33789
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM: @paulcr2009
TVL Blast превысил $57M в первые сутки
$8М внесено стейблами, $49М в эфире.
Адрес моста Blast:
https://etherscan.io/address/0x5f6ae08b8aeb7078cf2f96afb089d7c9f51da47d
50% наград коммьюнити аирдропа будет раздано депозиторам в сеть. 50% для девелоперов ( что намекает для разработчиков о возможности срубить ничуть не меньший грант, чем у Арбитрум за разработку ).
Неопределенный размер дропа также будет дан холдерам токена $Blur - это весьма оригинальный способ обездвижить полученный дроп от второго сезона фарминга. Поинтсы по программе https://hold.blur.foundation/ - фармятся быстро, но представляют собой долю от 50% наград за 3 сезон фарминга токена $blur + неизвестный объем наград $BLAST.
Напомню, что по ссылке от блога можно пофармить перспективный L2 проект, с локом ваших токенов до февраля 2024 года и раздачей токена в мае 2024 года.
Моя инвайт ссылка:
blast.io/XKKWQ
Если у вас возникает 500 Internal error - в браузерной строке нужно заменить ru на en - тогда вас пропустит в мир новой понци от Paradigm.
Blast: Новый L2 с локом до февраля 2024 г с финансированием от Paradigm + Инвайты
Из основных фишек:
- нативный доход на ETH в размере 4%
- нативный доход на стейблы 5% (USDC, USDT, DAI)
Доход на стейблы возможен, т к все забридженные со стороны эфира депозиты уйдут в Maker, которые в свою очередь разместят кэш в американские трежери.
Балансы токенов в сети Blast будут автоматически увеличиваться без необходимости клейминга дохода.
Проект Blast создан фаундером Blur, привлек $20М от Paradigm, от Хсаки, Деген Спартана, Эндрю Кэнга из Механизм Кэпитал.
Ранний доступ по инвайтам, проект социализировал (геймифицировал) возможность получения поинтов в проекте Blast в зависимости от объема, сколько было забриджено + сколько человек пришли по инвайт ссылке.
Доступ к бридженным средствам будет заблокирован до февраля 2024 года.
Насколько хорошим получится фарм?
Первый сезон Blur приносил до 1$ на 15 центов затрат за счет своей незаметности.
Сейчас рынок прекрасно понимает, сколько можно будет снять за счет участия в программе дропа.
Учитывая геймифицированный характер TVL / ожидаю:
А) оценки Blast на уровне $1B-$1.2B - по капитализации на момент выхода
Б) дропа токена на уровне до $800М
В) рекорда по количеству принимающих участие в новом L2
Г) ответа со стороны других L2 решений по дропу токена в 1 квартале 2024 года, чтобы не перестать быть релевантными.
TVL проекта в момент, когда инвайты появятся на рынке, будет расти с гиперскоростью, ожидаю следующей траектории:
TVL Blast -> TVL Zksync -> TVL OP -> TVL Arb
Инвайты закончились, жду обновления
В строке браузерной - меняйте ru на en, иначе пока режет!
Если не планируете бриджить в сеть - можно пока пропустить инвайт, он имеет смысл, только если вы закидываете eth / стейблы до февраля 2024 го.
Как «сделать» состояние на будущем бычьем рынке. Советы Blockmates из криптотвиттера. Часть 2 из 3
Лучше держать LST токены, такие как stETH, rETH, swETH или pxETH, вместо ETH, если вы придерживаетесь долгосрочной перспективы (опять же, не для всех).
Не гонитесь за % доходностью, она не имеет смысла, пока вы не заработаете крупный капитал.
Вредный совет: следите за сообществами, которые помешаны на личности фаундера. Тем не менее, если вы видите секту понзи, основатель которой готов прыгнуть с моста, если это запампит токен хоть на пару %, просто купите этот токен.
Эти люди никогда не осознают, что их кинули или что они действительно были в секте, пока не станет слишком поздно. Прелесть этого (для вас, опытного участника рынка) заключается в том, что люди, как правило, облекают всю свою личность в Интернете в этот культ. Когда же пирамида начинает лопаться - они напишут 40 твиттер-тредов о том, почему FUD необоснован. Позвольте им быть той экзит ликвидностью, которой они хотят быть.
Позиционирование в рынке - иногда я принимал слишком малый риск на пути вверх и слишком большой риск на пути вниз. Это нехорошо. Я обычно делаю более крупные и концентрированные ставки на менее волатильные, но гарантированно выигрышные активы, в то же время чередуя доли в активах с более высокой бета-ставкой, чтобы увеличить позицию в желаемом токене.
Будьте осторожны с ликвидностью, особенно в отношении активов ончейн. На бычьем рынке вам может сойти с рук неудачный вход в рынок, но если ликвидность иссякнет, вы окажетесь в ловушке при входе в позицию и также в ловушке при выходе из нее.
Если вы не можете превзойти BTC, ETH и, возможно, даже SOL в этом цикле. Просто купите их и забудьте об этом, пока McDonald's не поднимет минимальную зарплату до $50 в час, потому что все их работники виртуально разбогатели и снова ушли.
Щиткоины в целом хороши - все, что создано исключительно для спекуляций. Ирония заключается в том, что 99,99% рынка - это щиткоины, но некоторые проекты более честны в этом отношении, чем другие.
Играя на рынке щитков, вы потеряете чертову уйму денег. Но при этом у вас есть шанс быстро заработать большой капитал, который, если вы умны, вы сможете использовать в вышеупомянутых сценариях.
