33789
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM: @paulcr2009
Фишинговые письма высылаются с email проектов CoinTelegraph, Wallet Connect, Token Terminal and DeFi
Больше $500К уже украдены.
Адрес злоумышленника:
https://eth.blockscout.com/address/0xe7D13137923142A0424771E1778865b88752B3c7
https://twitter.com/zachxbt/status/1749758932095205638?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Дешборд по распределению BTC между ETF фондами
Аналитический инструмент Cryptoquant сделал дешборд, в котором можно отслеживать поступления, владение BTC различными ETF фондами.
Визуально удобно отражены исходящие потоки из фонда Grayscale, которые за первых пять торговых дней превысили -2.8B$.
Пока Grayscale доминирует с 88.73% долей владения BTC среди всех 10 ETF фондов.
ETF аналитики впечатлены притоком нового капитала в ETF, т к добиться подобного внимания со стороны TradFi довольно таки тяжело.
Думаю, что мы перестанем снижаться под давлением оттока капитала, когда совокупный объем BTC под управлением 9 ETF фондов кроме Grayscale перевесят объем капитала в Grayscale.
https://cryptoquant.com/analytics/dashboard/65a706de0ee6295f674f1e92
Холодный душ для TradFi туристов. Часть 2
С момента старта торгов BTC ETF - биткоин умудрился показать следующую доходность:
48900$ ( локальный хай ) -> 40 683$ (локальный лоу) -> 41 500$ (сейчас)
Кто же преподнес такой сюрприз на запуск продуктов ETF для компаний Blackrock, Fidelity, Bitwise?
Предыдущие мысли с пророческим постом Cobie были здесь:
/channel/Defiscamcheck/3305
Напомню главное:
«Коби в сообщении писал, что лонговать BTC по $26К на базе ожидания BTC ETF - бесплатные деньги. Он был уверен, в принятии BTC ETF на 99%. Считал, что к моменту одобрения BTC будет торговаться по $50К.
Однако написал, что одобрение BTC ETF - западня, где это событие станет экзит ликвидностью для заложников траста Grayscale BTC, в котором заперто $35B, родительская компания Барри Силберта находится в гигантских долгах, снижать свои 2.5% годовых комиссионных с размера средств в управлении они не планируют.
Совокупно - попытка удержать в заложниках 630K BTC приведут к негативным объемам и выводам средств по GBTC, что в свою очередь даст убыток в 15% покупателям BTC ETF в первую же неделю, что по сути поднимет настроение sell the news по всем фронтам и начнет существенно топить рынок.
Cobie призывал забрать честных 2х с августа 23го и продаться за день до одобрения BTC ETF».
Кто ж льет на нас и на TradFi BTC?
Барри Силберт и его друзья заложники из Grayscale.
За первые 5 дней:
Положительный флоу в BTC ETF составлял:
11 янв $722M
12 янв $707.8M
16 янв $549.6M
17 янв $932.3M
18 янв $448M
Почему все таки, если погашений Grayscale было на $2.2B, а притока было на $3.36B - мы видим отрицательный рост на BTC на 17%?
У меня рождаются простых три предположения:
1 Blackrock при подаче заявления на BTC ETF отлично спрогнозировали объем inflow (поступлений средств в свой ETF ) и смогли набрать инветорис - запас BTC на Coinbase через аффилированных партнеров и сейчас на каждую необходимую печать новых акций и покупку BTC на Coinbase - они трансферят заранее купленные BTC с одного аккаунта в custody, формально удовлетворяя и наполняя свой необходимый запас BTC
2 FTX и банкроты из BlockFi владеют большим объемом GBTC акций, так только у FTX из 22М х 36$ на $720М, также акции Grayscale есть в ликвидационной массе другого банкрота 3 Arrow Capital. Ликвидаторы банкротного имущества могли воспользоваться правом первой ночи и дампить весь свой суповой набор, пока спрос на BTC ETF горяч. Ну и заложники из Grayscale также пользуются своей долгожданной победой, чтобы убежать из плена 2.5% ежегодной комиссии товарища Силберта.
3 Математически простая версия. Исполнение по наполнению / раздаче акций в BTC ETF обычно проходят по режиму Т+1.
Grayscale понимают, что своими крупными перемещениями BTC на депозитные адреса Coinbase они будоражат рынок и дампят его.
Предполагаю, что Grayscale занимает шортовую позицию на фьючерсах, зная приблизительный размер погашения на завтра.
Эти же рыночные наблюдения понимают и аффилированные партнеры Blackrock.
Допустим - Blackrock нужно Т+1 купить BTC на $200М на следующий день. Цена закрытия торгов на день Х была 43000$. Т е им нужно потенциально купить 4 650 BTC.
