M&A Новости

11 Dec 2024 18:19

Вакансия: Менеджер m&a проектов «Свой Капитал»

Инвестиционная компания, часть финтех группы «Евразия» https://idfeurasia.com
Инвестиции в специальные ситуации, финансирование не стандартных сделок

Что делать:
⁃ Полное ведение сделок (поиск, аналитика, переговоры, документы)
⁃ Презентации, финансовые модели
⁃ Контроль консультантов

Идеальный кандидат:
⁃ Опыт работы со специальными ситуациями - дополнительный плюс
⁃ Опыт инвестиции в недвижимость - дополнительный плюс
⁃ Опыт закрытия сделок участия в капитале на стороне покупателя (не посредника)
⁃ Опыт работы в инвестиционных фондах, инвестиционных подразделениях финансово-промышленных групп не менее 6 лет
⁃ Ответственность, непугливость, инициативность, этичность

CV направлять через телеграмм - @eoeurasia

M&A Новости

11 Dec 2024 07:27

Испанская Roca Group производящая сантехники и санкерамику продала свои активы в РФ

Об объекте сделки
100% долей в компаниях: ООО «Рока Рус», ООО"АКВАТОН РУС" (+ сделка по ООО «Керамика» закроется позже см. Интересно)

ООО «Рока Рус» - производитель санкерамики управляет заводом в Ленобласти.
Финансовые показатели 202:
Выручка – 3,6 млрд руб. (минус 8,8 г./г.)
EBTIDA – 300 млн руб. (оценочной)

ООО "АКВАТОН РУС" - осуществляет полный цикл производства мебели для ванных комнат, начиная с разработки дизайна моделей и заканчивая их сборкой. На двух заводах «Акватон», расположенных в 100 км к востоку от Москвы в поселке Давыдово Орехово-Зуевского района, работает более 500 человек.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 1,8 млрд руб. (+9% г./г.)
EBTIDA – 150 млн руб.

Сумма сделки
Официально - не раскрывается.
Но EV ООО «Рока Рус»+ ООО "АКВАТОН РУС" – 1,8-2 млрд руб. , без учета 50%-60% дисконта применяемый к сделкам с уходящими иностранцами.

Статус сделки
Закрыта 05 декабря 2024.

Стороны сделки
Покупатель
АО "Мир керамики" принадлежит брянскому бизнесмену Алексею Филину, который владеют холдингом "АлфиГрупп". В АлфиГрупп входят "Атакайцемент", "Углегорск-цемент", "Дорогобуж-цемент", Воронежский комбинат строительных материалов, завод по производству извести и мела "Эльдако", АО "Брянский завод силикатного кирпича" и АО "Клинцовский силикатный завод”.
В 2023-2024 году уже закрыл две сделки по приобретению иностранцев, купив:
- завод по производству п газобетона АО "Исткульт Можайск" у немецкого The Xella Group;
- 2-а завода по производству кирпича один расположенный во Владимирской области, а другой в Татарстане у крупнейшего в мире производитель керамических строительных Wienerberger.
Продавец
Roca Group (Испанская мультинациональная компания) выпускает сантехнику, санкерамику, мебель для ванных комнат и продает в России продукцию под брендами Roca, Laufen, Jika, Arwa, Inker, Fayans, Santek, Santeri, Aquaton. Roca присутствует в 170 странах, в активе компании 79 заводов, на которых работает 25 тыс человек
Финансовые показатели 2023:
Выручка - €2,1 млрд,
EBITDA - €18 млн.

Интересно
У Roca Group осталось еще одно общество - ООО «Керамика» - располагает двумя заводами по производству керамики и одним заводом акриловых и гидромассажных ванн на территории Российской Федерации — в Чебоксарах и Новочебоксарске (Чувашская республика).
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 3,8 млрд руб.;
EBTIDA – 600 млн руб.
Но скорее всего оно в ближайшее время перейдет АО "Мир керамики", т.к. генеральный директор всех компаний сменился одновременно и им стал Александр .
Лебедев руководит расположенными в Брянске двумя компаниями «А-Цементгрупп» — ООО «Егорьевский Завод Строительных Материалов» и ООО «ТЭК» с августа 2024 года.

M&A Новости

10 Dec 2024 05:35

⚡️Sminex, выкупивший в октябре этого года девелопера «Инград», начал искать покупателей на часть его активов. Как и ожидалось, речь идет о проектов комфорт-класса. По нашей информации, на данный момхент компания пытается реализовать 8 площадок примерно на 2,7 млн кв.м. Среди проектов - ЖК «Новое Пушкино», «БелыйGRAD» в Мытищах, «Филатов луг» в новой Москве, «Одинград» (111 000 кв. м) в Одинцове и проч. Впрочем, учитывая ситуацию с заемным финансированием и льготной ипотекой, список может быть не окончательным.

