M&A Новости

05 Jan 2025 13:40

⚡️Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство фирмы «СО2Консалтинг», которая, согласно «СПАРК-Интерфакс», может быть связана с Sezar Group, о приобретении 50% ООО ИБТ. В декабре 2024 г. она уже приобрела половину этой компании.

☝️ИБТ - крупная строительная компания, которая когда-то принадлежала мэрии Москвы. В ее портфеле - «ТПУ «Рассказовка» с жилым кварталом «Городские истории» (проект в этом районе был и у Sezar Group), линия метро между станциями «Коммунарка» и «Столбово». Ей также принадлежит генподрядчик «ПМК-21». Выручка компании по итогам 2023 г. составила 12,5 млрд руб. Годом ранее она получила почти 2 млрд руб. чистой прибыли (в 2023 г. - 166 млн руб.). Для чего ИБТ нужна Sezar Group, пока неизвестно. Возможно, на ее балансе есть еще какие-то участки.

M&A Новости

03 Jan 2025 13:07

ГК «Softline» в мае 2024 приобрела 51% в платформе для автоматизации бизнес-процессов Citeck ECOS-

Об объекте сделки
 51% в ООО «Сайтек». Компания разрабатывает платформу Citeck ECOS - решение для автоматизации бизнес-процессов, включающее более 20 модулей в т.ч. Service Desk, CRM, Внешний портал, Управление совещаниями, Project Tracker и др. Платформа предоставляет средства разработки ПО и сервисов в формате No-code/Low-code, открытый исходный код, включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - ₽186 млн (+ 59%)
Прибыль от продаж – ₽31,4 млн. (+55%)
ЧП - ₽25,6 млн (+85,76%)

Сумма сделки
239 млн руб. сразу за 51% + дополнительная выплата условного долгосрочного вознаграждения в размере 209 млн руб., т.е. общая сумма сделки может составить 448 млн руб.

Статус сделки
Закрыта 30 мая 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
ГК Softline - поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Российская компания была частью основанной Игорем Боровиковым международной группы Softline, которая в 2022 году была разделена на российский и международный бизнес.
Финансовые показатели российского бизнеса 2023:
Выручка - 186 млн руб.
EBITDA - 4,4 млрд руб.
Net debt – 8,1 млрд руб. (Net debt/EBITDA’2023 =1,8)
Известные акционеры:
- примерно 50% - ООО "АТАЛАЙЯ" подконтрольная ЗПИФ «Павловский плюс» управляемая компанией ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ". Владельцы ЗПИФ не раскрываются, но среди них менеджмент компании имеет существенную долю.
- 3,6% - Private equity подразделение банка «Синара»
- 9,3% акций - ГПБ
- 17%- Free float.

Продавец
Физические лица

https://www.cnews.ru/news/top/2025-01-03_softlajn_zaplatit_pochti

M&A Новости

31 Dec 2024 14:56

Президент РФ передал в управление Росимущества активы крупнейшего производителя насосного оборудования — Группы “ГМС”

Что произошло
Президент РФ подписал указ о передаче в прямое временное управление Росимущества акций Группы ГМС. Это коснулось как холдинговой компании «ГМС Холдинг», которая принадлежит кипрской H.M.S. Technologies Limited, так и компаний, которыми АО «ГМС Холдинг» владело напрямую: АО «Группа ГМС», АО «Гидромашсервис» и ряда других.

Об объекте сделки
Группа ГМС занимает первое место в России среди производителей насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования. Основные производственные активы компании расположены в Казани, Ливнах, Тюмени, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Германии и Белоруссии.

Особенности и странности
a. Группа ГМС начала процесс постепенной релокации в Россию. В июне 2024 года она объявила о продаже 100% акций российского актива — АО «Группа ГМС» — своему основному акционеру, АО «ГМС Холдинг». В результате сделки «ГМС Холдинг» стал владельцем 71,5% эффективной доли во всей группе.

b. Конечными бенефициарами HMS Group являются российские граждане: Владимир Владимирович Лукьяненко (24,7%), Герман Цой (19,7%), топ-менеджеры группы и связанные с ними лица (24,3%). Свободный float составляет только 27,4%, и неизвестно, какая часть этого пакета принадлежит недружественным лицам. Иностранные юридические лица были раскрыты как контролируемые иностранные компании (КИК).

c. Владимир Владимирович Лукьяненко родился 18 октября 1937 года в Харькове, Украинская ССР. В 1986—1989 годах он был министром химического и нефтяного машиностроения СССР, а в 1990—1991 — членом ЦК КПСС. В 1985 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

d. Судя по интервью и сообщениям в прессе, бенефициары и группа были очень лояльны к России, включая поддержку увеличения налога на прибыль.
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412300037

M&A Новости

30 Dec 2024 19:30

Президент РФ передал акции AB InBev Efes во временное управление ГК «Вместе»

