (минус 13,9 млрд тенге).

А что с другими валютами?

Чистый спрос на наличные евро также снижается второй год подряд. Уровень 2023 года – 214,9 млрд тенге (-28,8%, или 87 млрд тенге г/г). Причем снижение демонстрируют почти все регионы. Наиболее сильное – Западно-Казахстанская область (-21,1 млрд тенге, до 6,3 млрд тенге).

В 2023 году население избавлялось от наличных рублей. Впервые по крайней мере с 2020 года обменные пункты купили больше рублей, чем продали. В результате нетто-продажи оказались отрицательными – минус 8,8 млрд тенге.

Однако в зависимости от региона ситуация отличается. Например, в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях чистый спрос на наличные рубли сохранился – 13,9 млрд тенге, 10,1 млрд тенге и 6,6 млрд тенге соответственно. Правда, по сравнению с предыдущими годами он заметно уменьшился.

Добавим, что по итогам 2023 года среднегодовой курс евро укрепился на 9,11 тенге, до 493,33 тенге (г/г). А рубля ослаб на 1,56 тенге.

Данные - Нацбанк РК.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2024 06:19

#FCBMediaDay2024
#ПКБсреднийбизнес

Кредиты среднего бизнеса

В сегменте среднего бизнеса объемы выдач выросли темпами гораздо ниже темпов инфляции, всего на 1,3%, до 2,3 трлн тг. Число выданных кредитов увеличилось притом на 13% до 20,4 тыс. ед.

По отдельным группам кредиторов обращает на себя внимание снижение объемов выдач в госсегменте, на 5,3%, до 76 млрд тг. Ключевой игрок, банковский сектор, нарастил объемы опять же незначительно, на 1,4% до 2,2 трлн тг.

Медианная сумма выдачи в течение года составляла 32,25 млн тг, причем востребованы короткие займы. Подавляющее большинство кредитов – 91% контрактов – выданы на срок до 1 года. Эти займы сформировали 85% от суммы выдач.

Портфель по итогам года прирос в итоге сравнительно скромно, на 5,4%, до 2,3 трлн тг. На три четверти он сформирован займами, выданными в последние три года. Доля NPL90+ составляет 5,67%, в абсолютном выражении это 128,46 млрд тг, из которых списано всего около четверти суммы. Притом на 73% общие объемы просрочки сформированы займами, выданными до 2017 года.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2024 06:08

#FCBMediaDay2024
#ПКБкредитыИП

Кредиты ИП

Кредитование индивидуальных предпринимателей показывает наиболее динамичный рост в сегменте кредитования бизнеса.
Сумма выданных за 2023 год займов выросла на 50,8% год к году, до 1,6 трлн тг, число выданных кредитов возросло на треть и составило 477 тыс. ед. Рост объема выдач отмечается и у банков, и у МФО, и в прочих сегментах.

Около половины кредитов, выданных за год, – займы на срок от года до трех лет, в деньгах на них приходится 33% от суммы выдач. Востребованы притом сравнительно небольшие суммы: 77% кредитов выданы на сумму до 3 млн тг. Медианная сумма выдачи в течение года – 1,1 млн тг.

Портфель за год вырос на 43,1% по сумме, до 2,6 трлн тг, и количество кредитов приросло сопоставимыми темпами – на 43,3%, до 698 тыс. ед. 70% портфеля сформировано свежими займами, выданными в 2022 и 2023 гг. Объемы NPL90+ составляют почти 261 млрд тг, причем 40% суммы приходится на старые кредиты, выданные до 2010 года. Списано из совокупной суммы просрочки около 44%.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2024 05:53

#FCBMediaDay2024
#ПКБбизнескредитыФЛ

Бизнес-кредиты физических лиц

Объемы выдач в 2023 году составили 286 млрд тг, что на 19,8% больше прошлогоднего результата. Возросло и число выдач, на 9,4%, до 344,5 тыс. ед.

В восьми из десяти случаев речь идет о займах на срок от полугода до 3 лет, они формируют 83% от общей суммы выдач. Что касается сумм, то для 79% из всех контрактов выдача не превышает 1 млн тенге.