M&A Новости

09 Dec 2024 20:56

Иностранные собственники с февраля 2022 года продали в России недвижимости на 460 млрд рублей

В 2022 году начался исход зарубежных компаний (преимущественно из стран ЕС и США) из России и продажа ими своих недвижимых активов (торговые центры, офисы, склады). Общий объем сделок с иностранными продавцами с 2022 года по ноябрь 2024 года составил 416-460 млрд руб. или 19% от всех транзакций за указанный период. Крупнейшими сделками с активами иностранных компаний стали:
- продажа портфеля «Мега» (IKEA);
- продажа ТЦ «Метрополис»;
- продажа БЦ «Метрополис», которая также состоялась в 2023 году.
«Совокупная стоимость этих объектов превышает 200 млрд руб.»

Основная часть недвижимости, принадлежащая иностранным компаниям, покинувшим Россию, распродана или находится в процессе продажи. на рынке еще есть ряд объектов, принадлежащих иностранным собственникам, которые ожидают завершения сделок в 2025 году.

https://realty.rbc.ru/news/6752db9a9a7947079fe492c4

M&A Новости

09 Dec 2024 13:40

Младший партнер M&A в команду к Александру Радионову с треком развития до полноценного партнерства
Александр - успешный инвестор, эдвайзер и стратег, основатель ИТ компаний Broniboy, Bumerang и образовательного проекта Exit.

Чем нужно будет заниматься:

- Обрабатывать и лидировать клиентскую базу Александра (входящие лиды)
- Расширять и масштабировать клиентскую базу, привлекать новые инвестиции к проектам
- Разбираться в PnL и юнит-экономике компаний-клиентов
- Проводить глубокую оценку и аудит процессов компаний-клиентов
- Назначать встречи с потенциальными покупателями и вести переговоры с ЛПР/ТОП-менеджментом
- Управлять задачами финансового аналитика

Требования:

- Высшее образование в области финансов/экономики и/или степень MBA
- Обязателен опыт в консалтинге и/или брокерском бизнесе, компаниях-стратегах от 3 лет
- Опыт и участие в процессах продажи компании/компаний
- Понимание специфики рынка и навыки глубокого аудита компании перед продажей
- Будет преимуществом владение английским языком на уровне B1/B2

Условия:

- Конкурентный уровень оплаты труда (фикс часть + процент от успешно закрытых проектов). Размер окладной части и бонусов обсуждается на собеседовании
- Регулярный нетворкинг и обмен опытом через каналы Александра + участие в конференциях, бизнес-переговорах
- Возможность работать со старта с имеющимися клиентскими запросами (сейчас предложений от рынка больше, чем Александр может обработать самостоятельно)
- Карьерный трек до полноценного партнера с хорошими опционами и финансовым ростом
- Удобный формат работы с преобладающей удаленкой

Для отклика на вакансию @darmf

M&A Новости

09 Dec 2024 08:14

Вакансия: Менеджер по работе с инвесторами «Свой Капитал»

Инвестиционная компания, часть финтех группы «Евразия» https://idfeurasia.com

Что делать:
⁃ Сопровождать текущих инвесторов - оформления/переоформления договоров, расчета % и ведения реестров выплат, предоставления пояснений по финансовой отчетности
⁃ Поиск новых инвесторов, включая ведение переговоров
⁃ Самостоятельный поиск новых инвесторов

Идеальный кандидат:
⁃ Опыт в продаж больше 5 лет
⁃ Опыт работы с состоятельными физическими лицами
⁃ Компетенции в финансах, понимание таких продуктов, как ЗПИФ и облигации
⁃ 1С, Excel

CV направлять через телеграмм - @eoeurasia

M&A Новости

08 Dec 2024 12:51

❗В России планируют ввести мораторий на банкротство девелоперов до конца 2025 года 
#эксклюзив

Меру в числе прочих предложил Общественный совет при Минстрое, сообщили там «Движимой повестке».

🔺По информации моих источников, мораторий, а также отсрочку на введение макропруденциальных лимитов и другие меры уже включили в разработанный Минстроем план поддержки строительной отрасли. 

Ранее такое предложение озвучивала также спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на заседании СФ.

🔺Минстрой предложил своим подведам и Институту развития строительной отрасли продумать антикризисные меры. Общественный совет при министерстве также собрал предложения, в том числе из регионов. 

За последние годы в России вводили мораторий дважды. Сначала из-за пандемии в 2020 году (для компаний из наиболее пострадавших отраслей), потом в 2022 году на полгода после известных событий.

🔺Общественный совет при Минстрое также предложил ведомству ввести субсидирование процентной ставки по проектному финансированию для застройщиков (чтобы уровень ставки составлял не выше 10%). 