Что случилось
Путин подписал указ, которым передал акции пивоваренной компании AB InBev Efes BV во временное управление

Об объекте сделки
15 831 786 776 обыкновенных акций (99,9994%) и 92 943 привилегированные акций акционерного капитала АО "АБ ИНБЕВ ЭФЕС".
AB InBev Efes была образована в 2018 году в результате слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. В РФ компания через АО "АБ ИНБЕВ ЭФЕС". управляет 11 пивоваренными заводами и тремя солодовенными комплексами. На территории Украины у компании три пивоваренных завода. В портфель брендов входят Spaten, Corona Extra, Velkopopovicky Kozel, Hoegaarden, «Сибирская корона», «Старый Мельник из Бочонка», «Клинское», «Белый медведь» и др.
В 2023 году AB InBev Efes произвела 23,2 млн гл пива, а также 527,7 тыс. гл кваса, сидра и воды.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 108,6 млрд руб. (+11,4% г./г.)
Прибыль от продаж – 16 млрд руб. (+21% г./г.)
ЧП – 16,7 млрд руб. (+37,5% г./г.)
Net cash – 41 млрд руб.
Cтоимость всего российского бизнеса AB InBev Efes BV оценивалось в $1,1–1,3 млрд. 

Акционеры: AB INBEV EFES B.V.:

1) AB InBev Western European Holdings BV с долей 50% - бенефицар публичная бельгийская компания Anheuser-Busch InBev SA — международная пивоваренная корпорация со штаб квартирой в Бельгии, крупнейший в мире производитель пива, доля на мировом рынке оценивается в 27,4 %. Продукция продаётся под международными брендами Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck’s, Leffe и Hoegaarden, а также под 500 местными торговыми марками.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 59,4 млрд USD
EBITDA – 19,9 млрд USD
Net debt – 67 млрд USD
Market cap – 114 млрд USD
Крупнейший акционер: Dodge & Cox Inc (американский инвест фонд) – 3,1%

2) Efes Breweries International BV с долей участия 50% - бенефицар публичная турецкая компания Анадолу Эфес Бираджилик ве Малт Санайи AII (Anadolu Efes Biracilk ve Malt Sanayii A.$.). Anadolu Efes — дочерняя компания Anadolu Group , которая также производит пиво Efes Pilsen.  Компания производит и продает пиво, солодовые и безалкогольные напитки в широкой географической зоне, состоящей из Турции , России , стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Является 10ым производителем пива в мире по объему производства.

Управляющий
АО «ГК Вместе» было создано 14 августа 2024 года, его уставный капитал составляет 100 000 руб. ГД Николай Тюрников, кого он фронтит понимания пока нет.

Интересно
1) Указ подписали 30 декабря 2024 и написан он кривовато (см. http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412300038).
2) В августе 2024 правкомиссия отказала в приобретении завода Правкомиссия отказала Efes Breweries International BV в выкупе данного предприятия на себя.

M&A Новости

30 Dec 2024 12:19

30% «Ред софт» отошло новому совладельцу
В соответствии с ЕГРЮЛ у компании «Ред софт» с 24 декабря появился новый совладелец — АО «Цифровой вектор», который получил долю в 30%. При этом доли остальных владельцев были снижены.

Компания «Цифровой вектор» была зарегистрирована 19 ноября 2024 года. Генеральным директором, в соответствии с реестром, является Артур Деев. Кто за ним стоит понимания нет.

Пресс-служба «Ред софт» отказалась предоставить дополнительную информацию, сославшись на то, что как публичная компания не имеет права комментировать состав акционеров и финансовую отчётность до проведения аудита, который запланирован на март 2025 года.

После состоявшейся сделки вторым по величине совладельцем «Ред софт» является Вячеслав Комлев, ему принадлежит 21% компании. Свои доли с 25,5% до 13,98% сократили Сергей Зотов и Анатолий Митрошин. 10,52% принадлежит Кириллу Веселкину, по 5,26% - Алексею Коптеву и Рустаму Рустамову.

https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Ред_Софт_(Red_Soft)

M&A Новости

30 Dec 2024 11:27

Правительство РФ 13 декабря 2024 года внесло в Госдуму законопроект, легализующий создание компаний-«матрешек»

Ранее запрет на их создание мотивировался использованием «кольцевых» схем владения. В простом варианте: компания А владеет компанией В, та — компанией С, а С, в свою очередь,— компанией А. По мнению законодателей это позволяло бы скрыть реальных владельцев от налогов и иных контролирующих органов..

Согласно п. 2 ст. 66 ГК РФ по общему правилу хозяйственное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Аналогичные положения содержатся в п. 2 ст. 7 закона «Об ООО» и п. 2 ст. 10 закона «Об АО».

