47437
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM по обучению: @paulcr2009 @Alexey_CR
Schwab ($8.5T, 30М активных счетов клиентов) может выйти на рынок BTC ETF с низкой ставкой на управление 0.1%
Старший аналитик Bloomberg ETF Eric Balchunas считает, что брокерская компания Shwab, предоставив торговать своим клиентам 10 фондами BTC ETF на следующий день после старта торгов, планирует выйти на рынок как «догоняющий» игрок и затеет битву низких комиссий у фондов ETF, предложив 0.1% годовой комиссии против 0.25% у конкурентов.
https://twitter.com/EricBalchunas/status/1751242983901450648
Контроль над твиттером главы Algorand захватил хакер и твиттеряне считают, что это лучшее, что случалось с Твиттером главы Algorand
Некоторые из твитов:
«Я раздам 1 eth за каждый процент падения $ALGO на этой неделе»
«Будь настоящим хасслой, продай $ALGO, купи $ETH»
«Когда я уже подумал, что для Algorand все кончено — у меня зазвонил телефон — это было его превосходительство. Джастин сказал мне, что он поднимет Algorand на новую высоту, запустив TUSD (TRUE USD) и VRUSD (ОЧЕНЬ РЕАЛЬНЫЙ USD) на Algorand, и все, что мне нужно было сделать, это согласиться предоставить ему полный контроль над нашей сетью и позволить ему чеканить любые токен, который он пожелает поддержать TUSD. Конечно, я сразу принял это предложение. Вскоре Algorand будет привязан к ОЧЕНЬ РЕАЛЬНОМУ доллару США, и начнется новая эра цифровой коммерции. Я хотел бы выразить благодарность его превосходительству и предложить вам, ребята, ознакомиться с другими его замечательными проектами, такими как JustLend ($6,17B предоставлено в проект, взято в долг $119M взаймы), USDD и TUSD. Я уверен, что его проекты НЕ станут катализатором следующего крупного финансового краха в криптовалюте».
https://twitter.com/StaciW_DC/status/1750754865490321742
17 140 BTC отправляются в зрительный зал Coinbase от Grayscale
Ликвидаторы FTX, BlockFi, 3AC продолжают распродавать свои запасы акций GBTC.
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/grayscale
Фишинговые письма высылаются с email проектов CoinTelegraph, Wallet Connect, Token Terminal and DeFi
Больше $500К уже украдены.
Адрес злоумышленника:
https://eth.blockscout.com/address/0xe7D13137923142A0424771E1778865b88752B3c7
https://twitter.com/zachxbt/status/1749758932095205638?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Дешборд по распределению BTC между ETF фондами
Аналитический инструмент Cryptoquant сделал дешборд, в котором можно отслеживать поступления, владение BTC различными ETF фондами.
Визуально удобно отражены исходящие потоки из фонда Grayscale, которые за первых пять торговых дней превысили -2.8B$.
Пока Grayscale доминирует с 88.73% долей владения BTC среди всех 10 ETF фондов.
ETF аналитики впечатлены притоком нового капитала в ETF, т к добиться подобного внимания со стороны TradFi довольно таки тяжело.
Думаю, что мы перестанем снижаться под давлением оттока капитала, когда совокупный объем BTC под управлением 9 ETF фондов кроме Grayscale перевесят объем капитала в Grayscale.
https://cryptoquant.com/analytics/dashboard/65a706de0ee6295f674f1e92
Холодный душ для TradFi туристов. Часть 2
С момента старта торгов BTC ETF - биткоин умудрился показать следующую доходность:
48900$ ( локальный хай ) -> 40 683$ (локальный лоу) -> 41 500$ (сейчас)
Кто же преподнес такой сюрприз на запуск продуктов ETF для компаний Blackrock, Fidelity, Bitwise?
Предыдущие мысли с пророческим постом Cobie были здесь:
/channel/Defiscamcheck/3305
Напомню главное:
«Коби в сообщении писал, что лонговать BTC по $26К на базе ожидания BTC ETF - бесплатные деньги. Он был уверен, в принятии BTC ETF на 99%. Считал, что к моменту одобрения BTC будет торговаться по $50К.
Однако написал, что одобрение BTC ETF - западня, где это событие станет экзит ликвидностью для заложников траста Grayscale BTC, в котором заперто $35B, родительская компания Барри Силберта находится в гигантских долгах, снижать свои 2.5% годовых комиссионных с размера средств в управлении они не планируют.
Совокупно - попытка удержать в заложниках 630K BTC приведут к негативным объемам и выводам средств по GBTC, что в свою очередь даст убыток в 15% покупателям BTC ETF в первую же неделю, что по сути поднимет настроение sell the news по всем фронтам и начнет существенно топить рынок.
Cobie призывал забрать честных 2х с августа 23го и продаться за день до одобрения BTC ETF».
