M&A Новости

20 Jan 2025 05:58

ВЭБ.РФ может стать арбитражным управляющим для угольной отрасли

Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики дала поручение проработать предложения по особым правилам банкротства компаний угольной отрасли. В частности, предлагается передать полномочия арбитражного управляющего ВЭБ.РФ.

Привлечение ВЭБ.РФ к процедуре банкротства может помочь избежать негативных социальных последствий.

Сейчас существует высокий риск банкротства угледобывающих предприятий. Отрасль демонстрирует глубокую убыточность: почти все компании отрасли показали убытки по итогам 2024 года.

Выжить могут только производители более дорогих металлургических углей, предприятия, расположенные ближе к портам (Якутия, Сахалин) и/или входящие в крупные многопрофильные холдинги, а также крупные экспортеры, имеющие свою логистику.

Первые примеры — начавшаяся процедура банкротства шахты «Инская» по заявлению ФНС из-за долга в размере 230 миллионов рублей. Также известно как минимум о четырёх крупных угольных шахтах, приостановивших добычу.

https://www.kommersant.ru/doc/7443535

M&A Новости

19 Jan 2025 05:48

«Самолет» купила 76% IT-компании «Клиентский сервис» (ООО «Домиленд»)

https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/01/2025/67866dc99a7947060ab34c50

M&A Новости

18 Jan 2025 04:08

«Рексофт», доля в которой принадлежит структуре «Интерроса», приобрела интегратора ПО «Амара Лаб»

Об объекте сделки
100% долей ООО "АМАРА ЛАБ". Компания реализует комплексные проекты по анализу данных, кибербезопасности, построению ИТ-инфраструктуры
Финансовые показатели 2023:
- Выручка - 807 млн руб.
- Прибыль от продаж – 70,8 млн руб.
- ЧП – 49,2 млн руб.

Сумма и структуры сделки
Официально - не раскрывается.
Эксперты:  дали разброс от 55 до 500 млн руб.

Статус сделки
Закрыта 28 декабря 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
ООО «Группа Рексофт» — разработчик IT-решений для госсектора, финансовой сферы, ритейла и т.д.
Финансовые показатели группы в 2023:
Выручка - 3,3 млрд руб., чистая прибыль не раскрывается.
Владельцы
- 49,45% - Александр Егоров – один из основателей компании Рексофт и информационных систем и интернет-магазина Ozon.
- 9,22% - Беликов Вадим Георгиевич – является совладельцем дистрибьютора ПО ООО "БИЗНЕС ТЕЛЕКОМ-ИМПОРТ" с выручкой 52 млрд руб.
- 15% - Олег Потанин, через структуры ГК «Интеррос»
- 25%  Desert Spark SPC  зарегистрированная в Омане

Продавец
Васильев Дмитрий Валерьевич

Интересно
в 2025 году возможна покупка «Рексофтом» и других IT-компаний.  В 2023 году «Рексофт» приобрел 100% дочку RNT Group разработчика ПО EPAM Systems которое ушло из РФ. В ноябре 2024 года «Рексофт» приобрела 60% «Атолл-инжиниринг», которая специализируется на разработке и поставке цифровых решений для оптимизации процессов добычи твердых полезных ископаемых.

https://www.forbes.ru/tekhnologii/528918-it-gruppa-reksoft-priobrela-integratora-po-amara-lab

M&A Новости

17 Jan 2025 20:24

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» покупает крупного производителя птицы

Об объекте сделки
100% акций АО «Приосколье».
Компания владеет:
- 16 откормочными площадками мощностью 430 000 т мяса птицы в год;
- 3 заводами по убою и переработке мощностью 48 900 голов в час;
- 6 инкубаторами мощностью - 288 млн бройлерных цыплят в год;
- 2 цехами углубленной переработки мяса птицы по производству колбасных изделий мощностью 40 000 кг в сутки.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 57 млрд руб. (+15,4% г./г.)
Прибыль от продаж – 14 млрд руб. (+ 630% г./г.)
ЧП — 15 млрд руб. (+506% г./г.)
Net debt – 0,8 млрд руб.

Сумма сделки
Официально - не раскрывается.
Эксперты:
ГД «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров - 70–80 млрд руб., Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий - 30–40 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта или будет закрыта в январе 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
"Агрокомплекс им. Ткачева", экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.
Агрокомплекс производит 424 000 т мяса птицы и занимает 4-е месте среди всех производителей, а Приосколье 3-е место.

