8025
Сотрудничество: @MindAdv Аналитика фондового рынка США 🇺🇸
🎄✨ С Наступающим 2025 годом!
Пусть 2025 год принесет успех, вдохновение и финансовый рост, а мы будем рядом, чтобы помочь вам достигать целей! 🎆
📊 Подведите итоги 2024 года
Мы подготовили ваш персональный отчет — все результаты инвестиций за прошедший год!
✅ Перейти - https://intelinvest.ru
❗️С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги станут доступными только для квалифицированных инвесторов
Банк России опубликовал указание, зарегистрированное в Минюсте, которое меняет доступ к иностранным активам для российских инвесторов.
📌 Основное новшество — с нового года неквалифицированные инвесторы («неквалы») больше не смогут приобретать иностранные ценные бумаги, независимо от того, где хранятся эти активы. Исключение составят только бумаги, выпущенные в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также активы международных финансовых организаций, учитываемые в инфраструктуре ЕАЭС.
🔗 Подробнее о новом регулировании: https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/5161
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #цб
Акции Intel достигли минимальной отметки за 11 лет, и компания оказалась в центре одного из крупнейших событий в истории полупроводников. Qualcomm сделала предложение о покупке Intel на сумму до $90 млрд — возможная рекордная сделка для всей индустрии.
Инвестфонд Apollo предложил Intel до $5 млрд инвестиций, чтобы предотвратить поглощение.
Компания Intel, занимающаяся производством процессоров, урезает расходы из-за обвала на 60% с начала 2024 года – чистый убыток компании по итогам первого полугодия составил ≈ $1.61 млрд.
Техногигант сократит до 19 000 рабочих мест и урежет капитальные расходы на 20% уже в 2024 году. Также Intel до 2026 года сократит расходы на маркетинг, исследования и приостановит выплату дивидендов.
💸 Директор по рискам JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) Эшли Бэкон, 8 мая 2024 года продала 5086 акций компании. Сделка была задокументирована в недавнем отчете SEC . За прошедший год инсайдер продал в общей сложности 28 588 акций и не приобрел ни одной бумаги.
📉 История инсайдерских транзакций JPMorgan Chase & Co за последний год показывает тенденцию увеличения инсайдерских продаж над покупками: 37 продаж и ни одной покупки.
Генеральный директор JPMorgan Джеймс Даймон совершил крупнейшую инсайдерскую продажу за последние 12 месяцев. Эта единственная сделка заключалась с акциями на сумму 150 миллионов долларов США по цене 183 доллара США каждая, что даже ниже текущей цены в 199 долларов. Отметим, что крупнейшая разовая продажа составила лишь 9,6% пакета Джеймса Даймона.
⚡️ Энергетическая компания Portland General Electric (POR) сообщила, что совет директоров повысил квартальные дивиденды на 5,3%, до 50 центов на обыкновенную акцию.
Новые дивиденды будут выплачены 15 июля акционерам, зарегистрированным по состоянию на конец рабочего дня 24 июня, говорится в сообщении компании.
💰 Годовой дивиденд в размере двух долларов представляет собой дивидендную доходность около 4,6%, исходя из цены акций компании на момент закрытия торгов в пятницу, которая составила $42,80.
Последний раз компания повышала дивиденды в апреле 2023 года.
Рост акции компании Meta вошёл в историю самых быстрых скачков капитизации за сутки.
*признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена
В 2023 году
Лучшие акции с капитализацией >$5 млрд
1. Carvana +1063%
2. Bridgegbio +502%
3. Coinbase +448%
4. Affirm +464%
5. Microstrategy +360%
6. Symbotic +346%
7. Applovin +275%
8. Super Micro Computer +253%
9. NVIDIA +245%
10. DraftKings +222%
Худшие акции с капитализацией >$5 млрд
1. JD -53%
2. Moderna -45%
3. Pfizer -45%
4. Dollar general -45%
5. Estee Lauder -43%
6. Bayer -35%
7. Hertz -30%
8. Nokia -30%
9. Etsy -28%
10. Alibaba -19%
Лучшие криптовалюты с капитализацией >$5 млрд
1. Solana +994%
2. Chainlink +191%
3. Avalanche +296%
4. Bitcoin +161%
5. Cardano +155%
6. Polkadot +103%
7. Ethereum +97%
8. Tron +92%
9. XRP +88%
10. Dogecoin +33%
🤝 Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock (BLK) почти два года назад провела переговоры о партнерстве с американской частной инвестиционной компанией Warburg Pincus, — Financial Times со ссылкой как минимум на пять человек, проинформированных по этому вопросу.
🚫 Согласно данным издания, переговоры провалились из-за конкурирующих взглядов, поскольку BlackRock хотела получить контрольный пакет акций фирмы, но Warburg Pincusс не хотел лишаться контроля.