Кто ж льет на нас и на TradFi BTC?
Барри Силберт и его друзья заложники из Grayscale.
За первые 5 дней:
Положительный флоу в BTC ETF составлял:
11 янв $722M
12 янв $707.8M
16 янв $549.6M
17 янв $932.3M
18 янв $448M
Почему все таки, если погашений Grayscale было на $2.2B, а притока было на $3.36B - мы видим отрицательный рост на BTC на 17%?
У меня рождаются простых три предположения:
1 Blackrock при подаче заявления на BTC ETF отлично спрогнозировали объем inflow (поступлений средств в свой ETF ) и смогли набрать инветорис - запас BTC на Coinbase через аффилированных партнеров и сейчас на каждую необходимую печать новых акций и покупку BTC на Coinbase - они трансферят заранее купленные BTC с одного аккаунта в custody, формально удовлетворяя и наполняя свой необходимый запас BTC
2 FTX и банкроты из BlockFi владеют большим объемом GBTC акций, так только у FTX из 22М х 36$ на $720М, также акции Grayscale есть в ликвидационной массе другого банкрота 3 Arrow Capital. Ликвидаторы банкротного имущества могли воспользоваться правом первой ночи и дампить весь свой суповой набор, пока спрос на BTC ETF горяч. Ну и заложники из Grayscale также пользуются своей долгожданной победой, чтобы убежать из плена 2.5% ежегодной комиссии товарища Силберта.
3 Математически простая версия. Исполнение по наполнению / раздаче акций в BTC ETF обычно проходят по режиму Т+1.
Grayscale понимают, что своими крупными перемещениями BTC на депозитные адреса Coinbase они будоражат рынок и дампят его.
Предполагаю, что Grayscale занимает шортовую позицию на фьючерсах, зная приблизительный размер погашения на завтра.
Эти же рыночные наблюдения понимают и аффилированные партнеры Blackrock.
Допустим - Blackrock нужно Т+1 купить BTC на $200М на следующий день. Цена закрытия торгов на день Х была 43000$. Т е им нужно потенциально купить 4 650 BTC.
Но они понимают, что погашение у Grayscale будет на $600М и знают, что примерно в это же время Grayscale будет перемещать очередные 10-15К BTC, что вызовет крайне негативную реакцию рынка.
И зачем Blackrock покупать по 43 000$? Если лучше дождаться пока рынок увидит очередной навес в 10-15К BTC? И на панике встать стеночкой по 40 700$?
Разницу? Разницу можно оставить у аффилированных партнеров и в нужный момент времени на входящий inflow в фонд - вместо покупки - пополнить фонд этими «случайно» купленными задешево биткоинами.
Видишь суслика? И я не вижу, а он есть.
Как долго этот демонстративный дамп от Grayscale будет продолжаться? Что ж - новости заключаются в том, что в запасе у Grayscale еще 600К BTC, а нервы у покупателей первых дней BTC ETF от Blackrock не железные и в какой-то момент времени - эти покупатели поймут, под какой душ они попали и захотят развернуть акции Blackrock обратно в изрядно похудевшие доллары.
Совокупный объем торгов по ETF за три дня - $10B
Старший ETF аналитик Bloomberg Eric Balchunas рассуждает так:
«Было запущено 500 ETF в 2023 году.
Сегодня они совместно сделали $450М торгового оборота.
Лучший сделал - $45M.
$IBIT (ETF фонд Blackrock) сделал за вторник 16 января - больше оборота в сутки, чем все 500 новых ETF 2023 года».
https://twitter.com/EricBalchunas/status/1747385703971860617
Напомню, давление на BTC по прежнему сохраняется, т к положительный приток денег в ETF сопрягается с оттоком средств из фонда Grayscale, в котором менеджмент, скованный долгами, не может зарубить свою дойную корову в виде 2.5% менеджмент фии.
Вчера на рынке был резкий задерг вниз на фоне отправки очередных 9К BTC ($385M) на Coinbase с целью продажи для раскрытия погашенных ETF акций Grayscale.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1747272164963983768
В управлении Grayscale еще 617К BTC и это будет оставаться одним из самых сдерживающих факторов, т к заложники этого фонда будут пытаться выходить из ETF и давить тем самым спотовые продажи BTC на Coinbase.
Мысли Cobie о L2 Blast.
На фоне выхода на Binance - проекта Manta, который вампирской атакой зашел на нарратив L2 доходоприносящего блокчейна и собрал $969M против $1.3B TVL у Blast стоит посмотреть на инвесттезис, с которым оба проекта выходят на рынок:
Крипто-твиттерянин Cobie так высказался о Blast, поинтах, реферальных схемах.
«Я был приглашен инвестировать в Blast, но отказался, потому что вайб проекта мне не понравился, а после 2021-2022 года - стараюсь инвестировать в проекты, которые мне заходят по духу.