Но они понимают, что погашение у Grayscale будет на $600М и знают, что примерно в это же время Grayscale будет перемещать очередные 10-15К BTC, что вызовет крайне негативную реакцию рынка.
И зачем Blackrock покупать по 43 000$? Если лучше дождаться пока рынок увидит очередной навес в 10-15К BTC? И на панике встать стеночкой по 40 700$?
Разницу? Разницу можно оставить у аффилированных партнеров и в нужный момент времени на входящий inflow в фонд - вместо покупки - пополнить фонд этими «случайно» купленными задешево биткоинами.
Видишь суслика? И я не вижу, а он есть.
Как долго этот демонстративный дамп от Grayscale будет продолжаться? Что ж - новости заключаются в том, что в запасе у Grayscale еще 600К BTC, а нервы у покупателей первых дней BTC ETF от Blackrock не железные и в какой-то момент времени - эти покупатели поймут, под какой душ они попали и захотят развернуть акции Blackrock обратно в изрядно похудевшие доллары.
Совокупный объем торгов по ETF за три дня - $10B
Старший ETF аналитик Bloomberg Eric Balchunas рассуждает так:
«Было запущено 500 ETF в 2023 году.
Сегодня они совместно сделали $450М торгового оборота.
Лучший сделал - $45M.
$IBIT (ETF фонд Blackrock) сделал за вторник 16 января - больше оборота в сутки, чем все 500 новых ETF 2023 года».
https://twitter.com/EricBalchunas/status/1747385703971860617
Напомню, давление на BTC по прежнему сохраняется, т к положительный приток денег в ETF сопрягается с оттоком средств из фонда Grayscale, в котором менеджмент, скованный долгами, не может зарубить свою дойную корову в виде 2.5% менеджмент фии.
Вчера на рынке был резкий задерг вниз на фоне отправки очередных 9К BTC ($385M) на Coinbase с целью продажи для раскрытия погашенных ETF акций Grayscale.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1747272164963983768
В управлении Grayscale еще 617К BTC и это будет оставаться одним из самых сдерживающих факторов, т к заложники этого фонда будут пытаться выходить из ETF и давить тем самым спотовые продажи BTC на Coinbase.
Мысли Cobie о L2 Blast.
На фоне выхода на Binance - проекта Manta, который вампирской атакой зашел на нарратив L2 доходоприносящего блокчейна и собрал $969M против $1.3B TVL у Blast стоит посмотреть на инвесттезис, с которым оба проекта выходят на рынок:
Крипто-твиттерянин Cobie так высказался о Blast, поинтах, реферальных схемах.
«Я был приглашен инвестировать в Blast, но отказался, потому что вайб проекта мне не понравился, а после 2021-2022 года - стараюсь инвестировать в проекты, которые мне заходят по духу.
Я также не являюсь инвестором в Blur — просто поясняю, что эти размышления - ментальная гимнастика, и у меня нет финансовой мотивации шиллить Blur/Blast.
Но в любом случае — если бы я сформулировал “бычий инвесттезис” по Blast, то это звучало бы примерно так:
L2 становятся все более коммерциализированными. С появлением следующего поколения инструментов и мостов L2, встроенных кошельков, кошельков со смарт-контрактами и т.д. вполне вероятно, что пользователи даже не будут знать, в каком блокчейне они находятся. И растет количество L2, потому что рынок решил установить на них цену, аналогичную ценам на блокчейны L1.
Итак, идет борьба за пользователей, внимание, популярность. И на самом деле предоставление пользователям естественного стимула использовать блокчейны, хранить активы в блокчейне, быть активными в блокчейне, возможно, является лучшей стратегией, чем хвастовство своим техническим опытом в подкасте.
Пользователи финансово мотивированы, они идут туда, где, по их мнению, могут заработать больше всего. Собственная доходность (без учета реализации и рисков) кажется мне разумной — в 2021 году у меня была теория, что вы даже можете увидеть, как базовая валюта в блокчейне, которую люди используют в ETH, переключится на версию stETH, поскольку люди не хотят терять актив / возможную доходность от стейкинга, например, при торговле NFT. Стимулирующее поведение в блокчейны (тьфу, поинты) кажется мне супер глупым, но, очевидно, оно работает чрезвычайно хорошо — оглянитесь вокруг, люди пишут в твиттере, как сильно они ненавидят поинты, при этом на 100% меняя свое поведение ради поинтов.
Поскольку основатель также создал Blur, финансировать его проект кажется довольно простым делом. Он уже добился успеха в чем-то сложном, в чем другие потерпели неудачу.
