M&A Новости

24 Jan 2025 10:43

J.P. Morgan 2025 M&A Outlook

M&A Новости

24 Jan 2025 08:11

Корпоративный конфликт на Тульском оружейном заводе: судьбу допэмиссии акций на 16,3 млрд рублей решит суд по иску миноритария

Миноритарный акционер Тульского оружейного завода (ТОЗ) Андрей Лебедев подал иск в Арбитражный суд Тульской области, пытаясь заблокировать решение о размещении дополнительных акций на сумму 16,3 млрд рублей. Он оспаривает решение внеочередного собрания акционеров ТОЗ от 10 октября 2024 года, которым увеличивается уставный капитал предприятия.

Лебедев, владеющий около 0,1% акций ТОЗ, заявил, что допэмиссия размывает долю миноритариев и наносит ущерб как ему, так и сотням других акционеров. Для сохранения своей доли ему нужно вложить еще 16 миллионов рублей, что делает эту схему, по его словам, попыткой «выкурить» миноритариев из капитала компании.

Предварительное заседание по иску назначено на 26 февраля 2025 года. Стоит отметить, что в декабре 2024 года Банк России приостановил эмиссию акций ТОЗ, не раскрывая подробностей.

В ходе корпоративного конфликта завод рискует потерять репутацию, пытаясь решить вопрос через допэмиссию вместо переговоров с миноритариями. Подобные действия могут снизить имидж предприятия в глазах государства и своего крупнейшего акционера, такого как Корпорация «Ростехнологии».

ТОЗ входит в холдинг «ТОР», созданный в 2018 году. На текущий момент уставный капитал компании составляет 406,8 тыс. рублей, а оборот за 2021 год превышал 10 млрд рублей.

https://abireg.ru/newsitem/105536/

M&A Новости

24 Jan 2025 06:08

Производитель продуктов для здорового питания «Мастерфуд» купил кондитерскую фабрику Biennale Group

Об объекте сделки
100% долей ООО «Деловое партнерство» (бренд - Biennale Group), выпускающей на своих производственных мощностях в Подольске кондитерские изделия, в том числе конфеты Biennale и Gloriss.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 2,3 млрд руб. (+24% г/г)
EBITDA – 1,1 млрд руб. (оценочно)
ЧП – 780 млн руб. (+37% г/г)
Net cash – 300 млн руб.
Рост финпоказателей связан с вводом новых мощностей.

Сумма сделки
Официально - нет информации
Инвестбанкир Илья Шумов оценивает EV = 5 млрд руб. (4,5x EBITDA’23)

Статус сделки
Закрыта 18 декабря 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
Садыков Мехрубон Хилолиддинович - владелец компании «Мастерфуд», выпускающей сухофрукты, орехи и другие суперфуды под брендами Natur Foods, Snack & Go, Botanica и «Натурвиль», а также импортирующей сырье из 60 стран, включая Филиппины, Вьетнам, Китай, Чили, Бразилию, Алжир.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 18,8 млрд руб. (+48% г/г)
Прибыль от продаж – 1,2 млрд руб. (-14,3%)
EBITDA – 1,1 млрд руб. (оценочно)
ЧП – 7,87 млн руб. (в 2022 году была 541 млн руб.)
Net debt – 6,3 млрд руб.

Продавец
Тельман Дмитрий Тельманович

Интересно
1) В 2024 г. наблюдался рост себестоимости производства кондитерских изделий. По этой причине производителям пришлось поднимать отпускные цены на 10–20%. Сейчас наиболее активно дорожают какао, растительные жиры и сливочное масло, в том числе потому, что это сырье привязано к мировым ценам и валютным курсам.
2) На российском кондитерском рынке наблюдается значительная конкуренция. Поэтому многие производители опасаются заметно повышать цены, так как это может привести к падению продаж.

https://www.kommersant.ru/doc/7446674

M&A Новости

23 Jan 2025 19:03

В M&A сделках для покупателей и продавцов долей изменились налоговые правила

Юлия Бондаренко// Электрон. журн. Корпоративный юрист 2025, №1
https://e.korpurist.ru/1119538

M&A Новости

23 Jan 2025 05:13

"Нацпроектстрой" становится единоличным владельцем крупнейшего оператора платных дорог

Об объекте сделки
В рамках сделки французская компания Vinci Concessions приобретает 50% акций нидерландской компании Highway Operations B.V., которая, в свою очередь, владеет 100% российского оператора платных автодорог ООО "Объединенные системы сбора платы" (ОССП).

ОССП занимается содержанием и безопасностью дорог, а также эксплуатацией систем взимания платы и сбором платы за проезд по платным участкам на основе соглашений с их владельцами и концессионерами. Компания работает на участках М-11 "Нева", М-4 "Дон" и М-3 "Украина".

Выручка – 8 млрд руб.
Прибыль от продаж – 1,5 млрд руб.
ЧП – 1,4 млрд руб.
Net cash – 3 млрд руб.