Я также не являюсь инвестором в Blur — просто поясняю, что эти размышления - ментальная гимнастика, и у меня нет финансовой мотивации шиллить Blur/Blast.
Но в любом случае — если бы я сформулировал “бычий инвесттезис” по Blast, то это звучало бы примерно так:
L2 становятся все более коммерциализированными. С появлением следующего поколения инструментов и мостов L2, встроенных кошельков, кошельков со смарт-контрактами и т.д. вполне вероятно, что пользователи даже не будут знать, в каком блокчейне они находятся. И растет количество L2, потому что рынок решил установить на них цену, аналогичную ценам на блокчейны L1.
Итак, идет борьба за пользователей, внимание, популярность. И на самом деле предоставление пользователям естественного стимула использовать блокчейны, хранить активы в блокчейне, быть активными в блокчейне, возможно, является лучшей стратегией, чем хвастовство своим техническим опытом в подкасте.
Пользователи финансово мотивированы, они идут туда, где, по их мнению, могут заработать больше всего. Собственная доходность (без учета реализации и рисков) кажется мне разумной — в 2021 году у меня была теория, что вы даже можете увидеть, как базовая валюта в блокчейне, которую люди используют в ETH, переключится на версию stETH, поскольку люди не хотят терять актив / возможную доходность от стейкинга, например, при торговле NFT. Стимулирующее поведение в блокчейны (тьфу, поинты) кажется мне супер глупым, но, очевидно, оно работает чрезвычайно хорошо — оглянитесь вокруг, люди пишут в твиттере, как сильно они ненавидят поинты, при этом на 100% меняя свое поведение ради поинтов.
Поскольку основатель также создал Blur, финансировать его проект кажется довольно простым делом. Он уже добился успеха в чем-то сложном, в чем другие потерпели неудачу.
На самом деле, если бы у Blast была другая модель запуска, я думаю, большая часть fud никогда бы не появилась.
На чем базировался FUD? Односторонний мост на multi-sig без готового блокчейна L2, геймифицированные поинты, поддержка странных инвесторов (много крипто-анонов/дампстеров) и т.д. Был странным способом запуска и, вероятно, сильно подорвал доверие к продукту.
Запуск казался слишком напыщенным и поспешным, слишком много внимания уделялось неправильным вещам, не тратя времени на значимые вещи.
Вероятно, на самом деле FUD преувеличен.
И тогда вам нужно подумать, был ли запуск таким образом вообще неправильным? Blast получил больше TVL, чем весь TVL L2 Coinbase, которые зарекомендовали себя как долгосрочные авторитетные игроки на протяжении десятилетия.
Я думаю, иногда комментаторы из твиттера стали немного похожи на Bitcoin maxis из 2017 года — проповедуют о биткоине, в то время как в частном порядке покупают все ICO и шиткоины. То же самое и в 2020 году, когда многие дефи проекты (суши, йам, Пиклс финанс и прочие) фармились теми людьми, которые говорят вам, что биткойн - единственный истинный бог.
Крипто-твиттер и блогеры идут по этому же пути: они говорят вам “вау, это так ниже моего достоинства и отвратительно”, но на самом деле они не поддерживают людей, которые делают что-то лучше, и, возможно, даже они на самом деле тайно закинули через bridge в Blast. Основатели делают то, что хотят пользователи, и если бы это не работало, они бы этого не делали».
Новый airdrop в экосистеме Solana. Фармим Flash Trade
Очередной перп декс?
Эффект богатства, который создает рост нативного токена SOL за 2023 год более чем в 10 раз - переносится на оценку проектов внутри экосистемы.
Поэтому мы видим, что дроп JTO на пике был больше $450М.
Дроп JUP в январе 2024 года оценивают в $700M для коммьюнити. Многочисленные листинги в первый день на топ-тир биржах поддержат ликвидность на токен, а разбогатевшие Solana юзеры начнут распределять капитал и фармить все новые и новые дропы на Sol, а ожидания от этих проектов будут все выше и выше.
Кота в мешке не утаишь.
30 декабря запустился Flash Trade, проект для декс торговли. Оценим, чем он потенциально интересен для будущего дропа.
1 У проекта есть NFT, которое имеют ютилити в виде revenue share.
2 Проект даст возможность в будущем торговать акциями, валютами в оф торговые часы.
3 Они планируют создать не новый Binance, а реплицировать модель торговли Nasdaq.
Что делать для дропа?
1 Регистрируемся по моей ссылке (нужна будет для участия в розыгрыше 1000$ 15 февраля):
https://beast.flash.trade?referral=Beast_0608
2 Торгуем на бирже, можно минимальными объемами, дабы оставить цифровой след
3 Предоставляем ликвидность в пул FLP, который состоит из USDC, SOL, BTC, ETH от 100$
4 Если вы терпимы к рискам - можете попробовать прикупить их NFT, т к на слухах о дропе, например, токена Tensor - их нативные NFT разгоняли до 100+ SOL.
