M&A Новости

27 Dec 2024 09:44

Юридическая фирма VERBA LEGAL и Анастасия Нерчинcкая при поддержке Mergers.ru запускают исследование по теме:

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СДЕЛКАХ M&A НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ за период 2Q 2022г. - 2024г., без учета сделок по "выходам" иностранцев

Цели исследования - определить:

(1) примерные диапазоны премий за контроль, скидок за неликвидность, соотношение распределения синергий, размеры и виды транзакционных издержек и т.п.;

(2) типовые риски, выявляемые при приобретении бизнесов в разных индустриях;

(3) индикативный стандарт транзакционной защиты покупателя в сделках M&A* и основные сложности M&A-процесса.

Для целей исследования под сделками M&A понимаются сделки купли продажи контролирующей доли (от 50%+) в непубличных российских компаниях, или ключевых операционных активов Компаний, за исключением сделок по "выходу иностранцев" из российских активов; а также VC и JV сделок.

-----

Мы будем благодарны, если Вы поделитесь своей экспертизой, ответив на вопросы в анонимной анкете: https://forms.yandex.ru/u/67462965c417f303f81ebafb/

Среднее время прохождения опроса: 12 минут.

Опрос длится до 01.02.2025

Заранее всем благодарны!

M&A Новости

26 Dec 2024 11:24

Группа ВТБ приобрела агрохолдинг «Покровский»

Об объекте сделки
Агрокомплекс “Покровский” включает несколько десятков предприятий расположенные в основном в Ростовской облатси и Краснодарском крае, в т.ч. АО «Концерн "Покровский"», агрофирм «Русь», «Должанская», «Урожайная», «Рассвет», «Мостовская», «Родина», мясоптицекомбината «Каневской», мясокомбинатов «Павловский» и «Тихорецкий», Каневского, Тимашевского и Курганинского сахарных заводов, Албашского, Степнянского и Старощербиновского элеваторов, а также многочисленные торговые и сервисные компаний.
Общая стоимость бизнеса более 100 млрд руб., только кадастровая стоимость земли 242 тыс. га составляет 67 млрд руб. 
До 2023 года основным владельцем "Покровского" являлись бывший инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО Андрей Коровайко и его партнер по бизнесу Аркадий Чебанов. В октябре 2023 года Лабинский городской суд удовлетворил требование Генеральной прокуратуры РФ о передаче активов "Покровского" в ведение Росимущества в связи с обвинениями в коррупции в адрес Коровайко и Чебанова. По данным суда, Коровайко несколько лет использовал служебное положение для захвата чужих бизнесов и создания своих, в чем также участвовали судьи Арбитражного суда Ростовской области.


Сумма сделки
Не раскрывается

Статус сделки
Закрыта в декабре 2024

Стороны сделки
Покупатель
Группа компаний «ВТБ»

Продавец
Росимущество

Интересно
Именно дело об обращении в доход государства имущества лиц, связанных с экс-руководством агроконцерна «Покровский» стало поводом принятия Конституционным судом РФ решения о том, что сроки давности по делам о коррупции законом не установлены.

M&A Новости

26 Dec 2024 08:33

Структура «Р-фарма» купила 49,9% сети клиник «Центр ЭКО»

Об объекте сделки
49,9% акционерного капитала ГК «Центр ЭКО», объединяющей 29 операционных компаний, которые управляют 35 клиниками репродуктивного здоровья в 34 российских городах, в том числе в Москве, Калининграде, Хабаровске, Архангельске и Махачкале. Входит в 3-ку крупнейших игроков в РФ в своем сегменте. Акцент работы «Центр ЭКО» сделан на работе по ОМС и на стремительном расширении географического охвата, открывая точки небольшого формата (190–400 кв. м) в том числе в регионах, где мало или вовсе отсутствуют конкуренты. Финансовые показатели компания не раскрывает

