Pretty accurate representation of an M&A process

Читать полностью…

⚡️Банк России неожижанно сохранил ключевую ставку на уровне 21%

@dealsma

Читать полностью…

Суд отказал миноритариям в признании сделки по реорганизации «Яндекса» недействительной

https://frankmedia.ru/188034

Читать полностью…

Топ-10 крупнейших сделок с недвижимостью в 2024 г.

https://realty.rbc.ru/news/6761887e9a7947e0851fe6c1

Читать полностью…

«Авито» приобрела ГК Internest, владеющую системой верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и рекламная платформа Soloway

Об объекте сделки
100% акционерного капитала ГК Internest: включает холдинговую компанию ООО «Интернест-Холдинг», которой принадлежит две операционный компании 100% долей в ООО "АДРИВЕР" (Сервис AdRiver) и АО "ИНТЕРНЕСТ" (Система Soloway).
Сервис управления и аудита рекламы AdRiver оценивает качество рекламного трафика, позволяет владельцам сайтов гибко управлять размещением баннеров на собственных онлайн-ресурсах и получать вознаграждение за их показы. Клиенты — «ВКонтакте», ivi, «Кинопоиск», Rambler, «Яндекс» и т.д..
Рекламная платформа Soloway позволяет быстро запускать видео и баннерную рекламу на сайтах, в приложениях и на Smart TV. Клиенты - «Яндексу», Rambler и Mail.ru.
Финансовые показатели: ООО "АДРИВЕР"
Выручка – 997 млн руб.; (+37% г./г.)
Прибыль от продаж – 30 млн руб. (минус 68% г./г.)
EBITDA – около 31 млн руб.
ЧП – 29 млн руб.
Финансовые показатели: АО "ИНТЕРНЕСТ"
Выручка – 588 млн руб.; (+623% г./г.)
Прибыль от продаж – 243 млн руб.
EBITDA – около 240 млн руб.
ЧП – 193 млн руб.

Сумма сделки
Не разглашается
Эксперты – 2,5 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта 17 декабря 2024


Стороны сделки
Покупатель
«КЕХ Екоммерц» (Авито). Авито - онлайн-платформа для коммерции в России, объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 101 млрд руб.
ЧП - 39,3 млрд руб.
Владелец - структуры Ивана Таврина.

Продавцы
Физические лица

Интересно
Сделка даст Авито возможность развивать новые направления бизнеса, связанные с интеграцией с внешними онлайн-ресурсами, что позволит «реализовывать эффективные рекламные кампании и обеспечивать оценку их эффективности»

https://rb.ru/news/avito-advertising-sdelka/

Читать полностью…

Goldman Sachs - M&A Outlook

Читать полностью…

Сумма сделки по покупке РЖД небоскреба Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити» составит 193 млрд руб. Платить за него компания будет в рассрочку до 2044 года
https://www.rbc.ru/business/14/12/2024/675c4b789a794743bdc78f9f

Читать полностью…

Приемник Halliburton приобретает «Нафта Дриллинг Компани» 

Об объекте сделки
ООО «Нафта Дриллинг Компани» - управляет производственными базами в Нефтеюганске и Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа. Специализируется на геологоразведочном и эксплуатационном бурении. Ею пробурено 35 тыс. м на Урненском и Западно-Эпасском месторождениях в Тюменской области. Среди клиентов - «Газпром нефть» и «Роснефть». 
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 2,2 млрд руб. (минус 25,6% г./г.)
Прибыль от продажи 210,6 млн руб. (минус 25,6% г./г.)
EBITDA – 220 млн руб. (оценочно)
ЧП – 112 млн руб. ( минус 33% г./г.)

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделки
Подано ходотайство в ФАС

Стороны сделки
Покупатель
ГК «Бурсервис», которой в 2022 году перешел российский бизнес Halliburton. Группой владеет бывший российский менеджмент Halliburton. Доля компании на российском рынке нефтесервисных услуг = 2%.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 39,5 млрд руб. (+79% г./г.)
Прибыль от продаж – 14 млрд руб. (+44% г./г.)
EBITDA – 15 млрд руб. (оценочно)
ЧП – 12 млрд руб. (+15,6% г./г.)
Net cash – 12,3 млрд руб.

