M&A Новости

05 Mar 2025 20:19

Контрагент сорвал переговоры. В каком случае суд взыщет убытки с недобросовестного участника

Анна Дудко, младший юрист ЮК «Генезис»
Электрон. журн. Корпоративный юрист 2025, №1

https://e.korpurist.ru/1119536

M&A Новости

05 Mar 2025 10:00

А вот и схема выкупа Клячиным своих бывших активов. Разрешили приобрести без торгов. Покупатель, как я и писал выше, «КР плюс». Правда, получается, что выкупает скорее Сбербанк, потому что у него там 51%, и лишь 49% - у Клячина. Но это уже детали.

M&A Новости

04 Mar 2025 23:14

💣 💥 ⚡️ Новость, которую я берег для вас почти 9 месяцев, но раньше были сомнения, что она воплотится в жизнь. Владелец сети Azimut Hotels Александр Клячин, передавший в конце 2023 г. государству в счет погашения налоговых претензий все активы девелоперской компании KR Properties, выкупает их обратно. Полный список объектов я публиковал тут, тут и тут.

👉 Сумма сделки неизвестна, но только готовые объекты оцениваются в 50 млрд руб., а с девелоперскими площадками их стоимость может перевалить за 70-80 млрд руб. Откуда Клячин возьмет такие деньги? Насколько я знаю, он создал партнерство с одним из госбанков. С каким именно, точно неизвестно, но в прошлом году он учредил фирму «КР Плюс», контрольная доля в которой у Сбербанка. Вероятно, он и профинансирует эту сделку.

M&A Новости

03 Mar 2025 09:56

Global Private Equity Report 2025 by Bain

M&A Новости

03 Mar 2025 07:03

"Автодом" приобрел завод автокомпонентов у шведской Autoliv

Об объекте сделки
100% долей ООО "Аутолив". Компания владеет заводом в Тольятти на котором до начало СВО выпускались компоненты для автомобилей. Продукция включает: ремни и замки безопасности, подушки безопасности, рулевые системы. Клиентами были российские заводы Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Peugeot-Citroen.
Выручка в 2021 году = 2,1 млрд руб., чистая прибыль - 217,7 млн руб. На фоне простоев 2022-2023 годов оборот обвалился до нуля, а убытки за 2022 и 2023 годы были отражены в размере 1 млрд руб. и 120 млн руб. соответственно.

Сумма сделки
Нет информации.

Статус сделки
Закрыта 27 февраля 2024.

Стороны сделки
Покупатель
Автодом - специализирующиется на продажах и обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. Владеет 45 дилерскими центрами в Москве, Петербурге и Краснодаре.
. 25 апреля 2023 года «Автодом» приобрел российские активы Mercedes-Benz, в том числе автозавода в Московской области. Бывшее юрлицо Mercedes в РФ переименовано в «МБ Рус».
АО «Автодом» принадлежит Андрею Ольховскому.
Финансовые показатели за 9 мес 2023:
Выручка - 50.45 млрд руб, (+ 22.5%)
Чистая прибыль - до 541.72 млн руб.(+ 287.98% )

Продавец
Autoliv — шведский поставщик средств безопасности для автомобилей со штаб-квартирой в Стокгольме. Зарегистрирована в Делавэре, США, как Autoliv, Inc.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 10,4 млрд USD
EBITDA – 447 млн USD
ЧП – 646 млн USD
Net debt – 1,37 млн USD
Marcet cap – 7,5 млрд USD
Крупнейшие акционеры: хедж фонды и финансовые холдинги.
https://www.interfax.ru/business/1011305

M&A Новости

27 Feb 2025 12:22

Игорь Ким владелец Экспрбанка стал владельцем ООО «Фольксваген банк Рус»

Об объекте сделки
ООО  Фольксваген банк Рус," занимет 135-е место по активам (24 млрд руб.) и 55-е место по капиталу (23,6 млрд руб.). Чистая прибыль за 2024 год превысила 2,2 млрд руб. Банк был создан еще в 2010 году для реализации программ финансирования продаж автомобилей марок концерна Volkswagen.

Сумма сделки
Нет информации. Но большинство банков принадлежащие ушедшим иностранцам, были приобретены с дисконтом от 70% до 90% к капиталу.

Статус сделки
Закрыта 25 февраля 2025 года. Разрешение президента РФ на продажу было получено 31 декабря 2024 года.

Стороны сделки
Покупатель
Игорь Ким - владелец АО «Экспобанк». Данный банк по итогам 2023 года: активы— 32,5 млрд руб. (41-е место), капитал – 41 млрд руб. (30-е место), ЧП – 15 млн руб. В SDN-списоке США с декабря 2023 года.).