Помимо этого авторы предлагают усовершенствовать механизм проектного финансирования (начислять проценты на счетах эскроу на суммы, превышающие размер кредитных средств), сократить дефицит кадров за счет ввода целевого набора мигрантов - с возможностью смены работодателя только после возмещения его расходов, и другие. 

M&A Новости

07 Dec 2024 14:09

Пивоваренная компания «Балтика» продана АО «ВГ Инвест»

Об объекте сделки
100% долей в ООО «Пивоваренная компания Балтика». «Балтика» – один из крупнейших производителей пива в России с мощностью выпуска 620 млн дал в год. Бренды компании - «Жигулевское», Zatecky Gus, «Дон» и др. Она владеет восемью заводами в разных городах России, в том числе в Воронеже, Новосибирске и Санкт-Петербурге.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 110 млрд руб.
Прибыль от продаж – 8,3 млрд руб.
Чистый убыток – 28 млрд руб. (убыток бухгалтерский связан с уведомлением от Управления по делам бизнеса Дании о принудительном изъятии доли российской компании в ее дочернем датском предприятии Carlsberg Finance в пользу Carlsberg Group).
Net cash – 36 млрд руб.

Сумма сделки
Reuters: 34 млрд руб. ($320,75 млн), что примерно соответствует денежным средства на счетах компании находившийся на конец 2023 года = 36 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта 05 декабря 2024 года.

Стороны сделки
Покупатель
АО «ВГ инвест». Владельцы АО не раскрываются. По информации источника  «Ведомостей», что Carlsberg Group договорился о продаже бизнеса в России с частными инвесторами. По словам собеседников, одним из инвесторов является президент «Балтики» Таймураз Боллоев.

Продавец
Основанная в 1847 пивоваром Якобом Кристианом Якобсеном, Carlsberg Group - одна из ведущих пивоваренных компаний в мире, продукция представлена на более чем 150 рынках. Основная доля акций принадлежит Carlsberg Foundation. Главный управляющий — Кеес т’Харт. Чистые активы компании по состоянию на 31 декабря 2022 года Carlsberg оценил в 1,08 миллиарда долларов.

Интересно
В июле 2023, президент РФ Путин В.В. подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимуществу, 2 декабря 2024 он же своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2024/12/06/1079896-baltika-smenila-vladeltsa

M&A Новости

05 Dec 2024 16:12

Компания оптовой торговли «Оптиком» купила транспортную компанию ООО «ТК Мобильные Моторы»
АО «Оптиком», а также совладельцы компании Максим Рогожко и Борис Грабчинский купили ООО «ТК Мобильные Моторы». До сделки компания принадлежала ее основательнице Наталье Болдиной. Такие изменения произошли в ЕГРЮЛ по данным информационной системы ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

«ТК Мобильные Моторы» - транспортная компания из Подольска, специализируется на предоставлении услуг грузоперевозок по всей России. В парке логистического оператора - 200 автомобилей различной грузоподъемности. 2023 год компания закончила с выручкой в 492 млн руб., чистой прибылью 1.5 млн руб.

Оптиком занимается оптовой торговлей упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса. Выручка за 2023 год составила 13.7 млрд руб., чистая прибыль 789 млн руб.
https://www.akm.ru/news/kompaniya_optovoy_torgovli_optikom_kupila_logisticheskogo_operatora_iz_podmoskovya/

M&A Новости

05 Dec 2024 08:07

❗️Эксклюзив❗️
Возможно, что Покупатель ж.д. оператор Атлант принадлежащий Диметра-Холдинг.

M&A Новости

05 Dec 2024 06:58

«Ригла» 47 аптек работающих в Поволжье под брендом «Аптека со склада»

Об объектах сделки
47 аптек, работающих под брендом «Аптека со склада» в Саратовской области (37 аптек) и Волгограде (10 аптек)

Сумма сделки
Официально – нет информации.
Эксперты - 300–500 млн руб. без учета долговых обязательств продавца. Такой объем вложений покупатель может окупить за три-четыре года, что считается оптимальным на рынке фармрозницы.

Статус сделок
Закрыта

Стороны сделки
Продавец
ГК «Фармсклад» принадлежит Дмитрию Тарасову и занимает 94-е место в составленном отраслевым журналом Vademecum топ-200 аптечных сетей России по итогам 2023 года. Выручка 2023 = 1,6 млрд руб. После сделки за «Фармскладом» еще сохраняется 57 аптек.
Покупатель
Сеть аптек «Ригла» (входит в группу «Протек» Вадима Якунина) — самая крупная российская аптечная сеть, с выручкой в 2023 году = 153,4 млрд руб. (9 мес. 2024 = 136,2 млрд руб.). В сеть входят 4,1 тыс. аптек в 58 регионах. Бренды аптек - «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека» (онлайн-сервис для заказа лекарств).