Я не могу не подчеркнуть тот факт, что вы можете полностью разориться, торгуя щиткоинами, не зная, что вы делаете. Эти траншеи хорошо протоптаны профессионалами, у которых больше капитала, больше опыта и больше информации, чем у вас. Они не остановились на медвежьем рынке, они рождаются готовыми к следующему PEPE или SHIB. В чем ваше преимущество?
Вероятность того, что вы купите щиткоин из чистого везения, который впоследствии принесет вам серьезные деньги, ничтожно мала. Изучайте торговлю, если нужно, выискивайте хорошие торговые аккаунты и готовьтесь к бессонным ночам и спаму в группах токенов /wen_marketing, потому что это дерьмо займет всю вашу жизнь.
Один из залогов успеха - отключать сознание и думать как представитель с IQ комнатной температуры. Вы бы стали закидывать в Сид-раунд Stepn? Двигайся-чтобы-заработать? Нет, конечно же. На выходе - 1000х у сид инвесторов, по сути - move-to-earn было легко продать простому обывателю, чем и воспользовался проект с инвесторами.
Если у вас есть внутренняя резкая реакция на что-то хорошее или плохое, изучите это подробнее, возможно, в этом что-то есть. В конце концов, мы - эмоциональные существа, а графики - это просто человеческие эмоции, выраженные в ценовых свечах...
Пишите, пишите, пишите свои мысли по рынку - это просто. Писать - это самый быстрый способ расширить свое понимание чего-либо. Просто пишите и делайте это, даже если не собираетесь публиковаться, это помогает очистить разум и структурировать мысли.
Страховой фонд dYdX потерял $9.5М из-за ликвидации позиций юзеров в токене YFI
Баланс кошелька сократился на $9.5M и составляет $13.8M.
Атака на позиции лонгистов по токену YFI на бирже dYdX привела к ликвидации поз в размере $38M.
Адрес страхового фонда биржи
https://dydx.l2beat.com/users/0x027cda895fbaa174bf10c8e0f57561fa9aa6a93cfec32b87f1bdfe55a161e358
https://twitter.com/Dogetoshi/status/1725913689243414689
Криптоциклы, фазы рынка, фиксация прибыли. Заметки твиттерянина TyrogueD. Часть 2 из 2
Токеномика, холдеры, нарратив — изучите комбинацию этих трех, чтобы понять, сможете ли вы заработать на монете, на которую только что наткнулись.
Какова рыночная капитализация монеты?
Какие есть конкуренты?
Каков вероятный потолок капитализации монеты?
Некоторые монеты никогда не поднимаются выше $100M.
Другим суждено достичь лишь $10M, несмотря на отличный продукт, потому что люди просто не полюбят этот нарратив.
Вы должны одновременно реалистично оценивать на сколько может подняться ваш токен, и быть достаточно самоуверенными, чтобы увидеть, сможет ли она превзойти ваши догадки. Сложный баланс.
Тогда какова ликвидность и процесс покупки монеты?
Когда токен Rollbit вышел на рынок - всем колхозом хоронили SOLану, но вы могли поймать 20-50х на токене Rollbit, если бы разглядели выручку проекта и увеличивающееся количество юзеров, а также токен-холдеров, которые протянули свои сумки через весь FUD и волатильность.
Чем сложнее купить токен (имеется ввиду - тысячи мостов, какие-то непонятные кошельки, китайские биржи без KYC), тем вероятнее, что вы нашли нарратив раньше других.
$TAO торговался по OTC цене 10–25$ (текущая цена 150$), и процесс покупки по gdнему был достаточно сложным, чтобы привлечь в то время только истинно верующих.
Теперь ваша задача — на бычьем рынке, определить момент, когда почти все купили, и начать быстро выходить, прежде чем ликвидность исчезнет, график станет красным.
Перестаньте думать о том, чтобы найти и купить хороший токен при следующем снижении рынка. Начните думать, как вам спозиционироваться в текущем цикле.
Будет так много токенов на которых можно заработать, много NFT и новых инноваций, что все, что вам нужно сделать, это прислушиваться к рынку и уделять пристальное внимание.
Прямо сейчас куются следующие миллиардные проекты в криптовалюте, и когда их токены будут запущены, вы должны быть готовы.
Но вы должны отточить свое понимание себя и того, как вы воспринимаете рынок, чтобы иметь возможность предпринимать правильные действия для победы.
Некоторые заработают миллионы с помощью кредитного плеча, другие — с помощью ончейн-мемкоинов, третьи — с правильными спотовыми монетами, правильной покупкой NFT и т. д.
Выясните, какой путь вы можете выбрать, но также знайте, как использовать другие пути на рынке для победы.
Если история повторится, вскоре мы вступим в бычий рынок примерно на 18 месяцев.
Возможно вы захотите продать раньше. Или вы будете убеждены что рынок уже на хаях, или что на этот раз все по-другому, и мы наконец создали будущее финансов.
Ни один цикл не отличается от других. На этот раз движущие факторы пузыря могут быть другими: инфляция, антиутопия и современность, но поведение то же самое.
Толпа людей будет убеждена, что новый актив, акция или токен — это следующая революционная история, а расширение предложения денег в мире позволит ценам расти еще выше, пока пузырь не лопнет, и рынок не распределит деньги от глупых к умным.
