dealsma | Unsorted

Telegram-канал dealsma - M&A Новости

-

M&A Новости - канал с обзором российских M&A сделок, IPO, спецситуаций, изменений законодательства, аналитики и инсайдов. Канал ведут профессионалы рынка M&A, с опытом закрытия сделок и знающих, что происходит на рынке изнутри.

Subscribe to a channel

M&A Новости

Есть очевидные преимущества выхода бизнеса на биржу: от повышения узнаваемости бренда до привлечения инвестиций. В то же время стоит учитывать и «подводные камни» для компании и ее менеджмента: например, обязательное разглашение информации о деятельности компании и публичную финансовую отчетность.

На вебинаре специалисты Kept поделятся опытом сопровождения компаний при выходе на IPO и решения сопутствующих налоговых и юридических вопросов.

В программе:

▫️Лучшие практики выхода на IPO;
▫️Юридические аспекты подготовки к IPO;
▫️Налоговая структура и риски;
▫️Программа долгосрочной мотивации при IPO: особенности эффективного дизайна.
▫️Уроки IPO клиентов Kept: комментарии аудиторского партнера, распространенные ошибки.

Вебинар откроют выступления представителей ведущих инвестиционных банков и Мосбиржи.

7 ноября 10:00 — 13:00

📍Онлайн

Читать полностью…

M&A Новости

📌 Очередная крупная инвестиционная сделка на рынке складов. Петербургская 100K Group, которую некоторые участники рынка связывают с основанной погибшим бизнесменом Евгением Пригожиным фирмой «Конкорд менеджмент», выкупила у Новой технологической компании (НТК) логистический комплекс «PNK парк Жуковский» на 80 000 кв. м. Арендатором этого объекта выступает маркетплейс Ozon. По моей информации, договор между сторонами прдписан. Сам парк оценивается консультантами в 5 млрд руб.

☝️Примечательно, что НТК, основанная бывшим топ-менеджером «Лукойла» Валерием Субботиным, приобрела этот объект сравнительно недавно - в 2021 г. Возможно, что комплекс был куплен на кредитные средства, поэтому обслуживать долг при текущих ставках компании стало сложно, поэтому она решила его продать. Или ей просто предложили хорошие условия. Напомню, что в 2021 г. данный логопарк оценивался всего в 3,5 млрд руб.

Читать полностью…

M&A Новости

Позиция ВС: когда заверения об обстоятельствах в сделках M&A не работают

В июле 2024 “ВС РФ” рассмотрел спор о выкупе партнера по бизнесу (определение ВС РФ № 305-ЭС24-4207 от 26.07.2024). В нем затрагивались аспекты соразмерного уменьшения покупной цены за долю в компании в связи с недостоверностью предоставленной продавцом информации. При рассмотрении этого дела ВС РФ сформулировал ряд важнейших правовых позиций по более широкому кругу вопросов, связанных с использованием заверений об обстоятельствах в сделках M&A. 
https://ao-journal.ru/kak-pravovye-pozicii-po-delu-ooo-vinnyj-dom-fotisal-mogut-povliyat-na-strukturirovanie-zaverenij-v-sdelkah-m-a

Читать полностью…

M&A Новости

Судебный спор на 2 ундециллиона рублей

Ундециллион — это сумма с 36 нулями, для примера: в 1 миллиарде 9 нулей.

Именно такой суммы достигла судебная неустойка (астрент) со стороны ряда российских компаний в отношении российской структуры Google за неисполнение судебного решения о восстановлении их каналов на YouTube.

Очевидно, что эта астрономическая (галактическая?) сумма невозможна к исполнению, так как она превышает размер мирового ВВП.

Сумма штрафа, по сведениям РБК, включена в текущие платежи в рамках дела о банкротстве российского общества Гугл.

Текущие платежи подлежат оплате до начала расчетов с кредиторами 1-2-3 очереди, то есть можно предположить, что вероятность получения средств реестровыми кредиторами российского Google близка к нулю.

При этом стоит отметить, как выглядит структура споров в деле о банкротстве Гугл:
➡️оспариваются выплаты сотрудникам российского офиса
➡️отказано во включении в реестр требований кредиторов ряда крупных российских рекламных агентств
➡️управляющий подал заявления об оспаривании расчетов Гугл с российскими рекламными агентствами

О сложившейся ситуации в делах Google подробно поговорил в прямом эфире РБК с Анной Забродой и Юрием Таманцевым.