Интересно, что ключевым игроком с точки зрения объемов выдач выступили МФО, которые обеспечили 97% общей суммы, 276,4 млрд тг.

Совокупный портфель на 1 января составил 282,2 млрд тг, рост год к году – 29,7%. Доля NPL90+ составляет 14,5%, 40,9 млрд тг, причем около 38% из общей суммы – свежие займы 2021-2023 годов.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2024 05:45

#FCBMediaDay2024
#ПКБрозница_залоговоекредитование

Потребительские кредиты с залогом

Сумма выдач потребкредитов с залогом в 2023-м год к году выросла ощутимо, +44,1% до 392 млрд тг. Однако интересно, что в штуках займов выдали резко меньше, чем годом ранее, минус 31,6%, 190,3 тыс. ед.

Большая часть кредитов (68%) выдавалась на суммы до 300 тыс., и за счет небольшой величины они в итоге сформировали только 3% от общего объема выдач. Значительную часть выданных средств, 78%, обеспечило, соответственно, относительно небольшое количество более крупных займов (в диапазоне от 5 до 50 млн тг). Медианная сумма выдачи в течение года составила 144 тыс. тг.

Портфель на 1 января составил 825 млрд тг, что на 25,1% больше, чем годом ранее. Число контрактов притом незначительно, на 1%, снизилось. Доля NPL90+ здесь составила 26,9%, или 222 млрд тг, из которых около четверти обеспечено займами, выданными до 2010 года.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2024 05:32

#FCBMediaDay2024
#ПКБрозница_автокредитование

Автокредитование

Автокредитование показывает рекордный рост. По сравнению с 2022 годом общая сумма выданных займов увеличилась почти вдвое. А точнее – на 81,5% (708,5 млрд тенге), до 1,6 трлн тенге.

Небывало высокие темпы в первую очередь связаны с повышением активности заемщиков. Количество кредитов, выданных по итогам 2023 года, составило 208,4 тыс. единиц. Рост к предыдущему периоду – на 72,8%, или 87,8 тыс. ед. Однако нельзя не отметить влияние такого фактора, как удорожание автомобилей. Хотя оно и оказалось куда более скромным. В декабре относительно начала года средняя сумма выдачи увеличилась на 9,7% (0,7 млн тенге), до 7,9 млн тенге.

По итогам каждого отдельно взятого месяца выдавалось гораздо больше кредитов, чем в предыдущем году. То же самое можно сказать и об общей сумме выданных кредитов. Все это выглядит весьма любопытно, учитывая, что в 2023 году программа льготного автокредитования, по сути, прекратила свое действие. Отметим, что высокие месячные показатели наблюдались одновременно с бумом на первичном авторынке. Причем пик пришелся на декабрь – 23,5 тыс. ед. (178 млрд тенге).

Любопытно, что кредиты МФО стоят заметно «дороже», чем БВУ. Например, по итогам декабря в первом случае средняя ГЭСВ составила 40,8%, во втором – 22,2%. Однако это не мешает МФО формировать существенную долю рынка. На них пришлось 30,6% (481,8 млрд тенге) от общей суммы автокредитов, выданных в 2023 году.


Портфель автокредитов сформировался в сумме 2,5 трлн тенге. Это на 64,8% (1 трлн тенге) больше, чем годом ранее. Подобная динамика оказалась обусловлена ростом общего количества займов на 34,4% (116,3 тыс. ед.).

За год доля «плохих» займов в портфеле автокредитов выросла на 0,6 п.п. Тем не менее все равно осталась на относительно низком уровне - 6,4%. В абсолютном выражении показатель составляет 160 млрд тенге.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2024 05:24

#FCBMediaDay2024
#ПКБрозница_беззалоговыекредиты

Беззалоговые потребительские кредиты

Портфель беззалоговых потребительских займов составил 9,5 трлн тенге. С 1 января 2023 года он увеличился на 28,9% (2,1 трлн тенге).