В новом законопроекте единственным ограничением на создание компаний-матрешек стал запрет на руководство компаниями—участницами «матрешки» одним лицом: «Общество может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, при условии, что в обществе функции единоличного исполнительного органа не выполняет лицо, осуществляющее такие функции в его единственном учредителе (акционере), или его единственный учредитель (акционер), если иное не установлено федеральным законом». Пояснительная записка к нему утверждает, что «это позволит ограничить число создаваемых юридических лиц в рамках цепочек только теми случаями, когда это необходимо именно для более удобного структурирования бизнеса».
Также проект запрещает разрушать уже выстроенные «матрешки».

https://www.kommersant.ru/doc/7380877

M&A Новости

29 Dec 2024 19:41

В "Рольфе" заявили о завышенных ценах со стороны желающих продать ему бизнес

«Рольф» рассматривает франчайзинговую модель как приоритетный вариант экспансии в регионы. Компания, традиционно работавшая на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, планирует расширить бизнес в 12 новых регионах, открыв первый дилерский центр в Краснодаре по франшизе полного цикла.

Покупка бизнеса другими крупными игроками ранее была распространённым способом экспансии, но сейчас она не всегда выгодна из-за высокой ключевой ставки. Цены на бизнес по стандартной формуле оценки завышены. Покупатели хотят получить мультипликатор от пяти до семи, основываясь на вложенных усилиях и времени в бизнес, для Рольфа это неприемлемо в моменте.

Франчайзинговая модель оптимальна для регионов. Компания видит интерес со стороны потенциальных партнёров и считает эту модель выгодной.

«Рольф» продолжает оценивать потенциал сделок M&A. Компания анализирует рынок на предмет возможных приобретений, особенно в нишах, связанных с лизингом, продажей и дистрибуцией.
https://www.interfax.ru/business/1000944

M&A Новости

29 Dec 2024 19:17

ГК «Михайлов и Партнеры» продала 51% долю в медиахолдинге NMi Group

Об объекте сделки
51% доля в холдинговой компании ООО "ЭН ЭМ АЙ ГРУПП" (бренд - NMi Group). Группа предоставляет полный спектр услуг в сферах исследований и разработок стратегий, создания креативных рекламных материалов, медиапланирования и баинга (закупка мест размещения рекламы).
Среди клиентов - Tele2, Ростелеком, VK, Газпромбанк, Ак Барс Банк и другие. 
Объем медиа закупок, т.е. сумма рекламных инвестиций на ТВ, радио, в прессе, наружной рекламе и интернете = 17 млрд руб. (6 место среди всем медиахолдингов)

Сумма сделки
Не раскрывается.

Статус сделки
Закрыта 25 декабря 2024

Стороны сделки
Покупатель
АО «Кубера» - в прессе и на рынке это юр лицо связывают с бизнесменом Александром Удодовым и банком ВТБ. Александр выходец из газовой компании «Итера». В 2010–2014 годах он был VP группы, специализируясь на непрофильных активах, прежде всего недвижимости. Ранее состоял в браке с сестрой премьер-министра Михаила Мишустина Натальей Стениной, но в декабре 2020 года они развелись. Его считают один из акционеров  букмекерской конторы «Фонбет».

Продавец
Коммуникационная группа «Михайлов и Партнёры». Группа включает:
- «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации» - коммуникационный консалтинг
- Event-агентство «ERA» - организация и проведение масштабных развлекательных мероприятий
- «Бизнес Диалог». Организация и проведение деловых мероприятий: конференций, форумов, выставок. 
- «Михайлов и Партнёры. Аналитика». - исследования и аналитика в области маркетинга. 
- Агентство «МиП Спорт» - организация и проведение спортивных мероприятий, консалтинг и активация спонсорских прав, проекты в области спортивного маркетинга. 

Интересно
Ранее, в 5 октября 2023 г. АО «Кубера» уже приобрела 49% акций NMi Group у бывшего ГД компании Юлии Орловой и известного на рынке промоутера Юрия Заяца.
Таким образом, АО «Кубера» стала 100-процентным владельцем NMi Group.

https://www.sostav.ru/publication/mikhajlov-i-partnery-72354.html

M&A Новости

29 Dec 2024 11:39

⚡️Сбербанк стал совладельцем одного из крупнейших проектов Санкт-Петербурга. Компания «Сбербанк инвестиции» 24 декабря получила 20% фирмы ООО «Застрой "Спецзастройщик», которая, как заявлялось ранее, выступает девелопером города-спутника «Южный». Он предполагает строительство на 2000 га в Пушкинском районе северной столицы более 10 млн кв.м недвижимости, из которых 7 млн кв.м жилья. Развитием этого проекта занимается компания Start Development бизнесмена Захара Смушкина. Этот застройщик еще в 2023 г. подписал соглашение со Сбербанком о финансировании комплекса, поэтому вхождение данной финансовой организации в его уставной капитал выглядит логичным.  