Продавец
Volkswagen Financial Services

Интересно
Игорь Ким активно развивал автокредитование в Экспобанке и за последние два года дополнил этот бизнес, приобретая активы уходящих иностранных компаний. В частности, в 2023–2024 годах господин Ким с партнерами стали владельцами нескольких лизинговых и производственных активов в автопроме среди них бывшие российские «дочки» CNH Industrial, Volvo, Mitsubishi.

https://www.kommersant.ru/doc/7535402

M&A Новости

26 Feb 2025 17:33

😊Коллеги из BGP Litigation подготовили обзор, посвященный использованию цифровых финансовых активов (ЦФА) для решения разных задач бизнеса и автоматизации процессов😊

M&A Новости

24 Feb 2025 13:26

⚡️Активы Raven Russia взысканы в пользу государства. Согласно «СПАРК-Интерфакс», как минимум 12 компаний, принадлежащих девелоперу и владеющих его складскими комплексами, в период с 19 по 21 февраля перешли на баланс Росимущества. Скорее всего, их больше, просто АО такую информацию о себе не раскрывают.

☝️Напомню, что в самом конце января Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче объектов Raven Russia в собственность государства. Истец настаивал, что продажа складов российским топ-менеджерам была притворной, а ее основная цель заключалась в получении контроля над транспортными терминалами, которые имеют стратегическое значение для страны. Портфель самого девелопера составляет 1,9 млн кв.м, говорится на его сайте.

👉 То, что активы Raven Russia были взысканы еще до подачи апелляции говорит о том, что Генпрокуратура попросила суд о немедленном исполнении судебного акта. Такое возможно, если истец докажет, что замедление процесса может привести к значительному ущербу для него или если есть риск его неисполнения в будущем. Но так как все судебные материалы закрыты, узнать доводы сторон сейчас не представляется возможным. Правда, в карточке дела указано, что Raven Russia уже обратилась в Верховный суд.

M&A Новости

23 Feb 2025 18:31

ЗЯТЬ ВИКТОРА ОРБАНА МОЖЕТ КУПИТЬ RAIFFEISENBANK В РОССИИ

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц ведет переговоры о покупке российского подразделения Raiffeisenbank. В подготовке сделки, кроме непосредственных участников, задействованы администрация президента России Владимира Путина и российский Центробанк.

Покупатель мог быть предложен австрийскому банку российской стороной. В сделке может участвовать и венгерский «ОТП-Банк».
Возможная продажа обсуждалась на заседании наблюдательного совета RBI в Вене, которое возглавил глава холдинга Raiffeisen-Holding Niederösterreich Wien Эрвин Хамеседер. Эта тема вызвала споры у участников совещания.
В OTP Bank отрицают какое-либо участие в сделке по покупке Райффайзенбанка. Представители Тиборца также опровергли его интерес к покупке банка. Там заявили, что его компания BDPST Group «не имеет делового присутствия в России», страна «никогда не была в фокусе инвестиций» холдинга.

38-летний Тиборц – один из богатейших людей Венгрии, журнал Forbes оценивает его состояние в 370 миллионов долларов. Он женат на дочери Виктора Орбана Рахель, сфера его бизнес-интересов включает строительство, банковские услуги, гостиничный бизнес. Его несколько раз подозревали в коррупционных связях, однако прокурорские проверки в Венгрии не выявляли никаких нарушений.

https://www.sovsekretno.ru/news/zyat-viktora-orbana-mozhet-kupit-raiffeisenbank-v-rossii/

M&A Новости

21 Feb 2025 18:43

Петербургский девелопер приобрел на торгах СИЗО «Кресты»

https://www.kommersant.ru/doc/7531585

M&A Новости

21 Feb 2025 07:12

Генпрокуратура инициировала национализацию крупнейшего
производителя свинцового концентрата — ГМК «Дальполиметалл» в Приморском крае.

https://www.rbc.ru/business/21/02/2025/67b740549a7947814124bbe7

M&A Новости

20 Feb 2025 04:45

«Медси» продала 25% в цифровой платформе по мониторингу состояния организма

Об объекте сделки
25% в ООО "Байоник-Медси", которая управляет онлайн-платформой Bioniq по назначению витаминов и микроэлементов на основе анализов крови. Компания ориентирована на премиум клиентов.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 148 млн руб. (+15%)
Убыток от продажи – 60 млн руб.
EBITDA – минус 130 млн руб.
Чистый убыток – 118 млн руб.