Продавец
Отгай Асланов

Интересно
1) «Бурсервис» интересуется «Нафта Дриллинг Компани» под бурение для «Газпромнефти-Ноябрьскнефтегаза» , которая ведет добычу нефти в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
2) Оборот российского рынка нефтесервиса в 2024 году = 2,29 трлн руб. (+1,86%). На независимые компании приходится 50% а, наиболее крупный сегмент с долей 37% — бурение. До 2026 года оборот всего рынка нефтесервиса РФ может расти ежегодно на 4%, а сегмента бурения — на 5%.
3) С учетом агрессивных внешних условий, в первую очередь высокой ставки, возможна консолидация на рынке нефтесервиса. При этом, тренда на поглощение независимых игроков внутренними подразделениями вертикально интегрированных нефтяных компаний нет.
@dealsma
https://www.kommersant.ru/doc/7380799

Читать полностью…

Банк ВТБ выкупил 49,99% долю «Почты России» в Почта Банке за 36 млрд руб. и теперь является единственным владельцем кредитной организации.

Почта Банк появился в 2016 году на базе Лето Банка — его контролировал ВТБ, а затем «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка. В 2017 году ВТБ утратил операционный контроль над активом после продажи двух акций Почта Банка председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере — по 50% минус одна акция. Однако в 2021 году ВТБ решил вернуть контроль и выкупил две акции у Руденко, который покинул должность.

ВТБ планирует присоединить Почта Банк в 2026 году, но не собирается сокращать количество отделений Почта Банка, расположенных на базе «Почты России».
https://www.rbc.ru/finances/10/12/2024/675812559a794759e1ac1cd9

Читать полностью…

Обзор российского рынка
коммерческой медицины
и прогноз его развития
by kept

https://assets.kept.ru/upload/pdf/2024/12/ru-commercial-medicine-market-in-russia-kept-survey.pdf

Читать полностью…

Friday 2 “Кто знает, тот поймет”

Читать полностью…

Владелец мастер-франшизы KFC и Rostic’s в России покупает около 100 заведений KFC

Об объекте сделки
100% долей ООО "ЭЙ КЕЙ РАША" – управляет около 97 заведениями в Тамбовской, Ивановской, Рязанской, Владимирской, Смоленской, Астраханской, Липецкой, Костромской областях и Московском регионе работают под вывеской KFC, несмотря на уход владельца бренда из России — в рамках договора коммерческой концессии.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 8,552 млрд руб. (0% г./г.)
Прибыль от продаж – 282 млн руб. (минус 38,4% г./г.)
ЧП – 107,3 млн руб. (+ 1300% г./г.)

Сумма и условия сделки
Официально – не раскрываются.
Эксперты - сумма 4 - 4,5 млрд руб. (хотя "лицам не являющимися экспертами в данной отрасли, кажется, что ценник в пару раз меньше.)

Статус сделки
Закрыта 26 ноября 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
ООО «Юнирест» (ранее называлось ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс»). Компания владеет более > 290 ресторанов, работающие под бредом KFC и Rostic’s + мастер франшизой на данные бренды на всю Россию.
Финансовые показатели:
Выручка – 20 млрд руб. (+17% г./г.)
Прибыль от продаж – 4,8 млрд руб. (+ 179% г./г.)
ЧП –3,6 млрд руб. (+ 175% г./г.)
100% владельцы через ООО «Смарт сервис лтд» - ижевские бизнесмены Константин Котов и Андрей Осколков.

Продавец
- 90,01% долей продала компания ЛЕРОНДЕЙЛ ЭССЕТС ЛИМИТЕД, МКООО, среди конечных бенефициаров которой Симан Поваренкин (совладелец сети кофеен «Шоколадница»)
Интересно
1) 9,99% долей ООО "ЭЙ КЕЙ РАША" принадлежит «Сбербанк Инвестициям» и данная доля осталась и не участвовала в сделке.
2) Новый владелец проведет ребрендинг, уточнили в пресс-службе «Юниреста»: планируется, что до весны 2025 года эти рестораны перейдут под бренд Rostic's. После этого ребрендинг сети KFC в России в Rostic's будет практически завершен, добавил представитель «Юниреста».

https://www.kommersant.ru/doc/6464653

Читать полностью…

EdTech-группа Ultimate Education привлекла ₽565 млн руб. на pre-IPO

Об объекте сделки
Образовательный холдинг Ultimate Education объединяет 7(семь) онлайн-школ в сегменте дополнительного профессионального образования: XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School, Fashion Factory, «Психодемия», MAED Academy и МИИН.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - ₽2,4 млрд руб. (+ 59%)
EBITDA - ₽348 млн руб.

