8066
Сотрудничество: @MindAdv Аналитика фондового рынка США 🇺🇸
🖤 48 часов до конца Black Friday на IntelInvest!
Убедитесь, что вы успели оформить подписку на вечный или годовой тариф по самой выгодной цене этого года.
📈 Профессиональные инструменты для аналитики и управления портфелем, сообщество опытных инвесторов — все это можно получить со скидкой 25%.
Воспользоваться → https://intelinvest.ru/app
🇬🇧 JPMorgan предполагает рост ставки Банка Англии до 7%
Банк JPMorgan Chase&Co. заявил, что существует риск того, что Банку Англии придется поднять процентные ставки до 7% и вызвать тем самым "жесткую посадку" в экономике, чтобы подавить инфляцию.
Экономист банка Аллан Монкс написал в записке клиентам, что некоторые показатели предполагают, что ключевая ставка центрального банка страны должна подняться еще на 2 процентных пункта с текущих 5%, чтобы взять инфляцию под контроль по росту рисков рецессии.
#PJM
Крупнейшие банки США намерены увеличить выплаты акционерам после успешного прохождения стресс-тестов ФРС
🏦 JPMorgan Chase & Co. (JPM) планирует повысить квартальные дивиденды до $1,05 с $1 на акцию, Morgan Stanley (MS) - до 85 с 76 центов на бумагу, Wells Fargo & Co. (WFC) - до 35 с 30 центов, Goldman Sachs Group (GS) - до $2,75 с $2,50 на акцию.
Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 23 ведущих банков США может составить $541 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии, при котором, в том числе, безработица в стране взлетает до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую - на 38%.
💰 Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,3 процентного пункта - до 10,1%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва, и многие банки смогли использовать высвободившиеся средства для дивидендных выплат.
В отличие от коллег, для Citigroup Inc. (C) минимальные требования к капиталу повышены по результатам стресс-тестов до 12,3% с 12%. Тем не менее, совет директоров банка одобрил повышение дивидендов до 53 с 51 цента на акцию.
💸 Кроме того, Morgan Stanley анонсировал запуск новой программы выкупа акций на сумму до $20 млрд. Руководство JPMorgan и Wells Fargo также сообщило, что у банков есть финансовые возможности для выкупа акций.
#BLK
Крупнейшая в мире инвесткомпаний BlackRock собирается запустить ETF для биткоина. Это важный для рынка шаг за счет охвата BlackRock (BLK), а также потому, что фонд позволит инвесторам покупать биткоин в виде акций ETF с обычного брокерского счета.
В заявке, поданной в SEC компания попросила разрешения на продажу валюты через механизм под названием iShares Bitcoin Trust. Это будет спотовый фонд, то есть при покупке его акций будет осуществляться фактическая покупка монет на рынке. Кроме того, это упростит владение криптовалютой для институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды. По состоянию на конец марта, под управлением BlackRock находилось более $9 трлн.
До сих пор не существует простого и легального способа инвестировать в биткоин в виде традиционных акций. Это считается препятствием для крупных финансовых институтов, которые в соответствии с законодательством имеют ограничения на то, какие активы они могут держать от имени клиентов. Наиболее известное решение для приобретения биткоина в виде акций сейчас предоставляет Grayscale Bitcoin Trust. Однако акции этого фонда не допускают к торгам на фондовые биржи первого эшелона, при этом Grayscale взимает комиссию за управление в размере около 2% в год, в то время как в традиционных ETF комиссия находится на уровне 0,5%.
BlackRock не первый, кто пытается запустить спотовый ETF на биткоин, первые попытки делали еще в 2014 году братья-близнецы Уинклвосс. Grayscale и ряд фондов также просили разрешения, но получили отказ от SEC. Всего было предпринято более 30 попыток создать спотовый биржевой фонд для биткоина, но все заявки сталкивались с противодействием регуляторов, которые ссылались на проблемы рынка и отсутствие защиты инвесторов.
#CAT
💸 Совет директоров Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) объявил, что 18 августа он увеличит свои дивиденды на 8,3% до 1,30 доллара по сравнению с прошлогодним сопоставимым платежом в размере 1,20 доллара. Выплата повысит дивидендную доходность до 2,0%, что соответствует среднему показателю по отрасли.