Продавец
Геннадий Бобрицкий — зять экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко 

Однако
В июне 2023 г. Геннадий Бобрицкий и его деловой партнер Владимир Тебекин были задержаны по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). МВД обвинило предпринимателей в незаконном отчуждении в 2014 г. имущества машиностроительного предприятия ЗАО «Энергомаш» в пользу подконтрольного им лица. По оценке следствия, администрации Белгородской области, которой принадлежало около половины акций завода, был нанесен ущерб на 661 млн руб. В начале 2024 г. Бобрицкого отпустили под домашний арест, после чего бизнесмен скрылся. Преследование Тебекина и Бобрицкого связывали с «зачисткой старой элиты» времен экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко (руководил регионом в 1993–2020 гг.).

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/01/16/1086696-agrokompleks-tkacheva-pokupaet-odnogo-iz-krupneishih

M&A Новости

17 Jan 2025 15:30

ГК «Таврос» купила мясоперерабатывающий комплекс в Ленобласти

Об объекте сделки
100% долей ООО «МПК "Тосненский”» расположеное в городе Тельман Ленинградской области. Комбинат занимется убем свиней и рогатого скота и поставками мясопродукции на рынок.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 6,82 млрд руб. (+25,33% г./г.)
Прибыль от продаж – 69 млн руб. (минус 2% г./г.)
ЧП — 40,6 млн руб. (+54% г./г.)
Net debt – 310 млн руб.

Сумма и структуры сделки
Официально - не раскрывается.
Инвестбанкир Илья Шумов оценивает 100% долей МПК «Тосненский» примерно в 300 млн руб.

Статус сделки
Закрыта 24 декабря 2024

Стороны сделки
Покупатель
ГК «Таврос» и Лица связанные с ним. ГК «Таврос» - вертикально-интегрированный агрохолдинг основные активы которого находятся в Башкирии. Холдинг управляет 179 тыс. га сельхозземель, производит мясо, сахар, кондитерские изделия.
99,01% агрохолдинга «Таврос» принадлежит ЗПИФ «Агро Капитал». Оставшаяся доля у Рустема Миргалимова. Среди владельцев паев ЗПИФ возможно есть Альфа-банк.

Продавцы
Олег Селихов (37%), Екатерина Яснова (36%) и Виктор Крылов (27%; ему также принадлежит мясоперерабатывающий завод «Иней» в Санкт-Петербурге)

Интересно
Илья Шумов не исключает, что «Таврос» параллельно прорабатывает возможность покупки других активов поблизости, поскольку рентабельность убоя скота находится почти на нулевой отметке и служит дополнением к животноводству и последующей переработке. У группы таких бизнесов поблизости нет.

https://www.kommersant.ru/doc/7433499

M&A Новости

16 Jan 2025 18:29

Бизнес-центр AFI2B рядом с Белорусским вокзалом может стать новой штаб-квартирой «Лукойла»

АО «Толиман» выкупило у закрытого паевого инвестиционного фонда «Структурные инвестиции – 7» бизнес-центр AFI2B (50 200 кв. м), он находится рядом со станцией метро «Белорусская» в центре Москвы.

Эксперты называют этот комплекс одним из самых качественных объектов на рынке, он удачно расположен – и рядом с офисами крупнейших российских и международных компаний.

🟦Учредитель АО «Толиман» неизвестен, но эта фирма действует в интересах «Лукойла», утверждают три консультанта, работавших с участниками транзакции. Скорее всего, компания использует AFI2B под размещение новой штаб-квартиры.

📰 Подпишитесь на «Ведомости»

M&A Новости

16 Jan 2025 06:46

Агрокомплекс семьи Ткачева официально вышел в ДНР

📝 ООО «ТД Агрокомплекс», принадлежащее Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева, в ноябре 2024 года стало единственным владельцем компании «Сельком», зарегистрированной в Донецкой народной республике, следует из данных ЕГРЮЛа. «Сельком» специализируется на производстве зерновых и зернобобовых культур.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева принадлежит семье Александра Ткачева, министра сельского хозяйства России в 2015–2018 годах и бывшего губернатора Краснодарского края.

До приобретения донецким «Селькомом» владел торговый дом «Южный регион», который зарегистрирован в Ростовской области. Этот ТД владеет также по 99% в Донецкой агропромышленной компании и Луганской агропромышленной компании и 100% в «Запорожье-агро».