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделки
Закрыта

Стороны сделки
Продавец
Основатель сети - Сергей Лебедев
Покупатель
Структура ГК «Р-фарм».. «Р-Фарм» - одна из крупнейших фармкомпаний России
В структуру холдинга входят фармацевтические комплексы, расположенные в РФ, Азербайджане, Германии.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 132 млрд руб. (-16,2% г/г),
EBITDA – 20 млрд руб.
Net debt – 2,1 млрд руб.
Основной владелец - Алексей Репик.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/12/26/1083800-struktura-r-farma-kupila-tsentr-eko

M&A Новости

25 Dec 2024 13:54

☝️К слову, сумма сделки по пркупке Wildberries&Russ в строящейся башне в «Москве-сити» оценивается в 75-120 млрд руб. Если это так, то это вторая крупнейшая сделка на рынке офисов этого года. Первая - приобретение РЖД комплекса Moscow Towers примерно за 200 млрд руб. Площади в Slava, которые достанутся Центробанку, оцениваются в 50–55 млрд руб. Впрочем, в данном случае речь идет о проекте, практически на начальной стадии строительства, поэтому все эти цифры условные.

M&A Новости

25 Dec 2024 13:01

«Росатом», бизнесмен Сергей Шишкарев и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) договорились о консолидации принадлежащих им логистических активов и создании совместной компании

На текущем этапе ТМХ выкупит 1% управляющей компании «Дело» у ее основателя и крупнейшего бенефициара Сергея Шишкарева. Доля госкорпорации «Росатом» в компании сохранится на уровне 49%. По завершении сделки, ТМХ представит кандидата на должность гендиректора компании.

До конца 2025 года стороны планируют закрыть сделку по объединению всех своих логистических активов, определят бизнес-модель и систему управления будущей компании. Стороны рассчитывают в дальнейшем привлечь в капитал компании новых стратегических или институциональных инвесторов.

Сумму и другие условия сделки стороны не раскрывают.

Что такое «Дело»
ГК «Дело» создана в 1993 году, изначально основной ее бизнес был сконцентрирован в Новороссийске, родном городе ее основателя — бизнесмена Сергея Шишкарева (125-е место Forbes с оценкой состояния в $1 млрд в 2024 году).

В конце 2017 года группа вышла на федеральный уровень, купив 30,75% портового холдинга Global Ports у Transportation Investments Holding Ltd . Сумма сделки не раскрывалась, но по данным Лондонской биржи, где торговался Global Port, этот пакет стоил $238 млн. На тот момент еще 30,75% портового холдинга принадлежали датскому конгломерату A.P. Moeller-Maersk A/S, по 9% контролировали Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited, в свободном обращении находились 20,5% акций. После начала военной операции на Украине, введения санкций странами Запада и продажи Maersk российской части бизнеса «Дело» консолидировало 100% акций Global Ports.

Значительным расширением бизнеса «Дела» стала покупка 50% плюс двух акций «Трансконтейнера» у РЖД в конце 2019 года, обойдя других претендентов на актив — Первую грузовую компанию (тогда принадлежала Владимиру Лисину) и «Енисей Капитал», которым частично владели Роман Абрамович и Александр Абрамов. На момент проведения аукциона 24,74% акций «Трансконтейнера» принадлежали «Енисей Капиталу», еще 24,84% принадлежали банку ВТБ. При этом «Енисей Капитал» и ВТБ перед аукционом заключили форвардный контракт, по которому банк должен был продать структуре Абрамовича и Абрамова свою долю после торгов, тогда компания консолидировала бы более 99% акций. Оставшиеся 0,42% торговались на московской бирже. «Дело» выиграло торги, заплатив за долю «Трансконтейнера» 60,3 млрд руб. Из собственных средств группы было оплачено 25–30% стоимости актива, под оставшуюся часть кредит предоставил Сбербанк, рассказывал Шишкарев.