Аналитики Simply WallSt отмечают, что прибыль Caterpillar легко покрывает дивиденды, а большая часть того, что компания зарабатывает, она реинвестирует обратно в бизнес.
Дивиденды
💰 Прогнозируется, что EPS вырастет на 39,2% в течение следующего года. Если динамика по дивидендам сохранится, коэффициент выплат может составить 27% к 2024 году, что сохраняет финансовую устойчивость бизнеса САТ.
Компания имеет продолжительную историю выплат дивидендов с очень небольшими колебаниями. С 2013 года размер ежегодной выплаты составлял $2,08 (сейчас — $4,80). Это означает, что за 10 лет компания увеличивала размер выплат акционерам примерно на 8,7% в год.
Финансовые показатели
📈 Caterpillar удалось увеличивать прибыль на акцию на 30% в год за последние пять лет. Это отличный результат и при низком коэффициенте выплат компания может стать отличным выбором для дивидендных инвесторов.
⚒ Home Depot подтвердила прогноз прибыли и продаж на 2023 год
Компания Home Depot Inc. (NYSE: HD) подтвердила свой прогноз прибыли на год, который она представила в прошлом месяце.
💰 В преддверии встречи с инвесторами компания заявила, что по-прежнему ожидает, что в 2023 финансовом году чистые продажи и сравнительные продажи в магазинах снизятся на 2-5%, прибыль на акцию сократится на 7-13%, а операционная маржа составит 14, 3 –14,0%.
Компания представила «базовый прогноз стабильности рынка» для общего рынка товаров для дома, при этом ожидается рост продаж от 3 до 4% в год и рост прибыли на акцию в средне-высоком однозначном процентном диапазоне.
🛰 Boeing откладывает первый пилотируемый полет космического корабля Starliner
Космическое агентство NASA и компания The Boeing Company (NYSE: BA) на прошлой неделе сообщили об остановке подготовки к летным испытаниям космического корабля CST-100 Starliner.
Boeing все еще намерена завершить все работы как можно быстрее, но технические проблемы вряд ли позволят выполнить запуск 21 июля. Вице-президент Boeing и руководитель программы CST-100 Starliner Марк Наппи отказался назвать дату запуска и не выразил уверенности, что запуск будет в 2023 году.
Топ-5 промышленных акций по мнению хэдж-фондов
5️⃣ General Electric Company (NYSE: GE)
Количество держателей хедж-фондов: 61
24 мая GE Vernova, подразделение General Electric, объявила о намерении установить новую производственную сборочную линию для наземной ветряной турбины мощностью 6,1 МВт. Для достижения этой цели компания инвестирует $50 млн предприятие в Скенектади, штат Нью-Йорк.
4️⃣ CSX Corporation (NASDAQ: CSX)
Хэдж-фондов: 61
Фонд Soroban Capital Partners — ведущий инвестор CSX Corporation по итогам 1К23 года — 21,6% от общего объема портфеля. Из 943 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, 61 фонд владел долей в CSX Corporation на сумму более $4,03 млрд
3️⃣ Deere & Company (NYSE: DE)
Хедж-фондов: 65
Во 2К23 года строительный и лесной сегмент Deere & Company зафиксировал рост выручки на 30%, до $17,4 млрд. Кроме того, выручка компании от операций с оборудованием достигла $16,08 млрд (+34% г/г).
2️⃣ TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG)
Хедж-фондов: 67
В конце первого квартала 2023 года 67 фондов владели пакетами акций TransDigm Group Inc. на сумму более $5,56 млрд. AltaRock Partners был ведущим инвестором в бумаги компании на конец первого квартала года.
1️⃣ Union Pacific Corporation (NYSE: UNP)
Хедж-фондов: 85
Union Pacific Corporation — транспортная компания из Вашингтона. Она покрывает обширную сеть маршрутов протяженностью 31 800 миль в 23 штатах. С парком из 8 300 локомотивов UNP работает как магистральный перевозчик. По состоянию на 25 мая Union Pacific предлагает форвардную годовую дивидендную доходность в размере 2,65%.
🛢 Exxon Mobil (ХОМ), Equinor (EQNR) и Shell (SHEL) договорились с правительством Танзании о строительстве экспортного терминала сжиженного природного газа (СПГ) в восточноафриканской стране. Соглашение оценивается в десятки миллиардов долларов.
