33789
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM: @paulcr2009
Binance Labs инвестировали в новом раунде в Renzo
Yi He, соучредитель Binance и глава Binance Labs так описывает инвестиции в проект: “Технология Renzo решает проблемы ликвидного рестейкинга, позволяя большему числу пользователей участвовать в Eigen Layer. В Binance Labs мы всегда ищем инновационные проекты DeFi, которые представляют новые варианты использования, и мы с нетерпением ждем роста Renzo в секторе рестейкинга ликвидности”.
Renzo поддерживает депозиты в ETH, steth и beth (чем думаю и завоевали расположение биржи).
Схема Renzo - вносишь ETH (LST ETH), протокол выдает тебе ezETH ( ликвидный токен реcтейкинга Renzo ).
В итоге - Renzo вносит ваши ETH в EigenLayer, а вы зарабатываете любимые поинты двух протоколов EigenLayer + Renzo.
В проекте сейчас застейкано 242К ETH ($702M), 35 851 уникальный депозитор.
Следующие кошельки занесли крупные суммы в Renzo:
0x847aa28551516b76e6acae980cd9b5dfa3e14357 - 1994.91 ezETH
0x94cf7b6eb35de00c3aeb3ec49a625ec4e39f5630 - 1651 ezETH
0xb5ccc38dee973ede2d78c071e4b9c2e49783101c - 1629.75 ezETH
Подробнее в Дюне:
https://dune.com/maybeYonas/renzo-protocol
p.s.: первый пост по EigenLayer был в блоге 4 февраля 2023 го, пост по депозитам - 15 июня 2023 го.
DeFiScamCheck - раздаем альфу уже 3.5 года.
14 кратный рост объема торгов по BTC ETF от Vaneck
Старший аналитик Bloomberg Eric Balchunas написал в твиттере:
«BTC ETF от Vaneck с тикером $HODL сделал сегодня $258М объема, что в 14 раз выше дневного среднего объема торгов. 32 000 индивидуальных сделок было совершено, что также выше в 60 раз, чем обычно.
Объяснение этому? Возможно $HODL добавили на одну из трейдинговых платформ, где доступ получил ритейл».
https://twitter.com/EricBalchunas/status/1759985608989032736
Также Thiccy из Scimitar Capital уточнил, что объемы торгов по 9 BTC ETF могут быть крупнейшими с момента начала торгов BTC ETF.
https://twitter.com/thiccyth0t/status/1760029368976289991
Morpheus AI. 67K stETH стейкают в системе fair launch
MorpheusAI разрабатывает одноранговую сеть персональных помощников с ИИ, известных как «умные агенты». Пользователи смарт-агентов с открытым исходным кодом могут подключить к их кошелькам, децентрализованным приложениям и смарт-контрактам, что даст возможность увеличить количество сценариев взаимодействия ИИ с Web3.
У Morpheus сейчас идет стадия фейр ланч $MOR, фарминг для китов, единственный способ заработать монеты сейчас — стейкать stETH PoS на 3 месяца.
67.3K stETH уже застейкано.
Текущая доходность за 90 дней (если stETH будут статичны) фарминга $MOR:
При оценке $500М - 2% на капитал
При оценке $1B - 4% на капитал
При оценке $1.5B - 5% на капитал
При оценке $2B - 7% на капитал
При оценке $2.5B - 9% на капитал
Bittensor может использоваться как инфраструктура, Autonolas как фреймворк (может использовать Bittensor), Morpheus как интерфейсная часть, использующая оба упомянутых компонента.
https://dune.com/potato6969/morpheus-fair-launch
Моя стратегия по Morpheus AI - покупка после TGE. Фарминг не так интересен, т к сейчас есть гораздо больше проектов, с доходностью выше 30-40% годовых и выше ( blast, eigen, flash trade ), поэтому для увеличения экспозиции на AI сектор - с части дохода от фарминга других протоколов можно купить токен на вторичке.
Полезный инструмент по оценке входящих / исходящих потоков в BTC ETF
Таблица генерируется автоматически в реальном времени.
https://farside.co.uk/?p=997
Forgotten Playland $FP планирует выход на TGE 21 февраля
Гейм-проект, выращенный Merit Circle, опубликовал токеномику:
Общий объем предложения по токенам - 10B.
Основная полезность токена:
- покупки во внутриигровом магазине косметических предметов ( разного уровня редкости, улучшения персонажа и т д)
- покупки билетов на турниры. Один из главных token sink (воронок ценности), т к игровых турниров будет большое количество - это может создать значительное дефляционное давление на токен.
- лут-боксы - механика, которая делает web2 разработчикам огромные деньги, т к внутри боксов содержатся разные редкие вещи, которые в будущем можно будет продать в том же маркетплейсе.
Токены будут распределены следующим образом:
25% - адвайзеры и контрибьютеры
25% - инвесторы ранней стадии
30% - резервы, выделенные на коммьюнити
20% - резерв игрового фонда
Игровой фонд будет разблокирован в течении 4 лет ежемесячно.
Коммьюнити фонд (30%) будет распределен следующим образом:
- 3% общего объема токенов (300М токенов) будут разблокированы на TGE
- 27% общего объема токенов (2.7B токенов) будут разблокированы в течении 24 месяцев ежемесячно
Инвесторы ранней стадии (25%):
- 2.5% общего объема токенов (250М токенов) будут разблокированы на TGE
- 22.5% общего объема токенов (2250М токенов) будут заблокированы первые три месяца, а затем разблокируются за 18 месяцев.
Адвайзеры и контрибьютеры (25%):
Заблокированы первые 6 месяцев, а затем распределены ежемесячно в течении 24 месяцев.
Первоначальный стартовый объем токенов будет 550М.
Анонс статьи по токеномике:
https://mirror.xyz/0x1d47D4A8905b96282a9ce57BC79D7264a31E7A60/ZxYLHBumumAVPyAdlsOIWv9FjBijI4pHjHFxGbeXovc
TGE будет на площадке Ape Terminal 21 февраля.
На платформе будет собрано $250К, цена токена составит 0.004$, всего выигрышных билетов будет 1000.
Купить дадут на 250 USDC.