Сумма сделки
Нет информации

Структура сделки
Алексей Крапивин, директор "Нацпроектстроя" и группы "1520", выкупил 100% акций нидерландской Highway Operations B.V. (в том числе 50% контролируемые "Нацпроектстроем" и 50% принадлежащие французской Vinci Concessions) на свое имя. Затем он передал 100% этой доли "Нацпроектстрою".

Статус сделки
Сделка была завершена в конце 2024 или начале 2025 года.

Стороны сделки
Покупатель
ГК «Нацпроектстрой» — это холдинг, специализирующийся на инфраструктурных проектах и охватывающий практически все сферы: железные дороги, автомагистрали и мосты, энергетику, порты, аэродромы и социальную инфраструктуру.

Консолидированные финансовые показатели холдинга не раскрываются, однако известно, что его выручка составляет несколько сотен миллиардов рублей.

На конец 2023 года актуальный портфель заказов холдинга превышал 1 трлн рублей.
Бенефициары:
52% — Алексей Крапивин
48% — структуры Александра Ротенберга

Продавец
VINCI Concessions — это французская компания, занимающаяся проектированием, финансированием, строительством и эксплуатацией транспортной инфраструктуры и общественных объектов в рамках государственно-частного партнерства.

Через свои дочерние компании VINCI Airports, VINCI Highways и VINCI Railways компания работает с более чем 90 аэропортами, автомагистралями и железнодорожными проектами в 23 странах.

Финансовые показатели 2023 года:
Выручка — €69 млрд
Чистая прибыль — €8,3 млрд

Акционеры — более 60% институциональные инвесторы

Интересно
В ближайшие два года ГК «Нацпроектстрой» может провести «народное» IPO.

https://www.interfax.ru/russia/1004096

M&A Новости

21 Jan 2025 21:13

Balchug Capital приобрела крупного производителя кормов для животных - ООО «Радуга»

Об объекте сделки
100% долей ООО «Радуга» - производит сухие корма для кошек и собак в Челябинской области под собственными торговыми марками: Cat&Man, Dog&Man, Fellini, Мурланч, и под торговыми марками сетей.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 1,5 млрд руб. (+39% г./г.)
Прибыль от продаж – 350 млн руб. (+22% г./г.)
ЧП – 154 млн руб. (минус 21%)
Сумма сделки
Официально – нет информации.
 
Статус сделки
Закрыта 25 ноября 2024

Стороны сделки
Покупатели
Фонд Balchug Capital созданный Давидом Амаряном. Амарян начинал финансовую карьеру в США, затем работал в Москве. До 2009 года Давид Амарян пять лет работал в компании «Тройка Диалог». Затем вместе с братом создал инвесткомпанию Copperstone Capital. В 2015 году Copperstone Capital получила награду как лучший российский хедж-фонд. Но в 2016 году фонд потерял 60% средств и был вынужден выплатить $10 млн штрафа Комиссии по ценным бумагам США (SEC) по обвинению в инсайдерской торговле.
Balchug Capital занимает 29-е место в рейтинге Forbes 2024 года. Ее годовой доход от аренды оценивается в 50 миллионов долларов. Ранее фонд Balchug Capital из Армении приобрел бизнес-центр «Пулково Скай», состоящий из трех 14-этажных башен, — второй по величине офисный комплекс А-класса в Санкт-Петербурге. Следующей крупной сделкой фонда стал один из самых посещаемых объектов коммерческой недвижимости Москвы — ТРЦ «Мегаполис» и т.д.

Продавец
Зяблин Виталий Владимирович

Интересно
На рынке кормов для домашних животных до 2022 года властвовали международные компании. После начала СВО отечественные корма, по данным Россельхознадзора, заняли уже 98% российского рынка.

https://74.ru/text/business/2024/12/11/74863226/

M&A Новости

21 Jan 2025 10:22

Пикалевская сода приобрела крупное месторождение кварцевого песка в Липецкой области

Об объекте сделки
100% долей ООО «Горловское», -созданного для разработки одноименного месторождения кварцевых песков в Чаплыгинском районе Липецкой области. Запасы оцениваются в 50 млн тонн, возможный срок разработки —100 лет. Добыча предполагается на уровне 300–400 тыс. тонн песка в год.
Сумма сделки
Официально – нет информации.
 
Статус сделки
Закрыта 25 декабря 2024

Стороны сделки
Покупатели
99% АО «Пикалевская сода» (собственники не раскрываются), которое возглавляет ex-директор Волков Максим Викторович. Волков в 2019 году приобрел один из крупнейших в РФ стекольных предприятий - Алексинский стеклозавод в Тульской области, а годом ранее АО «Пикалевская сода» купила Тверской стекольный завод.