Вскоре после покупки «Трансконтейнера» 30% Управляющей компании «Дело» через «Атомэнергопром» выкупила госкорпорация «Росатом». Цель сделки, как объясняли тогда стороны, — развитие нового логистического направления и создание платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса: «Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь (СМП; госкорпорация стала инфраструктурным оператором проекта в 2018 году)». Впоследствии доля «Росатома» в управляющей компании выросла до 49%.

По итогам 2023 года выручка УК «Дело», по данным СПАРК, составила 41,4 млрд руб., чистая прибыль — 37,6 млрд руб.

https://www.rbc.ru/business/25/12/2024/676aff8d9a7947bb1f5e22e9

M&A Новости

24 Dec 2024 09:20

💼 Подготовили с коллегами подборку специализированных M&A-каналов с подходом legal / corpfin.

✅ Здесь вы найдете актуальную и проверенную информацию, качественную аналитику и комментарии топовых экспертов. Подборка будет полезна всем участникам M&A индустрии - корпорациям, инвесторам, юристам, консультантам, инвестиционным банкам, аналитикам, предпринимателям.

📎 Присоединяйтесь к папке по ссылке: /channel/addlist/82mXH7AtxKRjZmI6

M&A Новости

23 Dec 2024 14:48

Международный производитель автомобильных компонентов JSS продал бизнес в РФ

Об объекте сделки
100% долей ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус», которая управляет заводом в Ульяновске.
В 2023 году 38% продаж пришлось на ремни, 31% — на рули, 26,6% — на подушки безопасности. При этом 93,65% продаж пришлось на АвтоВАЗ.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 3,9 млрд руб.
Прибыль от продаж – 565 млн руб.
ЧП – 547 млн руб.

Сумма сделки
Официально – нет информации

Статус сделки
Закрыта 20 декабря 2024

Стороны сделки
Покупатель
MGC Group - специализируется на системных автомобильных компонентах и системах пассивной безопасности. Объединяет 11 заводов, где выпускаются детали и выполняются работы по штамповке и сварке элементов кузова. В 2023 году выкупила производство автомобильных сидений у Magna International 
Компанию связывают с экс-главой Уралвагонзавода Олегом Сиенко.

Продавец
Joyson Safety System - глобальный производитель рулей, ремней и подушек безопасности. Компания создана на базе активов японской Takata, объявившей о банкротстве в 2017 году.
Годовая выручка JSS — около $5 млрд, активы находятся в 25 странах, владелец — китайская Ningbo Joyson Electronic Corp.

Интересно
Число покупателей российского завода JSS ограничено автопроизводителями с глубокой локализацией, такими как АвтоВАЗ. Занимающиеся крупной и мелкой узловой сборкой предприятия получают подушки безопасности в составе автомобильного комплекта. Кроме того, выпуск подушек в РФ зависит от импорта комплектующих и материалов, например электроники и силикона. Любые собственные разработки возможно внедрять при выходе на большие объемы производства. В отчетности российской JSS говорится, что закупки импортных материалов осложняют отказы некоторых банков в проведении платежей из-за опасений вторичных санкций.
https://www.interfax.ru/business/1000148

M&A Новости

23 Dec 2024 13:21

Крупнейшего производителя касс АТОЛ выкупил его топ-менеджер

Об объекте сделки
100% долей холдинговой компании ООО "УК "АТОЛ". Группа включает В ООО «АТОЛ», ООО «АТОЛ Онлайн», ООО «АТОЛ Сигма», ООО «Центр разработки и исследований», АО «АТОЛ Пэй» и занимается разработчкой оборудования и программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов в торговле.
Самое прибыльное юрлицо— ООО «АТОЛ», выручка которого в 2023-м составила 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 227 млн руб.