На самом деле, если бы у Blast была другая модель запуска, я думаю, большая часть fud никогда бы не появилась.
На чем базировался FUD? Односторонний мост на multi-sig без готового блокчейна L2, геймифицированные поинты, поддержка странных инвесторов (много крипто-анонов/дампстеров) и т.д. Был странным способом запуска и, вероятно, сильно подорвал доверие к продукту.
Запуск казался слишком напыщенным и поспешным, слишком много внимания уделялось неправильным вещам, не тратя времени на значимые вещи.
Вероятно, на самом деле FUD преувеличен.
И тогда вам нужно подумать, был ли запуск таким образом вообще неправильным? Blast получил больше TVL, чем весь TVL L2 Coinbase, которые зарекомендовали себя как долгосрочные авторитетные игроки на протяжении десятилетия.
Я думаю, иногда комментаторы из твиттера стали немного похожи на Bitcoin maxis из 2017 года — проповедуют о биткоине, в то время как в частном порядке покупают все ICO и шиткоины. То же самое и в 2020 году, когда многие дефи проекты (суши, йам, Пиклс финанс и прочие) фармились теми людьми, которые говорят вам, что биткойн - единственный истинный бог.
Крипто-твиттер и блогеры идут по этому же пути: они говорят вам “вау, это так ниже моего достоинства и отвратительно”, но на самом деле они не поддерживают людей, которые делают что-то лучше, и, возможно, даже они на самом деле тайно закинули через bridge в Blast. Основатели делают то, что хотят пользователи, и если бы это не работало, они бы этого не делали».
Новый airdrop в экосистеме Solana. Фармим Flash Trade
Очередной перп декс?
Эффект богатства, который создает рост нативного токена SOL за 2023 год более чем в 10 раз - переносится на оценку проектов внутри экосистемы.
Поэтому мы видим, что дроп JTO на пике был больше $450М.
Дроп JUP в январе 2024 года оценивают в $700M для коммьюнити. Многочисленные листинги в первый день на топ-тир биржах поддержат ликвидность на токен, а разбогатевшие Solana юзеры начнут распределять капитал и фармить все новые и новые дропы на Sol, а ожидания от этих проектов будут все выше и выше.
Кота в мешке не утаишь.
30 декабря запустился Flash Trade, проект для декс торговли. Оценим, чем он потенциально интересен для будущего дропа.
1 У проекта есть NFT, которое имеют ютилити в виде revenue share.
2 Проект даст возможность в будущем торговать акциями, валютами в оф торговые часы.
3 Они планируют создать не новый Binance, а реплицировать модель торговли Nasdaq.
Что делать для дропа?
1 Регистрируемся по моей ссылке (нужна будет для участия в розыгрыше 1000$ 15 февраля):
https://beast.flash.trade?referral=Beast_0608
2 Торгуем на бирже, можно минимальными объемами, дабы оставить цифровой след
3 Предоставляем ликвидность в пул FLP, который состоит из USDC, SOL, BTC, ETH от 100$
4 Если вы терпимы к рискам - можете попробовать прикупить их NFT, т к на слухах о дропе, например, токена Tensor - их нативные NFT разгоняли до 100+ SOL.
У меня 8 NFT, набранных в стартовый день торгов по 8.5-9.5 sol.
Моя основная стратегия в том, что фаундеры, делая классный продукт, и получив достаточно внимания от SOL криптоэкосистемы - могут выйти по оценке не ниже GMX, раздав коммьюнити дроп и естественно не забудут тех, кто обладает их NFT.
Понимаю, что потенциально NFT, которые например у меня в 2021 г стоили по $90K/ за штуку сейчас оцениваются в $2K и что такой момент может произойти и с этими NFT, с отличием лишь в том, что тут риск не более 900$ / NFT.
В следующем посте расскажу, чем хорош этот продукт и как принять участие в розыгрыше 1000$, для которого обязательна регистрация для фарминга дропа по моей ссылке:
https://beast.flash.trade?referral=Beast_0608
Холодный душ для TradFi туристов
В четверг 11 января стартовали торги на BTC ETF и пока весь твиттер гудел о рекордах в обороте новых инструментах ETF, BTC пампился до 48900$, криптосообщество похоже готовило холодный прием для новичков-покупателей.
Попробуем разобраться в источниках информации, которые повлияли на снижение BTC до $43K, продемонстрировав хрупкое положение для розничных покупателей BTC ETF.