1% - Волков Максим Викторович

Продавец
Купцов Алексей Владимирович

Интересно
Запасы липецкого месторождения пока невозможно использовать для выпуска бесцветного стекла на Тверском и Алексинском заводах «Пикалевской соды» из-за высокого содержания железа. Для введения ресурса в производство требуется оборудование – на него потребуется 1,5 млрд рублей. Которые пока невозможно привлечь из-за высокой ключевой ставки ЦБ.

https://abireg.ru/newsitem/105484/

M&A Новости

21 Jan 2025 05:37

АС Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить €2 млрд за отказ от приобретения 27,78% акций Strabag по иску компании Rasperia ранее принадлежащей Олегу Дерипаске

https://www.rbc.ru/finances/20/01/2025/678e9ab59a79474f7e68df54

M&A Новости

20 Jan 2025 09:19

Юристы ПАО «Транснефть» одержали победу в Высоком суде Англии и Уэльса по иску З. Магомедова

В 2023 году Зиявудин Магомедов и подконтрольные ему компании обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с иском к ПАО «Транснефть» о взыскании 5 млрд долларов США в связи с якобы незаконной продажей акций Новороссийского Морского Торгового Порта («НМТП») в 2018 году. 17.01.2025 суд, поддержав позицию юристов и представителей ПАО «Транснефть», отклонил иск в связи с отсутствием необходимой юрисдикции и признал несостоятельными все требования З. Магомедова.

Сторона Магомедова попыталась опорочить деловую репутацию ПАО «Транснефть», воспользоваться сложной геополитической ситуацией и ввести в заблуждение английский суд, предоставив недостоверную информацию о сделке, основываясь на голословных утверждениях и выдуманной версии событий.

ПАО «Транснефть» опровергло обвинения и доказало законность сделки, совершенной на рыночных условиях с получением необходимых согласований.

Высокий суд Англии и Уэльса пришел к выводу о том, что требования к Компании не имеют никакой связи с английской юрисдикцией, регулируются исключительно российским правом, и срок исковой давности по ним истек.

Это второй успех юристов ПАО «Транснефть» - ранее в ноябре 2024 года ПАО «Транснефть» добилось прекращения спора подконтрольному З. Магомедову общества на 5 млрд долларов в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Зиявудин Магомедов осужден в России, как организатор преступного сообщества и приговорен к длительному тюремному сроку за особо тяжкие экономические преступления, совершенные в 2010-2016гг., связанные с растратой государственных субсидий, фальсификацией документов и хищением денежных средств в особо крупном размере.

M&A Новости

20 Jan 2025 05:58

ВЭБ.РФ может стать арбитражным управляющим для угольной отрасли

Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики дала поручение проработать предложения по особым правилам банкротства компаний угольной отрасли. В частности, предлагается передать полномочия арбитражного управляющего ВЭБ.РФ.

Привлечение ВЭБ.РФ к процедуре банкротства может помочь избежать негативных социальных последствий.

Сейчас существует высокий риск банкротства угледобывающих предприятий. Отрасль демонстрирует глубокую убыточность: почти все компании отрасли показали убытки по итогам 2024 года.

Выжить могут только производители более дорогих металлургических углей, предприятия, расположенные ближе к портам (Якутия, Сахалин) и/или входящие в крупные многопрофильные холдинги, а также крупные экспортеры, имеющие свою логистику.

Первые примеры — начавшаяся процедура банкротства шахты «Инская» по заявлению ФНС из-за долга в размере 230 миллионов рублей. Также известно как минимум о четырёх крупных угольных шахтах, приостановивших добычу.

https://www.kommersant.ru/doc/7443535

M&A Новости

19 Jan 2025 05:48

«Самолет» купила 76% IT-компании «Клиентский сервис» (ООО «Домиленд»)

https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/01/2025/67866dc99a7947060ab34c50

M&A Новости

18 Jan 2025 04:08

«Рексофт», доля в которой принадлежит структуре «Интерроса», приобрела интегратора ПО «Амара Лаб»

Об объекте сделки
100% долей ООО "АМАРА ЛАБ". Компания реализует комплексные проекты по анализу данных, кибербезопасности, построению ИТ-инфраструктуры
Финансовые показатели 2023:
- Выручка - 807 млн руб.
- Прибыль от продаж – 70,8 млн руб.
- ЧП – 49,2 млн руб.

Сумма и структуры сделки
Официально - не раскрывается.
Эксперты:  дали разброс от 55 до 500 млн руб.

Статус сделки
Закрыта 28 декабря 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
ООО «Группа Рексофт» — разработчик IT-решений для госсектора, финансовой сферы, ритейла и т.д.
Финансовые показатели группы в 2023:
Выручка - 3,3 млрд руб., чистая прибыль не раскрывается.
Владельцы
- 49,45% - Александр Егоров – один из основателей компании Рексофт и информационных систем и интернет-магазина Ozon.
- 9,22% - Беликов Вадим Георгиевич – является совладельцем дистрибьютора ПО ООО "БИЗНЕС ТЕЛЕКОМ-ИМПОРТ" с выручкой 52 млрд руб.
- 15% - Олег Потанин, через структуры ГК «Интеррос»
- 25%  Desert Spark SPC  зарегистрированная в Омане

