33789
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM: @paulcr2009
37 BAYC и 13 MAYC были похищены в результате эксплойта контракта NFT Trader
Если вы пользовались контрактом 0x13d8faF4A690f5AE52E2D2C52938d1167057B9af - отзовите разрешение.
Украденные активы перемещаются на адрес:
https://etherscan.io/address/0x909f2159780e64143cf08f32dbbf56ed19478fda
https://x.com/dingalingts/status/1735994403422928972?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Из гильдии play-2-earn в игровую экосистему, венчурный фонд web3. Интервью с фаундером Merit Circle. Часть 1 из 2
Merit Circle, стартовавшие как гильдия геймеров, в итоге преобразилась в игровую экосистему, состоящую из:
1) маркетплейс для игровых NFT
2) игровой хаб, где представлены игры, которые билдятся на блокчейне Beam, а также гейминговые гайды по web3 играм
3) мобильное приложение для обмена / флексинга игровыми ассетами
4) декс-обменник
5) мост из эфира в блокчейн beam на технологии LayerZero
У Merit Circle одно из крупнейших казначейств в гейминг отрасли - $94.8М, среди которых:
- кэш - $36.5М
- венчурные инвестиции - $48.5М
- ликвидные криптоактивы - $7.6М
- NFT - $2.3М
Изменение вектора развития компании сверхпозитивно сказалось на стоимости токена - с июньских минимумов токен смог вырасти в 12.5 раз, и сейчас находится на уровне $1B.
Как проект смог проделать столь крупный пивот поговорим с фаундером Merit Circle - Marco van den Heuvel в формате вопрос/ответ:
DSC: Первоначально Merit Circle был игровой гильдией, но сейчас у вас субнет блокчейн на технологиях AVAX, игровая экосистема, инвестиционный фонд в web3 гейминг, как к вам пришла идея создания игровой гильдией и как вы пришли к мысли к созданию игровой экосистемы на собственном блокчейне?
M: Первоначальная идея Merit Circle зародилась в августе 2021 года, когда я разводил Axie в основном для развлечения, но позже понял, что это можно масштабировать и сделать прибыльным. В августе мы провели первоначальный сбор в размере $4,5M, а в ноябре - публичный раунд на $105М. Мы довольно быстро заметили, что все движение «Play to earn» в основном было вызвано перегретым рынком, и практически не появилось устойчивых проектов. Кроме того, игры всегда были в первую очередь направлены на получение удовольствия, а движение «Play to earn» в этой индустрии сделало игры почти похожими на работу. В первые месяцы работы Merit Circle мы в основном инвестировали в игровые студии и инфраструктурные проекты, но довольно быстро поняли, что нам нужно быть активными создателями игровой инфраструктуры, если мы хотим развивать игровую индустрию web3. Основным продуктом, который мы создаем, является beam SDK, который содержит множество необходимых инструментов для разработчиков игр для развертывания своей игры в сети (маркетплейс, учетные записи, свопы и т.д.).
DSC: Какие преимущества построения Beam на субнете AVAX?
M: У разработчиков игр есть два основных требования: а) это должно работать, б) это должно быть дешево. Подсети AVAX уже проходили боевые испытания в DeFi Kingdoms, и поэтому для нас это был логичный первый шаг. Помимо других характеристик, таких как собственный токен, плата за газ, настраиваемый и т.д. Обратите внимание, что подсеть AVAX была нашим первым шагом, и недавно мы объявили о сотрудничестве между Merit Circle + Immutable + Polygon для развертывания beamSDK поверх zkEVM.
DSC: В прошлом цикле концепция play to earn не смогла найти устойчивый баланс, либо игры были простыми, неинтересными и сводились к монотонному фармингу, как думаете - с новым поколением игр на блокчейне - смогли мы подойти к балансу между интересным игровым процессом и возможностью заработка при помощи игр?
M: Определенно, да. Основное отличие от текущих игр заключается в том, что за этим стоят настоящие студии, которые в основном имеют опыт создания игр и игровой экономики, а не криптокоманды, которые в основном сосредоточены на финансировании пользователей. Есть масса качественных студий, таких как CCP из EveOnline, которые работают над играми, которые выйдут в следующем году.
Ledger: Мы обнаружили и удалили вредоносную версию Ledger Connect Kit.
Сейчас выпускается подлинная версия, которая заменит вредоносный файл. На данный момент не взаимодействуйте ни с какими децентрализованными приложениями. Мы будем держать вас в курсе по мере развития ситуации.
Ваше устройство Ledger и Ledger Live не были скомпрометированы.
Библиотека кошелька Ledger заменена на дрейнер (контракт кражи средств)
Не используйте ваш холодный кошелек до устранения критической уязвимости
https://x.com/bantg/status/1735279127752540465?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Индикатор изменения на крипторынке от Джейсона Чой, экс-партнера в VC Spartan Group:
«Расскажу о моем любимом индикаторе в крипте.
Это изменение активности VC на рынке.
Во-первых, я ненавижу термины "бычий" и "медвежий" рынки, поскольку они часто расплывчаты и никогда не применяются. Я считаю все формы прогнозирования рынка чистым шумом и нахожу более полезным рассматривать фазы крипторынка с точки зрения увеличения/уменьшения волатильности.
Ключ не в том, чтобы предсказать, что произойдет дальше, а в том, чтобы распознать, в каком режиме мы находимся и что делать в каждом из них.
Одной из главных причин, по которой криптоинвесторы часто демонстрируют низкие результаты, является неспособность должным образом ориентироваться в этих временных рамках.
Когда умные инвесторы начинают путать временные рамки, это часто является сигналом того, что режим на рынке поменялся.
Фаза рынка, на которой трейдеры прекращают активно торговать - должна быть временем, когда VC должны быть активными. И наоборот хорошие венчурные капиталисты обычно делают перерыв в конце периода роста, когда возможностей для трейдеров предостаточно.
Когда венчурные капиталисты начинают залетать на ФОМО в OTC на поздних раундах, а фонды, ориентированные на трейдинг, начинают становиться ориентированными на венчурные инвестиции, обычно это надежный сигнал о том, что мы приближаемся к какой-то точке перегиба.