M&A Новости

28 Dec 2024 14:22

🎄 Итоги 2024 года. Кидос года обновленный

3 место. Съебавшийся с ру рынка Globaltrans, выкупив акции у миноров за копейки

2 место. Налог в 40% на прибыль Транснефти

🤬 1 место. Блокировка Ютьюба.

Место вне очереди: Магнит, который не собрал кворум для утверждения дивов

M&A Новости

28 Dec 2024 12:50

Каппа РУС приобрела Окуловскую бумажную фабрику

Об объекте сделки
100% долей ООО «Окуловской бумажной фабрики»– одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной отрасли страны. Основана фабрика в 1856 году. При производстве бумаги используется макулатурное сырье. В ноябре 2024 года на фабрике завершилась программа модернизации, в результате которой было запущено производство продукции с улучшенными физико-механическими характеристиками. 
Модернизация осуществлена при поддержке ФРП России. Общий объём инвестиций в проект составил более 700 млн руб., из которых 254 млн руб. были предоставлены ФРП в виде льготного займа.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 2,9 млрд руб. (минус 9% г./г.)
Прибыль от продаж – 225 млн руб. (минус 25% г./г.)
EBITDA – 290 млн руб. (оценочно)
ЧП – 206 млн руб. (минус 6%)
Net cash – 92 млн руб.

Сумма сделки
Не раскрывается.

Статус сделки
Закрыта 27 декабря 2024

Стороны сделки
Покупатель
АО «Каппа РУС» - в марте 2023 года группа Smurfit Kappa ушла с российского рынка, продав 100% данной компании акций шведской компании с одним сотрудником Sverige International Holdings AB. Бенефициарным владельцем называется швед Стром Юн-Улов Патрик. После этой сделки компания была переименовано в АО «Каппа Рус». Общество занимается производством гофрированной упаковки, гофрокартонн ой тары, гофрокартона, и пакетов со встроенным краном для розлива пищевых продуктов.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 12,5 млрд руб. (минус 10,5% г./г.)
Прибыль от продаж – 1,5 млрд руб. (минус 23% г./г.)
EBITDA – 1,6 млрд руб. (оценочно)
ЧП – 1,46 млрд руб. (минус 16% г./г.)
Net cash – 4,5 млрд руб.

Продавцы
Александра Осутин и Алексей Васильев.

Интересно
Скорее всего АО «Каппа РУС» продолжит покупки конкурентов, причина – у компании скопились значительные денежные средства, которые она по большей части не может выплатить в виде дивидендов в связи с тем, что принадлежит нерезиденту из недружественной страны.

https://www.akm.ru/news/kappa_rus_priobrela_okulovskuyu_bumazhnuyu_fabriku/

M&A Новости

28 Dec 2024 11:45

Стоимость за которую Умар Кремлев - выкупил “Рольф” у Росимущества составила 34,8 млрд руб.

Для определения справедливой цены запасы дилера были оценены в 33,7 млрд руб., основные средства - в 16,2 млрд руб., торговая и прочая дебиторская задолженность - в 11 млрд руб., денежные средства и их эквиваленты - в 3 млрд руб. В сторону уменьшения оценку активов дилера скорректировали, в частности, обязательства по кредитам и займам на 22 млрд руб., торговая и прочая кредиторская задолженность на 8,5 млрд руб. и обязательства по аренде на 2 млрд руб.

Активы "Рольфа" по указу президента РФ в конце 2023 года были переданы во временное управление Росимуществу. За несколько лет до этого, в 2019 году, под уголовное преследование подпали топ-менеджеры дилера, в том числе основатель бизнеса Сергей Петров, который уже тогда покинул РФ, переехав в Австрию.

После публикации год назад президентского указа Генпрокуратура РФ подала в петербургский суд иск об обращении дилера в госсобственность. Заявление было удовлетворено. Основанием для этого, как отметил суд в своем решении, стало то, что Петров руководил компанией будучи параллельно депутатом Госдумы РФ, куда он избирался в 2007-2016 годах.

"Рольф" - крупнейший по выручке в России автодилерский холдинг, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге, а также недавно открытый по франшизе центр в Краснодаре. Стратегия компании предполагает активное расширение присутствия в регионах РФ. За 2023 год дилер реализовал около 131 тыс. автомобилей (+31,4%), в том числе 28,7 тыс. новых (+13%) и 102,3 тыс. с пробегом (+37,8%), став самым крупным игроком своего сектора по обороту - годовая выручка составила 324 млрд руб. (+40%).

https://www.interfax.ru/business/1000901

M&A Новости

27 Dec 2024 20:16

Компания группы Газпромбанка приобрела 12,5% долей группы «Моторика»

Об объекте сделки
12,5% доля в ООО «Моторика». Компания основанная в 2014 году «Моторика» разрабатывает и производит функциональные протезы рук для взрослых и детей.
С 2016 года компания изготовила более 8000 протезов для пользователей из 17 стран. В 2019-2021 годах «Моторика» привлекла 400 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий и Российского фонда прямых инвестиций, Летом производитель протезов подписал инвестиционное соглашение на 900 млн руб., условия сделки и сведения об инвесторе тогда не раскрывались, а в декабре 2025 от Московского венчурный фонд 100 млн руб.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 1,86 млрд руб. (+211% г./г.)
Прибыль от продаж – 697 млн руб. (+721% г./г.)
ЧП – 635 млн руб. (+35%)
Net debt – 300 млн руб.
Среди владельцев до сделки: РФПИ, РВК, Давидюк Андрей Павлович (ГД).