Первую ложку дегтя закинул фаундер Placeholder VC Крис Бурниске -
https://twitter.com/cburniske/status/1745629675224015124 - цена BTC $46.2K
«Готов ошибиться, но, глядя на этот памп, я не могу не задаться вопросом, будет ли это напоминать IPO Coinbase -- , знаменательное событие, которое заставило многих впоследствии ожидать гораздо большего, но вместо этого это было топом на пару кварталов для BTC»
Следом на лопату негатива накинул Ran Neuner (749К подписчиков):
https://twitter.com/cryptomanran/status/1745699856667099345 - цена BTC $45.9K
Его сообщение содержало анализ торгов в первый день, где указывалось, что среди $4.5B оборота по ETF - $2.3B это была смена рук в BTC ETF Grayscale, где заперты 630К BTC, которые раньше было невозможно заредемпить и в ноябре 22 года - дисконт на акцию GBTC достигал 48%, т е покупатели могли приобрести не просто BTC по $16.5К, а даже дешевле на 48% - по $8.6K за BTC.
Изящно подопнул рынок вниз знаменитый Binance/Tether фуддер Napgener, который при цене $45.6K дропнул бэнгер сообщение из телеграма от Cobie, датированное 23 августа 2023 г:
https://twitter.com/napgener/status/1745913380202758628
Коби в сообщении писал, что лонговать BTC по $26К на базе ожидания BTC ETF - бесплатные деньги. Он был уверен, в принятии BTC ETF на 99%. Считал, что к моменту одобрения BTC будет торговаться по $50К.
Однако написал, что одобрение BTC ETF - западня, где это событие станет экзит ликвидностью для заложников траста Grayscale BTC, в котором заперто $35B, родительская компания Барри Силберта находится в гигантских долгах, снижать свои 2.5% годовых комиссионных с размера средств в управлении они не планируют.
Совокупно - попытка удержать в заложниках 630K BTC приведут к негативным объемам и выводам средств по GBTC, что в свою очередь даст убыток в 15% покупателям BTC ETF в первую же неделю, что по сути поднимет настроение sell the news по всем фронтам и начнет существенно топить рынок.
Cobie призывал забрать честных 2х с августа 23го и продаться за день до одобрения BTC ETF.
Таким образом - идеально подготовленный новостной фон привел к тому, что негативная информация с нескольких источников комом накопилась и привела к дампу BTC и осуществлению того самого сценария sell the news.
Приходится лишь посочувствовать покупателям BTC ETF в первый день, которых действительно укатали на 12% в первых три дня со старта.
Столь радушный прием туристов из ритейла может несколько охладить пыл к вложениям во все эти ваши криптовалюты.
Тем не менее - при негативном сценарии - остается ждать, пока заложники Grayscale фонда смогут выйти из BTC ETF c 2.5% комиссий и перейти под крыло Ларри Финка из Blackrock, который неугомонно шиллит криптовалюты в каждом последнем интервью на ТВ.
Намек на дамп также был в сообщении фаундера Grayscale Барри Силберта:
https://twitter.com/BarrySilbert/status/1744339839556702480
Простое сообщение - троллинг: «Week = big»
Предыдущее такое сообщение от Барри «Going to be a big week» было 8 ноября 2021 года, когда BTC достигал $67.7K, перед тем как отправиться в пешее медвежье турне на 2 года.
Объем торгов по BTC ETF превысили $2.3B за 15 минут со старта
BTC на базе рекордных объемов - 48 800$.
https://twitter.com/tier10k/status/1745456989025825082
BlackRock ETF $IBIT торгуется на 20% выше справедливой цены по активам на пре-маркете
Азарт и аппетит ритейла к продукту от BlackRock может привести нас к премии за ETF по сравнению с подлежащими внутри активами.
Подобная ситуация была с акциями Grayscale по ETH, когда в декабре 2020 г при цене ETH - 640$ - акции ETHE (эфирный фонд) торговались, как будто эфир стоил 2000$+.
4м$ (170к акций) $IBIT были проторгованы в Пре-маркет часы.
https://x.com/theflowhorse/status/1745427548002046323?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Grayscale получила необходимые разрешения регулирующих органов для включения GBTC в список BTC ETF NYSE Arca, и в ближайшее время мы поделимся пресс-релизом с дополнительной информацией» ~ представитель Grayscale
https://twitter.com/fintechfrank/status/1745187406964281792
Чикагская биржа CBOE отозвала формы сертификатов на все BTC ETF
Shit-show продолжается.
В форме CBOE вначале нашли неверную дату в шапке документа (25 июля 2023 г)
Теперь по данным infinityhedge - формы сертификатов отозваны:
/channel/infinityhedge/23102
Твиттер аккаунт Coingecko взломан
По ссылке размещен дрейнер кошельков.
https://twitter.com/IamNomad/status/1745150911805006026
Старший аналитик ETF компании Bloomberg выдвинул теорию
Eric Balchunas считает, что SEC твиттер не был взломан, а сообщение было предзапланировано, но при отправке были перепутаны даты 9 и 10 января.