Сумма сделки
Официально - не раскрывается,
Эксперты - 1,5-2 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта 20 декабря 2024

Стороны сделки
Продавцы
Основатели компании - Алексей и Ирина Макаровы
 
Покупатели
99,9% выкупило АО "А 9000" единственным акционером, которого является бывший глава АТОЛ Роман Володин.
0,1% приобрел НЕЧАЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ.

https://www.kommersant.ru/doc/7400799

M&A Новости

23 Dec 2024 05:04

Совладельцы Merlion приобрели дочерний банк Natixis в РФ

Об объекте сделки
100% акционерного капитала АО «Натиксис-банк».
Капитал банка - 7,5 млрд руб., норматив достаточности капитала - 103,9% при минимальном значении 8%, а норматив мгновенной ликвидности — 1249,3% при минимуме в 15%.

Сумма сделки
Нет информации. Но все банки, о которых известна сумма продажи, были приобретены с дисконтом от 70% до 90% к капиталу.

Статус сделки
В процессе закрытия. Президент РФ разрешил приобрести 100% акций Натиксис-банка у группы Natixis.

Стороны сделки
Продавец
Natixis - дочка Groupe BPCE — второй по величине банковской группы Франции.

Покупатель
Совладельцы Merlion и АО «Реалист-банак» - Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, Карчев Олег Геннадьевич

Интересно
Это второй иностранный банк, который купили данные покупатели. Первый - дочка(
J&T Finance Group SE, которая работает в Словакии, Хорватии и Германии.

https://www.kommersant.ru/doc/7400799

M&A Новости

21 Dec 2024 15:48

Б1: НЕФТЕСЕРВИСНАЯ ОТРАСЛЬ
ДО 2030 ГОДА: ТРЕНДЫ
И ДОЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

https://b1.ru/analytics/b1-ofs-industry-trends-survey-2024/

M&A Новости

20 Dec 2024 12:03

«Ключевой задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет снижение долговой нагрузки в течение будущего года. В 2025 году мы откажемся от высокозатратных M&A.

Мы уменьшим количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки.»

Заявил Вячеслав Николаев, который перешел с должности президента МТС на пост председателя совета директоров компании.

https://www.interfax.ru/business/999760

M&A Новости

20 Dec 2024 06:39

ЛИКВИДАЦИЯ БИЗНЕСА: КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ИСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ КОМПАНИИ
В 2024 году Верховный суд сформировал несколько важных позиций, которые существенно меняют правила игры — от возможности оспаривать сделки ликвидированной компании до привлечения к ответственности тех, кто бросил бизнес без соблюдения процедуры
https://pravo.ru/story/255957/

M&A Новости

19 Dec 2024 19:00

«Ригла» приобрела аптечную сеть «Норма» в Ростовской области

Об объекте сделки
 100% долей в компаниях ООО «Норма» и ООО «Норма Форте» –которые управлявляют в Ростовской области аптечной сетью «Норма».  В сделку вошли 23 наиболее маржинальные точки с высоким трафиком. Аптечная сеть занимает 175 в РФ по выручка, которая равняется 327 млн руб.
Финансовые показатели ООО «Норма Форте» 2023:
Выручка – 263 млн руб. (минус 7% г./г.)
Операционные доходы – 90 тыс руб. (в 2022 году – 6,8 млн руб.)
Чистый убыток = 2,1 млн руб. (в 2022 году была чистая прибыль 4,4 млн руб.)
Финансовые показатели ООО «Норма» 2023:
Выручка – 315 млн руб. (минус 0,5% г./г.)
Операционные доходы – 2,6 млн руб. (минус 72 млн руб.)
Чистая прибыль = 284 тыс руб. (в 2022 году была чистая прибыль 5,3 млн руб.)

Сумма сделки
Нет информации.

Статус сделки
Закрыта 13 декабря 2024

Стороны сделки
Продвцы
Физические лица

Покупатель
Сеть аптек «Ригла» (входит в группу «Протек» Вадима Якунина) — самая крупная российская аптечная сеть, с выручкой в 2023 году = 153,4 млрд руб. (9 мес. 2024 = 136,2 млрд руб.). В сеть входят более 4,2 тыс. аптек в 58 регионах. Бренды аптек - «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека» (онлайн-сервис для заказа лекарств).