У меня 8 NFT, набранных в стартовый день торгов по 8.5-9.5 sol.
Моя основная стратегия в том, что фаундеры, делая классный продукт, и получив достаточно внимания от SOL криптоэкосистемы - могут выйти по оценке не ниже GMX, раздав коммьюнити дроп и естественно не забудут тех, кто обладает их NFT.
Понимаю, что потенциально NFT, которые например у меня в 2021 г стоили по $90K/ за штуку сейчас оцениваются в $2K и что такой момент может произойти и с этими NFT, с отличием лишь в том, что тут риск не более 900$ / NFT.
В следующем посте расскажу, чем хорош этот продукт и как принять участие в розыгрыше 1000$, для которого обязательна регистрация для фарминга дропа по моей ссылке:
https://beast.flash.trade?referral=Beast_0608
Холодный душ для TradFi туристов
В четверг 11 января стартовали торги на BTC ETF и пока весь твиттер гудел о рекордах в обороте новых инструментах ETF, BTC пампился до 48900$, криптосообщество похоже готовило холодный прием для новичков-покупателей.
Попробуем разобраться в источниках информации, которые повлияли на снижение BTC до $43K, продемонстрировав хрупкое положение для розничных покупателей BTC ETF.
Первую ложку дегтя закинул фаундер Placeholder VC Крис Бурниске -
https://twitter.com/cburniske/status/1745629675224015124 - цена BTC $46.2K
«Готов ошибиться, но, глядя на этот памп, я не могу не задаться вопросом, будет ли это напоминать IPO Coinbase -- , знаменательное событие, которое заставило многих впоследствии ожидать гораздо большего, но вместо этого это было топом на пару кварталов для BTC»
Следом на лопату негатива накинул Ran Neuner (749К подписчиков):
https://twitter.com/cryptomanran/status/1745699856667099345 - цена BTC $45.9K
Его сообщение содержало анализ торгов в первый день, где указывалось, что среди $4.5B оборота по ETF - $2.3B это была смена рук в BTC ETF Grayscale, где заперты 630К BTC, которые раньше было невозможно заредемпить и в ноябре 22 года - дисконт на акцию GBTC достигал 48%, т е покупатели могли приобрести не просто BTC по $16.5К, а даже дешевле на 48% - по $8.6K за BTC.
Изящно подопнул рынок вниз знаменитый Binance/Tether фуддер Napgener, который при цене $45.6K дропнул бэнгер сообщение из телеграма от Cobie, датированное 23 августа 2023 г:
https://twitter.com/napgener/status/1745913380202758628
Коби в сообщении писал, что лонговать BTC по $26К на базе ожидания BTC ETF - бесплатные деньги. Он был уверен, в принятии BTC ETF на 99%. Считал, что к моменту одобрения BTC будет торговаться по $50К.
Однако написал, что одобрение BTC ETF - западня, где это событие станет экзит ликвидностью для заложников траста Grayscale BTC, в котором заперто $35B, родительская компания Барри Силберта находится в гигантских долгах, снижать свои 2.5% годовых комиссионных с размера средств в управлении они не планируют.
Совокупно - попытка удержать в заложниках 630K BTC приведут к негативным объемам и выводам средств по GBTC, что в свою очередь даст убыток в 15% покупателям BTC ETF в первую же неделю, что по сути поднимет настроение sell the news по всем фронтам и начнет существенно топить рынок.
Cobie призывал забрать честных 2х с августа 23го и продаться за день до одобрения BTC ETF.
Таким образом - идеально подготовленный новостной фон привел к тому, что негативная информация с нескольких источников комом накопилась и привела к дампу BTC и осуществлению того самого сценария sell the news.
Приходится лишь посочувствовать покупателям BTC ETF в первый день, которых действительно укатали на 12% в первых три дня со старта.
Столь радушный прием туристов из ритейла может несколько охладить пыл к вложениям во все эти ваши криптовалюты.
Тем не менее - при негативном сценарии - остается ждать, пока заложники Grayscale фонда смогут выйти из BTC ETF c 2.5% комиссий и перейти под крыло Ларри Финка из Blackrock, который неугомонно шиллит криптовалюты в каждом последнем интервью на ТВ.
Намек на дамп также был в сообщении фаундера Grayscale Барри Силберта:
https://twitter.com/BarrySilbert/status/1744339839556702480
Простое сообщение - троллинг: «Week = big»
Предыдущее такое сообщение от Барри «Going to be a big week» было 8 ноября 2021 года, когда BTC достигал $67.7K, перед тем как отправиться в пешее медвежье турне на 2 года.