Интересно
Операторов фармрозницы почти исчерпаны возможности увеличивать размеры бизнеса органическим путем за счет открытия аптек с нуля. Поэтому крупным компаниям, приходится делать это за счет сделок по поглощению небольших сетей.
По подсчетам RNC Pharma, к началу 2024 года по всей России насчитывалось около 82 тыс. аптек. Но с апреля текущего года их количество сокращается, и в ближайшей перспективе этот показатель, по мнению господина Беспалова, вряд ли серьезно изменится.
Локальные аптечные сети вынуждены продаваться компаниям федерального уровня, поскольку, у небольших операторов фармрозницы в следующем году заметно может сократиться рентабельность. По его наблюдениям, владельцы таких сетей «выстроились в очередь желающих продать свой бизнес». Эксперт связывает грядущие проблемы небольших фармритейлеров с отменой с будущего года для малых предприятий с оборотом выше 60 млн руб. в год упрощенной системы налогообложения.

https://www.kommersant.ru/doc/7346544

M&A Новости

04 Dec 2024 14:21

Вакансия: Менеджер M&A проектов и специальных ситуаций в компанию «Свой Капитал»

Инвестиционная компания, часть финтех группы «Евразия» https://idfeurasia.com Инвестиции в специальные ситуации, финансирование не стандартных сделок

Что делать:
⁃ Полное ведение сделок (поиск, аналитика, переговоры, документы)
⁃ Презентации, финансовые модели
⁃ Контроль консультантов

Идеальный кандидат:
⁃ Опыт работы со специальными ситуациями - дополнительный плюс
⁃ Опыт инвестиции в недвижимость - дополнительный плюс
⁃ Опыт закрытия сделок участия в капитале на стороне покупателя (не посредника)
⁃ Опыт работы в инвестиционных фондах, инвестиционных подразделениях финансово-промышленных групп не менее 6 лет
⁃ Ответственность, непугливость, инициативность, этичность

CV направлять через телеграмм - @eoeurasia

M&A Новости

04 Dec 2024 13:43

Сегодня везде пишут про сделку о покупку Альфа-Страхованием сети клиник Семейный доктор (Зелененький). Но первым о сделке написал наш канал. )

M&A Новости

04 Dec 2024 05:35

Банк «Точка» купил сервис облачной кассы Digitalkassa

Об объекте сделки
100% долей "Цифровые инструменты для бизнеса". которая занимается предоставлением облачной кассы для бизнеса на базе собственного ПО под брендом Digitalkassa. Облачная касса – сервис, который позволяет арендовать кассу в дата-центре, подключаться к ней через интернет и выдавать чеки без физического кассового аппарата на месте. Стартап предоставляет предпринимателям сервис под ключ, где уже интегрированы платежные системы, сервисы рассрочек, платформы для создания сайтов, рассказал представитель «Точки».
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 2,7 млн руб.
Убыток от продаж – 3,7 млн руб.
Чистый убыток – 4,5 млн руб.

Сумма сделки
Источник - 250 млн руб.

Статус сделки
Закрыта 02 декабря 2024 г.

Стороны сделки
Покупатель
ООО «Банк Точка» -   банк без физических офисов, сфокусирован на создании экосистемы сервисов для юридических лиц, ориентирован на дистанционное обслуживание предпринимателей и малого и среднего бизнеса. капитал которого составляет 19,2 млрд руб. (69 место в РФ).
Владельцы - консорциум инвесторов среди которых — группа «Интеррос», VK, менеджмент.

Продавцы
Физические лица

Интересно
«Точка» умеет расти за счет неорганических поглощений и очень активно последние годы покупает перспективные стартапы. Банк увидел среди своих профильных клиентов запрос в сегменте онлайн-касс. И чтобы не тратиться на разработку нового продукта и не монетизировать чужой, приобрел одного из существующих игроков второго эшелона.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/11/29/1077999-bank-tochka-kupil-servis-oblachnoi-kassi

M&A Новости

04 Dec 2024 04:44

Анализ самых быстрорастущих
холдингов РФ по выручке в 2014-2023 гг.

M&A Новости

11 Dec 2024 16:45

⚡️100 крупнейших ИБ-компании в России

TAdviser подготовил новый рейтинг 100 крупнейших российских компаний, работающих в сфере ИБ.

Лидером рейтинга стала «Лаборатория Касперского», второе место заняла компания «Газинформсервис», на третьем - ГК Softline.

Суммарная выручка всех участников рейтинга превысила 376 млрд рублей. Динамика относительно 2022 года составила 45,9%.

