33791
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM: @paulcr2009
Pump Fun анонсировали свой торговый терминал для солана мемкоинов
0% комиссия в первый месяц
https://pump.fun/advanced
Обещают, что их "дроп" должен быть ликвиднее, чем у других торговых терминалов
334х, как похорошела Солана без лишних PvP игроков на рынке
Crypto x ai x religion
P.s.: залистили на муншот
https://x.com/paulcr2009/status/1847664627598913629
Немного о раздаче денег в SOL экосистеме, после того как перестали происходить PvP битвы
Каждый может судить о причинах, почему это произошло, но есть одни португальские догадки.
Картина маслом: у абонента закончились деньги на маркет-мейкинг
Читать полностью…
Ларри Финк из Blackrock на earning call:
"Биткоин - класс активов, цифровые активы напоминают ему ранние дни рынка ипотеки (оценка $11T) и тот или иной президент не имеют особой разницы для этого класса активов"
https://x.com/ericbalchunas/status/1845944946991276494?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
ZachXBT vs типичный мем-деген
Notsick.eth обратился в посте в твиттере за помощью, указав, что у него с кошелька увели 100 SOL и они вдруг потом были пересланы на другой адрес.
Путем несложных вычислений - ZachXBT установил, что этот деген на самом деле отправил Соланы на бинансовский депозитный адрес, а также напомнил твит, который Notsick.eth обращал к нему несколько дней ранее:
«Pepe-вская kol мафия заплатила ZachXBT, чтобы он фудил на наши культовые мемкоины».
И ZachXBT в конце диалога обратился к Notsick.eth:
«Пожалуйста Notsick.eth, смени свой никнейм, т к ваш домен был выкуплен мною»
Как Cobie забил на сообщения от подписчика и это стоило потенциально $100М
Твиттерянин Коби написал о своей упущенной выгоде по проекту Bittensor.
20 декабря 2021 года он получил сообщение:
«Привет, хочу в первом же сообщении рассказать об офигенном проекте, потому что сильно вас уважаю: взгляните на gitbook проекта Bittensor.
Мне говорили, что DCG и Polychain инвесторы и купили TAO по $12.5 / за монету. Фаундеры пошли по пути сатоши и отошли от влияния на проекте, не делали никакого премайна и майнят $TAO для себя».
7 января 2022 года этот же подписчик обновляет информацию:
«Запустил ноды биттензора, майнинг машинных моделей дает небольшую эмиссию $TAO, купил много tao, делегирую валидаторам и зарабатываю от этого существенно больше»
6 апреля он же написал обновление, словно донимая Коби, чтобы он разглядел потенциал в $TAO:
«Сер, быстрый апдейт, Krane Capital майнит последние месяцы. Держат 20К токенов сейчас. Продали 5К токенов фонду Polychain (в районе 15-17$). Цена получения токенов сейчас - немного cs навыков и $1 затрат на майнинг»
Коби пишет, что он забил на этот шилл и потенциально потерял $100М, исходя из размера позицию, на которую он мог зайти.
$TAO стоит 624$ ($4.6B мкап/27е место в Coingecko) / в то время как 2 года назад его можно было приобрести за 15-17$ или майнить с себестоимостью 1$.
Гиперликвид кит покрыл свой лонг в -$15.2М
Ушла с рынка легенда, державшая в пике 32% открытого интереса биржи Hyperliquid по BTC.
Последние BTC кит продавал по 59 500$.
$800М по BTC, $240M по ETH и $140M по SOL открытого интереса добавилось за последние 10 часов, при этом ценовая динамика на рынке - нисходящая
В твиттере идут дискуссии: просто ли это леверидж дегены, которые не верят в дамп и пытаются нарастить свои плечевые позы, или это признак того, что на споте есть крупный продавец, который льет BTC ( вчера проходила информация о возможной реализации BTC с Silk Road), а леверидж дегены удерживают цену своими перп-покупками.
Амбассадорская Бурдж-Халифа
Если проект $aleo начинает свою жизнь на крипторынке с 1.4% циркулирующего предложения, с оценкой FDV на старте в $5B и достигает через неделю пика капитализацию в $10.5B - он прописывает себе график Бурдж-Халифы.