Подробные условия с таймингом TGE в статье/анонсе:
https://mirror.xyz/0x1d47D4A8905b96282a9ce57BC79D7264a31E7A60/O0FGdXGmezl-pdG5_c_YQvK9ba_pJO_-4NIH959pOP0
Веб сайт проекта:
https://forgottenplayland.com/
Твиттер:
https://twitter.com/ForgotPlayland
Forgotten Playland ранее привлекли $7М от Merit Circle, Spartan Group, Bitscale Capital, C2 Ventures & Paper Ventures и других VC.
20 WL на токен сейл Entangle - розыгрыш DeFiScamСheck и команды проекта
Entangle объявляет о сейле на $1.35М на 13 февраля в 15-00 UTC
Сэйл будет проходить на веб-сайте:
https://token.entangle.fi
Подробно о проекте рассказывал в посте:
/channel/Defiscamcheck/3340
«Проект разрабатывает блокчейн, состоящий из трех уровней:
1 Application Layer
2 Modules Layer
3 Tendermint Core Layer
Финализация менее трех секунд, совместимость EVM достигается за счет использования библиотеки Ethermint, которая облегчает развертывание смарт-контрактов, написанных на Solidity.
Entangle поддерживает широкий спектр приложений в Web3, включая модный нарратив RWA, Метавселенную, NFT, DeFi, SocialFi, игры, BRC-20».
Проект собирает $1.35М, сейл будет состоять из следующих раундов:
Главный раунд - 13 февраля 15-00 UTC, места по 250$/500$
Оставшийся раунд - 14 февраля 15-00 UTC, места по 250$
Оставшийся раунд 2 - 15 февраля 3-00 UTC, места по 100$
Публичный раунд - 15 февраля 15-00 UTC, места по 50$.
Публичный сейл будет в эфирной сети, в токенах USDT / USDC.
TGE по проекту состоится в начале марта, разлок будет 15% на TGE, с 6 месячным линейным вестингом и 1 месяцем вестинга.
DeFiScamcheck разыгрывает 20 мест WL на сейл проекта. Условия: репост записи
https://twitter.com/paulcr2009/status/1756313049315561730
12 февраля выберу победителей по репостам. WL будут легитимны для раунда 2, который состоится 20 февраля, размер WL - 100$.
Playbux Fair Community Offering на ланчпаде Raiser состоится 21 февраля
Писал в блоге о проекте и почему за ним слежу:
1 Playbux получали финансирование от Visa, Binance Labs, Gate io, Tron
2 По задумке проект планирует стать крупнейшей развлекательной площадкой Web3
3 Проект использует новую систему привлечения инвестиций через FCO, отличие от ICO - вместо получения аллокаций токена для боттеров, в FCO предусматривается 80% токенов для тех, кто проявлял активность в соцсетях проекта, создавал контент, и 20% для лотереи/случайного распределения аллокаций.
4 Проект выходит на ланчпаде Raiser, который возглавляет Леон Кори (ранее работал в команде по листингу в Binance)
21 февраля состоится Fair Community Offering Playbux.
Вот как принять участие:
1 Регистрируемся на ланчпаде Raiser:
https://dashboard.raiser.co/account
2 Проявляем активность на площадке:
• Участие в квестах
• Распространение информации о Playbux
• Создание контента для соцсетей о проекте Playbux
• Приглашение друзей для сейла
80% токенов для тех, кто проявлял активность в соцсетях проекта, создавал контент, и 20% для лотереи/случайного распределения аллокаций.
Каждый зарегистрировашийся получает лотерейный билет для участия, у каждого есть шанс попасть в сейл оставшейся на 20% части токенов.
До 21 февраля - выполняйте задания, собирайте баллы и лотерейные билеты на площадке Raiser. Это повышает шансы для участия в первом, а значит наиболее важном сейле площадки Raiser.
Ссылки на соц сети:
Для принятия участия в сейле:
https://dashboard.raiser.co/account
Телеграм канал ланчпада Raiser:
/channel/raiser_co
Версия на русском языке:
/channel/raiserCIS
Твиттера ланчпада Raiser:
https://twitter.com/raiser_co
Твиттер Playbux:
https://twitter.com/playbuxco
По результатам реферальной акции из прошлых постов по Playbux - сформирую призовой фонд и разыграем токены / $ среди подписчиков, кто зарегистрируется на площадке Raiser.
oh shit, here we go again
https://status.solana.com/
Как трактовать советы из Крипто-твиттера от Криса Бурниске ( Placeholder VC, один из наиболее громких быков по SOL 8-10$ в 2022 году). Часть 1 из 2
https://twitter.com/cburniske/status/1754315356770902293
1) Вы несете ответственность за каждое принимаемое вами инвестиционное решение. Если вы слепо следуете тому, что говорят другие люди, не имея собственного мнения или критического мышления, вы играете в дурацкую игру. Вы не только не отточите свои умения, но, скорее всего, потеряете деньги в ближайшие годы
2) Я вижу все большее количество неверных толкований в своих ответах.
Большая часть неверных толкований происходит из-за того, что вы не принимаете то, за что *вы* несете ответственность, или неправильно понимаете ситуацию на макроуровне. Начните с того, что чем меньше у вас шор по поводу рынка, тем большему вы научитесь.
3) Существует много способов инвестирования (долгосрочного) или торговли (краткосрочного), и главное - знать, какие активы, стиль и временные рамки вы выбираете - совершенствуйте эту практику с течением времени, имея в виду активы, стиль и время.
Большая часть криптотвиттера пытается быть успешными во всех начинаниях, фьючерсы, сид раунды, фарминг и т д, надеясь что что-то из этого прилипнет большим кешем.
4) Знайте, кого вы слушаете в твиттере: их роль в отрасли, авторитет (в идеале на протяжении всех циклов), а также активы, стили и временные рамки любых инвесторов, за которыми вы следите здесь.
Также поработайте над пониманием мотивации ваших источников информации.
Крис рассказывает о себе:
Я ориентированный на криптоактивы долгосрочный инвестор (обычно на 3-7+ лет). Я занимаюсь как позициями на публичном рынке, так и венчурными инвестициями, которые часто становятся ликвидными. Мне не платят за постинг в Твиттере, мои услуги не покупаются, и это добровольная практика, которая в чем-то мне помогает, но иногда становится утомительной.