В 2023 году российский рынок ИБ продолжил стабильно расти и по-прежнему остается одним из самых динамично развивающихся сегментов ИТ-сферы России. По данным TAdviser, объем российского рынка ИБ увеличился на 25% и достиг 265 млрд рублей.

Подробнее об участниках рейтинга по ссылке.

#ИБ #softline #информационнаябезопасность
@volotovskayaelena

M&A Новости

11 Dec 2024 05:31

⚡️Sminex нашел покупателя на одно из зданий делового квартала «Московский шелк» в Хамовниках. Бизнес-центр на 18 200 кв.м у этой компании выкупил энергетический холдинг «Интер РАО». Стоимость сделки оцентивается в 4,2-5 млрд руб.

☝️Вероятно, в это здание теперь перевезут штаб-квартиру «Интер РАО», которая сейчас находится в бизнес-центре «Луч» на Большой Пироговской улице. В этом же году холдинг вел переговоры о покупке у «Газфонда» делового центра Marr Plaza на улице Сергея Макеева, но, похоже, эта сделка сорвалась.

M&A Новости

10 Dec 2024 04:50

Переписка по электроной почте: как убедить арбитражный суд ее принять

Роман Масаладжиу, заместитель главного редактора журнала «Арбитражная
практика для юристов», к. ю. н.

// Электрон. журн. Арбитражная практика для юристов 2024, №12
https://e.arbitr-praktika.ru/1116162

M&A Новости

09 Dec 2024 16:38

В ЦБ рассказали о планах по реформированию рынка IPO

В поведении компаний, проводящих IPO, есть несколько пробелов и негативных практик, которые ЦБ хотел бы устранить. Об этом заявил советник первого зампреда регулятора Сергей Моисеев.

Первое – корпоративное управление. Оно необходимо, но когда его организуют всего за полгода до проведения IPO – возникают различного рода трудности. Сейчас регулятор общается с аудиторами с целью создания института «полноценной независимой оценки корпуправления» в 2025 г., «чтобы какая-то сторона подтверждала» его хорошее качество.

Второе – аллокация. Существует множество различных версий распределения акций, в том числе аллокации по фиксированной цене, на аукционной основе, букбилдинги, гибридные опционы и др. Задача Банка России состоит в том, чтобы суметь подобрать подходящую модель и для институционалов, и для физиков.

Третье– финансовые прогнозы эмитента. Финансовая отчетность – самый важный документ для инвестора. При этом «аудитор заверяет ретро, но инвестор же покупает не ретро, он покупает будущее», добавил он. Поэтому ЦБ планирует ввести новое правило: аудитор должен будет подтверждать актуальность прогнозов, которые дает эмитент перед проведением IPO.

Четвертое - независимое аналитическое покрытие должно стать обязательным условием IPO. Так чтобы инвестор имел объективное представление об эмитенте, ему должно быть доступно минимум два независимых аналитических отчета.

Пятоно - тем, что в некоторых сделках не соблюдается обязательство о lock up-периоде. По мнению ЦБ, рынку стоит «двигаться в сторону каких-то юридических обязательств» в этом вопросе.

https://www.vedomosti.ru/investments/news/2024/12/09/1080233-v-tsb-rasskazali-o-planah

M&A Новости

09 Dec 2024 11:53

Экс-замглавы минсельхоза Чечни стал владельцем бывших активов Danone

Руслан Алисултанов стал 100% владельцем компании «Юнимилк» (бывшая «Вамин-Татарстан»), подтвердили «Ведомостям» в Health & Nutrition. Компания объединяет бывшие активы Danone в России.

Алисултанов – председатель совета директоров Health & Nutrition. До этого он занимал должность замминистра сельского хозяйства Чечни и был вице-мэром Грозного.

📠Мэрия Грозного

📰 Подпишитесь на «Ведомости»

M&A Новости

09 Dec 2024 04:41

Прокуратура оспаривает сделку по продаже «Роснано» 69,93% в производителе красок
Акрилан

Прокуратура Владимирской области подала иск в АС «в интересах Российской Федерации» потребовово признать сделку совершенную в апреле 2020 года  по продаже компанией «Роснано» ее доли в «Акрилане» недействительной и обязать ООО «ВладАкрил» выплатить «Роснано» 650 млн руб.