🔜 В новых регионах Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева могут принадлежать активы не только «Селькома», но и других компаний, связанных с «Южным регионом». По словам собеседника «Ведомостей», работавшего с Ткачевым, все они «уже давно контролируются» этим холдингом.

📰 Подпишитесь на «Ведомости»

M&A Новости

15 Jan 2025 19:57

Рыбопромышленное предприятие «Витязь Авто» на Камчатке продано

Об объекте сделки
100% долей ООО «Витязь Авто». Компания занимается добычей и переработкой красной рыбы на юго-западном побережье Камчатки: горбуши, кеты, кижуча и нерки. Рыбоперерабатывающий завод находится в поселке Озерновский, на реке Озерная, по которой осуществляется миграция красной рыбы. Мощность — 120 тонн готовой продукции в сутки. На балансе компании — пять рыболовных судов (МРС-150) и три буксира.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 2,23 млрд руб (+ 85,8% г./г.)
Чистая прибыль - 538,3 млн руб.

Сумма сделки
Официально - нет информации.
Инвестиционный банкир Илья Шумов летом 2023 года оценивал компанию в $150 млн (15 млрд руб. по текущему курсу).

Статус сделки
Закрыта 12 декабря 2024.

Стороны сделки
Продавец
Евгений Свистула. Ранее предприниматель был основным владельцем ООО «Земельный резерв», бенефициаром которого впоследствии стала Мария Лисицына. Последняя, как считается на рынке, представляет интересы экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева. 

Покупатель
Наталья Барабанова. Участники рынка считают, что актив мог быть приобретен в интересах Никиты Кожемяко, сына губернатора Приморья Олега Кожемяко
Предприниматель в 2020 году, фигурировал как совладелец АО «Озерновский РКЗ №55». Сейчас ему принадлежат доли в ООО «Тымлатский рыбокомбинат» (32,5%) и «Рыбокомбинат "Западный"» (28%). Эти структуры входят в периметр Salmonica group, которая также ведет промысел лососевых. Компании зарегистрированы в поселке Озерновский, рядом с предприятием «Витязь Авто».

https://kamchatkamedia.ru/news/1946654

M&A Новости

15 Jan 2025 19:10

Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Президент РФ по итогам встречи с бизнесом, состоявшейся 16 декабря 2024 года, поручил правительству (совместно РСПП) до 1 апреля 2025 года рассмотреть вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации

Поручение должно быть выполнено с учетом постановления Конституционного суда от 31 октября 2024 г. Тогда суд рассматривал вопрос о сроках давности по делам об имуществе, приобретенном в результате коррупционных нарушений. КС постановил, что сроков давности по таким делам быть не должно. Но в том же решении КС затронул вопрос о деприватизационных исках прокуроров, заявив, что бессрочность возможности привлечения к ответственности не распространяется на дела, основанные на нарушениях при приватизации. Однако эта позиция не являлась четко сформулированной, а также не означала, что в дальнейшем сроки давности по деприватизационным делам не могут быть увеличены или иным образом пересмотрены.

Целью рассмотрения вопроса о сроках давности является защита права собственности добросовестных приобретателей имущества. Михаилу Мишустину и Александру Шохину поручено обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство, следует из документа.

Александр Шохин заявил, что в законе о приватизации следует указать, что норма ГК о десятилетнем пресекательном сроке в сделках с приватизацией начинает отсчитываться с момента перехода прав собственности.

На практике Генеральная прокуратура в многочисленных исках об изъятии имущества, которое, по ее версии, было незаконно приватизировано, утверждает, что срок исковой давности фактически не применяется, поскольку начинает отсчитываться с момента, когда прокуратура узнала или должна была узнать о нарушении

https://www.rbc.ru/economics/15/01/2025/67869f8e9a79473d424bdfec

M&A Новости

15 Jan 2025 16:12

Совладельцы Merlion приобрели дочерний банк Natixis в РФ

Об объекте сделки
100% акционерного капитала АО «Натиксис-банк».
Капитал банка - 7,5 млрд руб., норматив достаточности капитала - 103,9% при минимальном значении 8%, а норматив мгновенной ликвидности — 1249,3% при минимуме в 15%.

Сумма сделки
Нет информации. Но все банки, о которых известна сумма продажи, были приобретены с дисконтом от 70% до 90% к капиталу.