Объем торгов по BTC ETF превысили $2.3B за 15 минут со старта
BTC на базе рекордных объемов - 48 800$.
https://twitter.com/tier10k/status/1745456989025825082
BlackRock ETF $IBIT торгуется на 20% выше справедливой цены по активам на пре-маркете
Азарт и аппетит ритейла к продукту от BlackRock может привести нас к премии за ETF по сравнению с подлежащими внутри активами.
Подобная ситуация была с акциями Grayscale по ETH, когда в декабре 2020 г при цене ETH - 640$ - акции ETHE (эфирный фонд) торговались, как будто эфир стоил 2000$+.
4м$ (170к акций) $IBIT были проторгованы в Пре-маркет часы.
https://x.com/theflowhorse/status/1745427548002046323?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Grayscale получила необходимые разрешения регулирующих органов для включения GBTC в список BTC ETF NYSE Arca, и в ближайшее время мы поделимся пресс-релизом с дополнительной информацией» ~ представитель Grayscale
https://twitter.com/fintechfrank/status/1745187406964281792
Чикагская биржа CBOE отозвала формы сертификатов на все BTC ETF
Shit-show продолжается.
В форме CBOE вначале нашли неверную дату в шапке документа (25 июля 2023 г)
Теперь по данным infinityhedge - формы сертификатов отозваны:
/channel/infinityhedge/23102
Твиттер аккаунт Coingecko взломан
По ссылке размещен дрейнер кошельков.
https://twitter.com/IamNomad/status/1745150911805006026
Юзеры Bonkbot на Solana могут клеймить дроп $WEN (40$)
Проект Jupiter раздал 1.08М юзеров право заклеймить 643К токена $WEN, первого мем-коина на ланчпаде Jupiter.
Если вы торговали при помощи Bonkbot - экспортируйте кошелек в Phantom, переходите на оф сайт: lfg.jup.ag и клеймите 643К токенов $WEN.
lfg.jup.ag
Клейм действителен ближайшие три дня, думаю много кошельков не заклеймят, эффективно сжигая попутно часть сапплая.
Фаундером Jupiter токен $WEN заявляется как первый мем-культурный токен, интерес на вторичке помог токену закрепится на 50-$60М капитализации, если интерес дегенов сохранится - это даст ему возможность в будущем претендовать на листинги, подобно Bonk, Wif на биржах Bybit / Binance / Coinbase.
1.1M $ALT ($330K) получил кошелек за 5.5 ETH, потраченных на NFT проекта
Интересный адрес откопали в просторах блокчейна:
0xE3C39A75E6Fe68C2cf254572F45238AfBEBF1140
Покупатель 5 NFT AltLayer OG Badge + 10 NFT Oh Ottie!, а также участник нескольких социальных компаний от проекта смог получить за свои «старания» - 1.1M токенов $ALT.
Отличный результат для дроп-хантера, совпадение или разобрался в технологиях?
https://twitter.com/mztacat/status/1750441618568519949
Alt Layer даст дроп стейкерам в протоколах Eigenlayer (в том числе Renzo, Kelp Dao, Ether Fi) и стейкерам Celestia
Мета раздачи дропов не за активные действия, а за стейкинг / участие в определенных протоколах начинает становиться превуалирующей в 2024 году.
https://blog.altlayer.io/altlayer-airdrop-season-one-9148f6114c0b
Altlayer, который ставит цель улучшить эфирную сеть за счет рестейкинговых роллапов - выбрал Eigenlayer - как лидера рестейкингового движения + стейкеров Celestia, как технологического партнера проекта.
Звучит так, что в 2024 году проектам становится важнее не сколько, раз ты прокрутил LayerZero из стороны в сторону, или бриджанулся туда обратно в zksync, а выполнял ли ты разовые, но разумные действия по стейкингу ETH / TIA / ATOM.
Eigenlayer Restakers: 13.05% = 39.15M токенов
Eigenlayer Ecosystem Partners ( Renzo, Kelp Dao, Ether Fi) : 4.49% = 13.47M токенов.
Celestia Stakers: 9.92% = 29.76M токенов.
Renzo, протокол рестейкинга нативного эфира в Eigenlayer, о котором я писал ранее в блоге (/channel/Defiscamcheck/3313) достиг уже $115М TVL в рестейкинге.
Renzo поднимал раунд при оценке в $25М, фарминг проектов, которые скромно оценивают себя для инвесторов, но при этом находятся в горячем нарративе - обычно выходит интереснее фарминга протоколов, которые у всех на устах.
По Eigenlayer легитимность кошельков достигалась от 720 поинтов, что примерно равно 0.3 eth, пролежавших в протоколе 100 дней.
AltLayer пошел по пути Jito, раздавая токены по тирам, с минимальными / максимальными границами.