И точно так же, как будет еще один бычий цикл, будет и еще один медвежий. Важно быть подготовленным»
https://twitter.com/tyrogued/status/1724372561146892716
Основные приключения $GROK ( падение с $150М) начались после расследования ZachXBT
Зак опубликовал информацию, о том, что твиттер аккаунт мемкоина был ранее использован в скам-токенах Andy, bitcoin express и т д
В ответ - скаморазраб, чтобы поддержать умирающий коин сжег 90М своих монет на $1М:
0xa0c6d2bf73a6ec65048e6337d8a09bf42df136c68e94170da268804f70b3bd36
https://twitter.com/zachxbt/status/1724094712309489810
Основная заслуга разработчика в том, что его токен оказался первым в момент объявления имени продукта Илона Маска, дальше все завирусилось, закрутилось.
И токен совершил свое восхождение от 0 до $150М.
Дегены готовы покупать токен по простой причине: Илон Маск ближайших несколько лет будет твиттить название grok, вызывая приступ очередных бото-покупок на юнисвапе.
Наличие скам-команды в токене Pepe - не помешало Binance залистить токен и разогнать его до $2.5B.
Мем-коины по прежнему остаются единственным в мире казино, где при удачном прочтении рынка / нарративов можно многократно умножиться за считанные дни/часы.
Первый раз в блоге я написал о Grok - 10х назад по $9М, а в группе коллег нашли его при капитализации меньше $1М.
Посмотрим, хватит ли усилий рынка откупить мемкоин или разрабу пора опять менять никнейм в твиттере на что-то новое от Илона Маска.
Скаммер запустил более 130 токенов на Solana за 3 дня с общей прибылью в 4920$
Стандартная схема включает:
1 добавление ликвидности
2 набираем пассажиров в корабль
3 дамп на случайных покупателей / достаем ликвидность
Некоторые из его попыток принесли менее 1 SOL за запуск новой монеты.
На монете Baby Dino скаммер снял с рынка 40$.
3 дня назад за сутки он заработал 500$, пару дней назад 1250$, сегодня 1415$.
https://twitter.com/SlorgoftheSlugs/status/1723936122986795229
В solana сети при низкой комиссионной стоимости деплоинга монет - и прибыли деплоиров-скаммеров становятся соответствующими.
Ущерб от хака Poloniex превысил $124М
Похищенные активы:
19 314 ETH
288M TRX
865 BTC
Джастин Сан сообщил о том, что проблема известна и будет решена, в том числе пострадавшие пользователи получат возмещение средств.
Горячий адрес Poloniex 4 производит трансфер активов в результате утери контроля над приватным адресом
Баланс адреса сократился с $28M до $800К
https://etherscan.io/address/0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba#tokentxns
На адрес злоумышленников поступило активов на $28М:
https://app.zerion.io/0x0a5984f86200415894821bfefc1c1de036dbf9e7/overview
Открытый интерес на BTC снизился на $3B (-12%)
В крипто-твиттере отметили, что такая встряска подобна празднованию коллапса FTX, который состоялся год назад.
https://twitter.com/HsakaTrades/status/1722654751412699630
Такой wipe-out по рынку состоялся практически минута в минуту, после того, как один из главных оставшихся крипто-злодеев Sifu - закрыл свой убыточный шорт по ETH по 2040, приняв убыток в $2.1M и встал в лонг.
Арбитражный бот потерял $2.3M через пул Curve
Злоумышленник обнаружил, что у бота открыта функция вызова обмена weth на wbtc, затем он вызвал флешлоан займ на 27 255 weth ($51.36M), смог за счет займа существенно изменить соотношение цен weth/wbtc в пуле Curve и благодаря разбалансировки пула - заставил арбитражный бот обменять 1339.8WETH ($2.52M) на 6.95WBTC ($244K).
Транзакция обчистки арбитражного бота:
https://etherscan.io/tx/0xbc08860cd0a08289c41033bdc84b2bb2b0c54a51ceae59620ed9904384287a38
Пострадавший бот:
https://etherscan.io/address/0x05f016765c6c601fd05a10dba1abe21a04f924a5
Твиттерянин Spreekway, обративший внимание:
https://twitter.com/spreekaway/status/1722040126614761790?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
72$ -> в $32К и $56К нереализованной прибыли
Трейдер / инсайдер / сын маминой подруги смог заснайпить за 72$ - 108 млн токенов GROK ( названных в честь новой сети конкурента Chat GPT от Илона Маска).
Токен вчера совершил увлекательный полет с 0 до $9M текущей капитализации.
Учитывая, что Илон Маск ближайшее время будет grok-ать в твиттере несколько раз в день - такой мем-коин вполне может стать новым doge.
Для этого необходимо сочетание нескольких факторов, в том числе - грамотной команды, которая сможет превратить сиюминутный хайп на нарративном токене в проект, который реально сможет используя движок от Илона создать какой-то полезный продукт для ритейла.
Тот же аналог новостного портала / новостей фандрайзинга, фарминга новых потенциальных проектов.
Это, конечно же, может быть воплощено не текущей командой, а теми, кто, например, реализует это в условном Grok inu.
Транзакция хорошо разобравшегося юзера:
https://etherscan.io/tx/0x939e2b4c3fbedd914854aee839b0a49c38b021a57aab42a943654f2a6f898091
А мы тем временем продолжаем обучение от DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенции, и в чатах находим адреса таких инсайдеров, и местами удачно снайпим новые мем-коины за ними.
Присоединяйся к нам в поисках новой меты. Условия - в посте в закрепе.