Часть эфира с крутым разбором Анны, что же такое ундециллион и как его посчитать, можно посмотреть по ссылке.

Читать полностью…

M&A Новости

Дивиденды, долг - МТС и АФК система (занятный анализ не претендующий на полную достоверность.)

Часть 1. /channel/RichingnFinessing/151

Часть 2. /channel/RichingnFinessing/156

Читать полностью…

M&A Новости

На своём официальном сайте Минфин 30 октября 2024 опубликовал выписку, в которой установлены новые критерии для получения разрешений Правительственной комиссией на сделки по отчуждению акций и долей российских юридических лиц недружественными нерезидентами.

Ничего нового, все и так было известно

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2024/10/main/Vypiska_Protokol_N_268_1.pdf

Читать полностью…

M&A Новости

Инвестиционная группа Inweasta покупает ООО "ППФ Страхование жизни"

Об объекте сделки
100% долей ООО “ППФ Страхование жизни”. Компания создана в 2002 году, работала под брендами Generali PPF Страхование жизни и «Чешская страховая компания», и являлась одной из первых «дочек» иностранных страховщиков в России.
Компания заняла 17 место по совокупному объему премий среди страховщиков жизни за 2023 год. На рынке долгосрочного страхования жизни компания занимает 3 место. Прирост взносов составил 5,1% за 2023 год. На 31.12.2023 активы страховщика составили 22,2 млрд рублей, собственные средства – 3,1 млрд рублей, уставный капитал – 450 млн рублей. 

Сумма сделки
Официально – нет информации

Статус сделки
Сделка согласована Правительственной комиссией и ЦБ РФ. Закрытие планируется до 1 декабря 2024 года.

Стороны сделки
Покупатель
Независимая инвестиционная группа Inweasta Группа реализует свои проекты в более чем 12 странах, включая и Россию, общая сумма активов находящихся под управлением превышает $1 млрд.
Сферы спецализиации:
1) финансирование судебных споров и управление их разрешением. Речь идет либо о выкупе требований у кредиторов с их последующим принудительным взысканием, либо о финансировании судебных расходов одной из сторон спора с последующим распределением взысканной суммы в определенных долях.
2) покупка и реструктуризация проблемных активов, в том числе ценных бумаг, действующих бизнесов, коммерческой недвижимости и многих других.
3) вопросы наследственной защиты.

Продавец
Группа PPF — международная инвестиционно-финансовая группа. Основным владельцем группы являлся чешский миллиардер Петр Келлнер который разбился при крушении вертолета на Аляске 27 марта 2021 года. Его состояние оценивалось в $17,5 млрд.

Интересно
Покупатель защитил в Центробанке стратегию развития компании, разработанную совместно с менеджментом. Она предусматривает сохранение численности сотрудников, увеличение рентабельности и развитие продуктовой линейки. Inweasta не планирует вмешиваться в операционную деятельность «ППФ Страхование жизни» — это общий подход к управлению покупаемыми ею активами. При этом планируется усилить стратегический уровень управления за счет приглашения в состав СД экспертов в области страхования жизни, дав менеджменту возможность получать мнения уважаемых в отрасли специалистов.

https://ko.ru/articles/andrey-elinson-inweasta-to-chto-do-2022-goda-mozhno-bylo-schitat-prostym-proektom-seychas-chasto-yav/

Читать полностью…

M&A Новости

Суд арестовал крупный ТЦ «Жемчужная плаза» в СПб принадлежащий финской SRV Group, возможно, что из-за срыва сделки с покупателем

Это последний актив финской SRV Group, который она планировала продать российской «Проспект групп», но передумала.

АС СПб и Ленинградской области наложил арест на торгово-развлекательный комплекс «Жемчужная плаза» (98 583 кв. м), который находится на Петергофском шоссе в Красносельском районе СПб. Соответствующее решение было вынесено 7 октября 2024. Обеспечительные меры введены также в отношении участка (7,9 га) под этим объектом и денежных средств компании «Жемчужная плаза» (владелец этого центра). Кроме того, собственнику последней – фирме Netherlands Pearl Plaza – суд запретил совершать какие-либо действия с ее долями.