Амбассадоры кстати, как и инвесторские токены в $Eigen не были заблокированы вестинговым контрактом, а только контрактом между проектом и амбом, что продажи не будут осуществляться в течении 1 года.
Инфляционное давление на $aleo только в первый месяц составило 100% от циркулирующего предложения и до сих пор составляет 22М токенов в месяц ($65М), а квест с Coinbase на 75М токенов (оценивались на пике в $500М) до сих пор нераспределены.
Маркет-мейкер, конечно, достаточно потрепал нервов, в том числе взимая по 0.15% у шортистов 1 раз в 8 часов, но награда ждала тех, кто проявил терпение.
Завозите новые $10B проекты, DSC готов к дальнейшим шортам.
Мурад ни в чем не виноват (с)
Вот иногда даешь себе совет и потом его же не исполняешь.
Казалось бы - Мурад это новый Ансем, Маккафи, Ян Балина, Виталик Бутерин и Сатоши Накамото этого цикла.
Еще, когда его таблица была наполнена только 3/10 токенов - я писал, о том, что нужно эйпать в токены Мурада из листа, однако:
- каждый раз вслед за публикацией - токены летели все слабее и слабее, иногда откатывали
- да и геополитическая обстановка была такова - что все падало
Однако - Мурад докснулся на Токен49, зачитал там целую лекцию о том, какие мемы хорошие, а vc токены - г-о, и кажется его лекцию прослушало слишком много народа, чтобы предать его словам вес золота.
Нынешний сезон - это everybody genious season - когда - куда ни ткни, все его токены делают иксы.
Особенно умиляет, как Мурад оставил первое место в хит-параде пустым - и когда он презентовал вершину своего венца - старенький неторгующийся токен spx6900 - казалось бы - ну свихнулся парень, чо беспокоиться.
Однако с момента его колла - по spx6900 прошло 39х, меньше чем за месяц.
А 3% токена, которые купил себе Мурад за $200К, уже стоят $10M-$11М.
Moonshot эффект: собака сестры собаки фаундера собачьего токена Bonk - выросла в 2.5 раза после листинга в приложении
Старый добрый PvP на SOL / ETH дошел до пика - запустили целых 6 токенов, из которых пока выживает один - Pochita CTO, который накрутили на $100М оборота за сутки.
Остается вопрос времени, когда недобропорядрочный маркет-мейкер запустит новую версию этого мема, но уже на SUI / Tron и залистит его на Binance, контролируя целиком сапплай и оставив в дураках тех, кто купил солановскую версию. Если они такое провернули с Neiro, то схема обкатанная и может сработать еще раз.
Пока стратегия - покупай листинги собачьих токенов на Moonshot неплохо работает: Manyu, Pochita, Rdog хорошо пампились после. Главное не забывать, что в мемах - важно вовремя вынуть тело инвестиций, пока маркет-мейкер не выдернул их за тебя (как он это делал ранее).
Что происходит, когда криптофаундер активно пользуется своим собственным продуктом?
Проект Shogun, трейдинговый бот для ETH / SOL, довольно таки поздно мигрировал на SOL, в отличии от Maestro / Banana.
Однако, фаундер оказался хорош не только в построении продукта, но и в эйпинге при помощи своего инструмента в щиткоины в Сол экосистеме.
Теперь он - второй по размерам холдер мемкоина Moodeng, кошелек shogunfucks.sol с 1.88% предложения токена ( оценивается в $4.68M по нынешним ценам).
11 сентября 2024 г - он махнул не глядя предыдущий мемкоин, стоимостью в $5К на 18.228M токенов Moodeng.
Итого - за 20 дней - 852 икса. Настоящий деген-муденг!
https://solscan.io/tx/9Qt1cvsGeAcEGCVJGpXX9rdBoJszh3Tr8vGAu43znn3p2f8TvYyrizrHxwxEuHUbknLtHCHc6CQqvCdqay9H2ao
Запустится ли $Eigen до 30 сентября. История рынка предсказаний этой ставки на Polymarket
На рынке предсказаний Polymarket организовали ставку на то, запустится ли токен $Eigen до 30 сентября.