В статье также говорится, что дискуссии о потенциальном партнерстве между двумя компаниями были серьезными, но краткосрочными и не дошли до обсуждения стоимости или формальной структуры.
Прибыль American Express превысила ожидание
20 октября компания American Express Co. (NYSE: AXP) сообщила о получении в 3-м квартале прибыли в размере $2,45 млрд ($3,30 на акцию) по сравнению с $1,88 млрд ($2,47 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $15,4 млрд. от $13,6 млрд. Предварительно ожидался показатель прибыли на уровне $2,95 на акцию при выручке $15,4 млрд.
American Express отметила, что общие резервы на потери по кредитам достигли $1,2 млрд по сравнению с $778 млн годом ранее. Тем не менее, компания вновь отметила в релизе, что кредитные показатели оставались сильными и ниже уровня, существовавшего до пандемии.
#BLK #JPM
🔔 Управляющий капиталом BlackRock (BLK) стал последним эмитентом биржевых фондов, который решил повторить успех стратегии JPMorgan (JPM)
Активно управляемый фонд ETF BlackRock Advantage Large Cap Income, который начал торги в четверг, направлен на отслеживание акций, приносящих дивиденды, в дополнение к продаже опционов- колл на S&P 500 для создания дополнительных потоков выплат.
💼 Новый фонд BlackRock напоминает ETF JPMorgan Equity Premium Income с капитализацией $29 млрд, который стал лидером среди ETF после прошлогоднего сбора размером $13 млрд, побив рекорд, установленный Ark Innovation ETF в 2020 году, и теперь может превзойти эту отметку благодаря притокам средств с начала года на $12,2 млрд.
💰 Инициатива BlackRock вызвала волну фондов-подражателей: Goldman Sachs Group Inc. (GS) и REX Shares также подали заявки на создание аналогичных фондов.
🥩 Производитель мясных продуктов Tyson Foods сфокусируется на высокомаржинальных товарах
Производитель продуктов питания Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN) сейчас в основном известен как поставщик сырого мяса (говядины, курицы и свинины). Однако в последние кварталы компания заинтересована в развитии направления обработанных продуктов, которые способны обеспечить более высокую прибыль.
Около 70% своей прибыли Tyson Foods получает от продажи сырого мяса. Однако регулирование цен на этом рынке зависит не столько от производителя, сколько от общей ситуации в экономике. В текущих условиях это не позволяет компании получать высокую прибыль.
Один из выходов для Tyson Foods — инвестиции в производство обработанных мясных продуктов, включая полуфабрикаты и готовые продукты. Такие продукты обычно приносят более высокую прибыль.
✅ Облачный ИИ для маркетинга Zeta Global назван лучшим
Компания Zeta Global Holdings Corp. (NYSE: ZETA) является поставщиком облачных маркетинговых технологий, названная наилучшей по версии рейтинга IDC MarketScape в сфере омниканального маркетинга B2C в 2023 года.
В конце сентября 2023 г. компания проведет глобальную презентацию своей платформы, в том числе представит новейшие программы с элементами искусственного интеллекта).
Директор по исследованиям MarketScape и службе корпоративных маркетинговых технологий IDC Джерри Мюррей подчеркнул, что лидерство Zeta Global обусловлено способностью компании значительно снизить сложность работы с несколькими поставщиками ИТ-услуг.
Основное решение Zeta Global – это модульная платформа маркетинговых услуг Zeta Marketing Platform, которая позволяет разным организациям искать и привлекать клиентов.
✅ Lockheed учится добывать полезные ископаемые на астероидах
На этой неделе NASA планирует возвращение на землю многолетней миссии по добыче почвы на поверхности астероида. Технологии Lockheed Martin Corporation (LMT) сыграли ключевую роль в этом ценном научном проекте. Но также имеет большой коммерческий потенциал, поскольку аналогичные зонды могут выполнять поиск и добычу полезных ископаемых на астероидах, богатых редкоземельными металлами.
Даже несмотря на сложность таких миссий по добыче, они могут приносить прибыль благодаря ценности добываемого сырья. Например, на земле добывается всего около 20 тонн скандия в год. Это самый ценный металл, который необходим наиболее передовым полупроводникам, сверхпрочным сплавам, компонентам ядерных и термоядерных реакторов, сверхмощным лазерам и т.д.
🖤 48 часов до конца Black Friday на IntelInvest!
Убедитесь, что вы успели оформить подписку на вечный или годовой тариф по самой выгодной цене этого года.
📈 Профессиональные инструменты для аналитики и управления портфелем, сообщество опытных инвесторов — все это можно получить со скидкой 25%.