Компания «Акрилан», выпускает лакокрасочные, и клеевые материалы. 
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 3,9 млрд руб. (+2,25% г./г.)
Прибыль от продаж – 1,1 млрд руб. (+27%)
EBITDA – 1,2 млрд руб. (оценочно)
ЧП – 1 млрд руб. (+59%)
Производство стартовало в 2009 году. В 2012 году в состав участников ООО вошло ОАО «Роснано», что позволило существенно нарастить мощности завода и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Три года спустя Роснано нарастило свою долю до 69,93%, затем в 2020 пакет был продан ООО “Владкрил”
Текущие акционеры:
Белизкая компания Trimdon Management Ltd – 11,48%
Панамская компания БЕЛЕГ ИНТЕРНЭШНЛ ИНВЕСТМЕНТС ИНК. – 12,58%
Казначейские доли – 5,89%
ООО "ВЛАДАКРИЛ" – 69,93% (компания принадлежит на 99,9% ООО «Акрилан»)

История конфликта:
Изначально аннулирования сделки по продаже компанией «Роснано» ее доли в «Акрилане» потребовал владелец 11,48% доли — оффшорная компания с белиза Trimdon Management Ltd. и судя по всему компания написало заявление о возбуждении уголовного дела по данной сделки. Уголовное дело было открыто УМВД в сентябре 2022 году по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере),— по факту «совершения неустановленными лицами умышленных с целью продажи доли АО "Роснано" в уставном капитале ООО "Акрилан" по заниженной стоимости подконтрольной организации». Следствие подозревает, что мог иметь место сговор по занижению цены доли «Роснано» при ее продаже, однако в уголовном деле обвиняемых на данный момент нет.

В качестве третьего лица в АС была привлечена прокуратура Владимирской области. Изучив ситуацию, надзорное ведомство само заявило иск указанный выше. Особенность иска - надзорное ведомство отталкивается от материалов уголовного дела указанного выше. Из материлов дела сделует, что в мае 2019 года, перед тем как состоялась сделка, «Акрилан» заказал НАО «Евроэксперт» оценку собственной стоимости, в результате эксперты назвали сумму около 1,4 млрд руб. Таким образом доля «Роснано» составила - 980 млн руб. Однако в июле того же года представители ООО и основного владельца согласовали продажу почти 70-процентного пакета «Роснано» фирме «ВладАкрил» за 800 млн руб. Чтобы обосновать эту цену начальник юр. службы «Акрилана» попросила «Евроэксперт» провести новую оценку с привлечением еще одной организации, но при этом экспертам не были представлены данные о прибыли предприятия за первое полугодие, которая за весь 2019 год она составила 650 млн руб..
На этот раз цена пакета у экспертов составила чуть больше 1 млрд руб.
Экспертиза, выполненная в ходе расследования сотрудниками ФБУ «Российский центр судебной экспертизы при Минюсте РФ», установила, что в апреле 2020 года, когда стороны приступали к сделке, стоимость доли «Роснано» в ООО составляла уже 1,45 млрд руб., то есть на 650 млн руб. больше, чем цена, которую согласовали участники купли-продажи.

https://www.kommersant.ru/doc/7362176

M&A Новости

07 Dec 2024 14:45

Петербургскую тюрьму «Кресты» выставили на продажу

Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге выставил на торги Дом.РФ с начальной стоимостью = 1,052 млрд руб.

В состав лота вошли участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м. Часть из них входят в состав выявленного объекта культурного наследия. Покупатель будет обязан выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке. После реставрации в комплексе может расположиться многофункциональный центр.

Период экспозиции - 3-и месяца. Торги состоятся 21 февраля.

Тюремный комплекс «Кресты» построен в конце XIX века . В разные годы там сидели Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Лев Гумилев, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий. Комплекс представляет собой два крестообразных пятиэтажных здания, административный корпус с церковью и прочими вспомогательными строениями — больницей, кухней, помещениями для сотрудников, котельной и др.

https://www.rbc.ru/spb_sz/05/12/2024/67517d759a79478ce013ca22

M&A Новости

06 Dec 2024 10:21

Сбербанк ожидает начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ не раньше второй половины 2025 года, заявил Греф. По его словам, инфляция в следующем году перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%.При этом кредитная организация прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 1,3%

M&A Новости

05 Dec 2024 16:00

Банк «Точка» купил сервис для оплаты счетов Kleek

Об объекте сделки
70% долей ООО "РЕСТО ПЭЙ", которая предлагает сервис позволяющий электронно оплачивать счет, оставлять чаевые и отзывы и работает с предприятиями из сфер общепита и красоты. Комиссия за обслуживание по QR-коду составляет 0,25%, в то время как у других сервисов — от 3%.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 5,9 млн руб. (+824%)
Убыток от продаж –7,6 млн руб.
Чистый убыток – 211 тыс. руб.

Сумма сделки
Источник - 300 млн руб.

Статус сделки
Закрыта в декабре 2024 г. Пока изменения в ЕГРЮЛ не проведены.