Сумма сделки
37 млн руб.

Статус сделки
Закрыта 10 февраля 2025

Стороны сделки
Покупатель
Федор Викторов

Продавец
ГК «Медси» — крупнейшая частная многопрофильная сеть медицинских клиник в РФ.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 50,3 млрд руб. (+21% г./г.)
OIBDA – 9,8 млрд руб. (+26% г./г)
ЧП – 2,1 млрд руб. (+70,1% г./г.)
Net debt – 5,9 млрд руб. (Net debt/ OIBDA = 0,6)
Сеть включает 145 клиник в разных регионах России общей площадью 319 кв. м.
Собственники: 95% - АФК «Система», 5% - менеджмент

Интересно
В 2021 г. Bioniq привлекала инвестиции от АФК «Система» ($7,2 млн), от люксембургского венчурного фонда OKS Group и ряда других инвесторов ($7,8 млн).
«Медси» инвестировала в «Байоник-Медси» 500 млн руб., но одновременно на эту же сумму получила от компании аванс на оказание услуг клиентам в течение семи лет. На конец 2024 г. от аванса осталось 265 млн руб. При этом выручка «Медси» от услуг, оказанных «Байоник-Медси», в 2023 г. составила 41 млн руб., в 2024 г. – 73 млн руб. «Медси» обнаружила признаки обесценения инвестиции в «Байоник-Медси»: компания «несет убытки и находится в стадии развития. С момента основания «Байоник-Медси» не приносила прибыль.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/02/20/1093255-medsi-vishla-iz-proekta-tsifrovoi-platformi-po-monitoringu-sostoyaniya-organizma

M&A Новости

18 Feb 2025 07:25

Associate & Senior Analyst at YT Advisers

YT Advisers is a dynamic and fast-growing investment banking boutique focused on M&A and equity/debt financing transactions for mid-cap companies in Russia. Founded in 2022, we have quickly made a name for ourselves in the market, closing 5 deals in 2024 alone, with the total historical deal value of the team exceeding $1 billion.

We advise clients on complex financial transactions, including M&A, debt restructuring, and capital market solutions, tailoring strategies to meet their unique needs. We are also actively expanding into private equity, having acquired our first portfolio company in 2024.

At YT Advisers, we foster a collaborative and supportive work culture, offering a unique balance between high-intensity dealmaking and a strong commitment to work-life balance—a rarity in the investment banking industry. We encourage full involvement of our team members in every aspect of the deal process from day one, providing an exceptional
learning environment and accelerated career growth opportunities.

Associate

Requirements:
· Strong academic background and completed BA degree (preferably from HSE, NES, MSU or MGIMO)
· 4-5 years of experience in M&A / Corporate Finance / Strategy Consulting / etc.
· Advanced proficiency in Excel, PowerPoint, and Word
· Strong analytical and quantitative skills, with expertise in financial modeling
· Excellent written and verbal communication skills
· Fluency in English
· Ability to multitask in a fast-paced, high-pressure environment with minimal supervision

Functional responsibilities:
· Oversee and drive the full transaction lifecycle
· Take ownership of financial modeling and valuation analyses (DCF, LBO, precedent transactions, etc.)
· Prepare and oversee the creation of investment materials, including teasers, information memoranda, and marketing presentations
· Lead and coordinate due diligence, engaging with clients, legal advisors, and other counterparties
· Supervise and mentor Senior Analysts and Analysts, ensuring the quality and accuracy of their work
· Actively contribute to business development efforts, including deal origination, market research, and maintaining client relationships

Senior Analyst

Requirements:
· Strong academic background and completed BA degree (preferably from HSE, NES, MSU orMGIMO)
· 2-3 years of experience in M&A / Corporate Finance / Strategy Consulting / etc.
· Advanced proficiency in Excel, PowerPoint, and Word
· Strong analytical and quantitative skills, with expertise in financial modeling
· Excellent written and verbal communication skills
· Fluency in English
· Proactive and resourceful problem solver, capable of working in a team and eager to grow

Functional responsibilities:
· Support deal execution
· Conduct complex financial modeling and valuation analyses (DCF, LBO, precedent transactions, etc.) with guidance from associates and partners
· Prepare key investment materials, including teasers, information memoranda, and marketing presentations
· Assist in due diligence, ensuring data accuracy and supporting client interactions
· Conduct industry and company research to support valuation and business development efforts

Application process
Please send your CV to ag@ytadvisers.ru (subject: “Associate” or “Senior Analyst” respectively).