Статус
Книжка закрыта

Объем привлеченных инвестиций и размер проданной доли
Все cash-in привлекли ₽565 млн., планировалось привлечь 600 млн руб.
Размер проданной доли – нет информации.

Агент и платформа по привлечению инвестиций
Размещение проходило на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.». Агентом по привлечению капитала в рамках сделки pre-IPO выступила «Альфа- Инвестиции.

Владельцы до Pre-IPO
1) Фонд Ultimate Capital, одно из инвестиционных направлений которого – EdTech-компании. Управляющими партнерами фонда являются Андрей Кондратюк (Ex- инвест. банкиром в JPMorgan, Deutsche Bank и VTB Capital) и Евгений Зальцман
2) Венчурный фонд Vershina Capital,
3) Ex-cовладельцы Globaltrans-Никита Мишин и Константин Николаев

Интересно
В октябре гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин сообщил, что в 2026–2027 годах компания рассчитывает провести IPO, а перед этим — выпустить облигации и провести pre-IPO.

https://www.vedomosti.ru/investments/news/2024/12/11/1080745-ultimate-education-privlek

Читать полностью…

⚡️100 крупнейших ИБ-компании в России

TAdviser подготовил новый рейтинг 100 крупнейших российских компаний, работающих в сфере ИБ.

Лидером рейтинга стала «Лаборатория Касперского», второе место заняла компания «Газинформсервис», на третьем - ГК Softline.

Суммарная выручка всех участников рейтинга превысила 376 млрд рублей. Динамика относительно 2022 года составила 45,9%.

В 2023 году российский рынок ИБ продолжил стабильно расти и по-прежнему остается одним из самых динамично развивающихся сегментов ИТ-сферы России. По данным TAdviser, объем российского рынка ИБ увеличился на 25% и достиг 265 млрд рублей.

Подробнее об участниках рейтинга по ссылке.

#ИБ #softline #информационнаябезопасность
@volotovskayaelena

Читать полностью…

⚡️Sminex нашел покупателя на одно из зданий делового квартала «Московский шелк» в Хамовниках. Бизнес-центр на 18 200 кв.м у этой компании выкупил энергетический холдинг «Интер РАО». Стоимость сделки оцентивается в 4,2-5 млрд руб.

☝️Вероятно, в это здание теперь перевезут штаб-квартиру «Интер РАО», которая сейчас находится в бизнес-центре «Луч» на Большой Пироговской улице. В этом же году холдинг вел переговоры о покупке у «Газфонда» делового центра Marr Plaza на улице Сергея Макеева, но, похоже, эта сделка сорвалась.

Читать полностью…

«Ключевой задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет снижение долговой нагрузки в течение будущего года. В 2025 году мы откажемся от высокозатратных M&A.

Мы уменьшим количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки.»

Заявил Вячеслав Николаев, который перешел с должности президента МТС на пост председателя совета директоров компании.

https://www.interfax.ru/business/999760

Читать полностью…

ЛИКВИДАЦИЯ БИЗНЕСА: КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ИСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ КОМПАНИИ
В 2024 году Верховный суд сформировал несколько важных позиций, которые существенно меняют правила игры — от возможности оспаривать сделки ликвидированной компании до привлечения к ответственности тех, кто бросил бизнес без соблюдения процедуры
https://pravo.ru/story/255957/

