Довольный капитал / DCP Investment

25 Feb 2023 07:10

#DOW

Очень-очень-очень плохо
Мы пробили значимый уровень в 32950 и похоже наметили сильное движение вниз. Наконец, прошло перестроение и индикаторы говорят о ближайшей последней поддержке в 32600, если ее пройдем клетка с медведями будет открыта и минимум на 1000 , а то и на 2000 пунктов, мы уйдем ниже.
Это будет хороший намек для сырьевиков и промышленников на нашем MOEX. Понятно, что у нас там своя игра, но внимание ,точно, не стоит снимать с индекса, и с того, что творится в мире.

Довольный капитал / DCP Investment

24 Feb 2023 14:38

Заморские фьючи погружаются в печаль

Довольный капитал / DCP Investment

24 Feb 2023 13:20

#коммерсантъ

⚡️ Любые действия, представляющие угрозу безопасности соотечественникам, миротворческому контингенту и военным в Приднестровье, «будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию», заявили в МИД РФ.

Едем на 80 ?

Довольный капитал / DCP Investment

24 Feb 2023 06:29

​#рынки

🔞Заморские акции выросли после снижения S&P 500 четыре дня подряд.

Базовый индекс прибавил 0,5%, промышленный 0,3%, технологический 0,7%.

Оценка ВВП в четвертом квартале была пересмотрена в сторону понижения до 2,7% по сравнению с 2,9%, о которых сообщалось в прошлом месяце в предварительном чтении, что отражает более слабые потребительские расходы и более высокие показатели инфляции в последние три месяца 2022 года. Рынок данные показались более менее приемлемые, поэтому опускаться в медвежье логово он с пустой головы не стал.

Не малую роль в поддержке оказал отчет и заявления #NVDA. Акции ▪️NVIDIA выросли аж на 14% , в среду на постмаркете вышли данные о результатах за четвертый квартал, которые с одной стороны превзошли оценки аналитиков, но только вдумайтесь, выручка и прибыль компании сократилась на 52-58% по всем показателям, доходы от игр сократились почти вдвое. Но ! Компания заявила, что «будет сотрудничать с платформами искусственного интеллекта на фоне бума интереса к этой технологии, что вселяет оптимизм в отношении перспектив ее роста.» Как тут упасть 😁. Показатель P/E уже перевалил за сотню. Компания видимо хочет стать вторым пузырем после #TSLA. Но пока импульс в движении есть шортить ее с пустой головы тоже не стоит.

Но не все так гладко проходило в отчетах
, вот ▪️Wayfair (#W) упал на 23%, что стало худшим падением за один день за всю историю компании , онлайн-ритейлер мебели сообщил о 5-миллионном падении числа клиентов и больших, чем прогнозировалось, убытках.

▪️Domino's Pizza (#DPZ) упал на 12%, самое большое падение с 2010 года после сообщения о падении спроса на доставку пиццы. ▪️Papa Johns (#PZZA) также -6%.

▪️Lucid Group (#LCID) упали почти на 12% прибыль производителя электромобилей не оправдала оценок, а падение предварительных заказов сигнализировало об уменьшении спроса на его автомобили.

На других рынках царило более менее спокойная динамика, как писали вчера и золото и индекс доллара подобрались ко второму тесту поддержек и сопротивлений, возможно сегодня что-то уже разрешиться, а может финальный забег инвесторы уже предпочтут перенести через выходные.

На энергетическом рынке Brent отпрыгнула на пару долларов от 80-й горизонтали, более значимой динамики развить не получилось, в случае обновления минимумов этой недели, с максимальной вероятностью, можно будет говорить о продолжении развития медвежьего сценария.

🎰Мосбиржа. Торгов не было. Санкций тоже. ЕС пока не может согласовать окончательную версию, но грозятся выдать сегодня. США также грозят новыми пакетами. Добавить тут особо нечего - ждем, изучаем. Ищем #TCSG в списке ограничений, если нет, то у бумаги хороший шанс на возврат к 2800 .
Бумага достаточно технична и зажата в три уровня : нижний край на 2000-2100 средний 2400 и верх у 2800 , сейчас мы как раз в средней части диапазона.