Стороны сделки
Покупатель
ООО «Банк Точка» - банк без физических офисов, сфокусирован на создании экосистемы сервисов для юридических лиц, ориентирован на дистанционное обслуживание предпринимателей и малого и среднего бизнеса. капитал которого составляет 19,2 млрд руб. (69 место в РФ).
Владельцы - консорциум инвесторов среди которых — группа «Интеррос», VK, менеджмент.

Продавцы
Физические лица

Интересно
В 2023 г. объем оплат чаевых по QR-кодам в ресторанном бизнесе вырос вдвое и достиг 17,3 млрд руб. В 2024 г. более половины чеков в ресторанах закрывают с чаевыми по QR-коду, если у заведения есть такая опция. При этом если электронно можно еще и оплатить счет, 65% посетителей оставляют чаевые. Среди лидеров рынка - сервисы «СберЧаевые», «ВТБ Чаевые», CloudTip и «Нетмонет»
https://www.forbes.ru/svoi-biznes/526528-bank-dla-biznesa-tocka-polucil-kontrol-v-servise-dla-oplaty-scetov-kleek

M&A Новости

05 Dec 2024 07:43

ВТБ продаст Первую грузовую компанию до конца 2024

Об объекте сделки
Первая грузовой компании (ПГК) — по итогам первого квартала 2024 года занимает первое место по объему грузовых перевозок и по величине грузооборота
В парке 90 тыс. вагонов.
Финансовые показатели 2023:
Выручка ПГК - 117 млрд руб. (+10,7% г./г.);
EBITDA – 50 млрд руб. (оценочно)
Чистая прибыль — 36,4 млрд руб. (минус 5,2% г./г.)
За последний год ПГК дважды сменила собственника. В ноябре 2023 года Владимир Лисин, владевший компанией с 2011 года (тогда структуры бизнесмена выкупил 75% минус две акции ПГК за 125,5 млрд руб. и через год оставшийся пакет на 50 млрд руб.), продал ПГК АО «Аврора Инвест». Нового собственника связывали с нынешними акционерами специализированного оператора сжиженных углеводородных газов «СГ-транс», братьями Тимуром и Русланом Бабаевыми..

Статус и структура сделки
ВТБ продаст ПГК до конца 2024 года. Об этом сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума «Россия зовет!»

Стороны сделки
Покупатель
Диметра-Холдинг

Продавец
Группа ВТБ

https://www.rbc.ru/business/05/12/2024/675093ba9a794728a09277b5

M&A Новости

04 Dec 2024 18:37

«Лента» приобрела дрогери-сеть «Улыбка радуги»

Об объекте сделки
100% акций АО «Торговый дом Эра», которое управляет второй по величине сетью магазинов формата дрогери «Улыбка радуги» состоящей из 1535 магазинов с общей торговой площадью 204 тыс. кв. м. и три распределительных центра. Розничная выручка за 9 мес 2024 составила 29,6 млрд руб. + 17,4% г. /г..

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделок
Закрыта в ноябре 2024

Покупатель
«Ле́нта» — российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом «Лента», а также магазины формата «у дома» под брендом «Монетка». 
Финансовые показатели 9 мес 2024:
Выручка - 210,9 млрд руб.
EBITDA: 16,7 млрд руб. (2,8х г/г);
Рентабельность по EBITDA: 7,9% (+3,4 п.п. г/г);
Чистая прибыль: 7,4 млрд руб. (х72 г/г);
Рентабельность по чистой прибыли: 3,5% (+3,4 п.п. г/г);
Чистый долг/EBITDA: 1,7х (против 2,8х на конец 2023 г.).

Продавцы
Летом 2023 совладельцы «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Август Мейер уступили контроль над «Улыбкой радуги» бывшему топ-менеджеру структур основателя «Северстали» Алексея Мордашова — Натальи Копылковой. Поэтому, возможно, Лента де-факто контролировало Улыбку радуги с лета прошлого года.

Интересно
«Улыбка радуги» продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда, а также «продолжит свою географическую экспансию»
https://www.rbc.ru/business/02/12/2024/674d67f69a79473bf84d9a3f

M&A Новости

04 Dec 2024 13:56

Группа «МГКЛ» ( Мосгорломбард; MOEX: MGKL) приобрела 26 ломбардов

Об объектах сделки
26 ломбардов. Иных данных нет.

Сумма сделки
Официально – 750 млн руб.

Статус сделок
Закрыта

Покупатель
ПАО «МГКЛ» (работает под брендом «Мосгорломбард»).
Финансовые показатели за I полугодии 2024 г.
Выручка выросла в 5-тьраз, с 631,8 млн рублей до 3,1 млрд руб. Более половины – 1,7 млрд руб. пришлось на продажу драгоценных металлов.
EBITDA компании выросла х2 и составила 594 млн. рублей против 287 млн. рублей в прошлом периоде.
Чистая прибыль увеличилась почти в пять раз, до 225,2 млн руб.
Акционеры: Менеджмент – 85% Free-float - 14,60%.