Однако важно понимать, что заемщики, имеющие подобные кредиты, не представляют собой некую однородную общность.

Половину всех заемщиков можно условно назвать мелкими. А это 3,9 млн человек. Сумма оставшейся задолженности каждого из них не превышает 584 тыс. тенге. Все вместе они формируют лишь 10% портфеля (906,7 млрд тенге). Средняя задолженность заемщика из этой категории находится на уровне 232 тыс. тенге.

Отдельная категория – крупные заемщики. Их не так много - 783,4 тыс. человек, или 10% от общей численности. Каждый из них должен более 3 млн тенге, в среднем – 5,7 млн тенге. Несмотря на отсутствие численного преимущества, такие заемщики обеспечивают 47% портфеля (4,4 трлн тенге).

Соответственно, на остальных 90% заемщиков, формирующих большинство, приходится 53% портфеля (5,1 трлн тенге). Всего их насчитывается 7 млн человек. Средняя задолженность этой категории - 720 тыс. тенге.

Именно крупные заемщики являются основным драйвером роста портфеля беззалоговых потребительских займов. За год их задолженность выросла на 32,4%. Тогда как мелких – на 22,5%. При этом темпы роста портфеля большинства заемщиков (не включает в себя крупных) составили 25,9%.

То же самое касается и средней суммы оставшейся задолженности. В случае с крупными заемщиками показатель демонстрирует куда более быстрые темпы (+23,9%), чем в случае с мелкими (+13,7%) и большинством (+16,7).

Примечательно, что общая сумма беззалоговых потребительских кредитов, выданных в 2023 году, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге. Это может свидетельствовать о его быстром обновлении. К уровню предыдущего года отмечается рост выдач на 34,1% (2,3 трлн тенге). Средняя сумма выданного кредита по сравнению с 2022 годом почти не изменилась – 284,1 тыс. тенге против 283,7 тыс. тенге. То есть рост составил лишь 0,2%.

Качество портфеля за год незначительно ухудшилось: если на 1 января 2023 года доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляла 12,9%, то на 1 января 2024 года – 13,3%. Общий объем NPL 90+ на начало текущего года составил 1,3 трлн тенге.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

24 Jan 2024 14:06

А тем временем тенге продолжает показывать чудеса укрепления к доллару.

На 25 января официальный курс американской валюты установлен на уровне 445,43 тенге. Это на 0,6 тенге меньше по сравнению с предыдущим днем, а также самое низкое значение с 11 августа 2023 года.

Если не принимать во внимание выходные, снижение наблюдается уже пять дней подряд. Такое происходит крайне редко. В целом с начала месяца курс доллара рос лишь четыре раза.

Основное влияние на укрепление тенге может оказывать конвертация долларов из Нацфонда. Еще один вероятный фактор – ранняя подготовка экспортеров к февральскому налоговому периоду. Правда, теоретически он способен играть куда менее значимую роль.

Неплохо себя чувствует тенге и по отношению к евро. Стоимость на завтра – 485,56 тенге. Текущий уровень практически соответствует минимуму с 12 июля 2023 года.

Кроме того, нацвалюта дорожает относительно рубля. Курс российской валюты за день снизился на 0,03 тенге, до 5,04 тенге.

Источник данных - Нацбанк РК.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Jan 2024 08:03

Подробности о степенях свободы воздуха из предыдущего поста

DATA HUB

23 Jan 2024 06:53

📉💰В Казахстане упали инвестиции в нефтедобычу

По итогам 2023 г. в добычу сырой нефти было вложено 3,5 трлн тг. С поправкой на инфляцию снижение к 2022 г. составило 0,5%.

Да, подобное снижение сложно назвать экстремальным. А вот из ряда вон выходящим – вполне. Если не учитывать пандемийные годы, последние 10 лет инвестиции в нефтедобычу по большей части росли.

Впрочем, несмотря на спад, показатель остается высоким. На отметке более 2 трлн тг* он держится уже 7 лет подряд. И это легко объяснить. Все это время реализуется проект будущего расширения (ПБР) мощностей Тенгиза. Изначально его хотели завершить в 2021 г. Теперь окончательный срок намечен на II квартал 2025 г.