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделки
Закрыта в декабре 2024

Стороны сделки
Покупатель
Группа «ГПБ»

Продавцы
Нет информации.

Интересно
В Газпромбанке заявили, что хотят в том числе содействовать подготовке к выходу компании на биржу. 
@dealsma

https://www.gazprombank.ru/press/7764021/

M&A Новости

27 Dec 2024 11:21

«Яндекс» приобрела «Бери заряд»

Об объекте сделки
100% акционерного капитала сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» (АО "ЗАРЯД!”). Cеть компании работает в 200 городах и насчитывает более 40 000 станций, ими пользуются 6 млн человек. Доля на рынке 60%-70%.
Владельцы на май 2024 – Кирилл Кулаков (42,45%), Иннокентий Быстров (12,84%), АО «Квантум, а рус» (7,6%) и другие миноритарные акционеры.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - выросла год к году в 2,6 раза до 1,86 млрд руб.
Чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз, до 170 млн руб.
Net debt - отрицательный.
В 2024 году компания ориентируется на выручку в 3,6 млрд руб.

Сумма сделки
Официально – нет информации

Эксперты - cравнительный подход EV/EBITDA = 10 или 1,7 млрд руб. (т.е. EBITDA = 170 млн руб.)
Доходный подход - 3,3 млрд руб.
При переговорах с МТС владельцы оценивали бизнес в 3,2 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта

Стороны сделки
Покупатель
см. раздел «Об объекте сделки»

Продавец
Яндекс

Интересно
1) Финансовым консультантом по сделке выступила компания “Aspring Capital”
2) Рынок шеринга пауэрбанков имеет большой потенциал к росту в ближайшие годы. В то же время этот рынок сможет расти до тех пор, пока не произойдет технологического скачка на рынке аккумуляторных батарей для электронных девайсов который ожидают в 2030–2035 годах.
3) В распространение станций с пауэрбанками компания вложит более ₽2 млрд в ближайшие два года.

https://yandex.ru/company/news/02-27-12-2024

M&A Новости

27 Dec 2024 10:49

👍👍👍👍👍Партнер Aspring Capital Айрапетов: «С рынка весь этот десяток европейских и американских банков вымыло»

За последние три года российский финансовый рынок изменился кардинально, не избежал этого и его инвестиционно-банковский сегмент. В нем успела родиться и зачахнуть услуга по сопровождению сделок слияния и поглощения с «уходящими иностранцами», то есть теми зарубежными собственниками, которые после февраля 2022 года решили покинуть российский рынок; произошел скоротечный «бум IPO»; изменился и сам ландшафт инвестбанков.

Какие метаморфозы претерпел рынок, какие сделки M&A проходят сейчас и почему на отечественном рынке не осталось ни одной команды из иностранных банков, рассказал Frank Media партнер Aspring Capital Сергей Айрапетов.

Также в интервью:

🟡Какие оценки активов сейчас присутствуют на рынке M&A;
🟡Кто является покупателем, а кто – продавцом;
🟡Как изменились цены на услуги сопровождения сделок M&A;
🟡Каковы планы по развитию бизнеса у Aspring Capital.

❤️ Читайте полное интервью на сайте

@fm_invest

M&A Новости

05 Jan 2025 05:31

Компания заключает соглашение о возмещении
потерь. Правила, о которых нужно знать юристу

Артем Гаспарян, старший юрист, специальные проекты, Vegas Lex
// Электрон. журн. Корпоративный юрист 2025, №1
https://e.korpurist.ru/1119535

M&A Новости

03 Jan 2025 12:31

Доходность вложений в различные
инструменты с 25 декабря 2023 года по 25 декабря 2024 года, %

https://www.rbc.ru/quote/news/article/676ebb629a79475ade3868ae

M&A Новости

31 Dec 2024 04:50

С 1 сентября 2025 все сделки крупных финансовых организаций по приобретению конкурентов будут подлежать согласованию с ФАС

Президент РФ подписал закон, согласно которому крупные финансовые организации должны будут согласовывать с ФАС покупку любой компаний-конкурента, вне зависимости от стоимости ее активов.