Продавец
Васильев Дмитрий Валерьевич

Интересно
в 2025 году возможна покупка «Рексофтом» и других IT-компаний.  В 2023 году «Рексофт» приобрел 100% дочку RNT Group разработчика ПО EPAM Systems которое ушло из РФ. В ноябре 2024 года «Рексофт» приобрела 60% «Атолл-инжиниринг», которая специализируется на разработке и поставке цифровых решений для оптимизации процессов добычи твердых полезных ископаемых.

https://www.forbes.ru/tekhnologii/528918-it-gruppa-reksoft-priobrela-integratora-po-amara-lab

M&A Новости

17 Jan 2025 20:24

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» покупает крупного производителя птицы

Об объекте сделки
100% акций АО «Приосколье».
Компания владеет:
- 16 откормочными площадками мощностью 430 000 т мяса птицы в год;
- 3 заводами по убою и переработке мощностью 48 900 голов в час;
- 6 инкубаторами мощностью - 288 млн бройлерных цыплят в год;
- 2 цехами углубленной переработки мяса птицы по производству колбасных изделий мощностью 40 000 кг в сутки.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 57 млрд руб. (+15,4% г./г.)
Прибыль от продаж – 14 млрд руб. (+ 630% г./г.)
ЧП — 15 млрд руб. (+506% г./г.)
Net debt – 0,8 млрд руб.

Сумма сделки
Официально - не раскрывается.
Эксперты:
ГД «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров - 70–80 млрд руб., Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий - 30–40 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта или будет закрыта в январе 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
"Агрокомплекс им. Ткачева", экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.
Агрокомплекс производит 424 000 т мяса птицы и занимает 4-е месте среди всех производителей, а Приосколье 3-е место.

Продавец
Геннадий Бобрицкий — зять экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко 

Однако
В июне 2023 г. Геннадий Бобрицкий и его деловой партнер Владимир Тебекин были задержаны по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). МВД обвинило предпринимателей в незаконном отчуждении в 2014 г. имущества машиностроительного предприятия ЗАО «Энергомаш» в пользу подконтрольного им лица. По оценке следствия, администрации Белгородской области, которой принадлежало около половины акций завода, был нанесен ущерб на 661 млн руб. В начале 2024 г. Бобрицкого отпустили под домашний арест, после чего бизнесмен скрылся. Преследование Тебекина и Бобрицкого связывали с «зачисткой старой элиты» времен экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко (руководил регионом в 1993–2020 гг.).

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/01/16/1086696-agrokompleks-tkacheva-pokupaet-odnogo-iz-krupneishih

M&A Новости

17 Jan 2025 15:30

ГК «Таврос» купила мясоперерабатывающий комплекс в Ленобласти

Об объекте сделки
100% долей ООО «МПК "Тосненский”» расположеное в городе Тельман Ленинградской области. Комбинат занимется убем свиней и рогатого скота и поставками мясопродукции на рынок.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 6,82 млрд руб. (+25,33% г./г.)
Прибыль от продаж – 69 млн руб. (минус 2% г./г.)
ЧП — 40,6 млн руб. (+54% г./г.)
Net debt – 310 млн руб.

Сумма и структуры сделки
Официально - не раскрывается.
Инвестбанкир Илья Шумов оценивает 100% долей МПК «Тосненский» примерно в 300 млн руб.

Статус сделки
Закрыта 24 декабря 2024

Стороны сделки
Покупатель
ГК «Таврос» и Лица связанные с ним. ГК «Таврос» - вертикально-интегрированный агрохолдинг основные активы которого находятся в Башкирии. Холдинг управляет 179 тыс. га сельхозземель, производит мясо, сахар, кондитерские изделия.
99,01% агрохолдинга «Таврос» принадлежит ЗПИФ «Агро Капитал». Оставшаяся доля у Рустема Миргалимова. Среди владельцев паев ЗПИФ возможно есть Альфа-банк.

Продавцы
Олег Селихов (37%), Екатерина Яснова (36%) и Виктор Крылов (27%; ему также принадлежит мясоперерабатывающий завод «Иней» в Санкт-Петербурге)

Интересно
Илья Шумов не исключает, что «Таврос» параллельно прорабатывает возможность покупки других активов поблизости, поскольку рентабельность убоя скота находится почти на нулевой отметке и служит дополнением к животноводству и последующей переработке. У группы таких бизнесов поблизости нет.

https://www.kommersant.ru/doc/7433499

M&A Новости

16 Jan 2025 18:29

Бизнес-центр AFI2B рядом с Белорусским вокзалом может стать новой штаб-квартирой «Лукойла»

АО «Толиман» выкупило у закрытого паевого инвестиционного фонда «Структурные инвестиции – 7» бизнес-центр AFI2B (50 200 кв. м), он находится рядом со станцией метро «Белорусская» в центре Москвы.

Эксперты называют этот комплекс одним из самых качественных объектов на рынке, он удачно расположен – и рядом с офисами крупнейших российских и международных компаний.

🟦Учредитель АО «Толиман» неизвестен, но эта фирма действует в интересах «Лукойла», утверждают три консультанта, работавших с участниками транзакции. Скорее всего, компания использует AFI2B под размещение новой штаб-квартиры.