Читать полностью…

«Ригла» приобрела аптечную сеть «Норма» в Ростовской области

Об объекте сделки
 100% долей в компаниях ООО «Норма» и ООО «Норма Форте» –которые управлявляют в Ростовской области аптечной сетью «Норма».  В сделку вошли 23 наиболее маржинальные точки с высоким трафиком. Аптечная сеть занимает 175 в РФ по выручка, которая равняется 327 млн руб.
Финансовые показатели ООО «Норма Форте» 2023:
Выручка – 263 млн руб. (минус 7% г./г.)
Операционные доходы – 90 тыс руб. (в 2022 году – 6,8 млн руб.)
Чистый убыток = 2,1 млн руб. (в 2022 году была чистая прибыль 4,4 млн руб.)
Финансовые показатели ООО «Норма» 2023:
Выручка – 315 млн руб. (минус 0,5% г./г.)
Операционные доходы – 2,6 млн руб. (минус 72 млн руб.)
Чистая прибыль = 284 тыс руб. (в 2022 году была чистая прибыль 5,3 млн руб.)

Сумма сделки
Нет информации.

Статус сделки
Закрыта 13 декабря 2024

Стороны сделки
Продвцы
Физические лица

Покупатель
Сеть аптек «Ригла» (входит в группу «Протек» Вадима Якунина) — самая крупная российская аптечная сеть, с выручкой в 2023 году = 153,4 млрд руб. (9 мес. 2024 = 136,2 млрд руб.). В сеть входят более 4,2 тыс. аптек в 58 регионах. Бренды аптек - «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека» (онлайн-сервис для заказа лекарств).

Интересно
Операторов фармрозницы почти исчерпаны возможности увеличивать размеры бизнеса органическим путем за счет открытия аптек с нуля. Поэтому крупным компаниям, приходится делать это за счет сделок по поглощению небольших сетей.
К началу 2024 года по всей России насчитывалось около 82 тыс. аптек. Но с апреля текущего года их количество сокращается.
Локальные аптечные сети вынуждены продаваться компаниям федерального уровня, поскольку, у небольших операторов фармрозницы в следующем году заметно может сократиться рентабельность.

https://gorodn.ru/online_news/federalnaya_set_kupila_23_novocherkasskie_apteki/

Читать полностью…

Владислав Бакальчук проиграл иск на 350 млрд рублей, требующий признать незаконной передачу активов Wildberries в ООО «РВБ». Бакальчук назвал решение арбитражного суда «возмутительным» и «незаконным». И пообещал, что оно будет обжаловано в вышестоящей инстанции

Читать полностью…

Жаркий декабрь

В декабре много сделок. Сбылись мои прогнозы о том, что конец года будет жарким в силу меняющейся конъюнктуры рынка и того, что продаваться в этом году выгоднее, чем в новом. Возможно сделаю отдельный пост с разборами сделок — будете читать? 😎

Сегодня хочу остановиться на одной пока еще не сделке, но стратегическом партнерстве СДЭК и Ozon. Конкуренция среди маркетплейсов только обостряется. Пункты выдачи заказов — game changer с точки зрения логистики, на которых, например, и построил свое величие Wildberries. Так вот, суть нового партнерства — все ПВЗ СДЭК теперь будут использоваться Озоном. До конца года компании хотят открыть около 100 совместных пунктов выдачи. А в первом квартале 2025 года запустить подобные точки в городах-миллионниках и открыть еще 500 таких локаций. Все пункты будут работать под двумя вывесками. Таким образом маркетплейс существенно расширяет зону своего покрытия. Интересно посмотреть на бизнес результат, но уверен, там шкала тоже пойдёт вверх.

Новость интересная и при этом интригующая. Очевидно, что открытие такого количества пунктов – это огромные инвестиции, и что-то мне подсказывает, что за этой историей может стоять вполне себе уже настоящая сделка между СДЭК и Озоном или общими акционерами.

Но это мои предположения, а вы как думаете, будет ли совместная сделка и кто купит?