Ранее получение предварительного согласия ФАС на совершение сделок по приобретению требовалось в случае, если стоимость активов кредитной организации превышает 29 млрд руб., для лизинговых компаний боолее 8 млрд руб, для страховых организаций более 200 млн рублей.

https://fas.gov.ru/news/33720

M&A Новости

30 Dec 2024 13:34

Упомянул(а) Вас на канале


С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть в новом году в вашем доме царят мир и благополучие, а все ваши проекты и сделки будут успешными и доходными.

В качестве подарка в прилагаемом файле - список художественных и документальных фильмов, которые могут быть Вам интересны: о финансовых рынках, инвестициях, финансовых махинациях, успехах и неудачах в бизнесе. Для удобства приведены ссылки на русские и английские версии фильмов (по большей части бесплатные версии).

С НГ!

M&A Новости

30 Dec 2024 11:52

ПАО «Россети Урал» приобрело 100% долю в уставном капитале энергосбытовой компании работающей в Челбяинске

Об объекте сделки
100% долей в ООО «АТЭК74» - компания оперирует в основном электросетями связанными с объектами челябинского застройщика «Голос. Девелопмент”.
Осенью 2024 «АТЭК74» потеряло статус территориальной сетевой организации из-за несоответствия критериям, а «Россети Урал», как системообразующий игрок, должна была принять имущество в эксплуатацию. Соответствующие обязанности возлагаются на энергетиков в рамках поправок к ФЗ «Об электроэнергетике», вступивших в силу в сентябре 2024 года.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 410 млн руб. (+70% г./г.)
Прибыль от продаж – 327 млн руб. (+90% г./г.)
EBITD – 310 млн руб.
ЧП – 251 млн руб. (+90%)
Net cash – 32 млн руб.

Сумма сделки
Не раскрывается

Статус сделки
Закрыта 27 декабря 2024

Стороны сделки
Покупатель
ПАО «Россети Урал» — энергетическая компания, осуществляющая передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ — 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Акционеры: ПАО «Россети» — 55,23% акций; ПАО «Меткомбанк» — 20,00% акций, АО «Группа компаний „РЕНОВА“» — 5,01% акций;  ООО «Ренессанс Брокер» — 6,69% акций; Прочие акционеры — 13,07% акций. 
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 105 млрд руб.;
EBITDA – 24 млрд руб.
ЧП – 12,8 млрд руб.
Долг – 20 млрд руб.

Продавец
«Голос.Девелопмент» — южноуральский девелопер, обеспечивающий полный жизненный цикл возводимых объектов: от проектирования и строительства до эксплуатации жилых комплексов. По итогам начала 2023 года компания занимает 1 место по объемам ввода жилья и 4 место по объему строительства в Челябинской области.
Владелец - Александр Букреев

https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlgoMaster/071f8845-2798-41b1-8e4b-74f00af6fa1d/

M&A Новости

29 Dec 2024 19:48

Сервис для знакомств Twinby привлёк 500 млн рублей на развитие российского и международного бизнеса

Инвесторов не раскрыли.
- В ходе раунда A российская компания получила 350 млн рублей при оценке в 2 млрд рублей, сообщили в Twinby. Международная версия сервиса привлекла $1,5 млн и получила оценку в $28 млн.
- Финансирование предоставила группа инвесторов, детали сотрудничества с которыми компания не раскрывает.
- Деньги направят на укрепление позиций на рынках СНГ, улучшение продукта, увеличение штата разработчиков, а также «тестирование гипотез на международных рынках».
- Twinby запустили в 2023 году выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерий Климов и Вероника Яковлева. Сервис предлагает при регистрации пройти тесты, позволяющие составить психологический портрет. Алгоритмы высчитывают процент совместимости анкет и показывают результат в ленте. У каждого профиля указаны перспективы отношений, общие и разнящиеся черты.
- В ноябре 2023 года сервис привлек 150 млн рублей от группы частных инвесторов и фонда Impact Capital. Оценка компании тогда составила 5 млрд рублей.
- По собственным данным Twinby, к концу декабря 2024 года количество скачавших приложение пользователей превысило 7,5 млн человек, а ежемесячная активная аудитория составляет больше 1 млн человек.
- В январе 2024-го сервис запустил платную подписку. К концу 2024 года выручка от неё достигла 500 млн руб.

https://vc.ru/invest/1733927-servis-dlya-znakomstv-twinby-privlek-500-mln-rublei-na-razvitie-rossiiskogo-i-mezhdunarodnogo-biznesa

M&A Новости

29 Dec 2024 19:36

«Черноголовка» купила крупного производителя напитков с алоэ и базиликом

Об объекте сделки
100% доля производителя безалкогольных напитков ООО «Вельта-Пенза». Компания крупнейший в России производитель напитков с кусочками растений и фруктов.  Она владеет брендами «Лимонберри», Marmell, Jelly Basilly, MoonBerry, Bоdrini, Yom-Yom Ассортимент предприятия состоит более чем из 30 видов напитков, их продажи осуществляются в федеральных торговых сетях. 
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 2,4 млрд руб. (+16% г./г.)
Прибыль от продаж – 484 млн руб. (+9%)
EBITDA – 465 млн руб. (оценочно)
ЧП – 358 млн руб. (+9%)
Net debt – 255 млн руб.