Довольный капитал / DCP Investment

22 Feb 2023 18:08

Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы

Довольный капитал / DCP Investment

22 Feb 2023 06:58

​#рынки

🔞Заморье. S&P 500 и Nasdaq закрылись падением третью сессию подряд, формальные признаки разворота мы разбирали с вами в субботу. И нужно отметить , что все возможные дневные поддержки были пройдены разом.

S&P 500 упал на 2%, и закрылся ниже ключевого уровня в 4000, промышленный индекс DOW потерял почти 700 пунктов и приблизился к нижней границы канала. Технологический Nasdaq Composite упал на 2,5% , так же закрылся ниже 11570.

Walmart, опять напугал инвесторов, предупредил во вторник, тем что он с осторожностью относится к перспективам экономики США.

«Потребитель по-прежнему испытывает сильное давление, и если вы посмотрите на экономические показатели, то увидите, что балансовые отчеты становятся тоньше, а нормы сбережений снижаются по сравнению с предыдущими периодами. И именно поэтому мы довольно осторожно смотрим на оставшуюся часть года». -финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рейни после отчета о прибылях.

Аналогичная картина сложилась и у ритейлера товаров для дома The Home Depot, который также сообщил о неутешительных результатах четвертого квартала и сказал, что его ждет сложный 2023 год. Акции -7,1%.

Спекулятивно технологическая хрень, взлетевшая на хайпе ИИ и которые привели к безумному росту в начале года, вчера потерпели первое поражение.
ETF Кэти Вуд Ark Innovation ETF (#ARKK) упал на 6,1%. Tesla (#TSLA) на 5,3% после роста в течение шести недель подряд.

Майк Уилсон из Morgan Stanley вчера так написал в утренней заметке, что «ралли медвежьего рынка, начавшееся в октябре с разумных цен и низких ожиданий, превратилось в спекулятивное безумие, основанное на развороте ФРС, которого не будет».

В других областях рынка было относительно спокойно, если не считать сумасшедший взлет доходностей казначейских облигаций США - она подскочила до 3,9%, самого высокого уровня с ноября.

Индекс доллара хоть и подрос, но в рамках допустимого уровня без резких движений, чем опять же не стал давить на золото.

Во всей этой вчера проходимой вакханалии, стоит выделить цены на Медь, главный барометр состояния мировой экономики, которые всё ещё выглядят довольно уверенно не позволяя полностью опустить руки перед светлым будущем.

🎰Мосбиржа. Вот где истинная радость на обращение Президента. Осталось только понять мир подтянется за нами или же поддержим мир в снижении.
Несмотря на позитив, с доходностями у нас тоже не всё в порядке, рост продолжается - а индекс RGBI закрывает 13-ю сессию в минусе, еще на прошлой неделе обращали ваше внимание, что ОФЗ уже начинает закладывать повышение ставок. Это не хорошо. Конкретики с добровольным взносом тоже пока не добавилось. Я бы был осторожен с настроем, часть ранее купленных спекуляций закрыл еще вчера, хочу подождать закрепления за 2250. А пока это лишь тест снизу .

Довольный капитал / DCP Investment

19 Feb 2023 14:50

#GC

Золото
Также отличный проход к поддержке с прошлого обзора. И более сказать пока нечего, если мы посмотрим на DXY , то увидим, что малые скользящие настроены на рост, а вот дневные в золоте пока пристально смотрят вниз. А корреляцию этих двух инструментов мы отмечали бесчисленное множество раз. Поддержка есть, а с опорой можно работать, на недельках скользящие всё ещё вверх.

Довольный капитал / DCP Investment

19 Feb 2023 14:18

#BZ

На прошлой неделе отметили вероятность закрытия этой недели в красном цвете, немного не дошли до 80-го уровня по законам «штакетника» , а значит вероятность прихода к нему на этой неделе опять оставляем высокую.
Если хотим нового ралли наверх, сверху нужно ломать для начала 86, тогда цели сместятся к 90,100,125. Пока это из раздела очень позитивных сценариев , мне же видится поход к 65 более пока предпочтительным, но взгляд сохраню нейтральный.