AAVE приостановили действие протокола из-за найденной уязвимости
После проверки разработчиками полученного сообщения совет принял следующую временную меру предотвращения (нет средств под угрозой):
⁃ приостановить действие протокола в версии v2 на ETH, avax
⁃ Заморозить определенные активы на версии V3 в блокчейнах Pol, Arb, Optimism
Где приостановлен протокол - действия совершить невозможно, где на паузе - можно выплатить старую позицию, вывести активы; но не открыть новую/занять/внести.
https://x.com/aave/status/1720868368331219100?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
1.6M токенов SOL успели распределить за последние сутки ликвидаторы FTX на Binance, Coinbase
Хайпом и ростом токена Solana под анонсы на конференции Solana Breakpoint успела воспользоваться компания Galaxy, назначенная супервайзером по ликвидации активов усопшей биржи FTX.
Около $60М активов со стороны FTX ликвидаторов были перемещены на биржи Coinbase и Binance.
https://solscan.io/account/9uyDy9VDBw4K7xoSkhmCAm8NAFCwu4pkF6JeHUCtVKcX#solTransfers
Взятка в 59 eth, чтобы купить токен на 99 eth
Запуск расхайпленного токена $AMO сопровождался необычными сделками:
Один из ранних покупателей, попавший к тому же на 40% налог на токен - заплатил взятку блок-билдеру в размере 59 eth, чтобы купить токен в числе первых:
https://twitter.com/UniswapVillain/status/1719763926257217892
Щиткоин шоу продолжается, $amo оценивается в $90М fdv сейчас.
Потратив 160 eth - этот покупатель находится в нереализованной прибыли в размере $270К, настоящий ветеран юнисвап боев!
ссылка на транзакцию:
https://etherscan.io/tx/0x635e71f4ff1f4445dd517d72ae4bc3dbc611981539024db105c617271085f21d
Краткий инвест тезис по Blast + инвайт ссылка
Blast хотят сыграть на нарративе дохода на активы, помещенные внутрь L2.
Представьте, что сейчас у вас на кошельке в Arbitrum, ETH, Zksync лежат стейблы. Лежат, пылятся.
В Blast применили следующую идею:
1 Депозитор токенов USDT/USDC, внося их на мост Blast - автоматически конвертирует их в DAI
2 DAI будут переданы на сейвинг контракт в Maker, которые через инфраструктуру разместят их в казначейских облигациях США
3 Maker получает от контрагентов % по облигациям, перенаправляет их контракту Blast, в итоге на вашем счету в Blast стейблы начинают реденоминироваться. Условно - было 1000 usdt, спустя месяц превратилось в 1004 USDB
4 Когда откроют обратный мост в феврале 2024 года - вы сможете переместить USDB в эфирную сеть, разблокировав стейблы + проценты, которые выплатил Maker.
Эфир, который вы вносите в Blast - контракт/мост отправляет сразу в Lido, где аналогично начинает генерироваться доход на застейканный эфир.
Точно также - ваш ETH внутри Blast начинает реденоминироваться без каких либо усилий и действий с вашей стороны.
По мнению инвесторов в проект StandardCrypto - если бы токены, которые составляют TVL Uniswap - были бы размещены в таком капитал-эффективном L2 как Blast - это генерировало бы для поставщиков ликвидности дополнительных $100М, основываясь на текущих ставках доходности.
Paradigm / команда Blur хороши в понзификации проектов.
Они прямо не говорят о токеномике, о том, какие факторы будут влиять на количество очков. Однако мы можем оценить грамотную стратегию:
- запустить всех в мультисиг контракт, который еще не является L2,
- распределить деньги для получения доходов от облигаций / stETH
- отточить решение с запуском L2 Blast
- при этом к моменту запуска токена - в мае 2024 года - вся инфраструктура будет готова, и у проекта будет своих 200-300К юзеров, которые уже забриджили токены и готовы юзать Кост-эффективный блокчейн, где стейблы приносят доход сразу «из коробки».
На мой взгляд - это классное решение, аналогов которому еще не было на рынке.
disclaimer: мост односторонний, вы закидываете деньги с локом до февраля 2024 года, при этом рассчитываете на то, что инженеры paradigm/blur не облажаются и не заректят всех нас.
Думаю, blast способен дать жару на рынке L2 решений и способен в будущем оцениваться на уровне уже вышедших L2/side chain, которые не обладают главным продающим аргументом - «встроенный доход на токен в L2».
Моя инвайт ссылка:
blast.io/XKKWQ
Если у вас возникает 500 Internal error - в браузерной строке нужно заменить ru на en - тогда вас пропустит в мир новой понци от Paradigm.
Как «сделать» состояние на будущем бычьем рынке. Советы Blockmates из криптотвиттера. Часть 3 из 3
Вы не можете знать о всех токенах - на "бычьем" рынке будет неограниченное количество новых блестящих монеток. Вы можете владеть ими всеми, но не добьетесь хороших результатов. Проведите исследование, получите лучший вход, который вы можете получить, и позвольте тезису сыграть. Если вы ошибетесь, то на бычьем рынке это станет известно гораздо раньше.
Чрезмерная диверсификация ужасна, если вы хотите быстро и хорошо нарастить портфель. Вы физически не сможете управлять всеми этими позициями, как бы вам этого ни хотелось. Вы также не можете знать все случаи "бычьего" и "медвежьего" рынка по каждому из принадлежащих вам токенов.
Криптовалютные рынки настолько рефлексивны, что нет смысла перераспределять средства между многими активами.
Знайте конкретный медвежий тезис для своего портфолио. Лучше всего знать "медвежьи" аргументы о своей позиции, потому что если они начинают сбываться, то нужно выходить и двигаться дальше. Если для вашей позиции нет "медвежьих" аргументов, то поздравляю, вы вступили в секту.