M&A Новости

18 Feb 2025 04:25

Ростех приобрел долю в разработчике платформы с ИИ для диагностики рака

Об объекте сделки
25% в компании OneCell (ООО «ВАНСЕЛ»), которая проводит цифровую аналитику биоматериалов онкобольных с использованием инструментов ИИ. Разработка OneCell анализирует гистологические микропрепараты (стекло с биоматериалом), что позволяет врачам ставить диагнозы в разы быстрее. OneCell позволит врачам ставить диагноз в десять раз быстрее. Кроме того, патологоанатомам не нужно будет сверять данные, полученные на основании биологического материала, с профессиональными справочниками и данными аналогового архива. Технологию используют в московской системе здравоохранения для цифровой патоморфологии. В автоматическом режиме происходит сканирование биоматериала микроскопом, потом это цифровое изображение транслируется на мониторе компьютера в разрешении 4K, где видны все детали. Из полученных изображений можно сформировать библиотеку, доступ к которой будет у многих врачей.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 105 млн руб.
ЧП – 89 млн руб.
Net cash – 55 млн руб.

Сумма сделки
Официально - нет информации.
Аналитики – EV = 1 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта 04 февраля 2025

Стороны сделки
Покупатель
Холдинг «АИС» (входит в Госкорпорацию Ростех) 

Продавец
Структуры основателя проекта OneCell Александр Нинбург 

Интересно
Предполагается, что партнерство с «Ростехом» позволит решению OneCell войти в национальный цифровой диагностический контур в ходе реализации федерального проекта по цифровизации патанатомии. Данный проект находится на этапе обсуждения в профильных федеральных ведомствах.

https://www.rbc.ru/politics/17/02/2025/67af76c09a79471f8ccb069d

M&A Новости

17 Feb 2025 14:28

Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, сообщил Минфин РФ. 

🔊 «Это будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан», – отметил глава ведомства Антон Силуанов.

Соглашение было подписано по итогам первого заседания российско-эмиратского финансового диалога. ОАЭ выразили готовность поделиться с Россией опытом в сфере партнерского финансирования.

📰 Подпишитесь на «Ведомости»

M&A Новости

05 Mar 2025 12:37

«Росатом» стал совладельцем разработчика инженерного софта АО "ТОП СИСТЕМЫ"

Об объекте сделки
49% акций АО "ТОП СИСТЕМЫ" компания занимается разработкой и поставкой систем автоматизированного проектирования (САПР), решений для автоматизации управления жизненным циклом изделия
АО работает с АВТОВАЗом, ОАК, Роскосмосом.
Финансовые показатели 2023:
Выручка за 2023— 1,6 млрд руб.
Прибыль от продаж - 655 млн руб.
Чистая прибыль — 660 млн руб.
Net cash – 855 млн руб.

Сумма сделки
Официально - нет информации.
Эксперты - за 49% 2–2,5 млрд руб.
Сделка опционная, с возможностью дальнейшего Роскосмосом выкупа 51%.

Статус сделки
Закрыта в 2025 г.

Стороны сделки
Покупатели
Росатом

Продавцы
Леонид Баранов (16%), Сергей Бикулов (17%), Андрей Ефремов (17%), Сергей Козлов (17%), Дмитрий Ксенофонтов (16%) и Сергей Кураскин (17%).

Интересно
«Топ Системы» являются лидером в разработке САПР для промышленного сектора. «Росатом» занимает лидирующие позиции в развитии цифровой инфраструктуры, как собственной, так и той, которая создается в рамках задач, поставленных правительством России.

https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/03/2025/67c69b119a7947caad8c0e55

M&A Новости

05 Mar 2025 07:00

Сеть «Ароматный мир» может поменять собственника

Об объекте сделки
Cеть алкомаркетов «Ароматный мир» на октябрь 2024 насчитывала около 1 тыс. магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других городах в центре и на юге страны, а также в Поволжье. Сеть входит в топ-10 по продажам алкоголя среди федеральных сетей.
Финансовые показатели 2024:
Выручка - 50 млрд руб.
EBITDA - 4 млрд руб.

Сумма сделки
Официально - нет информации.
Оценка инвестбанкира Ильи Шумова - 22 млрд руб. что соответствует 5,5x EBITDA’24.

Статус сделки
Закрыта 27 февраля 2024.

Стороны сделки
Покупатели
Есть несколько интересантов, в т.ч. «Севергрупп» Алексея Мордашова, владеющего также розничной сетью «Лента».

Продавцы
Павел Задорин - 57,5%, Валерию Задорину — 32,5%, по 2,5% — у Александра Задорина, Михаила Задорина, Анны Задориной и Софии Задориной.