Его аргумент: заявление SEC не звучало как пранк кого-то из криптотвиттера. Слишком похожи формулировки на настоящие
https://x.com/conejocapital/status/1744834505897119944?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
BTC ETF ✅ Фейк
Сегодня SEC дает разрешение #Bitcoin ETF на листинг на всех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг.
Утвержденные биткойн-ETF будут подлежать постоянному надзору и соблюдению мер для обеспечения постоянной защиты инвесторов.
https://x.com/secgov/status/1744829327294837236?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Playbux планирует собрать $150K инвестиций на ланчпаде Raiser при помощи модели Fair Community Offering
Писал ранее о проекте Playbux в блоге:
Playbux получила финансирование от Visa, Binance Labs, Gate io, Tron и планирует стать крупнейшей развлекательной площадкой Web3.
Сейчас они планирую выйти на рынок через инкубатор Raiser.
Отличие FCO (Fair Community Offering) от ICO в том, что занести в проект может не ловкий, смелый умелый боттер, который быстрее других отправит транзу с сумасшедшим газом, а те юзеры, что взаимодействуют с проектом:
- создается рейтинг пользователей проекта на основе таких факторов, как активность в сети, направление других пользователей, участие в образовательных викторинах и отслеживание профиля Twitter (слова соучредителя Raiser Кори Леон)
По словам Леона Кори (ранее работал в команде по листингу в Binance) отчасти в качестве побочного эффекта эпохи ICO, централизованные криптовалютные биржи теперь просят проекты заблокировать часть токенов при листинге и изменить вестинги ранних инвесторов, чтобы они не использовали крупные биржи для дампа своих сумок.
Процесс FCO Raiser помогает крипто-стартапам соответствовать этим более строгим требованиям для листинга, одновременно предлагая доступ к токенам предварительного листинга членам сообщества, которые могут быть менее заинтересованы в продаже своих токенов в день листинга.
Листинг/модель предложения токенов $PBUX юзерам планируется в январе.
Всего в реферальной программе участвуют 78К юзеров.
Моя реф ссылка (разыграем токены $PBUX в блоге после старта их разлока):
https://referral.playbux.co/?ref=OH14UL9qw2-
При создании собственной рефссылки - получите 2 $PBUX + 10 лотто тикетов за рефератов.
Ссылки на соц сети:
Телеграм канал ланчпада Raiser:
/channel/raiser_co
Версия на русском языке:
/channel/raiserCIS
Твиттера ланчпада Raiser:
https://twitter.com/raiser_co
Твиттер Playbux:
https://twitter.com/playbuxco
19 260 BTC отправил Grayscale на Coinbase сегодня
По данным аналитической платформы Arkham - Grayscale не оставляет попытки укатать наш крипторынок в отрицательные значения по Фаренгейту.
$782М достигают Coinbase Prime депозитного адреса сегодня.
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/grayscale
Вечеринка у DWF дома, гуляют холдеры API3 района
Рынок распределяет средства между теми, кто читает говернанс форумы и теми, кто шортит внезапный памп токена против рынка.
Форум читали. В лонге с 1.5-1.65$.
Можете и вы в таком поучаствовать. Подробнее в закрепленных сообщениях
Renzo, сид раунд $3.2M, рестейкинг хаб для EigenLayer
Вспоминается мем с репером Xzibit и его шоу Тачка на прокачку:
«Я слышал тебе нравиться рестейкинг? Я добавил тебе в рестейкинг еще один стейкинг»
По фомо сообщениям в крипто-твиттере - EigenLayer ожидают увидеть в $10B FDV при TVL 689K ETH на сегодняшний день.
Инновации, которые несет EigenLayer - задействование стейкаемого эфира для сценариев типа: защита мостов, ролл-апов.
Одним словом: вы как юзер сдаете свой эфир в протокол, а операторы внутри протокола решают, кому выделить эти застейканные эфиры в обмен на инсентивс от протоколов.
Т е потенциально вы - как стейкающий эфир в EigenLayer можете получить бонус от:
1 проценты от естественного стейкинга ETH (beacon apy)
2 инсентивс от EigenLayer в токенах за депозит
3 инсентивс от проектов, которые строят поверх EigenLayer
В итоге: сейчас в проекте Eigenlayer - 489К ETH разных типов LST. В скором будущем поднимут лимиты до 200К ETH на каждый тип LST.
А сейчас заносить в проект можно только нативный эфир из Beacon сети.
И вот некоторые проекты начали разворачивать решение по стейкингу вашего эфира через нативный Beacon эфир.