Сделка, заключенная в пятницу, включает в себя основные элементы соглашения с правительством принимающей страны о предоставлении нормативно-правовой базы и соглашения о разделе продукции и подлежит юридической проверке и проверке качества перед ожидаемым подписанием в ближайшие недели, сообщила норвежская Equinor.
📍 Следующие шаги включают в себя период детального инженерного проектирования, заявил представитель Shell. Equinor и Shell являются совместными операторами разработки, а Exxon, Pavilion Energy, Medco Energi и танзанийская национальная нефтяная компания TPDC — партнерами.
В 2014 году Танзания заявила, что разработка проекта может стоить $30 млрд, но аналитики говорят, что рост затрат в последние годы может добавить к инвестициям еще миллиарды.
✅ Shell управляет Блоком 1 и Блоком 4 в Танзании, которые содержат 16 триллионов кубических футов извлекаемого газа. Equinor управляет Блоком 2, в котором ExxonMobil владеет долей и который, по оценкам, содержит более 20 триллионов кубических футов газа.
#WMT
🔔 Инвестиционный холдинг миллиардера Джорджа Сороса — Soros Fund Management — в 1К23 года избавилась от своей доли в Tesla (TSLA). В то же время фонд приобрел акции ретейлера Walmart (WMT), стримингового сервиса Netflix (NFLX) и китайского онлайн-ретейлера JD com (JD)
Согласно данным сервиса WhileWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшая доля в портфеле Сороса принадлежит бумагам фармацевтической компании Horizon Therapeutics (HZNP) — 5,54% от портфеля
🧰 Также большую долю в портфеле Soros Fund Management имеют бумаги инвестиционного фонда корпоративных облигаций iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — 4,09% и акции Alphabet (GOOGL) — 2,27%. Всего на долю топ-10 бумаг фонда приходится 28,3% всей стоимости портфеля. Общая стоимость инвестпортфеля фонда по состоянию на 31 марта 2023 года составляла $6,49 млрд.
▪️ Wells Fargo (WFC) понизил рейтинг акций Fox (FOXA) до нейтрального с «выше рынка» и снизил целевую цену до $34,00 с $44,00.
Во вторник Fox отчитался о доходах за третий квартал, при этом EPS и выручка оказались выше консенсуса. Общая выручка увеличилась за счет роста доходов от рекламы на 43%, в первую очередь из-за влияния Супербоула, увеличения количества игр NFL и продолжающегося роста Tubi.
▪️ Piper Sandler (PIPR) понизила рейтинг ImmunityBio (IBRX) до нейтрального с избыточного, а price-target до $4,00 с $10,00.
Вчера акции упали более чем на 55% после того, как компания объявила, что получила полный ответ от FDA в отношении заявки на получение лицензии на биопрепараты (BLA) для кандидата на продукт Anktiva (N-803). В письме указывалось, что регулятор не может одобрить BLA в его нынешнем виде.
▪️ Тем временем, Barclays (BCS) понизил рейтинг Northrop Grumman (NOC) до нейтрального с «выше рынка» и PT до $450 с $580, чтобы отразить более низкий прогноз FCF в период нарастания для B-21/GBSD в течение следующих нескольких лет.
По данным инвестбанкиров, маржа Northrop, вероятно, ухудшится больше, чем ожидалось, что затормозит рост.
▪️ Jefferies (JEF) понизил рейтинг Diageo (DEO) до «держать» с «покупать» и целевую цену до $190 с $200.
#T
🔔 В конце апреля AT&T опубликовала квартальный отчет, после которого ее котировки обвалились на 10%. В этой публикации разберемся, что сегодня происходит с компанией и перспективы на будущее.
«Тишка» в последние два года отказалась от своей идеи стать гигантом потокового вещания, таким как Netflix (NFLX), продав DirecTV, WarnerMedia и другие непрофильные медиа-активы. Вместо этого руководство теперь фокусируется на укреплении основного — телекоммуникационного бизнеса — за счет модернизации 5G и оптоволоконных сетей.
Финансы и развитие
📱 В 2022 году у AT&T (T) было 2,9 миллиона абонентов постоплатной телефонной связи, в то время как у ее более крупного конкурента Verizon (VZ) лишь 201k. Этот разрыв увеличился в 1К23 года, когда AT&T добавила еще 424k абонентов, а Verizon потеряла 127k.