Интересно
В компании идет корпоративный конфликт. Один из совладельцев Валерий Задорин направил нескольку исков в Арбитражный суд Москвы, оспаривая некую сделку, которую согласовал второй владелец компании и его брат — Павел Задорин. Также Валерий Задорин требует через суд от от ООО «АМ Ритейл», управляющего сетью алкомаркетов «Ароматный мир», предоставить документы компании.Ритейл», управляющего сетью «Ароматный мир», предоставить документы компании.

https://www.kommersant.ru/doc/7552134

M&A Новости

03 Mar 2025 11:04

Содержательный отчет McKinsey о VC и частном капитале

1️⃣ Восстановление рынка частного капитала: в 2024 году сделки с частным капиталом значительно возросли, увеличившись на 14% до $2 трлн, что стало третьим по активности годом за всю историю, несмотря на сложную макроэкономическую обстановку.

2️⃣ Рост распределений: впервые с 2015 года распределения для LP превысили капиталовложения, distribution превысил contribution, что указывает на улучшение денежного потока и ликвидности для инвесторов.

3️⃣ Проблемы с привлечением средств: привлечение средств для рынков частного капитала сократилось на 24% по сравнению с прошлым годом, составив $589 млрд, продолжая трехлетнюю тенденцию снижения привлеченного капитала в Северной Америке, Европе и Азии. Очевидно, не все распределения из пункта 2️⃣ превращаются в «повторные вложения».

4️⃣ Проблемы венчурного капитала: венчурный капитал столкнулся с серьезными трудностями, привлечение средств сократилось почти на 58% в 2023 году и еще на 23% в 2024 году, что отражает продолжающиеся сложности в стартап-среде. Многие стали инвестировать в AI, даже рискуя переплатить, а те, кто этого не сделал, наблюдают за тем, как их компании вне AI теряют актуальность.

5️⃣ Более длительные сроки удержания: средний срок удержания активов по buyout-сделкам увеличился, при этом 61% buyout-активов удерживались более четырех лет, что подчеркивает растущий объем незавершенных выходов и необходимость стратегического планирования при выходах. Напротив, продолжительные инвестиционные структуры (continuation funds) и вторичные фонды показывают хорошие результаты.

Больше подробностей в отчете.

@volotovskayaelena

M&A Новости

03 Mar 2025 07:14

«Газпром»может продать долю в сборочном производстве космических аппаратов «Роскосмосу».
Предприятие «Газпром СПКА» сдано в эксплуатацию в прошлом году, однако заказов на нем пока не размещено. Участие в проекте «Роскосмоса» может обеспечить производство на нем спутников, в том числе для нужд федерального проекта. При этом основным вопросом остается финансирование.

https://www.kommersant.ru/doc/7550441

M&A Новости

28 Feb 2025 06:10

Рейтинг Forbes: 30 крупнейших рантье России 2025

https://www.forbes.ru/biznes/531263-koroli-rossijskoj-nedvizimosti-2025-rejting-forbes

M&A Новости

27 Feb 2025 11:29

ЦБ пресек обход запрета на взыскание активов со счетов «С»

Ряд российских инвесторов сумел вывести заблокированные активы со специальных счетов типа «С» несмотря на запрет, однако Центробанк пресек эту практику, сообщают «Ведомости».

Счета типа «С» предназначены для блокировки активов недружественных инвесторов, но на них также оказались ценные бумаги российских лиц с начисленным доходом. Это произошло из-за того, что они учитывались зарубежными брокерами на российских счетах номинального или уполномоченного держателя.

С 2024 года взыскание активов со счетов «С» запрещено. Однако в 2024 году суды РФ удовлетворили несколько исков инвесторов, добившихся перевода активов на незаблокированные счета. Часть таких решений была добровольно исполнена российскими депозитариями.

12 февраля 2025 года Центробанк в своем разъяснении подчеркнул, что запрет на взыскание распространяется как на принудительное исполнение, так и на добровольное удовлетворение требований о передаче активов со счетов «С» даже по судебным постановлениям, независимо от того, является ли должник недружественным лицом.