Успех в торговле зависит от асимметрии (выигрыши должны превышать потери по частоте и/или размеру).
Таймфрейм в торговле = от часов до недель.
Для успеха инвестирования на ранней стадии требуется соотношение (количество потерь > выигрыши, величина выигрыша >>> потери). Таймфрейм = годы.
Это два совершенно разных набора навыков, требующих разных темпераментов и областей компетенции!
Прибыльному трейдеру не нужно понимать, что такое zk-EVM или что означает доступность данных.
И наоборот, венчурный инвестор, который не может объяснить вышесказанное, скорее всего, не сможет находить, выбирать и заходить в выгодные сделки.
Трудность возникает у дискреционных инвесторов, которые в основном работают в таймфрейме нескольких месяцев или лет.
Многие с этим не согласятся, но, на мой взгляд, это наиболее интеллектуально сложная форма инвестирования в криптовалюту.
У таких инвесторов нет запаса прочности при вложениях в стартапы в сид раундах и возможности создания портфеля по степенному закону, и вы не можете позволить себе игнорировать цикличность рынка при создании своих крипто-тезисов из-за крайней рефлексивности цен на криптовалюты.
У вас может быть одинаковый крипто-тезис по Солане, что по 30$, что по 130$, но результат инвестиций в разных точках будет совершенно разным.
Вывод (посмотрите на график): знайте свои сильные стороны, придерживайтесь их и сотрудничайте с людьми, которые дополняют ваши слабые стороны.
В противном случае вы рискуете стать контр-индикатором»
https://twitter.com/mrjasonchoi/status/1734990062826443018/photo/2
$399М ликвидаций за последние 24 часа на крипторынке
$342М - рект лонг позиций
$56.49M - рект шорт позиций
Флеш-краш, который был в утреннее время, вызывал краткосрочную просадку токенов:
BTC до $40.4K
ETH до 2161$
SOL до 64.18$
ARB до 1.012$
AVAX до 31.6$
Трендовые/нарративные токены смогли быстро отыграть падение, рынок пампит проекты, которые имеют внутренние драйверы роста:
AVAX - как бета ставку / догоняющий токен после пампа SOL
Экосистемные токены в AVAX
INJ - принимая во внимание сжигание токенов и LP программу в местном дексе
SNX - на базе окончания инфляции и перехода к дефляционной модели
TIA - как «свежий» токен на районе
BEAMX - как токен со свежим графиком после ребрендинга
IMX - как лидера в сфере «игровых» блокчейнов
По мнению Ansem (BLKNOIZ06), короля альткоин ротаций:
«То, как рынок реагирует на резкое падение из-за перегретости плечевых позиций, является лучшим сигналом о том, насколько силен тренд. Если мы находимся в режиме только вверх, то лидеры должны довольно быстро восстановить ставки [пример: INJ уже достигает новых локальных максимумов]
Если рынки станут слабее, такие вещи не будут происходить немедленно»
https://twitter.com/blknoiz06/status/1734052200165380233
Bitcoin Core разработчик подверг критике BRC20 на биткоине, $ORDI отреагировало падением на 20%
Luke Dashjr так описал отношение к формату inscriptions, которые возникли в марте 2023 г и создали комиссионную и транзакционную активность в сети BTC:
Цитата:
«Inscriptions» используют уязвимость в Bitcoin Core для рассылки спама в блокчейн. Bitcoin Core с 2013 года позволяет пользователям устанавливать ограничение на размер дополнительных данных в транзакциях, которые они передают или майнят (` -datacarriersize`). Запутывая свои данные под программным кодом, Inscriptions обходят это ограничение.
Эта ошибка была недавно исправлена в Bitcoin Knots v25.1. Это заняло больше времени, чем обычно, поскольку в конце прошлого года рабочий процесс был серьезно нарушен (версия 24 была полностью пропущена).
Bitcoin Core все еще уязвим в предстоящей версии v26. Я могу только надеяться, что это наконец будет исправлено до версии 27 в следующем году».
https://twitter.com/LukeDashjr/status/1732204937466032285?s=20
В комментариях к этому посту были приведены аргументы за поддержку BRC20:
«За последние десять месяцев за транзакции inscription reveal было выплачено не менее
121 386 535 долларов комиссионных за транзакции.
Майнеры, которые используют обновленную версию Bitcoin Core с таким PR, потеряют
этот комиссионный доход, который является существенным, и неожиданно станут
неконкурентоспособными по сравнению с другими майнерами, либо использующими более старую версию
Bitcoin Core, либо изменившими размер носителя данных по умолчанию".
Coinbase приложение №25 в финансовой категории, №389 во всех приложения в App Store США
За последний месяц позиция приложения улучшилась с 41 по 25 позицию в США в категории бесплатных приложений в финансах.
Выходная ликвидность в виде Джонов и Робертов из штата Техас еще не прибыла на рынок.
Добавьте страницу в закладки, чтобы быстро отслеживать место Coinbase на американском рынке:
https://app.sensortower.com/overview/886427730?country=US&tab=category_rankings
Почему стоит следить за продвижением в топе App Store приложения Coinbase? Подробно писал в предыдущем посту:
/channel/Defiscamcheck/3199
TLDR:
Прошлых три 1 места в app store свидетельствовали о топе рынка:
1) 28 октября 2021 года, когда BTC торговался выше $61K
2) 11 мая 2021 года, BTC несколькими неделями ранее достигал 65к$, на дату 1 места - $58К
3) 8 декабря 2017 года, $17K по BTC.
Парижский криминальный суд снял обвинения с хакеров Platypus. Обвинения отозваны
Судья по сути сказал: «Французское уголовное право технически не запрещает взлом протокола».
Хакер на суде аппелировал к тому, что он пытался сделать White hack, чтобы опередить злых северокорейцев, которые так или иначе хакнули бы протокол.
Однако судья не купился на эту ерунду и назвал действия хакера мошенничеством, но не на тот вид мошенничества, который запрещен уголовным законодательством Франции.