Посмотрим, как они проредят ряды стейкеров 1 токена TIA и какое будет давление на токен TIA 25 января, если малые стейкеры ничего не получат и разочарованно побегут лить токен на биржах.
В твиттере рассуждают, что отсечкой по TIA может стать и 50 монет, что может создать прецедент и дополнительное давление от тех, кто хотел бы получить как в случае с DYM - по 600$ на кошелек за стейкинг 1 TIA.
Критерии для стейкеров TIA будут опубликованы после запуска на Binance.
На площадке AEVO токен по прежнему торгуется в пределах $2.4B FDV, что на таком красном рынке может выглядеть как сильным выходом, которое ММ предстоит удерживать. Хватит ли Binance сил не только на Манту, но еще и на Alt Layer? Будем посмотреть:
https://app.aevo.xyz/perpetual/alt
19 260 BTC отправил Grayscale на Coinbase сегодня
По данным аналитической платформы Arkham - Grayscale не оставляет попытки укатать наш крипторынок в отрицательные значения по Фаренгейту.
$782М достигают Coinbase Prime депозитного адреса сегодня.
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/grayscale
Вечеринка у DWF дома, гуляют холдеры API3 района
Рынок распределяет средства между теми, кто читает говернанс форумы и теми, кто шортит внезапный памп токена против рынка.
Форум читали. В лонге с 1.5-1.65$.
Можете и вы в таком поучаствовать. Подробнее в закрепленных сообщениях
Renzo, сид раунд $3.2M, рестейкинг хаб для EigenLayer
Вспоминается мем с репером Xzibit и его шоу Тачка на прокачку:
«Я слышал тебе нравиться рестейкинг? Я добавил тебе в рестейкинг еще один стейкинг»
По фомо сообщениям в крипто-твиттере - EigenLayer ожидают увидеть в $10B FDV при TVL 689K ETH на сегодняшний день.
Инновации, которые несет EigenLayer - задействование стейкаемого эфира для сценариев типа: защита мостов, ролл-апов.
Одним словом: вы как юзер сдаете свой эфир в протокол, а операторы внутри протокола решают, кому выделить эти застейканные эфиры в обмен на инсентивс от протоколов.
Т е потенциально вы - как стейкающий эфир в EigenLayer можете получить бонус от:
1 проценты от естественного стейкинга ETH (beacon apy)
2 инсентивс от EigenLayer в токенах за депозит
3 инсентивс от проектов, которые строят поверх EigenLayer
В итоге: сейчас в проекте Eigenlayer - 489К ETH разных типов LST. В скором будущем поднимут лимиты до 200К ETH на каждый тип LST.
А сейчас заносить в проект можно только нативный эфир из Beacon сети.
И вот некоторые проекты начали разворачивать решение по стейкингу вашего эфира через нативный Beacon эфир.
Но т к не все обладают техническими знаниями, чтобы поднять свою ноду на 32 eth - то проект Renzo как раз закрывает эти сложности.
Схема Renzo - вносишь ETH (в будущем другие LST ETH), протокол выдает тебе ezETH ( ликвидный токен реcтейкинга Renzo ).
В итоге - Renzo вносит ваши ETH в EigenLayer, а вы зарабатываете любимые поинты двух протоколов EigenLayer + Renzo.
Учитывая, что раунд инвесторов прошел при оценке $25М, а возглавили раунд Maven 11, Bitscale Capital, Robot Ventures, то потенциально проект в горячей рестейкинговой нише может щедро дать «поинтов» за стейкинг.
https://twitter.com/RenzoProtocol/status/1746941824613106133
По данным Dune (https://dune.com/maybeYonas/renzo-protocol) в протокол уже положили:
32 852 eth, 4 651 депозитор.
Протокол накопил 5М поинтов Eigen, раздал 9.6M поинтов Renzo.
Крупнейшие депозиторы:
0x64b6ebe0a55244f09dfb1e46fe59b74ab94f8be1 - 9992 eth
0x94cf7b6eb35de00c3aeb3ec49a625ec4e39f5630 - 1651 eth
0xf50fa91cd7f63c94b4308e50676d2e9247cbb8a4 - 1299 eth
Renzo — протокол третьего поколения, который может принимать как собственные ETH, так и LST.
Мысли DeFiScamCheck в дополнении к посту Cobie о L2 Blast.
Добавлю: рынок оценивает Blast на выходе в $6.6B FDV, что выглядит средним по отношению по оценке к Arb, OP, пример расчета:
Соответствующий TVL (за исключением нативного токена по данным L2Beat) / Mcap:
Arb: 6.98B / 2.65B = 2.63 кэф
OP: 2.47B / 3.37B = 0.73 кэф
Предположим, что в циркуляции будет 15% от общего объема предложения Blast и таким образом:
$6.6B FDV x 15% = $0.99B
TVL / Mcap Blast:
Blast: 1.3B / 0.99B = 1.31 кэф
Большим бустом для активности в Blast станет раздача 50% от аирдропа новым проектам на этом блокчейне, победителей по которым выберут 20 февраля.