Уверенный рост AT&T в данном сегменте компенсировал вызванный макроэкономическими факторами спад подразделения фиксированной связи за последний год. Скорректированная прибыль компании до вычета EBITDA все еще увеличивается, и в 2023 году FCF ожидается в размере $16 млрд. Тем не менее, в первом квартале компания сгенерировала свободный денежный поток в размере миллиарда долларов, что вызывает некоторые опасения по поводу способности совмещать расширение с растущими затратами.
💰 Руководство настаивает на том, что затраты на модернизацию достигли пика в первом квартале, и аналитики по-прежнему ожидают, что скорректированная EBITDA вырастет на 3% в этом году при росте выручки всего на 1%. Этот краткосрочный прогноз может показаться анемичным, но акции оценены дешево и компания по-прежнему выплачивают привлекательную форвардную дивидендную доходность в размере 6,3%.
🚀 Альфа-версия Fincake.io доступна! 🚀
🔥 Посетите fincake.io для ознакомления с новой лэндинг-страницей и app.fincake.io для доступа к личному кабинету.
🤝 Мы приглашаем вас к вознаграждаемому альфа-тестированию нашего проекта, чтобы мы могли сделать Fincake.io еще лучше!
✍️ Не забудьте поделиться своими впечатлениями и предложениями с сообществом Fincake DAO! 🦈
#Fincake #альфа_версия
#LAZ
📉 Инвестбанк Lazard Ltd (LAZ) отчитался о неожиданных убытках в первом квартале из-за снижения количества сделок M&A
Компания также предупредила о неопределенных перспективах на весь год и заявила, что сократит около 10% сотрудников на рынках Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, что может привести к дополнительным расходам в размере около $95 млн.
🔻 Крупные инвестиционные банки на Уолл-Стрит, включая Morgan Stanley (MS) и Goldman Sachs (GS), ощутили на себе всю тяжесть снижения сделок по слияниям и поглощениям на фоне роста процентных ставок, высокой инфляции и опасений рецессии.
Финансовые результаты
💰 Операционная выручка Lazard от финансового консультирования упала на 29%, до $274 млн. Компания также зафиксировала расходы в размере $21 млн за счет мер по сокращению затрат.
Выручка сегмента, который в значительной степени ориентирован на акции и активы с фиксированным доходом, упала на 15%, до $265 млн.
На скорректированной основе Lazard сообщил об убытке в размере $23 млн (26 центов на акцию), по сравнению с прибылью в $115 млн ($1,05 год назад). Консенсус Refinitiv IBES предполагал EPS в размере $0,26.
📉 Акции AT&T (T) упали на 10,41%, что стало самым большим однодневным падением с июля 2002 года после того, как телекоммуникационный гигант сообщил о слабом росте числа абонентов, а доходы оказались хуже прогнозов
Прирост абонентов
📱 В отчете за 1К23 года компания сообщила, что добавила 424k абонентов с постоплатой. Это лучше, чем ожидали аналитики, но значительно уступает прошлогоднему показателю в 691k. Именно рост числа абонентов был приоритетом для «тишки» после продажи DirectTV в 2021 году.
Финансовые результаты
💰 AT&T сообщила о чистой прибыли за отчетный период в размере $4,18 млрд ($0.57 на акцию). Для сравнения, год назад показатели были $4,76 млрд ($0,65 на акцию). Компания сообщила о выручке в размере $30,14 млрд по сравнению с $29,71 млрд год назад. Результаты оказались ниже прогнозов аналитиков: $4,3 млрд и $30,3 млрд соответственно.
📍 Конкуренты AT&T — Verizon (VZ) и T-Mobile (TMUS) — отчитаются на следующей неделе
🔔 Как известно, грамотный инвестор всегда закупается на низах и сейчас есть хорошая возможность оформить подписку на любой тариф Intelinvest.ru со скидкой 25% - промокод LETO23
Одно окно - все портфели
🧰 Не так давно мы презентовали масштабное обновление, сделав управление портфелями еще более удобным благодаря виджетам в верхней части страницы. Теперь создать новый портфель или переключаться между существующими, импортировать отчет, добавить сделку/актив/дивиденд можно на любой странице сайта.