🔥 Ozon купит
👍🏼 акционеры Ozon купят
❤️ сделки не будет, напишу свой вариант в комментариях

Читать полностью…

Пятнадцатый пакет санкций ЕС:
ключевые моменты

Читать полностью…

Selectel купила облачного провайдера servers.ru

Об объекте сделки
100% компании ООО «Единая сеть» (бренды - Servers.ru, Exepto.ru и Fozzy.ru.). Компания предоставляет сервисы уровня IaaS (инфраструктура как услуга), включая аренду выделенных серверов, приватные и публичные облака, а также услуги колокации (размещения серверного оборудования) на базе партнерских дата-центров в Москве. Клиентская база - 400 компаний из сегмента среднего и крупного бизнеса. ООО «Единая сеть» занимает 3-е место среди провайдеров услуг аренды выделенных серверов с долей 10%
Финансовые показатели:
Выручка: 2023 – 1,2 млрд руб.; 2024П- 1,6 млрд руб.,
EBITDA: 2023 - 0,55-0.65 млрд руб.(оценочно); 2024П – 0,9 млрд руб.

Сумма сделки
Официально - нет информации
Эксперты РБК – не более 3,1 млрд руб

Статус сделки
Подано ходотайство в ФАС

Стороны сделки
Покупатель
Selectel - крупный хостинг-провайдер. Компания изначально предоставляла услуги для «ВКонтакте». Один из лидеров на рынке выделенных серверов и приватных облаков и входит в тройку крупнейших российских поставщиков IaaS (модели облачных вычислений, где клиенты оплачивают только фактически использованные ресурсы).
Финансовые показатели за 9 мес. 2024 года:
Выручка: 9,5 млрд руб. (+27% г./г)
EBITDA: 5,4 млрд руб. (+ 25% г./г.)
Net debt – около 9 млрд руб.
Продавцы
Людмила Губарёва, Татьяна Чистякова, Александр Двас.

Интересно
Оператор Selectel уже несколько лет выставляется на продажу. За это время компания привлекла внимание многих профильных игроков, однако сделка так и не состоялась.

Основные причины:
Устаревшее оборудование: большинство серверов нуждается в замене в ближайшие несколько лет, а после начала СВО стоимость серверов значительно возросла, что значительно уменьшит FCFF.
Высокие запросы покупателей: запрашиваемая цена составляет 10–12xEBITDA LTM, что при большом объёме капитальных вложений (CAPEX), которые потребуются в ближайшие годы, не является показательным. Покупатели были готовы давать не выше 5-6xEbitda

Не найдя покупателей на 100% акционерного капитала по приемлемой для владельцев цене, компания объявила о подготовке к IPO.
@dealsma

Читать полностью…

Vacancy Vice President (Investment Banking) at Aton
https://magadan.hh.ru/vacancy/112705818

Читать полностью…

Генпрокуратура изымает активы.
Как компаниям подготовиться к возможному иску с учетом новой позиции КС
 
Сергей Савосько, адвокат, партнер МГКА «Делькредере»
// Электрон. журн. Арбитражная практика для юристов 2024, №12
https://e.arbitr-praktika.ru/1116129

Читать полностью…

«МТС Юрент» купила белорусского разработчика электросамокатов и софта Eleven

Об объекте сделки
ГК Eleven” основана в 2019 году в Белоруссии, занимается шерингом самокатов и разработкой IT-решений для подобного транспорта, включая электронику, трекеры и зарядные станции. Eleven успешно протестировала две модели электросамокатов и имеет в своем портфеле электровелосипед и каргобайк для доставки. Самокаты компании кроме Белоруссии можно арендовать в Тбилиси и Батуми (Грузия), Сколково (Россия) и Алма-Ате (Казахстан). Владельцы и финансовые показатели не раскрываются. Команда Eleven одна из наиболее сильных в СНГ с точки зрения компетенций в R&D.

Сумма сделки
Официально - не раскрывается.
Эксперты - стоимость всего бизнеса Eleven в $6–8 млн (600–800 млн руб.).

Статус сделки
Закрыта в декабре 2024.