Инвестиции в ПБР сейчас оцениваются в $47 млрд. При этом еще в 2022 г. объем работ был выполнен более чем на 90%.

Исходя из всего, следует ожидать, что при прочих равных условиях инвестиции в нефтедобычу Казахстана будут снижаться и дальше.

*в ценах соответствующего периода

Данные - БНС АСПиР РК.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

22 Jan 2024 12:25

Пятница, 19 января, отметилась знаменательным событием: начались торги акциями Kaspi на Nasdaq – компания первой из казахстанских провела размещение на этой американской бирже.

Посмотрим, как чувствуют себя бумаги Kaspi сегодня – на сегодняшних торгах в Лондоне и на Nasdaq:

🔸На Лондонской фондовой бирже торги открылись на отметке в $93 за бумагу, рост на 0,5% к закрытию пятницы. Правда, к моменту написания заметки цена снизилась до $91,2

🔸На Nasdaq пока премаркет, и прямо сейчас стоимость бумаг корректируется: последняя к этому моменту сделка прошла по $90,51 (-5,7% к закрытию пятницы)

Важно понимать притом, кстати, что новых акций компания не выпускала: часть своих долей выставили на биржу мажоритарные акционеры Kaspi. По информации Bloomberg, они продали 11,3 млн бумаг по $92. Вся вырученная сумма – то есть около $1 млрд – досталась, соответственно, собственникам.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

19 Jan 2024 12:56

🇪🇺На днях Евросоюз принял решение пересмотреть стратегию в отношении стран Центральной Азии. Если верить официальному пресс-релизу, делается это с целью «расширения политического и экономического сотрудничества».

Вообще, ЕС проявляет особенный интерес к странам Центральной Азии, в том числе и Казахстану, почти два года. С того самого момента, как начался военный конфликт в Украине. В первую очередь это связано с его стремлением сократить возможности России по обходу санкций.

🇰🇿Но смог ли Казахстан уже воспользоваться ситуацией, чтобы нарастить экспорт в Евросоюз?

На первый взгляд, да. По итогам 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал в Евросоюз товаров общей стоимостью $28,1 млрд. Годом ранее было немногим больше – $29,9 млрд тенге. Оба показателя – самые высокие за последние пять лет. Сравните: средний уровень января-ноября 2019-2021 годов составляет $19,8 млрд.

Основные зарубежные покупатели казахстанских товаров среди стран Евросоюза не изменились. Пять стран обеспечили более 85% стоимости всего экспорта. А именно:

🇮🇹Италия – 48%;
🇳🇱Нидерланды – 14%;
🇫🇷Франция –10%;
🇷🇴Румыния – 9%;
🇬🇷Греция – 7%.

Неизменным осталось и еще кое-что. Почти весь стоимостный объем экспорта пришелся на нефть и нефтепродукты (более 90%).

❗️То есть, по сути, экспорт Казахстана в Евросоюз держится на высоких уровнях за счет одних и тех же стран и одного и того же товара. Можно ли это назвать успехом, вопрос – спорный. Особенно с учетом того, что по некоторым другим важным статьям экспорта к январю-ноябрю 2022 года наблюдается спад. Речь, прежде всего, идет об:

🔸алюминии - минус 85%, до $31,4 млн;
🔸ферросплавах - минус 38%, до $381,1 млн;
🔸меди - минус 20%, до $83,9 млн.

Впрочем, есть товары, экспорт которых в ЕС стабильно растет. Так, по сравнению с 11 месяцами предыдущего года отмечается увеличение поставок:

🔸пшеницы – в 2,2 раза, до $210 млн;
🔸титана – на 53%, до $114,3 млн;
🔸радиоактивных химических элементов – на 47%, до $239,1 млн.