Продавцы
Нет данных.

Интересно
1) В результате доля «МГКЛ» на ломбардном рынке Москвы и Московской области выросла с 11% до 14%. Стратегическая цель - расширить свое присутствие в Московском регионе в сегменте залоговых займов с текущих 11% до 40% к 2027 г.

2) В феврале Промсвязьбанк (ПСБ) и МГКЛ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования сделок M&A, а именно – покупки ломбардных сетей.

https://mgkl.group/news-center/news/gruppa-mgkl-priobrela-26-lombardov-i-komissionnykh-magazinov-v-moskve-i-moskovskoy-oblasti-/

M&A Новости

04 Dec 2024 12:21

❗️ Главное из заявлений Эльвиры Набиуллиной на инвестиционном форуме «Россия зовет!»

📌 Конечно, ставка — это мощный инструмент. При остальных факторах, большинство из которых были очень проинфляционными в этом году, начиная от состояния рынка труда и заканчивая санкциями, которые влияют и на быстрый рост спроса, а где-то — на ограничение импорта, на предложение товаров, — и в этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль.

📌 Инфляция пока не начала замедляться. В этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год.

📌 Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор — валютный курс. Рост цен остается высоким. Но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов... Мы видим, как уточняются планы банков по кредитованию и, конечно, будем принимать этот фактор во внимание... И за замедлением корпоративного кредитования и кредитования в целом будет происходить и замедление роста денежной массы, и это в конечном счете с лагом окажет влияние на инфляцию.

📌 При высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию — короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Как мы иногда говорим: инфляция — это как высокая температура у человека, признак болезни. А мы с Правительством работаем над тем, чтобы экономический рост был действительно устойчивым и базировался на росте потенциала экономики.

📌 Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию (еще раз — четыре года повышенную инфляцию) и даже, как предлагают, начать снижать ставку — то это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса.

📌 Надо ситуацию со ставкой рассматривать в долгосрочном плане. Высокие ставки — не навсегда. А инвестор мыслит все-таки длинными горизонтами, и для него скорее важна траектория ключевой ставки и долгосрочные ставки. Да, они сейчас высокие, в том числе те, что отражены в 10-летних ОФЗ, отражают все риски. И кстати, чем быстрее мы подавим инфляцию, тем быстрее мы перейдем к умеренным долгосрочным ставкам.

📌 Выход на рынок — это все-таки стратегическое решение для компании, не сиюминутное. Готовность быть более прозрачным. Момент выхода на рынок — на это влияет ключевая ставка, и мы сейчас видим, что инвесторы выжидают, хотя в этом году было по количеству размещения акций — 19 — это рекорд за последние 10 лет. Объемы маленькие, потому что если сравнить: привлекли на рынке капитала у нас компании 102 млрд руб, а кредиты компании за это время увеличили на 12,5 трлн рублей… Это несопоставимые величины, и потенциал для размещений огромный — нужны дополнительные стимулы. Это само собой не произойдет не только из-за ключевой ставки, и мы с Правительством сейчас их обсуждаем.

📌 И я опять вернусь к теме макростабильности. Это фундамент, без которого невозможно дальнейшее развитие. Это все равно, что дом начинать строить с крыши. Или если фундамент размоет, то наличие крыши спасает до первого дуновения ветерка.

M&A Новости

04 Dec 2024 05:09

«Яндекс» купил IT- платформу Pruffme, которая развивает сервисы для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций

Об объекте сделки
ООО "ПРУФФМИ" (бренд – Pruffme), которая владеет. IT-платформой Платформа включает в себя сервисы для создания онлайн-досок и для организации видеоконференций, ее решения доступны как в облаке, так и в собственных серверах заказчиков. Решения Pruffme использовались при создании сервиса для работы с интерактивными досками «Яндекс Концепт» запущенной в сентябре 2024 г.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 98 млн руб. (+21% г./г.)
EBITDA – 3 млн руб. (+195% г./г.)
ЧП – 2 млн руб. (+158% г./г. )

Сумма сделки
Нет информации.

Статус сделки
Сделка закрыта.

Стороны сделки
Покупатель
Яндекс

Продавцы
Физические лица

Интересно
Сервис «Яндекс Концепт» был представлен в сентябре 2024 - это альтернатива платформе для совместной удаленной работы Miro, которая ушла из РФ.

https://yandex.ru/company/news/01-03-12-2024

M&A Новости

03 Dec 2024 10:35

Можно предположить, что в 2025 нас ждет череда новых корпоративных банкротств и решения корпоративных конфликтов через банкротство, а там все по-новому:

/channel/vefremovonline/570