Стороны сделки
Покупатель
Urent была создана 2018-го в Ставропольском крае Ольгой Стефанюк и Андреем Калининым, первое время сервис работал на юге страны. Компания привлекла несколько раундов инвестиций:
в 2019 года - 150 млн руб.;
в 2022 году Urent - 2,09 млрд руб.
В январе 2024-го 80,6% сервиса купила МТС, еще 11,03% сейчас принадлежит ООО «ВЭБ ВЕНЧУРС», 8,37% — у Стефанюк. Сервис управляет парком более чем из 150 тыс. электросамокатов.
Выручка основного его операционного юрлица, ООО «Шеринговые технологии», в 2023 составила 5,1 млрд руб., чистый убыток — 7,6 млн руб.т

Продавец
Физические лица

Интересно
Создание R&D-центра на базе Eleven открывает перспективы для разработки собственных моделей и локализации ключевых компонентов: батарей, зарядной инфраструктуры и софта. Для МТС это возможность снизить себестоимость и повысить маржинальность, особенно на фоне растущего спроса на шеринговые сервисы
В перспективе 3—5 лет такое вложение может помочь сэкономить «МТС Юрент» сотни миллионов, возможно, миллиарды рублей на капитальных расходах при закупке новых самокатов и комплектующих. Полностью локализовать производство очень сложно и дорого, частично в России локализовано производство несложных компонентов и расходников.
Сейчас в России используются в основном импортные самокаты, преимущественно китайские, в том числе произведенные по заказу шеринговых компаний. Сервисное обслуживание и ремонт самокатов игроки рынка берут на себя. Тут возможны различные сокращения расходов на обслуживание парка самокатов при наличии своей R&D-лаборатории и сервисных инженеров.
@dealsma

https://www.rbc.ru/technology_and_media/11/12/2024/6751bcdd9a79477ecc1f7be6

Читать полностью…

КЛВЗ "Кристалл" купил владельца бренда водки "Алтайская вершина"

Об объекте сделки
100% доли ООО "Алтайская вершина", которое владеет одноименным водочным брендом. Водка продается в сегменте лоупремиум, а и имеет потенциал роста рентабельности бизнеса сохраняется. За последние два года продажи водки «Алтайская Вершина» превысили 5,5 млн бутылок, Финансовые показатели за 2023 не раскрыаются. Но выручка за прошлый год должна быть около 0,5 млрд руб.

Сумма и условия сделки
Нет информации

Статус сделки
Закрыта 12 декабря 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
ПАО «Алкогольная группа Кристалл» было создано 26.09.2023 года, в рамках корпоративной реструктуризации в преддверии IPO, так как главным активом ПАО «АГК» является ООО «КЛВЗ Кристалл», непосредственно производящий и реализующий алкогольную продукцию в г. Обнинске.
В портфеле «Кристалла» — флагманские бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу».
Финансовые показатели за 2023 г:
Выручка — 3,58 млрд руб.
EBITDA — 314 млн руб.
Net debt/ebitda — 3.8х

Продавец

Федоров Виталий Алексеевич

https://tass.ru/ekonomika/22653833

Читать полностью…

⚡️Softline Venture Partners и «Скаут» откроют компанию по цифровизации транспорта

Компания будет работать под брендом «Скаут Москва» - это совместный проект «Скаута», который производит устройства и терминалы для мониторинга, и Softline Venture Partners, в чей портфель входит ИИ-решение «Экзодрайв».

Генеральный директор «Экзодрайв» Евгений Черных добавил, что приоритетной задачей станет развитие рынка страховой телематики России, а сотрудничество «Экзодрайв» и «Скаут» позволит создать конкурента мировым аналогам.

Основной задачей «Скаут Москва» станет внедрение высокотехнологичных решений на базе ИИ в области цифровизации транспорта.

«Скаут Москва» будет специализироваться на продаже оборудования, и внедрении объединенных сервисов платформы по управлению автопарком в крупные транспортно-логистические компании, промпредприятия и торгово-производственные организации.

#экзодрайв
#svp #exodrive
@volotovskayaelena

Читать полностью…

Вакансия: Менеджер m&a проектов «Свой Капитал»

Инвестиционная компания, часть финтех группы «Евразия» https://idfeurasia.com
Инвестиции в специальные ситуации, финансирование не стандартных сделок

Что делать:
⁃ Полное ведение сделок (поиск, аналитика, переговоры, документы)
⁃ Презентации, финансовые модели
⁃ Контроль консультантов