Источник данных – КГД МФ РК.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

19 Jan 2024 07:00

❗️❗️❗️Нацбанк снизил базовую ставку четвертый раз подряд — 15,25%

DATA HUB

26 Jan 2024 14:00

Банковские ставки по депозитам населения снова снизились

В декабре банки привлекали депозиты физлиц по средневзвешенной ставке 13,7%. Снижение по сравнению с предыдущим месяцем составило 0,2 п.п. и оказалось вторым подряд. Текущее значение – минимальное с марта 2023 года, следует из данных Нацбанка РК.

Привлекательность банковских депозитов для населения снижается на фоне снижения базовой ставки. Напомним, снижаться базовая ставка начала в августе 2023 года. До этого она долго держалась на очень высоком уровне – 16,75%.

Впрочем, все это вовсе не означает, что открывать депозиты в банках стало невыгодно. Если разобраться, 13,7% — это не так уж и мало. Сравните: многолетний максимум составляет 14%. Фиксировался он, к слову, в июне, сентябре и октябре 2023 года.

Бизнесу банки традиционно предоставляют более выгодные условия. Декабрь не стал исключением. Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам небанковских юрлиц составила 14,6%. Это столько же, сколько и в ноябре. А также совсем близко к многолетнему максимуму (14,7%).

Ну и коротко о ставках по кредитам.

Тут прослеживается более явное влияние динамики базовой ставки. Если исключить из рассмотрения значения ноября и июля (на эти месяцы выпало проведение маркетинговой акции одним из крупных банков) в декабре средневзвешенная ставка банков по кредитам, выданным населению, достигла минимума за год – 17,9%. В случае с бизнесом минимум фиксируется с апреля 2023 года – 18,7%.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

26 Jan 2024 09:21

Ну и для наглядности: динамика объемов нетто-продаж иностранной наличности обменными пунктами.

DATA HUB

25 Jan 2024 06:24

#FCBMediaDay2024
#ПКБкрупныйбизнес

Кредитование крупного бизнеса

В 2023 году объемы выдач крупным предприятиям составили 5,1 трлн тг, причем больше 60% этой суммы сформировано всего 6% контрактов. Речь идет о крупных займах от 1 млрд тг и выше. Темпы роста объемов выдач год к году опять же оказались ниже темпов инфляции, хотя и более высокими, чем для среднего бизнеса, +8,5%. Число выдач выросло всего на 2,5%, до 13,7 тыс. ед.

Из сегментов ощутимо снизились объемы кредитования со стороны госсектора – минус 31%, до 456 млрд тг. У банков рост объемов оказался вровень с инфляцией, +9,8%, до 4,3 трлн тг. Зато очень динамично выглядит рост для всех прочих сегментов – более чем в 6 раз, до 255 млрд тг, причем почти вся эта сумма приходится на сегмент финуслуг.

Для крупного бизнеса, как и для других типов предприятий, опять же самыми востребованными выступают короткие займы: на срок до года выдано 89% контрактов. Медианная сумма выдачи за год составила 80 млн тг.

Портфель вырос на 4,8%, до 5,8 трлн тг, на 58% эту сумму формируют свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ здесь низкая, 1,7%, сумма составляет 98,83 млрд тг.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2024 06:14

#FCBMediaDay2024
#ПКБмалыйбизнес

Кредитование малого бизнеса

Выдачи в этом сегменте год к году выросли в деньгах на 18,1%, до 7,1 трлн тг, число займов достигло 99,4 тыс. ед. (+16,6% г/г). Объемы выдач выросли у банков, государственных кредиторов, а также в прочих сегментах в совокупности.

Обращает на себя внимание динамичный относительный рост в сегменте государственных кредиторов, суммы выдач здесь выросли на 51,5% до 550 млрд тг. Абсолютный прирост, впрочем, больше у лидирующего игрока – банков, +811 млрд тг до 6,3 трлн тг.

Наиболее популярны – относительно короткие кредиты: в 68% случаев заем выдан на срок до года. Медианная сумма выдачи за год составила 11,5 млн тг.