Довольный капитал / DCP Investment

18 Feb 2023 08:26

#NQ

На неделях более выраженные разворотные признаки чем у SPX, но на днях есть хороший вчерашний выкуп от скользящих. По-прежнему ниже 11570 лучше не уходить иначе картина поменяется.

Довольный капитал / DCP Investment

18 Feb 2023 08:11

#неделя
#SPX

Начнем с Америки. Наскоком не выдалось заморским индексам выскочить сквозь сопротивления.

Что у нас теперь складывается на неделях.

С одной стороны, мы начали «ершиться», что ранее могло служить признаками разворота, и уже вторую неделю кроем ниже 4100, плохо, но не критично.

С другой, мы всё ещё в бычьем тренде и ещё, чуть ближе к 4000, подтянули скользящие, что теперь будет являться мощным сопротивлением, рынку будет трудно сломать поддержку с пустого места.

На днях смотрим за треугольником, выход из которого продолжит движение к 4300+ и наоборот.

Смотрим, что на остальных 👇

Довольный капитал / DCP Investment

17 Feb 2023 02:38

#рынки

🔞 Заморье.

Наконец распродались американские фишки, не только Мосбирже единой падать.

📊S&P 500 упал на 1,4%, Dow на 1,3%, Nasdaq Composite съехал на 1,8%.
На самом деле ничего удивительного вторая половина февраля традиционно очень слабый сезон в акциях США.

🎻 Поразительную стойкость до полуночи оказывал Биткойн (#BTCUSD), достигнув нового шестимесячного максимума. Токен ненадолго превысил 25 000 долларов впервые с августа прошлого года. Правда после полуночи также пришел глубокий отлив.

📈Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,867%.

Индекс доллара вырос почти на 0,09% и торговался на уровне 104,02 доллара.

🛢Энергетика также в незначительном но понижении.

Инвесторы переварили свежие экономические данные по январскому индексу цен производителей (PPI). Общий индекс цен производителей за месяц увеличился на 0,7%, что выше ожидаемых экономистами 0,4%.

Также на макроэкономическом фронте число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало до 194 000 за неделю, закончившуюся 11 февраля, сообщило в четверг Министерство труда, что ниже ожидаемых экономистами 200 000. Вроде сообщают-сообщают об увольнении компании, а рынок труда всё ещё очень-очень сильный.

Экономисты JPMorgan повысили свой прогноз ВВП в первом квартале до 2% с 1% на новостях, отметив, что ускорение розничных продаж добавляет «златовласке» взгляд на рост без инфляции.

🏢Два чиновника Федеральной резервной системы также попали в заголовки новостей с комментариями о том, что центральному банку предстоит долгая борьба с инфляцией.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что она открыта для повышения процентных ставок на 0,50%, больше, чем ее коллеги, которые проголосовали на последнем заседании по денежно-кредитной политике.

Тем же временем президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что выступает за дополнительное повышение процентной ставки на фоне жесткой инфляции. Буллард сказал, что выступает за повышение ставки по федеральным фондам до 5,375% как можно скорее, по сравнению с текущим уровнем 4,50%-4,75%.

Также традиционно Бюджетное управление Конгресса США предупредило, что способность Министерства финансов продолжать оплачивать свои государственные счета будет исчерпана к лету, если законодатели не заключат сделку о повышении потолка долга.

🏙Застройщики в Заморье продолжали замедлять строительство жилья в январе, так как объем ввода жилья в годовом исчислении упал до 1,309 млн домов, по сравнению с оценкой в ​​1,356 млн.
И то ли ещё будет, если ставку будут дальше накручивать.

📑На отчетах сильных движений не происходило

#DKNG
DraftKings хорошо отчитался за четвертый квартал выручка 855,1 млн, среднюю оценка была в 798,6 млн. Компания, также повысила свой прогнозный диапазон доходов на 2023 год. Акции выросли примерно на 5% в нерабочее время.

#АМАТ
Applied Materials +1% ,дал более высокие, чем ожидалось, прогнозы и сообщил о прибыли на акцию за первый финансовый квартал в размере 2,03 доллара, что превзошло ожидания Уолл-стрит в размере 1,94 доллара. Выручка 6,74 млрд, оценки были в 6,69.