📰 Подпишитесь на «Ведомости»

M&A Новости

24 Jan 2025 09:25

Инвестфонд «Альтера Капитал» прибрел 45% в производителе антивозрастной косметики «Селтек».

Об объекте сделки

ООО «Селтек» создано в 2022 году, разрабатывает и производит антивозрастные косметические средства по уходу за кожей под брендом Biocellium с применением собственной технологии на основе экзосом стволовых клеток Salutosome. В линейке представлены сыворотки для профессионального и домашнего ухода за кожей, бренд пока широко не известен на рынке. Финансовая отчетность ООО «Селтек» не публикуется.

Сумма сделки
Не раскрывается, однако известно, что средства фонда будут направлены на разработку новых продуктов.

Статус сделки
Закрыта 10.01.2025г.

Стороны сделки
Покупатель
ООО «Альтера Капитал» создан в 2010 году, инвестирует в различные проекты в сфере технологий и строительства, в числе портфельных компаний застройщик AB Development. Фонд контролируется Кириллом Андросовым (95% долей), г-н Андросов в 2005–2008 годах был замминистра экономического развития, в 2008–2010 годах работал в аппарате правительства РФ, в разное время входил в совет директоров Аэрофлота, РЖД, Роснано, Первого канала.
Продавцы
Физические лица: Сьянова Татьяна, Артюшев Рафаэль, Кудинов Василий

https://www.kommersant.ru/doc/7446679

M&A Новости

24 Jan 2025 06:41

How Hedge Funds Make Money

M&A Новости

23 Jan 2025 20:34

Год корпоративных банкротств💸

С ||| квартала 24 предупреждаем всех Клиентов о тренде на рост банкротств в корпоративном секторе.

Запланировали на начало года совместное мероприятие с Remind по контролю за должниками и взысканию дебиторки, аналитический материал по защите прав кредиторов. 

Вот и аналитики начали соглашаться с нашим мнением:

Российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств. Доля выручки предприятий обрабатывающей промышленности, у которых нагрузка процентных платежей на прибыль находится на рискованном уровне (превышает 2/3 EBIT), увеличится к концу 2024 г. по сравнению с 2023 г. более чем вдвое и превзойдет 20% (оценка снизу).

Согласно опросам РСПП, в III кв. 2024 г. резко подскочила доля компаний, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов – до 37%
(против 20-22% в среднем за 2021-2023 гг.). По всей видимости, компании, в достаточной степени обеспеченные денежными средствами, перенаправляют их из производственного оборота на срочные депозиты и в безрисковые облигации (стимул – высокие ставки), одновременно наращивая свою кредиторскую задолженность перед поставщиками.

M&A Новости

23 Jan 2025 09:15

Структуры ГК «Таврос» приобрели подмосковного производителя мучных изделий United buns

Об объекте сделки
ООО «Гипфель» производит булочки для бургеров и хот-догов под брендом United buns в подмосковном Подольске, основной поставщик для сетей фаст-фуда Rostic’s/‎KFC и Burger King.
Выручка за 2023 год составила 2,3 млрд рублей (+15,4% год к году).
Чистая прибыль - 551 млн руб. (+18,5% год к году).

Сумма сделки
Официально нет информации, оценка экспертами с учетом долга – 2,5 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта 25.12.2024г.

Стороны сделки
Покупатели
Структуры агрохолдинга «Таврос». Активы холдинга находятся преимущественно в Башкирии: 117 тыс. га пашни под сахарную свеклу, зерновые и масличные культуры, девять свиноводческих комплексов на 30 тыс. свиноматок. Так же в структуру компании входят предприятия, специализирующиеся на хранении и подработке зерновых и масличных культур, производстве комбикормов, молока, сахара, кондитерских и хлебобулочных изделий, мясопереработке и яичном птицеводстве. Таврос уже развивает собственное производство булочек для фастфуда «Багерстат Рус» (ранее конкурент United buns). Сделка по приобретению United buns усилит позиции Тавроса в данном сегменте.
Продавцы
Ресторатор Александр Колобов, основной владелец сети кофеен «Шоколадница».

Интересно
Согласно данным Россельхозбанка, в 2023 году "Таврос" занял первое место по сделкам слияния и поглощения в АПК: холдинг приобрел шесть активов на общую сумму $118 млн.

https://www.kommersant.ru/doc/7445988

M&A Новости

22 Jan 2025 06:33

Сеть «Евроонко» покупает московскую клинику «Юниклиник»

Об объекте сделки
ООО "ЮНИ МЕДИКА" и ООО «ГК Юни клиник» владеющие многопрофильным медицинским центром «Юниклиник» расположенным в здании площадью 7 130 кв. м в районе Бибирево. Центр включает взрослую и детскую амбулаторию, дневной и круглосуточный стационар на 20 коек, отделение реанимации, операционный блок. Клиника работает около четырех лет.
Совокупные финансовые показатели 2023:
Выручка – 491 млн руб.
Чистый убыток – 286 млн руб.