Сумма сделки
Не раскрывается.
Эксперты EV = 2,5-2,6 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта 27 декабря 2024

Стороны сделки
Покупатель
ГК «Черноголовка» - занимается производством безалкогольных напитков, снеков, сладостей, детского питания. Среди брендов группы — Fantola, «Байкал», Любятово, Turbo Energy, Bon Giorno, Fry’s, «Савинов».
Консолидированные финансовые данные группа не раскрывает.
Владельцем Группы считают председателя ее Совета Директоров Алексея Четвергова.

Продавцы
Юрий Колотов и Владимир Каменев (у них было по 50%), они также владеют долями в пензенском производителе кондитерских изделий «Анкл ю».

https://shoppers.media/news/19710_cernogolovka-kupila-proizvoditelia-napitkov-s-aloe-i-kusockami-fruktov-iz-penzy

M&A Новости

29 Dec 2024 11:40

⚡️Еще одна новость о Capital Group. Девелопер, как утверждают в Consul Group, получил от городских властей по договору мены здание универмага «Московско-Орловский» на Никулинской улице в районе Тропарево-Никулино. Площадь комплекса - около 5000 кв.м. Что он передал мэрии взамен, неизвестно. Нет пока информации и о планах компании относительно этого объекта. Вероятно, она будет разрабатывать проект КРТ данной территории. Предполагаю, что после этого площадка будет продана какому-нибудь другому игроку.

M&A Новости

29 Dec 2024 11:39

⚡️Группа «Самолет» под конец года закрыла сделку по продаже проекта жилого комплекса «Квартал Герцена» тюменской «Бруснике». Об этом сообщает сам девелопера. Этот объект возводится на месте рынка Эмерал а Восточном Бирюлеве. Его площадь составит 850 000 кв.м, из которых 647 000 кв.м - жилье.

M&A Новости

28 Dec 2024 13:25

РФПИ готов предложить бизнесу ряд продуктов для рефинансирования кредитов, привлеченных по высоким ставкам, они позволят снизить долговую нагрузку компаний, которая оказывает давление на их прибыль, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.


Он отметил, что, если ключевая ставка будет оставаться высокой достаточно долго, это снизит объемы инвестиций российских компаний. "А мы настроены на то, и это очень важно для экономики, чтобы инвестиции увеличивались. Поэтому, безусловно, мы высоко оценили решение ЦБ буквально неделю назад не повышать ставку. Это оценил также весь российский бизнес".
"Мы сейчас будем предлагать ряд продуктов, которые позволят бизнесу рефинансировать кредиты, которые были взяты по довольно высоким ставкам, заходя к ним в акционерный капитал, но таким образом снижая ту долговую нагрузку, которая у многих бизнесов отбирает фактически всю прибыль сейчас и фактически отбирает все возможные инвестиции в дальнейший рост", - сказал глава РФПИ.
"Будем вместе работать с тем, чтобы снижать долговую нагрузку бизнеса для того, чтобы инвестиции продолжились, и видим в этом большой потенциал. И здесь с нами также будут совместно участвовать и ведущие фонды из стран БРИКС, которые также заинтересованы в том, чтобы помогать российскому бизнесу инвестировать и получать миноритарные акционерные пакеты в тех российских компаниях, которые продолжат инвестировать и продолжат свой рост", - подчеркнул Дмитриев.
Банк России 20 декабря принял неожиданное решение для рынка, сохранив ставку на уровне 21% годовых. Большинство аналитиков ожидали ее повышения на 200 базисных пунктов - до 23%.

https://www.interfax.ru/business/1001114

M&A Новости

28 Dec 2024 12:41

Юрлица, к вам вопросов нет

M&A Новости

28 Dec 2024 11:35

Искандар Махмудов и Андрей Бокарев вошли в капитал ювелирной сети «585 Золотой»

Об объекте сделки
9,3% долей в ООО «Регент Голд», которое занимается торговлей ювелирными украшениями и владеет брендом "585 Золотой Престиж Все включено" и рядом доменов, связанных с брендом "585*Золотой". 
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 29,3 млрд руб. (+136% г./г.)
Прибыль от продаж – 2,3 млрд руб. (+54,6% г./г.)
ЧП – 971 млн руб. (минус 20% г./г.)
EBITDA – около 2 млрд руб.
Net debt – 11,8 млрд руб.

Сумма сделки
Официально - нет информации.

Статус сделки
Закрыта 12 декабря 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
Структуры Искандера Махмудова (состояние по Forbes - $8,3 млрд). и его партнера Андрея Бокарева (состояние по Forbes - $3,9 млрд).