Интересно
Операторов фармрозницы почти исчерпаны возможности увеличивать размеры бизнеса органическим путем за счет открытия аптек с нуля. Поэтому крупным компаниям, приходится делать это за счет сделок по поглощению небольших сетей.
К началу 2024 года по всей России насчитывалось около 82 тыс. аптек. Но с апреля текущего года их количество сокращается.
Локальные аптечные сети вынуждены продаваться компаниям федерального уровня, поскольку, у небольших операторов фармрозницы в следующем году заметно может сократиться рентабельность.

https://gorodn.ru/online_news/federalnaya_set_kupila_23_novocherkasskie_apteki/

M&A Новости

19 Dec 2024 14:45

Владислав Бакальчук проиграл иск на 350 млрд рублей, требующий признать незаконной передачу активов Wildberries в ООО «РВБ». Бакальчук назвал решение арбитражного суда «возмутительным» и «незаконным». И пообещал, что оно будет обжаловано в вышестоящей инстанции

M&A Новости

19 Dec 2024 06:29

Жаркий декабрь

В декабре много сделок. Сбылись мои прогнозы о том, что конец года будет жарким в силу меняющейся конъюнктуры рынка и того, что продаваться в этом году выгоднее, чем в новом. Возможно сделаю отдельный пост с разборами сделок — будете читать? 😎

Сегодня хочу остановиться на одной пока еще не сделке, но стратегическом партнерстве СДЭК и Ozon. Конкуренция среди маркетплейсов только обостряется. Пункты выдачи заказов — game changer с точки зрения логистики, на которых, например, и построил свое величие Wildberries. Так вот, суть нового партнерства — все ПВЗ СДЭК теперь будут использоваться Озоном. До конца года компании хотят открыть около 100 совместных пунктов выдачи. А в первом квартале 2025 года запустить подобные точки в городах-миллионниках и открыть еще 500 таких локаций. Все пункты будут работать под двумя вывесками. Таким образом маркетплейс существенно расширяет зону своего покрытия. Интересно посмотреть на бизнес результат, но уверен, там шкала тоже пойдёт вверх.

Новость интересная и при этом интригующая. Очевидно, что открытие такого количества пунктов – это огромные инвестиции, и что-то мне подсказывает, что за этой историей может стоять вполне себе уже настоящая сделка между СДЭК и Озоном или общими акционерами.

Но это мои предположения, а вы как думаете, будет ли совместная сделка и кто купит?

🔥 Ozon купит
👍🏼 акционеры Ozon купят
❤️ сделки не будет, напишу свой вариант в комментариях

M&A Новости

27 Dec 2024 08:50

Люксембургская O`Key Group S.A. продаст российскому менеджменту сеть гипермаркетов «О`кей»

Объект сделки
ООО «О`кей» - владеюще 77 гипермаркетами, товарным знаком, логистической инфраструктурой и прочими активами. По итогам января—сентября 2024 года «О`кей» находилась на 10-ом месте по выручке среди российских продуктовых ритейлеров с выручкой 155,6 млрд руб., (+ 5,6% г./г.). В последние годы сеть почти не развивалась.

Статус сделки
СД Принял решение о продаже менеджменту. Ожидается получение разрешение правительственной комиссии и согласия ФАС

Сумма сделки
Официально - нет иформации.
Источник на рынке не исключает, что из-за сделка по передаче «О`кей» бизнесу будет фактически безденежной. Это частично решит проблему с выходом из бизнеса иностранной компании, которая высвободит ресурсы для развития сети «Да», но менеджмент возьмет на себя обязательства погасить задолженность на 45,9 млрд руб.