Статус сделки
Закрыта 13 января 2025 г

Стороны сделки
Продавец
Natixis - дочка Groupe BPCE — второй по величине банковской группы Франции.

Покупатель
Совладельцы Merlion и АО «Реалист-банак» - Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, Карчев Олег Геннадьевич

Интересно
1) Это второй иностранный банк, который купили данные покупатели. Первый - дочка J&T Finance Group SE, которая работает в Словакии, Хорватии и Германии.

2) Натиксис банк по размеру активов на 1 октября 2024 года занимал 193-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", "Реалист" - 100-е место

https://www.interfax.ru/business/1002968

M&A Новости

15 Jan 2025 10:06

АС Уральского округа отклонил ходатайство бывших собственников национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и акционеров группы компаний «Ариант» об отмени национализации предприятия

Экс-владельцы ЧЭМК пытались доказать суду, что федеральная власть не могла не знать о приватизации предприятия,

https://www.rbc.ru/business/14/01/2025/6786af329a7947c0700a6bb6

M&A Новости

14 Jan 2025 04:30

⚡️Гостиничная сеть Legenda, которую участники рынка связывают с миллиардером Олегом Дерипаской, продолжает пополнять свой портфель проектов. Связанная с ней фирма «Эн+ Туристическая инфраструктура» в середине декабря прошлого года приобрела компанию «Седьмой этаж», на балансе которой находится четырехзвездочный отель Sayen International Hotel на 25 номеров в Иркутске. Судя по информации на сайте Legenda, это десятый актив оператора в этом регионе. Она уже управляет в Иркутской области горнолыжным курортом «Гора Соболиная», а также гостиницами «Бурдугуз», «Байкал Бизнес Центр», «Гранд Байкал» и проч.

M&A Новости

12 Jan 2025 10:26

🤪 Как амортизируется земля 🤪

M&A Новости

11 Jan 2025 07:37

«Суточно.ру» заявило о планах провести IPO

О компании
«Суточно.ру» - крупнейший российский онлайн-сервисов по бронированию жилья
В 2022 году стал самой популярной в России системой бронирования у владельцев жилья после ухода Airbnb и Booking. На сервисе представлено 320 тыс. средств размещения, с 2021 года база объектов увеличилась в четыре раза, а количество новых арендодателей выросло в пять раз — сейчас их более 130 тыс. партнеров. За 2024 год через сервис забронировали жилье более 10 млн гостей на общую сумму около 50 млрд руб., в 2022 году было 3,2 млн человек и 12,6 млрд руб.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 3,2 млрд руб. (+86% г./г.)
Прибыль от продаж – 455 млн руб. (+482% г./г .)
Чистая прибыль - 464 млн руб (+433% г./г .)
В марте 2024 года сервис привлек финансового инвестора — несколько prе-IPO фондов под управлением компании «ВИМ Инвестиции».

Планируемая дата размещения
2025 год.

Текущие собственники
Собственники:
- на 29 марта 2024-го - два ЗПИФа - 16%, основатель Кузнецов Юрий Владимирович - 84%;
- на текущий данный момент акционеры АО «Суточно.ру» -скрыты.

Параметры размещения
Отсутствуют. Оценка экспертами EV = 4-6 млрд руб.

Интересно
Собственники считают, что IPO — это лишь один из вариантов развития событий.

https://www.rbc.ru/business/09/01/2025/676eb1a99a794793a15bc0d3

M&A Новости

09 Jan 2025 13:13

“ПромАвтоКонсалт" приобрел завод по выпуску блоков цилиндров у мексиканский производитель автокомпонентов Nemak

Об объекте сделки
100% долей ООО "НЕМАК РУС". Компания управляла заводом Nemak в Ульяновске который был открыт в 2015-м. Предприятие специализировалась на изготовлении отливок блоков цилиндров и головок блоков цилиндров для российских моторных заводов Volkswagen и Hyundai Motor. С весны 2022-го предприятие Nemak находилось в сложной финансовой ситуации, поскольку лишилось большей части заказов. Так выручка компании 2023 – 40 млн руб.(в 2021 году - 3 млрд руб.).
Задолженность по займам = 1,7 млрд руб. была внутригрупповой.
Объём инвестиций в завод - 2 млрд рублей.