Северокорейцам пора открывать web3 студию в Париже?
https://twitter.com/VCharpiat/status/1730702638902063615
Курьез: 110% налог на наследование криптовалюты в Японии (не учитывая базовые вычеты)
Издание defire jp описали абсурдную ситуацию, согласно которой:
- при наследовании криптовалют используется налог в размере 55%
- для оплаты налога потребуется продажа криптовалюты, что вызовет автоматически подоходный налог также в размере 55%
Итого: 110% за наследование криптовалюты по текущему законодательству.
Также базовый вычет составляет 30 миллионов иен плюс 6 миллионов иен * количество наследников, поэтому, строго говоря, ставка налога немного ниже 55%.
https://defire.jp/inheritance-tax-of-crypto/
Фаундер протокола White Molly Wintermute выкупила в сентябре 693 токена на 55 eth перед объявлением о возврате средств по курсу 1 White = 1.7 ETH
14 часов назад фаундер протокола Hegic / White сделала объявление о возврате средств токенхолдерам по курсу ICO: 1 White = 1.708 WETH
Проблема лишь в том, что в сентябре 2023 года - Molly выкупила 693 токена за 55 eth ($87K).
Сейчас эти токены стоят $2.4M.
Неплохие 28Х возврата на капитал организовала автор и исполнитель этого ругпулла.
Фронтенды Velodrome и Aerodrome скомпрометированы
Не взаимодействуйте с сайтами проектов до восстановления контроля над сайтами со стороны команд
Увлекательная понциномика L2 Blast
Пока в проект депонировали более $450М (https://dune.com/openb0x/blast-bridge-or-daily-snapshot) без возможности вывода до февраля 2024 года, в твиттере и телеграм не утихают споры, о том, правильным ли путем идет крипторынок, туда ли свернул фонд Paradigm, который вместе с фаундерами подопечных проектов экспериментирует с новыми моделями распределения аирдроп токенов.
Изначально в модели Ponzi подразумевается, что доход первых участников проекта получается за счет изымания части средств последних вкладчиков.
Пирамида Бернарда Мэйдоффа просуществовала с середины 1970х до декабря 2008 г. Жертвами пирамиды стали 3 миллиона человек, потери составили более $17.5B.
Мэйдофф дурил вкладчиков, тем временем, как Madoff Securities не занимались инвестициями последних 13 лет (с 1995 года). Под влиянием кризиса в ноябре — декабре 2008 года несколько крупных инвесторов обратились к Мейдоффу с просьбой вернуть $7B, но Мейдоффу нечем было платить — пирамида рухнула.
Что не так или так с Blast?
В проекте Blast рефералы первого уровня приносят 16% очков приглашающей стороне, а рефералы второго уровня ( те, кого пригласили рефералы первого уровня) - 8% очков.
И тут понесся фуд по твиттеру - пирамида, млм, «да, как парадигм мог до такого опуститься?»
Новации Blast:
В период до запуска токена в мае 2024 г - вы получаете поинты (очки), в том числе от тех, кого вы пригласили. Никакое распределение активов вкладчиков от новых к старым не происходит.
Проект как планирует выделить условных 10% эмиссии токена на депозиторов - так он их и выделит.
Лишь с той разницей, что по окончанию периода начисления (ноябрь 23 - май 24) - все совокупные поинтсы всех участников будут просуммированы. Затем количество токенов, которое планируется к распределению будет разделено на сумму всех поинтс, которые получили депозиторы и их рефералы.
Так мы получим коэффициент конвертации поинтс в токены.
Условно: хотят раздать 1 миллиард токенов, а совокупно у 100 000 депозиторов получилось 100 млрд очков, вот и будет коэффициент 0.01 поинтс к токену.
В пирамиде - если не будет притока новых юзеров - выплаты первопроходцам будут под угрозой и фин модель может не сойтись.
В модели начисления очков в Blast - придет завтра еще 100 000 участников, заработают дополнительных 100 млрд очков - значит коэффициент конвертации будет не 0.01, а 0.005.
Модель распределения поинтсов с учетом реферальных бонусов не является ред флагом, она гораздо честнее, чем тайный префарминг токена со стороны инвесторов, пары членов команды, где только они знают, насколько ev+ положить депозит в контракт.
Какие еще вопросы возникают к Blast?
Мультисиг 3/5 - почему? Почему без time lock на изменения?
Мультисиг - нормальная практика для всех L2, будь то Arbitrum, Optimism, Polygon. Отсутствие тайм-лока дает возможность команде сверх оперативно отреагировать на надвигающиеся проблемы / попытку хака.
Где L2? Вижу только депозитный контракт в Lido/Maker
Blast строится на базе стака технологий Optimism. Base Chain от Coinbase на том же стаке функционирует уже 5 месяцев. Фаундер Blur и его команда ранее демонстрировали зверскую скорость по улучшению пользовательского интерфейса, шипинга новых функций в Blur, поэтому, учитывая помощь крутых крипто-умов из Paradigm (помогали в разработке Uniswap), проблем изменить стак Optimism под доходприносящие токены - не больше, чем придумать Foundry/Reth.
Одним словом: mmm, Blast points so good, gang gang, yes, yes, slurp (отсылка к мему из Тик Тока)
О рефках в реальном бизнесе: в Uber в 2012 году за рекомендацию нового работника в корпорацию выдавали 1000 акций, которые впоследствии были сплитированы 1 к 40, при цене в 55.37$ - 1 реферал рекомендация сейчас оценивается в $2.2M.
Напомню про Инвайт ссылку от блога DeFiScamCheck.
blast.io/XKKWQ
Если у вас возникает 500 Internal error - в браузерной строке нужно заменить ru на en - тогда вас пропустит в мир новой понци от Paradigm.
Как избежать предвзятости при формировании портфеля? Рассуждает твиттерянин 0x_Kun:
«В криптоотрасли неспособность видеть дальше своих предубеждений означает, что вы не можете создать процесс или иметь правильную психологию для реализации стратегии риск/вознаграждение.
Вот ключевые предубеждения, которые необходимо преодолеть в криптовалютном мышлении (и в жизни)
1 Предвзятое отношение к стимулам: корыстные интересы определяют поведение человека
Если все ваши деньги были заработаны на BTC или каком то альте, вы не можете видеть дальше этого предубеждения, поскольку инстинкт заставляет вас подтверждать свои слова.