Стороны сделки
Продавец
O`Key Group S.A. – основные бенефициары Дмитрий Троицкий (34,5%) и Борис Волчек (34,1%),.

Покупатель
Менеджмент сети «О’Кей» 

https://www.kommersant.ru/doc/7404402

M&A Новости

26 Dec 2024 09:02

18+

He discovered the trading strategy with 100% success rate

M&A Новости

26 Dec 2024 04:46

Обзор российского
венчурного рынка

Итоги 2024

M&A Новости

25 Dec 2024 13:54

⚡️И крупная сделка под конец года. Объединенная компания Wildberries и Russ договорилась с «Галс девелопмент» о выкупе в нее строящейся 398-метроврй башни (214 000 кв.м) рядом с деловым центром «Москва-сити», сообщают «РИА-Новости». Ранее она вела переговоры об аренде площадей в «Белой площади» и о покупке стройщейся башни «Империя II». Но первый объект сейчас проходит через процедуру банкротства, второй выкупила Sezar Group.

M&A Новости

24 Dec 2024 10:51

T2 (Tele2) приобрел компании Yabbi, Redllama и Plazkart, которые занимаются рекламными технологиями (AdTech)

Об объекте сделки
100% долей ООО "Ябби" ( бренд - Yabbi) – рекламная платформа для размещения рекламы в in-app инвентаре (клики по рекламным объявлениям, которые крутятся внутри сторонних приложений в мобильных приложениях). для рекламодателей.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 647,5 млн руб. (+3% г./г.),
ЧП - 195 млн руб. (минус 15% г./г.)

ООО "Плацкарт Диджитал" (бренд - Plazkart) - платформа для эффективного размещения видеорекламы. Компания автоматизирует рекламные кампании в Smart TV (в приложениях и каналах на телевизорах и приставках), Digital&Mobileweb (в новостных изданиях и тематических площадках) Mobile App (в игровых мобильных приложениях.).
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 535,3 млн руб. (+76%),
ЧП - 100,7 млн руб. (+167%)

100% ООО "Айфокс Групп" (бренд - Redllama) –специализируется на технологической разработке и запуске рекламных кампаний на мобильных устройствах. Redllama сегментирует трафик по геопозиции и тематике, а также по профилю и поведению аудитории. Система позволяет собирать и использовать в рекламных кампаниях независимые данные о пользователях, а также подключать сторонние сервисы аналитики.
Финансовые показатели 2023:
Выручка в 2023 году - 664,4 млн руб. (+76,4%),
ЧП - 102,4 млн руб. (+105%)

Сумма сделки
Не раскрывается

Статус сделки
Закрыта в декабре 2024

Стороны сделки
Покупатель
Мобильный оператор T2 (ранее -Tele2) занимает третье место по количеству абонентов сотовой связи с числом абонентов 48,1 млн клиентов (с учетом пользователей MVNO «Ростелекома»).
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 245,6 млрд руб. (+18,7% г./г)
Чистая прибыль - 44 млрд рублей.( увеличилась в 1,7 раза к 2022 году )
Владелец - 100 % акционерного капитала принадлежит ПАО «Ростелеком»[
Продавцы
Физические лица

Интересно
Сделка направлена на интеграцию платформ телеком-оператора и возможностей digital-рекламы для ускорения разработки новых продуктов для рекламодателей
@dealsma

https://www.forbes.ru/tekhnologii/527822-mobil-nyj-operator-t2-kupil-tri-adtech-kompanii

M&A Новости

24 Dec 2024 05:08

«Дочка» Газпромбанка купила 22% ПАО «Южуралзолото

Об объекте сделки
22% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК») . ЮГК входит в топ-10 золотодобывающих компаний РФ, и третье в стране по разведанным запасам золота - 46 млн унций золотого эквивалента, что хватит для добычи в течение 30 лет. Активы включают месторождения в Челябинской области (Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), Хакасии (ОАО «Коммунаровский рудник») и Красноярском крае (ООО АС «Прииск Дражный», ООО «Соврудник»)
Финансовые показатели за 6 мес. 2024:
Выручка – 34 млрд руб.
EBITDA – 14,2 млрд руб.
ЧП – 5,4 млрд руб.
Net debt - 56 млрд, ND/EBITDA = 1,7.
Акционеры до сделки:
Константин Струков – 89,95%;
Free float – 10,05%