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделки
Закрыта 12 декабря 2024

Стороны сделки
Покупатель
ООО «ПромАвтоКонсалт» — ранее приобрела российские производства германских производителя автокомпонентов Schaeffler (подшипники для автомобильного и железнодорожного транспорта) и Benteler (в частности, модули подвески)
100% акций компании принадлежит АО «Статика», информация о собственниках которой не раскрывается. ГД обеих компаний — Александр Витальевич Горлов, который до 24 сентября 2024 года был единственным владельцем «ПромАвтоКонсалта». Кроме того, с 2012 года он занимал должность директора по правовым вопросам корпорации «Русские машины» (входит в «Базел»), которая принадлежит Группе «Газ».

Продавец
Nemak, S.A.B. de C.V. («Nemak») — международная компания по производству автомобильных запчастей со в Мексике.
В компании работают 24 000 человек на 38 площадках по всему миру
Финансовые показатели 2023
Выручка – 5 млрд USD
EBITDA – 578 млн USD
Net debt- 1,5 млрд USD

@dealsma

https://ulpressa.ru/2025/01/09/v-ulyanovske-prodali-meksikanskij-zavod-nemak/

M&A Новости

19 Jan 2025 06:45

ГАП «Ресурс» выкупила 4 агрокомпании в Саратовской области, владеющих 150 тыс. га.

Об объектах сделок
4 юрлица: ООО «Клин-2002», ООО «Белопольское», ООО «Садко» и ООО «Аверо». Компании специализируются на выращивании зерновых культур. Совокупный земельный банк — 150 тыс. га.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 1,58 млрд руб.
ЧП — 480 млн руб.

Сумма сделок
Официально - нет данных.
Эксперты -  7 –1 0 млрд руб. если весь земельный банк  = 150 тыс. га вошел в сделку, т.е. 47-67 тыс. за га.

Статус сделок
Закрыты в декабре 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
ГАП «Ресурс» - крупнейший производитель мяса также выращивает баранину, выпускает колбасные изделия, растительные масла, молочные продукты. Площадь пашни по итогам 2023 – 340 тыс га. (13-е место по площади сельхозземель).
Выручка 2023 – 100 млрд руб.
Владелец - ставропольский бизнесмен Виктор Наурузов

Продавцы
Местные бизнесмены

Интересно
В растениеводстве наблюдается резкое снижение рентабельности из-за введения в 2021 году экспортных пошлин и ограничений. Сейчас пошлины на зерно рассчитываются на базе индикативных цен, повышаясь вслед за ростом стоимости продукции. К тому же значительно растет себестоимость производства поэтому, в секторе идет процесс консолидации.

https://www.kommersant.ru/doc/7432619

M&A Новости

18 Jan 2025 21:17

В производителе керамических материалов — Unitile появились новые совладельцы

Об объекте сделки
5% долей в ООО «Юнитайл Холдинг». Производственные мощности компании включаюи: 25 млн кв. м в год облицовочной плитки, керамогранита, декоративных элементов, кирпича + карьеры для добычи сырья в Ростовской и Воронежской областях. Доля Unitile по выпуску керамической продукции = 14,4%, второе место в РФ

Сумма и структура сделки
Сумма сделки – нет данных.
5% в ООО «Юнитайл Холдинг» была частичная оплата за сделку по продаже ООО «Юнитайл Холдинг» бизнеса Quadro Decor, заключенной осенью 2024 года.

Статус сделки
Закрыта 28 декабря 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
ООО «Плитэксперт». В ней 70% в «Плитэксперте» у ООО «Проксима кэпитал групп Владимира Ермошина и Владимира Татарчука, а 20% принадлежат Катарине Конкс, 10% у Виталия Баранова. Катарина Конкс — супруга бывшего председателя правления и совладельца СИБУРа Дмитрия Конова. Виталий Баранов был VP СИБУРа.

Продавец
Александр Файн.

Интересно
Соглашения, предполагающие вместо денег выделение продавцу доли в компании-покупателе, в России проходят нечасто, но их доля может увеличиваться как альтернатива денежным сделкам из-за высокой стоимости кредитов.

https://www.kommersant.ru/doc/7432619

M&A Новости

17 Jan 2025 20:48

Можно сказать, что пятничное.

Депутат Госдумы Михаил Делягин поражен тем, что в министерстве цифрового развития берут взятки наличными.