После первоначального анонса в июне - рынок оценивал вероятность запуска токены до 30 сент в 100%.
На прошлой неделе анонс от проекта гласил, что трансферабельны токены станут на 1 минуту позже, чем на рынке предсказаний Polymarket ( 30 сент, 11:59 PM ET) - в результате шанс с 100% упал до 5%.
В итоге - токен сделали перемещаемым за несколько минут до ключевой даты и шанс на разрешение спора с 5% вырос до 100% за считанные минуты.
Moonshot App Store Rank - новый индикатор присутствия ритейла на рынке
Приложение Moonshot - это главный криптобосс для ритейла:
1 Аккаунт абстракшен в чистом виде - никаких сид фраз, запретных слов и прочего.
2 Доступ по Face Id
3 Покупка мемов в пару кликов без забот о газовых токенах / стоимости sol/eth и прочего. Ритейлер видит только долларовое выражение оценки его портфеля.
4 Пополнение apple pay / visa / paypal
5 Частично благодаря взлету последних органических мемов (moo deng), в тик-токе начали вируситься видео с подростками со $100K-$200К балансами в приложении - в чистом виде вирусный посев.
Ну и добавим сюда, что Moonshot - это продукт MoonPay с раундом на $555М в прошлом цикле, MoonPay также отжигали на NFT рынке и были одними из «теневых» пиарщиков BAYC, контракты Мадонны, Эминема, Снуп Дога и прочих голливудских звезд на покупку BAYC были проплачены Moonpay.
Если Moonshot сможет привлечь подобное внимание к рынку мемов - хороший приток экзит ликвидности светит нам.
Сейчас поглядываем за местом Moonshot в App Store (116 в списке финансовых приложений), по сравнению с Coinbase (437). Ритейл явно заинтересован в мемах больше, чем в токенах, которые приходят на Coinbase с запозданием.
Коллега написал парсер позиции Moonshot:
@moonshot_appstore
Еще есть трекер новых листингов на Moonshot, но он работает весьма нетривиально, выдавая в последнее время неправильные старые токены из приложения.
Приведу пример, как новый листинг вчера отработал на Moonshot:
В момент объявления листинга $rdog стоил $8.3M. Листинг свеча до $12М, разгрузка ранних покупателей до $3.5M, выход на $14М, а затем как Япония дала жару на -5% - $rdog скатился до текущих $7.7M.
Moonshot умеет разжигать фомо и постоянно шлет уведомления по успешным токенам после размещения, moo deng они залистили в районе $2-3М, например (текущая $230М).
Как пишут в твиттере - Moonshot по эффекту виральности может стать новыми Coinbase листингами.
А некоторые исследователи уже нашли взаимосвязь покупок одного из ранних инвесторов в Moonshot и последующие листинги токенов внутри приложения.
0-$52М-$7М-$18M-$12М за 7 часов, история AI мема $ACT
Изначально увидел и купил токен с названием Act I : The AI Prophecy по капитализации $130К. Владел 0.2% сапплая. Токен после миграции с pump fun довольно таки долго топтался на месте в пределах 300-400К Mcap.
Но интересный ЛОР / историю позади токена удалось разглядеть быстро.
Оказалось тот самый лысый из Бразерс Марк Андреессен из A16Z проспонсировал $32К проект Act I, что вдруг дало возможность разглядеть всем гемовость этой истории (первопроходец $goat на этом лоре дошел до $500М).
В итоге - токен получает $100М торгового оборота и $50М капитализацию менее чем за 3 часа. (Свои 0.2% сапплая я продаю гораздо ниже пиковых значений).
Откуда, один из джиттеров разработчиков вдруг решил поинтересоваться у коммьюнити, сколько в день из 6% доли сапплая токена $ACT можно дампить в стакан (опрос состоял из значений $50К-$100К в день).
Следом, управляемый джиттером твиттер - начал публиковать какие-то непонятные левые контракты, что было воспринято криптотренчами как полный раг.