#RDFN
Redfin упали на 4,5% после прогноза чистого убытка за текущий квартал в размере 105-116 миллионов долларов, что не соответствует ожиданиям Уолл-стрит в отношении убытка в размере 66,5. Выручка онлайн-платформы недвижимости 307–324 миллиона долларов, что превышает оценки в 276,6 миллиона долларов. С начала 2023 года акции Redfin выросли более чем на 112%, вообще не ясно на чём. Продажи падают на 25% по сравнению с прошлым годом. Квартальные убытки компании на акцию почти удвоились до 57 центов по сравнению с 27 центами год назад. Выручка падает и квартал к кварталу. После того как FOMO утихнет акцию ещё больше укатают в пол.

🎰Мосбиржа. Закрылись ниже 2160, но если бы не было распродаж на Америке, можно было бы и вернуться назад. А так видимо поедем к ~2100. Идей нет, ещё и пятница перед заседанием следующей недели, может сессия пройти совсем не просто.

Продолжение 👇

Довольный капитал / DCP Investment

15 Feb 2023 11:05

https://yastatic.net/s3/ir-docs/financials/2022/4Q2022_RUS.pdf

Довольный капитал / DCP Investment

15 Feb 2023 11:02

В двух словах #YNDX красавец 👍
Подробности следуют

Довольный капитал / DCP Investment

14 Feb 2023 16:16

#SEDG
А это про то что писал утром
Начало и полное возвращение 🙌
Отчет то отличный

Довольный капитал / DCP Investment

14 Feb 2023 14:32

⚡️Инфляция в США составила 6,4% в январе

Рынок вообще не понимает что ему делать (носит по проценту в разные стороны)

Довольный капитал / DCP Investment

25 Feb 2023 06:54

#неделя
#SPX

Отмеченная в прошлом обзоре «ершистость» индекса всё же перешла в разворот.
Из треугольника вышли вниз.
4000 скользящие не удержали и
неделю кроем глубоко под всеми .
200-я также перешла в шортовую зону.
Что-то очень легко дались медведям уровни поддержки на этой короткой неделе🧐.

Давайте посмотрим, что ждать теперь.

Есть ещё одна сформированная формация (простите за тавтологию) из параллельного канала и медвежьей наклонной. Это уровень 3850-3900, если быки не смогут быстро его отыграть. Следующая поддержка уедет аж на 3760, а далее только пропасть.

Бычий же сценарий может уложиться в логику нашего с вами отбоя и статистически слабого окончания февраля , это ещё пару тройку дней падения и возврат (или попытка возврата) с середины недели на статистически более сильном начале марта .

Интересно, что говорят остальные индикаторы, разбираем далее.

Довольный капитал / DCP Investment

24 Feb 2023 14:37

А вот и инфляция
PCE PRICE INDEX за январь
Инфляция никуда не уходит ..

м/м = 0.6% прогноз 0.4%

United States Core PCE Price Index YoY
г/г = +4,7% прогноз 4,3%

Довольный капитал / DCP Investment

24 Feb 2023 09:17

▪️Тинькофф #TCSG не вошел в список новых санкций Британии , по ЕС пока не понятно

Довольный капитал / DCP Investment

23 Feb 2023 06:22

​#рынки

🔞 Цепляются изо всех сил заморские фондовые индексы - практически остались в нулях на торгах в среду, не хотят развивать конкретное направление в преддверии выхода данных по ВВП США в годовом исчислении кв/кв 4 квартал , это фактически последний шанс для быков вернуть неделю на положительную территорию и закрыть выше сломленных поддержек . Данные будут опубликованы сегодня в 16:30 (мск.) : Ожидания: 2.9%, Был ранее также 2.9%.

📊S&P 500 снизился на 0,2%, промышленный индекс Dow упал 0,3%. Технологический Nasdaq Composite стал легким исключением, поднявшись на 0,1%. Тут в плюс помогли вытащить #TSLA #NVDA #AMZN и не потопляемый #AAPL . Остальные MAGNATы тащили индексы в противоположную сторону.