M&A Новости

17 Jan 2025 19:50

Крупнейшие ожидаемые сделки на рынке коммерческой недвижимости СПб в 2025 г.
https://www.dp.ru/a/2025/01/17/tovarnij-vid-top-samih-ozhidaemih

M&A Новости

17 Jan 2025 12:10

⚡️Принят закон о донастройке работы ЗПИФ для квалифицированных инвесторов.

Вносимые изменения упрощают привлечение инвесторов, которые не должны/не хотят принимать участие в управлении ЗПИФ, но рассчитывают на получение доходности на свои вложения в ЗПИФ.

Команда M&A практики BGP Litigation подготовила классный материал, в котором рассмотрела ключевые изменения в Закон об инвестиционных фондах.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые алерты!

M&A Новости

16 Jan 2025 09:55

Софтлайн купил К2-9b:
ИБ-компания с ожидаемой миллиардной выручкой и двузначными темпами роста

Коллеги, делимся новостью: Софтлайн купил 51%-ную долю К2-9b — ИБ-компании, которая занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений. У Софтлайн также есть право на поэтапную консолидацию всех 100% капитала компании в 2027-2028 гг.

Зачем купили? Несколько причин:

1) К2-9b — растущий бизнес. Основные показатели:

- выручка К2-9b в 2023 г. — более 600 млн руб;
- по итогам 2024 г. выручка К2-9b может превысить 1 млрд рублей (ожидаемый рост на 66% г/г), а в 2025 году рост оборота может составить 40%

2) Синергия. К2-9b станет частью дочки Софтлайн — Инферит, направление «Инферит Безопасность». K2-9b синергетична АКБ Барьер, которая также входит в Инферит и занимается разработкой автоматизированных рабочих мест. Покупка K2-9b позволит ускорить масштабирование экосистемных решений Софтлайн в направлении кибербезопасности.

3) Растущий рынок. Недавно мы представили новый прогноз аналитиков Б1, который предполагает рост ИТ-рынка на 11% в год в среднем с 2023 по 2028 годы. При этом сегмент кибербезопасности будет расти быстрее — на 12% в год.

За сколько купили: первый этап сделки был оценен в сумму около 400 млн руб., часть которой будет оплачена акциями Софтлайн, как мы ранее и планировали.

Подробнее о компании можно почитать на их сайте и в нашем релизе.

@volotovskayaelena

M&A Новости

16 Jan 2025 05:58

Forbes: Почему прекратился бум IPO на российском рынке?

– Рекордные по числу эмитентов последние два года проигрывают предыдущим периодам по суммарному объему размещений (примерно 120 млрд руб. против более 300 млрд руб. в 2021-м).

– Новые эмитенты – компании, которые выиграли от массового импортозамещения, например, в секторах фармацевтики (Озон Фармацевтика, Промомед), IT (Астра, Диасофт, Arenadata), микроэлектроники (Элемент) и т. д. - это растущие бизнесы, небольшие по сравнению с компаниями, которые выходили на рынок в прошлые годы.
– Из России ушли инвесторы-нерезиденты, они забирали больше половины объема размещений. Остались только локальные участники – а они не “тянут”.

– Энтузиазм инвесторов угас, результат разочаровал.

– КС остается высокой неизвестно на какой период.

https://www.forbes.ru/finansy/528137-zalozniki-stavki-pocemu-prekratilsa-bum-ipo-na-rossijskom-rynke

M&A Новости

15 Jan 2025 19:41

🌾 Налоговые риски компаний АПК: обзор судебной практики за 2024 год

В последнее десятилетие российский агропромышленный комплекс (АПК) сделал большой рывок в своем развитии — Россия стала одним из мировых лидеров отрасли и нетто-экспортером. Инвесторы высоко оценивают потенциал сельскохозяйственных компаний, это подтверждается высоким уровнем активности на рынке сделок M&A в секторе.

Планируя сделку, инвестору либо кредитору необходимо провести всесторонний анализ актива на предмет наличия финансовых, налоговых, правовых и прочих рисков. При этом налоговые риски являются одними из наиболее значимых в контексте сделок M&A, т.к. могут влиять на оценку приобретаемого актива, условия сделки и будущие финансовые потоки бизнеса.

🔍Представляем краткий обзор судебной практики за 2024 год, который поможет потенциальным инвесторам, кредиторам и собственникам компаний АПК лучше понять свои налоговые риски и управлять ими, в том числе, в контексте сделок M&A.