Что касается позиций на публичном рынке, я нацелен на массовое накопление на крупных минимумах, когда криптоактивы торгуются на проблемных уровнях. Такое накопление - искусство, оно не идеально - если пытаться слишком точно угадать дно - можно остаться без позы.
Исторически сложилось так, что криптовалюта была очень цикличной из-за халвинга биткоина, кривых принятия и / или глобальной ликвидности (в зависимости от того, кого вы спрашиваете), но самые мрачные периоды, которые лучше всего подходят для накопления, требуют пристального внимания, когда другие отворачиваются по целому ряду причин - эта возможность в этом цикле уже упущена. Мы можем опуститься ниже, но мы не достигнем * новых* минимумов в этом цикле для $ BTC, $ETH и $SOL.
После накопления внизу я держу позиции в течение многих лет, прилежно занимаясь новыми венчурными инвестициями и поддерживая их. Что касается ликвидности, я добавляю, если у меня появилась уверенность в новых проектах или возросла уверенность в существующей позиции, обычно выбирая для этого локальные слабые места/дампы.
Я не использую кредитное плечо и фокусируюсь на распределении в самые трудные годы - другими словами, я в основном "покупаю" несколько лет, в основном "продаю" в течение одного года. Выйти сложнее, чем войти, поскольку вы отказываетесь от потенциально неограниченного роста, и это вызывает душевные муки - выбор времени для продажи чрезвычайно личный, потому что он также требует, чтобы вы знали, когда для вас "достаточно", и часто это не строго денежное решение.
WaitList коды к будущему сейлу токена $MON от Pixelmon
Pixelmon планирует пресейл токенов для коммьюнити через распространение WL кодов, которые дадут место в Waitlist для участия в будущем токен событии.
Проект Pixelmon совершил крутой камбек, после того, как в студии проекта сменилась команда и свое место заняли ветераны геймдева из Ubisoft, Garena и Blizzard.
Pixelmon пронес через медвежку трежери на $30М, сделали раунд на $8М, в него вошли: Delphi, Animoca, Bitscale Capital, Mechanism Capital, Spartan, Merit Circle, ангелы - глава Animoca, 9Gag, глава IMX.
В производстве две игры, запланированные к выходу на середину 24го и ранний 25й год.
Владельцы NFTшек получат гарантированное место в сейле.
WL код дает возможность поучаствовать в раффле (лотерее) на пресейле в случае переподписки (недавние паблики показывают, что это 100% случай).
Как заклеймить WaitList код?
1 Репости сообщение проекта о фандрайзе:
https://twitter.com/monprotocol/status/1753360323959312402
2 Подписывайся на твиттеры:
https://twitter.com/paulcr2009
https://twitter.com/Pixelmon
https://twitter.com/monprotocol
3 Пиши в ЛС в твиттере https://twitter.com/paulcr2009 - хочу WL - и самые быстрые счастливчики получат код.
4 После получения кода - нужно зарегистрировать его на сайте:
https://presale.monprotocol.ai/
5 Подключить кошелек, ввести WL код.
Когда коды закончатся - напишу в этом же посте.
Еще об условиях коммьюнити пресейла от Pixelmon:
https://twitter.com/Pixelmon/status/1742908674375618570
Над токеном работает команда, которая ранее токенизировала NFT коллекцию BAYC.
Roobot.sol заплатил 501 SOL ($49K) взятку валидаторам Jito, чтобы приобрести 1.56M $JUP по цене 0.42$
https://twitter.com/jito_labs/status/1752760916565758401?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
К сожалению, на вчерашнем запуске токена не все сервисы работали, что позволило извлечь выгоду от запуска токена лишь продвинутым боттерам.
Phantom кошелек большую часть времени трудился.
Solflare кошелек, обрев популярность, не справился с обязанностями и висел по полной программе.
DLN trade, к сожалению, не смог подхватить кросс-чейн ордера, т к Jupiter первых 420 слотов не дал цены маркет-мейкерам через свой оракл, чтобы подловить боттеров и не дать преимуществ каким-либо проектам.
Сам Jupiter также не соизволил провести DCA ордеры + лимитные ордера.
Следом, в твиттере поднялся фуд по поводу ранее документированного командой процесса фандрайзинга - где команда Jupiter подробно высказала, что первичное предложение в 250М токенов, помещенных в односторонний пул являлось способом наполнения пула ликвидностью, чтобы желающие аирдропперы смогли выйти, при этом избегая типичного Эверест графика (высокий старт, задерг, бесконечный дамп), известный в народе как Грачевские высотки в квадрате.
Fly me to the moon. Котлета в солянке
фарм в Jupiter Perps, часть 2 из 2
За счет высокой утилизации крипты в пуле, максимальная просадка JLP за два месяца составила 6% (против 35% у SOL).
JLP предлагает редкое сочетание сглаженных рисков и высокой доходности.
Но если вы, как и я, считаете, что мы находимся в начале бычьего цикла, и не хотите упускать апсайд по крипте — добро пожаловать в комбинированные стратегии фарма.
Юпитер доработал свой токен ликвидности, встроив доходность прямо внутрь JLP. В отличие от GLP, заработок не надо клеймить. Комиссии и PnL начисляются пассивно, увеличивая цену JLP.
JLP не требуется стейкать. Стало быть, его удобно использовать в DeFi как строительный материал.
Три варианта продвинутого фарма:
1. Поскольку JLP довольно стабилен, его можно класть в обеспечение на Kamino.finance для фарма с плечом и заработка Kamino Points.
2. JLP можно добавлять в сторонние пулы. Например, в Orca.so есть пул концентрированной ликвидности JLP/SOL.
Если TVL в Юпитере заполнен до кепки, как сейчас, то единственный способ зайти в JLP — это купить токен с рынка.
Пул JLP/SOL на Orca обслуживает тех, кто хочет войти и выйти из JLP, и за счёт этого имеет высокую оборачиваемость ликвидности.
3. Стратегия "котлета в кефире", описанная здесь, применима и к JLP.
Сборная солянка портфеля приводится в нужное положение с помощью лонгов. Как вариант, это можно исполнить через Kamino.
———————————————
Буллмаркет не успел начаться, а на рынке уже полно возможностей для тех, кто пережил зиму.
Поздравляю всех, кто остался в строю, дальше будет ещё интереснее.