Динамика предложения токенов - это все. Токеномика - это такая сложная динамика, которую трудно понять, если вы только начинаете. Но знайте... Вы должны быть в курсе того, какие крупные токены разблокируются, кто разблокируется, каков график инфляции токенов, которыми вы владеете, и каким будет предложение ваших токенов через 12 месяцев.
Если вы этого не знаете, то вам не следует владеть токенами. Если вы думаете, что можете просто обыграть рынок, потому что по данным 1920-х годов HODL превосходит спекуляцию, то вы - моя выходная ликвидность, спасибо вам.
Абсолютно жестокое явление. Крупные разблокировки могут увеличить предложение токенов в 2 раза за ночь. Многие токены из последнего цикла не достигнут своего предыдущего ATH из-за резкого увеличения предложения. Они могут достигнуть ATH по рыночной капитализации, но их цена может быть еще очень далека. Выбирайте с умом.
Обратной стороной этого является то, что многие OG дефи токены, выпущенные в начале рассвета DeFi лета 2020 года, уже близки к полной разблокировке, поэтому дополнительного предложения на рынке не осталось. Это наиболее близкая к справедливой цена, которую вы можете получить.
«Еще разок сделаю 2х и точно уйду с рынка» - если вы в удачной позиции и говорите себе «Еще 2х» или начинаете присматриваться к дому своей мечты, просто продайте все в тот же момент.
Если вы только что пережили последние два года и ненавидели каждую минуту медвежьего рынка, но придерживались плана и купили как можно больше определенного актива, худшее, что вы можете сделать, - это продать его раньше времени, пытаясь угнаться за чужими победителями.
Другие советы, о которых не стоит много писать:
- юзайте Ledger
- Проверяйте каталог DeFi llama, чтобы найти правильный URL сайта. Если это не так, перейдите на их Twitter и проверьте.
- юзайте аутентификатор 2FA.
- Найдите свою crew, вы не можете успевать везде.
- Принимайте собственные решения»
Дополнение DeFiScamCheck: вокруг нас в 2 потоке обучения сплошь и рядом коллеги, которые смогли заработать 7 значные депозиты на бычьем рынке, но не смогли их сохранить и теперь работают над собой, вырабатывая с одной стороны правила риск/менеджмента, с другой стороны прорабатывая свое посттравматический синдром. Ваш покорный слуга тоже не исключение и видел, как мои $1.5M-$2M сид инвестиции превращались в $5K-$10K, что, конечно, же дало большой толчок в развитии и реализации многих принципов сохранения капитала. Надеюсь вы сохраните этот пост и будете возвращаться к нему в момент бычьей эйфории на рынке.
https://twitter.com/blocmatesdotcom/status/1721496940108718505
Как «сделать» состояние на будущем бычьем рынке. Советы Blockmates из криптотвиттера. Часть 1 из 3
«Во время бычьей эйфории полезно обращаться к руководству, которое поможет вам заработать и главное сохранить капитал.
Заработать даже не самое сложное. А вот второе - очень даже. Случайный член яхт-клуба "Скучающая обезьяна" может делать деньги на бычке. Поэтому так много тех, кто вкидывает деньги на рынок по чьей-то наводке в твиттере или услышав что-то в случайном разговоре.
Токены растут, потому что в систему вливается больше денег. Но верно и обратное. Отсюда и последние два года боли.
Ваша миссия на рынке, если вы решите принять ее... заключается в том, чтобы делать ставки на самых быстрых и сильных лошадей. Таким образом, вы не упустите шанс всей жизни, сидя с бесполезным портфолио, в то время как остальные люди вокруг вас делают серьезные деньги.
Существует множество способов достичь той произвольной цифры, которая, по вашему мнению, поможет вам обрести вечное счастье.
Ниже перечислены наиболее важные моменты, над которыми я сидел и размышлял, и которые, как мне кажется, были порой теми частями, которые лично я сделал неправильно в последнем цикле, в первую очередь.
2017 год прошел как в тумане. Если честно, я понятия не имел, что я делаю.
Последний цикл был бесконечно лучше с точки зрения возврата на капитал. Тем не менее, оглядываясь назад, можно сказать, что было очень много глупых и бестолковых ошибок, которые либо затормозили рост моего портфеля, либо стоили мне состояния в виде убытков.
Давайте перейдем к этому.
Не теряйте любопытства и пробуйте все кругом - как ни странно, я думаю, что это больше относится к людям, которые находятся на втором или третьем цикле. Естественно, когда вы впервые пришли на рынок, все, что вы хотите сделать, это переварить информацию и купить токен.
Чем дальше вы спускаетесь в подземелье криптотвиттера, тем больше вероятность того, что вы найдете что-то в ранней стадии запуска. Возможность получить большой доход от того, что вы пришли раньше, стимулирует вас продолжать исследовать мир криптовалют/он-чейн. Всегда сохраняйте стремление быть одним из первых, кто пробует что-то новое. Никогда не знаешь, когда наткнешься на что-то великое.
На бычке то слева, то справа будут возникать персонажи с миллионами долларов на счету, этакие сыновья маминой подруги. Они не должны вас отвлекать, всегда будет кто-то, сравнение с кем не приведет вас на правильный путь.
Вы можете достичь собственного преимущества, если найдете проект на ранней стадии. Не доверяйте этот процесс поиска и исследования кому-то другому. Они не могут и не хотят делать это за вас.
Так было недавно с преждевременными похоронами Solana. Это приводит к тому, что большинство рынка оказывается вне игры в том, что явно имеет много плюсов. Оставайтесь любопытными и пробуйте разные вещи.