Сумма сделки
Нет информации
Оценка экспертами затратным подходом с учетом недвижимости- 2 млрд руб.

Статус сделки
В процессе закрытия, клиника взята в управление.

Стороны сделки
Покупатели
ГК «Евроонко» в интересах Евгения Туголукова – совладельца клиник «Медскан» и клиники «Хадасса».

«Евроонко» имеет клиники в Москве, Краснодаре, СПб, Н. Новгороде и специализируется на диагностике и терапии онкозаболеваний.
Суммарные финансовые показатели 2023:
Выручка – 1,8 млрд руб.
Прибыль от продаж – 641 млн руб.
Чистая прибыль – 509 млн руб.
Net debt – от 2 до 3 млрд руб.
В сентябре 2024 г. «Евроонко» объявила о покупке Туголуковым группы компаний. На данный момент сделка полностью не завершена.

Продавцы
Физические лица – выходцы из строительного бизнеса.
.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/01/22/1087591-set-evroonko-natselilas-na-pokupku-yuniklinik

M&A Новости

21 Jan 2025 12:52

Часть акций Петербургского терминала может быть обращена в доход государства

Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск с просьбой обратить в доход государства 2753 акций Петербургского нефтяного терминала – крупнейшего российского терминала по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Акции принадлежат детям основателя ПНТ Дмитрия Скигина, — Михаилу и Евгению Скигиным (гражданам Германии) и Полине Скигиной (гражданке Франции).

Сделки, совершенные наследниками Скигина в 2016-2020 годах, увеличили их долю в уставном капитале ПНТ до 50% через компанию «Туджунга Энтерпрайзиз» и иные аффилированные кипрские компании. Это позволяет им «прямо влиять на деятельность ПНТ и принимать блокирующие решения», указывает Генпрокуратура.

В результате совершенных сделок иностранный контроль над стратегическим предприятием, по мнению надзорного ведомства, был установлен без уведомления ФАС и получения согласования правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Генпрокуратура намерена признать сделки недействительными и потребовать возвращения акций в государственную собственность.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают АО «Петербургский нефтяной терминал» и три кипрские компании: упомянутая «Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед», «Новомор Лимитед» и «Алмонт Холдингс Лимитед».
Кроме того, Генпрокуратура ходатайствует о принятии обеспечительных мер по делу в виде ареста счетов и имущества ПНТ. Обеспечительные меры не должны затронуть текущую деятельность порта, выплату зарплаты работникам и расчеты с поставщиками. Дата разбирательства по спору пока не назначена.

Интересно
Основателями ПНТ являются Дмитрий Скигин и Сергей Васильев. В мае 2022 года в рамках деофшоризации кипрская компания Mobalco Holdings Ltd передала 50% акций ПНТ бенефициару Сергею Васильеву.
В конце 2022 года его супруга, Елена Васильева, получила долю Сергея Васильева через дарственную и стала председателем совета директоров ПНТ. Это не устроило Михаила, Евгения и Полину Скигиных, вследствие чего в 2023 году возник корпоративный конфликт между Васильевыми и Скигиными, что привело к судебным разбирательствам.
В ходе расследования были арестованы акции ПНТ, принадлежащие супруге Васильева, Елене.

По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль ПНТ за 2022 год составила 3,5 млрд руб., а за 2023-й — 5,6 млрд руб. Чистые активы оцениваются в 17,5 млрд руб.

https://www.kommersant.ru/doc/7444350

M&A Новости

21 Jan 2025 06:41

Balchug Capital с партнером выкупил Сыктывкарский фанерный завод"

Об объекте сделки
100% долей ООО «Сыктывкарский фанерный завод» - один из крупнейших в России производителей древесноплитных материалов.
Производственные мощности СФЗ по выпуску фанеры - 230 тыс. м3 в год, по производству ЛДСП — 300 тыс. м3 в год. Ежегодно завод реализует около 6 млн погонных метров кромки. Персонал - 1,5 тыс. человек.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 13,5 млрд руб.
Прибыль от продаж – 2,5 млрд руб.
ЧП – 2,3 млрд руб.
Net cash > 3,2 млрд руб.
Сумма сделки
Официально – нет информации.
Аналитики - от 1,5 млрд до 2,7 млрд руб.
Источник финансирования - синдикат банков Армении.
 
Статус сделки
Закрыта 27 декабря 2024

Стороны сделки
Покупатели
16,7%- Михаила Магия - является владельцем ООО «Мурашинский фанерный завод» (Выручка’23 – 4 млрд руб., ЧП’23 – 280 млн руб.) 

83,3% - Фонд Balchug Capital.
созданный Давидом Амаряном в 2010 году. Сейчас фонд управляет активами на сумму несколько сот милионнов доларов. Амарян начинал финансовую карьеру в США, затем работал в Москве.
До 2009 года Давид Амарян пять лет работал в компании «Тройка Диалог». Затем вместе с братом он создал инвесткомпанию Copperstone Capital. В 2015 году Copperstone Capital получила награду как лучший российский хедж-фонд. Но в 2016 году фонд потерял 60% средств и был вынужден выплатить $10 млн штрафа Комиссии по ценным бумагам США (SEC) по обвинению в инсайдерской торговле.