Идеальный кандидат:
⁃ Опыт работы со специальными ситуациями - дополнительный плюс
⁃ Опыт инвестиции в недвижимость - дополнительный плюс
⁃ Опыт закрытия сделок участия в капитале на стороне покупателя (не посредника)
⁃ Опыт работы в инвестиционных фондах, инвестиционных подразделениях финансово-промышленных групп не менее 6 лет
⁃ Ответственность, непугливость, инициативность, этичность

CV направлять через телеграмм - @eoeurasia

Читать полностью…

Испанская Roca Group производящая сантехники и санкерамику продала свои активы в РФ

Об объекте сделки
100% долей в компаниях: ООО «Рока Рус», ООО"АКВАТОН РУС" (+ сделка по ООО «Керамика» закроется позже см. Интересно)

ООО «Рока Рус» - производитель санкерамики управляет заводом в Ленобласти.
Финансовые показатели 202:
Выручка – 3,6 млрд руб. (минус 8,8 г./г.)
EBTIDA – 300 млн руб. (оценочной)

ООО "АКВАТОН РУС" - осуществляет полный цикл производства мебели для ванных комнат, начиная с разработки дизайна моделей и заканчивая их сборкой. На двух заводах «Акватон», расположенных в 100 км к востоку от Москвы в поселке Давыдово Орехово-Зуевского района, работает более 500 человек.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 1,8 млрд руб. (+9% г./г.)
EBTIDA – 150 млн руб.

Сумма сделки
Официально - не раскрывается.
Но EV ООО «Рока Рус»+ ООО "АКВАТОН РУС" – 1,8-2 млрд руб. , без учета 50%-60% дисконта применяемый к сделкам с уходящими иностранцами.

Статус сделки
Закрыта 05 декабря 2024.

Стороны сделки
Покупатель
АО "Мир керамики" принадлежит брянскому бизнесмену Алексею Филину, который владеют холдингом "АлфиГрупп". В АлфиГрупп входят "Атакайцемент", "Углегорск-цемент", "Дорогобуж-цемент", Воронежский комбинат строительных материалов, завод по производству извести и мела "Эльдако", АО "Брянский завод силикатного кирпича" и АО "Клинцовский силикатный завод”.
В 2023-2024 году уже закрыл две сделки по приобретению иностранцев, купив:
- завод по производству п газобетона АО "Исткульт Можайск" у немецкого The Xella Group;
- 2-а завода по производству кирпича один расположенный во Владимирской области, а другой в Татарстане у крупнейшего в мире производитель керамических строительных Wienerberger.
Продавец
Roca Group (Испанская мультинациональная компания) выпускает сантехнику, санкерамику, мебель для ванных комнат и продает в России продукцию под брендами Roca, Laufen, Jika, Arwa, Inker, Fayans, Santek, Santeri, Aquaton. Roca присутствует в 170 странах, в активе компании 79 заводов, на которых работает 25 тыс человек
Финансовые показатели 2023:
Выручка - €2,1 млрд,
EBITDA - €18 млн.

Интересно
У Roca Group осталось еще одно общество - ООО «Керамика» - располагает двумя заводами по производству керамики и одним заводом акриловых и гидромассажных ванн на территории Российской Федерации — в Чебоксарах и Новочебоксарске (Чувашская республика).
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 3,8 млрд руб.;
EBTIDA – 600 млн руб.
Но скорее всего оно в ближайшее время перейдет АО "Мир керамики", т.к. генеральный директор всех компаний сменился одновременно и им стал Александр .
Лебедев руководит расположенными в Брянске двумя компаниями «А-Цементгрупп» — ООО «Егорьевский Завод Строительных Материалов» и ООО «ТЭК» с августа 2024 года.

Читать полностью…

⚡️Sminex, выкупивший в октябре этого года девелопера «Инград», начал искать покупателей на часть его активов. Как и ожидалось, речь идет о проектов комфорт-класса. По нашей информации, на данный момхент компания пытается реализовать 8 площадок примерно на 2,7 млн кв.м. Среди проектов - ЖК «Новое Пушкино», «БелыйGRAD» в Мытищах, «Филатов луг» в новой Москве, «Одинград» (111 000 кв. м) в Одинцове и проч. Впрочем, учитывая ситуацию с заемным финансированием и льготной ипотекой, список может быть не окончательным.

Читать полностью…