Schwab ($8.5T, 30М активных счетов клиентов) может выйти на рынок BTC ETF с низкой ставкой на управление 0.1%
Старший аналитик Bloomberg ETF Eric Balchunas считает, что брокерская компания Shwab, предоставив торговать своим клиентам 10 фондами BTC ETF на следующий день после старта торгов, планирует выйти на рынок как «догоняющий» игрок и затеет битву низких комиссий у фондов ETF, предложив 0.1% годовой комиссии против 0.25% у конкурентов.
https://twitter.com/EricBalchunas/status/1751242983901450648
Контроль над твиттером главы Algorand захватил хакер и твиттеряне считают, что это лучшее, что случалось с Твиттером главы Algorand
Некоторые из твитов:
«Я раздам 1 eth за каждый процент падения $ALGO на этой неделе»
«Будь настоящим хасслой, продай $ALGO, купи $ETH»
«Когда я уже подумал, что для Algorand все кончено — у меня зазвонил телефон — это было его превосходительство. Джастин сказал мне, что он поднимет Algorand на новую высоту, запустив TUSD (TRUE USD) и VRUSD (ОЧЕНЬ РЕАЛЬНЫЙ USD) на Algorand, и все, что мне нужно было сделать, это согласиться предоставить ему полный контроль над нашей сетью и позволить ему чеканить любые токен, который он пожелает поддержать TUSD. Конечно, я сразу принял это предложение. Вскоре Algorand будет привязан к ОЧЕНЬ РЕАЛЬНОМУ доллару США, и начнется новая эра цифровой коммерции. Я хотел бы выразить благодарность его превосходительству и предложить вам, ребята, ознакомиться с другими его замечательными проектами, такими как JustLend ($6,17B предоставлено в проект, взято в долг $119M взаймы), USDD и TUSD. Я уверен, что его проекты НЕ станут катализатором следующего крупного финансового краха в криптовалюте».
https://twitter.com/StaciW_DC/status/1750754865490321742
17 140 BTC отправляются в зрительный зал Coinbase от Grayscale
Ликвидаторы FTX, BlockFi, 3AC продолжают распродавать свои запасы акций GBTC.
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/grayscale
Entangle анонсирует листинг на Bybit в марте 2024 года
Запуск основной сети запланирован на 1 квартал 2024 года.
Проект будет интегрирован с блокчейнами: Line, Starknet, Arbitrum, Sei, Bnb, Avax, Sui, 65 интеграций с даппками в разных сетях, больше 2 миллионов транзакций в тестовых сетях.
Entangle закрыли два раунда 13 и 20 февраля:
Публичный раунд 20 февраля на $100К был закрыт за первых 10 минут.
В раунде Webverse 13 февраля были собраны $1.35M при начальной капе $1.4M / полной оценке в $45М.
Ждем и внимательно следим за листингом и запуском основной сети.
https://twitter.com/Entanglefi/status/1760320676182004019
В предыдущем посте в блоге также писал о возможности установки валидаторской ноды в проекте:
https://entangle.gitbook.io/entangle/getting-started/infrastructure-guides/run-a-validator-node
Слухи о продаже локнутого SOL банкротом FTX
G3_capital пишет в твиттере: FTX правопреемник по слухам продает залоченный актив, который может принести $2.5B кэша на баланс, что позволит кредиторам получить полные выплаты быстрее, чем они рассчитывали.
Информация некоторыми твиттерянами интерпретируется, что это продажа залоченного баланса SOL с дисконтом в 40%, может объяснить слабость SOL против BTC/ETH в последнее время, т к покупатель может шортить SOL и ему за это еще будут платить существенный фандинг.
https://twitter.com/g3_capital/status/1759987031801836007
Разница в криптоциклах, заметки Degentrading
Твиттерянин Degentrading рассуждает, в чем отличие нового цикла от предыдущих:
«Просадки в предыдущем цикле в BTC неоднократно превышали 40%, тогда как в этом цикле мы наблюдали максимум 20%+ просадки.
После запуска ETF было много попыток фронтраннинга плохих новостей, и если бы не существенный спрос на спотовый BTC - мы вероятно, рухнули бы. Тем не менее, спотовый ETF нашел значительный спрос - с тех пор чистый приток в BTC ETF составил $4,6B.
Этот приток также в высшей степени рефлексивный - это то, что, я думаю, все еще недооценивается рынками. BTC, в конце концов, является товаром веблена - упрощение покупки создаст эффективную петлю обратной связи на старте.
Пока магическая семерка американских компаний (Apple, Amazon, Alphabet Inc. (Google), Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA и Tesla) уверенно растет, BTC, вероятно, продолжит привлекать приток - ликвидность на BTC также довольно низкая, что должно привести к значительному росту спотовой цены.
Когда держатели альтов увидят альтсезон? Когда долгосрочные держатели BTC начнут изымать прибыль и впрыскивать ее в альты. ИЛИ, когда розничные юзеры начнут массово возвращаться / приходить на рынок.
Триггер для ритейла и для спотовых держателей BTC вероятно будет достижение $60К - тогда начнется ротация. Пробьем ATH - внимание будет привлечено к криптовалютным рынкам.
Сейчас идет активное внимание к нарративным историям. Ликвидность переливается из проекта в проект.
Дополнение DeFiScanCheck: hsaka шиллит параллельный EVM = > $SEI +66% за пару недель, Сэм Альтман хочет привлечь $7Т для строительства фабрик по производству чипов для AI? $AI +60%, TAO > 700$ ATH, WLD > 3.8$ как прокси на Сэма.
Важно понимать, куда пойдет ликвидность дальше. КАКОЙ СЮЖЕТ/НАРРАТИВ МОГУТ РАСКРУТИТЬ ВАШИ АЛЬТЫ.
Для владельцев старых альтов: внимательно присмотритесь к вашим сумкам и спросите - кто следующие покупатели, почему они будут покупать ваши сумки. Какую нишу ваш проект занимает?
Судя по циклам, если mag7 продолжат расти, особенно - с выходом нового продукта SORA от Open AI, думаю, NVDA продолжит очень хорошо торговаться - это окажет положительное влияние на ликвидность BTC.
Вполне возможно, что у BTC может пробить ATH перед халвингом.
Почему так много крипто OG твиттерян ошиблись в прогнозах? Многие OG привыкли работать в гораздо более PvP-среде, где поток ликвидности был гораздо более важен при гораздо меньшем количестве денег в экосистеме.