Если предположить, что дроп будет в районе 10% FDV при оценке в $6.6B FDV (50% разработчикам) = то это будет $330М pay check для тех, кто разработает классные декс, лендинги, перп-проекты на Blast.
Доходность для депозиторов при таком раскладе можно оценить в $330M/$1.3B=25% годовых, что прилично, учитывая объем залоченного капитала в $1.3B.
DeFiScamCheck саккумулировал на сегодня 3M поинтов (244 место в лидерборде) за привлечение в проект 1170 ETH (кроме собственных 25 ETH).
Посмотрим, как эти поинты будут конвертированы в токены в мае 2024 года на радость реферал-шеймерам.
Чем хорош Flash Trade + конкурс на 1000$
15 февраля разыграю 1000$ среди тех, кто зарегистрировался в проекте по моей реферальной ссылке, совершил торговлю/депонировал LP и репостнул твит:
1 Реферальная ссылка:
https://beast.flash.trade?referral=Beast_0608
2 Твит для репоста:
https://twitter.com/paulcr2009/status/1747302503840972981
А теперь пробежимся, в чем же хорош Flash Trade?
1 Перп декс в SOL экосистеме, в котором можно торговать токенами, в будущем акциями + коммодитис.
2 100% средств, собранных в минте NFT ($1.2M) будут вложены в пул ликвидности. Выручка платформы с этих средств будет распределяться на 5555 NFT проекта.
Клейм вознаграждения на NFT можно производить каждый день.
Т к средства от минта представлены в пулы только в размере $1.2М, то неважно какая текущая цена NFT сейчас, доход примерно эквивалентен - как будто вы положили в LP 220$
3 Рынок установит эквилибриум по доходности на платформе, но симуляции фаундеров говорят о примерных 40-60% годовых для LP, соответственно для NFT при цене по полу 9 Sol x 97$ = 873$, доходность по году при предоставлении капитала в эквиваленте 220$ принесет от 7-10% годовых на затраты.
4 Провайдеры ликвидности будут получать 70% от выручки платформы.
5 Фаундеры проекта не хотят копировать Binance, им по душе Nasdaq. Цель выйти на 1% объема торгов в сутки от $7T. Оптимизм - заразительная штука.
6 Аудит от Halborn.
7 У проекта не будет кастодиального сервиса, который будет хранить, если вы купите условно акции MSFT. Вы торгуете синтетическими активами, цена на которых определяется оракулом.
8 Разница с JUP:
JUP не поддерживает виртуальные активы.
JUP более сосредоточен на создании прообраза GMX v1
Flash ориентирован на GMX v2
Flash ревеню доступно для клейма каждый день
9 Flash токену быть. Пока команда не рассказывает о планах.
10 Фаундеры Flash - трейдеры, использовали свой опыт. Создавали продукт, в котором можно брать например $20к с плечом 5х и не боятся сместить цену.
11 Наличие нескольких NFT позволяет бустить и повышать уровень вашей главной NFT проекта.
12 По вопросу эксплойта, который создавали на GMX, раскачивая цену на актив и реализуя профит, нанося убытки проводникам ликвидности:
- такой вид атаки не мог быть замечен аудитом
- оракл PYTH транслирует EMA цену
- утилизируют функцию IV, при помощи которой, если они видят, что актив репегнулся - включается контроль со стороны проекта / команды
- контроль оптимизирован, чтобы избежать потерь для LP.
13 У проекта нет VC финансирования. Проект Flash Trade фаундеры подняли на свои деньги.
Мнение DeFiScamCheck:
- разделение выручки от протокола - было одной из самых ярких мет 2022-2023 года
- рост экосистемы SOL приводит к эйфорично-оптимистичной оценке выхода любого проекта / что потенциально окажется благоприятно на размер получаемого дропа (для Jito - дроп был $22.5К на пике для минимального получателя)
- в SOL экосистеме отсутствует конкуренция. Вам не придется толкаться с 2.5 миллионами бриджеров в сеть zksync
- придется попотеть, в том числе взяв на себя риск: вы, либо как LP рискуете, что ваши средства могут быть хакнуты/проиграны каким-то нечестным на рукам манипуляторам, либо торгуете и можете также потерять в результате эксплойта/неудачной торговли.
- nft проекта может обесцениться, если команда не сможет выполнить обещание или не даст дроп / затянет разработку / не подхватит трекшн на проект.
Даже протокол Drift с фондированием от Multicoin Capital терял деньги юзеров и не возместил потери до конца в 2022 году.
Но я верю в то, что инновация 0-1 по прежнему возможна в сфере дексов и легче осуществима в супер расхайпленной экосистеме.