Не гонитесь за доходностью - если вы новичок на этом рынке, НЕ пытайтесь гнаться за доходностью. Вам не нужны 20% годовых, только если вы не управляете излишками стейблов на сумму в $200К.
Будет много случаев, когда вас привлечет очень вкусная доходность по стейблам в обмен на возможность хака/потери капитала.
Вам не нужно заботиться о гарантированной доходности, если у вас нет достойного размера портфеля.
Зачем зарабатывать 20% на стейблах, если можно иметь ликвидный капитал и заработать гораздо больше, часто за один день (при правильном выборе)?
Дополнительные сложности, риск контрагента и риск смарт-контракта на данном этапе категорически не стоят того.
Если вы фармите новую понци стиля «Farm and Dump» (практически любые новые дефи токены), пожалуйста, даже на секунду не задумывайтесь о том, что вы должны приобрести токен, который все фармят.
Есть рыба покрупнее, с большим капиталом и опытом, которая знает, как играть в эти игры до мелочей. Вы станете наживкой в их игре.
Sam Altman был изгнан из стартапа OpenAI (создатели ChatGPT)
Greg Brockman, президент и сооснователь OpenaAI также принял решение уйти из компании на основании решения по Сэму Альтману.
Greg описал процесс, как Sam Altman был изгнан из созданной им компании:
«Вчера вечером Сэм получил сообщение от Ильи с просьбой поговорить в полдень пятницы. Сэм присоединился к Google Meet, и там присутствовало все руководство, кроме Грега. Илья сказал Сэму, что его увольняют и что эта новость выйдет очень скоро.
В 12:19 Грегу пришло сообщение от Ильи с просьбой быстро перезвонить. В 12:23 Илья отправил ссылку на Google Meet. Грегу сказали, что его исключают из совета директоров (но он жизненно важен для компании и сохранит свою роль) и что Сэма уволили. Примерно в то же время OpenAI опубликовал сообщение в блоге.
Вскоре об этом стало известно руководству, за исключением Миры, которая узнала об этом накануне вечером».
https://twitter.com/gdb/status/1725736242137182594
Является ли этот заговор против Сэма Альтмана - попытка снизить репутационный ущерб от какого-либо компромата или же рейдерский захват с целью присвоения результатов труда основателей - остается гадать.
Два токена отреагировали соответствующим образом:
- Worldcoin ( как прокси на OpenAI) -11%
- $TAO +20% -> 200$ - как опен соурс протокол в сфере децентрализованного машинного обучения.
Криптоциклы, фазы рынка, фиксация прибыли. Заметки твиттерянина TyrogueD. Часть 1 из 2
«Чтобы многократно умножить депозит - вы должны знать:
- когда идти на риск
- когда нужно продать активы и откупить по более низкой цене
- когда удержать позу и не распродаться по пути наверх
- когда лучше не участвовать в рынке
Представьте, вы купили ETH ниже 10$ и продали на новости о хаке DAO или на фейковой новости о смерти Виталика. Либо купили AVAX в начале цикла 2020-2021 гг и продали задолго до того, как FTX/3AC пампили его в 50 раз.
История знает людей, которые продали 20 NFT обезьян по цене нескольких ETH перед тем, как они стояли по $450К за штуку.
Самый простой способ ректануться - повестись на чью-то убежденность, и не иметь своего мнения.
И не понимать, какого черта происходит на рынке.
Когда вы покупаете монету, вы должны осознавать:
- Какой у нее памп потенциал , т.е. как далеко она может раскачать по цене, ее токеномика, FDV, какие причины заставляют токен пампиться
- Действительно ли технология хороша? Хорошая технология может быть хорошим мемом, может быть новой технологией L1, может быть новым консенсусом, но постарайтесь изучить после того, как вы эйпнули в токен, чтобы знать, что за актив у вас в портфолио
- Рано ли вы смогли распознать нарратив? Если вы смогли запрыгнуть в актив рано, вы можете рисковать по полной, набрать сумок на споте/залезть с плечом и просто мониторить позицию. Если вы видите, что токен уже начал свой памп - возможно вам стоить выкупать посадки.
Вам также следует знать конкурентов токена и ее держателей.
Являются ли они:
- Беливерами, которые не продадут токен из-за веры? В качестве примеров токены $TAO, $KAS.
- Такими быстрыми на неверные решения, как торговцы мемкоинами, которые готовы выскочить из токена при -70%, лишь бы залезть в новый сверкающий токен
- венчурными капиталистами, которые ждут разблокировки своих токенов, чтобы задампить об ретейл, или теми же, кто будет пампить токен незадолго до своих разблокировок
- или же ритейл покупатели, которые будут покупать токен, пока у них не останется никаких сбережений?
Оригинал
728$ -> $253K на GROK. Как сделать монете -50% одной свечой
Ранний покупатель Grok добрался до своего кошелька и более не смог выдержать тот факт, что мемкоин по названию системы искусственного интеллекта от Илона Маска стал стоить $150М - решил, что это дело надо исправлять:
1 транзакцией в размере 18М токенов на 84 eth - он прибил токен сразу на 50%, до $70М капитализации.
Эфемерные богатства ранних холдеров оказались под угрозой, когда судьба монеты зависит от пары таких «банана» юзеров.
Транзакция продажи:
https://etherscan.io/tx/0xbf0a5ccd3de05f2d400aeb1074b3b5aa01277ec9987a4da901ddacc13ad954b0
Лидирующий индикатор топа рынка: положение Coinbase среди топ приложений в app store
На 10 ноября 2023 г - Coinbase занимает 384 место среди бесплатных приложений в app store.