Внедрение spot BTC ETF вместе с входящими потоками в крипту изменили это. Это создало среду PvE (время расширения как в 2021м году).
Совет от Degentrading: не юзайте высокий леверидж, не прогорайте на фьючерсах, пробуйте покупать проливы, будьте в рынке».
https://twitter.com/degentradinglsd/status/1758432749415776701?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Pixelmon, обзор токеномики
Игровой проект, для которого мы разыгрывали в блоге WL на коммьюнити сейл объявили о TGE и опубликовали токеномику.
$MON - erc20 токен, общий объем предложения - 1B.
Токены распределены следующим образом:
30% - для клейма коммьюнити (16.7% раскрывается на ТГЕ и разлок 30 месяцев)
6.2% - коммьюнити сейл (20% раскрывается на ТГЕ и разлок 24 месяца, вестинг 6 месяцев)
28.8% - экосистемный фонд (5.2% раскрывается на ТГЕ и разлок 48 месяцев)
15% - токены команды (0% раскрывается на ТГЕ и разлок 24 месяца, вестинг 12 месяцев)
13% - раунд стратегов ( 0% раскрывается на ТГЕ и разлок 24 месяца, вестинг 6 месяцев)
5.2% - ликвидность для торгов
1.8% - токены для адвайзеров (100% раскрывается на ТГЕ)
Владельцы NFT токенов на ТГЕ заклеймят 5% общего предложения токенов, оставшиеся токены (25% общего предложения) раскроются за 30 месяцев нелинейного разлока с учетом редкости NFT.
Условия коммьюнити продажи:
21 500 слотов, каждый из которых будет содержать 2 888 токенов $MON, совокупно на сейле будет 62 миллиона токенов.
Коммьюнити-сейл будет проводиться в следующие этапы:
1 Этап депозита: Владельцам гарантированных слотов и WL будет предоставлено 48 часов для депозита;
2 Фаза гарантированного распределения: в конце фазы депозита смарт-контракт определяет общее количество токенов, приобретенных каждым Гарантированным пользователем (владельцем NFT);
3 Фаза распределения WL: после фазы гарантированного распределения все WL участников сейла.
Сейл проведут в феврале 2024 года.
Пост-анонс проекта по токеномике и сейлу:
https://www.monprotocol.ai/tokenomics
https://www.monprotocol.ai/community-pre-sale
Напомню, проект Pixelmon совершил крутой камбек, после того, как в студии проекта сменилась команда и свое место заняли ветераны геймдева из Ubisoft, Garena и Blizzard.
Pixelmon пронес через медвежку трежери на $30М, сделали раунд на $8М, в него вошли: Delphi, Animoca, Bitscale Capital, Mechanism Capital, Spartan, Merit Circle, ангелы - глава Animoca, 9Gag, глава IMX.
«Долгосрочный спрос на BTC в 2024 году составит $40B-$130B»
Эндрю Кэнг из Mechanism Capital, обладатель звания самого ликвидируемого трейдера на площадке GMX рассуждает:
«Одним из наиболее распространенных смертных грехов криптоинвесторов/трейдеров является недооценка объема богатства/дохода/ликвидности в мире и их перетекания в криптовалюту. Мы слышим статистику о рыночной капитализации золота, акций, недвижимости так часто, что для многих она, вероятно, превращается в шум. Многие в криптоиндустрии застревают в своем собственном маленьком крипто-пузыре, но чем больше вы путешествуете и встречаетесь с другими владельцами бизнеса, сверхбогаутыми и т.д., тем больше вы понимаете, насколько непостижимо огромное количество долларов существует в этом мире и как много из этого может превратиться в $BTC / crypto. Приблизительная оценка спроса:
Средний доход домохозяйства в США составляет $105K/в год. В США насчитывается 124 млн домохозяйств, что означает, что совокупный годовой доход физических лиц в США составляет $13T. На долю США приходится 25% ВВП, таким образом, совокупный мировой доход составляет ~$52T.
Глобальное владение криптовалютой в среднем составляет 10%. В США оно составляет ~15%, а в ОАЭ достигает 25-30%. Предполагая, что владельцы криптовалют ежегодно выделяют только 1% своего дохода, это составляет $52B на покупку BTC ежегодно и $150M ежедневно. Реально, эта покупка не линейна и имеет много ежедневных колебаний в зависимости от сезонных переменных. Имейте в виду, что это оценка потоков, не связанных с ETF/до ETF. Люди, похоже, забывают, что существовал массовый постоянный спрос на биткоин еще до того, как эти ETF были одобрены. Как, по-вашему, Биткоин стал активом стоимостью в триллион долларов и стабильно дорожал в течение последних 10 лет?
Эти оценки довольно консервативны по нескольким причинам. 1% вложений в год у консервативно настроенных инвесторов. Истинно верующие вкладывают более 50%. Среднее распределение, возможно, на самом деле составляет в среднем 3-5%?
Что насчет плохих катализаторов в этом году? Раздача биткоинов Mt Gox? Celsius? Продажи правительством США? Продажи BTC от майнеров? Для многих это был аргумент в пользу медвежьего сценария, но реальность такова, что когда вы оцениваете потоки покупок - они затмевают все эти потоки продаж, вместе взятые.
Таблица ниже показывает, что объем давления на продажу составил ~$17B. Трейдеры/инвесторы в этой сфере всегда переоценивают то, что они могут видеть. Откройте глаза и поймите размер потоков, которые публично не заявляются.
Теперь добавьте к этому приток средств из ETF. Только нижняя граница оценок охватывает сами потоки продаж. Но в последнее время мы наблюдаем много дней выше верхней границы по новым потокам. Не удивлюсь, если в течение следующего месяца в день в криптоотрасль будет заходить более $100M-$200М в день.
Запуск ETF несопоставим с предыдущими событиями, которые привели к провалам рынка, таким как фьючерсы на Чикагской бирже в январе 2018 года или IPO Coinbase в мае 2021 г и т.д., и мы никогда не пойдем меньше $40K., увидим $50K-$60K. в феврале и пробьем топ к марту».