Но т к не все обладают техническими знаниями, чтобы поднять свою ноду на 32 eth - то проект Renzo как раз закрывает эти сложности.
Схема Renzo - вносишь ETH (в будущем другие LST ETH), протокол выдает тебе ezETH ( ликвидный токен реcтейкинга Renzo ).
В итоге - Renzo вносит ваши ETH в EigenLayer, а вы зарабатываете любимые поинты двух протоколов EigenLayer + Renzo.
Учитывая, что раунд инвесторов прошел при оценке $25М, а возглавили раунд Maven 11, Bitscale Capital, Robot Ventures, то потенциально проект в горячей рестейкинговой нише может щедро дать «поинтов» за стейкинг.
https://twitter.com/RenzoProtocol/status/1746941824613106133
По данным Dune (https://dune.com/maybeYonas/renzo-protocol) в протокол уже положили:
32 852 eth, 4 651 депозитор.
Протокол накопил 5М поинтов Eigen, раздал 9.6M поинтов Renzo.
Крупнейшие депозиторы:
0x64b6ebe0a55244f09dfb1e46fe59b74ab94f8be1 - 9992 eth
0x94cf7b6eb35de00c3aeb3ec49a625ec4e39f5630 - 1651 eth
0xf50fa91cd7f63c94b4308e50676d2e9247cbb8a4 - 1299 eth
Renzo — протокол третьего поколения, который может принимать как собственные ETH, так и LST.
Мысли DeFiScamCheck в дополнении к посту Cobie о L2 Blast.
Добавлю: рынок оценивает Blast на выходе в $6.6B FDV, что выглядит средним по отношению по оценке к Arb, OP, пример расчета:
Соответствующий TVL (за исключением нативного токена по данным L2Beat) / Mcap:
Arb: 6.98B / 2.65B = 2.63 кэф
OP: 2.47B / 3.37B = 0.73 кэф
Предположим, что в циркуляции будет 15% от общего объема предложения Blast и таким образом:
$6.6B FDV x 15% = $0.99B
TVL / Mcap Blast:
Blast: 1.3B / 0.99B = 1.31 кэф
Большим бустом для активности в Blast станет раздача 50% от аирдропа новым проектам на этом блокчейне, победителей по которым выберут 20 февраля.
Если предположить, что дроп будет в районе 10% FDV при оценке в $6.6B FDV (50% разработчикам) = то это будет $330М pay check для тех, кто разработает классные декс, лендинги, перп-проекты на Blast.
Доходность для депозиторов при таком раскладе можно оценить в $330M/$1.3B=25% годовых, что прилично, учитывая объем залоченного капитала в $1.3B.
DeFiScamCheck саккумулировал на сегодня 3M поинтов (244 место в лидерборде) за привлечение в проект 1170 ETH (кроме собственных 25 ETH).
Посмотрим, как эти поинты будут конвертированы в токены в мае 2024 года на радость реферал-шеймерам.
Чем хорош Flash Trade + конкурс на 1000$
15 февраля разыграю 1000$ среди тех, кто зарегистрировался в проекте по моей реферальной ссылке, совершил торговлю/депонировал LP и репостнул твит:
1 Реферальная ссылка:
https://beast.flash.trade?referral=Beast_0608
2 Твит для репоста:
https://twitter.com/paulcr2009/status/1747302503840972981
А теперь пробежимся, в чем же хорош Flash Trade?
1 Перп декс в SOL экосистеме, в котором можно торговать токенами, в будущем акциями + коммодитис.
2 100% средств, собранных в минте NFT ($1.2M) будут вложены в пул ликвидности. Выручка платформы с этих средств будет распределяться на 5555 NFT проекта.
Клейм вознаграждения на NFT можно производить каждый день.
Т к средства от минта представлены в пулы только в размере $1.2М, то неважно какая текущая цена NFT сейчас, доход примерно эквивалентен - как будто вы положили в LP 220$
3 Рынок установит эквилибриум по доходности на платформе, но симуляции фаундеров говорят о примерных 40-60% годовых для LP, соответственно для NFT при цене по полу 9 Sol x 97$ = 873$, доходность по году при предоставлении капитала в эквиваленте 220$ принесет от 7-10% годовых на затраты.
4 Провайдеры ликвидности будут получать 70% от выручки платформы.
5 Фаундеры проекта не хотят копировать Binance, им по душе Nasdaq. Цель выйти на 1% объема торгов в сутки от $7T. Оптимизм - заразительная штука.
6 Аудит от Halborn.
7 У проекта не будет кастодиального сервиса, который будет хранить, если вы купите условно акции MSFT. Вы торгуете синтетическими активами, цена на которых определяется оракулом.