Мне нравится читать тех, кто имеет свое мнение, а затем действует, в отличие от тех, кто спекулирует, зарабатывает деньги, а затем приходит к своему мнению.
2 Тенденция избегания сомнений: Сомнения болезненны, поэтому вы быстро принимаете решение, не обдумав его до конца.
Негативные новости по проекту заставляют вас не вникать в них глубже, предпочитая не думать о том, что проект находится в затруднительном положении
3 Тенденция избегания непоследовательности: Люди неохотно меняются. Если человек во что-то поверил, ему, как правило, трудно изменить свое мнение.
Именно поэтому я говорю людям, чтобы они не ставили в своем профиле .eth или .sol. Как только ваша личность привязывается к этому, ее трудно изменить.
4 Влияние простого объединения: Когда два предмета сравниваются друг с другом, качества одного предмета передаются другому.
Например: ETH лучше BTC, ABC проект - это новый XYZ.
Как если бы вы сравнивали свой круглосуточный магазин с Amazon, потому что они оба занимаются розничной торговлей.
5 Суперреакция лишения: Мы ненавидим, когда у нас что-то отнимают. Лишение чего-либо вызывает сильную ответную реакцию.
Покупаете крипту по высокой цене, а затем наступает медвежий рынок. Вместо того чтобы критически мыслить, вы реагируете: "Просто буду держать, чтобы выйти в безубыток", а затем -95%.
6 Социальное доказательство: Вы думаете, что самостоятельно контролируете свои действия, но на самом деле вы делаете то, что наблюдаете у других людей. Вы думаете об их мыслях и копируете их действия.
7 Неправильное влияние авторитетов: Человек рождается в основном для того, чтобы следовать за лидерами, а ведут его лишь немногие. Люди склонны следовать указаниям авторитетов, даже вслепую.
Потому построение портфеля и процесс важны, чтобы вы могли защитить себя от своего отрицательного предубеждения, а затем позволить новым принципам дать возможность быть в плюсе.
У всех нас есть предубеждения, но наша задача - защититься от собственной глупости.
То, что вы думаете, не является инвестиционной стратегией»
https://twitter.com/0x_Kun/status/1727895637788881256
На uniswap V3 разместили лимитный ордер на покупку ETH на $62М по цене между 2016-2018$
https://twitter.com/0xTogbe/status/1727341417037771199
Адрес покупателя:
https://etherscan.io/address/0xf976d0d0464725157933d94e14abe548ab5709b6
Из гильдии play-2-earn в игровую экосистему, венчурный фонд web3. Интервью с фаундером Merit Circle. Часть 2 из 2
DSC: Какой жанр игр Вам более по душе? Как считаете, сможем ли мы увидеть новый Fortnite, Dota на блокчейне?
M: Мы в меньшей степени ориентируемся на долгосрочные циклы разработки, поскольку все мы знаем, как работает эта индустрия с точки зрения циклов. У нас нет предпочтения определенному жанру, но в основном нам нравится хороший баланс между опытом разработки игр и дизайном токеномики. В конце концов, простое развертывание игры web2 на блокчейне не сделает ее успешной. Поэтому мы в основном ищем разработчиков игр, которые готовы использовать технологию web3 для создания нового опыта для игроков.
DSC: Какие игровые тайтлы вы ожидаете более других? Во что можно будет поиграть в 2024 году?
M: Основные проекты, которые меня действительно впечатляют, это:
- Forgotten Playland ( проект, разработанный Merit Circle нами): https://twitter.com/ForgotPlayland/status/1735319315103056350
- OhBabyGames: Mario Kart со встроенными персонажами/мемами из криптотвиттера.
- TrialXtreme: известная игра о гонках на мотоциклах (для мобильных устройств) с 300 миллионами загрузок.
DSC: Какие советы вы могли бы дать как венчурный инвестор в игровые проекты? Что вас больше всего цепляет в проектах, которые приходят к вам на инвестиции?
М: Основными составляющими успеха являются: игровые предприниматели, которые ранее выпускали успешные игры (да, новая студия, скорее всего, потерпит неудачу первой), непредубежденность в отношении культуры и экономики web3 и игра, которая может быть выпущена в течение 24 месяцев.
Последим за успехами Merit Circle (Build on Beam) в 2024 году.
90% транзакций перед остановкой Arbitrum были inscriptions
Сегодня секвенсор блокчейна Arbitrum не справился с нагрузкой и приостановил производство блоков в сети L2.
Мода на inscriptions, выраженная первоначально в brc20 стандарте в сети BTC, пришла на Arbitrum.
https://twitter.com/hildobby_/status/1735710373192335637?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Очень интересный хак Web 3.0 фронтенда происходит прямо сейчас на наших глазах 👀
Под удар попал пакет леджера – ConnectKit, который используется для подключения Ledger Live к приложениям.
Пакет внутри себя загружает в глобальную область видимости js скрипт, расположенный на cdn.jsdelivr.net с дрейнером. Прикладываю кусок кода, где расположен импорт в самой библиотеке
Следовательно, если вы используете какую-то библиотеку для обработки подключения к Ledger Live – ваш фронтенд не безопасен и пользователи подвержены дрейну после авторизации (afaik заменено модальное окно подключения кошелька, так что владельцы любого кошелька в опасности, не только использующие Ledger Live)
Пауэлл: 3 снижения ставки в 2024 году, планируется выход на 4.6%. Содержание выступления председателя ФРС 13 декабря
TLDR: выступление Пауэлла охарактеризовали как dovish ( в методологии ФРС dovish/hawkish (голубиное/ястребиное), dovish - сигнализирует о мягкости в денежно-кредитной политике, hawkish - ужесточение денежно-кредитной политики). Будущее трехкратное снижение ставки означает, что капитал начнет мигрировать из казначейских облигаций в поисках более эффективного распределения, ликвидность в системе начнет увеличиваться и это позитивно скажется на рынке акций / криптоактивов как бета ставки на технологические акции. По сути с декабря 2021 года политика ФРС была ястребиной, направленной на снижение деловой активности и затягивание гаек, от того мы и находились большую часть времени в режиме down only.