Отчего токен сделал кульбит за 2 минуты - $50М->$7M.
Торговля афтершока была весьма успешной, удалось зацепить токен по $8М / продаться через пару минут за $15M-$18М.
Как кажется - любую толковую мету на мемах, которая есть сейчас - может загубить талантливый и очень голодный джит-девелопер, который способен токен с $50М до $7М опустить через пару бестолковых твитов.
На пике после моего эйпа было 334Х и как всегда, стоило опубликовать это сообщение в твиттере / токен начал тонуть. Как говорится: «тянется рука к скриншоту - время нажимать кнопку SELL».
Religion x AI x Crypto мета
Мурад «мем-легенда» вдохнул в рынок идеи о культах / религиях в мемкоинах
И деплоеры непреминули этим воспользоваться.
Easy mode, пока ФБР пролистывает чьи-то чаты в телеграме.
Сквизанет ли BTC: как опционы толкают цену к ATH
Писал ранее про роль опционов и о том, что питаю надежды увидеть гамма-сквиз на BTC. Начинаю подозревать, что увижу его раньше чем ожидал.
Что имеем последнюю неделю:
1. Соотношение call/puts выросло 2:1. То есть в 2 раза больше открыто позиций на рост BTC;
2. Основной объем формируется на далеких страйках и дальних экспирациях;
3. Notional Volume уже сравнительно большой относительно ликвидности в стаканах.
Немного нудятины
Когда вы продаете колл опцион, то вы обязуетесь продать базовый актив по цене страйка на дату экспирации, как бы сильно не вырос этот актив и как бы больно вам не было. Если ниже цены страйка, то опцион просто не исполняется и вы остаетесь с премией от продажи опциона.
Разумеется вам лучше заранее купить актив чтобы его продать в случае резкого роста. Проф. участник всегда большие продажи будет хеджировать, часто именно такими покупками.
Но если продавец имеет ожидание заработать именно на премии опциона и его модель говорит о том, что до экспирации его опцион окажется вне денег (т.е. условия опциона будут не выполнены), то он будет хеджировать только дельту.
Условно, на один проданный далекий опцион, ему надо будет купить 0.15 BTC, чтобы невилировать возможный рост цены самого опциона в данный момент. К экспирации эта дельта распадается если опцион оказывается вне денег. Но если актив приближается к страйку, то дельта растет, что вынуждает продавца опциона докупать актив в рамках дельта-хеджирования. Чем дальше опцион по страйку и даты экспирации, тем меньше дельта, тем больше у нее потенциального хода.
Поэтому большой объем дальних/далеких колов это один из важнейших кусочков пазла для гамма-сквиза.
Что такое гамма-сквиз
Это когда продавцы опционов напродали так много колов, что движение цены вверх вынуждает их покупать так много базового актива и/или фьючей, что сами эти покупки начинают толкать цену вверх. Растущая цена привлекает еще больше покупателей и самого актива/фьючей и более дальних колов, а продавцы опционов либо роллируют свои позиции, либо допродают, приятно подоражавшие, колы по более далеким страйкам/экспирациям.
В этой петле, у одной из сторон однажды заканчиваются деньги на поддержание позиций и все быстро корректируется. Выглядит это как параболический рост с резкими коррекциями, бешеной волатильностью, да и вообще просто праздник какой-то.
Что, когда, чего, кого, wat
Пока вижу, что основной объем формируется на:
- 25 октября, ±70к
- 29 ноября, ±75к
- 27 декабря, ±90к
- 28 марта, ±100к
Чтобы это повидать, надо чтобы эти страйки один за другим проходили и чтобы объемы на колы продолжали наращиваться.
Станет ли гамма-сквиз основным драйвером для пробития ATH и психологического 100к уровня?
Почва есть. Каковы шансы? Сложно сказать, но даже 1% достаточно.