Продавец
Кипрская компания ROSSILLON ENTERPRISES LIMITED владельцы которой не раскрываются.

Интересно
Эксперты считают, что актив, скорее всего, приобретен для последующей перепродажи в горизонте 5-6 лет, когда за него можно будет выручить в 4 раза больше денег, чем потрачено при покупке

https://newprospect.ru/news/fanernyij-interes.-armyanskaya-kompaniya-balchug-capital-kupila-syiktyivkarskij-fanernyij-zavod

M&A Новости

20 Jan 2025 09:49

В России решили национализировать четвертого крупного производителя алкоголя

Генпрокуратура потребовала конфисковать и обратить в доход государства находящиеся в России активы украинской алкоголь компании Bayadera Group. Это следует из иска, поданного в Великоустюгский районный суд Вологодской области.

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года компания и ее собственники заняли антироссийскую позицию и развернули «русофобскую кампанию» по дискредитации российской армии. Также Bayadera Group направляла на нужды ВСУ и других силовых структур страны 2% от прибыли, получаемой от продажи продукции, — в общей сложности более $1,8 млн. Как утверждают в Генпрокуратуре, на эти средства закупались беспилотники, транспортные средства, спецтехника, амуниция, боеприпасы и т.д. Кроме этого, Bayadera Group аннулировала лицензию на производство белорусской водочной продукции из-за союзнических отношений Москвы и Минска.

В связи с этим прокуратура требует признать деятельность головной компании ООО «Баядера Холдинг» и ее руководителей — украинских предпринимателей Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло — экстремистской. Такое же требование касается и управляющего их активами в России российского гражданина Юрия Мокляка. По данным прокуратуры, Бондарева и Нечитайло переоформили активы компании в России на Мокляла, а он — на своих родственников и подконтрольных ему лиц. В рамках этой схемы в 2023 году Мокляк стал фиктивным владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «Национальные алкогольные традиции» — этому юрлицу принадлежит 99,1% Великоустюгского ликеро-водочного завода. Также в число связанных с Мокляком активов входят: ООО «Бизнес Групп», ООО «Алкогольные традиции Крыма» и ООО «Южные алкогольные традиции». Их совокупная капитализация составляет 9,4 млрд руб., годовая выручка — 20 млрд, а валовая прибыль — 3 млрд.
https://www.kommersant.ru/doc/7443532

M&A Новости

20 Jan 2025 06:59

Словацкая J&T Group продает гостиницу «Балчуг Kempinski» у Кремля 

Об объекте сделки
100% долей ООО «Балчуг» владеющей гостиницей «Балчуг Kempinski» на 227 номеров категории «пять звезд» напротив Кремля. У здания есть большой накопленный износ, который требует работ по реновации.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 973 млн руб. (+81% г./г.)
Прибыль от продаж – 366 млн руб. (+352% г./г.)
ЧП – 446 млн руб. (128% г./г.)
Net cash – 2,2 млрд руб.

Сумма сделки
Официально – нет информации.
Эксперты – рыночная цена 12–14 млрд руб. ($117–136 млн).
Но продавец будет обязан предоставить дисконт минимум 60% при продаже российских активов иностранного бизнеса + покупатель заплатит в бюджет РФ 35% от рыночной стоимости актива.
 
Статус сделки
Ожидается одобрение правкомиссей.

Стороны сделки
Покупатель
Структуры АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"», которые владеют одноименным отелем в Сочи и гостиницей «Пекин» в центре Москвы. Конечный бенефициар этой компании неизвестен

Продавец
J&T Group, куда входит J&T Real Estate владеет коммерческой недвижимостью на €1,92 млрд в девяти странах. Ее владелец - Йозеф Ткач.

Интересно
1) Компания пыталась продать объект в 2016 году. Цена продажи составляла €130–150 млн, но потенциальные покупатели предлагали €80–100 млн.
2) В 2024 г. отели «пять звезд» продемонстрировали рост:
- стоимости номера на 31% г./г., до 17 тыс. руб. в сутки,
- уровеня загрузки на 6 п.п., до 72%. На этом фоне инвесторы активно интересуются гостиничными комплексами, и потенциальных покупателей гораздо больше.

https://www.kommersant.ru/doc/7443197

M&A Новости

19 Jan 2025 06:45

ГАП «Ресурс» выкупила 4 агрокомпании в Саратовской области, владеющих 150 тыс. га.

Об объектах сделок
4 юрлица: ООО «Клин-2002», ООО «Белопольское», ООО «Садко» и ООО «Аверо». Компании специализируются на выращивании зерновых культур. Совокупный земельный банк — 150 тыс. га.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 1,58 млрд руб.
ЧП — 480 млн руб.