Сумма сделки
Официально – нет информации.
22% акций ЮГК в пятницу на Мосбирже стоили 33,3 млрд руб.
«Денежные средства, полученные в результате сделки Константин Струков направит на полное погашение неких долговых обязательств связанных сторон.

Статус сделки
Закрыта в декабре 2024

Стороны сделки
Покупатель
АО «ААА Управление Капиталом», входящая в группу Газпромбанка, и владеет ПАО «ОМЗ».
Продавец
Константин Струков занимает 84-е место в рейтинге Forbes c состоянием = $1,6 млрд. Он остался крупнейшим акционером ЮГК с долей = 67,85%

Интересно
Сделка «вызывает вопросы» у аналитиков - не понятен мотив главного акционера продавать такой большой пакет в ЮГК, которая планирует удвоить производство и находится в благоприятной рыночной конъюнктуре + за последние два года управление Ростехнадзора несколько раз приостановило разработку карьеров.

https://www.rbc.ru/business/23/12/2024/676968db9a794737c3154a56

M&A Новости

23 Dec 2024 14:34

Возможно, что денежные средства на приобретение ГК "АТОЛ" предоставил Андрей Владиславович Кириков - один из основателей холдинга «Сибирский цемент». С ним прослеживается аффилированность приобретателя 0,1% Нечаева Юрия Ивановича

M&A Новости

23 Dec 2024 06:54

🗞🗞🗞🗞 Московский венчурный фонд предоставит финансирование в размере 100 млн руб. производителю бионических протезов «Моторика» сроком на два года, рассказали «Ъ» в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Процентная ставка составит половину ключевой ставки ЦБ (21% на 23 декабря), но не менее 10%.

Полученные средства «Моторика» направит на финансирование подготовки к IPO, которое запланировано на 2026 год, сообщили в «Моторике».

#Ъузнал

M&A Новости

22 Dec 2024 05:49

Группа МТС трансформируется в холдинговую структуру с отдельными юрлицами по направлениям бизнеса

МТС разделяет бизнес на две крупные вертикали:
- ПАО МТС — объединит телеком-активы (B2B, «МТС Линк», Exolve, инфраструктура), розничный бизнес;
- ГК «Экосистема МТС» — станет дочерней структурой ПАО МТС, в которую войдут финтех (МТС-Банк, «Система Капитал», «Факторин»), медиахолдинг (Kion, «МТС Live», ТВ, Музыка, Строки, Лейбл), AdTech (рекламный бизнес МТС), MWS (IT-активы, «МТС Cloud», ЦОДы, «МТС Digital», Big Data, AI), «Юрент» (сервис аренды самокатов). Нетелеком-бизнесы ПАО «МТС» сейчас составляют 45% выручки группы.
Компания откажется от развития неэффективных направлений, МТС Авто,  «МТС Travel» и МТС Умный Дом.

У каждого из направлений будет собственный гендиректор:
• ПАО МТС возглавит Инесса Галактионова - занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу,а ранее была советником ГД «Почта России» и советником Председателя Совета директоров «Tele2 Россия».
• ГД «Экосистемы МТС» станет Ровшан Алиев — бывший первый вице-президент АФК «Система», который в 2019–2022 годах занимал позицию вице-президента по финансам и инвестициям в Segezha Group (как и МТС, входит в АФК «Система»).
Управлять холдингом станет совет директоров, возглавляемый Вячеславом Николаевым (бывший президент компании, теперь такая должность будет упразднена).
Завершить реорганизацию планируется летом 2025 года.
Ключевой задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет снижение долговой нагрузки в течение 2025 года. 