Переключение на dovish риторику позитивно было воспринято крипторынком.
Некоторые выводы из выступления председателя ФРС.
1. ФРС сохранила ставки на уровне 5,25%-5,5%. Они по-прежнему сосредоточены на двойном мандате - максимальной занятости и стабильных ценах (он подтвердил приверженность целевому показателю инфляции в 2%).
2. Пауэлл заявил, что ФРС считает, что сейчас они находятся на пиковых ставках для этого цикла или близки к ним; политика находится на территории ограничений, и последствия дальнейшего ужесточения предыдущих повышений, вероятно, еще будут.
3. Дальнейшие повышения не исключены, но это не базовый сценарий FOMC. Вопрос о том, достаточно ли высоки ставки, все еще остается открытым.
4. Как только ФРС решит, что она достигла пиковых ставок, их следующий вопрос заключается в том, когда станет целесообразным смягчить денежно-кредитную политику (снизить ставки). Снижение ставок было темой обсуждения на сегодняшнем заседании FOMC. Пауэлл заявил, что члены комиссии не пришли к соглашению и не обсуждали это; они просто заявили, чего они ожидают, и признали, что это тема для дальнейшего обсуждения.
5. Пауэлл заявляет, что ФРС осознает риск слишком долгого удержания процентных ставок, и заявил, что это ошибка, которую ФРС не хочет совершать.
6. Средний прогноз по процентным ставкам 4,6% на конец 2024 года (3 снижения ставок в следующем году) и 3,6% на конец 2025 года. Он повторил, что это не план, а совокупность оценок членов FOMC.
7. Он заявил, что никто не объявляет о победе и что было бы преждевременно делать это; инфляция все еще слишком высока, а целевой показатель в 2%, по прогнозам, будет достигнут в 2026 году. Тем не менее, ФРС довольна достигнутым прогрессом и хочет продолжать видеть то же самое. Он заявил, что "пока все хорошо" и что они продолжают думать, что будет сложнее, но пока этого не произошло.
8. Инфляционные ожидания остаются устойчивыми. Реальная заработная плата сейчас положительная, и это может улучшить настроение потребителей.
9. ФРС в настоящее время не говорит об изменении процедуры количественного ужесточения. Они сократили баланс ценных бумаг более чем на 1 трлн долларов (за квартал), но еще не достигли соответствующего уровня банковских резервов.
10. Экономика сейчас не находится в состоянии рецессии. Существует реальная вероятность того, что рецессия наступит в 2024 году. Однако Пауэлл верит и всегда верил, что рецессии и значительного роста безработицы можно избежать. Сила экономики удивила в этом году как с точки зрения роста, так и с точки зрения того, насколько низкой оставалась безработица.
11. Пауэлл считает, что инфляция, которую мы наблюдали в этом цикле, не была обычной инфляцией "вскипания котла" из-за массового всплеска спроса, а скорее связана с высоким спросом и значительными потрясениями в структуре предложения (из-за пандемии).
Новый анти-крипто законопроект в США от сенатора Элизабет Уоррен
Известный критик криптовалют в новом билле предлагает значительно расширить закон о банковской тайне, вводя банковские правила KYC для некастодиальных кошельков / ПО для хранения криптовалют.
Алекс Торн из Galaxy комментирует этот законопроект:
https://twitter.com/intangiblecoins/status/1734268266023915835?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
«Предлагаемый билль планируется распространить на программное обеспечение с открытым исходным кодом, включая кошельки, не связанные с хранением, майнеры и ноды.
Законопроект Уоррен фактически объявит криптографию вне закона в Америке.
В качестве примера возьмем субъект регулирования - майнеров или валидаторов. Эти объекты пассивно добавляют данные транзакций в блокчейн. Хотя они могут исключать известные санкционированные адреса, они структурно неспособны “знать” личность каждого пользователя.
Для майнеров или валидаторов было бы невозможно выполнить KYC для каждой публичной транзакции блокчейна.
Это *большая атака*, которой всегда угрожали враги биткойна.
Эти правила фактически запрещают криптовалюту в Америке, и они фундаментально подрывают саму основную инновацию — цифровые наличные P2P».
Фонд Vaneck (под управлением $76B) составил топ предсказаний по крипторынку на 2024 год
1 Рецессия в США, наконец, наступит, с приходом ETF спота BTC . В первом квартале 2024 года в ETF может поступить более $2,4b, чтобы поддержать цену BTC
2 BTC халвинг-сокращение в два раза в 2024 году приведет к минимальному откату рынка и последующему росту цены BTC со значительным бонусом для лоукост майнеров.
3 BTC достигнет исторического максимума в четвертом квартале 2024 года, что потенциально будет вызвано политическими событиями и изменениями в регулировании после президентских выборов в США.
4 Eth не обгонит BTC в 2024 году, но все равно будет превосходить по доходности акции крупнейших технологических компаний. Рыночная доля Eth будет конкурировать с другими платформами смарт-контрактов.
5 После внедрения EIP-4844 уровни Ethereum 2 будут захватывать большую часть EVM-совместимого TVL и объема торгов.
6 Активность NFT восстановится до рекордно высокого уровня, при этом Eth будет лидировать, а BTC будет набирать обороты благодаря протоколу Ordinals, что приведет к сдвигу соотношения эмиссии ETH к BTC NFT к концу 2024 года.
7 Binance потеряет лидирующую позицию по спотовой торговле, а за место под солнцем будут бороться такие конкуренты, как OKX, Bybit, Coinbase и Bitget. Ежедневный объем фьючерсного рынка Coinbase может превысить $1b
8 Рыночная капитализация стейблкоинов достигнет нового исторического максимума и превысит $200B. Все это благодаря L2 уровню
9 DEX достигнут рекордного уровня доли рынка спотовой торговли благодаря быстрым блокчейнам, таким как Solana, и кошелькам, обеспечивающим автоматические транзакции, продвигающим внутрисетевую торговлю и самостоятельное хранение.
10 Денежные переводы будут способствовать использованию блокчейна, а «Стейкинг BTC» в сети Lightning Network предлагает возможности получения прибыли благодаря новым, удобным для пользователя инструментам ставок.