Продавцы
В результате сделки с инвесторами доля основного владельца Антона Петрова сократилась с 70% до 61,63%, доля Елены Бережной - с 10% до 9,07%. Еще 20% по-прежнему принадлежит Елене Петровой.

https://atnow.ru/deals/3028

M&A Новости

27 Dec 2024 20:14

Производитель протезов «Моторика» купил 50,1% завода по выпуску инвалидных колясок

Об объекте сделки
50,1% в ООО «Завод специального оборудования» (ООО «ЗСО»), которое выпускает инвалидные коляски во Владимерской области. Продуктовый портфель включает 30 моделей инвалидных колясок, а также санитарные стулья, подъемники и другие сопутствующие изделия. Завод производит более 40 000 изделий в год, а его площадь 5000 кв. м. 
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 1,86 млрд руб. (+211% г./г.)
Прибыль от продаж – 697 млн руб. (+721% г./г.)
ЧП – 635 млн руб. (+35%)
Net debt – 300 млн руб.

Сумма сделки
Официально - нет информации.
Эксперты – 300 – 350 млн руб.

Статус сделки
Закрыта 12 декабря 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
ООО «Моторика» - разрабатывает и производит функциональные протезы рук для взрослых и детей. В 2019-2021 годах «Моторика» привлекла 400 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий и Российского фонда прямых инвестиций, Летом производитель протезов подписал инвестиционное соглашение на 900 млн руб., условия сделки и сведения об инвесторе не раскрывались, а в декабре 2025 от Московского венчурный фонд 100 млн руб.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 567 млн руб. (+91% г./г.)
Прибыль от продаж – 97 млн руб. (+226% г./г.)
ЧП – 61 млн руб. (+502%)
Net debt – 87 млн руб.
Среди владельцев: РФПИ, РВК, Давидюк Андрей Павлович (ГД), Газпромбанк.

Продавцы
Братья – Николай и Павел Кузнецовы. После сделки у них остался 49,9% долей завода.

Интересно
1) В ГПБ заявили, что хотят в том числе содействовать подготовке к выходу компании на биржу. 
2) Объем рынка РФ инвалидных колясок в 2023 г. = 8,8 млрд руб.
3) Согласно новой стратегии, «Моторика» стала мультипродуктовой компанией, сфокусированной на рынке ассистивных технологий и устройств. В частности, ее цель – занять ведущие позиции в нишах мобильности, нейротехнологий и цифровых продуктов. Сделка соответствует этим целям, а также позволит развивать международное направление.
@dealsma


https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/12/25/1083550-motorika-kupila-dolei-v-zavode-proizvoditele-invalidnih-kolyasok

M&A Новости

27 Dec 2024 10:50

Активы стоимостью более ₽500 миллиардов были изъяты в собственность государства только по итогам этого года. В их числе компании «крабового короля» Олега Кана, автодилер «Рольф», производитель продуктов питания «Макфа».@fourbes

M&A Новости

27 Dec 2024 09:45

Кама капитал выкупит «Outlet Village Пулково» в СПб и «Outlet Белая дача» в МО

Об объекте сделки
58% доля в Outlet Village Белая Дача (ООО "БЕЛАЯ ДАЧА ПАРК") площадью - 40 тыс. м2, расположенная в подмосковных Котельниках,
и
доля (о размере доли понимания нет) в Outlet Village Пулково (ООО "ПУЛКОВО АУТЛЕТ") площадью - 31 тыс. м2 в Санкт-Петербурге.
Hines выступает девелопером и владельцем обоих объектов. 

Статус сделки
Получено одобрение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями

Сумма сделки
Официально – не раскрывается
Эксперт - в случае продажи целиком Outlet Village Белая Дача - 11- 12 млрд руб., Outlet Village Пулково - 8 - 9 млрд руб., но с учетом дисконта, сумма сделки может быть значительно ниже

Стороны сделки
Продавец
Hines — частная глобальная американская инвестиционная компания в сфере недвижимости, имеющая присутствие в 201 городе в 21 стране. Под управлением Hines находится 90 миллиардов долларов активов.  Текущий портфель по управлению недвижимостью и активами включает 622 объектов недвижимости общей площадью более 20 миллионов м2. 

Покупатель
«Кама капитал» специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость. Портфель включает 450 тыс. кв. м офисной, торговой и складской недвижимости, который в основном был сформирован за счет объектов, принадлежавших иностранным компаниям. В этом году «Кама капитал» купила бизнес-центр «Метрополис» у Hines и чешской PPF Real Estatе, а также торговые объекты французской «дочки» Auchan. Один из акционеров компании — ее гендиректор Рустем Зарипов. Консолидированная выручка холдинга за 2024 год, по собственным данным, составит 6,7 млрд руб.
https://www.kommersant.ru/doc/7403720