Сказал Эндрю и бахнул 100х лонг на очередной фьючерсной бирже.
https://twitter.com/Rewkang/status/1756899751478620324
Развитие L2 экосистемы BTC. Выводы ко-фаундера Stacks (BTC L2) с мероприятия Satoshi Round Table
https://twitter.com/muneeb/status/1754145476524327222
«Вчерашняя сессия Bitcoin L2 была самой крупной сессией, которую я здесь видел. 5 проектов Bitcoin L2 готовы к запуску.
- BitVM меняет правила игры, потому что вы фактически получаете надежное перемещение BTC в L2.
- Потенциал Bitcoin L2 экосистемы кажется $100B - не предел, учитывая потенциал использования BTC с помощью L2 со смарт-контрактами.
- У некоторых основателей Bitcoin apps & protocols, которые не могли собрать раунды даже 6 месяцев назад, теперь переподписка. Венчурные инвесторы ищут предложения на начальном этапе для Bitcoin L2s и приложений.
- Проекты в экосистеме Stacks L2 заинтересованы в том, чтобы L2 мост работал на основе BitVM. Вероятно, миллионные инвестиции пойдут на дополнительные исследования и разработки для BitVM.
- Огромный сдвиг в нарративе о BTC, разработчики (L1 и L2s) привносят инновации в BTC экосистему,
- BTC-L2, вероятно, быстро станет топовой категорией в следующем цикле, учитывая новых разработчиков и приток капитала. Сейчас это гонка со временем. Запуск 3-5 новых L2 в течение 6 месяцев. Более 10 через 12-18 месяцев. Stacks продолжает лидировать на рынке прямо сейчас, и обновление Nakamoto важно как никогда.
- Доминирование биткоина в отрасли может усилиться, если BTC L2 экосистемы и протоколы взлетят. BTC L2s поглотит кучу неработающих BTC (аналогично тому, как ETF выводят BTC с рынка) и увеличит спрос на BTC. Ваш BTC становится более ценным, учитывая работу разработчиков L2 и то, что они продвигают вперед.
BTC-гигант просыпается. Я невероятно взволнован этим будущим. Я рад, что могу внести свой вклад в эти изменения Сезон BTC L2 реален, и это происходит прямо сейчас»
SOL кластер рестарт запустили
Когда 80% валидаторов установят обновление - сеть перезапустится с блока/слота 246464041.
Текущий прогресс - 7.26%
https://twitter.com/laine_sa_/status/1754838729301041659
Отслеживаем прогресс на сайте:
https://stakewiz.com/restart
Как трактовать советы из Крипто-твиттера от Криса Бурниске ( Placeholder VC, один из наиболее громких быков по SOL 8-10$ в 2022 году). Часть 2 из 2
https://twitter.com/cburniske/status/1754315356770902293
Даже в медвежий цикл, я владею большинством своих качественных криптоактивов (или, по крайней мере, исторически так было), часто стейкаю, если это доступно, поскольку налоговый режим лучше всего подходит для получения дохода при низких ценах на активы.
Если я проявляю осторожность во время восходящего тренда в середине цикла, как это было недавно, я обычно не делаю ничего большего, чем внимательно наблюдаю и исследую проекты, к которым хочу добавить в портфель, помогаю портфельным компаниям и холдю. Я никогда не продаю всю или даже большую часть своей криптовалюты. Я не торгую в стиле свинг - продал дорого, сразу зашортил.
5) Случай благоприятствует подготовленному уму, но все же есть изрядная доля вероятности - случай никогда не благоприятствует вам вечно.
Из-за того, что я на протяжении ряда лет придерживался правильного направления, некоторые люди ошибочно полагают, что у меня есть хрустальный шар или секретный “алгоритм” - хотя шутить по этому поводу забавно, ни один из этих слухов не соответствует действительности. Я такой же ущербный человек, как и вы.
Все, что касается рынка, всегда является обоснованным предположением, с приблизительными вероятностями, присваиваемыми каждому предположению.
Любому, кто говорит вам, что он знает наверняка, определенно не стоит доверять в рыночном контексте.
6) Все кумиры ложны: формируйте свое собственное мнение, не пытайтесь подражать своим кумирам. Ваши кумиры стали "идолами", скорее всего, избрав оригинальную линию поведения, несомненно вдохновленную другими, но не маршируя в очереди, как лемминги. Ищите тесный контакт с наставниками или, по крайней мере, с людьми, у которых вы можете учиться итеративно.
7) Многие в твиттере подходят к рынкам слишком упрощенно:
Черное и белое. Бычий и медвежий. Тупой и умный.
8 ) В последнее время в твиттере я стал слишком скучным. Я начинал как молодой аналитик 24-27 лет, стремящийся делиться графиками по Биткоину, затем Эфириуму и учиться у своих интернет-друзей. Это были лучшие времена в Твиттере.
Когда мы с Джоэлом и Брэдом запустили Placeholder, я перешел от диаграмм и данных к обмену “тезисами” в виде твиттер-тредов. И теперь, когда времени становится все меньше, я в основном прибегаю к публикациям о направлениях рынка, мемам и распространению информации о качественных проектах. Я интуитивно осознаю опасность привлечения большой аудитории и циклов обратной связи, но вовлеченность - это зверь, с которым нужно спорить и в котором нужно разобраться.
Чтобы избежать искушений и не стать главным анти-героем этого рынка, я, скорее всего, собираюсь более не публиковать своих размышлений о рынке, - в последнее время я размышлял о внутренних реакциях, и мне этого недостаточно, чтобы продолжать делать это так подробно, как я делал. Может быть, я подойду к этому в форме мема, чтобы было веселее, но не задерживайте дыхание и не делайте следующий шаг по рынку, основываясь на моем твиттере.
Помните: все кумиры фальшивы, шанс благоприятствует подготовленным, знайте свои источники, изучайте свои достоинства, стиль и временные рамки, откажитесь от привилегий, возьмите на себя ответственность за свою жизнь.
9) Последний тезис, который мы выработали совместно с парнями из DeFiScamCheck и Крипто Интеллигенции: «Покупайте токены, которые растут, которые падают - не покупайте»
Entangle протокол привлекли раунд на $4М с участием Big Brain Holdings, Launch Code Capital, Istari Vision
Проект разрабатывает блокчейн, состоящий из трех уровней:
1 Application Layer
2 Modules Layer
3 Tendermint Core Layer
Финализация менее трех секунд, совместимость EVM достигается за счет использования библиотеки Ethermint, которая облегчает развертывание смарт-контрактов, написанных на Solidity.