Воспользоваться → https://intelinvest.ru/app
🔥 Apple может вернуться к производству в Китае из-за пожара на заводе в Индии
Согласно источникам Reuters, компания Apple рассматривает возможность переноса производства некоторых комплектующих для iPhone из Индии обратно в Китай. Это связано с приостановкой работы завода Tata Electronics, который производил компоненты для смартфонов, после серьезного пожара.
Apple сократила заказы на производство iPhone 16 примерно на 3 миллиона единиц у одного из ключевых поставщиков полупроводниковых компонентов на 4 квартал.
❗️ Брокеры сообщили о частичном исполнении заявок на продажу заблокированных активов.
«Инвестпалате» удалось продать иностранным инвесторам активы на ₽8,1 млрд — это почти четверть от того, что ранее к обмену заявили россияне (₽35,3 млрд).
Средства от обмена активами поступят не позднее 13 августа
📉 Американский рынок: обзор прошлой недели
Техсектор продолжает падать:
S&P 500: -3,5%
Nasdaq 100: -7,5%
Полупроводники: -14%, NVIDIA: -15%
Рост в других секторах:
Стоимостные и циклические сектора (например, недвижимость)
Акции малой капитализации (Russell 2000: +10%)
Причины:
1. Замедление инфляции в США и ожидание снижения ставок → ротация в акции второго эшелона.
2. Фиксация прибыли в лидерах рынка.
3. Обеспокоенность регуляторными изменениями до или после выборов в США.
4. Вопросы по поводу отдачи на инвестиции в ИИ.
Также продолжается сезон отчетности за Q2 2024, и результаты не оправдывают ожиданий. Недавний крупный технологический сбой Crowdstrike добавил негативного настроя.
Руководство NVIDIA (8 топов и глава компаниии) избавляется от акций компании рекордными темпами
Читать полностью…
🤝 ExxonMobil (XOM) согласилась купить Pioneer Natural Resources (PXD) за $59,5 млрд, что может запустить волну консолидации в области сланцевой нефти США, — FT
Ключевые факты:
▪️ Компания заявила в среду, что заключила соглашение о приобретении всех акций Pioneer, оценивая их в $253 за акцию.
▪️ Сделка дает Exxon доминирующее положение в Пермском бассейне, большом месторождении в западном Техасе и Нью-Мексико.
▪️ Exxon находится в поисках приобретений после того, как за последний год накопила значительную сумму денег.
▪️ Напряженная геополитическая ситуация в мире привела к резкому росту цен на нефть, в результате чего прибыль Exxon достигла рекордного уровня.
Аналитики ожидают, что соглашение ознаменует консолидацию все еще фрагментированной сланцевой отрасли США, которая в последнее десятилетие переживала циклы бума и спада.
🛢 Решение Exxon о покупке Pioneer, даже после приобретения компании Denbury, оператора трубопровода CO2, сигнализирует о том, что компания по-прежнему планирует, прежде всего, опираться на свой традиционный нефтегазовый бизнес в течение десятилетий.
Приобретение компании Pioneer с рыночной капитализацией около $50 млрд станет самым крупным соглашением Exxon с момента ее слияния с Mobil в 1999 году. Это даст Exxon доминирующее положение в Западном Техасе и Нью-Мексико. Этот регион, по словам нефтяного гиганта, является неотъемлемой частью его планов роста.
💰 И Exxon, и Pioneer сообщили о рекордной прибыли в 2022 году – $56 млрд и $8 млрд соответственно.
📈 Акции General Mills Inc. (GIS) растут сегодня на фоне сильного отчета за третий квартал
Компания сообщила о EPS $1,17, что превысило прогнозы аналитиков Visible Alpha При этом снижение продаж в годовом исчислении оказалось меньше, чем ожидалось.
Снижение чистых продаж на 1% г/г было вызвано снижением общего объема, но было частично компенсировано улучшением ценовой реализации. Компания также подтвердила прогноз на весь год.
🍛 General Mills владеет десятками брендов продуктов питания и товаров для домашних животных, а также поставщиками продуктов питания, которые поставляют ингредиенты другим компаниям.
📉 В годовом исчислении акции компании выросли примерно на 4,3%, но за 12 месяцев упали почти на 13%.
Meta Platforms* увеличила чистую прибыль в IV квартале в три раза и нарастила выручку на четверть — оба показателя выше ожиданий рынка
📈 Также компания впервые объявила о выплате квартальных дивидендов 26 марта ($0.5 на акцию)и анонсировала программу байбэка на $50 млрд, благодаря чему ее бумаги подскочили на постмаркете на 16%. За последние 12 месяцев капитализация компании взлетела более чем в два раза, до $1 трлн.
Финансовые результаты
💰 Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $14,02 млрд ($5,33 на акцию), по сравнению с 4,65 млрд ($1,76) годом ранее. Выручка составила $40,11 млрд (+25% г/г). Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали EPS $4,82 на акцию при выручке в $39,1 млрд.
*признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена
Дорогие друзья!