📊 Для владельцев нескольких портфелей есть возможность создать составной портфель. Он объединяет данные по всем имеющимся портфелям, в том числе доходность, начисления, а также выплаты купонов и дивидендов. Используйте его, чтобы провести сравнение отдельных бумаг в разных портфелях, анализируя их эффективность при различных стратегиях.
📈 Для удобства управления портфелями также используйте глобальный фильтр, который находится в верхней части страницы «Портфель». Выбрав соответствующие настройки, вы можете группировать ваши инвестиции по классам активов, секторам, валютам, отдельным бумагам и т.д. Наиболее эффективен он в связке с составным портфелем.
На этой же странице находится сводный отчет. Он представляет собой таблицу, собравшую в себе показатели всех классов активов. Таким образом, всего в несколько кликов вам будет доступна общая информация по всем инвестициям.
🔥 Это лишь небольшая часть возможностей Intelinvest.ru, которые сервис уже предоставляет своим пользователям. До 10.07 вы можете получить доступ ко всем инструментам учета и аналитики со скидкой 25%. Не упускайте возможность, прямо сейчас переходите на страницу «Тарифы» и оформляйте подписку по выгодной цене.
🔔 Биржа Nasdaq внесла Coinbase в качестве партнера по совместному наблюдению за рынком в обновленную форму 19b-4 для спотового биткоин-ETF от BlackRock.
Ранее SEC предупредила Nasdaq и CBOE касательно поданных заявок на спотовые биткоин-ETF от BlackRock (BLK), Fidelity и других компаний. Регулятор посчитал, что они не были «четкими и исчерпывающими».
Invesco, VanEck, 21Shares, WisdomTree и Fidelity оперативно направили SEC уточненные предложения. Соответствующие изменения в форму форму 19b-4 внес их предполагаемый биржевой партнер CBOE. BlackRock внесла в заявку механизм совместного наблюдения ранее.
📍 По мнению аналитиков Bernstein, SEC не сможет долго придерживаться своей отрицательной позиции по отношению спотовых ETF на базе первой криптовалюты. Эксперты отметили, что регулятор уже одобрил фьючерсные биржевые биткоин-фонды (ProShares и Valkyrie Investments), в том числе с кредитным плечом от Volatility Shares.
✈️ Delta Air Lines повысила прогноз на 2023 год
Delta Air Lines Inc. (NYSE: DAL) повысила прогноз на 2023 год и подтвердила свой прогноз на 2024 год в презентации, опубликованной накануне аналитика.
💰 Авиакомпания теперь ожидает, что ее прибыль на акцию в 2023 году будет находиться в верхней части диапазона от $5 до $6, а свободный денежный поток будет составлять $3 млрд по сравнению с $2 млрд раньше. Delta Air прогнозирует, что рентабельность инвестированного капитала составит более 13%, а ее операционная маржа окажется на верхней границе от 10% до 12%.
📈 Berkshire Hathaway продолжает увеличивать долю в пяти японских акциях
Компания Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-В) инвестора Уоррена Баффета увеличила свои доли в пяти крупнейших торговых домах Японии до более 8%. В список вошли Itochu, Marubeni, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co и Sumitomo. Это те компании, которые Баффет начал инвестировать еще в 2020 году и собирается увеличить их долю до 9,9%.
📈 Berkshire заявила, что ее доля участия в компаниях сейчас составляет в среднем более 8,5%, а совокупная стоимость инвестиций является самой большой среди всех публичных акций, принадлежащих Berkshire за пределами США. Эти пять компаний – диверсифицированные конгломераты с долями в разных бизнесах, включая ритейл, энергетику и горнодобывающую отрасль.
#BLK
💰 Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock надеется привлечь в свой четвертый Глобальный фонд возобновляемой энергетики до $7 млрд, — Reuters
В BlackRock (BLK) отметили, что спрос институциональных инвесторов на поддержку таких проектов вырос в последние годы, поскольку все больше стремится согласовать свои портфели с переходом к экономике с низким содержанием углерода.
🧰 Компания заявила, что планирует от $5 до $7 млрд для своего четвертого фонда после того, как было собрано $4,8 млрд для его закрывшегося в апреле 2021 года предшественника.
#BLK
Глава BlackRock Inc. (BLK) в Китае Тони Танг покидает свой пост, сыграв ключевую роль в расширении деятельности компании в регионе
Танг, бывший чиновник китайского регулирующего органа по ценным бумагам, начал свою деятельность в качестве главы BlackRock в Китае в 2019 году и был одним из главных помощников генерального директора Ларри Финка.