Специальные счета типа «С» были введены после событий февраля 2022 года в ответ на заморозку российских активов за рубежом. В январе 2024 года указ президента запретил обращение взыскания на активы со счетов «С», однако в апреле было сделано исключение для решений судов и иных органов, принятых до 3 января 2024 года.

https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2025/02/27/1094766-tsb-presek-obhod-zapreta-na-vziskanie-aktivov?utm_campaign=newspaper_27_2_2025&utm_medium=email&utm_source=vedomosti

M&A Новости

25 Feb 2025 05:02

ГК «Марэкс» (до банкротства ГК «Балтийский берег») весной 2025 планирует pre-IPO

Об компании
ГК «Марэкс» владеет 4-мя заводами общей мощностью 49 тыс. тонн готовой продукции в год. Группа выпускает соленую и копченую рыбу, пресервы, морепродукты под брендами «Балтийский берег», Mare.
Финансовые показатели 2024:
Выручка –19 млрд руб.;
EBITDA – 1,4 млрд руб.;
Net debt – 2,8 млрд руб., кредиторы Сбер и Альфа-банк.


Статус
Планируется проведение Pre-IPO весной 2024 году

Объем инвестиций планируемых к привлечению
Все cash-in от новой эмиссии. Объем привлечения - 4,5 млрд. 
Из которых планируется 2,1 млрд потратить на реализацию инвестиционной программы, а 2,4 млрд — на замещение заёмного капитала с плавающей ставкой который привлечен у Альфа-банка и Сбербанка.

Агент и платформа по привлечению инвестиций
Нет информации.

Текущий бенефициар
Михаил Бобров

Интересно
1) На инвестиционной платформе  bizmall в рамках подготовки к IPO продаются коммерческие облигации компании. Общий объём выпуска — 500 млн рублей, по состоянию на 25 февраля 2025 года было размещено облигаций только на 2,5 млн рубл.

2) Компания «Балтийский берег», на базе активов которой создана ГК «Марэкс», в 2017 году была признана банкротом, после чего перешла в собственность Сбербанка. Сбербанк в ходе внешнего управления выкупил 100% долгов компании со значительным дисконтом. В связи с чем осталось много обиженных инвесторов. В 2023 году основатель компании «Балтийский берег» – Михаил Бобров обратно выкупил бизнес у кредитной организации.

https://www.dp.ru/a/2025/01/29/verojatnij-vladelec-aktivov

M&A Новости

23 Feb 2025 19:05

«БТС-Мост» Руслана Байсарова купил проектировщика метро для Петербурга

Об объекте сделки
Контрольный пакет в АО «Метрогипротранс» (МГТ) — крупнейшим проектировщике метро.  В портфеле компании — 22 метрополитена в мире, все 16 советских, 205 из 258 московских станций, 2 100 км тоннелей и 1 850 мостов, 15 тыс. км железных дорог и 100 км дорог, 770 км ВСМ Москва — Казань, а также аэропортовые терминалы.
В последние годы МГТ — один из двух традиционных подрядчиков СПб (и «Метростроя Северной столицы») на проектирование подземки, наряду с «Ленметрогипротрансом» (ЛМГТ).
Финансовые показатели 2023:
Выручка -1,2 млрд руб.
Прибыль от продаж – 101 млн руб.
Чистая прибыль – 21 млн руб.

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделки
Закрыта в феврале 2025

Стороны сделки
Продавцы
Физические лица - Минц Артур Максович и Абрамсон Валерий Михайлович

Покупатель
«Бамтоннельстрой-Мост» («БТС-Мост»)  Руслана Байсарова/
В портфолио — федеральные проекты и знаковые стройки в различных регионах: мосты (например, на остров Русский во Владивостоке или через Оку), тоннели Байкало-Амурской магистрали, трансграничные пункты на Амуре, портовые и аэропортовые объекты и другие. В части метро компания занималась строительством Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий, а также строила участок в Новосибирске «Маршала Покрышкина» — «Березовая Роща», сейчас работает в Красноярске.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 19,5 млрд руб.
Прибыль от продаж – 2 млрд руб.
ЧП – 660 млн руб.

Интересно
Фактическое объединение «БТС-Моста» и «Метрогипротранса» намекает, что компания Байсарова всерьез нацелилась на петербургский рынок. Теперь это полноценный конгломерат с проектными компетенциями.
При этом интересы «Бамтоннельстрой-Моста» и «Метрогипротранса» шире, чем городское метро. Руслан Байсаров в последнее время присутствует на совещаниях федерального уровня по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти. На них обсуждается не только подземка, но и концепция железнодорожного узла, ВСМ Москва — Петербург, путепроводы через железнодорожные пути, концессионный мегапроект Широтной магистрали скоростного движения

https://www.fontanka.ru/2025/02/22/75141548/

M&A Новости

23 Feb 2025 10:36

Импакт-фонд №1 в России ищет M&A Директора !