Ставьте реакции:
👍 — ждем гамма-сквиз
👎 — не ждем гамма-сквиз
Tesla передвинула BTC на $225М
Что ж ты Илон сдал назад?
https://x.com/tier10k/status/1846297436563612116?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Рождение хайпа
https://x.com/HyperFND/status/1845851735363027270
Биржа Hyperliquid анонсировала HYPE, нативный токен своего блокчейна.
Для того, чтобы принять участие в раздаче, юзеры должны принять условия предстоящего TGE до 11 ноября 2024г:
https://hyperfoundation.org/genesis
Детали токеномики обещают расшарить позже
Продажа приватных ключей к SOL кошелькам с большим PnL как часть будущей стратегии продвижения кабал токенов
Один из инфлюенсеров, который заработал на SOL щитках больше $1М - написал в твиттере, что получил предложение о выкупе за большую сумму приватного ключа своих старых кошельков, на которых больше $100К прибыли от спекуляций.
Одна из причин, как он называет, что покупатель благодаря такому кошельку сможет попасть в приватную группу, доказав свой уровень умений.
Но также рассматриваю это как будущий элемент маркетинга - где некоторые проекты могут начать пушить нарратив, что:
«Посмотрите, вот этот аккаунт, который сделал 500х на таком то токене - купил токен ABC»
В арсенале маркетинговых приемчиков добавятся новые элементы.
https://vxtwitter.com/orangie/status/1844792785540354383
После снижения ставки ФРС в сентябре - спекулянты из традфи пропампили акции Microstrategy на 43%
Интересное наблюдение:
С 18 сентября премия стоимости акций Microstrategy к внутри лежащим биткам выросла с 70% до 150%.
Т е традфи поняли, что проще спекулировать на ликвидной бета-ставке на биткоин.
С 18 сентября курс BTC c $60К поднялся до $61К ( +1.6%), в то время как курс акций Microstrategy вырос с 128 до 183$ ( +43%).
Сейчас премия на BTC внутри акции Microstrategy составляет 140-150%.
Последний раз такая премия наблюдалась 27 марта 2024 года, как раз незадолго до обрушения рынков.
Минимум по премии на BTC внутри Microstrategy в 2024м году с периода март-октябрь был 30 апреля в районе 44%.
Какие могут быть выводы:
Показатель NAV может быть хорошим индикатором в этом цикле как жадность / страх традфи и их ставка на будущее биткойна.
Проследить за этими показателями можно на сайте:
https://www.mstr-tracker.com/
Чтобы защитить коммьюнити и предложить справедливую цену на эфир, китайское правительство начало ликвидировать 542К ETH, изъятого у понци-пирамиды Plus Token в 2019м году
https://vxtwitter.com/ergobtc/status/1844117289123410303?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Мурад - легенда, но я не про такси
gm! Сейчас только ленивый не говорит о мемкоинах. Некоторые мемы стали «спотовым плечом» для основных инфраструктурных токенов, как $PEPE -> $ETH, $WIF -> $SOL.
Ключевой драйвер роста мемкоинов — их виральность и коммьюнити. А коммьюнити часто формируются вокруг инфлюенсеров. Одним из таких стал Мурад со своими классными опусами.
Восхождение Мурада https://x.com/MustStopMurad
Полгода назад его твиты я видел только в закрытых чатах, с комментариями в стиле «Мурад полностью передает мой вижн на мемы». Сейчас Мурад соревнуется по популярности с Ансемом, что подтверждают дешборды на платформе Kaito. https://x.com/_kaitoai/status/1843625590223462472
Пик популярности Мурада — его доклад «Суперцикл мемкоинов» с недавней конференции TOKEN2049 в Сингапуре. Посмотреть можно здесь (оригинал на английском) и здесь (с русским переводом).
.... так стоп, я же планировал продолжить рассказывать об ончейн-аналитике, чего это я опять за мемы
Но давайте вернемся к ончейн-аналитике. Знакомьтесь с ZachXBT — самым популярным крипто-детективом, известным разоблачениями скамеров и расследованиями взломов.
ZachXBT провел расследование, связанное с Мурадом. Используя ончейн-данные, он обнаружил 11 кошельков, предположительно принадлежащих Мураду. Общая стоимость мемкоинов на них — около $24 млн на Ethereum и Solana.