У проекта также гибридная модель Proof of stake, т к трансмиттер агенты, которые обеспечивают совместимость с evm также используют PoS модель.
Модульный уровень предполагает:
1 IBC модуль облегчает связь с блокчейнами на базе Cosmos.
2 EVM модуль размещает смарт-контракты, развернутые в блокчейне Entangle, например, в контроллере. Обеспечивает совместимость между Entangle Blockchain и инфраструктурой EVM, такой как Metamask, Hardhat и Truffle.
3 DPoS отвечает за стейкинг для валидаторов и делегаторов.
Требования к валидаторским нодам указаны в гитбуке проекта:
https://entangle.gitbook.io/entangle/getting-started/infrastructure-guides/run-a-validator-node
Entangle поддерживает широкий спектр приложений в Web3, включая модный нарратив RWA, Метавселенную, NFT, DeFi, SocialFi, игры, BRC-20 и .
Entangle интегрировали 35 dapps, подключили 10 блокчейнов.
Основные юзер-кейсы:
1 Повышение капитала-эффективности за счет ликвидных vaults, которые позволяют под залог LP минтить LSD токены, брать под их залог активы и накручивать дополнительную доходность
2 Photon Messaging Protocol - настраиваемый уровень межсетевой коммуникации в любых сетях EVM и не-EVM.
3 Настраиваемое решение Oracle для доступа и аутентификации данных оффчейн из любого источника.
4 Пользовательские ленты цен (ораклов) - настраиваемый, безопасный, распределенный и проверяемый источник данных о ценах на активы.
У проекта Entangle планируется в феврале TGE, планирую рассмотреть токеномику и оценку проекта на рынке к моменту TGE.
Соц сети проекта:
https://twitter.com/Entanglefi
https://entangle.fi/
Как юзер потерял 5К DYM и $20К на ОТС, заклеймив токены на один EVM адрес.
Твитеррянин gr3g, возможно, совершил ошибку ценой $20К, заклеймив токены с легитимных SOL, Cosmos кошельков на 1 адрес.
Следом, желая захеджиться, он продал аллокацию на ОТС на $20К, и сейчас при проверки сколько токенов ему достанется на Genesis - он в тестовой сети видит лишь 1233 DYM из 6000 DYM, на которые он претендовал.
В итоге, если он не поставит 6К DYM на ОТС - он потеряет залог в размере $20К.
Связывать кошельки воедино - к ректу. (С) Народная поговорка аирдропщиков.
https://twitter.com/gr3gor14n/status/1753317169226801419?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
«Вредные» советы по торговле хайп ланчем $JUP от фаундера кросс-чейн моста deBridge/DLN
В процессе запуска $WEN оказалось, что ланчпад Jupiter хоть и хорош, правила торговли первых 2 минут были понятны (ограниченная ликвидность, ограниченная маркеткап), однако кошелек Phantom подкачал, DCA ордеры не сработали, лимитные ордера ничего не набрали, а праздник жизни получился только у боттеров.
Некоторые значимые факты по $JUP:
1 Дроп будет на 900К кошельков
2 OTC рынки оценивают $JUP в 65 центов, $6.5B FDV, 13.5% циркулейта, до $0.87B капы.
3 Стандартные RPC не будут работать
4 Размер стими чека ( этакого аирдроп-бонуса для SOL экосистемы ) оценивается в $650М, что непосредственно позитивно разлетится по многим монетам экосистемы и самого SOL.
Поговорил с Алексом Смирновым, фаундером deBridge/DLN о том, как лучше подготовиться на столь значимое событие на 31 января (ориентир 3-00 PM UTC), и вот мысли Алекса:
https://twitter.com/AlexSmirnov__/status/1752376816382435332
«DLN TRADE протокол готов к завтрашним нагрузкам и последнюю неделю мы работали над тем, чтобы обеспечить выполнение лимитных ордеров кросс-чейн, а также внутри блокчейна SOL.
Пользовательский интерфейс DLN TRADE использует автономный API Jupiter и будет иметь больше шансов попасть в перегруженный блокчейн.
1 В приложение добавлена ротация RPC, так что когда вы транслируете транзакцию, она передается одновременно нескольким провайдерам, что максимизирует вероятность того, что они попадут в блокчейн.
2 Разработан алгоритм оценки параметров интеллектуального газа, который назначает соответствующую приоритетную комиссию и придает приоритет всем транзакциям, транслируемым нашим пользовательским интерфейсом в Solana.
3 Эксперимент показал, что обмены в пользовательском интерфейсе DLN позволяют обойти другие проекты до 8 слотов быстрее, чем где-либо еще.
4 Запущен собственный контейнер Jupiter на выделенной ноде, которая приобретена у Helius Labs.
5 Для дополнительной отказоустойчивости мы задействовали резервный API-контейнер Jupiter, любезно предоставленный Triton_One.
6 В приложение DLN TRADE уже добавлен правильный адрес токена $JUP, лимитные ордера можно размещать уже сейчас.
Вот видеоруководство:
https://www.loom.com/share/017076f4de134ce480c4b6cbc84bce66»
Еще несколько мыслей от Алекса / DeFiScamCheck:
1 Заранее пополните ваши SOL кошельки стейблами/SOL, в день ИКС выводы с горячих кошельков цексов в SOL экосистему будут затруднительны, учитывая масштаб события и интерес юзеров.
2 Используйте кошельки BackPack, Solflare и кастомные RPC. Phantom умрет самым первым.
3 Лимитные ордера на Jupiter Exchange скорее всего не сработают в первичный момент залива ликвидности, когда будет самая низкая цена.
4 Используйте калькулятор приоритетных fee, фаундер Jupiter рекомендовал свои значения, нам как дегенам из эфирной сетки не лень и 0.1 SOL заплатить (в SOL экосистеме это к сожалению не гарант прохождения транзакции).