Инвестируем в VC и Early PE, поддерживая тех, кто строит будущее уже сегодня. Присоединяйся, чтобы влиять на рост компаний, меняющих мир к лучшему!

Задачи:
- Сделки M&A: от инициации до закрытия.
- Стратегия фонда.
- Пайплайн проектов.
- Аналитика для инвесторов: модели, оценки, меморандумы, due diligence.
- Мониторинг портфеля.

Требования:
- Ведущие российские вузы (МФТИ, ВШЭ, МГУ, РЭШ и др.).
- Опыт в M&A/инвестициях (PE & VC, CorpDev, IB, консалтинг) — от 5 лет.
- Высокие коммуникативные навыки, свободный английский.

Будет плюсом:
- Сертификации (CFA, ACCA, CIMA).
- Интерес к ESG и импакт-инвестированию.
- Предпринимательский опыт.

Мы предлагаем:
- Социальную значимость работы.
-  Талантливую команду.
- Ноутбук для работы.
- Достойную зарплату.
- Обучение.
- ДМС со стоматологией.
- Офис у м. Парк Культуры.

Присоединяйся к команде, меняющей будущее!

Hr @Alevtina_Kaipova

M&A Новости

21 Feb 2025 09:19

📈 Число слияний и поглощений в IT-секторе в России стало самым высоким за шесть лет

Forbes пишет, что количество технологических сделок M&A в России в 2024 году выросло на треть по сравнению с 2023-м и стало самым высоким за шесть лет. Такие данные приводятся в исследовании венчурного рынка, которое провела компания Dsight.

❗️Главный драйвер роста — сделки по приобретению компаний-разработчиков корпоративного софта. Сфера B2B Software также стала лидером по объему венчурных инвестиций и по количеству инвестраундов.

💬 Что происходит с M&A сделками на отечественном рынке:

1️⃣Рост M&A-активности в сегменте B2B Software обусловлен несколькими ключевыми факторами.

Политика импортозамещения и технологической независимости на фоне ухода иностранных компаний и санкционное давление стимулировали развитие отечественных технологий и решений. Российские компании стремятся заполнить образовавшиеся ниши, приобретая локальных разработчиков ПО.

Корпорации проявляют повышенный интерес к приобретению технологических компаний, особенно в сфере B2B софта, для укрепления своих позиций на рынке и расширения продуктовых линеек.

Во второй половине 2024 года в связи с повышением ключевой ставки произошло снижение мультипликаторов и приостановка ряда сделок, особенно тех, которые планировались с привлечением заемных средств. В таких условиях компании стали более осторожными в оценке активов.

💡В 2025 году ожидается, что традиционные M&A-сделки временно уступят место технологическим и коммерческим партнерствам между стратегическими инвесторами и целевыми компаниями. Основными драйверами роста остаются технологические тренды, импортозамещение и развитие новых сегментов экономики. Хотя пик M&A-активности в сфере B2B ПО в России может быть пройден, рынок продолжает адаптироваться к новым экономическим условиям. Ожидается, что в ближайшие годы акцент сместится с массовых поглощений на стратегические партнерства и точечные сделки, направленные на укрепление технологического потенциала и удовлетворение потребностей рынка.

2️⃣ Рост ключевой ставки привёл к удорожанию заемного капитала, что снизило интерес инвесторов к активам с высокой неопределённостью окупаемости. В результате мультипликаторы оценки компаний уменьшились, особенно у тех, кто ещё не вышел на прибыльность. Теперь покупатели уделяют больше внимания финансовой устойчивости и реальной выручке, а сделки стали более структурированными, например, с отсроченными платежами, привязанными к будущим результатам компании.

@volotovskayaelena

M&A Новости

20 Feb 2025 07:48

M&A Annual Report by Mckinsey and Company

M&A Новости

19 Feb 2025 05:21

Обзор российского рынка M&A 2024 by Aspring Capital

M&A Новости

18 Feb 2025 06:31

Фонд «Сайберус» и группа инвесторов купила бывшие активы Group-IB в РФ

Об объекте сделки
Разработчик средств защиты информации F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). Технологии, экспертиза, интеллектуальная собственность и текущие контракты. Также большая часть текущей команды, включая генерального директора, перейдет в новую компанию покупателя.
Группа (российское юрлицо — ООО «Ф.А.К.К.Т.») была образована в 2023 году после продажи бизнеса Group-IB в России местному руководству. При этом основной акционер Group-IB Илья Сачков остался одним из владельцев компании. Финансовые показатели Группы не раскрываются. Число сотрудников –350.