«Жемчужная плаза», построенная в 2013 г., считается одним из крупнейших торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга. Среди ее арендаторов – универмаг «Стокманн», «Перекресток», «М.видео», Lime, «Детский мир» и проч.
Юридически комплекс контролирует Netherlands Pearl Plaza, которой до последнего времени владели китайская Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) и финская SRV Group. Последняя еще в 2022 г. приняла решение уйти из России, начав поиск инвесторов на свои активы.
Покупателем ее доли в «Жемчужной плазе» должна была стать фирма «Гео», связанная с екатеринбургским девелопером «Проспект групп». Данная транзакция была одобрена правительственной комиссией. Но уже в 2024 г. финская компания вышла из переговоров, договорившись о продаже актива компании Central Properties. Она же, как рассказывали собеседники «Ведомостей», планировала выкупить и долю SIIC, но, по их сведениям, разрешения на сделку от правительственной комиссии у нее нет. В связи с этим «Гео» и обратилась в суд, именно по ее иску и наложены обеспечительные меры на «Жемчужную плазу». Истец намерен взыскать с собственников комплекса понесенные за два года переговоров убытки в размере 400 млн руб.

Представитель «Гео» сообщил лишь, что «и финская, и китайская стороны обратились к «Гео» с просьбой об отзыве исков». В «Проспект групп» и Central Properties от комментариев отказались. Запросы в SIIC и SRV Group остались без ответа.

Учитывая все обстоятельства, особенно наличие разрешения на сделку со стороны правительственной комиссии, скорее всего, стороны просто договорятся и доля SRV Group в «Жемчужной плазе» все-таки перейдет к «Проспект групп». Возможности у иностранных инвесторов, особенно из недружественных стран, в России сейчас крайне ограничены, поэтому вступать в длительные судебные конфликты им просто невыгодно.

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2024/11/01/1072304-sud-arestoval-zhemchuzhnaya-plaza

Читать полностью…

M&A Новости

Конференция «СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В РОССИИ 2024» пройдет 14 ноября 2024 г. в Москве в Арарат Парк Хаятт

(судя по выступающим с упором на юр тематику)


https://ma-conference-moscow.ru/

Читать полностью…

M&A Новости

“ПромАвтоКонсалт" приобрел и калужский завод автокомпонентов Benteler

Об объекте сделки
100% долей ООО «Бентелер Аутомотив». Калужский завод Benteler работал в России с 2009 года и выпускал металлические детали для автопроизводителей. Предприятие было поставщиком экс-завода Volkswagen в России и выпускало, в частности, модули подвески.
Финансовые показатели:
Выручка в 2019-2022 годах держалась на уровне 9,5-10 млрд рублей; Чистая прибыль - 260-390 млн рублей.
За 2023 год оборот компании обвалился до 223,3 млн рублей, Читая прибыль составила 679,1 млн рублей.
Net cash на конец 2023 года составил – 150 млн руб.

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделки
Закрыта 30 октября 2024

Стороны сделки
Покупатель
ООО «ПромАвтоКонсалт» — ранее приобрела российское производство германского производителя автокомпонентов Schaeffler. На этом производстве изготавливались подшипники для автомобильного и железнодорожного транспорта, а также другие автокомпоненты.

100% акций компании принадлежит АО «Статика», информация о собственниках которой не раскрывается. ГД обеих компаний — Александр Витальевич Горлов, который до 24 сентября 2024 года был единственным владельцем «ПромАвтоКонсалта». Кроме того, с 2012 года он занимал должность директора по правовым вопросам корпорации «Русские машины» (входит в «Базел»), которая принадлежит Группе «Газ».

Продавец
Benteler International AG — немецкая частная холдинговая компания, работающая в области производства автомобильной техники, стали и труб, а также машиностроения.  Компания работает в 26 странах. Количество сотрудников более 26 тыс.
Финансовые показатели 2022
Выручка – 8,8 млрд евро
EBITDA – 782 млн евро
FCF- 509 млн евро.


https://www.interfax.ru/business/989592

Читать полностью…
Subscribe to a channel