На это я поставил свои деньги, купив 8 NFT, и буду предоставлять средства в LP / активно торговать, чтобы выращить свои NFT.
15 февраля проведу розыгрыш в твиттере 1000$. Регистрируйтесь по реферальной ссылке:
https://beast.flash.trade?referral=Beast_0608
Репостить твит и будем надеяться, что вам повезёт!
$DYM. Старт OTC площадки DeFiScamCheck.
В 2024 году - одно из перспективных направлений, которое будет активным в блоге - площадка OTC, где мы будем торговать новыми горячими токенами.
Текущая проблема - 8 из 10 объявлений по продажам не торгующихся токенов пытаются:
а) нарушить условия сделки
б) обмануть вас, приведя на сделку к липовому гаранту (в истории практики моих друзей - был скам на $500К, когда в никнейме телеграм-гаранта была заменена 1 буква и продавец с гарантом удалили группу после получения предоплаты).
Как мы хотим решить эту проблему?
Опираясь на авторитет блога (36К подписчиков, 3305 постов, 3 года и 3 месяца работы на аудиторию) - мы стартуем с ограниченного числа сделок, где будут строгие правила:
А) покупатели вносят 100% депозита
Б) продавцы токенов обеспечивают 50% депозита
В) сделки проходят под строгим контролем (/channel/paulcr2009 ), Алексея, моего партнера по блогу + автора Крипто Интеллигенции (/channel/Alexey_CR).
Г) мы ставим на кон свою репутацию и предварительно собрали пул покупателей, которые готовы купить $DYM.
Предварительно проанализировав цены OTC площадок, сформировали своеобразный ордер-бук по цене, по которой готовы покупать (надеюсь вы не смотрите на ориентир как площадку aevo, где в стакане разница между настоящим спросом и предложением целых 20% на $10K).
Если у вас есть для продажи от 3К $DYM, 50% security депозита и вы хотите hassle-free продажу (сделки по $DYM идут без комиссии ОТС) - пишите /channel/paulcr2009, /channel/Alexey_CR.
Следующие токены, которые будем расшивать в ручном режиме и формировать ОТС площадку вашей и нашей мечты - $blast, $zero, $bera, $zksync, $monad.
Задача построить качественный OTC, где продавцы могут быть уверенными в реальных условиях и порядочности партнеров, кто курирует сделку.
Проект Unigraph ($GRPH) объединяется с BRC20 . com для создания первой BRC20 ориентированного L2 блокчейна
Оба проекта будут работать над созданием первого полностью совместимого с EVM децентрализованного уровня L2.
$GRPH + BRC20 . Com создадут роллап, а Unigraph обеспечит инфраструктуру для соединения токенов BRC20 с новой сетью L2.
Мост между BTC и новым L2 будет проходить через сеть нод Unigraph.
Сеть L2 будет работать на основе механизма консенсуса делегированного доказательства доли (DPoS) и будет основана на структуре виртуальной машины Ethereum (EVM), что означает, что пользователи смогут использовать кошельки на основе EVM, такие как MetaMask, разработчики смогут создавать и развертывать смарт-контракты в сети.
https://brc20.com/wiki/brc20-strategic-partnership-to-release-first-brc20-focussed-l2-ecosystem
Про Unigraph я писал ранее в блоге при оценке в $21М (на пике была $36М), теперь остается ждать листинга на биржах для удобной торговли токеном $GRPH.
Маркетплейс OKX, где сейчас залистан $GRPH в виде BRC20 токенов.
https://www.okx.com/ru/web3/marketplace/ordinals/brc20/GRPH
У проекта также есть ру язычное коммьюнити:
/channel/unigraph_io_CIS
Объем торгов по BTC ETF превысили $1B за 5 минут со старта
https://twitter.com/tier10k/status/1745454292449010101
MEV бот на Solana заработал $2м на арбитраже
Кто-то решил, что возможно его перфоманс оценят наследники, попытавшись купить в 1 сделке токена $WIF на $6м при ликвидности в паре в $2м.
В результате - MEV бот отлично поживился, заработал $2м, а также выплатил взятку валидатору Jto в $100К.
https://x.com/norbertbodziony/status/1745212704401375547?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
BTC ETF все таки принят?
https://twitter.com/tier10k/status/1745184607421477312
Чикагская биржа CBOE сообщила о старте торгов BTC ETF завтра ✅
https://x.com/tier10k/status/1745160345021288949?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Аккаунт SEC в твиттере был взломан через подмену сим карты
Злоумышленник получил доступ к сим карте за счет ее незаконного перевыпуска.
К аккаунту SEC не было привязано приложение аутентификации, т е завладев симкой - злоумышленник сбросил пароль от аккаунта и смог разместить твит об одобрении BTC ETF.
https://x.com/safety/status/1744924042681897343?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