8 Разница с JUP:
JUP не поддерживает виртуальные активы.
JUP более сосредоточен на создании прообраза GMX v1
Flash ориентирован на GMX v2
Flash ревеню доступно для клейма каждый день
9 Flash токену быть. Пока команда не рассказывает о планах.
10 Фаундеры Flash - трейдеры, использовали свой опыт. Создавали продукт, в котором можно брать например $20к с плечом 5х и не боятся сместить цену.
11 Наличие нескольких NFT позволяет бустить и повышать уровень вашей главной NFT проекта.
12 По вопросу эксплойта, который создавали на GMX, раскачивая цену на актив и реализуя профит, нанося убытки проводникам ликвидности:
- такой вид атаки не мог быть замечен аудитом
- оракл PYTH транслирует EMA цену
- утилизируют функцию IV, при помощи которой, если они видят, что актив репегнулся - включается контроль со стороны проекта / команды
- контроль оптимизирован, чтобы избежать потерь для LP.
13 У проекта нет VC финансирования. Проект Flash Trade фаундеры подняли на свои деньги.
Мнение DeFiScamCheck:
- разделение выручки от протокола - было одной из самых ярких мет 2022-2023 года
- рост экосистемы SOL приводит к эйфорично-оптимистичной оценке выхода любого проекта / что потенциально окажется благоприятно на размер получаемого дропа (для Jito - дроп был $22.5К на пике для минимального получателя)
- в SOL экосистеме отсутствует конкуренция. Вам не придется толкаться с 2.5 миллионами бриджеров в сеть zksync
- придется попотеть, в том числе взяв на себя риск: вы, либо как LP рискуете, что ваши средства могут быть хакнуты/проиграны каким-то нечестным на рукам манипуляторам, либо торгуете и можете также потерять в результате эксплойта/неудачной торговли.
- nft проекта может обесцениться, если команда не сможет выполнить обещание или не даст дроп / затянет разработку / не подхватит трекшн на проект.
Даже протокол Drift с фондированием от Multicoin Capital терял деньги юзеров и не возместил потери до конца в 2022 году.
Но я верю в то, что инновация 0-1 по прежнему возможна в сфере дексов и легче осуществима в супер расхайпленной экосистеме.
На это я поставил свои деньги, купив 8 NFT, и буду предоставлять средства в LP / активно торговать, чтобы выращить свои NFT.
15 февраля проведу розыгрыш в твиттере 1000$. Регистрируйтесь по реферальной ссылке:
https://beast.flash.trade?referral=Beast_0608
Репостить твит и будем надеяться, что вам повезёт!
$DYM. Старт OTC площадки DeFiScamCheck.
В 2024 году - одно из перспективных направлений, которое будет активным в блоге - площадка OTC, где мы будем торговать новыми горячими токенами.
Текущая проблема - 8 из 10 объявлений по продажам не торгующихся токенов пытаются:
а) нарушить условия сделки
б) обмануть вас, приведя на сделку к липовому гаранту (в истории практики моих друзей - был скам на $500К, когда в никнейме телеграм-гаранта была заменена 1 буква и продавец с гарантом удалили группу после получения предоплаты).
Как мы хотим решить эту проблему?
Опираясь на авторитет блога (36К подписчиков, 3305 постов, 3 года и 3 месяца работы на аудиторию) - мы стартуем с ограниченного числа сделок, где будут строгие правила:
А) покупатели вносят 100% депозита
Б) продавцы токенов обеспечивают 50% депозита
В) сделки проходят под строгим контролем (/channel/paulcr2009 ), Алексея, моего партнера по блогу + автора Крипто Интеллигенции (/channel/Alexey_CR).
Г) мы ставим на кон свою репутацию и предварительно собрали пул покупателей, которые готовы купить $DYM.
Предварительно проанализировав цены OTC площадок, сформировали своеобразный ордер-бук по цене, по которой готовы покупать (надеюсь вы не смотрите на ориентир как площадку aevo, где в стакане разница между настоящим спросом и предложением целых 20% на $10K).
Если у вас есть для продажи от 3К $DYM, 50% security депозита и вы хотите hassle-free продажу (сделки по $DYM идут без комиссии ОТС) - пишите /channel/paulcr2009, /channel/Alexey_CR.
Следующие токены, которые будем расшивать в ручном режиме и формировать ОТС площадку вашей и нашей мечты - $blast, $zero, $bera, $zksync, $monad.
Задача построить качественный OTC, где продавцы могут быть уверенными в реальных условиях и порядочности партнеров, кто курирует сделку.