🏢Уолл-стрит начали один за одним пересматривать свои ожидания в отношении предстоящего повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Команды Goldman Sachs и Bank of America уже заявили на, что ожидают еще три повышения ставок в этом году. Ранее эти постоянные участники рынка думали, что этот шаг может означать конец цикла повышения. Что тут добавить - какие-то непостоянные эти постоянные участники рынка.

📈На рынке облигаций США выдался достаточно спокойный день доходность казначейских облигаций оставалась стабильной после резкого роста во вторник.
Как и наш индекс RGBI даже немного подрастал в течении торгов.

🛢Нефть, ожидаемо вернулась на 80-й уровень, тут всё по субботнему сценарию. Смотрим что будет с поддержкой снизу. Забор нам не интересен.

🔅Золото и индекс доллара меееедленно, но идеально опять одновременно подобрались к своим поддержкам (+-1830 по золоту) и сопротивлениям (+-104,5 по доллару). Будут ли рисовать двойное дно или же пустятся в пучину к медведям очень скоро узнаем.

🎰Мосбиржа. После бурного дня решили спокойно остыть. Очень непримечательный торговый прошел день. В принципе всё понятно : с обеда многие постоянные участники уже нашего фондового рынка (а у нас почти 80% своих собственных постоянных участников рынка), пошли принимать поздравления от так необходимой нам женской части населения. А тут уже , ей Богу, не до торговли. Но я всё же добрал одну спекулятивную позицию это #PLZL со ссылкой на короткий стоп у 8700. В остальном ждем завтрашнего открытия и по окончании недели традиционно всё проанализируем.

Довольный капитал / DCP Investment

22 Feb 2023 18:08

Вся коллекция #байден_жжет по хэштегу

Довольный капитал / DCP Investment

19 Feb 2023 15:02

#MOEX

Достаточно подробно разобрали в пятницу, поэтому ждем 21,22 числа, 24 число, вообще ждем эту неделю и смотрим за консолидацией выше ранее пробитой наклонной : за нее заваливаться опять нельзя ! Подробности будем разбирать каждое утро.

Довольный капитал / DCP Investment

19 Feb 2023 14:31

#DXY

Индекс доллара - идеальный откат от 104,5 , это сопротивление мы с вами отмечали на прошлой неделе. И пока это лишь действительно откат. Вероятно в ближайшие пару сессий мы поймем истинное будущее движение в баксе. Продолжат ли заморские чиновники ставить на укрепление доллара в мире или же позволят еще немного рынкам подрасти. Снизу по-прежнему смотрим за 102.8.

Довольный капитал / DCP Investment

18 Feb 2023 08:34

#IWM

Ещё на прошлой неделе отмечали явную силу в Russell, посмотрите как он кроет дни. Явный бычий настрой продолжается и на этой неделе . Причем новым тестом 190 и выходом вверх. Видимо маленькая перекупленная по капитализации хрень продолжит задавать тон и на следующей неделе. Силу к рисковым активам подтверждают также покупки в криптовалютах.

Идем далее

Довольный капитал / DCP Investment

18 Feb 2023 08:17

#DOW

Третью неделю инвесторы совершенно не понимают что им делать. Ждем выход из диапазона в какую-либо из сторон.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Feb 2023 02:38

Начало 👆

​Но не унываем хэджируемся, ждем заседаний, выступлений и надеемся, что ничего печального там не произойдет. Тем более кто-то так усердно продает фьючи на доллар. Я и сам хотел присоединится, но вынесло по стопу, хотя рынок всё же пошел в мою сторону, решил постоять в сторонке. Может кого-то просто уже кроют по маржиналке, не исключаю, сила паники может вытолкать из рынка кого угодно. Но подобные продажи я видел только в Сбербанке на уровне 167.
RGBI начал копать в землю, видимо начинает закладывать возможное повышение ставки ЦБ, глядя на бесконтрольный рост доллара, а это уже не очень хорошо для нашей экономики. Нужен хороший перезапуск бизнеса, а не его удушение. Хотя что «мусолить», то что первый и второй квартал будут тяжелыми мы с вами говорили уже не раз. Поэтому из компаний если и делать ставку, то на тех кто всё ещё неплохо продолжает зарабатывать деньги неуклонно : #YNDX #NVTK #OZON #POSI #SMLT, а там посмотрим, все остальные пока просто техника: перепродали, сырье пошло в рост, курс доллара, отбились от «наклонной», настроение хорошее и куча остальных притянутых факторов. Хотя когда на рынке 80% физиков, можно ли рассуждать о фундаменте ?)
Вчера неплохо смотрелись акции второго эшелона из примечательных #FLOT #GLTR #SGZH #UNAC у кого небольшие суммы можно поискать счастье там. Но стоп за минимумом вчерашнего дня будет смотреться вполне уместным.