Портфель к 1 января по итогам года прирос на 9,6%, что чуть ниже темпов инфляции (9,8%), и составил 12 трлн тг. Около 30% портфеля притом составляют именно новые займы 2023 года. Что касается качества портфеля, то доля NPL90+ здесь 36,84%, т.е. 4,4 трлн тг, однако 60% уже списано.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2024 06:00

#FCBMediaDay2024
#ПКБРеабилитация
#ПКББанкротствофизлиц

Реабилитация

Механизм реабилитации работает в Казахстане с апреля 2021 года. Речь о займах, которые удовлетворяют всем следующим условиям:

• просрочка по кредиту превысила 90 дней;
• несмотря на это, кредит был полностью погашен;
• в течение 12 месяцев с момента погашения получатель не допускал просрочки в 30 и более дней ни по одному другому своему кредиту (или не брал их вообще).

К 1 января 2024 года число реабилитированных контрактов приблизилось к 2,5 млн единиц, число реабилитированных заемщиков превысило 1,9 млн человек.

Новые кредиты после получения статуса «реабилитирован» взяли 1,2 млн человек, и в основном они добросовестно погашают задолженность. Просрочку в 90 и более дней из них на 1 января 2024 года допустили 16,9%, то есть 203,6 тыс. человек.

Банкротство физических лиц

Прием заявлений на внесудебное банкротство физлиц в РК стартовал в марте 2023 года. До конца года казахстанцы подали около 77 тыс. обращений, по 62 тыс. пришел отказ.

Статус банкрота получили почти 8,3 тыс. человек. Медианная сумма задолженности составила около 962 тыс. тг, средняя сумма – около 1,6 млн тг. Интересно, что минимальная сумма – всего 2978 тг.

Напомним, что у банкротства есть серьезные последствия. Одно из самых важных – то, что при получении статуса заявитель еще пять лет не сможет оформлять никакие займы в банках и МФО.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2024 05:48

#FCBMediaDay2024
#ПКБрозница_кредитныекарты

Кредитные карты

Кредитные карты становятся все менее востребованными. Относительно 2022 года общая сумма выдач сократилась на 32,2% (91,4 млрд тенге), до 192,4 млрд тенге. А их общее количество – на 16,7% (295,3 тыс. ед.), до 1,5 млн ед.

И это несмотря на то, что заимствование средств в этом случае стоит относительно недорого. На протяжении 2023 года средняя ГЭСВ по кредитам, выданным банками, чаще всего держалась на уровне ниже базовой ставки. То есть не превышала 16,75%.

Между тем портфель кредитных карт составил 468,2 млрд тенге, что на 5,3% (23,4 млрд тенге) больше, чем годом ранее. При этом средняя задолженность по контракту за 12 месяцев почти не изменилась. Уровень на 1 января 2024 года – 162,2 тыс. тенге (+3,9%).

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2024 05:40

#FCBMediaDay2024
#ПКБрозница_онлайнкредитование

PDL

Спрос на микрозаймы-онлайн, или PDL-займы (payday loans, т.е. займы «до зарплаты»), в 2023 году возрос. Речь идет об особом типе микрокредитов, которые выдаются сроком до 45 дней до 50 МРП (в 2023 году – до 172,5 тыс. тг).

Сумма выдач увеличилась сразу на 102,6% год к году, до 790 млрд тг, число выдач на 72,5%, до 13 млн единиц. Медианная сумма выдачи в течение года составила 50 тыс. тг. PDL – скорее «молодой» продукт: большая часть выданных за год объемов, 72%, пришлась на лиц возрасте до 40 лет.

Портфель прирос за год на 18,7%, до 140 млрд тг. Доля NPL90+ для этого типа продуктов на 1 января составила 16,8%, и демонстрирует тенденцию к снижению. Тренду способствует введение с начала прошлого года лимита доли NPL90+ в портфеле конкретной микрофинансовой организации в 20%.

Интересно, что количество микрофинансовых организаций, чья бизнес-модель строится именно на выдаче PDL, в последние годы последовательно растет. На 1 января 2021 года их насчитывалось 44, на 1 января 2024 – 79 штук.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2024 05:28

#FCBMediaDay2024
#ПКБрозница_ипотека

Ипотечное кредитование

Ипотека замедляется. Объемы выдач год к году упали на 17,3%, до 1,8 трлн тг, число выдач – на 19,2% до 116,6 тыс. единиц.