🎄Поздравляем вас с наступающим Новым Годом!
В этот особенный момент хотим выразить искреннюю благодарность за ваш выбор и доверие к нам. В уходящем году мы вместе с вами преодолевали финансовые вызовы, но в 2024 году ждем новых возможностей и успехов. 📈
От всей души желаем вам здоровья, счастья и финансового процветания! Пусть каждый ваш шаг будет наполнен уверенностью и ведёт к успеху
🎁 Не забудьте проверить свой личный кабинет, где вас ждут новогодние подарки
С Новым Годом и успешных инвестиций! 🎉
Команда Intelinvest.ru
⚡Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе S&P 500
1. Jacobs Solutions #J — -6.84%
2. Autodesk #ADSK — -5.17%
3. Zions Bancorp #ZION — -4.34%
4. NRG Energy #NRG — -4.33%
5. Starbucks #SBUX — -4.27%
Корпорация Intel в ближайшие 2-3 года намерена провести IPO своего подразделения программируемых микросхем.
🔔 Подразделение станет независимым бизнесом, но Intel продолжит поддерживать «дочку» и сохранит контрольный пакет акций, а также может обратиться за частными инвестициями. Intel (INTC) также будет производить чипы для этой группы.
В прошлом году Intel выделила в отдельный бизнес Mobileye, свою дочернюю компанию, занимающуюся разработкой систем автономного вождения, и продолжает стратегию, направленную на контроль расходов и сосредоточение на литейном производстве и основных процессорах. Ожидается, что это позволит Intel конкурировать с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ранее INTC приобрела бизнес по производству FPGA (программируемая пользователем вентильная матрица (Field-programmable gate array)), купив компанию Altera за $16,7 млрд в 2015 году.
🖥 Этот шаг также подчеркивает высокий спрос в полупроводниковой промышленности на FPGA. Акции компании Lattice Semiconductor, производителя FPGA, выросли примерно на 30% YTD , а в последнем квартале она сообщила о росте продаж на 18%. AMD, главный конкурент Intel, в 2022 году купила производителя FPGA Xilinx за $35 млрд.
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в этом июле продал тысячи тонн российской меди, поставленные через Турцию в Италию, —Financial Times
📍 Газета ознакомилась с документами таможни, а также фотографиями, которые доказывают, что Glencore (GLEN) приобрел по меньшей мере 5 тонн меди у Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Сырье было экспортировано из Турции в итальянский порт Ливорно в июле, его продала трейдеру компания Haldivor Energy из ОАЭ. Медь предназначалась для завода по производству проволоки компании Carlo Colombo из Ломбардии.
В Glencore заявили, что это была заключительная сделка, предусмотренная контрактом, подписанным еще до операции на Украине. Трейдер добавил, что «не вел новых дел» с УГМК после ее начала.
#BLK
💼 BlackRock (NYSE: BLK) в среду запустила новый активный ETF с фиксированным доходом. Это уже 422-й ETF в портфеле компании и второй активный ETF с фиксированным доходом под управлением Рика Ридера, главного инвестиционного директора (CIO) компании по глобальному фиксированному доходу.
Новый ETF является аналогом фонда BlackRock Total Return Fund, инвестируя свои средства в диверсифицированный портфель ценных бумаг с фиксированной доходностью. Однако ETF имеет более низкий коэффициент расходов - 0,34% по сравнению с 0,45% у аналога. Кроме того, ETF призван обеспечить большую ликвидность и прозрачность своих активов, а также облегчить внутридневную торговлю.
📈 Этот шаг BlackRock рассматривается как часть более широкой тенденции в индустрии управления активами. Активные ETF с фиксированным доходом все больше отвоевывают долю рынка у взаимных фондов и пассивных фондов с фиксированным доходом. Все большее число управляющих активами либо преобразуют свои взаимные фонды в ETF, либо предлагают инвесторам комбинированный подход.
Переход к активным ETF с фиксированным доходом обусловлен в первую очередь тем, что консультанты и институциональные участники рынка все больше доверяют этой категории. Текущий экономический климат открывает широкие возможности, несмотря на потенциальные препятствия, связанные с «ястребиной» позицией ФРС и растущим риском рецессии
🍏 Запрет для китайских чиновников пользоваться iPhone спровоцировал обвал акций Apple
Акции уже суммарно упали почти на 8%, хотя после пика немного отыграли в цене. Аналитики ожидают, что в итоге китайский запрет обойдётся Apple в 212 млрд долларов капитализации.
$197 млрд — это стоимость Netflix.
Американская Johnson & Johnson (#J&J), крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, ухудшила годовой прогноз финансовых показателей в связи с выделением из своего состава компании Kenvue Inc.,
J&J намерена сохранить квартальные дивиденды в прежнем размере - $1,19 на акцию (дивидендную доходность в 2,9%)