Всем Большой Удачи 🍀

Довольный капитал / DCP Investment

16 Feb 2023 06:23

​#рынки

🔞 Заморье.
Очень спокойная сессия. Все три основных индекса США поднялись на положительную территорию в последние буквально 10 минут торгов после снижения на протяжении большей части сессии.

📊Данные Министерства торговли США показали, что в прошлом месяце розничные продажи превзошли оценки, что сначала вызвало опасения, что устойчивое потребление в сочетании с более высокими, чем ожидалось, показателями потребительских цен во вторник могут заставить Федеральную резервную систему придерживаться ястребиной позиции, но потом рынок всё же порадовался спросу и перевел его на рынок акций. Вообще больше никто не верит в ФРС 😁, поразительно. Такое ощущение, что никто не ужесточает по миру ДКП, а смягчает её, продолжая раздавать вертолетные деньги.

📄Правительство США заявило, что розничные продажи выросли на 3%, что стало самым большим скачком за месяц с марта 2021 года и значительно превысило оценки Bloomberg в 1,9%.

💻Майк Ловенгарт, руководитель отдела построения модельного портфеля в глобальном инвестиционном офисе Morgan Stanley, в записке -

«После разочаровывающего декабря скачок розничных продаж указывает на то, что длительная инфляция, которую мы пережили, не сдерживает потребителей. Ожидайте некоторую волатильность в ближайшей перспективе, поскольку инвесторы обдумают следующие шаги ФРС и то, что, вообще что-либо, может привести к снижению ставок в календарном году.»

📈В других сегментах рынка доходность облигаций США выросла в среду, при этом доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительная к процентным ставкам, приблизилась к самому высокому уровню с ноября, инверсия уже пищит о рецессии. Рынки акций не верят.

Индекс доллара США также продолжил рост по отношению к другим валютам. Золото и товары пока под давлением.

🎰Мосбиржа. Вот где дела. Все побежали и я побежал. Распродажа по всем фишкам. Больше всех досталось #TCSG и золотодобытчикам. Почти под 10% снижения. В принципе если Тинькофф сильно отпадает есть смысл вернуться к бумаге. Что называется купить по факту выхода новостей, а ведь может его и вообще в списке не быть. Но сейчас народ пугают не санкции, а опять недостаток информации и перспективы на будущее. Об этом мы много раз уже писали. Рынки терпеть не могут неопределенности. И верхам нужно явно быть сговорчивее с потенциальными инвесторами. Прозрачнее что ли. Тем более когда этот самый рынок делают 80% частных денег.
По технике от 2160 вроде бы отбились, но хватит ли запала на отскок не знаю. Как-никак еще целая торговая неделя ожиданий новостей, событий. Снизу если пройдем 2160 ждем 2100 и тд, как шли наверх, так и вниз можем прогуляться. Скупать всё и прямо отсюда, думаю, ещё рано, спекулировать можно, а инвестиционно лучше подождать итогов до 21 го числа, а может понедельника 27 февраля.

Всем Большой Удачи 🍀

Довольный капитал / DCP Investment

15 Feb 2023 11:05

https://yastatic.net/s3/ir-docs/infographics/2022/Q4_infographics.png

Довольный капитал / DCP Investment

14 Feb 2023 16:47

Чем закончим сессию?)

Довольный капитал / DCP Investment

14 Feb 2023 15:34

Снова JPM угадали с реакцией ✊на открытии

Только скорее это шанс к покупке

Довольный капитал / DCP Investment

14 Feb 2023 11:14

В прошлом JPM примерно верно расставлял приоритеты и цели по движению рынка на отчет 📑 потребительских цен. В этот раз расклад на картинке .