Инструкция по лимитным ордерам на будущий токен $JUP:
1 Заходим на app.dln.trade
2 Подключаем кошелек из рекомендуемых ранее
3 Выбираем Limit Pro
4 Указываем сверху обмен USDC / SOL
5 Вставляем токен $JUP
6 Выставляем лимитный ордер по вашей цене
Пошумим, как говорится, ну и советую подписаться на Алекса/проект deBridge/DLN в Твиттере - у фаундера много полезных инсайтов, как обойти те или иные трудности во время таких эпохальных криптособытий.
https://twitter.com/AlexSmirnov__
https://twitter.com/DLN_Trade
https://twitter.com/deBridgeFinance
Учитывая, что скоро начнется поинт-программа, а DeBridge один из основных мостов EVM-SOL, и поинты будут начисляться ретроактивно за прошлые действия, то это вообще дубль-альфа.
Fly me to the moon. Выращиваем картошку на Юпитере
фарм в Jupiter Perps, часть 1 из 2
Здесь должен был быть обзор на Hyperliquid. Он обязательно выйдет, но прямо сейчас я нашел кое-что ещё более интересное.
После того, как ставки финансирования пришли в норму после встряски в начале января, в Гиперликвиде нечасто мелькают трёхзначные APR для арбитража.
Пул HLP (https://app.hyperliquid.xyz/vaults), однако, имеет отличное матожидание, которое я бы оценил от 50 до 100% годовых с учётом начисляемых поинтов. Для стратегии "положил и забыл" на данный момент это лучшая опция на рынке...
После JLP.
Пул ликвидности Jupiter Perps (https://jup.ag/perps-earn/) предлагает под 100% годовых, и разброс ожидания здесь меньше, чем в HLP.
Доходность JLP складывается из высокой комиссии и большой популярности продукта среди трейдеров.
Дегены на Солане развернулись во весь рост. На днях Jupiter выпустит собственный токен, и это впрыснет дополнительную порцию ликвидности, слабоумия и отваги любителям втопить ползунок плеча вправо.
Юпитер скопировал модель ликвидности с GMX v1. Это означает, что все позиции трейдеров открываются против JLP, а 70% комиссий достаётся провайдерам ликвидности.
JLP состоит из:
SOL - 40%
ETH - 9%
BTC - 7%
USDC - 34%
USDT - 10%
Формально в JLP 56% крипты и 40% стейблов.
Фактически, с учетом традиционного трейдерского перекоса в лонги, цифры совсем другие.
По моим подсчётам, в январе JLP в среднем состоял на 85% из стейблов и на 15% из крипты.
⬇️
Юзеры Bonkbot на Solana могут клеймить дроп $WEN (40$)
Проект Jupiter раздал 1.08М юзеров право заклеймить 643К токена $WEN, первого мем-коина на ланчпаде Jupiter.
Если вы торговали при помощи Bonkbot - экспортируйте кошелек в Phantom, переходите на оф сайт: lfg.jup.ag и клеймите 643К токенов $WEN.
lfg.jup.ag
Клейм действителен ближайшие три дня, думаю много кошельков не заклеймят, эффективно сжигая попутно часть сапплая.
Фаундером Jupiter токен $WEN заявляется как первый мем-культурный токен, интерес на вторичке помог токену закрепится на 50-$60М капитализации, если интерес дегенов сохранится - это даст ему возможность в будущем претендовать на листинги, подобно Bonk, Wif на биржах Bybit / Binance / Coinbase.
1.1M $ALT ($330K) получил кошелек за 5.5 ETH, потраченных на NFT проекта
Интересный адрес откопали в просторах блокчейна:
0xE3C39A75E6Fe68C2cf254572F45238AfBEBF1140
Покупатель 5 NFT AltLayer OG Badge + 10 NFT Oh Ottie!, а также участник нескольких социальных компаний от проекта смог получить за свои «старания» - 1.1M токенов $ALT.
Отличный результат для дроп-хантера, совпадение или разобрался в технологиях?
https://twitter.com/mztacat/status/1750441618568519949
Alt Layer даст дроп стейкерам в протоколах Eigenlayer (в том числе Renzo, Kelp Dao, Ether Fi) и стейкерам Celestia
Мета раздачи дропов не за активные действия, а за стейкинг / участие в определенных протоколах начинает становиться превуалирующей в 2024 году.
https://blog.altlayer.io/altlayer-airdrop-season-one-9148f6114c0b
Altlayer, который ставит цель улучшить эфирную сеть за счет рестейкинговых роллапов - выбрал Eigenlayer - как лидера рестейкингового движения + стейкеров Celestia, как технологического партнера проекта.
Звучит так, что в 2024 году проектам становится важнее не сколько, раз ты прокрутил LayerZero из стороны в сторону, или бриджанулся туда обратно в zksync, а выполнял ли ты разовые, но разумные действия по стейкингу ETH / TIA / ATOM.
Eigenlayer Restakers: 13.05% = 39.15M токенов
Eigenlayer Ecosystem Partners ( Renzo, Kelp Dao, Ether Fi) : 4.49% = 13.47M токенов.
Celestia Stakers: 9.92% = 29.76M токенов.
Renzo, протокол рестейкинга нативного эфира в Eigenlayer, о котором я писал ранее в блоге (/channel/Defiscamcheck/3313) достиг уже $115М TVL в рестейкинге.
Renzo поднимал раунд при оценке в $25М, фарминг проектов, которые скромно оценивают себя для инвесторов, но при этом находятся в горячем нарративе - обычно выходит интереснее фарминга протоколов, которые у всех на устах.
По Eigenlayer легитимность кошельков достигалась от 720 поинтов, что примерно равно 0.3 eth, пролежавших в протоколе 100 дней.
AltLayer пошел по пути Jito, раздавая токены по тирам, с минимальными / максимальными границами.
Посмотрим, как они проредят ряды стейкеров 1 токена TIA и какое будет давление на токен TIA 25 января, если малые стейкеры ничего не получат и разочарованно побегут лить токен на биржах.
В твиттере рассуждают, что отсечкой по TIA может стать и 50 монет, что может создать прецедент и дополнительное давление от тех, кто хотел бы получить как в случае с DYM - по 600$ на кошелек за стейкинг 1 TIA.
Критерии для стейкеров TIA будут опубликованы после запуска на Binance.
На площадке AEVO токен по прежнему торгуется в пределах $2.4B FDV, что на таком красном рынке может выглядеть как сильным выходом, которое ММ предстоит удерживать. Хватит ли Binance сил не только на Манту, но еще и на Alt Layer? Будем посмотреть:
https://app.aevo.xyz/perpetual/alt