Сумма сделок
Официально - нет данных.
Эксперты -  7 –1 0 млрд руб. если весь земельный банк  = 150 тыс. га вошел в сделку, т.е. 47-67 тыс. за га.

Статус сделок
Закрыты в декабре 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
ГАП «Ресурс» - крупнейший производитель мяса также выращивает баранину, выпускает колбасные изделия, растительные масла, молочные продукты. Площадь пашни по итогам 2023 – 340 тыс га. (13-е место по площади сельхозземель).
Выручка 2023 – 100 млрд руб.
Владелец - ставропольский бизнесмен Виктор Наурузов

Продавцы
Местные бизнесмены

Интересно
В растениеводстве наблюдается резкое снижение рентабельности из-за введения в 2021 году экспортных пошлин и ограничений. Сейчас пошлины на зерно рассчитываются на базе индикативных цен, повышаясь вслед за ростом стоимости продукции. К тому же значительно растет себестоимость производства поэтому, в секторе идет процесс консолидации.

https://www.kommersant.ru/doc/7432619

M&A Новости

18 Jan 2025 21:17

В производителе керамических материалов — Unitile появились новые совладельцы

Об объекте сделки
5% долей в ООО «Юнитайл Холдинг». Производственные мощности компании включаюи: 25 млн кв. м в год облицовочной плитки, керамогранита, декоративных элементов, кирпича + карьеры для добычи сырья в Ростовской и Воронежской областях. Доля Unitile по выпуску керамической продукции = 14,4%, второе место в РФ

Сумма и структура сделки
Сумма сделки – нет данных.
5% в ООО «Юнитайл Холдинг» была частичная оплата за сделку по продаже ООО «Юнитайл Холдинг» бизнеса Quadro Decor, заключенной осенью 2024 года.

Статус сделки
Закрыта 28 декабря 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
ООО «Плитэксперт». В ней 70% в «Плитэксперте» у ООО «Проксима кэпитал групп Владимира Ермошина и Владимира Татарчука, а 20% принадлежат Катарине Конкс, 10% у Виталия Баранова. Катарина Конкс — супруга бывшего председателя правления и совладельца СИБУРа Дмитрия Конова. Виталий Баранов был VP СИБУРа.

Продавец
Александр Файн.

Интересно
Соглашения, предполагающие вместо денег выделение продавцу доли в компании-покупателе, в России проходят нечасто, но их доля может увеличиваться как альтернатива денежным сделкам из-за высокой стоимости кредитов.

https://www.kommersant.ru/doc/7432619

M&A Новости

17 Jan 2025 20:48

Можно сказать, что пятничное.

Депутат Госдумы Михаил Делягин поражен тем, что в министерстве цифрового развития берут взятки наличными.

M&A Новости

17 Jan 2025 19:50

Крупнейшие ожидаемые сделки на рынке коммерческой недвижимости СПб в 2025 г.
https://www.dp.ru/a/2025/01/17/tovarnij-vid-top-samih-ozhidaemih

M&A Новости

17 Jan 2025 12:10

⚡️Принят закон о донастройке работы ЗПИФ для квалифицированных инвесторов.

Вносимые изменения упрощают привлечение инвесторов, которые не должны/не хотят принимать участие в управлении ЗПИФ, но рассчитывают на получение доходности на свои вложения в ЗПИФ.

Команда M&A практики BGP Litigation подготовила классный материал, в котором рассмотрела ключевые изменения в Закон об инвестиционных фондах.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые алерты!

M&A Новости

16 Jan 2025 09:55

Софтлайн купил К2-9b:
ИБ-компания с ожидаемой миллиардной выручкой и двузначными темпами роста

Коллеги, делимся новостью: Софтлайн купил 51%-ную долю К2-9b — ИБ-компании, которая занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений. У Софтлайн также есть право на поэтапную консолидацию всех 100% капитала компании в 2027-2028 гг.

Зачем купили? Несколько причин:

1) К2-9b — растущий бизнес. Основные показатели:

- выручка К2-9b в 2023 г. — более 600 млн руб;
- по итогам 2024 г. выручка К2-9b может превысить 1 млрд рублей (ожидаемый рост на 66% г/г), а в 2025 году рост оборота может составить 40%

2) Синергия. К2-9b станет частью дочки Софтлайн — Инферит, направление «Инферит Безопасность». K2-9b синергетична АКБ Барьер, которая также входит в Инферит и занимается разработкой автоматизированных рабочих мест. Покупка K2-9b позволит ускорить масштабирование экосистемных решений Софтлайн в направлении кибербезопасности.

3) Растущий рынок. Недавно мы представили новый прогноз аналитиков Б1, который предполагает рост ИТ-рынка на 11% в год в среднем с 2023 по 2028 годы. При этом сегмент кибербезопасности будет расти быстрее — на 12% в год.

За сколько купили: первый этап сделки был оценен в сумму около 400 млн руб., часть которой будет оплачена акциями Софтлайн, как мы ранее и планировали.

Подробнее о компании можно почитать на их сайте и в нашем релизе.

@volotovskayaelena