Под его руководством BlackRock создала полностью принадлежащее Китаю подразделение по управлению фондами и совместное предприятие с China Construction Bank и Temasek, предлагающее услуги по управлению капиталом китайским инвесторам.
💰 На данный момент Китай играет незначительную часть в общей структуре активов BlackRock по всему миру. Согласно отчету, крупнейшая в мире инвестиционная компания завершила первый квартал с активами под управлением в размере $9,1 трлн по сравнению с 9,57 трлн долларов годом ранее.
#XOM
🛢 Норвежский фонд национального благосостояния с капиталом $1,4 трлн, крупнейший в мире инвестор на фондовом рынке, заявил в пятницу, что проголосует против того, чтобы действующий генеральный директор Даррен Вудс оставался председателем совета директоров крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil (XOM).
Фонд основывал свое решение на том принципе, что должности председателя правления и генерального директора не должны занимать одно и то же лицо.
Сегодня состоится ежегодное собрание акционеров ExxonMobil Corp., на котором инвесторы-активисты предложат несколько резолюций по выбросам углерода.
✅ Ожидается, что акционеры ExxonMobil проголосуют за предложение, представленное нидерландской группой Follow This, которое приведет цель компании по сокращению выбросов в соответствие с целями Парижского соглашения.
#JPM
🏦 JPMorgan Chase & Co уведомил почти 1000 сотрудников First Republic Bank об увольнении, после приобретения обанкротившегося банка, — Reuters
Крупнейший банк США JPMorgan (JPM) предложил работу примерно 85% из почти 7 000 сотрудников First Republic на временной или постоянной основе. Срок временных должностей будет длиться от 3 до 12 месяцев, в зависимости от должности.
Сотрудники, которые остались без работы, будут получать зарплату в течение 60 дней, а также им будут предложены пакеты, включающие дополнительные единовременные выплаты.
Банкротство
🚫 First Republic стал крупнейшим банком США, потерпевшим крах с 2008 года. В начале мая он был конфискован регулирующими органами и затем продан JPMorgan.
Несмотря на получение спасательного круга для выплаты депозитов в размере $30 млрд от 11 крупных банков, акционеры продолжали продавать акции First Republic. Вкладчики сняли $100 млрд со своих счетов в первом квартале, подтолкнув его к краху через несколько недель.
#WMT
🛒 Walmart Inc (WMT) повысил свои годовые показатели продаж и прибыли, поскольку покупатели приобретают недорогие продукты и другие товары первой необходимости.
Ведущий ритейлер США сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах за первый квартал. Walmart удерживает цены на продукты на низком уровне, чтобы конкурировать с Target Corp (TGT) и Kroger (KR) на фоне высокой инфляции
Ритейлер также вложил значительные средства в программы членства, предлагаемые Walmart и его складским бизнесом Sam's Club. Это помогает привлечь более состоятельных клиентов.
Финансовые показатели
💰В целом продажи в магазинах Walmart в США, открытых как минимум год назад, выросли на 7,4%, без учета топлива, в первом квартале, закончившемся 30 апреля, превзойдя ожидания в 5,25%.
Walmart теперь ожидает годовую прибыль на акцию в диапазоне от 6,10 до 6,20 долларов по сравнению с предыдущим прогнозом от 5,90 до 6,05 долларов. Аналитики оценивали ее в $6,16 за акцию.
Компания также прогнозирует, что чистые продажи вырастут примерно на 3,5%, что выше ее предыдущего прогноза на 2,5-3%.
#BLK
🔔 Главный исполнительный директор BlackRock Inc (BLK) Ларри Финк готовит пять ключевых лидеров, которые займут его место, когда он решит уйти в отставку в будущем, — Wall Street Journal в субботу.
Пятеро претендентов: Марк Видман, управляющий глобальным коммерческим бизнесом; главный операционный директор Роб Голдштейн; финансовый директор Мартин Смолл вместе с Рэйчел Лорд, главой Азиатско-Тихоокеанского бизнеса, и Салимом Рамджи, главой ETF и индексных продуктов.
Финк не назвал конкретных сроков, когда он уйдет на пенсию, но сказал, что «предпочел бы не работать в BlackRock после 70 лет.