11 Прорывная блокчейн-игра может превысить 1 миллион игроков в день.
Immutable X имеет на это все шансы, благодаря Immutable Passport, и оптимизации использования кошельков, обеспечивая более широкое внедрение.
12 Согласно прогнозам, Solana войдет в топ-3 блокчейнов по рыночной капитализации, TVL и пользователям, потенциально превзойдя TVS Chainlink с его ораклом Pyth, поскольку DeFi TVL растет и интерес к ETF растет.
13 Сети DePin, особенно Hivemapper и Helium, получат более широкое распространение, поскольку Hivemapper отображает значительные расстояния, а сеть Helium 5G быстро расширяется, предлагая экономически эффективные альтернативы традиционным инфраструктурам.
14 Новые стандарты бухгалтерского учета будут способствовать росту корпоративных криптовалютных холдингов. Coinbase будет сообщать о доходах L2 по мере роста базового протокола. К 2025 году крупная финансовая организация может запустить квазипубличный блокчейн с возможностью подключения к общедоступной сети.
15 Приложения DeFi, соответствующие KYC, возглавляемые Uniswap, вероятно, превзойдут приложения, не поддерживающие KYC, привлекая институциональный объем и увеличивая комиссию за протокол, что может повысить ценность токена Uniswap.
Оригинал
Интервью с хакером Kyber Network
Активный участник Lobster DAO, офицер кибербезопасности и автор многочисленных гайдов, как обезопасить себя в криптоиндустрии OfficerCIA задал несколько вопросов взломщику протокола, учинившему ущерб в $48.5M
https://twitter.com/officer_cia/status/1731802080845677014
O - Officer CIA
K - Kyber Director
O - Здравствуйте. Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить, почему вы сделали то, что сделали? Я имею в виду то, что произошло потом со всеми этими вещами с DAO. Я не осуждаю и не пытаюсь обвинить вас; мне просто любопытно.
Почему не Bounty?) Они даже не предложили такой вариант? Или они пытались обмануть вас с помощью этого платежа (предлагаемого только банком)?
Вы не обязаны отвечать, если это повредит вашей безопасности, спасибо.
K - Это не очевидно? Я хочу купить криптокомпанию по дешевой цене. Никаких официальных интервью, пожалуйста. Посплетничать - можно
O - Хорошо, я не буду делиться этим, пока вы не одобрите.
O - Я также хотел бы знать, какой ресурс вы бы порекомендовали для изучения безопасности Web 3? Может быть, курс или книгу
K - Секретного ингредиента нет, просто много читайте и практикуйтесь. Изучал также информацию из источника репортов для web3 индустрии - solodit. xyz
O - еще пару вопросов.
Являетесь ли вы AGI?) (примечание - Общий искусственный интеллект — это гипотетический тип интеллектуального агента. Если его реализовать, ИИИ сможет научиться выполнять любую интеллектуальную задачу, которую могут выполнить люди или животные.)
Что вы думаете об аксиоме “код контракта - это закон”? Вы знаете, недавно французский суд вынес решение в отношении хакеров - они на свободе.
K - Я хочу когда-нибудь слиться с AGI (объединить умения с Общим искусственным интеллектом)
"код контракта - это закон" - неправда. "Сильный делает все правильно" всегда было правдой. (Might make it right - люди, обладающие властью, могут делать то, что хотят, потому что никто не может их остановить).
Рекомендую подписаться на Officer CIA, благодаря shadowban в Твиттере - многие его оперативные твиты по хакам / эксплойтам не отображаются в ленте, но уж таков X при Илоне Маске.
Еще у него есть несколько толковых свежих статей на mirror, где он описывает свежие практики OpSec (процесс обеспечения безопасности и управления рисками, который предотвращает попадание конфиденциальной информации в чужие руки.):
Суть OpSec: От древних времен до Холодной Войны и современности: https://officercia.mirror.xyz/CLsdsEZMDxLA8el7Reo7RLqyvXtxxsqP8Mmqm5J8jcc
Обзор устройств и девайсов для OpSec включая DIY решения: https://officercia.mirror.xyz/GX0LvoKDcC12ACXzhT3F_3PVRSfEyhE8cJYMZnoia9U
Как хранить крипту, ультимативный рисерч по риск-факторам: https://officercia.mirror.xyz/p1ieZdxQWH4yHCNOXNPHyT8So1cY0X_wMGKwdmavi7s
Как зайлемить с скомпрометированного кошелька токены на эфире: https://x.com/officer_cia/status/1729515020315131994?1
Как вывести НФТ с скомпрометированного кошелька: https://x.com/web3_antivirus/status/1729083144958263332
Самые безумные и интересные советы для работы с биткоином: officercia.medium.com/bitcoin-the-ultimate-opsec-collection-22fe8402b71c
Навигация по всем статьям и репозиториям: officercia.mirror.xyz/Uc1sf64yUCb0uo1DxR_nuif5EmMPs-RAshDyoAGEZZY
Три bottom-твита о крипторынке
16 ноября 2022 - CryptoCapo: «Повторяю… ВЫХОДИТЕ ИЗ ВСЕХ ПОЗИЦИЙ»
20 ноября 2022 - Пол Грехем (основатель Y Combinator, сид раунд Facebook): «Человечек, которого я знаю более десяти лет и которого считаю заслуживающим доверия (который с улицы и при делах), убежден, что криптовалютная экономика вскоре столкнется с системным риском. Я не знаю ничего конкретного, но если бы я был по уши в этих ваших Бетховенах, я бы забеспокоился».
30 ноября 2022 - Европейский Центробанк: «Очевидная стабилизация стоимости биткойна, вероятно, станет искусственно вызванным последним вздохом перед тем, как криптоактив встанет на путь потери актуальности».
Как видим, знакомый Пола Грехема оказался не у дел.
https://vxtwitter.com/mhonkasalo/status/1731702301180465534/photo/1
Coinbase не планирует выпускать токен $Base: генеральный директор Брайан Армстронг
Несмотря на ранние комментарии руководителя юридической службы Coinbase об обратном, Армстронг заявляет, что компания не будет запускать собственный токен для своей сети второго уровня.