Проект Unigraph ($GRPH) объединяется с BRC20 . com для создания первой BRC20 ориентированного L2 блокчейна
Оба проекта будут работать над созданием первого полностью совместимого с EVM децентрализованного уровня L2.
$GRPH + BRC20 . Com создадут роллап, а Unigraph обеспечит инфраструктуру для соединения токенов BRC20 с новой сетью L2.
Мост между BTC и новым L2 будет проходить через сеть нод Unigraph.
Сеть L2 будет работать на основе механизма консенсуса делегированного доказательства доли (DPoS) и будет основана на структуре виртуальной машины Ethereum (EVM), что означает, что пользователи смогут использовать кошельки на основе EVM, такие как MetaMask, разработчики смогут создавать и развертывать смарт-контракты в сети.
https://brc20.com/wiki/brc20-strategic-partnership-to-release-first-brc20-focussed-l2-ecosystem
Про Unigraph я писал ранее в блоге при оценке в $21М (на пике была $36М), теперь остается ждать листинга на биржах для удобной торговли токеном $GRPH.
Маркетплейс OKX, где сейчас залистан $GRPH в виде BRC20 токенов.
https://www.okx.com/ru/web3/marketplace/ordinals/brc20/GRPH
У проекта также есть ру язычное коммьюнити:
/channel/unigraph_io_CIS
Объем торгов по BTC ETF превысили $1B за 5 минут со старта
https://twitter.com/tier10k/status/1745454292449010101
MEV бот на Solana заработал $2м на арбитраже
Кто-то решил, что возможно его перфоманс оценят наследники, попытавшись купить в 1 сделке токена $WIF на $6м при ликвидности в паре в $2м.
В результате - MEV бот отлично поживился, заработал $2м, а также выплатил взятку валидатору Jto в $100К.
https://x.com/norbertbodziony/status/1745212704401375547?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
BTC ETF все таки принят?
https://twitter.com/tier10k/status/1745184607421477312
Чикагская биржа CBOE сообщила о старте торгов BTC ETF завтра ✅
https://x.com/tier10k/status/1745160345021288949?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Аккаунт SEC в твиттере был взломан через подмену сим карты
Злоумышленник получил доступ к сим карте за счет ее незаконного перевыпуска.
К аккаунту SEC не было привязано приложение аутентификации, т е завладев симкой - злоумышленник сбросил пароль от аккаунта и смог разместить твит об одобрении BTC ETF.
https://x.com/safety/status/1744924042681897343?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Твиттер аккаунт SEC был взломан и опубликовал недостоверную информацию
https://x.com/garygensler/status/1744833049064288387?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
$GRPH протокол и способ децентрализации сети нод для индексации проектов в BRC20 экосистеме
Попался на глаза проект Unigraph, который не особо активно продвигают в твиттере.
$GRPH планирует создание сети нод решения вопросов централизации текущих индексеров / служб даты по токенам в BRC20 экосистеме.
Сеть нод будет отвечать за индексацию данных в сети Биткойн, это повышает надежность данных и уходит от централизованных систем.
Unigraph планирует стать сетью доступности данных (а-ля нарратив Celestia) для проектов на основе биткойн сети, что позволит хранить дополнительные данные в Unigraph с хэшем данных, хранящихся в биткойн сети.
Это позволяет хранить гораздо больше данных (например, ссылки IPFS для коллекций Ordinals).
Запросы к сети нод для получения данных (через API) будут оплачиваться в токенах $GRPH, что создаст спрос и утилити для токена.
Операторы нод, которых сейчас набирают для защиты сети, будут вознаграждены токенами $GRPH за работу.
Бета релиз проекта планируется в ближайшие недели, а команда анонсировала листинги на биржах в январе / партнерство с другими ланчпадами в BRC20 экосистеме.
Текущая капитализация проекта - $21M.
Посмотрим, смогут ли они подхватить нарратив сети доступности данных (Data availability).
Ссылка на последний анонс от проекта:
https://twitter.com/unigraph_io/status/1744425614361211064
Маркетплейс OKX, где они сейчас залистаны в виде BRC20 токенов.
https://www.okx.com/ru/web3/marketplace/ordinals/brc20/GRPH
Hyperverse в 2022 году смог $5K видеоролик превратить в $1.3B аферу
В 2022 году на фоне хайпа метавселенных - проект Hyperverse заказал cameo-ролик (видео от знаменитости по вашему сценарию) у экс-фаундера Apple Стива Возняка за $5К.
Используя этот ролик, фейк CEO, Hyperverse создал понци пирамиду, которая закончилась скамом на $1.3B.
По данным Chainanalysis - это был крупнейший скам проект 2022 года.
https://www.chainalysis.com/blog/2022-crypto-scam-revenue/