Прошлых три 1 места в app store свидетельствовали о топе рынка:
1) 28 октября 2021 года, когда BTC торговался выше $61K
2) 11 мая 2021 года, BTC несколькими неделями ранее достигал 65к$, на дату 1 места - $58К
3) 8 декабря 2017 года, $17K по BTC.
Поэтому, когда в следующий раз вы увидите заголовки новостных изданий, что Coinbase ворвался в топ приложений Apple store по миру - будьте готовы фиксировать позиции в портфеле.
$2.5M в токене GLM были отправлены на адрес деплойера хакером
Хакер Poloniex по ошибке скопировал адрес контракта токена GLM и вместо отправки на адрес для продажи - отправил токен деплойеру
https://etherscan.io/tx/0xc9700e4f072878c4e4066d1c9cd160692468f2d1c4c47795d28635772abc18db
Криптомемология
Одной из самых сильных составляющих криптопроектов уверен будет не очередное «бумажное» партнерство с какой-либо web2 компанией, а маркетинг, построенный на ситуативных мемах.
Мем как культурный феномен давно закрепился в нашей жизни.
При помощи мемов формируется база приверженцев того или иного проекта, как, например, link marines, которые мощно затащили в прошлом цикле и начали это крипторалли по Link в октябре 23 го.
Сильный мем, как Pepe, позволил проекту вырасти с 0 до $2.5B за 14 дней.
Мемы, публикуемые Маском, дали памп NFT коллекции Miladys до 4 eth посреди мертвого медвежьего рынка.
Недавний Илон Маск мем $grok вырос с 0 до $32M (уже).
Те проекты, что будут держать нос по ветру и формировать сильную мем-культуру - смогут хорошо проехаться на грядущем булл - ране.
В этом плане нравится, что делает проект Apeindaily - формируют ситуативные мемы, иногда зашивая в них инсайды по грядущим криптокаталистам (позитивным или негативным событиям).
Можно глянуть в текущую мем повестку по ссылке:
/channel/apeindaily/239
Что делать тем, кто только стартует в крипте? Мысли от Ansem, дополнение от DeFiScamCheck
Криптотвиттерянин, топивший за Солану по 9$ в декабре 2022 г, а также предсказатель Jewel по 100$ ( в момент его прогноза она стоила 12$, сейчас 0.1$), так рассуждает в твиттере:
«Если у вас банк - <1000$, то ваш лучший актив - это время, а не капитал.
Определитесь, в какой валюте вы хотите деноминировать (определять) ваше портфолио: в BTC, ETH, SOL, затем хастлите и переводите заработки в тот или иной выбранный вами токен.
Аирдропы должны быть основной частью вашей стратегии, потому что они вознаграждают потраченное время, а не вложенные $$$
Нет особого смысла диверсифицировать 20 различных альткоинов по 50 долларов каждый, вместо того, чтобы найти что-то, в чем вы глубоко убеждены.
Волатильность в криптовалюте с альткоинами позволяет вам довольно агрессивно переключаться между новыми нарративами по мере того, как они привлекают / теряют внимание, хорошим примером ранее в этом году были монеты AI, которые выросли в 10 раз, но в основном снизились после февраля, а также такие вещи, как меты LSD токенов, во главе с Lido и другие более мелкие игры в сети.
Когда у вас небольшой портфель, вы хотите, чтобы средства были распределены в зависимости от того, что является наиболее популярным в настоящее время, из-за того, насколько легко перемещать капитал в крипте, сделки, основанные на максимальном интересе толпы работают очень хорошо, вы должны активно фиксировать прибыль, если что-то многократно увеличивается за короткий промежуток времени.
Если вы на ранней стадии добились успеха с ротациями капитала между идеями, вы должны перевести свою прибыль в BTC, ETH, SOL».
https://twitter.com/blknoiz06/status/1722303301847302383
Дополнение DeFiScamCheck:
- разумным представлением об аирдропах также может стать максимизация усилий вашим небольшим капиталом для создания большой активности на 1 аккаунте, нежели, чем распылением 1000$ на 20 аккаунтов с попыткой поймать мультипликатор по токенам. Скорее вы поймаете метку сиблера и все ваши 50$ кошельки будут внесены в список недостойных централизовать в стакан токен zksync/l0/linea/scroll (список можно перечислять сколь угодно).
- еще один из важных сегментов, когда вы только начинаете свой путь в крипте на текущем рынке - рынок ончейн мем-коинов в эфирной сети. 95-99% ваших попыток залезть в первый токен, увиденный на экране дексскриннер сотрет ваш капитал в 0, однако выработав стратегию, набравшись насмотренности, научившись пользоваться ботами инспекторами, торговыми ботами (особенно теми, у которых еще нет токена) - вы сможете существенно повысить шанс на поимку home run монеты, по типу недавней монеты Маска - $grok. Да и сам токен торгового бота на примере $banana ( в пике раздал на юзера $25k).
P.s.
(шиллим свое обучение - проморолик (https://www.youtube.com/watch?v=giZ2Kd-pV48)
История не терпит сослагательного наклонения, дроп $banana или $arb тяжело повторить, однако мы прилагаем все усилия к тому, чтобы:
А) найти рабочую стратегию по дропам/новым метам в ончейн-аналитике, ончейн мемкоинах
Б) выработать модель диверсификации
В) управлять риск-менеджментом, в том числе, чтобы заработок представлял из себя не криптоказино, а устойчивый прирост капитала как в текущем цикле, так и в медвежьей его стадии
За 25 дней старта нового потока в учебных группах - 2 АМА по 1 ч 50 минут, 30 000 символов в 4 аналитических записках, 13 новых проектов, где проявляем активность, 1 арбитраж длиною в год, несколько мелких мем-коинов с 200к-1м трекингом, первое упоминание о grok на $1.2M ( сейчас $20М+), в том числе с адресом инсайдера, который смог 3000$ вложенных в $grok превратить в 61.5 eth.