📍 В прошлом году хедж-фонд Activist Bluebell Capital Partners намеревался хотел заменить Финка на посту гендиректора, аргументируя это тем, что инвесткомпания непоследовательна в своем стремлении к ESG. BlackRock заявила, что не планирует серьезных изменений по данному направлению.
#BLK
🧰 Главный исполнительный директор BlackRock Inc (BLK) Ларри Финк продал почти 7% своей доли в компании по управлению активами, получив чистую выручку в размере около $25 млн
О продаже стало известно из отчета, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в минувший четверг.
💰 На прошлой неделе нью-йоркская компания сообщила о падении прибыли в первом квартале на 18%, но все равно превзошла оценки аналитиков, поскольку инвесторы продолжали вкладывать деньги в ее фонды.
По словам Финка на прошлой неделе, потрясения на рынках, подобные тем, что были вызваны банковским кризисом в апреле, могут открыть «огромные возможности» для BlackRock.
📈 Акции BlackRock, которая зарабатывает большую часть своих денег за счет комиссий за инвестиционные консультационные и административные услуги, выросли почти на 3% с тех пор, как в прошлом месяце начались банковские потрясения.
🔻 Инвестиционный банк Goldman Sachs (NYSE: GS) снизил рейтинг нефтяного гиганта Exxon Mobil (NYSE: XOM) до нейтрального с «покупки»
По мнению аналитиков, многолетняя деятельность Exxon может пойти на спад.
Ранее нефтяная компания опубликовала финансовый отчет, в котором сообщила о рекордной прибыли в первом квартале.
#JPM
🏦 JPMorgan Chase & Co (JPM) купит большую часть активов First Republic Bank (FRC) в рамках попытки спасения финансового учреждения под руководством регулирующих органов США. В результате, FRC станет уже третьим крупным учреждением США, потерпевшим крах за два месяца.
Сделка, о которой было объявлено в понедельник, 1 мая когда регулирующие органы закрыли First Republic, предполагает, что крупнейший банк США приобретет кредиты на 173 миллиарда долларов, ценные бумаги на 30 миллиардов долларов и депозиты обанкротившегося кредитора на 92 миллиарда долларов.
Coca-Cola отчиталась за 3 месяца 2023 года
🥤Coca-Cola (NYSE: KO) опубликовала лучшие, чем ожидалось. Доходы за первый квартал выросли на фоне роста цен и высокого спроса. Доход примерно соответствовал ожиданиям и составил 10,96 миллиарда долларов США, скорректированных по сравнению с консенсусной оценкой Refinitiv в 10,8 миллиарда долларов.
Чистая прибыль Coca-Cola по GAAP за отчетный период 2023 года составила $3,113 млрд, увеличившись на 11,5% по сравнению с $2,793 млрд в предыдущем году.
#BLK
🏦 BlackRock Inc (BLK) ожидает, что кризис в банковском секторе США откроет «огромные» возможности для расширения ее бизнеса, поскольку инвесторы перераспределяют средства, чтобы избежать резких колебаний рынка и получить прибыль от более высоких процентных ставок.
Инвесткомпания отчиталась о падении прибыли в первом квартале на 18% г/г, но превзошла оценки аналитиков, поскольку инвесторы продолжали вкладывать деньги в его фонды. Размер активов под управлением (AUM) по итогам отчетного периода составил $9,1 трлн по сравнению с $9,57 трлн годом ранее, но это рост относительно предыдущего квартала — $8,59 трлн. Чистый приток средств за 1К23 составил $110 млрд ($86 млрд год назад).
Финансы
💰 За отчетный период на скорректированной основе BlackRock заработала $1,2 млрд ($7,93 на акцию) по сравнению с $1,46 млрд ($9,52 на акцию, годом ранее). Консенсус Refinitiv IBES предполагал $7,76 на акцию.
Квартальная выручка упала до $4,2 млрд с $4,7 млрд. Падение произошло в первую очередь из-за «влияния значительно более низких рынков и повышения курса доллара на средний AUM и более низких комиссий за производительность», говорится в заявлении BlackRock.
🔺 В марте BlackRock получила чистый приток более $40 млрд, сказал СЕО компании Ларри Финк. Он также ожидает, что переход депозитов в фонды денежного рынка станет долгосрочной тенденцией.