🔍 Методы ZachXBT:
1. Все кошельки пополнялись из одного источника на Ethereum
2. Источник связан с адресом команды STFX и подписантом мультисига
3. Содержимое кошельков соответствует постам Мурада
4. Регулярное использование deBridge для каждого адреса Solana
Интересный факт: кошелек GyBkVY купил 7,5 млн $MINI за час до поста Мурада о «списке уверенных мемов» 16 июля 2024 года. Совпадение? Не думаю.
ETHЧитать полностью…
0x6b411100c72ba2445e50ffd20839c28b3546de7c
0xcbd0dee0c3eed152c3398b062361becc4a15522b
0x13fc38ec99a8217a06d1dc6db8c0bf0ee97ebf7f
0x71b4fd11eef705ba60176e7c034cd1a4f97ae02d
0x30b46a659761b576a00028b44d1e37fdc64b034d
0x5b1569db234a0f2884814a3f7184f01cf641b0c6
0x464e0a666734ba93e231d929ace538eaf05ff424
0xdb47714727cba70f0408ba30dc4ea0b5ac436055
SOL
7QZGS7MQ4S6hRmE8iXoFTXgQ2hXVUCho2ZhgeWvLNPZT
GyBkVYkHBPMapyQeueQ6d44YthwqYiX4ajgnGLqq9P7r
2xn57hPD2v6ighJFPXNPSoiGUXkW4KKo8Hb3NpXmHZvZ
Суд одобрил план FTX по банкротству, путь для выплат открыт
Ранее в твиттере была информация о:
- выплаты меньше $50К - 4 квартал 2024 года
- больше $50К - 1-2 квартал 2025 года
В связи с тем, что часть требований к FTX была выкуплена хедж-фондами, ожидается до $1-3B средств, которые придут для клиентов, Твиттер испытывает хопиум, что эти деньги будут направлены на покупку наших с вами щитков на хаях 2024 года.
https://vxtwitter.com/tier10k/status/1843369524348764230?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Команда Eigenlayer выпустили заявление, что проводят расследование продажи 1.673M токенов Eigen, заклеймленных с мультисига проекта и проданных через Метамаск
Юзер заклеймил 1 673 644 токена, не смотря на вестинг как минимум на 1 год для команды и не мудрствуя лукаво - отправил их через ММ swap в стакан.
Фондировался кошелек с биржи Change Now, позволяющей запутать следы, а похожие взносы на эту биржу были осуществлены с кошельков с других бирж.
https://x.com/eigenlayer/status/1842268416083653038
Из 2000 ETF, запущенных с 2020 года и крупнее $10B - 2 по BTC - $IBIT и $FBTC
Аналитик из Bloomberg Эрик Балчунас продолжает раздавать факты:
С 2020 года в США были запущены более 2000 ETF.
Только 10 из 2000 ETF превысили $10B средств в управлении.
4 место с $23B активов занимает Blackrock BTC ETF $IBIT.
9 место с $11B активов занимает Fidelity Wise Origin Bitcoin $FBTC.
https://x.com/EricBalchunas/status/1841457478204010613
Гиперликвид киту неприлично больно
Лонгист с 20х плечом и 32% открытого интереса биржи Hyperliquid (ранее) - немного пострадал на текущей просадке:
По запатентованной технологии «покупай выше, продавай, когда страшно» - его позиция с 2740 BTC сокращена до 889 BTC.
Совокупный убыток - $15М.
Цена ликвидации перенесена в 57 328$.
Последние продажи по BTC по 60 127$.
Фандинг за время удержание позиции - $2М.
Justin Sun решил помочь с ликвидностью по токену Eigen на бирже HTX
Для этих целей он отправил 5.24М токенов на биржу с текущей оценкой в $23М.
https://x.com/onchainlens/status/1840993631123226935?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Китайская базука ликвидности работает. Индекс CSI China вырос в понедельник на 8.48% и показал лучший день за последние 16 лет
Надеемся, что китайские акционеры не забудут о переливе ликвидности в наш маленький криптомирок.