🍀Независимо от целей — приобретение или продажа компании / ее активов, реструктуризация или оценка стоимости бизнеса, изучение возможностей выхода на новые рынки, — 🥇 помогает их достичь. Мы сопровождаем на всем пути при заключении сделки, экономим ваше время, помогаем управлять рисками. По всем вопросам: Ekaterina.L.Anufrieva@b1.ru

M&A Новости

15 Jan 2025 18:42

По итогам 2024 года общее количество корпоративных сделок M&A во всем мире сократилось на 6,7%, что отражает общую макроэкономическую и геополитическую неопределенность минувшего года, а также проблемы в экономике Китая. Тем не менее аналитики отмечают, что в ряде отраслей сделки M&A показали неожиданную сопротивляемость негативным факторам, что в наступившем году может стимулировать рост всего остального рынка.
https://www.kommersant.ru/doc/7432309

M&A Новости

15 Jan 2025 14:46

Алкогольная компания Luding Group стала владельцем бренда «Полугар», под которым выпускают зерновой дистиллят. Luding Group планирует заняться развитием бренда, включая масштабирование продаж и маркетинг. Сумма сделки не раскрывается, а аналитики ее оценивают в 300 млн руб.
https://www.kommersant.ru/doc/7432236

M&A Новости

15 Jan 2025 09:49

Виктор Харитонин приобрел Котласский химзавод

Об объекте сделки
ОАО "КОТЛАССКИЙ ХИМЗАВОД" в Архангельской области, производящий лакокрасочные материалы для пищевой консервной тары, химические реагенты для нефтегазодобывающих компаний, продукты для дорожного строительства.
Мощность — 70 тыс. тонн продукции в год.
Выручка за 2021 год — 2,4 млрд руб. Более актуальная финансовая отчетность не раскрывается.

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделки
Закрыта 20 декабря 2024

Стороны сделки
Покупатель
МКОО «Огмент Инвестментс Лимитед» Виктора Харитонина, совладельца «Фармстандарта». Состояние Виктора Харитонина - $6,9 млрд.

Продавец
Ирина Доброхотова 

Интересно
В последние годы господин Харитонин ищет варианты диверсификации бизнеса. Так, в 2020 году «Огмент Инвестментс Лимитед» получила 50,5% нефтесервисной компании «ТСС групп». В 2022 году эта доля перешла Дмитрию Федорову. В 2022 году Виктор Харитонин планировал купить Сыктывкарский ЛПК у австрийской Mondi за 95 млрд руб., но сделка не прошла согласование в правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Годом позже «Огмент Инвестментс Лимитед» выкупила ЦБК «Кама» у банка «Траст», а в июле 2024 года продала актив крупнейшему в мире производителю фанеры «Свеза». Купленный за 36 млрд руб. ЦБК был продан за 47 млрд руб.
@dealsma

https://www.kommersant.ru/doc/7432009

M&A Новости

13 Jan 2025 05:06

Vacancy Manager in M&A and BD&L at Nizhpharm

https://magadan.hh.ru/vacancy/114950471

M&A Новости

11 Jan 2025 14:42

Источники издания Фонтанки:

Передача гипермаркетов «О’Кей» под управление менеджмента может стать лишь первым шагом к продаже бизнеса другому игроку. Наиболее вероятным покупателем сети называют «Ленту» или структуры, связанные с ее основным владельцем Алексеем Мордашовым.

Похожий сценарий уже был использован при покупке «Лентой» уральской сети магазинов «Монетка». Тогда:
– сначала бенефициары продали актив менеджменту, который получил кредит на покупку в одном из банков, не попавших под санкции;
– затем менеджмент продал актив «Ленте», а полученные от продажи средства использовал для погашения кредита.
В результате первоначальные продавцы не столкнулись с проблемами, которые могли бы возникнуть в случае покупки сети «Лентой» напрямую, так как контролирующий её бенефициар Алексей Мордашов находится под блокирующими санкциями США и Евросоюза.

2) Топ-менеджер конкурирующей сети, который общался с Фонтанкой, считает, что дискаунтеры «Да!» также с большой вероятностью будут проданы.

https://www.fontanka.ru/2025/01/09/74968424/

M&A Новости

10 Jan 2025 10:39

Global M&A insights by A&O SHEARMAN, global law firm

M&A Новости

09 Jan 2025 11:13

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ПРОГНОЗ НА 2025 ГОД by Аналити́ческое креди́тное ре́йтинговое аге́нтство (АКРА)

https://www.acra-ratings.ru/research/2803/