Примерно пятая часть тех, кто оформлял ипотеку в течение года, молоды: доля заемщиков до 30 лет в течение года колебалась вокруг отметки в 20%. Медианная сумма выдачи в течение года составляла 13 млн тг, средняя – около 15 млн. Тут интересна, кстати, и максимальная сумма – 2,1 млрд тг.

Средние ставки вознаграждения в целом по банковскому сектору по-прежнему остаются ниже базовой ставки. В таких условиях на ее снижение рынок, по сути, не реагировал. К примеру, средняя ГЭСВ оказалась одинаковой и в январе при базовой ставке в 16,75%, и в декабре при базовой ставке в 15,75%.

Портфель ипотечных кредитов на 1 января составил 5,8 трлн тг, что на 11,3% выше, чем годом ранее. 61% этой суммы – свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ относительно низкая, 3,4%, или 201 млрд тг.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

25 Jan 2024 04:30

ПКБ подводит итоги кредитного рынка за 2023 год

Сегодня в 10:00 стартует ежегодная пресс-конференция Media Day, организуемая Первым кредитным бюро. На повестке дня – главные события кредитного рынка минувшего года.

Чтобы узнать о самом интересном первыми, следите за публикациями в Telegram-канале @DataHub_FCBK, которые будут выходить в течение ближайшего времени. Будьте готовы получить большой объем информации.

И еще кое-что важное. Для более удобного поиска все новости будет опубликованы под хештегом #FCBMediaDay2024.

Ну а пока мы с нетерпением ждем начала. 😊

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Jan 2024 12:44

Итоги года для инвестдохода по пенсионным активам ЕНПФ: +76% к низкой базе 2022-го

В 2023 году инвестиционный доход превысил 1,6 трлн тг, что на 693 млрд выше, чем годом ранее, следует из данных ЕНПФ. Бодрая динамика обусловлена тем, что результаты 2022-го были слабыми, самыми низкими за три года.

Что до дохода за один прошлый месяц, то он выглядит неплохо: 327,4 млрд тг, гораздо приятнее итогов и ноября, и октября. Сравнительно высок доход по ценным бумагам (214 млрд) и доходы от внешнего управления (136 млрд), но около 24 млрд «съело» укрепление тенге.

А как с доходностью по итогам года? Инфляцию удалось обогнать, пусть и немного: доходность активов в управлении Нацбанка – 10,11%, темпы роста цен – 9,8%. Реальная доходность, соответственно, 0,31%.

Другие управляющие тоже вышли в реальный плюс, даже более заметный. У BCC Invest с поправкой на инфляцию 3,25%, у Сентрас Секьюритиз 0,87%, у Halyk Global Markets 5,75%, у Jusan Invest 3,68%, у Halyk Finance — 7,4%.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

23 Jan 2024 08:00

Продолжим биржевую тематику: кроме листинга Kaspi на Nasdaq, о котором мы писали вчера, намечается еще одно важное размещение, которое долго обсуждалось. Речь об IPO AirAstana.

По итогам выхода на биржу в свободном обращении должно оказаться не менее 25% акций. Планируется продажа как вновь выпущенных бумаг, так и части акций нынешних двух собственников – британской BAE System с текущей долей в 49% и фонда «Самрук-Казына» (51%). Из этого следует, что «Самрук-Казына» – государство – снизит свою долю в AirAstana ниже 50%, а частные инвесторы станут играть более заметную роль. Это, в свою очередь, может подтолкнуть либерализацию нашего авиарынка.

Одним из следствий могло бы стать дальнейшее развитие режима «открытого неба». Упрощенно говоря, речь идет о возможности для иностранных перевозчиков работать на казахстанском направлении. Сейчас для зарубежных компаний действует так называемая пятая степень свободы воздуха – это значит, что иностранный перевозчик может совершить рейс между РК и еще одной, третьей страной, при условии, что начальной или конечной точкой маршрута будет город в его «родном» государстве. Притом с недавних пор неважно, конкурируют иностранцы на этих направлениях с казахстанскими перевозчиками или нет: летать можно в любом случае.