Армстронг сказал, что биржа «очень довольна» прогрессом Base с момента ее запуска в августе, отметив, что через пару месяцев после запуска она стала третьим по величине L2 с точки зрения общей заблокированной стоимости (TVL). «У него около 500 миллионов долларов в TVL, и это действительно хорошо», — сказал он, добавив, что на момент запуска с сетью взаимодействовало около миллиона кошельков.
https://decrypt.co/208133/coinbase-no-plans-base-token-ceo-brian-armstrong
Starknet подтвердил, что снепшот для раздачи токена был сделан ранее и никакие действия сейчас не повлияют на возможность получения токена
Такие комментарии проект дал в связи с появлением вчера скриншота, кто из юзеров будет легитимен к дропу токена.
Цитата из твиттера:
«Обратите внимание, что на скриншотах представлены черновые планы, которые еще находятся в разработке. Ограничение для любых критериев, используемых для определения того, кто может получать токены или сколько токенов, осталось в прошлом, и никакие действия или действия в настоящее время не могут каким-либо образом повлиять на право на участие. Мы поделимся окончательными официальными критериями и подробностями распределения резервов, когда они будут готовы.»
https://twitter.com/StarknetFndn/status/1730532927405003219
Хакер Kyberswap хочет захватить контроль над протоколом
Планирует вернуть всего 50% средств после хака.
Требует передать все документы, касающиеся деятельности протокола.
Требует передачи ему всех ончейн и офчейн активов от фаундеров протокола.
Сообщение хакера:
«Всем соответствующим и/или заинтересованным сторонам,
Я благодарю вас за ваше внимание и терпение в это неопределенное время для Kyber (протокола/DAO), а также для Kyber (компании). Ниже я изложил соглашение, с которым должны согласиться.
Мои требования следующие:
* Полный исполнительный контроль над Kyber (компанией)
* Временные полные полномочия и владение механизмом управления (KyberDAO) с целью принятия законодательных изменений. Для этого подходит мой текущий адрес кошелька.
* Все документы и информация, относящиеся к формированию компании/протокола, структуре, функционированию, доходам, прибыли, расходам, активам, обязательствам, инвесторам, заработной плате и т.д.
* Передача всех активов Kyber (компании). Это как внутри цепочки, так и вне цепочки активов. Это включает, но не ограничивается: акции, долевое участие, токены (KNC и не-KNC), партнерские отношения, блоги, веб-сайты, серверы, пароли, код, социальные каналы, любую творческую и интеллектуальную собственность Kyber.
Как только мои требования будут выполнены, я предоставлю следующее:
* Руководители, вы будете выкуплены из компании по справедливой цене. Вам пожелают успехов в ваших будущих начинаниях. Вы не сделали ничего плохого. Была допущена небольшая ошибка, округление в неправильном направлении, это мог сделать кто угодно. Просто не повезло.
Сотрудники, при новом режиме ваша зарплата будет удвоена. Понятно, что многие нынешние сотрудники захотят уволиться, несмотря ни на что. Сотрудникам, которые не захотят оставаться, будет предоставлено выходное пособие на 12 месяцев со всеми льготами и помощью в поиске новой карьеры, без вопросов.
* Владельцы токенов и инвесторы, согласно этому договору, ваши токены больше не будут стоить ничего. Разве это недостаточно мило? Я пойду еще дальше. Под моим руководством Kyber претерпит полную перестройку. Это больше не будет 7-й по популярности DEX, а, скорее, совершенно новый криптографический проект.
Провайдеры капитала, вам будет предоставлена скидка за вашу недавнюю маркетинговую деятельность. Скидка будет составлять 50% от понесенных вами убытков. Я знаю, что это, вероятно, меньше, чем вы хотели. Однако это также больше, чем вы заслуживаете
Это мое лучшее предложение. Это мое единственное предложение.
Я требую, чтобы мои требования были выполнены до 10 декабря, в противном случае соглашение будет расторгнуто.
https://x.com/delucinator/status/1730197546281431194?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Представители Wall Street фронтраннят ETF по BTC и как это может отразиться на цене BTC в январе 2024 г
Joshua Lim в криптотвиттере проанализировал премию на BTC на фьючерсах на Чикагской товарной бирже и пришел к следующим выводам:
1 По мере роста BTC с октября 2023 г - премия на будущий контракт на фьючерсах достигает около 2%, что означает, что покупатели фьючерсов на Чикагской бирже должны платить до 23% годовых больше за покупку фьючерсов, чем покупку биткойна на споте.
2 Открытый интерес на фьючерсах на Чикагской товарной бирже с конца сентября увеличился на $1B у представителей управляющих активами (asset managers). Т е wall street менеджеры набирают позиции по BTC в ожидании скорейшего принятия ETF.
3 С конца сентября 2023 г - фонд $BITO, который основывается на фьючерсах и постоянно вынужден роллироваться (продавать истекающие фьючерсы, покупать фьючерсы на следующую поставку) видел приток в размере $560М
4 Почему фонды ТрадФи предпочитают работу с фьючерсами? Как продукт с методом бухгалтерского учета cash-settled, это просто меньшая нормативная / операционная головная боль, плюс он просто попадает в их системы управления рисками как и другие продукты CME.
5 Акции Coinbase ($COIN) также взлетели на 51% с конца сентября на базе позитивных событий для компании (запуск L2 Base, запуск международной биржи, хранение BTC для ETF фондов в будущем, устранение Binance с рынка)
6 Однако, премия, которую платили на фьючерсах на Чикагской товарной бирже по стечению обстоятельств рухнула вчера в понедельник 27 ноября с 1100$ (по 1 BTC) до уровня 455$.
7 «Удивительное» совпадение, что попытка прорвать $38К по BTC в прошлую пятницу совпало с временным окном, когда фонды роллируют (продают старый контракт и покупают новый контракт на следующую поставку). Как только окно продления контракта закончилось - BTC начал откатывать.