Сумма сделки
Официально - нет информации.
Аналитики – 4-5 млрд руб.. Отталкиваться сложно от данной оценки сложно т.к. не понятны финансовые показатели группы. Кроме того покупатель смотрит, в первую очередь, на возможность «мультиплицировать» на своих клиентах технологию, которую покупает.

Статус сделки
Закрыта 31 января 2025

Стороны сделки
Покупатель
47% - фонд «Сайберус».
53% - засекреченные частные инвесторы.

Фонд «Сайберус» основателя Positive Technologies Юрия Максимова. Среди активов: собственные проекты «Кибердом», «Кибериспытание» и СyberOK, а также доли в разработчике EveryTag и образовательной компании CyberED.
Финансовые показатели самой Positive Technologies за 2023 г: Выручка. - 22,2 млрд руб (+61% г./г.). ЧП - 8,7 млрд руб. (+ 76% г./г.); EBITDA – 10,8 млрд руб. (+59% г./г.). Net debt – 3,1 млрд руб.

Продавец
Владельцы F.A.C.C.T., в том числе основатель Group-IB Илья Сачков, ГД Валерий Баулин.

Интересно
1) Илья Сачков принимал решение о сделке, отбывая 14-летний срок за госизмену.
2) В результате сделки F.A.C.C.T., сменила название на F6. 
https://www.cnews.ru/news/top/2025-02-17_byvshaya_group-ib_vtoroj_raz_za

M&A Новости

18 Feb 2025 04:04

Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Газпром энерго» Алексею Митюшову и потребовала обратить в доход государства восемь промышленных предприятий. Их приобрели в результате недействительных сделок. Активы уже арестовали

Надзорное ведомство требует национализировать:
- АО «Салаватнефтемаш»;
- АО «Салаватнефтехимремстрой»;
- ООО «Нефтехимремстрой»;
- ООО «Ремонтно-механический завод»;
- ООО «Техцентр»;
- ООО «Салаватский катализаторный завод»;
- ОАО «Подземнефтегаз»;
- ООО «РемЭнергоМонтаж».

Алексей Митюшов руководил структурой «Газпрома» в 2007–2012 годах. По мнению Генпрокуратуры, он через подконтрольные ему фирмы «Корпоративный центр» и «Управляющая компания “Меркури кэпитал траст”» выкупил активы башкирских предприятий — подрядчиков «Газпрома». При этом сам Митюшов не участвовал напрямую в скупке компаний, якобы чтобы скрыть статус иностранного резидента.
В 2022 году в отношении Митюшова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В 2023 году его объявили в международный розыск.

Шансы обжаловать арест активов у Митюшова и связанных с ним компаний невелики, учитывая обвинения в мошенничестве, международный розыск и потенциальную угрозу национальной безопасности, обозначенную Генпрокуратурой.

Что касается сравнения с другими случаями национализации или изъятия активов, такими как “Макфа” или аэропорт Домодедово, то здесь есть как сходства, так и различия. В обоих случаях государство выступает с исками о передаче активов в доход государства, аргументируя это нарушением законодательства, стратегической важностью активов или угрозой национальной безопасности. В делах фигурируют обвинения в незаконных сделках, уклонении от согласований с государственными органами (например, ФАС) и возможном причинении ущерба государственным интересам. В обоих случаях есть обвинения в использовании подконтрольных структур для сокрытия бенефициаров или иностранного контроля. При этом в случае с “Макфой” и “Домодедово” основным аргументом была необходимость защиты стратегических активов от иностранного контроля. В деле Митюшова акцент сделан на хищениях и недействительных сделках, хотя также упоминается иностранный контроль.

https://ufa.rbc.ru/ufa/17/02/2025/67b3032a9a7947e8fb4126c1

M&A Новости

16 Feb 2025 09:05

Вакансия: Старший аналитик / Associate, Российский фонд прямых инвестиций

Основные обязанности:
- Анализ и оценка инвестиционных возможностей, целевых компаний, отраслей и конкурентов
- Разработка финансовых моделей и проведение инвестиционного анализа
- Подготовка презентационных материалов, инвестиционных меморандумов и отчетности
- Координация процесса due diligence и взаимодействие с консультантами
- Мониторинг и анализ деятельности портфельных компаний

Требования:
- Высшее образование в сфере экономики, финансов или математики
- Опыт работы от 2 (старший аналитик) или 4 лет (associate) в инвестиционных фондах, инвестиционных банках, стратегическом консалтинге или Big 4 (M&A, valuation)
- Свободное владение английским языком

Контакты для направления резюме:
Natalia.gusliakova@rdif.ru
Viacheslav.kabaev@rdif.ru