Мы попали в правильную часть цикла со стартом потока. Еще не поздно - взять свое место.
Фаундер банка LHV забыл пароль от адреса с 250К ETH ($450M)
В недавнем интервью фаундер Райан Лохмус рассказал, что участвовал в ICO ETH, и потерял пароль от кошелька, на котором сейчас хранится $450М криптоактивов, что примерно составляет такую же сумму, как оценка в акциях собственного финансового учреждения Райна.
Лохмус также сказал, что планирует воссоздать свою личность в виде AI, чтобы попытаться подобрать пароль к кошельку.
https://etherscan.io/address/0x2b6ed29a95753c3ad948348e3e7b1a251080ffb9
В общем - не будь Лохмусом, надежно оберегай сид-фразу, приватные ключи и пароль от криптокошельков!
72$ -> в $32К и $56К нереализованной прибыли
Трейдер / инсайдер / сын маминой подруги смог заснайпить за 72$ - 108 млн токенов GROK ( названных в честь новой сети конкурента Chat GPT от Илона Маска).
Как потерять $719К на Uniswap V3 за 2 минуты?
Юзер добавил ликвидность в пару WBTC / CRV, добавил 45 wbtc общей стоимостью $1.563M.
Его Uniswap позиция предполагала лимитную продажу wbtc в диапазоне 36400-36700, но вероятно он хотел разместить WBTC к стейблкоину CRV USD, а разместил в паре WBTC / CRV.
CRV стоит 53 цента вместо 1$ за CRVUSD.
В итоге, когда он осознал ошибку - через 2 минуты - смог развернуть Uniswap позицию и вместо 45 wbtc - смог забрать 1,567M CRV (стоимостью $844К).
Итого:
2 транзакции с разницей в 2 минуты, -$719К и довольный сытый blockbuilder и mev bot.
Транзакция добавления:
https://etherscan.io/tx/0x1114432ef38437dde663aeb868f553e0ec0ca973120e472687957223efeda331
Транзакция разворота позиции:
https://etherscan.io/tx/0xa1988ed7ee2bb320bf0da8bc36156bf8b4a941c646d2fad46b6a2377cad7346d
Максимальный срок, который может получить SBF - 110 лет тюремного заключения
Katie Haun, основатель Haun Ventures, ex-16z, посчитала по гайдам для судей срок, к которому может быть приговорен SBF:
«Теперь, когда SBF признан виновным по всем пунктам обвинения, люди задаются вопросом, какой приговор он может получить. Я думаю, что ответ, скорее всего, заключается в десятилетиях тюремного заключения . Люди путают установленный законом максимальный срок наказания (максимальный срок, который может вынести судья) с рекомендованным приговором в руководящих принципах вынесения приговора (по сути, консультативное руководство для судей о том, какой должна быть отправная точка для приговора, учитывая преступления обвиняемого и личную историю). Судьи всегда начинают свой процесс с рекомендованного руководящими принципами диапазона приговоров.
Срок тюремного заключения определяется путем объединения предыдущей судимости обвиняемого с общим количеством преступлений.
Вот несколько быстрых математических рекомендаций:
+7 Базовый уровень правонарушений §2B1.1
+30 Сумма ущерба $550M+ §2B1.1(b)(1)(P) (акцент на этом)
+6 25 жертв пережили финансовые трудности §2B1.1 (b)(2)(A)
+2 схема за рубежом/сложные средства §2B1.1(b)(10)
+2 руководящая роль §3B1.1
= 47 Общий уровень правонарушений (TOL)
максимальный TOL в любом случае ограничивается 43
TOL, равный 43, означает пожизненное тюремное заключение.
Предположим, однако, что судья отказался применить некоторые из этих коэффициентов или сократить сумму ущерба вдвое, так что TOL был ближе, скажем, к 41.
Это все равно дало бы рекомендуемый приговор в размере 27-34 лет.
Вот почему я говорю, что вероятны десятилетия тюремного заключения.
С учетом обвинений, по которым SBF был признан виновным, судья теоретически может назначить любой приговор по своему усмотрению, вплоть до совокупного установленного законом максимального срока, который, по моим расчетам, составляет около 110 лет».
https://twitter.com/katie_haun/status/1720267164278780141
Фаундеры SafeMoon арестованы, обвинены в растрате на сумму более $200М
Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня обвинила SafeMoon LLC, ее создателя Кайла Надя, SafeMoon US LLC, а также главного исполнительного директора компании Джона Карони и технического директора Томаса Смита в совершении масштабной мошеннической схемы посредством незарегистрированной продажи криптоактивов, SafeMoon.
Согласно жалобе SEC, ответчики обещали отправить цену токена «Безопасно на Луну», но вместо того, чтобы принести прибыль, они уничтожили миллиарды рыночной капитализации, вывели из проекта криптоактивы на сумму более 200 миллионов долларов и незаконно присвоили средства инвесторов для личного использования.
Ранее сегодня Карони был арестован в Прово, штат Юта, а Смит был арестован в Вифлееме, штат Нью-Гэмпшир. Надь остается на свободе
https://www.sec.gov/news/press-release/2023-229