Telegram-канал dealsma - M&A Новости: Unsorted

M&A Новости

01 Feb 2025 12:39

Balchug Capital приобретает российскую «дочку» Goldman Sachs

Об объекте сделки
100% долей ООО «Голдман Сакс Банк» — российская «дочка» американской банковской группы Goldman Sachs. Банк занимает 229-е место по активам (4,9 млрд руб. на 1 декабря) и 148-е место по капиталу (3,7 млрд руб.) среди банков РФ.
«Голдман Сакс Банк» начал работать в России осенью 2008 года. Он не имеет лицензии на операции с физлицами и не входит в систему страхования вкладов. Как «дочка» международной инвестиционной группы Goldman Sachs, он специализировался на инвестиционном банкинге, сделках на валютном рынке и бирже. «Голдман Сакс Банк» привлекал фондирование от материнской компании и юрлиц-нерезидентов. Россия не была ключевым рынком для Goldman Sachs: кредитный портфель инвесткомпании в стране на конец 2021 года не превышал $650 млн, основными клиентами банка были не связанные с государством компании и заемщики. С марта 2022 чистые активы «Голдман Сакс Банка» уменьшились на 78,2%, а капитал — почти на 55%, остатки средств корпоративных клиентов, а также привлеченные межбанковские кредиты были обнулены.

Статус сделки
Президент РФ подписал распоряжение о согласии на совершение сделки.

Стороны сделки
Покупатель
Армянский фонд Balchug Capital, созданный Давидом Амаряном в 2010 году, и сейчас фонд управляет активами на сумму $2 млрд. До 2009 года Давид Амарян пять лет работал в компании «Тройка Диалог». Затем вместе с братом он создал инвесткомпанию Copperstone Capital. В 2015 году Copperstone Capital получила награду как лучший российский хедж-фонд. Но в 2016 году фонд потерял 60% средств и был вынужден выплатить $10 млн штрафа SEC по обвинению в инсайдерской торговле

Продавец
Goldman Sachs Group, Inc. — один из крупнейших инвестиционных банков в мире со штаб-квартирой в Нью-Йорке, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm», занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами.
Финансовые показатели 2024:
Выручка – US$53,5 млрд,
ЧП – US$14,2 млрд.
Активы под управлением – US$ 3,14 трлн.
70% акций принадлежит институциональным инвесторам.

Интересно
В 2023–2024 году Balchug Capital в РФ приобрел следующие активы как у уходящих иностранцев, так и у российских лиц:
1) БЦ «Пулково Скай» (Спб) у EKE Finance Oy;
2) Комплекс «Метрополис» (Москва) у фонда американского
девелопера Hines;
3) Завод по сборке спецтехники Caterpillar в Ленинградской области у Caterpillar
4) Сыктывкарский фанерный завод у ROSSILLON ENTERPRISES LIMITED (Кипр);
5) Производителя кормов для животных — ООО «Радуга».

@dealsma