Joshua Lim делает следующие выводы:
Представители ТрадФи по самые уши в лонгах в ожидании одобрения ETF, вынуждены платить премию за продление фьючерсов, в моменте такая премия достигала 23% в годовом выражении по сравнению с покупкой спот BTC.
Но ТрадФи как хороши в предугадывании трендов, так и разворачивании сделок в обратную сторону. Т е ТрадФи ожидают, что ритейл бросится на рынок в эйфории под принятие ETF в январе, где управляющие активов смогут скинуть свои тяжелые позы, набранные с конца сентября.
https://twitter.com/joshua_j_lim/status/1729303018829484302
Ansem (blknoiz06), король альткоин ротаций. Выжимки из подкаста 1000xPOD
Ansem начинал как инженер-программист и начал торговать криптовалютой в 2017 году, чтобы понять криптоциклы.
Перенес опыт 2017 года, чтобы заработать в цикле 2021 года.
Ansem полагает, что на рынок ритейла может вернуться FOMO, если BTC пробьет $40К, в этом случае альты ждет откат.
Многие альткоины показали к BTC текущие максимумы.
SOL зарекомендовала себя как крепкий альткоин, закрепив свое место в будущем цикле и возможно дойдет до топ-3.
ETH может уйти от модели транзакционного уровня до уровня сеттлмент (т е уровень на котором другие L2 подтверждают свою транзакционную историю).
SOL, с другой стороны, использует свой блокчейн для транзакционного и сеттлемент уровня и является сильнейшим в этой категории с сильным сообществом разработчиков.
SOL привлекает внимание разработчиков Rust, не связанных с криптовалютой, что приносит пользу сообществу разработчиков.
Торговля криптовалютными циклами и настроениями:
- BTC ETF в этом цикле обеспечит законодательную легитимность криптовалюты.
- Разработчики SOL на конференции Breakpoint были чрезвычайно оптимистичны и воодушевлены.
- Розничные инвесторы рассматривают рынки как средство дополнительного заработка, из-за вышедшей из под контроля инфляции и несправедливости в мире. Один из авторов подкаста указал, что его мать, будучи сотрудником почты смогла в свои годы купить дом на голливудских холмах, что сейчас естественно нереально, поэтому розничный ритейл пытается геймблить, чтобы стать молниеносно богатыми.
- Ansem не эйпает в монеты на капе $100–200k, предпочитает проекты, которые прошли плато смерти и превысили $5М.
- Его тезис по Unibot, который он купил по $5М: многие друзья эйпают в непонятные щиткоины, постоянно ротируют капитал туда-сюда и идея проекта, который поможет через телеграмм бот торговать щитками - была логичной и сверхприбыльной.
Экосистема внутри SOL:
- Если SOL создает эффект богатства, он может распространиться на альты внутри SOL.
- Jito - смесь LIDO и Мев ботов.
- MarginFi - AAVE на SOL, ориентирован на безопасность и масштабирование.
- Jupiter – популярный агрегатор DEX, более простой и гибкий в использовании по сравнению с другими DEX.
Некоторые редфлаги на рынке:
- Объем торгов на биржах как индикатор топа рынка для альткоина: когда объем торгов за сутки в 2-3 раза превышает предыдущие дневные объемы и превышает капитализацию монеты, это указывает на близость к хаям. $PEPE достиг максимума торгов в размере $2,4b, в то время как капитализация была $1.6B.
- AVI Felman (еще один соавтор подкаста) сказал, что для него крупный редфлаг, если он начинает обновлять свое портфолио больше 5 раз в день - это хороший способ, наравне с скриншотами нереализованной прибыли, которые вы делаете для себя и отправляете друзьям.
Распределение портфеля между основным и деген-частью:
- Поддерживайте базовый портфель монет с высокой оценкой, таких как BTC, ETH или SOL, на уровне 70% и выделяйте 30% на дегенство.
- Переводите прибыль от дегенства обратно в основные монеты с высокой оценкой.
- Избегайте идти all-in. Выиграв 1 раз, все повторные олл-ины могут привести к значительным потерям из-за чрезмерной самоуверенности по мере роста рынка.
- Ведение журнала сделок имеет решающее значение для размышления о прошлых действиях и помогает здраво оценивать ситуацию.
ТОП РЫНКА:
В подкасте был дан топ рынка - $6T, после которого рынок может уйти в 70% коррекцию, Ansem считает, что топа рынок достигнет в марте 2025 г, Avi Felman - в конце января 2025 г.
https://www.youtube.com/watch?v=4wxwrF1hc6k&t=636s
Одной транзакцией 10 000 ETH в L2 проект Blast
Серьезные фермеры начинают подтягиваться.
https://etherscan.io/tx/0x1e701748ca280f83fbf9d3432d7ab2df14fc82af4acd69049bb34fbdf80914b6
Напомню про Инвайт ссылку от блога DeFiScamCheck.
blast.io/XKKWQ
Если у вас возникает 500 Internal error - в браузерной строке нужно заменить ru на en - тогда вас пропустит в мир новой понци от Paradigm.
Мы, конечно, не тысячами закидываем, но пока держимся в первой сотне.
CZ предстал перед судом. Выпущен под залог $175М, ему грозит до 18 месяцев лишения свободы, следующее заседание в феврале 2024 г
CZ ушел с руководящей должности Binance, сохранив при этом за собой контроль за биржей, как акционер.
Ричард Тэнг стал новым руководителем Binance.
Чангпенг Чжао (CZ) внес залог в размере $175М под личное поручительство после того, как признал себя виновным в уголовном преступлении в США.
Согласно судебному документу, Чжао должен внести 175 млн. долл. в качестве залога и согласиться явиться в суд в Сиэтле 23 февраля следующего года для вынесения приговора.
Ранее сегодня Чжао признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и покинул пост генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи. В рамках сделки по признанию вины Чжао согласился выплатить штраф в размере 50 млн долларов, а Binance заплатит штраф в размере 4,3 млрд долларов за нарушение законов о переводе денег и санкций США.
Чангпенг Чжао позволено проживать в ОАЭ, на суде CZ признал, что власти ОАЭ предлагали ему гражданство, чтобы защитить от экстрадиции в США.
https://twitter.com/BitMEXResearch/status/1727110917999980757