Однако в теории рынок может быть и еще более открытым. К примеру, иностранным компаниям можно разрешить совершать внутренние рейсы по нашей стране в рамках маршрутов, которые начинаются и заканчиваются в их странах. Такие меры могли бы нарастить конкуренцию на нашем рынке, а значит, помочь удерживать цены на более приятном для потребителей уровне. Напомним, кстати, что в прошлом году стоимость авиаперевозок для пассажиров в РК ощутимо выросла, как и численность этих пассажиров.

Больше информации о том, какими бывают степени свободы воздуха, — в картинках ниже.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

22 Jan 2024 13:45

Тенге укрепился к доллару до максимума за почти 5,5 месяцев

Курс доллара, установленный Нацбанком РК на 23 января, составил 448,61 тенге. Это самое низкое значение с 15 августа 2023 года.

В целом с начала месяца национальная валюта укрепилась к американской на 5,95 тенге. Подобная динамика наблюдается на фоне повышенных объемов конвертации долларов из Нацфонда, а также традиционного для начала года снижения импорта товаров ввиду низкой потребительской и деловой активности.

По отношению к евро тенге тоже дорожает. Официальная стоимость европейской валюты на завтра – 488,76 тенге. В этом случае самое низкое значение фиксируется с 7 августа 2023 года.

Немного иная ситуация складывается с рублем. Его курс установлен на уровне 5,11 тенге. По сравнению с предыдущим днем он вырос на 0,02 тенге.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

19 Jan 2024 13:00

Больше информации об экспорте Казахстана в Евросоюз - на картинках.

DATA HUB

19 Jan 2024 07:40

Традиционно разбираемся, как Нацбанк комментирует свое решение по ставке. Главный аргумент понятен: по итогам 2023 года инфляция вернулась к однозначным значениям.

Что еще?

🔸Внешний фон выглядит хорошо: продовольствие на глобальных рынках дешевеет, а центробанки либо сохраняют ключевые ставки (ЕЦБ, ФРС США), либо даже ужесточают политику, как ЦБ РФ (что означает, что они тормозят инфляцию у себя).

🔸Инфляционные ожидания населения несколько снизились, хотя все еще остаются нестабильными – это потенциально проинфляционный фактор.

🔸Другие внутренние риски – усиление фискального импульса и возможное подорожание продуктов из-за низкого урожая. Из внешних рисков – высокая инфляция у крупного торгового партнера, в РФ.

Ну а в будущем, похоже, мы можем ожидать умеренного смягчения денежно-кредитной политики. «Национальный Банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз», – поясняет регулятор.

@DataHub_FCBK

DATA HUB

18 Jan 2024 11:59

Объемы производства в казахстанском машиностроении выросли на триллион тенге

По итогам 12 мес. 2023-го показатель в стоимостном выражении для сектора приблизился к 4,2 трлн тг, годом ранее он составлял 3,1 трлн, следует из данных БНС АСПиР РК. Рост составил 34%.

На машиностроение пришлась почти пятая часть совокупных объемов обрабатывающей промышленности: доля в деньгах составила 19%, за год она приросла на 4 п.п. Выше процент только у металлургии.

Самый значимый сегмент машиностроения по стоимости продукции – производство автомобилей, прицепов и полуприцепов. Здесь увеличение год к году 54%, или 647 млрд тг. Ничего удивительного, объемы здесь в прошлом году заметно росли и в натуральном выражении, о чем мы уже писали.

Теперь данные позволяют подвести итоги года: производство легковых авто в 2023-м год к году выросло на 30%, до 134 тыс. ед, грузовых – на 23%, до 9,9 тыс. ед. Автомобильных частей и принадлежностей изготовили 412,5 тыс., что в 2 раза больше, чем в 2022-м.

@DataHub_FCBK