До более благоприятной макроэкономической обстановки будет снижено количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций, а также высокозатратных M&A.
При этом мы продолжатся фокусные инвестиции в R&D. 

При этом размер дивидендов МТС не уменьшиться, в 2025 году на дивиденды будет направленно по ₽35 на акцию согласно дивидендной политике на 2024–2026 гг.

О ПАО МТС
42,09% ПАО МТС принадлежит АФК «Система». Выручка компании за третий квартал 2024 года увеличилась на 15,3% год к году и достигла 180,4 млрд руб., следует из отчетности. При этом чистая прибыль ПАО за период сократилась год к году на 88,8%, до 1 млрд руб., против 9 млрд руб. в июле—сентябре 2023 года.
Net debt на 19 ноября 2024 = 460 млрд руб., то есть 1,9 показателя OIBDA (LTM).

@dealsma

M&A Новости

21 Dec 2024 12:49

Pretty accurate representation of an M&A process

M&A Новости

20 Dec 2024 11:32

⚡️Банк России неожижанно сохранил ключевую ставку на уровне 21%

@dealsma

M&A Новости

20 Dec 2024 01:05

Суд отказал миноритариям в признании сделки по реорганизации «Яндекса» недействительной

https://frankmedia.ru/188034

M&A Новости

19 Dec 2024 18:33

Топ-10 крупнейших сделок с недвижимостью в 2024 г.

https://realty.rbc.ru/news/6761887e9a7947e0851fe6c1

M&A Новости

19 Dec 2024 06:53

«Авито» приобрела ГК Internest, владеющую системой верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и рекламная платформа Soloway

Об объекте сделки
100% акционерного капитала ГК Internest: включает холдинговую компанию ООО «Интернест-Холдинг», которой принадлежит две операционный компании 100% долей в ООО "АДРИВЕР" (Сервис AdRiver) и АО "ИНТЕРНЕСТ" (Система Soloway).
Сервис управления и аудита рекламы AdRiver оценивает качество рекламного трафика, позволяет владельцам сайтов гибко управлять размещением баннеров на собственных онлайн-ресурсах и получать вознаграждение за их показы. Клиенты — «ВКонтакте», ivi, «Кинопоиск», Rambler, «Яндекс» и т.д..
Рекламная платформа Soloway позволяет быстро запускать видео и баннерную рекламу на сайтах, в приложениях и на Smart TV. Клиенты - «Яндексу», Rambler и Mail.ru.
Финансовые показатели: ООО "АДРИВЕР"
Выручка – 997 млн руб.; (+37% г./г.)
Прибыль от продаж – 30 млн руб. (минус 68% г./г.)
EBITDA – около 31 млн руб.
ЧП – 29 млн руб.
Финансовые показатели: АО "ИНТЕРНЕСТ"
Выручка – 588 млн руб.; (+623% г./г.)
Прибыль от продаж – 243 млн руб.
EBITDA – около 240 млн руб.
ЧП – 193 млн руб.

Сумма сделки
Не разглашается
Эксперты – 2,5 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта 17 декабря 2024


Стороны сделки
Покупатель
«КЕХ Екоммерц» (Авито). Авито - онлайн-платформа для коммерции в России, объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 101 млрд руб.
ЧП - 39,3 млрд руб.
Владелец - структуры Ивана Таврина.

Продавцы
Физические лица

Интересно
Сделка даст Авито возможность развивать новые направления бизнеса, связанные с интеграцией с внешними онлайн-ресурсами, что позволит «реализовывать эффективные рекламные кампании и обеспечивать оценку их эффективности»

https://rb.ru/news/avito-advertising-sdelka/

M&A Новости

18 Dec 2024 09:23

Goldman Sachs - M&A Outlook